bicbanco - apresentação institucional - dezembro 2008

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Apresentação Institucional Dezembro 2008

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Apresentação Institucional - Dezembro 2008

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Page 1: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

ApresentaçãoInstitucionalDezembro 2008

Page 2: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008
Page 3: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Sumário

Perfil 1

Informações Financeiras 7

Características Operacionais 15

Governança Corporativa 27

Contatos 31

Page 4: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008
Page 5: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Perfil

Agência Blumenau-SC

Page 6: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Perfil

Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil;

É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra de Menezes desde a sua fundação;

Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional;

Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;

Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;

É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações de crédito*.

* Fonte: BACEN – setembro/2008.

A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.

1

Page 7: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Principais Números

Dez/08

Operações de Crédito R$ 8,1 bilhões

Ativos Totais R$ 12,0 bilhões

Captação Total R$ 8,8 bilhões

Patrimônio Líquido R$ 1,7 bilhão

Lucro Líquido do exercício R$ 320,5 milhões

ROAE* 19,7%

Índice de Basileia 19,34%

* Retorno sobre o PL médio.

As Operações de Crédito correspondem

a 67% dos ativos do Banco.

2

Page 8: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Posicionamento no Sistema Financeiro

Ranking Geral

Bancos Privados

Bancos Nacionais Privados

InstituiçãoOperações +

Leasing (*)

1 Banco do Brasil 186.4402 1 1 Bradesco 134.2373 2 Santander 109.1754 3 2 Itaú 100.5995 Caixa Econômica Federal 69.1686 4 3 Unibanco 59.3047 5 4 Votorantim 35.9978 6 HSBC 32.5249 7 5 Safra 21.808

10 Nossa Caixa 11.34811 Banrisul 10.43412 8 Citibank 8.98013 9 6 BICBANCO 8.72514 10 7 Alfa 6.43515 Banco do Nordeste do Brasil 5.59316 11 8 BMG 5.29917 12 ABC Brasil 4.79618 13 BNP Paribas 4.48919 14 9 Mercantil do Brasil 4.32520 15 10 Fibra 4.29621 16 11 Daycoval 4.19822 17 Ibibank 3.73123 18 12 Panamericano 3.57224 19 13 Pine 3.38825 20 Credit Suisse 3.34926 21 14 Banco Cooperativo Sicredi 3.14827 22 15 BBM 3.00328 23 16 Sofisa 2.77329 24 Société Generale 2.67030 Banco de Brasília 2.326

dez/04 set/08dez/07dez/06dez/05

Bancos Privados Nacionais Bancos Privados (nacionais e estrangeiros)Ranking Geral

Ranking por Operações de Crédito (*)

11º

7º 7º 6º6º

16º

12º 11º 9º10º

21º

17º 16º13º14º

(*) Não inclui ACC.Fonte: Banco Central do Brasil, data-base set/2008.

Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ milhões

3

Page 9: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Pontos de Atendimento

Presente nas principais capitais e cidades do País.

No Brasil: 39 pontos de atendimento.

Em Grand Cayman:1 agência.

Cidade Ponto de Atendimento

AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador

CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro

Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília

GO Goiânia GoiâniaGoiás

MA São Luís São Luís

MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais

Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João PessoaPE Recife RecifePI Teresina Teresina

PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina

RJ Rio de Janeiro Assembleia Rio de Janeiro

RN Natal Natal

RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre

Caxias do Sul Caxias do Sul

SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis

SE Aracaju Aracaju

SP

Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos

São Paulo

AugustaBerriniCentral MaspPaulistaTrianon

Ribeirão Preto Ribeirão Preto 4

Page 10: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).

Rating/ Índice

Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço

AnalisadoData de Publicação

do Rating

Moody´s

Ba2/NP

Ba1/NP

Aa2.br/BR-1Estável

Escala Global Depósito em moeda

estrangeira Longo prazo/Curto prazo

Depósito em moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Depósitos

Longo prazo/Curto prazo Perspectiva

30/06/2008 22/08/2008

Standard & Poor’s BB-/B

brA-Estável

Escala Global – Rating de Contraparte

Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo

Escala Nacional Longo prazo

Perspectiva

31/12/2007 22/04/2008

Fitch Ratings

A-(bra)F2(bra)Estável

Escala Nacional Longo prazo Curto prazo

Perspectiva

30/06/2008 28/10/2008

Austin Rating

A+ Escala nacional de longo prazo 30/06/2008 27/08/2008

LF Rating A+ Moeda nacional 30/09/2008 03/12/2008RISKbank 10,20 Baixo risco para médio prazo (-) 30/09/2008 Janeiro/2009

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Page 11: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Vantagens Competitivas

Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;

Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;

Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;

Intensidade de relacionamento com seus clientes;

Estrutura tecnológica customizada e eficiente;

Pulverização dos riscos; e

Comprometimento com as melhores práticas de governança corporativa e controles internos.6

Page 12: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Informações Financeiras

Agência Paulista-SP

Page 13: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Destaques de 2008Carteira de CréditoR$ milhões

Lucro LíquidoR$ milhões

dez/08 dez/08

8.066 321

dez/07 dez/07

7.618

182

+6%

+76%

Expansão de 6% da Carteira de Crédito em 2008, com destaque para o crescimento de 9% das linhas de capital de giro, principal produto da carteira.

Lucro Líquido de R$ 321 milhões já considerada a alocação extra de R$ 102 milhões (valor bruto) à ampliação de provisões para perda com créditos. Desconsiderada a ampliação das provisões, o Lucro Líquido atingiria R$ 382 milhões.7

Page 14: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Carteira de Crédito

R$ milhões

+191%

O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.

dez/05

2.776

dez/06

4.434

dez/07

7.618

dez/08

8.066

71%

21%8%

63%

25%

12%

71%

21%

8%

70%

24%

6%

Créditos CorporativosTrade FinanceCrédito Pessoal e Consignado8

Page 15: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Carteira de Crédito por Produto – Dezembro 2008

Dez/08% da

Carteira

Crédito Corporativo

Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, leasing, repasses BNDES) 5.672,1 70,3%

Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 1.933,2 24,0%

Crédito Pessoal

Crédito consignado 378,9 4,7%

Crédito pessoal 82,2 1,0%

Total 8.066,4 100,0%

5,7%

94,3

%

O crédito corporativo representa cerca de 94% das operações.

R$ milhões

9

Page 16: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Ativo Total

dez/06

7.320

dez/05

6.759

dez/07

10.992

dez/08

12.007

+78%

R$ milhões

10

Page 17: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Captação Total

A captação total apresenta-se diversificada e adequada ao perfil da Carteira de Crédito.

Captações em Reais – principalmente CDBs Captações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira

dez/07

6.936

dez/08

8.829

dez/06

4.596

dez/05

2.924

+202%

66% 56%62%

51%20%

23%

22%

26%

14%

21%

16%

23%

11

Page 18: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Patrimônio

dez/05 dez/06

527505

1.685

dez/07

1.563

dez/08

R$ milhões

+233%

12

Page 19: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Lucro Líquido

Lucro LíquidoROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio

dez/05 dez/06 dez/08dez/07

181,9

320,5

104,182,1

17,2

19,718,7

20,2

+291%

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Page 20: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

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Page 21: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Agência Aracaju-SE

Características Operacionais

Page 22: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Descrição do Negócio

Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;

Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;

Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e

A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.

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Page 23: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Características Operacionais

Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase à pulverização de riscos e à

diversificação das fontes de recursos.

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Page 24: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Diversidade

A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.

0 – 5

13 – 20

57 – 46

16 – 17

13 – 9

Cayman – 4

Fonte: IBGE – 2006.

BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %

Das regiões geográficas cobertas – % – Dez/08

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Page 25: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Diversidade

Dos segmentos econômicos atendidos – %

48,7% Indústria 28,8% Serviços 10,1% Comércio 6,1% Pessoa física 3,4% Setor público 1,7% Agricultura 1,2% Intermediários financeiros

Dez/08

18

Page 26: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Diversidade

Dos produtos oferecidos – %

Dez/08

54,5% Capital de giro 10,8% Contas garantidas 9,1% Financiamento a exportação 7,7% ACC 7,2% Financiamento a importação 4,7% Crédito consignado 1,4% Leasing 1,0% Crédito pessoal 3,6% Outros créditos (Resolução 63, Cheque Empresarial,

Financiamento Agroindustrial, etc.)

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Page 27: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Pulverização dos Principais Riscos

% da Carteirade Crédito

Maior devedor 2,1

10 Maiores devedores 9,8

20 Maiores devedores 15,0

Dez/08A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.

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Page 28: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Predomínio das operações de curto prazo. Cerca de 80% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.

Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. Até 3 meses

De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Vencidos a partir de 15 dias

Vencimento das Operações de Crédito

Dez/08

dez/05

46,6%

36,9%

15,2%

1,3%

dez/06 dez/07 dez/08

33,1%

45,7%

19,6%

1,6%

37,7%

41,0%

20,6%

0,7%

41,7%

40,4%

16,7%

1,2%

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Page 29: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Origens da Captação

Captação total – R$ milhões 8.829,3

Dez/08

43,2% Depósito a prazo 25,9% Obrigações por empréstimos no exterior 11,4% Emissão de títulos no exterior 7,1% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)

5,6% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)

3,2% Dívida subordinada 2,3% FIDC 1,3% Debêntures

Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.

Em dezembro de 2008, os CDBs atingiram R$ 3,8 bilhões.

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Page 30: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Depósitos por Tipo de Cliente

Sobre depósitos a prazo – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.

68,0% Pessoas jurídicas 18,9% Pessoas físicas 12,2% Investidores institucionais 0,9% Instituições financeiras

Dez/08

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Page 31: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Caixa Livre

Dez/07 Dez/08

Caixa e títulos de alta liquidez 591 1.964

O Banco mantém um volume confortável de recursos de alta liquidez, em função das necessidades sugeridas pelo cenário econômico.

R$ milhões

24

Page 32: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Acesso ao Mercado Internacional

Linhas para Comércio Exterior atingiram mais de US$ 900 milhões;

Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 370 milhões;

CD/Short-term Notes Program de US$ 330 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;

Medium-term Notes Program de US$ 1 bilhão, com mais de US$ 350 milhões outstanding; e

Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.

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Page 33: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

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Page 34: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Governança Corporativa

Page 35: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Comitês

Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o ambiente, tanto agora como no futuro;

Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva, deve ter a consciência de que outras áreas são atingidas;

O símbolo representa a iniciativa individual repercutindo nos negócios, no ambiente e na sociedade.

ambiental

social

financeiro

você

Sustentabilidade

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Page 36: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Missão, Visão e Valores

Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.

VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.

Valores Respeito aos colaboradores;

Conformidade às Normas da Instituição;

Reconhecimento do desempenho;

Incentivo ao trabalho em equipe;

Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das Ações;

Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; e

Responsabilidade Social perante a Comunidade.

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Page 37: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Compromissos

Transparência sistemática;

Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;

Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;

Constituição de um modelo de Sustentabilidade;

Ética empresarial;

Adesão ao nível I de Governança Corporativa da Bovespa; e

100% de tag along para ações preferenciais.

Governança Corporativa

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Page 38: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Reconhecimentos

Management & ExcellenceA consultoria espanhola Management & Excellence considerou o BICBANCO como o banco de médio porte mais sustentável da América Latina.No ranking anual da consultoria, foram avaliadas 330 práticas empresariais.

Guia Exame – Revista Você S.A., “As melhores empresas para se trabalhar”Pela segunda vez consecutiva, o BICBANCO é uma das 150 melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Exame – Revista Você S.A.

“Melhor Banco de MiddleMarket”O BICBANCO recebeu o prêmio “melhor banco no segmento de Middle Market” concedido pelo jornal Gazeta Mercantil.

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Page 39: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Contatos

Agência ABC

Agência Goiânia-GO

Page 40: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

Contatos

RELAÇÕES COM [email protected].: (11) 2173-9190

MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel.: (11) 2173-9290

PONTOS DE ATENDIMENTO

ALAGOAS – ALMaceió

[email protected] PABX: (82) 2123-8450

BAHIA – BASalvador

[email protected] PABX: (71) 2101-0199

CEARÁ – CEFortaleza

[email protected] PABX: (85) 3304-8400

[email protected] PABX: (85) 3304-8300 [email protected] PABX: (85) 3304-8200

Juazeiro do Norte [email protected] PABX: (88) 2101-8000

DISTRITO FEDERAL – DF [email protected] PABX: (61) 2107-3100

GOIÁS – GO

Goiânia [email protected] PABX: (62) 2765-7700

MARANHÃO – MASão Luís

[email protected] PABX: (98) 3334-6100

MATO GROSSO – MTCuiabá

[email protected] PABX: (65) 2123-5100

MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte

[email protected] PABX: (31) 2108-3700

[email protected] PABX: (31) 2108-3700

Uberlândia [email protected] PABX: (34) 3303-5000

PARAÍBA – PBJoão Pessoa

[email protected] PABX: (83) 3515-5200

PARANÁ – PRCuritiba

[email protected] PABX: (41) 2107-9550

Londrina [email protected] PABX: (43) 2101-7800

PERNAMBUCO – PERecife

[email protected] PABX: (81) 2119-3050

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Page 41: BICBANCO - Apresentação Institucional - Dezembro 2008

PIAUÍ – PITeresina

[email protected] PABX: (86) 2107-2355

RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro

[email protected] PABX: (21) 2157-0600 [email protected] PABX: (21) 2157-0630

RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal

[email protected] PABX: (84) 4009-6868

RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre

[email protected] PABX: (51) 2129-3175 [email protected] PABX: (51) 2129-3199

Caxias do Sul [email protected] PABX: (54) 4009-3000

Contatos

SANTA CATARINA – SCBlumenau

[email protected] PABX: (47) 2102-9000

Florianópolis [email protected] PABX: (48) 3205-2000

SÃO PAULO – SPCampinas

[email protected] PABX: (19) 2116-9400

Guarulhos [email protected] PABX: (11) 2179-9500

Santo André [email protected] PABX: (11) 2168-0700

Santos [email protected] PABX: (13) 4009-0166

São Paulo [email protected] PABX: (11) 2169-0949

[email protected] PABX: (11) 2167-0999

[email protected] PABX: (11) 2169-0960

[email protected] PABX: (11) 2169-0955

[email protected] PABX: (11) 2167-0900

[email protected] PABX: (11) 2169-0911

Ribeirão Preto [email protected] PABX: (16) 2111-0100

SERGIPE – SEAracaju

[email protected] PABX: (79) 3045-2300

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