O Seu Banco Parceiro

DIVULGAÇÃO DE

RESULTADOS

3T13

Disclaimer

Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem

expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e

refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o

ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes

fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os

resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de

perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento

bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e

tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus

produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras

disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores

(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

2

Destaques

3

Volume de originação da equipe comercial do Banco BI&P: a Carteira de Crédito Expandida, incluindo os créditos cedidos

ao Banco Intercap, totalizou R$3,4 bilhões, +3,9% no trimestre e +12,2% em relação a setembro de 2012. Considerando a

carteira do Banco Intercap, a Carteira de Crédito Expandida consolidada foi de R$3,6 bilhões, +21,5% em 12 meses.

Os segmentos empresas Emergentes e Corporate representavam 48,7% e 50,5%, respectivamente.

Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 84,5% da carteira de crédito expandida do Banco BI&P. Destacam-se

os desembolsos do período: 99,9% classificados entre os ratings AA e B.

A Despesa de PDD gerencial anualizada no 3T13 foi de 0,75% da carteira de crédito expandida (1,1% no 2T13), em linha

com a política conservadora de crédito adotada pelo Banco e abaixo do previsto pela Administração.

A Captação totalizou R$3,1 bilhões e Caixa Livre somou R$657,9 milhões ao final do 3T13, alinhados ao crescimento da

carteira de crédito.

A Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada, que reflete a atividade “core” do banco, apresentou incremento de

12,7% no trimestre e 32,7% em 12 meses, totalizando R$78,0 milhões no período.

As Receitas de Prestação de Serviços, que incluem fees de estruturação de operações de finanças corporativas, tiveram

incremento de 16,7% no 3T13 e 31,6% em 12 meses.

O Lucro Líquido do 3T13 foi de R$2,0 milhões, devido, em especial, ao incremento nas receitas com operações de crédito e CPR.

No início de nov/13 anunciamos o lançamento da guide investimentos, que atuará na gestão de recursos para

investidores pessoas físicas de alta renda, através de uma plataforma de investimento que engloba consultoria e

aconselhamento de investimentos, conteúdos e inteligência financeira e oferta customizada de produtos selecionada por

analistas e economistas.

Concluímos em nov/13, concluímos a aquisição do Banco Intercap S.A., e, em consequência, anunciamos um aumento

de capital no valor de R$107 milhões a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap. Os Srs. Roberto de Rezende

Barbosa e Afonso Antônio Hennel passarão a compor o grupo de controle do Banco e, após a aprovação em assembleia

geral extraordinária, ingressarão no Conselho de Administração do Banco BI&P, como vice-presidente e membro,

respectivamente.

Layout Estratégico Banco BI&P

BANCO COMERCIAL

CRESCIMENTO DE 82% DOS ATIVOS

FORTE GERAÇÃO DE ATIVOS DE

QUALIDADE

DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING

CARTEIRA DE CRÉDITO SÓLIDA E MUITO

BEM PROVISIONADA

Novo Management

Novo Time comercial

Novas Políticas de crédito e RH

Nova estrutura de controles

Reposicionamento de mercado

Oferta multiprodutos

Tesouraria e Mesa derivativos

ativa/criativa

JOINT VENTURES

PARA

GERAÇÃO DE ATIVOS

+ DE R$400 MILHÕES DE ATIVOS

ORIGINADOS

Novas Joint Ventures

3 novas parcerias em

negociação, com foco nos

segmentos:

- Agrícola

- Imobiliário

Novo time adquirido

Nova estratégia em curso

Robusto pipeline e backlog

Parceria com a Moelis & Co.

(banco de investimento global)

BANCO DE INVESTIMENTO

ESTRUTURAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA

52 MANDATOS EM ANDAMENTO

+ DE 65 PROPOSTAS APRESENTADAS

CORRETORA

DISTRIBUIÇÃO

FUNDING DE VAREJO

NOVA PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO

INCREMENTO DE 100% NA BASE DE

CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Novo management contratado

Estratégia e modelo de

negócios redefinidos

Novos sistemas adquiridos

Lançada em novembro de 2013

4

guide investimentos

5

guide investimentos: plataforma de investimentos inovadora

Atua na distribuição e alocação de ativos financeiros para investidores pessoas físicas de alta

renda.

Foco de

Atuação

Fundos de investimentos (de terceiros), renda fixa, crédito, fundos imobiliários, fundos de

previdência, produtos estruturados, ações, mercado futuro e commodities.

Portfólio

de Produtos

Recomendar carteiras customizadas para cada cliente, sem cobrar rebates, eliminando

eventuais conflitos de interesse e permitindo que sejam oferecidos produtos mais adequados

para cada perfil de investimento.

Proposta de

Valor

Consultoria e aconselhamento de investimentos, oferta de produtos selecionada por analistas e

economistas, conteúdos e inteligência financeira, além de uma oferta customizada para cada

cliente.

Serviços

Aquisição do Banco Intercap

6

Operação concluída em novembro de 2013

No valor de R$107 milhões, a serem subscritos pelos acionistas do Banco Intercap Aumento

de Capital

Acionistas de 2 fortes grupos passam a participar do grupo de controle e do Conselho de

Administração: Afonso Hennel (Grupo Semp) e Roberto de Rezende Barbosa (NovAmerica /

Cosan)

Governança

Corporativa

Absorção da operação do Intercap em nossa infraestrutura tecnológica com previsão de término

em 01/jan/14 Tecnologia

Integração iniciada, com previsão de término em dezembro de 2013

Ao final do processo, o Banco BI&P terá uma equipe menor do que em junho de 2013 Pessoas

Índice de 15,4%, caso a conclusão da aquisição tivesse ocorrido em setembro de 2013 Basileia

2.991 3.068 3.048 3.229 3.355

3.635

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

R$ m

ilhões

Carteira de Crédito Expandida Banco Intercap Carteira de Crédito Expandida Banco BI&P

Carteira cedida ao Banco Intercap Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)

Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)

Trade Finance Empréstimos e Financiamentos em Reais

Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 21,5% em 12 meses.

7 * Considera a carteira de crédito expandida consolidada, que inclui a carteira de crédito expandida do Banco Intercap.

1.253 1.200

1.445 1.538 1.586

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$ m

ilhões

Empresas Emergentes

1.682 1.820 1.567 1.659 1.644

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$

milh

ões

Corporate

Segmentação de Clientes Participação dos segmentos na carteira expandida do BI&P próxima do mix

estratégico de 50%-50%...

8 Nota: Outros correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU).

Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$260mm em set/12)

Faturamento anual entre R$80mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi

Exposição média por

cliente R$ mm 2T13 3T13

Corporate 8,1 8,4

Empresas Emergentes 3,6 3,2

47,6%

48,7%

51,4%

50,5%

1,0%

0,8%

2T13

3T13

Empresas Emergentes Corporate Outros

Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade...

9

687 728 589

773 685

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$ m

ilhões

Novas Operações

3.229 3.258 685 (582)

(63) (11)

2T13 OperaçõesLiquidadas

Saídas deCrédito

Writeoffs

Novasoperações

3T13

R$ m

ilhões

99% das novas

operações dos

últimos 12 meses

estão classificadas

entre AA e B.

Empréstimos 30,8%

Cessão Recebíveis Clientes

5,7%

Confirming 0,0%

Desconto 0,3%

NCE 5,9%

CCE 3,3%

CCBI 2,5%

Emprést. e Descontos em Reais

49%

Trade Finance

12%

BNDES 10%

Garantias Emitidas

6% Títulos Agrícolas

21%

Títulos Crédito Privado

0,9%

Outros 1%

3T13

Empréstimos 32,8%

Cessão Recebíveis Clientes 16,5%

Confirming 0,6%

Desconto 0,2%

NCE 1,9%

CCE 2,2%

CCBI 1,8%

Carteira de Crédito Expandida ...e ampliação da participação dos novos produtos...

10

Emprést. e Descontos em Reais

56%

Trade Finance

16%

BNDES 10%

Garantias Emitidas

6% Títulos Agrícolas

10%

Títulos Crédito Privado

1,4%

Outros 1%

3T12

12,8%

1,8%

2,3%

2,4%

2,6%

2,6%

2,7%

3,4%

3,7%

3,7%

4,3%

4,4%

5,5%

7,5%

7,9%

8,7%

23,6%

Outros Setores*

Atividades financeiras

Metalurgia

Educação

Insumos

Química e Farmacêutica

Têxtil, Confecção e Couro

Geração e Distribuição de energia

Transporte e Logística

Comércio por atacado e varejo

Pecuária

Infraestrutura

Automotivo

Derivados petróleo e biocom. e Açúcar

Alimentos e bebidas

Construção

Agricultura

3T13

7,5% 1,4% 1,5% 1,8% 2,0% 2,4% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 3,5% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0%

5,2% 6,9%

7,6% 8,1%

8,9% 15,3%

Outros Setores*

Informática, Comunicação e Tecn. Infor.

Eletro-Eletrônicos

Máquinas e Equipamentos

Geração e Distribuição de energia

Educação

Química e Farmacêutica

Comércio internacional

Têxtil, Confecção e Couro

Transporte e Logística

Infraestrutura

Papel e celulose

Comércio por atacado e varejo

Atividades financeiras

Metalurgia

Derivados petróleo e biocom. e Açúcar

Alimentos e bebidas

Pecuária

Automotivo

Construção

Agricultura

3T12

Carteira de Crédito Expandida ...com destaque para o setor de agricultura...

11 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

Carteira de Crédito Expandida ...e promovendo pulverização do risco.

12

18,5%

13,3%

11,7%

32,0%

29,6%

28,6%

26,9%

27,0%

26,0%

22,2%

30,0%

33,7%

3T11

3T12

3T13

Concentração por Cliente

10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais

A redução na concentração é reflexo da diversificação promovida

pela nova politica de crédito, adotada a partir de abril de 2011.

Qualidade da Carteira de Crédito 99,9% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B

13

Créditos classificados entre D e H equivalem a

R$317,8 milhões no fechamento do 3T13:

− R$247,6 milhões (78% da carteira de crédito entre

D-H) em curso normal de pagamento;

− Apenas R$70,1 milhões com atrasos +60 dias; e

− 66,2% dos créditos D-H totalmente provisionados. 6%

3%

2%

37%

42%

36%

35%

38%

42%

14%

7%

7%

8%

11%

13%

3T12

2T13

3T13

AA A B C D - H

79,7%

81,7%

78,4%

AA 2%

AA 2%

AA 3%

A 36%

A 42%

A 3%

B 42%

B 48%

B 11%

C 7%

C 4%

C 23% D - H

13% D - H 3%

D - H 60%

3T13

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

Clientes Nova Política*

Carteira Clássica

Clientes Política Antiga

Carteira Clássica

Em set/13

cobertura de 66,2%

dos créditos D a H

Desempenho Operacional e Rentabilidade

14

Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada 3T13 2T13 3T13/2T13 3T12 3T13/3T12

A. Receita de Operações de Crédito e CPR 79,4 60,0 32,4% 62,9 26,3%

B. Recuperações de créditos em perda 3,0 1,7 75,2% 5,9 -49,1%

C. Descontos concedidos em operações liquidadas (1,6) (11,0) 85,5% (1,8) -11,4%

Receita de Operações de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 78,0 60,7 12,7% 74,3 32,3%

5,8% 5,3% 5,4% 3,2% 5,6% 5,9% 4,7%

4,5% 4,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,8% 4,1%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Margem Financeira Líquida (NIM)

NIM sem efeitos de descontos e da descontinuidade da designação de hedge accounting *

NIM Gerencial com Clientes*

* Inclui as receitas das operações de CPR.

Qualidade da Carteira de Crédito

15 1 Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

5,5% 4,5%

8,5% 8,2%

12,4%

1,9% 1,2% 2,2% 2,1% 2,6%

0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,6%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

NPL 90 dias / Carteira de Crédito

Clientes Antiga Política de Crédito

Total

Clientes Nova Política de Crédito*

7,5%

4,9%

9,4% 10,6%

14,0%

3,1% 1,5%

2,3% 2,6% 2,9%

1,1% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

NPL 60 dias / Carteira de Crédito

Clientes Antiga Política de Crédito

Total

Clientes Nova Política de Crédito*

Despesa de PDD Gerencial1 do 3T13,

anualizada, foi de 0,75% da Carteira de

Crédito Expandida

1,10%

0,75%

2T13 3T13

Despesa de PDD Gerencial

CDB 23%

DPGE 30%

LCA 19%

LF e LCI 3%

Interf. e Dep. vista

2%

Repasses no país

11%

Emprest. Exterior

12%

3T13

2.936 2.999 3.170 3.142 3.082

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

R$ m

ilhões

Moeda Local Moeda Estrangeira

Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo

16

CDB 23%

DPGE 35%

LCA 11%

LF e LCI 1%

Interf. e Dep. vista

5%

Repasses no país

10%

Emprest. Exterior

15%

3T12

Desempenho Operacional e Rentabilidade

17 n.r.= não representativo

3,1 3,6 2,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

R$ m

ilhões

Lucro Líquido

-110,1

2,2 2,5 1,4

2,4

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 9M12 9M13

Retorno sobre PL Médio (ROAE) %

n.r.

-91,4

n.r.

-20,6

n.r.

10,8

587,6 587,2 498,4

569,6 574,5

683,0

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

R$ m

ilhões

Patrimônio Líquido

15,8% 14,9% 14,2% 14,6% 14,5% 15,4%

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

Índice de Basileia (Tier I)

5,1x 5,2x 6,1x

5,7x 5,7x 5,3x

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T13*

Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL

Estrutura de Capital e Classificação de Riscos

18

Agência Classificação de Risco Último

Relatório

Standard & Poor’s

Global: BB/Negativo/ B

Nacional: brA+/Negativo/brA-1 Ago/13

Moody’s Global: Ba3/Negativo/Not Prime

Nacional: A2.br/Negativo/BR-2 Jul/13

Fitch

Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Set/13

RiskBank Índice: 9,80

Baixo Risco Curto Prazo Out/13

* Simula a conclusão da associação com o Banco Intercap.

BI&P+

Intercap

BI&P+

Intercap

BI&P+

Intercap

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