Brasil – Um mercado atraente para a indústria automotiva Apresentação

Sindipeças

Elaboração: Assessoria Econômica

São Paulo, fevereiro de 2013

Conteúdo

Mercado Automotivo Brasileiro

Investimentos da Indústria Automobilística

Medidas Governamentais para Estimular a Competitividade da Indústria

Mercado Automotivo Brasileiro

Associadas 494 empresas

Parque industrial 749 unidades industriais em 12 UFs,

sendo 43 sistemistas

Qualidade 971 certificações internacionais (8 normas)

Faturamento 2012

R$ 81,5 bilhões

Exportações 2012

US$ 11,1 bilhões para 175 países

Investimentos 2012

US$1,3 bilhões

Postos de Trabalho 2012

219 mil colaboradores

Fonte: Sindipeças.

Números da indústria de autopeças

Queda no faturamento nominal de 10,5% em 2012 versus 2011 – muito superior à queda na produção (1,9%)

Déficit da balança comercial chegando a quase US$ 6 bilhões – clara substituição de produção por importações (além da queda das exportações para a Argentina)

Faturamento e Comércio Exterior

Fonte: Sindipeças

68,3 75,2 75,7

86,4 91,3

81,7 83,9 87,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013p 2014p

Autopeças Faturamento Nominal (Em R$ Bi)

7,5

8,8

9,1

10

,1

6,6

9,6

11

,1

10

,5

10

,6

10

,6

6,7

6,8

9,2

12

,6

9,1

13

,1

15

,8

16

,3

17

,0

18

,2

0,8

3

1,9

8

(0,08) (2,54) (2,49) (3,55)

(4,64) (5,79) (6,46) (7,58)

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

p

20

14

p

Autopeças Balança Comerciale (em US$ Bi FOB)

Exports Imports Result

Número de Emprego 1

96

,5

19

9,0

21

7,0

20

7,5

19

9,5

22

4,6

22

9,5

21

9,5

10

7,4

10

6,4

12

0,3

12

6,8

12

4,5

13

7,9

14

6,0

14

9,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e

Número de Emprego Em mil

Autopeças Montadoras

Fonte: Sindipeças, Anfavea

As empresas de autopeças empregam 47% de funcionários a mais que as Montadoras

Distribuição das Empresas Segundo Origem 2002 X 2012

Localização das Empresas de Autopeças

Ceará

Bahia

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

Goiás

Amazonas

Santa Catarina

Montadoras instaladas no Brasil

No ranking global o Brasil ocupa a 4º posição em vendas

Fonte: JATO Dynamics - Desempenho Global do Setor Automotivo. Elaboração do Sindipeças.

Investimentos da Indústria Automobilística

“O presidente da Anfavea e da Fiat, Cledorvino Belini, sustentou que os investimentos das montadoras devem "deslanchar" depois do governo anunciar medidas à indústria. Belini reafirmou o plano de investimento das montadoras, de 22 bilhões de dólares até 2015, (considerando apenas os associados da Anfavea)”.

Previsão de aumento da capacidade de produção das OEM’s nos próximos anos

Novas plantas em construção / planejadas Aumento da capacidade

Montadoras anunciaram investimentos de US$22 bilhões até 2015

Capacidade instalada: 4,3 milhões de unidades e capacidade efetiva: 3,7 milhões

Em definição

Fonte: Roland Berger, Anfavea. Elaboração do Sindipeças.

Investimentos das empresas de autopeças: boas oportunidades no horizonte

Fonte: Sindipeças.

2.104

631

2.156

2.418

1.385

1.868

0 1.000 2.000 3.000 4.000

2008

2009

2010

2011

2012p

2013p

Gráfico – Evolução dos investimentos das autopeças Em milhões de US$

necessário

necessário

Estima-se que são necessários aprox.

US$3,5 bi. ao ano de investimentos das

Autopeças

Investimentos necessários das Autopeças para acompanhar os

investimentos das Montadoras

US$3,5 bi anual

Grandes Investimentos em Mega Eventos e Mega Construções

Fonte: Governo Federal. Elaboração do Sindipeças

Copa do Mundo

↗ R$27 bi.

Olimpíadas

↗ R$26 bi.

Infraestrutura

↗ R$109 bi.

Energia

↗ R$627 bi.

Setores beneficiados pelos Grandes Investimentos:

Ônibus Máquinas de construção Caminhões

Medidas Governamentais para estimular a Competitividade da Indústria

Competitividade vira bandeira política da Presidente Dilma. "Uma forma simples de definir competitividade é dizer que ela significa baixar custos de produção e baixar preços de produtos para gerar emprego e gerar renda, Presidente Dilma”. 07.09.2012

Principais Medidas para Elevar a Competitividade da Indústria Brasileira

Desoneração da mão de obra;

Redução das taxas de juros;

Redução do preço da energia elétrica;

Desoneração da infraestrutura;

Ampliação das linhas de investimentos produtivos.

Principais Medidas para Elevar a Competitividade da Ind. Automobilística

Estimular o Investimento em P&D;

Aumentar os Gastos em Engenharia e Tecnologia Industrial Básica;

Aumentar a Eficiência Energética;

Capacitar os Fornecedores;

Ampliar as Compras Locais.

Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças

www.sindipecas.org.br

Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças