brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos

LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO MUNDIAL DE LOS

HIDROCARBUROS.

Roberto Teruel Sánchez

25 de Julio de 2012.

RESUMEN.

El presente trabajo analiza la posición de Brasil en el mercado mundial de los

hidrocarburos que debido a su posición como país emergente y con una economía que

actualmente es la sexta del mundo, está adquiriendo mayor importancia mundial en el

sector. La primera parte analiza la política brasileña en materia de hidrocarburos,

centrada principalmente en la influencia que los hidrocarburos ejercen en la política

exterior brasileña. El segundo punto se centra en el análisis del mercado mundial de los

hidrocarburos y la situación del mercado en Latinoamérica, en aspectos como las

reservas, la producción o el consumo de petróleo, el gas natural y los biocombustibles.

La tercera parte analiza la posición de Brasil en el mercado mundial de los

hidrocarburos, primeramente su situación mundial, posteriormente su posición en

Latinoamérica y finalmente centrada en el estudio del mercado interno brasileño y la

posición de la empresa mixta Petrobras. El cuarto y último punto analiza las relaciones

en materia de hidrocarburos entre España y Brasil, analizando las importaciones

españolas de petróleo y biocombustibles brasileños y la presencia de las empresas

españolas del sector de los hidrocarburos en Brasil.

ABSTRACT.

This paper analyzes the position of Brazil in the world oil market due to its position as

an emerging country and an economy which is currently sixth in the world, is growing

in global importance in the sector. The first part analyzes the Brazilian policy regarding

hydrocarbons, mainly focused on the hydrocarbons exert influence in Brazilian foreign

policy. The second point focuses on the analysis of the l world oil market and the

market situation in Latin America, in areas such as reserves, production or consumption

of oil, natural gas and biofuels. The third part analyzes the position of Brazil in the

world oil market, first world status, then its position in Latin America and finally

focused on the study of the Brazilian domestic market and the position of the joint

venture company Petrobras. The fourth and final section analyzes the relations in the oil

between Spain and Brazil, analyzing the Spanish imports of oil and Brazilian biofuels

and the presence of Spanish companies in the hydrocarbons sector in Brazil.

PALABRAS CLAVE.

Brasil, Hidrocarburos, Petróleo, Gas Natural, Biocombustibles, Pre-Sal, Petrobras,

Ministerio de Minas y Energía, ANP, IBP, Repsol.

Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.

2

1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL………………….4.

2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS..................................6.

2.1 El Escenario Internacional……………………………………………………...…...6.

2.1.1 Consumo de Energía Mundial………………………………………………...6.

2.1.2 Petróleo………………………………………………………………………..7.

2.1.3 Gas Natural……………………………………………………………………8.

2.1.4 Biocombustibles………………………………………………………...…….9.

2.2 Latinoamérica…………………………………………………………………...…10.

2.2.1 Consumo de Energía…………………………………………………………10.

2.2.2 Petróleo………………………………………………………………………10.

2.2.3 Gas Natural…………………………………………………………………..11.

2.2.4 Biocombustibles……………...……………………………………………...12.

3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOS

HIDROCARBUROS.…………………...……………………………………………13.

3.1 La Posición de Brasil en el mercado Internacional………...……………………...13.

3.1.1 Petróleo……………………………………………………………………...13.

3.1.2 Gas Natural………………………………………………………………….14.

3.1.3 Biocombustibles…………………………………………………………….14.

3.2 La Posición de Brasil en Latinoamérica………………………………………….15.

3.3 Los Hidrocarburos en Brasil……………………………………………………..16.

3.3.1 Situación General…………………………………………………………..16.

3.4 El Mercado Brasileño de los Hidrocarburos……………………………………..20.

3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil……………………20.

3.4.2 La Regulación Jurídica y Estado del Mercado Brasileño de Hidrocarburos.22.

3.5 Petrobras………………………………………………………………………….24.


3

4. LA RELACION EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAÑA Y

BRASIL.………………………………………………………………………………27.

4.1 Petróleo…………………………………………………………………………….27.

4.2 Biocombustibles…………………………………………………………………...28.

4.3 Relaciones Empresariales España- Brasil en el Sector de los Hidrocarburos…….28.

CONCLUSIONES.………………………………………………………...…………29.

RECOMENDACIONES.…………………………………………………………….30.

BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................31.


4

1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL.

Para concretar una correcta evaluación de las capacidades de un estado en política

exterior es necesario saber cuáles son los factores de poder que este tiene. Morgenthau

identificaba nueve elementos: cinco tangibles y cuatro intangibles- geografía, recursos

naturales (alimentos y materias primas), capacidad industrial, aspectos militares,

población, carácter nacional, calidad de la diplomacia y calidad del gobierno1. El

presente trabajo va a enfocarse en el segundo factor de poder el de los recursos naturales

y las materias primas, y más específicamente en el rol de los hidrocarburos como

instrumento de la política exterior de Brasil.

En el posicionamiento de Brasil en la escena internacional. Brasil se encuentra

incluido dentro del llamado grupo de los BRIC (correspondiente con las iniciales de

Brasil, Rusia, India y China) que hace referencia a las potencias emergentes que en el

contexto actual de la globalización están suponiendo un contrapeso tanto económico

como político a la hegemonía tradicional de Estados Unidos y de la Unión Europea. En

la actualidad Brasil está clasificado según la tradicional escuela de la jerarquía como

una potencia media, sobre las cuatro categorías de poder de los estados que abracan la

clasificación de superpotencia, gran potencia, potencia media y pequeña potencia.2

Sin embargo Brasil cuenta con elementos para mejorar su posición en la jerarquía

tradicional ya que posee una serie de condiciones naturales y materiales para ello;

cuenta con peso mundial en criterios de población con más de 190 millones de

habitantes, extensión territorial al ser el quinto país más grande del mundo y con

abundantes recursos naturales. Estos aspectos tienen su reflejo en la importancia

mundial de la economía brasileña: Brasil en el año 2012 se ha situado como la sexta

economía mundial, desplazando a Gran Bretaña. El crecimiento de su economía durante

el año 2011 fue de un 2,7 % que a pesar de suponer una brusca desaceleración con

respecto al crecimiento de un 7,5 % registrado en el año 2010 y ser el peor dato

estadístico desde el año 2003, ha situado a la economía brasileña en un valor añadido

bruto de 2,52 billones de dólares, superando a los 2,48 billones de dólares de la

economía británica3. La desaceleración se ha debido principalmente a los ajustes

realizados por el agravamiento de la crisis económica mundial que se vieron

compensados por el mercado interior que sigue siendo el principal motor del país, con

1González, A (2008). Hidrocarburos y Política Exterior en Brasil: una Visión Realista. La Plata: IV Congreso

de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de

la Plata. Pág.3-4

2 Morán Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamérica con vocación mundial: un proyecto

inacabado. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Cuaderno de Estrategia nº 151, Capítulo III. Pág.

25

3 El País. “Brasil se aúpa como Sexta Potencia Mundial pese a Frenar su Avance en 2011”.

http://economia.elpais.com/economia/2012/03/06/actualidad/1331049231_264212.html .Consultado en día 06/07/2012.


5

un aumento del consumo interno del 4,1% frente a la contracción del 0,7% del sector

externo.4

Los hidrocarburos y en especial el petróleo juegan un papel muy destacado en la

economía de Brasil. En el año 2011 Brasil produjo 2,193 millones de barriles al día y un

2,9% del total de la producción mundial, siendo el segundo productor tras Venezuela de

América Latina. El petróleo y sus derivados representan para Brasil unas exportaciones

de 16.151 millones de dólares, siendo la segunda partida de exportación más importante

tras las exportaciones de mineral de hierro y concentrados5. Las previsiones apuntan a

que la producción y los ingresos derivados del petróleo aumentarán en los años

sucesivos debido a los descubrimientos de las enormes reservas del Pre-Sal, en

Noviembre del año 2007, especialmente con los yacimientos de Tupí, Pan de Azúcar o

Garaná y que los expertos vaticinan que colocarán a Brasil entre las diez primeras

economías petrolíferas del mundo y que aumentarán sus reservas en un 50%. Hasta

estos descubrimientos Brasil había centrado su industria energética en el desarrollo de

biocombustibles como el etanol del que produce junto a Estados Unidos el 70%

mundial.6

La importancia desempeñada por el petróleo en el país ha condicionado su

posicionamiento entre los países más influyentes del mundo, también en el papel

político interno ha tenido su influencia ya que los descubrimientos de los yacimientos

del Pre-Sal contribuyeron a consolidar el triunfo de la candidata oficialista Dilma

Rouseff en las elecciones celebradas en Noviembre de 2011. La política de defensa

también ha sufrido cambios ya que hasta 1996 Brasil carecía de política de defensa,

situación que ha cambiado debido a los nuevos hallazgos petrolíferos en aguas abiertas

y la necesidad de su protección. El país se ha propuesto aumentar sus capacidades en

defensa marítima y en vigilancia aérea del Pre-sal constatado con la firma del acuerdo

de cooperación militar con Francia, firmado en Diciembre de 2008, que incluye la

construcción de cuatro submarinos convencionales, aviones y venta de tecnología punta.

El objetivo es que Brasil cuente en el año 2020 con la mayor fuerza naval de

Latinoamérica y se convierta en la principal potencia militar de la región.7

La importancia de los hidrocarburos en el actual escenario internacional radica en el

proceso de desarrollo tecnológico industrial los países con mayor desarrollo sobre los

que se han sumado en las últimas décadas y en la mayor tecnología de los países

desarrollados para la necesaria explotación de los hidrocarburos. A la importancia

económica de los hidrocarburos se une la importancia estratégica ya que las grandes

reservas de hidrocarburos se encuentran en zonas estratégicas alejadas de los mayores

4 Ibíd.

5 Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia (2011). Informe Económico y Comercial: Brasil

2011.http://www.oficinascomerciales.es. Pág. 2

6Morán Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamérica con vocación mundial: un proyecto

inacabado. Pág. 125 7 Ibíd. 129-130


6

centros de consumo. Otro factor de importancia es el político debido a que el acceso o

la disposición de los hidrocarburos son la llave para el desarrollo o freno de un país ya

que sin fuentes de energía la economía de un país no puede crecer ni desarrollarse, de

ahí que las alianzas que se tejen en torno al factor energético son indispensables para

entender el acceso a inversiones extranjeras, a la tecnología punta o a frenar los

obstáculos para el abastecimiento energético racional de un país.8

2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS.

2.1 EL ESCENARIO INTERNACIONAL.

2.1.1 Consumo de Energía Mundial.

Es importante exponer cual es la matriz energética global y cómo influyen las

diferentes fuentes energéticas indicando la importancia de cada una de ellas y su

distribución sobre el total.

El consumo de energía primaria mundial, según los datos del año 2009, se repartía de

la siguiente manera: Petróleo 33%, Carbón y sus derivados 27%, Gas Natural 21%,

Energías renovables 11%, Energía Nuclear 6% y Energía Hidroeléctrica 2%.

Figura 1: Perspectivas de la Demanda Mundial de Energía Primaria.

2009 2035

Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de la Energía (AIE)

Elaboración: Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol.9

8 González, A (2008). Hidrocarburos y Política Exterior en Brasil: una Visión Realista. La Plata: IV

Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Pág. 4 9 REPSOL. Matriz Energética Mundial. www.repsol.es. Consultado el 09/07/2012.

Petróleo

33%

Carbón y Derivados

27%

Gas Natural 21%

Renovables 11%

Nuclear 6%

Hidroeléctrica 2%

Petróleo 28%

Carbón y derivados

24%

Gas Natural 23%

Renovables 15%

Nuclear 7%

Hidroeléctrica 3%


7

Durante los próximos años no se esperan grandes cambios, según la Agencia

Internacional de la Energía, AIE, el petróleo registrará una contracción de cinco puntos

porcentuales en la matriz energética del año 2035, mientras que el gas natural alcanzará una

participación del 23% sobre el total.

En referencia al consumo de energía primaria por regiones geográficas y por países

destacan:

.

La distribución por países: China consume el 21,3% de la energía mundial, Estados Unidos

el 18,5%, Rusia el 5,6%, India el 4,6%, Japón el 3,9%, Alemania el 2,5%, Brasil el 2,2%,

Corea el 2,1% y Francia 2,0%. España representa el 1,2% del consumo energético

mundial.10

2.1.2 Petróleo.

Reservas de Petróleo.

Las mayores reservas de petróleo se estiman sobre un total de 1,652 billones de barriles,

distribuidas geográficamente de la siguiente manera:

Oriente Medio: 48,1% del total de las reservas mundiales.

Centroamérica y Sudamérica: 19,7%

Norteamérica: 13,2%

Eurasia: 8,5%

África: 8,0%

Asia Pacífico: 2,5%

Por países las mayores reservas petroleras se reparten de la siguiente manera:: Venezuela

con un 17,9% (296 mmdb), Arabia Saudí con el 16,1% (265 mmdb), Canadá 10,6% (175,2

mmdb), Irán 9,1% (151 mmdb), Irak 8,7% (143 mmdb), Kuwait 6,1% (101 mmdb),

Emiratos Árabes 5,9% (97,8 mmdb), Rusia 5,3% (88,2 mmdb), Libia 2,9% (47 mmdb) y

10

BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012. www.bp.com. Pág. 40

América del Norte 22,6%

Eurasia 23,8%

Oriente Medio 6,1%

Centroamérica y Sudamérica 5,2% Africa 3,1%

Asia Pacífico 39,1


8

Nigeria con un 2,3% (37,2 mmdb). Brasil se encuentra en la posición nº 13 con unas

reservan que representan el 0,9% del total mundial y estimadas en 15,1 mmdb. Con las

nuevas perspectivas de los yacimientos del Pre-Sal Brasil podría alcanzar la 9ª posición

mundial.11

Producción de Petróleo.

La distribución de la producción mundial de petróleo por regiones geográficas, en el año

2011, es la siguiente:

Oriente Medio: 32,6%

Eurasia: 21%

América del Norte: 16,8%

África: 10,4%

Asia pacífico: 9,7%

América Central y Sudamérica: 9,6% Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.

.

En cuanto a la producción mundial de petróleo por países, la lista de los 10 principales

países productores, corresponde a:

Arabia Saudí con un 13,2 de la producción mundial de petróleo, Rusia con un 12,8%,

estados Unidos 8,8%, Irán 5,2%, China 5,1%, Canadá 4,3%, Méjico 3,6%, Venezuela

3,5%, Kuwait 3,5% e Irak con un 3,4%. Brasil se encuentra situado en el puesto nº 12

con una producción anual de 2,193 millones de barriles al día.12

2.1.3 Gas Natural.

Reservas de Gas Natural.

Las reservas totales mundiales estimadas sobre gas natural, alcanzan los 7,3 trillones de

pies cúbicos y se distribuyen geográficamente:

Oriente Medio 38,4%, Eurasia 37,8%, Asia Pacífico 8%, África 7%, Norteamérica

5,2%, Centroamérica y Sudamérica: 3,6%.

Por países los 10 países con mayores reservas probadas de gas natural son:

Rusia con 44,6 billones de metros cúbicos y un 21,4% del total mundial, Irán 33,1

billones de metros cúbicos y un 15,9%, Qatar 25 billones y 12%, Turkmenistán 24,3

billones y 11,7%, Canadá 8,5 billones y 4,1%, Arabia Saudí 8,2 billones y 3,9%,

Emiratos Árabes 6,1 billones y 2,9%, Venezuela 5,5 billones y 2,7%, Libia 5,1 billones

11

Ibíd. Pág. 6 12

Ibíd. Pág. 8

Oriente Medio

Eurasia

América del Norte

Africa

Asia Pacífico

América Central y

Sudamérica


9

y 2,5% y Argelia 4,5 billones y 2,2%. Brasil ocupa una posición muy retrasada en

relación a sus reservas gasísticas con únicamente un 0,2% de las reservas mundiales y

estimadas en 0,5 billones de metros cúbicos.13

Producción de Gas Natural.

La distribución por regiones geográficas de la producción mundial de gas natural, en

el año 2011, es la siguiente:

Eurasia: 31,6%.

América del Norte: 26,5%.

Oriente Medio: 16%.

Asia Pacífico: 14,6%.

África: 6,2%.

Centro y Sudamérica: 5,1%

Fuente: BP Statistical World Review of 2012.14

Por países, los 10 principales productores mundiales de gas natural son:

Estados Unidos con una producción de 651 billones de metros cúbicos y un 20% de la

producción mundial, Rusia con 607 billones y un 18,5%, Canadá 160 billones y 4,9%,

Irán 151 billones y 4,6%, Qatar 146 billones y 4,5%, China 102,5 billones y 3,1%,

Noruega 101 billones y 3,1%, Arabia Saudí 99,2 billones y 3%, Argelia 78 billones y

2,4% e Indonesia con 75,6 billones y un 2,3% mundial. La posición de Brasil en la

producción mundial de gas natural es muy marginal ya que únicamente representa el

0,5% de la producción mundial con 16,7 billones de metros cúbicos.15

2.1.4 Biocombustibles.

La distribución de la producción mundial de biocombustibles por regiones

geográficas correspondiente al año 2011, es la siguiente:

América del Norte: 48%.

Centro y Sudamérica: 27,4%.

Eurasia: 16,7%.

Asia Pacífico: 6,2%

13

Ibíd. Pág. 20 14

Ibíd. Pág. 22 15

Ibíd. Pág. 22

Eurasia

América del Norte

Oriente Medio

Asia Pacífico

África

Centroamérica y

Sudamérica

América del Norte

Centroam

érica y Sudaméric

a

Eurasia

Asia

Pacífico


10

Fuente: BP Statistical World Review of 2012.16

Por países, la lista de los 10 principales productores mundiales de biocombustibles es:

Estados Unidos produce 28.251 toneladas equivalentes de petróleo y un 48% del total

mundial, Brasil 13.196 toneladas y un 22,4%, Alemania 2.839 toneladas y un 4,8%,

Argentina 2.233 toneladas y 3,8%, Francia 1720 y 2,9%, China 1.149 toneladas y 2%,

Canadá 961 toneladas y 1,6%, Tailandia 915 toneladas y 1,6%, España 777 toneladas y

1,3% y Bélgica 503 toneladas y un 0,9% mundial.17

2.2 LATINOAMERICA.

2.2.1 Consumo de Energía.

El consumo energético primario para la región latinoamericana representa un 6,6%

sobre el consumo total mundial de energía, con un total de 816,2 millones de toneladas

equivalentes de petróleo.

La distribución del consumo energético por países en Latinoamérica, para el año 2011,

presentó el siguiente reparto:

Brasil: 266,9 millones de toneladas.

Méjico: 173,7 millones de toneladas.

Venezuela: 89,1 millones de toneladas.

Argentina: 81,9 millones de toneladas.

Colombia: 35,1 millones de toneladas.

Chile: 30,9 millones de toneladas.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.18

2.2.2 Petróleo.


Las reservas petrolíferas latinoamericanas representaron, en el año 2011, un 20,4%

sobre las reservas probadas a niveles mundiales y estimados en 336,8 millones de

barriles.

Por países las reservas latinoamericanas se reparten:

Venezuela 296,5 mmdb que representan un 80% de las reservas latinoamericanas, Brasil

15,1 mmdb y un 4,4%, Méjico 11,4 mmdb y 3,29%, Ecuador 6,2 mmdb y 1,8%,

16

Ibíd. Pág. 39 17

Ibíd. Pág. 39 18

Ibíd. Pág. 40

Brasil 32,7%

Mejico 21,2%

Venezuela 10,9%

Argentina 10%

Colombia 4,3%

Chile 3,7%

Otros Países 17%


11

Argentina 2,5 mmdb y 0,74%, Colombia 2 mmdb y 0,59% y otros países que

representan el 9,18%.19


En el computo global mundial, la producción de petróleo latinoamericana represento

en el año 2011, el 13,2% para una producción de 10.319 millones de barriles

La distribución por países resulta:

Méjico: 2938 millones de barriles.

Venezuela: 2.720 millones de barriles.

Brasil: 2.193 millones de barriles.

Colombia: 930 millones de barriles.

Argentina: 607 millones de barriles.

Ecuador: 509 millones de barriles. Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.

Consumo de Petróleo.

El consumo de petróleo en la región latinoamericana representó, en el año 2011, un

9,3% del consumo total mundial con 8,268 millones de barriles diarios.

El consumo por países fue el siguiente:

Brasil consumió el 32,1% del petróleo en Latinoamérica, Méjico el 24,5%, Venezuela el

10%, Argentina el 7,3%, Chile el 3,9% y Colombia el 3%.20

2.2.3 Gas Natural.


Las reservas probadas de gas natural, en el año 2011, para la región latinoamericana

suponían el 3,8% de las reservas mundiales, estimadas en 280,2 trillones de metros

cúbicos sobre el total mundial de 7360,9 trillones de metros cúbicos.

La distribución de las reservas de gas natural en Latinoamérica por países, resulta:

Venezuela contabiliza reservas de 195,2 trillones de metros cúbicos que representan el

69,5% del total, Brasil 16 trillones y un 5,7%, Trinidad y Tobago 14,2 trillones y

4,99%, Perú 12,5 trillones y 4,4%, Méjico 12,5 trillones y 4,4% y Argentina 12 trillones

y un 4,2% del total.21

19

Ibíd. Pág. 6 20

Ibíd. Pág. 9 21

Ibíd. Pág. 20

Mejico28,3%

Venezuela26,3%

Brasil21,2%

Colombia9%

Argentina5,8%

Ecuador4,9%

Otros Países4,3%


12


La producción de gas natural latinoamericanas significó, en el año 2011, el 6,7% del

total de la producción mundial, con una producción de 220,2 millones de metros

cúbicos sobre la producción mundial de 3.276,2 millones de metros cúbicos. La

distribución de la producción latinoamericana de gas natural por países:

Méjico: 52,5 millones de m3.

Trin. y Tobago: 40,7 millones de m3.

Argentina: 38,8 millones de m3.

Venezuela: 31,2 millones de m3.

Brasil: 16,7 millones de m3.

Bolivia: 15,4 millones de m3.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012

Consumo de Gas Natural.

El consumo de gas natural con respecto al año 2011, para la región latinoamericana

supuso el 4,4% del total del consumo mundial de gas natural, con un consumo de 223,4

millones de metros cúbicos sobre el consumo total mundial de 3.222,9 millones de

metros cúbicos.22

La distribución del consumo de gas natural por países en

Latinoamérica fue la siguiente:

Méjico consumió 68.9 millones de metros cúbicos lo que representa un 30,8%,

Argentina 46.5 millones y un 20,8%, Venezuela 33.1 millones y un 14,8%, Brasil 26,7

millones y 11,9%, Trinidad y Tobago 22 millones y 9,8% y Colombia 9 millones y un

4% del consumo.23


La producción de biocombustibles que incluye la producción de biodiesel y etanol,

para la región latinoamericana, en el año 2011, supuso el 27,4% del total de la

producción mundial, con una producción de 16.129 toneladas equivalentes de petróleo

sobre el total de la producción mundial de 58.868 toneladas. La distribución de la

producción de biocombustibles por países en Latinoamérica, es la siguiente:

Brasil: 13.196 toneladas.

Argentina: 2.233 toneladas.

Colombia: 387 toneladas.

22

Ibíd. Pág. 23 23

Ibíd. Pág. 23

Méjico 23,8%

Trinidad y Tobago 18,4%

Argentina 17,6%

Venezuela 14%

Brasil 7,5%

Bolivia 6,9%

Otros Países 11,6%

Brasil 81,8%

Argentina 13,8%

Colombia 2,3%

Otros Países 2,1%


13

3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOS HIDROCARBUROS.

3.1 La Posición de Brasil en el Mercado Internacional.

Brasil se encuentra posicionado como el séptimo consumidor mundial de energía, con

una cantidad total de 266,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo y que

representan el 2,2% del consumo total mundial.


Elaboración Propia.

3.1.1 Petróleo.


Brasil en el año 2011 ocupo la posición nº 13 en cuanto a las reservas mundiales de

petróleo, con unas reservas probadas de 15.1 mmdb que suponen el 0,9% de las reservas

mundiales25

. Las perspectivas del país están en proceso de cambio debido a las

posibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal, las estimaciones de las reservas del

Pre-sal se calculan entre 70 y 100 mmdb de aceite equivalente-boe (suma de petróleo y

gas natural) aunque el camino para esta explotación esté aun en fase inicial.26


Brasil según los datos estadísticos del año 2011 del BP Statistical Review of World

Energy del 2012 produjo 2.193 millones de barriles al día, lo que representa un 2,9% de

la producción mundial y ocupo el puesto nº 12.

24

Ibíd. Pág. 40 25

Ibíd. Pág. 6 26 GOBIERNO DE BRASIL. Petróleo, Gas Natural y Derivados. http://www.brasil.gov.br/energia

es/petróleo-gas-natura-y-derivados. Consultado el 06/07/2012

Petróleo 45%

Hidroeléctrica 38%

Gas Natural 9%

Carbón 6%

Nuclear 2%

Matriz Energética de Brasil


14



Consumo de Petróleo.

Brasil en el año 2011 ocupó el sexto lugar en el consume mundial de petróleo, con

un consumo total de 2.653 millones de barriles al día lo que supone un 3% del consumo

mundial.28

3.1.2 Gas Natural.


Las reservas brasileñas probadas de gas natural, en el año 2011, son de 16 trillones

de metros cúbicos que representan un 0,2% de las reservas totales mundiales, aunque al

igual que sucede con el petróleo las perspectivas se encuentran en situación de cambio

por las posibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal.29


La producción brasileña de gas natural, en el año 2011, se situó en 16.7 billones de

metros cúbicos lo que representó el 0,5% de la producción mundial de gas natural.30

Consumo de Gas Natural.

El consumo de gas natural durante el año 2011 en Brasil fue de 26.7 billones de metros

cúbicos, lo que representa el 0,8% del consumo mundial de gas natural.31


La producción brasileña de biocombustibles, incluyendo el etanol y el biodiesel, para

el año 2011 fue de 13.196 toneladas equivalentes al petróleo lo que significó un 22,4%

27

BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012.Pág. 8 28

Ibíd. Pág. 9 29

Ibíd. Pág. 20 30

Ibíd. Pág. 22 31

Ibíd. Pág. 23

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución de la Producción Brasileña de Petróleo


15

de la producción mundial y coloca a Brasil como el segundo productor mundial tras

Estados Unidos que produjo el 48% de los biocombustibles.32

3.2 LA POSICION DE BRASIL EN LATINOAMERICA.

Consumo de Energía.

Brasil representa el primer consumidor de energía de Latinoamérica, con un

consumo de 266.9 millones de toneladas equivalentes al petróleo sobre el total de la

región de 816.2 millones de toneladas. Este consumo representó el 32,7% del total y fue

seguido por el consumo de Méjico que representó el 21,25 y de Venezuela con el

10,9%.33

Petróleo.

En materia de petróleo Brasil ocupa el 2º lugar en referencia a las reservas de

petróleo latinoamericanas: Venezuela ocupa la 1ª posición con unas reservas de 296,5

mmdb y un 80% del total de la región, Brasil dispone de 15,1 mmdb y un 4,4% de las

reservas.

En la producción de petróleo Brasil ocupa la 3ª posición latinoamericana, tras Méjico

que produce un 28,3% y Venezuela con un 26,3%. Brasil produce el 21,2% y 2,193

millones de barriles al día.

En el consumo de petróleo Brasil ocupa la 1ª posición en Latinoamérica, con un

32,1% del consumo de la región y seguido de Méjico que consume el 24,5%.

Gas Natural.

Brasil ocupa la 2ª posición en cuanto a las reservas latinoamericanas de gas natural,

tras Venezuela que aglutina el 69,5%, Brasil dispone del 5,7% de las reservas estimadas

en 16.0 trillones de metros cúbicos.

En cuanto a la producción de gas Brasil ocupa la 5ª posición en Latinoamérica, con

una producción de 16,7 millones de metros cúbicos que representan el 7,5% de la

producción de la región. Méjico es el principal productor con el 23,8%.

En el consumo de gas natural Brasil representa el 4º consumidor latinoamericano,

con un 11,9% del consumo total de la región de 26,7 millones de metros cúbicos.

Méjico es el principal consumidor con el 30,8%.

32

Ibíd. Pág. 29 33

Ibíd. Pág. 40


16

Biocombustibles.

Brasil es el indiscutible productor de biocombustibles de Latinoamérica con una

producción de 13.196 toneladas equivalentes al petróleo que representan el 81,8% del

total de la producción de la región.

3.3 LOS HIDROCARBUROS EN BRASIL.

3.3.1 Situación General.

Brasil dispone de una de las matrices energéticas más limpias del mundo, las

energías renovables que incluye la energía hidroeléctrica, los biocombustibles, eólica,

solar, etc.… representa el 46,8% de la producción total de energía del país, pese a ello la

producción de los hidrocarburos sigue representando la partida principal con un 49,1%

(repartido entre la producción de petróleo de un 40,1% y el gas natural de un 8,7%)34

. El

estado brasileño se ha embarcado en un ambicioso programa de inversiones en materia

de energía y de la mano del PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento, el

estado ha invertido en infraestructuras energéticas 79.000 millones de euros entre los

años 2008-2010 y en la generación, producción, explotación y transporte de la energía

eléctrica y petróleo.35

Petróleo.

Brasil ocupa la posición nº 13 en relación a las reservas mundiales de petróleo, con

un 0,9% del total y la 2ª posición en las reservas de Latinoamérica. Igualmente ocupa el

puesto nº 12 en la producción mundial de petróleo con un 2,9% para una producción de

2,193 millones de barriles al día y ocupa la 3ª posición en la producción de

Latinoamérica. Brasil es el 6º consumidor mundial de petróleo con 2,653 millones de

barriles al día y ocupa la 1ª posición como consumidor de Latinoamérica.

La producción brasileña de petróleo ha experimentado un crecimiento de 1,7

millones de barriles al día del año 2005 a los más de 2,19 del año 2011 y con un

crecimiento de un 2,5% por respecto a la producción del año 2010. Brasil produce más

crudo que su demanda interna pero cerca del 70% de la producción brasileña de petróleo

corresponde a petróleo más pesado y la estructura de refinado no se encuentra

totalmente adecuada para el procesamiento de este tipo de petróleo, por lo que todavía

el país necesita importar aceites livianos36

.

34

Gobierno de Brasil. www.brasil.gov.br. Petróleo Gas Natural y Derivados. Consultado el 06/07/2012. 35

González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 8

36OSEC, BUSINESS NETWORK SWITZERLAND. (2011). The Brazilian Oil and Gas Sector. Sao Paulo: Swiss

Business Hub Brazil. Pág. 1


17

El objetivo ansiadamente esperado por la política brasileña en materia de

hidrocarburos es el autoabastecimiento ya que la producción cercana a los 2,2 millones

de barriles diarios permitiría una autonomía creciente con saldos exportables y que

incrementaría el superávit de la balanza externa37

. La política del estado en materia de

hidrocarburos se ha caracterizado por un crecimiento constante basado en una política

de estado clara que ha combinado la intervención estatal con la participación del sector

privado nacional e internacional, aunque favoreciendo la preeminencia del sector

privado nacional.38

El Pre-Sal y las Nuevas Perspectivas.

Brasil actualmente dispone de unas reservas de petróleo de 15,1 mmdb, equivalentes

al consumo de petróleo mundial por 3 años.39

Los descubrimientos de los yacimientos de la zona del Pre-Sal, ubicados a 150 Km.

de la costa brasileña en los estados de Santa Catarina y Espirito Santo, Río de Janeiro y

Sao Paulo, con los yacimientos de Tupí, Pan de Azúcar y la Cuenca de Campos podrían

contener entre 50.000 y 80.000 millones de barriles de crudo equivalente según las

estimaciones de la ANP brasileña, la Agencia Nacional del Petróleo.40

Con arreglo a las perspectivas del área del Pre-Sal, Brasil debería convertirse en uno

de los 10 mayores productores de petróleo mundiales, con el añadido de que se

producirá en un contexto de aumento de la demanda mundial de petróleo por el efecto

del crecimiento de los países en desarrollo.

El gobierno brasileño prevé que el Pre-Sal podría proporcionar al país unos ingresos

estimados en 20.000 millones de dólares en exportaciones de petróleo en el año 2020,

esto supondría un aumento del 73% con respecto a los ingresos obtenidos en el año

2010 de 16.100 millones de dólares. La perspectiva de la fluctuación de los precios del

petróleo podría suponer unos ingresos aun mayores ya que las previsiones estiman un

aumento del precio del barril de petróleo de 120 a 134 dólares para finales de la década.

Se estima que la producción del Pre-Sal sea a finales de 2020 de 600.000 barriles

diarios y que la participación de su producción en la producción total del país aumente

del 2% que representa en el 2011, al 18% en 2015 y al 40,5% en el 2020.41

La importancia del Pre-Sal no radica solo en su volumen de hidrocarburos sino

también en la calidad, debido a que la mayor parte del petróleo de sus yacimientos es de

tipo liviano que es de mayor valor y de más difícil proceso, lo que hace que tenga un

mayor beneficio y produzca un mayor volumen de derivados. Con anterioridad al

descubrimiento del Pre-Sal el petróleo denso y pesado era el más común en Brasil, era

37

Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia (2011). Informe Económico y Comercial. Pág. 17 38

González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 8 39 Repsol. Especial Brasil. El Presal. Consultado el 09/07/2012

40 Ibíd.

41 Gobierno de Brasil. www.gov.br. El Pre-Sal. Consultado el 06/07/2012.

http://www.gov.br/


18

más caro y exigía una mayor tecnología en las empresas del sector, por todo ello se

auguran perspectivas positivas para Brasil ya que dejaría de importar el petróleo

liviano.42

Gas Natural.

Las reservas del estado brasileño de gas natural no son significativas en relación a las

reservas totales mundiales, únicamente suponen un 0,2% mundial con una cantidad

estimada en 16.0 trillones de metros cúbicos, sobre las reservas totales mundiales de

7360 metros cúbicos, Brasil no se encuentra ni entre los 20 primeros países. En

Latinoamérica si es más significativa su posición sobre las reservas totales de la región,

Brasil ocupa la 2ª posición con un 5,7% de las reservas, tras Venezuela que representa

el 69,5%.

En la producción de gas natural, al igual que las reservas probadas, Brasil no

representa un porcentaje importante sobre la producción mundial, únicamente un 0,5%

del total con una producción de 16,7 trillones de metros cúbicos, sin embargo si es

destacable el aumento que su producción de gas natural ha experimentado en los

últimos años pasando de producir 6,7 trillones en 2005 a los 16,7 del 2011 y con un

aumento del 16,2% en la producción con respecto al año 2010. En el mercado

latinoamericano Brasil representa el 5º productor de la región con un 7,5%.

En el consumo de gas natural, Brasil consume 26,7 billones de metros cúbicos lo que

representa un 0,8% del consumo mundial de gas natural. En Latinoamérica el consumo

brasileño supone el 4º consumidor de la región tras Méjico, Argentina y Venezuela con

un consumo que representa el 11,9% del total de la región.

En el cómputo general, Brasil consumió durante el año 2010, 10 billones de metros

cúbicos mas de gas natural que los que produjo, esto ha conllevado que Brasil tenga que

depender de los insumos de otros países, especialmente Bolivia, pero en los últimos

años el país está realizando inversiones para disminuir su dependencia gasísticas debido

a los problemas normativos y políticos que afectan a Bolivia.43

Los descubrimientos de los yacimientos de hidrocarburos del Pre-Sal han hecho

cambiar, al igual que ha sucedido con el sector petrolero, las previsiones en el sector

gasístico de Brasil. Petrobras la empresa encargada de la explotación del Pre-Sal prevé

aumentar la producción de gas a 98 millones de metros cúbicos al día en el año 2015 y a

178 millones en el año 2020, triplicando su producción actual de 64 millones de metros

cúbicos a l día.

Brasil está haciendo esfuerzos por expandir el sector gasístico ya que presenta menos

emisión de gases contaminantes y puede ser utilizado como fuente de generación de

energía eléctrica y puede contar ademas con aplicaciones automotoras y domésticas.

Petrobras en el periodo de los años 2007-2011 ha ampliado a su vez la malla de

42

Ibíd. 43

González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 7


19

transporte de gas de 6.000 a casi 10.000 Km. y ha implementado dos terminales de gas

natural licuado.44

Biocombustibles.

Brasil desempeña una posición muy influyente en el mercado mundial de los

biocombustibles ya que es el 2º productor mundial, con un 22,4% de la producción total

mundial y solo por detrás de Estados Unidos que produce el 48% mundial. En

Latinoamérica el peso de Brasil es aún mayor ya que ocupa de manera destacada el

puesto de primer productor de la región con el 81,8% del total y a una distancia muy

destacada del segundo productor, Argentina con un 13,8%.45

Los biocombustibles representan una importancia creciente en el sector energético

actual porque se pretende potenciar las fuentes de energía renovables que puedan

sustituir total o parcialmente los combustibles derivados del petróleo y el gas natural,

igualmente se consigue una importante reducción de los gases de efecto invernadero.

Los dos principales biocombustibles producidos por Brasil son el etano y el biodiesel.

El etanol es extraído de la caña de azúcar y empleado en vehículos ligeros, el etanol

brasileño es considerado el de menor coste de producción y mayor rendimiento en litros

por hectárea y cuenta con un dominio tecnológico en las áreas industriales y agrícolas

que posibilitan el aumento de la producción.

Brasil comenzó utilizando el etanol como aditivo para la gasolina desde 1920 y

oficialmente fue confirmada por decreto en 1931, aunque no sería hasta la aprobación

del Programa Pro-alcohol de 1975 cuando la industria no se desarrollo definitivamente.

Brasil es en la actualidad el mayor exportador mundial de etanol, con una producción de

27,9 millones de litros en 2010 y las principales regiones productoras del país se

encuentran en el Nordeste y el Centro-Sur produciendo el 90% del total.46

El biodiesel es producido a partir de aceites vegetales y de grasas animales que en

Brasil las especies más empleadas para su producción son el mijo, la palma, la colza, el

girasol, el cacahuete y la soja.

En el año 2004, Brasil puso en marcha el Programa Nacional de Producción y uso

de Biodiesel que estableció la mezcla del biodiesel al diesel, en el año 2008 se

estableció la mezcla obligatoria en un 2% que se incrementó hasta el 5% en el año 2010.

Gracias a este programa se estima que Brasil ha dejado de importar entre el año 2004 y

2011 mil millones de litros de diesel, con un saldo de 5.200 millones de dólares. La

producción de biodiesel en Brasil ha experimentado un aumento de casi un 400% en el

periodo de cinco años, pasando de 0,69 millones de litros en el año 2004 a 2,4 millones

de litros en el año 2010.47

44

Gobierno de Brasil. Petróleo Gas Natural y Derivados. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012. 45

Ibíd. 46

Ibíd. 47

Ibíd.


20

3.4 EL MERCADO BRASILEÑO DE LOS HIDROCARBUROS.

3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil.

Ministerio de Energía y Minas.

El ministerio es el órgano de la administración del Gobierno Federal que realiza las

políticas públicas como inductor o como supervisor de los segmentos relacionados con

la geología, los recursos minerales y energéticos, incluyéndose en estos el petróleo, el

gas natural y los biocombustibles.

Dentro del organigrama del ministerio se encuentra una secretaría encargada de manera

específica de la política en materia de hidrocarburos: la Secretaría de Petróleo Gas

Natural y Combustibles Renovables.48

La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biofuel.

La ANP es responsable de la ejecución de la política nacional del petróleo, el gas y

los biocombustibles y de regular sus actividades. Es un órgano público con una

administración autónoma dependiente del Ministerio de Minas y Energía del Gobierno

Federal con competencias atribuidas sobre la explotación del petróleo y del gas, el

desarrollo, producción, firma y supervisión de la ejecución de los contratos con las

concesionarias, autorización y supervisión de las actividades relacionadas con el

petróleo y el refino del gas natural y el procesamiento, transporte, importación y

exportación.49

Instituto Brasileño del Petróleo.

El IBP, es una institución privada sin ánimo de lucro, fundada en 1957 y que agrupa

en la actualidad a más de 200 empresas asociadas del sector de los hidrocarburos. Su

objetivo principal es la promoción del sector nacional del petróleo, el gas y los

biocombustibles para conseguir una industria competitiva, ética y socialmente

responsable.50

Entre sus actuaciones figuran la promoción de discusiones de los grandes temas que

interesan al sector, actuar como representante de la industria, promover las mejoras

técnicas, realizar memorias del ambiente regulatorio o la defensa del medio ambiente.

Las Compañías Petroleras.

Petrobras es en el mercado brasileño la empresa que ocupa la principal posición en la

industria del petróleo, debido en parte a su condición mixta público-privada, pero las

compañías multinacionales están emergiendo en la medida en que el estado está

fomentando la participación de las empresas privadas.

48

Ministerio de Minas y Energía. Competencias del Ministerio. www.mme.gov.br. Consultado el 06/07/2012 49

OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pág. 5 50

IBP. Sobre IBP. www.ibp.org.br. Consultado el 12/07/2012


21

Participación de las compañías privadas de petróleo en Brasil

Compañía Actividades de Explotación

(por números de

perforadoras en operaciones)

Producción

Offshore (boe/día)

Producción Onshore (boe/día)

Petrobras 68 1,736,454 174,916

Shell 1 46,960

Chevron 2 36,870

BG 14,369

Statoil 2 14,131

Frade

Japao

13,051

Devon 7,616

ONGC 1 8,954

SK 5,078

Repsol 4,794

Petrogal 3 4,243 98

OGX 8

TOTAL 93 1,894,352 177,333

Fuente: OSEC. Business Network Swizertland. The Brazilian Oil and Gas Sector.

Se estima que las compañías privadas invertirán 36.000 millones de dólares en el

sector de los hidrocarburos en Brasil, entre los años 2011 y 2015. BP ha invertido más

de 5.000 millones de dólares desde su entrada en el país en 1994 y planea inversiones

por valor de 30.000 millones más para 2020. Shell ha invertido hasta el momento 3.000

millones de dólares. Norwegian Statoil ha realizado inversiones para alcanzar la

producción en el campo de Peregrino de 40.000 boe al día y prevé llegar hasta los

100.000 en este año 2012.

Las inversiones de las empresas chinas en Brasil llegan a los 10.000 millones de

dólares, 7.000 de ellos proceden de la participación de Sinopec en el 40% del consorcio

formado con Repsol. OGX ha invertido por su parte 3.200 millones de dólares desde

2007 y prevé invertir 4.500 más para el año 2013, aumentando su producción a 730.000

boe/día en 2015.51

51

OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pág. 5


22

Repsol a través de la alianza establecida con Sinopec invertirá 500 millones de euros

en Brasil, a través del Plan Horizonte 2014, a fecha de 2009 la compañía había invertido

ya en el país 230 millones de euros.52

Petrosalt.

Pre-Sal Petróleo S.A., PPSA, es la empresa creada por el estado brasileño para

asumir la responsabilidad de la gestión de los contratos de participación, producción y

comercialización del petróleo y el gas natural del área del Pre-Sal La empresa no estará

involucrada en las actividades de explotación y comercialización de los productos pero

si juega un papel muy importante en las cuestiones de arbitraje. Petrobras como la

empresa mixta en la que el gobierno de Brasil es el principal accionista, será la

operadora de la extracción y dispondrá al menos del 30% de todos los bloques y será

también la responsable de la conducción principal de las actividades de explotación y

producción.53

Los ingresos generados por la empresa se destinarán al Fondo Social del Presal que

destinará los ingresos a la generación de recursos para la educación, la sanidad y el

medio ambiente.54

3.4.2 La Regulación Jurídica y el estado del Mercado Brasileño de Hidrocarburos.

El 22 de Diciembre de 2011 el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva,

firmó la ley que estableció el nuevo régimen de exploración y explotación del petróleo,

aprobada por el Congreso a principio del mes de Diciembre. El nuevo modelo operativo

del sector petrolero establece el mecanismo de producción compartida que sustituye al

marco anterior de las concesiones, este nuevo sistema establece que las empresas de

explotación de petróleo tendrán que entregar parte del crudo extraído al estado

brasileño. La ley establece de la misma manera que Petrobras será la única operadora en

los bloques del Presal y que tendrá una participación como mínimo del 30% de los

consorcios que se firmen para la explotación de los recursos, lo que supone que con este

sistema de producción compartida toda la producción pertenece al gobierno federal y las

empresas participantes reciben a cambio una cuota fija de ingresos o petróleo.55

El mercado brasileño de los hidrocarburos a tenor de su regulación jurídica emplea 2

formas de explotación del petróleo:

-Concesión. Es la forma característica empleada cuando el riesgo de explotación es alto,

es decir el riesgo de encontrar petróleo es alto y que generalmente es la forma utilizada

para los yacimientos no pertenecientes al Presal, por lo que la propiedad del aceite

52

Repsol. Especial Brasil. www.repsol.com. Consultado el 12/07/2012. 53

Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012. 54

Ibíd. 55

Observatorio Energético. Nuevos Régimen Petrolero en Brasil: los Yacimientos del Pre-Sal. www.observatorioenergetico.bloqspt.com.es.Entrada del 7 de Junio de 2012. Consultado el 13/07/2012.

http://www.gov.br/


23

retirado pertenece a la empresa extractora. La ANP llega a subasta los bloques y vende

las concesiones a aquellas empresas que hacen la mejor oferta monetaria por el derecho

de explotación.

-Participación. Es el modelo adoptado por el estado brasileño para la explotación de los

nuevos yacimientos del Presal. Petrobras debe participar obligatoriamente en todos los

consorcios que se formen, con la idea de que el estado tenga la información correcta

sobre la productividad de cada uno de los bloques y que se formen consorcios con

empresas y grupos internacionales.56

Distribución del mercado Brasileño del petróleo y el gas, según los datos recogidos

para el año 2008.

Empresas en el Sector de la Exploración y la Explotación.57

Compañía Producción

Petróleo

% en

Mercado

Producción

Gas

% en

Mercado

Petrobras 1,777 mmdb 98% 11 96%

Shell Brasil 0,025 mmdb 1% 0,4 3,5%

Repsol-

Sinopec

0,017 mmdb 1% na na

Empresas en el sector de la Comercialización.58

Compañía Capacidad

de Refino

Cuota de

Mercado

Puntos de

Venta

Cuota de

Mercado

Petrobras 17.90 mmdb 96% 8.900 46%

Repsol- Sinopec 0.054 mmdb 3% 262 1%

Shell Brasil 0.013 1% 3.600 19%

Esso Brasileira 2.100 9%

Chevron

Texaco

2.800 14%

56

Howard Werthein, P (2010). “Un marco Histórico: TLD en el Presal de Tupí”. Panorámica. Pág. 3 57

Business Monitor International (2008). Brazil oil and Gas Sector Q2 2008. Pág. 54 58

Ibíd. Pág. 55


24

3.5 Petrobras.

Petrobras es la empresa de energía e hidrocarburos de referencia de Brasil. Es una

empresa semipública con participación mayoritaria del estado, que en la actualidad

posee el 64% de la compañía.

Petrobras representa un modelo de gestión mixto porque no es una compañía

nacional de petróleo, NOC en la terminología especializada, pero tampoco es una

compañía internacional de petróleo, IOC en la terminología. El estado brasileño

controla el 55,7% de las acciones ordinarias, las que dan derecho a voto que sumando

las acciones del Banco de desarrollo Estatal y otros organismos públicos llega a

controlar el 64,01%. Igualmente el presidente del consejo de administración de la

compañía lo decide el Presidente de la República, al igual que al director ejecutivo y

todos los miembros del consejo de administración deben ser brasileños. El restante

porcentaje de las acciones de la compañía se comercializan en la Bolsa de Nueva York

y han sido compradas en la mayoría de los casos por empresas y bancos brasileños con

el objetivo de buscar el acceso al mercado internacional de créditos y frenar las

presiones para la privatización de la compañía y todo ello sin que deje de estar

participada mayoritariamente por empresas brasileñas.59

Las actividades de Petrobras se centran en el sector energético principalmente en la

explotación, exploración, producción, refino, transporte y comercialización del petróleo

y gas, pero también desempeñando actividades como la generación de energía eléctrica,

producción de biocombustibles y la participación en la industria petroquímica.

Los Datos de Petrobras.

Valor de la marca: 19.700 millones de dólares.

Ingresos Netos: 213.000 millones de dólares.

Ganancias Netas: 33.000 millones de dólares.

Inversiones: 76.000 millones de dólares.

Producción diaria de Petróleo: 2,621 millones de barriles al día.

Producción de Gas Natural: 425.000 barriles de gas natural.

Reservas: 16,4 millones de barriles de crudo y gas equivalentes.

Rendimiento de las refinerías: 2,044 millones de barriles de derivados al día.

7 Plantas de Producción de Biocombustibles ( 2 Experimentales).

16 Plantas Termoeléctricas.

4 Plantas de Energía Eólica.

59

González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág 8


25

8356 Estaciones de Servicio.

Ductos: 30.067 km.

Refinerías: 15.

Fertilizantes: 2 fábricas.

Presencia Global: 25 países.

Empleados: 77.000 60

La Posición de Petrobras en el Mercado de los Hidrocarburos.

Según la Petroleum Intelligence Wekly, en su ranking elaborado para el año 2011 de

las 50 mayores compañías petroleras del mundo, Petrobras ocupa la posición nº 15, la

misma que había ocupado en el año 2010, en un ranking encabezado por:

Saudí Aramco, NIOC Irán, Exxon Mobile, Petróleos de Venezuela, Petrochina, BP,

Shell, Chevron, Total, Grazprom y Pemex.61

La revista Forbes en su análisis de las compañías petroleras más ricas del mundo, a

través del World`s Biggest Public Companies del año 2011, sitúa a Petrobras como la

cuarta empresa petrolífera más rica del mundo con un valor de 238,8 miles de millones

de dólares y por detrás de : Exxon Mobile con un valor de 407,2 miles de millones,

Royal Dutch Shell con 219 miles de millones ( en 2º posición por su mayor volumen de

ventas) y Petrochina con un valor de 320 mil millones.62

Por capitalización bursátil Petrobras ocupa la 10ª posición de las empresas más

grandes del mundo, con 204 miles de millones. El ranking lo encabeza de nuevo Exxon

Mobile con 440 miles de millones y donde 5 de las 10 mayores empresas del mundo por

capitalización bursátil son empresas petroleras.

En el ranking de capitalización de las empresas energéticas del PFC Energy 50, del

año 2012, Petrobras ocupa el 5º puesto como mayor empresa de energía mundial.63

En referencia al mercado latinoamericano, Petrobras se sitúa como la 2ª empresa del

sector del petróleo, únicamente por detrás de la mejicana Pemex, con el condicionante

de que Pemex se trata de una empresa estatal al 100%. En el mercado brasileño la

posición de Petrobras es absolutamente dominante con una cuota de mercado del 98%

en la explotación del petróleo y un 96% en la cuota de comercialización.

60

Petrobras. Petrobras en Números. www.petrobras.com.br. Consultado el 06/07/2012. 61

Petroleum Insights. Ranks World's Top 50 Oil Companies. Consultado el 13/07/2012 62

Altonivel. Las 10 Empresas Petroleras más Ricas del Mundo. www.altonivel.com.mx. Entrada del 21/09/2011. Consultado el 13/07/2012. 63

PFC Energy 2012. (enlace). PFC Energy 50 of 2011. www.pfcenergy.com. Consultado el 13/07/2012


26

Inversiones y Perspectivas.

Durante el año 2010 la inversión de Petrobras fue de 43.000 millones de dólares, las

perspectivas de inversión para el periodo 2011-2015 recogida en el Plan de Negocios

2011-2015 de la compañía estipulan inversiones por valor de 224,5 mil millones de

dólares, con un 95% de dichas inversiones destinadas a actividades en Brasil y el 5%

restante a actividades en el extranjero, para un total de 668 proyectos.64

Las inversiones que recibirá Petrobras en el segmento de la explotación y la

producción de petróleo se estipulan en 127.000 millones de dólares repartidas de la

siguiente manera: el 65% destinado a la producción, 18% a la explotación y el 17% a

infraestructuras. Las inversiones en el Pre-Sal constituirán el 45,4% del valor total de

las inversiones recibidas.65

En relación a la producción el plan de negocios de la compañía estima un

crecimiento de los 2,1 millones de barriles diarios, que junto con la producción del

exterior se elevan a los 2,77 millones de barriles en el año 2011, hacia los 3,99 millones

de barriles al día para el año 2015, de los cuales 3,07 millones corresponderán a la

producción del crudo y el gas licuado en Brasil.66

Petrobras en el Pre-Sal.

Debido al actual marco regulatorio que aprobó el gobierno brasileño en Diciembre

del año 2011, relativo a la explotación de los yacimientos del Pre-Sal, Petrobras ocupa

una posición hegemónica al establecerse un modelo de explotación compartido donde

Petrobras debe obligatoriamente estar presente como operadora en todos los bloques

con una participación mínima del 30%. Posteriormente la compañía ha firmado

acuerdos con diferentes compañías internacionales para su participación en los

consorcios establecidos, como en Pozo de Guará (Petrobras 45%, British Gas Group

30% y Repsol Sinopec 25%) o en Cuenca de Campos (Petrobras 30%, Statoil 35% y

Repsol Sinopec 45%).67

Petrobras ha establecido un plan por fases en la explotación del Pre-Sal: la “Fase

Cero” está estimada para el periodo 2013-2016 y tiene como objetivo lograr 1 millón de

barriles diarios la “Fase 1B” está estimada para después de 2017 con el objetivo del

aumento de la producción y la aceleración del proceso de innovación.68

La producción de Petrobras en el Pre-Sal es actualmente del 2% de la producción

total brasileña de petróleo y de cumplirse las previsiones establecidas en el Plan de

Negocios 2011-2015 debería aumentar al 18% en el año 2015 y a un 40% en el año

2020.

64

Petrobras. Plan de Negocios 2011-2015. Pág. 1 65

Ibíd. Pág. 2 66

Ibíd. Pág. 2 67

El País. “Repsol realiza un nuevo descubrimiento de petróleo en aguas de Brasil”. www.elpais.com. Entrada del día 27/02/2012. Consultado el 06/07/2012. 68

Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012


27

4. LAS RELACIONES EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAÑA

Y BRASIL.

4.1 Petróleo.

En materia de petróleo, las importaciones españolas de crudo brasileño en la

evolución histórica de los últimos ocho años, se puede apreciar que estas importaciones

no han sido significativas sobre el total. En las estadísticas disponibles hasta mayo del

año 2012 las importaciones de crudo brasileño solo suponen un 0,7% sobre el total,

siendo el año de mayor porcentaje de importación de petróleo de Brasil el 2011, con un

1,32%.

Importaciones españolas de Petróleo Brasileño.

Año Importaciones Total Porcentaje sobre el

Total

2012 (hasta

Julio)

159 miles de toneladas 22.627 miles toneladas 0,7%

2011 690 miles de toneladas 52.147 miles toneladas 1,32%


2009 236 miles de toneladas 52.297 miles toneladas 0,14


2007 192 miles de toneladas 57.509 miles toneladas 0,33

2006


2004

Fuente: Información estadística de comercio exterior de petróleo del CORES (Corporación de

Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos).69


En relación a las exportaciones españolas a Brasil en materia de petróleo y

derivados, durante el año 2011 España exportó combustibles y lubricantes a Brasil por

valor de 81 millones de euros, lo que supuso el 3,3% del total de las exportaciones

españolas hacia Brasil.70

La causa por la que España exporta petróleo a Brasil siendo un país que carece de él

y siendo Brasil un país prácticamente autosuficiente en materia de crudo, hay que

69

CORES. Comercio Exterior: Importaciones de Crudo por Áreas Geográficas y Regiones. www.cores.es. Consultado el 06/07/2012 70

Instituto de Fomento de la región de Murcia (2012). “Informe Brasil 2012”. Pág. 24


28

buscarlo en el hecho que Brasil consume actualmente más petróleo del que produce y

también al mayor desarrollo tecnológico de la industria petroquímica española que

importan la materia prima y exporta los combustibles y lubricantes ya refinados a países

con menor desarrollo tecnológico como Brasil.

4.2 Biocombustibles.

El informe de la Comisión Nacional de la Energía del año 2009, señala que en

España se importaron 357.772 metros cúbicos de biodiesel, un 30% del consumo

nacional que se situó en 907.000 metros cúbicos. En referencia a la procedencia del

biodiesel importado, Brasil representó el 24,4% de las materias primas importadas para

la elaboración del biodiesel, pero la importación de biodiesel brasileño no alcanzó un

porcentaje destacable para ser medible.71

En relación al bioetanol, España produjo el 81,3% del bioetanol consumido en

España sobre un total de 569.000 metros cúbicos, en las importaciones de bioetanol

españolas del año 2009 el 70,9% procedían de Brasil.72

4.3 Relaciones Empresariales en el Sector de los Hidrocarburos.

Repsol.

La compañía petrolera española opera en Brasil en consorcio formado junto a la

petrolera china Sinopec en proyectos de exploración y producción conjunta desde el año

2010. Repsol posee actualmente derechos mineros en Brasil sobre 15 bloques, 13

exploratorios y 2 en proyección y es la empresa operadora en 7 de ellos situados en la

zona del Pre-Sal.

Las inversiones de Repsol en Brasil desde el año 2009 alcanzaron los 230 millones

de euros y según las previsiones establecidas en el Plan Horizonte 2014 de la compañía,

alcanzará los 500 millones de euros sobre el total de 32.800 millones de inversiones

totales de la compañía.73

Gas Natural.

Gas Natural cuenta con presencia en Brasil desde el año 1997, tras la concesión de la

distribución de gas natural de la ciudad de Rio de Janeiro y su área metropolitana. Gas

Natural controla las compañías distribuidoras de gas brasileñas CEG, con un 54% que

es la mayor distribuidora de gas del país y CEG RIO, con un 72%. Sumando las dos

empresas suministran gas a un total de 28 municipios del estado de Rio de Janeiro

incluida la capital. En el año 2000, Gas Natural creó en Brasil la empresa Gas Natural

SPS para distribución de gas de la zona sur del estado de Sao Paulo.74

71

Torres y Carrera (2010). Informe Biocombustibles 2010. Pág. 13 72

Ibíd. Pág. 15 73

Repsol. “Especial Brasil”. www.repsol.com. Consultado el 12/07/2012 74

Gas Natural. Presencia en el Mundo: Brasil. www.gasnaturalfenosa.se. Consultado el 12/07/2012


29

CONCLUSIONES.

Brasil es considerada como una potencia media en la escena política internacional,

sin embrago cuenta con elementos para escalar en la jerarquía internacional como puede

ser su peso demográfico, sus dimensiones geográficas y sobre todo su economía en

expansión, que actualmente es la 6ª economía mundial y sus abundantes recursos

naturales, entre los que se incluyen los hidrocarburos.

El sector de los hidrocarburos juega una gran importancia en la economía brasileña,

Brasil es el productor mundial número 12 y el 2º de Latinoamérica. El país obtuvo, en el

año 2010, más de 16.000 de dólares de ingresos procedentes de la exportación de

petróleo, situándose como la 2º sector de exportaciones más importante tras la

siderurgia.

El descubrimiento en aguas profundas de Brasil de los yacimientos de hidrocarburos

del Pre-Sal ha producido modificaciones en la política de seguridad y defensa, por la

necesidad de contar con medios militares modernos y suficientes para la protección de

los campos. Igualmente puede suponer un cambio notable en el sector de los

hidrocarburos ya que de cumplirse las estimaciones sobre las reservas contenidas en el

Pre-Sal Brasil se convertiría en uno de los 10 principales productores de petróleo

mundiales y podría multiplicar sus reservas entre 3 y 5 veces.

En los próximos años no se esperan grandes cambios en el consumo energético

mundial, el petróleo únicamente perdería 5 puntos porcentuales en las previsiones del

año 2035 y el gas aumentaría ligeramente su participación en 2 puntos porcentuales.

La posición de Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos es variable. En el

sector petrolífero y sobre todo en el sector de los biocombustibles su posición es

influyente pero en el sector del gas su posición es minoritaria. Brasil posee actualmente

las 13 reservas de petróleo mundiales y el 12º productor mundial de petróleo y es el 2º

productor mundial de biocombustibles, con una producción que representa el 22% de la

producción mundial.

La posición de Brasil en el mercado latinoamericano de los hidrocarburos es aun más

influyente con respecto a su posición mundial pero también variable debido al sector

gasístico. Brasil es el tercer productor petrolífero de Latinoamérica y cuenta con las

segundas reservas, en los biocombustibles produce más del 80% del total de la región,

pero en gas natural ocupa la 5ª posición en cuanto a la producción de la región con un

7,5%.

El mercado brasileño de los hidrocarburos está condicionado por la intervención

estatal y la posición dominante de la empresa Petrobras. El estado brasileño controla

más del 60% del capital de Petrobras y a través de la regulación jurídica del sector

petrolífero ha concedido a Petrobras la participación obligatoria, con un mínimo de un

30%, en la explotación de los nuevos yacimientos.


30

Petrobras es una empresa mixta de capital público-privado y una de las mayores

compañías del mundo: es la 10 empresa más grande del mundo por capitalización

bursátil y la 4ª empresa petrolífera más rica del mundo. Gracias a las perspectivas del

Pre-Sal su posición internacional podría mejorar y ya tiene previstas inversiones por

valor más de 2224.000 millones de dólares.

Las importaciones españolas de hidrocarburos procedentes de Brasil son muy

minoritarias, las importaciones de petróleo brasileño han supuesto en los años de mayor

cuantía únicamente el 1,35% del total. En el sector empresarial las inversiones

realizadas por las empresas españolas, del sector energético en Brasil, si han sido más

importantes y algunas como Repsol, en su alianza estratégica con Sinopec, o Gas

Natural cuentan con una presencia importante en Brasil.

RECOMENDACIONES.

España en función de la situación actual del mercado mundial de los hidrocarburos y

las perspectivas brasileñas de producción de petróleo para los años venideros, debería

aumentar la importación de petróleo procedente de Brasil que en la actualidad apenas

supone un 1 % del total. España debería disminuir la importación de hidrocarburos de

las áreas geográficas que presentan mayor inestabilidad política, como el Norte de

África u Oriente Próximo, fruto de los cambios sociales que han tenido su reflejo en las

llamadas primaveras árabes, por el contrario debería apostar por otros estados como el

brasileño que presentan un marco económico de crecimiento y un sistema democrático

estable.

Las empresas españolas del sector de la energía y los hidrocarburos con presencia en

Iberoamérica, deberían aumentar su presencia en Brasil ya que un marco regional de

gobiernos populistas que tienen entre sus idearios políticos la nacionalización de

empresas de los sectores estratégicos con capital mayoritario extranjero, como en el

sector de los hidrocarburos, generan una mayor inestabilidad de las inversiones y una

mayor inestabilidad jurídica, como ha demostrado la reciente expropiación de YPF por

parte del gobierno de Argentina. Brasil por el contrario aparece en la región como un

elemento de estabilidad y de oportunidad de negocio, debido a su crecimiento

económico y su mayor papel político internacional y donde el sector brasileño de los

hidrocarburos es uno de los pilares que están contribuyendo a este crecimiento

económico. En este proceso las empresas energéticas españolas no deben ser ajenas.


31

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brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos

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