boa design ccrday2010_versão4 - tradutor

Novos Horizontes: Perpetuidade com Desenvolvimento Sustentável

São Paulo, 19 de novembro de 2010

Agenda do Encontro

Agenda do Encontro

TÓPICO PALESTRANTE TEMA HORÁRIO

Cadastramento e café da manhã 8:00 - 8:30

Abertura e Introdução Márcio Batista Boas Vindas 8:30 - 8:40

Retrospectiva Arthur Piotto 2010

8:40 - 9:30Cenário Macroeconômico

Jurandir Fernandes Transportes SP 9:30 - 10:30

Pausa para Café 10:40 - 11:00

Crescimento Portfólio Atual 11:15 - 11:35

Cenário de Infraestrutura

Economia

10:30 - 10:40

Crescimento Portfólio Atual 11:35 - 11:50

Estratégia Financeira Arthur Piotto Financeiro 12:30 - 12:50

Perguntas e Respostas 13:00 - 13:20

Almoço de Encerramento 13:20 - 15:00

Crescimento - Novos Negócios Leonardo Vianna 11:50 - 12:30

Gustavo Loyola

Considerações Finais Márcio Batista Fechamento

Portfólio AtualJosé Braz

Oportunidades

Italo Roppa

12:50 - 13:00

Portfólio Atual

Abertura

Cenário Macroeconômico

Perspectivas para Brasil

Gustavo Loyola

Transportes Metropolitanos SP

Perspectivas

Jurandir Fernandes

Retrospectiva

No último CCR Day…

Adicionar Valor de Diversas Formas:Mas Podemos

1 Desenvolver Portfólio Atual

• Crescimento de Tráfego• Aumento da Eficiência Operacional• Investimentos Adicionais no Portfólio• Otimização da Estrutura de Capital (Re-alavancagem)

2 Desenvolver Novos Negócios

• Mercado Secundário e Primário de Rodovias• Metrôs e VLTs• Mobilidade Urbana• Logística

Coffee Break

Portfólio Atual

Desenvolvendo o Potencial

Italo Roppa

1 Crescimento de Tráfego

• Pouca Densidade de Veículos por Habitante no Brasil• Expectativa de Forte Crescimento Econômico • Perspectiva de Crescimento do Crédito

2 Aditivos Contratuais

• Investimentos para Melhoria do Fluxo de Veículos• Aumento da Malha Administrada• Expansão da Capacidade das Rodovias

Ainda Apresenta Grande Potencial Inexplorado:Portfólio Atual

Tráfego

Tráfego

Penetração de Veículos – Motorização vs PIB per capita

China

México

BrasilChile

PolôniaRep. Checa

EspanhaJapão

Bélgica Holanda

FrançaItália

EUA

PIB Nominal Per Capita (US$)

Mot

oriz

ação

por

1.0

00

habi

tant

es

• Forte expansão do crédito permitiu grande aceleração na venda de veículos;

• Contudo a relação veículo/habitante no Brasil ainda continua em níveis bastante baixos

Venda de Veículos - Brasil (Milhões)

CAGR – 3%CAGR – 11%

CAGR – 4%

CAGR – 7%CAGR 05-10: 18,7%

Frota de Veículos - Brasil (Milhões)

CAGR 05-10: 6,5%

*Fonte: Roland Berger/Anfavea/CCR

Tráfego 2010D

esta

ques

2RodoAnel • Tráfego da concessionária cresce consistentemente

1Tráfego Consolidado

• 3T10 x 3T09 Forte recuperação econômica compensou o ano de baixo crescimento em 2009.

• Out/10 registrou maior tráfego histórico. • Dados preliminares de Nov/10 sugerem novos recordes.

Cre

scim

ento

de

Tráf

ego

Con

solid

ado

2010

( V

eícu

los

Equ

ival

ente

s –

YoY

)

Elasticidade histórica: 1,5x PIB

10M09 10M10

Recuperação forte do tráfego comercial. Crescimento consistente do tráfego de veículos leves

Tráfego 2010 - RodoAnel

Crise mundial impactou tráfego previsto na

proposta

Efeito ramp up bastante evidente

Expectativa positiva quanto ao impacto do trecho sul

após melhorias, construção do trecho leste e restrições para o tráfego de veículos

nas ruas da cidade.

RodoAnel 2010 – (YoY)RodoAnel – VEQ Mensal

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

VEQ em Milhões Linear (VEQ em Milhões)

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

2009 2010

10,7%7,7% 8,9%

27,0%25,3%

19,1% 19,6%

23,9% 24,1%

17,7%

J F M A M J J A S O

Potencial de Investimentos Adicionais

Projeto Anhanguera II(ligação com o

CEAGESP)

Melhorias na Rodovia SP-324

Melhorias no Trecho Inicial da Rodovia Raposo

Tavares

Ligação Direta da Rodovia Castello

Branco com o CEAGESP

Potencial Portfólio AtualNovas Oportunidades de Investimento…

Necessidades identificadas: R$ 2.200M

AutoBAnR$ 360 M

AutoBAnR$ 179 M

ViaOesteR$ 1.600 M

ViaOeste R$ 67 M

...buscando melhorar o fluxo e a qualidade das rodovias, desenvolvendo a região.

Antes

Complexo Anhanguera 1ª Etapa

Entroncamento e melhorias na Marginal Tietê

R$ 530milhões

Aditivo Contratual ConcluídoAutoBAn

Depois

R$ 360milhões

Oportunidades IdentificadasAutoBAn

Complexo Anhanguera 2ª Etapa

Investimentos na SP-324AutoBAn

CEAGESP

Projeto Cebolão2ª Fase

Ligação Direta da Rodovia Castello Branco com o CEAGESP

InvestimentosViaOeste

Detalhe da Chegada da Raposo Tavares na Cidade de São Paulo Hoje


Rodovia Castello Branco

Rodovia Raposo Tavares

Detalhe da chegada da

Raposo Tavares na cidade de São

Paulo hoje


Melhorias no trecho inicial da Rodovia

Raposo Tavares – entre os km 9,8 e km 34,0

Portfólio Atual

Desenvolvendo o Potencial

José Braz

Ligação direta da Ponte com a Linha

Vermelha, com extensão aproximada

de 2,3 Km

Implantação de nova pista na Serra das

Araras, complemento de vias marginais,

meio ambiente

Duplicação BR 277Duplicação BR 376

Melhorias na Infraestrutura de

segurança na rodovia

Potencial Portfólio AtualForam Identificadas Diversas Necessidades de Investimentos...

Necessidades identificadas: R$ 2.805M

PonteR$ 205M

NovaDutraR$1.500M

RodoNorteR$1.000M

ViaLagosR$100M

...buscando melhorar o fluxo e a qualidade das rodovias, desenvolvendo a região.

InvestimentosProjeto Básico de Ligação da Ponte com a Linha Vermelha

Ponte Rio-NiteróiLinha Vermelha

Ligação Ponte-Linha Vermelha

R$ 205milhões

Ligação da Ponte com a Linha Vermelha

Atual Pista Descendente

InvestimentosNovaDutra

Pista Ascendente

Serra das Araras

Pista Descendente

R$ 1.500milhões

InvestimentosRodoNorte – Duplicação BR 277 – BR 376

VDM 4.770 V/DIAVDM 9.255 V/DIA

VDM 22.939 V/DIA

Porto Paranaguá

InvestimentosViaLagos - Melhorias na Infraestrutura de Segurança na Rodovia

Novos Negócios

Diversas Oportunidades

Leonardo Vianna

Líder em tecnologia de cobrança eletrônica em

pedágios e estacionamentos

Linha 4 do metrô da cidade

de São Paulo

Inspeção veicular ambiental na cidade

de São Paulo

Mobilidade Urbana

Novos Negócios

STP ViaQuatro Controlar

STPServiços e Tecnologia de Pagamentos

Destaques Presente em 6 Estados

Líder em tecnologia de cobrança eletrônica em pedágios e estacionamentos

Presente em 6 Estados: SP, RJ, MG, PR, SC e RS

Cobertura de mais de 92% da malha pedagiada

Presente em 67 estacionamentos (Shoppings, Aeroportos, etc.)

Representa até 70% do tráfego em algumas praças de pedágio

Mais de 45 milhões de transações eletrônicas/mês

Volume transacional de mais de R$ 5 bilhões

Mais de 2.400.000 veículos com o dispositivo instalado

STP – Serviços e Tecnologia de Pagamentos

Receita Bruta (R$ MM) Quantidade de TAG`s instalados

CAGR 38%CAGR 36%

E E

STP – Serviços e Tecnologia de PagamentosAprimoramento e Desenvolvimento de Novas Oportunidades

Aprimorar o modelo de negócios da companhia, identificando aquele que

permita maior rentabilidade para seus acionistas

Identificar e desenvolver novas oportunidades de negócio; ampliar o leque

de atuação da STP

1 2Criação de Valor

Contratação de Advisor Para Assessorar Novo Plano de Negócios

Controlar

Atualmente são 27 centros em operação

9M10 – 2.200 mil inspeções realizadas;Receita estimada para 2010: R$ 190 milhões

Dados consolidados em 2010:

Destaques 2010

Ampliação da fiscalização Autorização da prefeitura para o controle eletrônico através de radares que lêem placas. Multas de até R$2.200 reais por Mês

Expectativas para 2011

Receita Bruta (R$ MM) Quantidade de Inspeções Realizadas

CAGR 49%CAGR 39%

E E

Aprimoramento e Desenvolvimento de Novas Oportunidades

Centros de Inspeção Veicular

Centros de Inspeção Inaugurados em 2010

• Casa Verde• Morumbi I e II• Parque do Carmo I e II• Tatuapé

ViaQuatro

Destaques

Estações Paulista e Faria Lima em Operação desde Maio/10

Maio - Novembro/10 – Aproximadamente 12 mil passageiros/dia

Fase I Estações Butantã, Pinheiros, República e Luz

770 mil passageiros/dia (ano cheio)

Fase IIEstações Higienópolis, Oscar Freire, Fradique, Morumbi, Vila Sônia

230 mil passageiros/dia (ano cheio)

Projeto ViaQuatroacima das expectativas...

1ª Etapa 2ª Etapa

Financiamento de Longo Prazo

Contratação Fornecimento

Assinatura do Contrato

Recebimento 1º e 2º Trem

Nov/06

Ago/07

Nov/07

Mai/08

Out/08

Mai/06

Nov/09

Dez/09

Testes Operacionais

Licitação

O.S. Projeto

O.S. Fabricação

Embarque 1º e 2º Trem

Evolução Organizacional e Gestão do Contrato

Projeto ViaQuatroacima das expectativas...

Receita 400

Passageiros/Dia 770

No Trens 14

3ª Etapa

Mai/10

Estações Paulista e Faria Lima

25/05

Operação Comercial

21/06

Jun/10 Butantã e Pinheiros

Próximos passos

República e Luz

Final da Fase I

Evolução Organizacional e Gestão do Contrato

Ano Cheio Fase I

Algumas Opções de Crescimento e seus Respectivos Prazos para Geração de EBITDA

O Planejamento estratégico da CCR

Curto Prazo

Oportunidades de Concessões Rodoviárias no Brasil e Exterior: – Brownfield e Greenfield

Aquisiçoes de Concessões de Rodovias no Brasil e Exterior

Investimentos adicionais no Portfólio Atual

Desenvolvimento dos Projetos Iniciados nos últimos anos: ViaQuatro, RodoAnel, Controlar

1

2

3

4

Expansão de Negócios com potencial - STP - Controlar

Mercado Primário de Metrôs, VLTs e BRTsMercado Secundário de Metros, VLTs e BRTs

Aproveitar Oportunidades Atrativas no Exterior:– Peru– Colômbia– México– América Central (Panamá, Costa

Rica e Porto Rico)

Médio Prazo

5

6

7

GE

RA

ÇÃ

O d

e E

BIT

DA

Tempo2011-2012 2013-2015

Concessões em São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no

Estado de São Paulo

Transporte Urbano Múltiplos projetos no País, incluindo metrôs / trens nas cidades de Curitiba, Brasília e Porto Alegre

Negócios Correlatos Estacionamentos, inspeção veicular, logística, etc

Concessões em Minas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais

Programa de Concessões Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011/2012

Consolidação (Mercado Secundário)

RodoanelNão participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste

Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas

de investimentoMúltiplas Oportunidades








RodoanelNão participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste

Aquisição da SPVias

de investimentoMúltiplas Oportunidades

AutoBAn – 316,8 km

NovaDutra – 402 km(em SP – 231,6 km)

ViaOeste – 168,6 km

RodoAnel – 32 km

Renovias* – 345,6 km

SPVias – 515km* A CCR detém participação de 40% na

concessionária Renovias (345,6 km)

São Paulo

Concessionárias

SPVias

SPVias

Aquisição de R$ 1,3bi da SPVias

241,8272,8

300,2

2007 2008 2009

155,7189,1

219,7

2007 2008 2009

72,3 73,997,3

2007 2008 2009

Receita Líquida (R$ M) EBITDA (R$ M) Lucro Líquido(R$ M)

Os valores apresentados acima consideram as margens e resultados operacionais nos padrões adotados para análise destes itens no Grupo CCR.

6a. Maior concessionária de Rodovias do Brasil em Receitas

Veículos Equivalentes (milhões)

46,2

48,549,5

2007 2008 2009

Elasticidade noPeríodo: 1,42x PIB

São Paulo








Rodoanel

Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias selecionadas

de InvestimentoMúltiplas Oportunidades

Não participamos do Leilão para o Trecho Sul e Leste

Rodoanel Sul e LesteResultado do Leilão

Dutra

Ayrton Senna

Fernão DiasAnhhangüera/Bandeirantes

Castello Branco

Raposo Tavares

Trecho Oeste

Trecho Sul

Trecho Leste

Concessões operadas pela CCR

Trecho NorteRégis Bittencourt

Imigrantes

Anchieta

Participantes* Deságio TIR VPL

1º Consórcio SPMar 63,4% N/A (2.898.841)

2º Consórcio Serramar de Rodovias 12,0% 6,8% (188.914)

3º Consórcio Rodoanel Sul e Leste 5,1% 7,4% 101.485

Cenário considerando as premissas

da CCR

Concessões de Rodovias São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no


Concessões de RodoviasMinas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais

Concessões de Rodovias Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2010 / 2011

Projetos Copa/Olimpíadas VLT, Metrôs, Rodovias


Consolidação (Mercado Secundário) Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias

selecionadas


Nova Fase de Investimentos em Infraestrutura2014 e 2016

Porto Alegre: 5.0

Curitiba: 4.5 Rio de Janeiro: 11.0

Salvador:5.0

R$86 bilhões

2016 Olimpíadas no Rio:Estimativas preliminares indicam uma necessidade de investimentos próxima a Us$ 14,4 bilhões

Investimentos em infraestrutura para a Copa de 2014

Recife: 5.0

Fortaleza: 9.4Natal: 3.5

BH: 1.5

DF (1): 3.5

Cuiaba 3.0

Manaus 1.5

Sao Paulo: 33.4

Necessidades significativas de investimento em infraestrutura de transporte urbano…

…potencializados devido a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016

• Metrô de Brasilia: R$1 bilhão

• Metrô de Porto Alegre: R$ 2.5 bilhão

• Metrô de Curitiba: R$ 2 bilhões + R$ 200 milhões (transporte urbano)

• VLT em Fortaleza: R$ 565 milhões

• VLT em Natal: R$ 878 milhões

Projetos de Transporte Urbano

• Estacionamentos, Inspeção veicular nas regiões metropolitanas, outros modelos de concessão

• Expresso Aeroporto (Guarulhos)

• TAV – Trem de Alta Velocidade (Campinas – São Paulo – Rio de Janeiro)

Fonte: Goveno Federal/Governo Estadual(1) Distrito Federal.

Negócios Correlatos

A - Corredor EPTGB - Metrô Linha 1C - Corredor Gama-Santa MariaD - Metrô Leve sobre Trilhos ( VLT )

Programa Brasília Integrada

• A Linha Azul terá 22 km de extensão, sendo 3Km em via elevada, e os restantes 19Km subterrâneos

• Investimento total estimado: R$ 2 bilhões

• Ligará o futuro Terminal CIC Sul,com a BR-116 e o Terminal Santa Cândida, situado na região Norte da cidade

• Estão previstas 22 Estações, espaçadas em média a uma distância de 900 metros

Metrô de Curitiba

• CCR ganhou a licitação para executar os estudos de viabilidade e desenvolver o projeto

• Revitalizar toda a região e integração dos bairros portuários com a região central

• Interligar os principais eixos de transporte da área central da cidade, bem como pontos turísticos e/ou de grande circulação atuais e projetados para a região

• Ligar por um lado, à Área Central de Negócios, ao Aeroporto Santos Dumont e Glória, por outro, à área do Gasômetro, à Estação do TAV (Trem de Alta Velocidade) na Leopoldina e Estação Estácio do metrô

• Reduzir os impactos ao meio ambiente

Implantação do VLT na Região Portuária e Central no Rio de JaneiroVeículo Leve Sobre Trilhos (VLT) - RJ

• Construção e Implantação da linha metroviária, incluindo a via permanente, que se inicia na estação Araribóia ( Niterói ) e termina na Estação Guaxindiba (São Gonçalo)

• Extensão aproximada de 23 km, sendo 18,8 km em vias elevadas e 4,2 km de vias em superfície, incluindo as estações elevadas Araribóia, Jansen de Melo, Barreto, Neves, Vila Laje, Paraíso, Parada 40, Zé Garoto, Mauá, Antonina, Trindade, Alcântara (12) e as estações em superfície Jardim Catarina e Guaxindiba (2), os Pátios para manobra Barreto e Guaxindiba (2) e todas as obras civis do referido Lote

Estação Araribóia ( Niterói ) - Estação Guaxindiba (São Gonçalo)Linha 3 (Lote 2) - RJ

Via Expressa que liga Barra da Tijuca à Deodoro, Av. das Américas à Av. Brasil

Projeto Transolímpica (PPP) - RJ

Vídeo

Concessões de Rodovias São Paulo 3ª rodada de concessões a serem leiloadas no


Concessões de RodoviasMinas Gerais Concessões a serem licitadas no Estado de Minas Gerais

Concessões de Rodovias Federais 3ª e 4ª rodadas esperadas para 2011 / 2012

Consolidação (Mercado Secundário) Oportunidades de aquisição de concessões de rodovias

selecionadas


3a Etapa do Estado de São Paulo

Extensão sem Vicinais

Lote 01 Litoral Norte/Tamoios 538Lote 02 Litoral Sul 107,6

645,6Lote 03 Piedade 369,49Lote 04 Circuito das Águas 402,16Lote 05 Jaú 875,06Lote 06 Médio Tietê 665,06Lote 07 Marília 325,52Lote 08 Penápolis 447,46Lote 09 Presidente Prudente 604,22Lote 10 Euclides da Cunha Leste 489,85Lote 11 Baixo Tietê 358,5Lote 12 Barretos 602,55Lote 13 Ribeirão Preto 455,75Lote 14 Raposo Central 345,74

5.941,36 6.586,96

Lotes da 3ª Etapa São Paulo

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL

Investimentos estimados aproximados

R$19 bi

Prazo da Concessão:

25 anos

Programa do Estado de Minas Gerais

Extensão (Km) (R$ M)

1 Divinópolis 406,7 553.72 Pouso Alegre 341,8 511.73 Curvelo 336,9 489.74 Uberaba 405,5 534.25 Itajubá 472,6 716.06 Montes Claros 392,9 620.07 Lago de Furnas 265,7 369.48 Uberlândia 322,7 614.99 Patos de Minas 273,9 383.2

10 Ouro Preto 275,0 527.111 São João del Rei 343,8 550.212 Formiga/Oliveira 232,0 356.213 Varginha 261,4 504.714 Caxambu 336,5 514.015 Poços de Caldas 321,2 459.616 Juiz de Fora 412,6 693.317 Araxá 365,3 519.5

5.766,5 8.918.2

Programa de Minas Gerais

TOTALPrazo da

Concessão:

25 anos

Prazo da Concessão: 25 anos.

BR- 040 (DF/GO/MG) - Juiz de Fora - Brasília

Extensão (km)

Investimentos Totais

936,8

R$ 3,3 bi

BR- 116 (MG) - Além Paraíba - Divisa MG / BA

Extensão (km)


817,0

R$ 4,2 bi

BR- 101 (ES) / Mucuri (BA)

Extensão (km)


475,9

R$ 2,5 bi

3ª Etapa do Programa Federal

Considerando apenas algumas das oportunidades esperadas, o pipeline para os próximos anos é:

Transporte UrbanoProjetos de Investimentos estimados em R$ 5 bi

Concessões em São Paulo Projetos de Investimentos estimados em R$ 20 bi

Concessões em Minas Gerais Projetos de Investimentos estimados em R$ 10 bi

Programa de Concessões Federais Projetos de Investimentos estimados em R$ 9,5 bi

Esperados projetos de nosso interesse

que devem demandar mais de R$ 50 bi de reais nos próximos

anos.

Múltiplas Oportunidades de Investimento

Estratégia Financeira

Gerar Valor e Capacidade de Investimento

Arthur Piotto

Capacidade de InvestimentoEstratégia Financeira

Endividamento Máximo de 3.0x Divida Liquida /

EBITDA

Compromisso de Pagar Mínimo de 50% do Lucro Liquido como Dividendo

Crescimento da Empresa será Financiado por Meio

da Alavancagem


...mas ainda não consideram plenamente a geração adicional de caixa

Os índices de alavancagem incorporam investimentos em novos ativos ViaQuatro, RodoAnel, Controlar, SPVias...

Endividamento Bruto (R$ bi) Endividamento Líquido (R$ bi)


Variação cambial contribuiu para redução do custo da dívida no 3T10

Abertura da Dívida por Indexador 3T10 Evolução do Custo Médio da Dívida em R$

* Em R$ nominais

Cronograma de Amortização

Cronograma 3T10 de amortização da dívida (R$ M) Cronograma esperado de amortização da dívida (R$ M)

• Fluxo de Amortização apropriado para a geração de caixa• Nenhum vencimento concentrado no próximo ano• Grande parte dos vencimentos são de projetos performado de fácil refinanciamento

Capacidade de Investimento

• Projetos performados com significativa capacidade adicional de dividas.

• Estrutura alvo de 70% de dívida para novos projetos buscando sempre Project Finance

Situação atual

Capacidade Adicional de investimento de R$1,7 bi

Nível de Alavancagem por Concessionária (Div. Liq./EBITDA)

0,30

0,50

0,76

0,84

0,91

1,12

1,30

1,90

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Ponte

RodoNorte

Renovias

AutoBAn

NovaDutra

Controlar

ViaLagos

ViaOeste

Situação para Novos Projetos

Capacidade de investimentoem 2011 de ~ R$ 3,5 bi

Situação atual

Capacidade de investimento de R$1,7 bi

Rápida desalavancagem em

2011 com a maturação dos projetos em fase

inicial

(1) EBITDA considerado para os cálculos foi o consenso de mercado de R$2,350 M para 2010.

Capacidade de Investimento

Dividendos

Reiteramos o compromisso de pagamento de no mínimo 50% do lucro líquido em dividendos.

Dividendos Recebidos

• Até out/10: R$ 495 milhões• Previstos para 2010: R$ 775 milhões

Dividend Yield*

Payout (Caixa)

* Considerando dividendo caixa

E

E

Payout histórico médio acima de 70%

A partir de 2004 payout médio foi 83%

Composição do Bloco de Controle

Participações direta e indireta

Considerações Finais

Márcio Batista

Longo Prazo

8

9

Especialização em gestão de serviços:

• Serviços rodoviários (manutenção, sinalização e operação)

• Soluções urbanas (estacionamentos)

Busca de novos negócios que tragam inovação e crescimento:

• soluções de transporte de carga, incluindo oportunidades em rodovias em outros Estados brasileiros

Algumas opções de crescimento e seus respectivos prazos para geração de EBITDA

O Planejamento estratégico da CCR

18 a 36 Meses

GE

RA

ÇÃ

O d

e E

BIT

DA

Tempo2011-2012

Expansão de Negócios com potencial - STP - Controlar Mercado Primário de Metrôs, VLTs e BRTsMercado Secundário de Metros, VLTs e BRTs

Aproveitar Oportunidades Atrativas no Exterior:– Peru– Colômbia– México– América Central (Panamá,

Costa Rica e Porto Rico)

2013-2015

Médio Prazo

5

6

7

Curto Prazo

Oportunidades de Concessões Rodoviárias no Brasil e Exterior: – Brownfield e Greenfield

Aquisiçoes de Concessões Rodovias no Brasil e Exterior

Investimentos adicionais no Portfólio Atual

Desenvolvimento dos Projetos Iniciados nos últimos anos: ViaQuatro, RodoAnel, Controlar

1

2

3

4

2015-2020

DestaquesPrograma de Desenvolvimento de Lideranças

• Capacitação de Lideranças no curto prazo

• Gestão do Conhecimento no médio e longo prazos

• Crescimento sustentável

PDL

Objetivo de desenvolver os líderes nas competências do Grupo CCR, por meio de um processo alinhado às definições empresariais básicas, aos desafios estratégicos e de crescimento do Grupo CCR, foi desenvolvimento um Programa de Desenvolvimento de Lideranças, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC).

DestaquesPremiação internacional IBTTA

CCR recebeu o prêmio internacional IBTTA, tendo o reconhecimento de melhor projeto na categoria Responsabilidade Social voltado à Educação e Segurança no Trânsito por meio do Estrada para a Cidadania.

A IBTTA é a maior e mais importante associação internacional do setor de concessão de rodovias e todos os anos promove o concurso entre seus 250 associados em 23 países de 6 continentes, premiando as melhores iniciativas no âmbito da Responsabilidade Corporativa.

Prêmio IBTTA

DestaquesPremiação internacional RI

Ranking da Revista Institutional Investor, com mais de 50 anos de história e que circula em diversos países da América, Europa e Ásia, destacou a equipe de Relações com Investidores da CCR como a melhor dos setores de transporte, indústria e aviação.

Prêmio RI

Sustentabilidade

Quais os desafios da Sustentabilidade ?

Quais as Oportunidades a partir destes desafios ?

Sustentabilidade

Sustentabilidade é uma oportunidade de Criação de Valor

Econômico

Social Ambiental

Valor sustentável

SócioAmbiental

EcoeficiênciaSócio

Econômico

Sustentabilidade

Sustentabilidade é uma oportunidade de Criação de Valor

Econômico

Social Ambiental

Valor sustentável

SócioAmbiental

EcoeficiênciaSócio

Econômico

VALORAÇÃO

Reputação e Valor

Corporativo

Gestão de Riscos

Eficiência operacional

Obrigado!

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