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Documentação FusiontrakManual de Utilização

CADASTRO DE CLIENTES

Conteúdo Acesso à tela Imagem da tela Objetivo da tela O que preciso fazer antes de utilizar Passo a passo para utilização Recursos adicionais Perguntas freqüentes (FAQ)

Acesso à Tela O cadastro de clientes está disponível nos módulos

Imagem da Tela

Objetivo da tela

Consultar, Inserir, Alterar e Remover Clientes

O que preciso fazer antes de utilizar Antes de cadastrar um cliente

O usuário precisa ter acesso ao menu Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o

perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil

Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente

1. Clique no botão “Inserir”

Passo a passo para utilização Como inserir um novo clienteO sistema exibirá uma janela com os campos

Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente

1. O sistema exibirá uma janela com os campos Nome fantasia

O nome fantasia do cliente Razão social

Razão social do cliente de acordo com o contrato social CPF/ CNPJ

O CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa Jurídica Prioridade de entrega

Selecionar a prioridade de entrega de acordo com informação do cliente (Imediata, Início do dia, Indeterminada ou Final do dia)

Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente

1. O sistema exibirá uma janela com os campos Código do ERP

O código interno do fornecedor no sistema ERP da empresa Limite de crédito

Limite para compra do cliente Data do cadastro

Informar data do cadastro no calendário Segmento

Segmento que o cliente pertence. EX.: Atacadista, Construção civil, entre outros

Passo a passo para utilização

Como inserir um novo cliente1. O sistema exibirá uma janela com os campos Endereço

Endereço correto do cliente

Bairro Bairro do estabelecimento do cliente

UF Selecionar estado do cliente na barra de rolagem

Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente

1. O sistema exibirá uma janela com os campos Cidade

Cidade do estabelecimento do cliente CEP

Informar CEP do cliente e clicar no botão ver no mapa, o sistema abrirá no mapa a localização correta do cliente.

Confirmar localização do cliente no mapa e em seguida gravar cadastro.

Passo a passo para utilização

Como consultar um cliente1. Utilize o recurso de busca do sistema

1.1. Escolha a forma de busca (Código ERP, Nome fantasia, Razão social, CPF/CNPJ, Endereço, UF, Cidade) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “buscar” ou pressione a tecla “ENTER”

Passo a passo para utilização Como editar um cliente:

1. Clique no cliente que deseja fazer a alteração. O cliente selecionado ficará marcado em azul

Passo a passo para utilização Como editar um cliente:

2. O sistema abrirá a tela para alteração dos dados do cliente selecionado

Passo a passo para utilização Como remover um cliente já cadastrado

1. Busque o cliente como mostrado anteriormente2. Clique no botão “remover”

3. O sistema solicitará confirmação do usuário

Recursos Adicionais Detalhes do cliente

1. Selecione o cliente desejado e clique no botão “Detalhes do cliente”

Recursos Adicionais Detalhes do cliente 2. O sistema exibirá uma janela com os detalhes do cliente

Recursos Adicionais Detalhes do cliente

Dados cadastrais Os dados do cliente

Vendedores Os vendedores que atendem o cliente

Agenda de Visita Dias para visita do cliente

Últimas compras Histórico de compras do cliente

Situação financeira Histórico financeiro do cliente

Recursos Adicionais Ver endereço de entrega

1. Selecione o cliente desejado e clique no botão “ver endereço de entrega”

Recursos Adicionais Ver endereço de entrega 2. O sistema exibirá uma janela com os detalhes do

endereço para entrega

Perguntas Freqüentes (FAQ)

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