Brasil 2022: Tendncias, cenrios e insights para o setor de mdia

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Aumento da portabilidade, BIG Data e Globalizao de contedo so alguns dos insights estratgicos mapeados pela Macroplan para o setor de mdia nos prximos anos. Estas tendncias foram apresentadas pelo Scio Diretor da Macroplan Glaucio Neves em eventos com executivos do setor em Florianpolis no dia 23/08/2013. A apresentao mostra uma srie de tendncias mundiais e indica quatro cenrios para o Brasil em 2022.

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  • 1. Informao confidencial e proprietria da Macroplan Prospectiva Estratgia e Gesto. No distribuir ou reproduzir sem autorizao expressa. Brasil 2022: tendncias e cenrios Glaucio Neves 23 de Agosto de 2013
  • 2. A Macroplan Empresa brasileira de consultoria especializada em Gesto Estratgica, fundada em 1989, com escritrios em So Paulo, Rio de Janeiro e Braslia, e atuao em todo o Brasil. reas de Competncia 23 anos de anlises prospectivas e estratgicas sobre o ambiente econmico brasileiro 71 anlises prospectivas ou de cenrios para 28 clientes em diversos setores, tais como economia, energia, governo, indstria, agronegcio entre outros A Petrobras j utilizou 24 trabalhos de anlise prospectiva da Macroplan. Mais de 250 projetos de consultoria para grandes organizaes, dos quais 140 projetos de planejamento estratgico. 40 profissionais com formao pluridisciplinar em vnculo permanente aliados a uma ampla rede de especialistas. Solues sob medida em construo conjunta com os clientes. Relacionamentos duradouros, por exemplo: Petrobras h 23 anos; Sistema Eletrobras - 22 anos; e Suzano Papel e Celulose - 5 anos. Grandes escolhas, coeso e senso de direo a Longo Prazo PLANEJAMENTO ESTRATGICO Transformao estratgias em aes e resultados concretos GESTO PARA RESULTADOS Criao de valor para ampliar a competitividade/sustentabilidade GESTO ESTRATGICA DA INOVAO Alinhamento da organizao, dos processos e equipe estratgia para garantir resultados DESIGN ORGANIZACIONAL Antecipaes de futuros para iluminar as decises do presente ESTUDO DE CENRIOS 2
  • 3. Amostra de Clientes 3
  • 4. Experincia em Anlise Prospectiva 4 REFERNCIA EM ANLISE PROSPECTIVA NO BRASIL, ESPECIALMENTE NA ELABORAO DE CENRIOS REFERENCIAIS DE SUPORTE PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL (23 ANOS DE EXPERINCIA). 3 LIVROS, 6 ESTUDOS E 18 ARTIGOS PUBLICADOS 78 PROJETOS DE ANLISES PROSPECTIVAS PARA 28 CLIENTES LTIMOS PROJETOS REALIZADOS: SEBRAE RJ, PETROBRAS/CENPES, EMBRAPA, IPEA E GOVERNO DE MINAS
  • 5. As certezas em relao ao Futuro O futuro incerto e indeterminado O futuro um espao aberto a mltiplas possibilidades Para lidar com esses fatores incertos, a construo de cenrios e definio de tendncias so tcnicas mais eficazes O futuro fruto de uma construo social 5
  • 6. Trs atitudes face ao futuro 6 AVESTRUZ Atitude passiva Fecha os olhos frente ao futuro e fica exposto mudana BOMBEIRO Atitude reativa Aguarda que a mudana ocorra para ento decidir como agir VIGILANTE Atitude antecipatria Busca antever mudanas e preparar respostas com antecedncia
  • 7. O que so Tendncias Consolidadas Perspectiva cuja direo bastante visvel e suficientemente consolidada (movimento com direo altamente previsvel) Presente Tendncia
  • 8. Organizao da Exposio Tendncias MUNDIAIS Tendncias e incertezas BRASIL Quatro Cenrios para o BRASIL em 2022 Insights sobre as mudanas do perfil de CONSUMIDOR do brasileiro Insights estratgicos para o setor de MDIA 8
  • 9. Organizao da Exposio 9 Tendncias MUNDIAIS Tendncias e incertezas BRASIL Quatro Cenrios para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possveis impactos no setor de MDIA
  • 10. As tendncias de longo prazo apontam para um MUNDO com mais RENDA E CONSUMO NOS EMERGENTES IDOSOS CONEXO ENTRE PESSOAS E ORGANIZACOES GLOBALIZAO PRODUTIVA E FINANCEIRA EVENTOS CLIMTICOS EXTREMOS CENTROS URBANOS COMPETIO ENTRE EMPRESAS E ENTRE PASES VALORIZAO DO CONHECIMENTO E DA INOVAO 10
  • 11. Seis tendncias de destaque 1. Mudanas Demogrficas: Ingresso de milhes de novos consumidores economia de mercado 2. Novo padro de competitividade: larga escala de produo, baixo custo e densidade tecnolgica 3. Intensificao da Globalizao: comercial, financeira e produtiva baseada em redes de valor internacionais 4. Sociedade do conhecimento: principal motor da economia mundial 5. Sociedade em rede em tempo real 6. Mudanas climticas: emergncia da economia de baixo carbono 11
  • 12. Mudanas Demogrficas: Ingresso de milhes de novos consumidores economia de mercado 12 Populao Renda + Aumento da demanda por commodities industriais, minerais e energia Aumento da demanda por alimentos (principalmente por gros e carnes) A classe mdia mundial* passar de 1,85 bilhes em 2009 para 4,88 bilhes em 2030 MAIORES RESPONSVEIS Fonte: The Expanding Middle: The Exploding World Middle Class and Falling Global Inequality, Goldman Sachs Global Economics Paper No: 170, 07/07/2008. Classe mdia mundo: Renda entre U$6.000 e US$30.000 1. CHINA NDIA
  • 13. Projeo da populao mundial Fonte: United Nations, World Population Prospects, The 1998 Revision (NY: UM, 1998); and estimates by the Population Reference Bureau Regies mais desenvolvidas Regies menos desenvolvidas 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2010 6,9 bilhes 2030 8,3 bilhes 13
  • 14. Participao da classe mdia mundial no consumo Fonte: OCDE, em Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council 14
  • 15. Envelhecimento da populao 15 Fonte: United Nations, Department of Economics and Social Affairs, World Urbanization Prospects (2011 Revision), Population Division 1950 2010 2050 105 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 300 200 100 0 100 200 300 300 200 100 0 100 200 300 300 200 100 0 100 200 300 Homens Mulheres A populao mundial ser 3,6 anos mais velha (em 2022), com expectativa de vida 2,1 anos maior. A mediana da idade mundial passa de 29,2 anos em 2010 para 32,8 anos em 2025.
  • 16. Urbanizao e Metropolizao 16 Porcentagem de Populao Urbana e Aglomeraes Urbanas, por tamanho da cidade, 2025 Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, The 2011 Revision. 60% da populao mundial viver em cidades em 2022 Existir 37 aglomeraes urbanas com mais de 10 milhes de pessoas at 2025
  • 17. Novo padro de competitividade: larga escala de produo, baixo custo e densidade tecnolgica 17 PRODUTOS COM ALTA QUALIDADE E DENSIDADE TECNOLGICA A PREOS CADA VEZ MAIS BAIXOS DIFERENCIAL CHINS: ALTA CAPACIDADE DE BARATEAR A TECNOLOGIA ALTA ESCALA DE PRODUO ALTA DENSIDADE TECNOLGICA BAIXO CUSTO CONSUMO EM MASSA 2.
  • 18. Preo de televisores 18 Dezembro 2006 Agosto 2013 TV LCD 42 TV LED 42 (HD) ?? ?? R$ 8.950 R$ 2.100
  • 19. Inovao Reversa como um novo padro Inovao reversa a habilidade de inovar especificamente para os mercados emergentes Necessidade de criar mercados, inovar para atender necessidades especficas (performance, infraestrutura, sustentabilidade, leis locais e preferenciais) Futura exportao das inovaes para os pases desenvolvidos inovao reversa Exemplos: GE (Vscan) e Asus (netbooks) 19 Fonte: Govindarajan; Vijay Trimble, Chris. Reverse Innovation: Create far from home, win everywhere. Harvard Business Press, Abril, 2012 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 GLOBALIZAO/ GLOCALIZAO INOVAO REVERSA Produtos dos EUA simplificados fabricados nos USA para os ME Produtos dos USA simplificados fabricados nos ME para o ME Design e produo em ME - vendas para ME Design e produo em ME para o mundo PASES EMERGENTES EM DESTAQUE COMO CENTROS DE INOVAO TECNOLGICA, ATRAINDO O INTERESSE DE GRANDES CENTROS DE PESQUISA E DE MO DE OBRA ALTAMENTE QUALIFICADA
  • 20. 20
  • 21. PROCESSOS PRODUTIVOS GLOBAIS FLUXOS GLOBAIS DE INVESTIMENTOS E CAPITAIS INTERNACIONAIS Intensificao da Globalizao: comercial, financeira e produtiva baseada em redes de valor internacionais Redes de valor integradas e operando em escala mundial Ex.: IPAD envolveu na fabricao EUA, Coria do Sul, Japo, China e Hong Kong Aumento no Fluxo de Investimentos Globais (IED) em mais de 6 vezes de 1990 para 2011 Aumento da relao entre o tamanho do mercado financeiro e o PIB mundial triplicou entre 1980 e 2006 3. 21
  • 22. Exportaes e fluxo de investimentos Fonte: World Bank, World Development Indicators, Elaborao Macroplan Fonte: World Bank, World Development Indicators, Elaborao Macroplan 0 5000 10000 15000 20000 25000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Exportaes mundiais de mercadorias e servios a preos correntes (US$ bilhes) 2003 a 2011 Fluxo de Investimentos Globais (IED), 1990-2011 (US$ bilhes correntes) 22
  • 23. Total de Mercadorias Exportadas 2011 23 Fonte: World Trade Organization, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState=%7b%22imp l%22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22en%22%7d%7d A figura abaixo representa o volume de exportaes por pas, acentuando a proeminncia comercial da China, que j ultrapassa os Estado Unidos e caminha para taxas cada vez maiores
  • 24. Sociedade do conhecimento: principal motor da economia mundial CRIAO DE VALOR INTENSIVA EM ENERGIA E MATERIAIS INTENSIVA EM CONHECIMENTO E INOVAO TRS REAS COM GRANDE POTENCIAL DISRUPTIVO Biotecnologia Nanotecnologia Tecnologia da informao 4. 24
  • 25. Emergncia e Convergncia das Novas Tecnologias 2012-2030 Elaborao: Macroplan Prospectiva, Estratgia & Gesto. Adaptado de: TechCast. Technology Revolution, 2011. 85 80 75 70 65 60 55 50 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 Energia e Meio Ambiente Tecnologia da Informao E - Commerce Fabricao e Robtica Transporte Medicina e Biogentica Espao Negcio Sustentvel Controle Climtico Energia Alternativa Aqicultura Computao em nuvem Interface Inteligente Realidade Virtual Inteligncia Artificial Computao Quntica Web 2.0 Acesso Global Educao Virtual Teletrabalho Robs Inteligentes Nanotecnologia Armazenamento de EnergiaCarros Hbridos Carros Eltricos Estradas Automatizadas Pequenas Aeronaves Cura do Cncer rgos Artificiais Base Lunar Turismo Espacial ProbabilidadedeOcorrncia(%) Tamanho da circunferncia = Tamanho de mercado estimado 25
  • 26. Investimento Global em P&D- 2012 26Nota: O tamanho das circunferncias representa o investimento anual dos pases em P&D. Fonte: Batelle, R&D Magazine. 2013 Global R&D Funding Forecast,
  • 27. Gastos com P&D e Inovao no setor industrial e empresas inovadoras As 10 empresas mais inovadoras do mundo 2011 (em milhes de US$) Fonte: Booz & Company. The Global Innovation 1000. 2012. POSIO EMPRESA GASTO COM P&D EM 2011 VENDAS EM 2011 GASTO COM P&D COMO % DAS VENDAS 1 Apple 2.429 108.249 2.2% 2 Google 5.162 37.905 13.6% 3 3M 1.570 29.611 5.3% 4 Samsung 9.017 149.080 6% 5 GE 4.601 142.237 3.2% 6 Microsoft 9.043 69.943 12.9% 7 Toyota 9.881 235.482 4.2% 8 IBM 6.258 106.916 5.9% 8 Procter & Gamble 2.001 82.559 2.4% 10 Amazon 2.909 48.077 6.1% Gasto com P&D por setor industrial no mundo 2011 (em milhes de US$) Fonte: Booz & Company. The Global Innovation 1000. 2012. 12.060 18.090 42.210 42.210 60.300 96.480126.630 168.840 12.060 Telecomunicaes Sade Computao/ Eletrnicos Consumidor Aeroespao/Defesa Software/Internet P. Qumicos/ Energia Indstria Automveis INVESTIMENTO TOTAL DE 603 BILHES DE DLARES 24.120 27
  • 28. Concesso de patentes no mundo Patentes concedidas pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) (% sobre o total mundial) 1998-2011 Fonte: U.S. Patent and Trademark Office, Calendar Year Patent Statistics - Patents By Country, State, and Year All Patent Types EM 2011, O INPI CONCEDEU 3.801 PATENTES NO BRASIL, UM CRESCIMENTO DE 21,12% EM RELAO A 2009 (FONTE: INPI, 2011) 2,18% 2,21% 3,97% 5,12% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,03% 0,23% 0,68% 1,35% Pre1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 China 0,12% 0,11% 0,10% 0,12% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rssia 0,06% 0,10% 0,06% 0,10% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brasil 0,19% 0,19% 0,23% 0,23% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Espanha 0,06% 0,14% 0,36% 0,51% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ndia Coriado Sul 28
  • 29. 29 Conhecimento com escala Exame de doutorado em Wuhan China A China j produz 160 mil pesquisas cientficas por ano
  • 30. Sociedade em rede em tempo real 30 As redes digitais/sociais despontam como poderosas ferramentas para comunicao e colaborao em massa 5.
  • 31. Fonte: Newsroom.fb.com/Timeline (perodo 2004 at 2011); Investors.fb > Earnings > Slides (perodo 2012 e 2013) Evoluo do numero de usurios do Facebook (em milhes) Fonte: Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century. The Royal Society, 2011 Proporo de artigos produzidos por autores de mais de um pas, 1996-2008 40% 35% 30% 25% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31 1 58 608 845 955 1155 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Dez. 2004 Dez. 2007 Dez. 2010 Dez. 2011 Jun. 2012 Jun. 2013
  • 32. Conexo entre as pessoas (retweets no mundo mapeados em um espao de tempo) 32 http://www.theatlanticcities.com/technology/2013/05/how-twitter-changing-geography- communication/5601/
  • 33. Mudanas climticas: emergncia da economia de baixo carbono 33 TENDNCIA DE CONSENSO NA COMUNIDADE CIENTFICA HAVER AQUECIMENTO GLOBAL EM QUALQUER CENRIO INCERTEZA QUAL SER A INTENSIDADE DA MUDANA? Nvel de esforo de mitigao Grau de transio para uma economia de baixo carbono += 6.
  • 34. Instrumentos da economia de baixo carbono 34 Pases com a maior parte dos projetos de crdito de carbono (em % do volume ofertado no CDM - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) - 2011 As principais categorias de oportunidades de reduo de emisso de carbono Fonte: Pathways to a Low-Carbon Economy Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, McKinsey&Company, 2009. DA VISO TRADICIONAL DO MEIO AMBIENTE COMO ENTRAVE AO DESENVOLVIMENTO ECONMICO SUSTENTABILIDADE CRESCENTE DOS NEGCIOS COMEA A EMERGIR A VISO DE QUE A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL TRAR MLTIPLAS OPORTUNIDADES DE NEGCIO Fonte: Banco Mundial (WB). State and Trends of the Carbon Market, Maio de 2012 1,1% frica2,8% Amrica Latina14% Oriente Mdio1,1% -5% - 4% -12% -12% -14% Mudanas de comportamento 70 60 50 40 30 20 10 0 Fornecimento de energia de baixo carbono Sumidouros naturais de carbono Medidas tcnicas 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Eficincia energtica EmissesglobaisdeGEE(GtCO2e/ano) 23 Europa e sia Central sia e Pacfico81%
  • 35. Fonte: Muller e Outros 2009; Banco mundial 2008 apud World Development Report 2010 Development and Climate Change, World Bank Mudanas climticas reduziro a produtividade agrcola na maioria dos pases em 2050 Considerando as atuais prticas agrcolas e sementes 35 Variao percentual do rendimento entre o presente e 2050 Sem dados -55 -20 0 20 50 100
  • 36. Emergncia da economia de baixo carbono As presses por substituio dos combustveis fsseis resultar no aumento mundial da procura por fontes de energia de baixo carbono Fonte: U.S. and World Agricultural Outlook, Food and Agricultural Policy Research Institute, Janeiro de 2012. Elaborao Macroplan. 24,4 2,7 52,3 6,1 1,9 1,3 2,6 64,1 3,6 64,3 12,3 3,9 1,9 3,5 23,6 2,7 49,7 7,5 2,0 1,9 1,0 49,0 4,1 72,4 15,2 3,5 2,5 1,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Brasil China EUA Europa ndia Canad Argentina Brasil China EUA Europa ndia Canad Argentina 2011 2022 Produo Consumo 26,1 2,0 40,4 3,0 1,1 1,1 1,2 51,4 2,8 65,4 6,9 2,4 1,7 1,8 24,1 1,9 41,2 4,1 1,8 1,7 0,0 35,8 2,8 74,7 9,4 2,7 2,9 0,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Brasil China EUA Europa ndia Canad Argentina Brasil China EUA Europa ndia Canad Argentina 2009 2019 Produo Consumo Produo e Consumo de Biodiesel em 2009 e projeo para 2019 (bilhes de litros) Produo e Consumo de Etanol em 2011 e projeo para 2022 (bilhes de litros) 36
  • 37. Incidncia de desastres naturais As perdas econmicas chegaram a US$ 3,8 trilhes nesse perodo. Somente em 2012, as perdas econmicas causadas pelos 905 eventos catastrficos alcanaram US$ 170 bilhes. O prejuzo foi 2,5 vezes maior que no ano anterior Fonte: National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA, Extrado do relatrio MUNICH RE Topics Geo, 2012. 37 Nmero de catstrofes naturais 1980-2012
  • 38. Organizao da Exposio Tendncias MUNDIAIS Tendncias e incertezas BRASIL Quatro Cenrios para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possveis impactos no setor de MDIA 38
  • 39. E o Brasil Hoje? Diferenciais Competitivos e Deficincias Estruturais 39 Disponibilidade de recursos naturais, inclusive energticos Mercado nacional integrado e de grande escala Solidez e elevado desempenho do sistema financeiro nacional Dinamismo do mercado acionrio Consolidao da normalidade democrtica vivenciada nas ltimas duas dcadas Baixo nvel de escolaridade e de capacitao da populao. Destaque negativo para formao superior Gargalos na infraestrutura (inclui tecnolgica) e nos sistemas logsticos Deficincias institucionais que restringem a competitividade sistmica (solidez institucional, burocracia, legislao, carga tributria, brechas regulatrias etc.) M qualidade do gasto pblico Escassez de poupana interna Baixa capacidade de inovao DIFERENCIAIS COMPETITIVOS DEFICINCIAS ESTRUTURAIS
  • 40. Escassez de mo-de-obra qualificada Fortes impactos para a atividade produtiva Evoluo da taxa de desemprego e do salrio mnimo real 0 2 4 6 8 10 12 14 0 100 200 300 400 500 600 700 800 jan/03 set/03 mai/04 jan/05 set/05 mai/06 jan/07 set/07 mai/08 jan/09 set/09 mai/10 jan/11 set/11 mai/12 jan/13 Salrio Mnimo Real (R$) Taxa Desemprego - 30 dias - RM (%) Fonte: Ipeadata 40 Nmero de pessoas necessrias por setor para gerar cada milho de reais Fonte: IBGE demografia, produtividade e Mudana estrutural de Regis Bonelli e Julia Fontes e Tendncias. 16 26 45 46 63 96 0 50 100 150 Servios de alta qualificao Industria Comrcio Construo Servios de baixa qualificao Agorpecuria 85% dos postos de trabalhos criados em 2011
  • 41. Ensino superior e baixa produtividade Fortes impactos para a atividade produtiva Populao de 25 a 34 anos com diploma de ensino superior Fonte: OCDE, INEP, Federao Nacional dos Engenheiros 63% 56% 43% 41% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Coreia do Sul Japo Frana EUA Brasil Engenheiros entre os graduados 23% 19% 16% 6% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Coreis do Sul Japo Frana EUA BRASIL Percentual de empresrios com dificuldades para preencher vagas com profissionais qualificados *Pesquisa feita com 38 mil empregadores em 42 pases. Fonte: Manpower, 2013. Talent Shortage Survey Research Results 2013 Disponvel em http://www.manpowergroup.com. Acessado em 30/07/2013. 85% 68% 61% 58% 41% 39% 38% 35% 35% 33% 17% 13% 6% 3% 3% Mdia Mundial 35%
  • 42. Tendncias Consolidadas para o Brasil at 2022 1. Uma nova realidade demogrfica 2. Emergncia da classe mdia 3. Urbanizao e interiorizao do desenvolvimento 4. Forte expanso da conectividade 5. Acirramento dos desafios do Brasil na insero econmica mundial: qualidade e quantidade 6. Aumento das presses por melhoria dos servios pblicos 42
  • 43. Transio demogrfica Pirmide etria brasileira 43 2020 2030 2040 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Homens Mulheres 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 78 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Fonte: IBGE 1.
  • 44. Demanda por servios em funo da idade 44 ALIMENTAO TRABALHO HABITAO EDUCAO SADE IDADE DEMANDADESERVIOS 0 10 20 30 40 50 60 70 Fonte: Obtida por derivao da pirmide etria; Adaptado de Corsa e Oakley apud Rogers, 1982 In: FERREIRA; Frederico P. M, Op. Cit, 2007.
  • 45. Emergncia da classe mdia Fonte: Projees Macroplan com base em FGV Consumidores, Produtores e a Nova Classe Mdia. 0 10 20 30 40 50 60 70 Classe A e B Classe C* Classe D e E 2001 2003 2005 2007 2009 2011* 2013* 2015* 2017* 2019* 2021* 2023* 2025* 10,6 50,5 38,9 *Classe Mdia: renda mdia domiciliar de R$ 1.126,00 at R$ 4.854,00 45 2. CLASSE C 60% TEM COMPUTADOR EM CASA 89% POSSUI CELULAR 55% POSSUI AUTOMVEL
  • 46. Fonte: IBGE 60 % 1988 2008 13% 13% 1988 2008 56% 1988 2008 18% 17% 1988 2008 4% 5% 1988 2008 5% 9% Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Norte DISTRIBUIO DO PIB POR REGIO Biodiversidade Agro- negcio Logstica de alta capacidade Adensamento de cadeias produtivas Incluso social Tercirio avanado Difuso de competitividade Agregao de valor Urbanizao e interiorizao do desenvolvimento 46 + DESCONCENTRAO DA BASE PRODUTIVA INTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO NOVOS PLOS NO INTERIOR CRESCIMENTO DE CIDADES MDIAS 3.
  • 47. Ranking Final Municpio Populao 2012 1 Jundia - SP 377.183 2 Curitiba - PR 1.776.761 3 Ribeiro Preto - SP 619.746 4 So Jos do Rio Preto - SP 415.769 5 Piracicaba - SP 369.919 6 Caxias do Sul - RS 446.911 7 So Bernardo do Campo - SP 774.886 8 So Jos dos Campos - SP 643.603 9 Florianpolis - SC 433.158 10 Campinas - SP 1.098.630 Ranking Macroplan das melhores cidades do Brasil
  • 48. Forte expanso da conectividade 48 Grande expanso no percentual de brasileiros conectados Internet , passando de 27% em 2007 para 48% em 2011. Fonte: Celulares e banda larga: Anatel e ABTA com Elaborao Teleco. Computadores: Centro de Tecnologia de Informao Aplicada - FGV EAESP Projeo de acessos por banda larga - fixos e mveis (em milhes) Fonte: Celulares e banda larga: Anatel e ABTA com Elaborao Teleco. Computadores: Centro de Tecnologia de Informao Aplicada - FGV EAESP Massificao das telecomunicaes e da conectividade Quantidadeemmilhares 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Terminais Celulares - E Banda Larga fixa - D Computadores em uso - D 2010 2011 2012 80.000 90.000 100.000 220.000 240.000 260.000 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mvel Fixa 4.
  • 49. Porm, a qualidade ainda muito baixa 49 2,3 15 0 5 10 15 20 Brasil Corea do Sul Velocidade media da banda larga em megabits por segundo Fonte: OCDE/AKAMAI Mdia mundial 3,1 Mbps Brasil: 72 posio no ranking de 243 pases
  • 50. Abertura e relao com a economia mundial 50 Ranking de Abertura* 1 Hong Kong 2 Cingapura 3 Luxemburgo 4 Emirados rabes Unidos 5 Blgica 6 Holanda 7 Irlanda 8 Sua 9 Estnia 10 Dinamarca 68 Brasil Fonte: MDIC (2010) Fonte: World Bank, World Development Indicators, Elaborao Macroplan 0 20 40 60 80 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brazil Chile China India Russian Federation 28,1 29,3 36,9 47,8 14,8 13,5 13,7 14,1 54,7 55,1 46,8 36,1 2,4 2,1 2,6 2 2002 2005 2008 2011 Operaes especiais Manufaturados Semimanufaturados Bsicos EXPORTAES BRASILEIRAS POR VALOR AGREGADO PARTICIPAO % VOLUME DE COMRCIO EXTERIOR (% DE EXPORTAES E IMPORTAES EM RELAO AO PIB) *Fonte: International Chamber of Commerce, Open Markets Index 2011 5.
  • 51. Integrao as Cadeias Produtivas Globais 51 82 68 63 50 37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Singapura Malasia Corea do Sul Taiwan Brasil ndice de integrao das exportaes as cadeisa produtivas globais. Quanto maior os pontos maior a integrao
  • 52. Aumento das presses por melhoria dos servios pblicos 52 MANIFESTAO DE MORADORES DA ROCINHA, RIO DE JANEIRO. 6. UMA POPULAO DE MAIOR RENDA, MAIOR ESCOLARIDADE, COM MAIS ACESSO INFORMAO TENDE A PRESSIONAR O PODER PBLICO NA ADOO DE UM NOVO PADRO DE GESTO. DENTRE AS REIVINDICAES ESTAVAM: MAIOR TRANSPARNCIA, CANAIS DE PARTICIPAO MAIS EFETIVOS, GESTO PROFISSIONAL, RECRUTAMENTO DE QUADROS DE QUALIDADE, AVALIAO DE RESULTADOS, PRESTAO DE CONTAS E MELHORIA DOS GASTOS PBLICOS.
  • 53. Incertezas Crticas para o Brasil Como o Brasil se integrar economia global? Quais sero a natureza e a intensidade da presena do Estado na economia? Qual ser o comportamento da taxa de juros no longo prazo? Quais as fronteiras de investimento mais promissoras? Quais sero a intensidade e a amplitude dos processos de inovao no pas? Como se dar as presses populares nos prximos anos e como ir influenciar o comportamento dos governantes? 53
  • 54. Organizao da Exposio Tendncias MUNDIAIS Tendncias e incertezas BRASIL Quatro Cenrios para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possveis impactos no setor de MDIA 54
  • 55. D. B. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. INSERODOBRASILNOMUNDO INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE PRESENA DO ESTADO NA ECONOMIA CENRIOS PARA O BRASIL EM 2022 A.
  • 56. D. B. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. INSERODOBRASILNOMUNDO INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE PRESENA DO ESTADO NA ECONOMIA CENRIOS PARA O BRASIL EM 2022 A. DE VOLTA AOS ANOS 70 Forte ajuste fiscal e desvalorizao do real como estmulo s exportaes Prioridade ao mercado interno Estado lder na modelagem, promoo e implementao de investimentos
  • 57. D. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. A. INSERODOBRASILNOMUNDO INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE PRESENA DO ESTADO NA ECONOMIA B. CENRIOS PARA O BRASIL EM 2022 CAPITALISMO CHINS BRASILEIRA Forte ajuste fiscal com reduo dos juros e progressiva desvalorizao do real Amplo programa de investimentos liderado pelo Estado em parceria com empresas nacionais Investimentos para superao de gargalos competitividade global do pas
  • 58. D. B.A. INSERODOBRASILNOMUNDO PRESENA DO ESTADO NA ECONOMIA INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE CENRIOS PARA O BRASIL EM 2022 UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO Setor privado , nacional ou estrangeiro, lidera os investimentos Modernizao e aumento da capacidade de inovao do parque produtivo Polticas sociais reorientadas para dar nfase incluso produtiva
  • 59. B. UM CHOQUE DE CAPITALISMO ORTODOXO C. A. INSERODOBRASILNOMUNDO PRESENA DO ESTADO NA ECONOMIA INTENSAEAMPLA MODERADAESELETIVA RESTRITA, MODERADA AMPLA, CRESCENTE CENRIOS PARA O BRASIL EM 2022 D. UM NOVO RECOLHIMENTO Fracasso dos ajustes fiscais e econmicos e juros mantidos altos Prioridade ao mercado interno, que d sinais de enfraquecimento Com flego curto, Estado se limita a desoneraes fiscais
  • 60. Monitoramento dos Cenrios 2022 (Atualizado em 01 de julho de 2013) Variveis A. De volta aos anos 1970 B. Capitalismo chins brasileira C. Um choque de capitalismo ortodoxo D. Um novo recolhimento Expectativa para 2012 Contexto externo Baixo crescimento, risco de crises econmicas e maior protecionismo Amplas oportunidades para os pases emergentes Favorvel para os pases emergentes Crescimento limitado e ressurgimento de crises econmicas. Forte protecionismo Ajustes fiscais Forte ajuste fiscal para conter os gastos do setor publico Forte ajuste fiscal, gastos correntes do setor pblico abaixo do crescimento do PIB Forte ajuste fiscal, gastos do setor pblico bem abaixo do crescimento do PIB Ajustes fiscais e outras medidas econmicas patinam Taxa de juros Reduo dos juros Reduo significativa dos juros Reduo significativa dos juros No h reduo de juros Crescimento econmico 3 a 4% a.a. 4 a 5% a.a. 4,5 a 5,5% a.a. 2 a 3% a.a. Investimentos nfase em Infraestrutura e energia Infraestrutura e logstica, qualificao profissional e eliminao dos gargalos competitividade Infraestrutura e elevado volume de investimentos em energia. Eliminao de gargalos competitividade nfase em energia como principal vetor de investimento. Infraestrutura como 2 opo Liderana dos investimentos Empresas nacionais (estatais ou privadas) em parcerias Grandes empresas nacionais (estatais ou privadas) e significativa participao estrangeira Atrao de investimentos privados. Empresas estatais com posio relevante, mas minoritrias Setor privado nacional liderando os investimentos, com participao minoritria de estrangeiros 60 Predominante Subdominante
  • 61. Organizao da Exposio Tendncias MUNDIAIS Tendncias e incertezas BRASIL Quatro Cenrios para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possveis impactos no setor de MDIA 61
  • 62. 1. CONSUMO EXIGENTE E RESPONSVEL 2. CONSUMO +60 3. CONSUMO SAUDVEL AUMENTO DA DEMANDA POR CERTIFICAO DE PRODUTO E SERVIO RASTREABILIDADE DO PRODUTO EM TODO O SEU CICLO DE VIDA E AO LONGO DA CADEIA EM APENAS DUAS DCADAS A EXPECTATIVA DE VIDA NO BRASILEIRO SALTOU DE 62 ANOS PARA 73 ANOS ESTIMA-SE QUE EM 2020 SERO 32 MI DE IDOSOS (6 MAIOR DO MUNDO) O RENDIMENTO DOS IDOSOS CHEGAR A 25 BILHES DE REAIS EM 2020 VALORIZAO DA SADE NAS DECISES DE CONSUMO E MAIOR DEMANDA POR PRODUTOS E SERVIOS ORIENTADOS A UMA VIDA SAUDVEL 80% DOS JOVENS PROCURARAM ALIMENTOS MAIS SAUDVEIS 21% CONSOMEM PRODUTOS ORGNICOS 35% DOS DOMICLIOS BRASILEIROS CONSOMEM PRODUTOS DIET E LIGHT FONTE:FGV, GOOD LIGHT (PO DE ACAR
  • 63. 4. CONSUMO DE BAIXA RENDA 5. CONSUMO PRECOCE 6. CONSUMO ONLINE AUMENTO DA RENDA + ACESSO A CRDITO + ACESSO A PRODUTOS AUMENTO DO PODER DE DECISO DE COMPRA EXERCIDO PELAS CRIANAS E ADOLESCENTES SOBRE O CONSUMO FAMILIAR EXISTE HOJE 14 MILHES DE CRIANAS, DE 0 A 14 ANOS, COM UM PODER DE INFLUENCIAR AS FAMLIAS AVALIADO EM R$ 90 BILHES/ANO 75% DAS MES ESTO DISPOSTAS A PAGAR MAIS PELA MARCA QUE O FILHO PEDE (INTERSCIENCE/2007) AUMENTO DAS TRANSAES COMERCIAIS UTILIZANDO A INTERNET O BRASILEIRO O LDER MUNDIAL NO TEMPO NA WEB - 45H POR MS; FICA EM MDIA 10H EM REDES SOCIAIS (IBOPE 2013) E 1H:50MIN EM SITES DE FILMES E VDEO; O VAREJO ONLINE NO BRASIL SAIU DE 500 MI PARA 22 BI EM 10 ANOS (E- BIT 2012) ELETRODOMSTICO O ITEM MAIS VENDIDO ESTIMATIVA E-CONSUMIDORES NO BRASIL: 37,6 MI (E-BIT 2012) MAIOR IMPORTNCIA DE CANAIS ALTERNATIVOS PARA AS CLASSES DE EM 2003 OUTROS CANAIS RESPONDIA POR 43% DO GASTO DAS CLASSES DE, HOJE J CHEGA A 49%
  • 64. 7. CONSUMO PRTICO 8. CONSUMO DE NICHO 9. CONSUMO DE LUXO E EXCLUSIVO AUMENTO DA DEMANDA POR PRODUTOS E SERVIOS DE ELEVADA PRATICIDADE E QUE CONTRIBUAM PARA A OTIMIZAO DO TEMPO AUMENTO DA PROCURA POR SERVIOS E PRODUTOS DIRECIONADOS A MERCADOS (PBLICOS) ESPECFICOS. AUMENTO DA DEMANDA POR PRODUTOS DE ALTO LUXO E DESENVOLVIDOS DE FORMA EXCLUSIVA MERCADO SAIU DE 5 BI (2008) PARA 15 BI (2010) MERCADO DE LUXO: AUMENTO DE 80% ENTRE 2005 E 2010 TENDNCIA DE PERSONALIZAO E CUSTOMIZAO PRESENTE EM DIVERSAS FAIXAS DE RENDA FONTE: : INSTITUTO GFK/CONSULTORIA MCF NMERO DE PESSOAS MORANDO SOZINHAS TEM AUMENTADO (IBGE): 12,1% DOS DOMICLIOS UNIPESSOAIS MAIS DE 24 MILHES DE BRASILEIROS (IBGE) A VENDA DE PRODUTOS RELIGIOSOS CRESCE 30% AO ANO NO BRASIL 18 MILHES DE BRASILEIROS SO HOMOSEXUAIS. 36% SO DA CLASSE A, 47% SO DA B E 16% DA C E D
  • 65. Organizao da Exposio Tendncias MUNDIAIS Tendncias e incertezas BRASIL Quatro Cenrios para o BRASIL em 2022 Insights sobre o perfil de CONSUMO do brasileiro Insights e possveis impactos no setor de MDIA 65
  • 66. Com o aumento sustentado da conectividade e vendas de celulares e dispositivos mveis, O MERCADO DE MDIA E ENTRETENIMENTO DIGITAL deve crescer ainda mais no mundo e no Brasil Por outro lado, a TV ainda o canal de comunicao mais relevante nos lares Brasileiros Alguns insights estratgicos para o setor de mdia 1. 74 86,2 90 94,8 95,6 96,9 0 20 40 60 80 100 1992 1997 2002 2007 2009 2011 Fonte: IBGE Estatsticas Domiclios particulares permanentes com televiso (perodo 1992 1997); IBGE PNAD 2011 (perodo 2009-2011) Lares brasileiros que possuem Televiso (em %)
  • 67. PORTABILIDADE de contedo: com o crescimento e melhora da banda larga no Brasil, as possibilidades de consumo de informaes a qualquer momento e em todo o lugar tende a aumentar. BIG DATA: o volume de informaes geradas nos diversos dispositivos e provenientes da alta conectividade, lanam um desafio para as organizaes: Como tratar e decifrar os dados no estruturados gerados na rede? Google 5 Bi de pesquisas por dia. Uma nova fronteira de conhecimento. Alguns insights estratgicos para o setor de mdia 3. 2. 67 CROSS MIDIA 2.0: Conexo de diversas mdias no processo de comunicao. Nova era da internet das coisas. Especialistas indicam que em 15 anos haver 1 trilho de coisas conectadas no mundo 4.
  • 68. CUSTOMIZAO E INTERATIVIDADE: contedos feitos sob medida para atender a nichos de mercados e a mudanas de comportamentos (importncia do BIG DATA) e transio da informao de mo nica para mo dupla. GLOBALIZAO DE CONTEDO: aumento da produes de contedo compartilhadas (multi empresas, multi-pases). Aumento da velocidade do compartilhamento de contedo no mundo. INFORMAO INSTANTNEA E AUTO-PRODUO: Informao instantnea, prtica, produzida para um determinado momento, em tempo real, de curta durao e disponvel para todos. O YouTube chegou ao marco de 1 bilho de usurios nicos por ms em Maro de 2013. Uma em cada duas pessoas na internet visita o YouTube. Alguns insights estratgicos para o setor de mdia 6. 5. 68 7.
  • 69. Uma mensagem final "Embora cada mente humana individual construa seu prprio significado interpretando seus prprios termos as informaes comunicadas, esse processamento mental condicionado pelo ambiente da comunicao. Assim, a mudana do ambiente comunicacional afeta diretamente as normas de construo de significado e, portanto, a produo de relaes de poder." Manuel Castells 69
  • 70. 70
  • 71. Contato Rio de Janeiro|21 2287.3293 So Paulo|11 3285.5634 Braslia|61 3328.6504 www.macroplan.com.br Glaucio Neves Diretor glaucio@macroplan.com.br 71