Dados do Setor

Março - 2014

2

Índice

Dados do Setor 3

Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel 2012 4

Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras 5

Área de Florestas Plantadas no Mundo 6

Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas 7

Base Florestal: Brasil, Referência Mundial 8

Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Curta 9

Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Longa 10

Área Florestal Necessária para Produção de Celulose 11

Contribuição Ambiental 12

Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel 13

Contribuição Social do Setor 14

Produção Brasileira de Celulose e Papel 15

Taxas de Recuperação de Papéis Recicláveis 16

Papéis Recicláveis 17

Consumo Aparente Per Capita de Papel 18

Evolução da Balança Comercial do Setor 19

Produtos Selecionados do Agronegócio 20

Desempenho do Setor 21

Vendas Domésticas de Papel 22

Balança Comercial do Setor 23

Destino das Exportações Brasileiras em 2012 24

Destino das Exportações Brasileiras de Celulose 25

Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada 26

Destino das Exportações Brasileiras de Papel 27

Empresas Associadas 28

3

Dados do Setor

220 empresas com atividade em 540 municípios, localizados em 18 Estados

2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais

2,9 milhões de hectares de florestas preservadas

2,7 milhões de hectares de área florestal total certificada

Exportações: US$ 6,7 bilhões

Saldo Comercial: US$ 4,7 bilhões

Impostos pagos: R$ 3,5 bilhões

Emprego: 128 mil empregos diretos (indústria 79 mil, florestas 51 mil) e

640 mil empregos indiretos

Arquivo Celso Foelkel

3

4

Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel - 2012

mil toneladas mil toneladas

1. EUA 50.351 1. China 102.500

2. China 18.198 2. EUA 74.375

3. Canadá 17.073 3. Japão 26.083

4. Brasil * 13.977 4. Alemanha 22.630

5. Suécia 11.672 5. Suécia 11.417

6. Finlândia 10.237 6. Coréia do Sul 11.333

7. Japão 8.642 7. Canadá 10.751

8. Rússia 7.519 8. Finlândia 10.694

9. Indonésia 6.710 9. Brasil 10.260

10. Chile 5.155 10. Indonésia 10.247

11. Índia 4.095 11. Índia 10.242

12. Alemanha 2.636 12. Itália 8.664

Demais 10.376 Demais 90.789

TOTAL MUNDO 166.641 TOTAL MUNDO 399.985

Fonte: RISI

* Fonte Bracelpa

País País

CELULOSE PAPEL

5

Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras - 2011

10

43

81

16

6

478

5

208

309

163

2

409

265

143

209

Mil hectares Brasil: 2,2 milhões de hectares

6

Área de Florestas Plantadas no Mundo - 2010

mil hectares

PaísesÁrea Total

do País

Área de

Florestas

Plantadas (¹)

%

Japão 36.450 10.326 28,3

Finlândia 30.409 5.904 19,4

Alemanha 34.887 5.283 15,1

Suécia 41.033 3.613 8,8

China 942.530 77.157 8,2

Índia 297.319 10.211 3,4

Chile 74.880 2.384 3,2

Estados Unidos 916.193 25.363 2,8

Indonésia 181.157 3.549 2,0

Brasil (²) 851.196 6.973 0,8

Celulose e Papel (³) 2.196 0,3

(¹) Fonte: FAO/STCP/SAE

(²) Fonte: ABRAF

(³) Fonte: Bracelpa 2010

7

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Genética Biotecnologia Matéria-prima de alta qualidade Planejamento sócio-ambiental Manejo Florestal Rotação de áreas plantadas

RAZÕES PARA OS ALTOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE

Clima e solo Pesquisa e desenvolvimento Setor privado organizado Mão de obra altamente qualificada

Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas do Setor

Espécie 1980 2011 Cresc.

• Eucalipto 24 44 83%

• Pinus 19 38 100%

MADEIRA PARA CELULOSE

Produtividade Média (m3/ha/ano)

8

Base Florestal Brasil, Referência Mundial

Fonte: Pöyry * Fonte: Bracelpa

Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento

(m3/ha/ano)

9

Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Curta

Espécies Países Rotação (anos)Rendimento

m3/ha/ano

Eucalipto Brasil 7 44

Eucalipto África do Sul 8-10 20

Eucalipto Chile 10-12 25

Eucalipto Portugal 12-15 12

Eucalipto Espanha 12-15 10

Bétula Suécia 35-40 6

Bétula Finlândia 35-40 4

Fonte: Pöyry

10

Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Longa

Espécies Países Rotação (anos)Rendimento

m3/ha/ano

Pinus spp Brasil 15 38

Pinus radiata Chile 25 22

Pinus radiata Nova Zelândia 25 22

Pinus elliottii / taeda Estados Unidos 25 10

Pinus de Oregon Canadá (costa) 45 7

Picea abies Suécia 70-80 4

Picea abies Finlândia 70-80 4

Picea glauca Canadá (interior) 55 3

Picea mariana Canadá (leste) 90 2

Fonte: Pöyry

11

Área Florestal (ha) necessária para a Produção de 1,0 milhão t/ano de Celulose

Fonte: Pöyry

12

Contribuição Ambiental

Florestas plantadas não competem com

agricultura tradicional

Restauração de terras degradadas

Conservação do solo

Proteção da biodiversidade

Proteção dos recursos hídricos

Sequestro de CO2

BSC /

Gle

ison R

odrigues

BSC /

Gle

ison R

odrigues

12

13

Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel - 1970-2012

Fonte: Balanço Energético Nacional * Subproduto (Biomassa)

17.9

33.1

47.352.2

66.3 66.227.5

14.9

27.2 20.8

18.5 19.01.9 5.3

8.0 8.7

44.648.1

18.3 19.0

5.5 4.010.03.9 5.3 2.7 1.7 2.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1970 1980 1990 2000 2010 2012

Licor Preto * Biomassa Gás Natural Óleo Combustível Outros

14

Educação

Saúde

Programas de educação ambiental

Geração de emprego e renda

Parcerias Florestais

Contribuição Social do Setor

Arq

./Fib

ria

Suza

no/R

icard

o T

ele

s

A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões distantes dos grandes centros urbanos, investindo em projetos e iniciativas em áreas como:

Arq

./Cenib

ra

14

15

Produção Brasileira de Celulose e Papel

1970 1980 1990 2000 2010 2013

Celulose 0.8 3.1 4.4 7.5 14.2 15.1

Papel 1.1 3.4 4.7 7.2 9.8 10.4

0

2

4

6

8

10

12

14

16m

ilhõ

es t

Cresc. Médio AnualCelulose 7,1%

Papel 5,4%

16

Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis

36.5%34.6%

38.3%

46.9%

43.5%

45.7%

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

1990 1995 2000 2005 2010 2012

toneladas

Consumo Aparente de Papel Consumo Aparas Taxa de Recuperação %

17

Papéis Recicláveis - 2010

Países Selecionados

Coréia do Sul 91,6%

Alemanha 84,8%

Japão 79,3%

Reino Unido 78,7%

Espanha 73,8%

Estados Unidos 63,6%

Itália 62,8%

Indonésia 53,4%

Finlândia 48,9%

México 48,8%

Argentina 45,8%

Brasil ** 45,5%

China 40,0%

Rússia 36,4%

Índia 25,9%

Fonte: RISI

** Fonte Bracelpa - 2011

*Volume de aparas recuperadas no pa ís dividido pelo

consumo aparente de papel

Taxa de

Recuperação *

18

Consumo Aparente Per Capita de Papel 2010

Fonte: RISI *Fonte: Bracelpa

19

Evolução da Balança Comercial do Setor 1994 - 2013

Fonte: SECEX

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

US$

Milh

õe

s

Exportação Importação Saldo

20

Produtos Selecionados do Agronegócio Exportações x Área Plantada em 2011

PRODUTOSEXPORTAÇÕES

US$ milhões

ÁREA

PLANTADA

mil ha

US$ / ha

Complexo Soja 24.154 25.018 965

Sucroalcooleiro 16.404 8.567 1.915

Café 8.731 2.753 3.171

Celulose e Papel 7.190 2.347 3.063

Milho 2.766 15.451 179

Algodão 1.977 1.430 1.383

Fonte: CONAB/FNP/MAPA/SECEX

21

Desempenho do Setor 1.000 t

2013 2014 (2)

.Produção 13.977 15.129 8,2 2.421 2.531 4,5

.Importação (1) 411 430 4,6 72 60 -16,7

.Exportação (1) 8.513 9.430 10,8 1.430 1.686 17,9

.Consumo Aparente 5.875 6.129 4,3 1.063 905 -14,9

2013 2014 (2)

.Produção 10.260 10.444 1,8 1.694 1.723 1,7

.Importação (1) 1.396 1.274 -8,7 213 208 -2,3

.Exportação (1) 1.875 1.866 -0,5 298 321 7,7

.Consumo Aparente 9.781 9.852 0,7 1.609 1.610 0,1

(1) Fonte: SECEX(2) Dados Preliminares

CELULOSE

PAPEL

2012

2012

2013

2013

%

%

Jan-Fev

Jan-Fev

%

%

22

Vendas Domésticas de Papel 1.000 t

* Dados Preliminares

350

375

400

425

450

475

500

525

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2013 2014

+ 2

,7 %

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Jan-Fev2013

Jan-Fev2014*

23

Balança Comercial do Setor US$ Milhões FOB

2013 2014 %

EXPORTAÇÃO 6.657 7.156 7,5 1.092 1.215 11,3

.Celulose 4.706 5.186 10,2 774 885 14,3

.Papel 1.951 1.970 1,0 318 330 3,8

IMPORTAÇÃO 1.945 1.843 -5,2 295 291 -1,4

.Celulose 339 337 -0,6 55 51 -7,3

.Papel 1.606 1.506 -6,2 240 240 0,0

SALDO 4.712 5.313 12,8 797 924 15,9

.Celulose 4.367 4.849 11,0 719 834 16,0

.Papel 345 464 34,5 78 90 15,4

Fonte: SECEX

2012 %2013Jan-Fev

24

Destino das Exportações Brasileiras em 2013

Celulose Papel

Fonte: SECEX

AméricaLatina

1%

Europa40%

Américado Norte

20%

África0%

Ásia/Oceania

8%

China31%

US$ 5,2 bilhões

AméricaLatina56%

Europa15%

Américado Norte

13%

África5%

Ásia/Oceania

7%

China4%

US$ 2,0 bilhões

25

Destino das Exportações Brasileiras de Celulose

Fev/2013 Fev/2014

Fonte: SECEX

AméricaLatina

1%

Europa42%

Américado Norte

18%

África0%

Ásia/Oceania

8%

China31%

US$ 774 milhões

AméricaLatina

1%

Europa43%

Américado Norte

16%

África0%

Ásia/Oceania

8%

China32%

US$ 885 milhões

26

Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada

Por Região de Origem

1.000 t US$ milhões

Fonte: Sven Data

Europa Ásia Brasil DemaisDemais América

299 376

257198

332

574

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Jan-Fev/2013 Jan-Fev/2014

73 %

-23 %

26 %

Var.14/13

953

1.201

175 220

160127

213

360

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Jan-Fev/2013 Jan-Fev/2014

69 %

-21 %

26 %

Var.14/13

587

739

27

Destino das Exportações Brasileiras de Papel

Fev/2013 Fev/2014

Fonte: SECEX

AméricaLatina54%

Europa15%

Américado Norte

12%

África5%

Ásia/Oceania

9%

China5%

US$ 318 milhões

AméricaLatina53%

Europa16%

Américado Norte

14%

África5%

Ásia/Oceania

6%

China6%

US$ 330 milhões

28

Empresas Associadas

Colaboradoras Produtoras

Adami

Arauco do Brasil

ArjoWiggins Security

Bahia Specialty Cellulose

Bignardi

Bonet

CMPC Celulose Riograndense

Celulose Irani

Cenibra

Copapa

Eldorado Brasil

Facepa

Fibria

Ibema

Iguaçu

International Paper

Kimberly-Clark

Klabin

Lwarcel

Manikraft

MD Papéis

Melhoramentos Florestal

Melhoramentos CMPC

Mili

Multiverde

Norske Skog Pisa

OJI Papéis

Papirus

Primo Tedesco

MWV Rigesa

Sanovo

Santa Maria

Santher

Stora Enso

Suzano

SWM

Trombini Embalagens

Veracel

Viscofan

Vitopel

Albany International Brazil

ArborGen

Carbocloro

Eka Chemicals

Futuragene

Poyry Technologia

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