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BEM-VINDO AO TUTORIALEMISSÃO AUTO ITAÚ
Conheça as novidades no processo de Emissão dos produtos Auto Itaú.Clique na categoria que deseja conhecer. Navegue também pelo menu localizado na parte superior das páginas.
PROCESSOS
Workflow
GED
Solicitação Especial | Módulo de Pendência
APÓLICE
Auto Individual - Vistoria Frustrada | Não Realizada
Duplicidade de Propostas
Tratamento de Propostas
"Termo de Responsabilidade de Guarda"
Auto Individual - Instalação de DAF (Dispositivo Antifurto)
COBRANÇA
Emissão Auto Individual - Pagamento 1ª Parcela via Boleto
Renovação Automática - Formas de Pagamento
ENDOSSO
Auto Individual - Alteração nos Dados Bancários
Auto Individual - Alterações Cadastrais
Auto Individual - Alteração de Forma de Pagamento
Falta de Pagamento do Endosso
Cancelamento de Aditamento
Auto Individual - Inclusão de Item
Exclusão do DAF
Inclusão de Placa (0km)
Confirmação de Perfil
Auto Roubo - Alteração do Plano
APÓLICEEMISSÃO
PRODUTO AUTO EMISSÃO APÓLICEAUTO INDIVIDUAL - VISTORIA FRUSTRADA | NÃO REALIZADA
MENU INICIALENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
COMO ERA < > COMO FICOU
Em caso de vistoria frustrada (não realizada), a proposta é recusada.Necessário tratamento manual, caso a caso.
Em caso de vistoria frustrada (não realizada), a proposta segue o fluxo de emissão, aguardando os 15 dias de emissão. Não tendo os dados da vistoria até o 15º dia, a proposta é recusada com possibilidade de reentrada, mediante a uma vistoria realizada. Em caso de vistoria recusada, a proposta é cancelada automaticamente.
PRODUTO AUTO EMISSÃO APÓLICE
MENU INICIAL
DUPLICIDADE DE PROPOSTAS
COMO ERA < > COMO FICOU
Duplicidades caem no "balde" para tratamento manual e ficam pendentes no sistema. O analista contata o Corretor questionando qual proposta deve prosseguir na emissão e qual deve ser cancelada.
Não emite nenhuma das duas propostas, fica pendente no Corretor Online (COL) para tratativa do Corretor, que pode excluir uma das propostas para seguir com a emissão de uma única apólice.
Em caso de corretores diferentes existem duas situações: um corretor recebe uma ligação do Núcleo de negócios, informando a existência de uma outra proposta, ou caso ele perceba a demora para a emissão da proposta que foi
transmitida, pode entrar em contato com o Núcleo de Negócios.
Chat: no portal Corretor Online (COL) Telefone: 3003-6660 ou 0800 727 6660E-mail: [email protected]
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
MENU INICIAL
PRODUTO AUTO EMISSÃO APÓLICETRATAMENTO DE PROPOSTAS
COMO ERA < > COMO FICOU
Aviso automático através do Workflow com data limite para atuação do Corretor. Durante o período de tratamento, a proposta fica pendente no “balde” de emissão. Após a data limite, a proposta pode ser recusada automaticamente.
Acompanhamento do status das propostas disponível no Porto Print Web (PPWeb) com possibilidade de tratamento quando houver algum tipo de pendência. Caso continuem pendentes de atuação, as propostas serão recusadas de forma automática no 15º dia.
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA
COMO ERA < > COMO FICOU
Realiza a adesão no Portal do Corretor Itaú para não precisar enviar as propostas assinadas.
Realiza a adesão do termo de compromisso no Portal Corretor Online (COL),para não precisar enviar as propostas assinadas.
A seguradora solicitará em determinado período uma amostragem dos documentos para controle de qualidade. O Corretor terá de 20 à 30 dias para apresentar os documentos solicitados. Se não forem apresentados, terá o seu código bloqueado para transmissão de propostas.
VER TELAS
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA
MENU INICIAL
PRODUTO AUTO EMISSÃO APÓLICE
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA
MENU INICIAL
PRODUTO AUTO EMISSÃO APÓLICE
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA
MENU INICIAL
PRODUTO AUTO EMISSÃO APÓLICE
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
MENU INICIAL
PRODUTO AUTO EMISSÃO APÓLICEAUTO INDIVIDUAL - INSTALAÇÃO DE DAF (DISPOSITIVO ANTIFURTO)
COMO ERA < > COMO FICOU
Quando obrigatório: a emissão ocorre mesmo sem a instalação do rastreador.Após a emissão pode ocorrer o cancelamento da apólice pela falta de instalação do DAF
Quando opcional: a emissão da apólice ocorre sem a instalação se, cliente não instalar DAF é realizado aditamento para exclusão da informação sem movimento de prêmio.
Quando obrigatório: A emissão só ocorre após a instalação do dispositivo.
Quando opcional: É necessário a instalação em até 10 dias da emissão da apólice, caso contrário, é realizado um endosso para retirada do desconto.
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
ENDOSSOEMISSÃO
PRODUTO AUTO EMISSÃO ENDOSSOAUTO INDIVIDUAL - ALTERAÇÃO NOS DADOS BANCÁRIOS
MENU INICIAL
COMO ERA < > COMO FICOU
Apólice: o Corretor realiza a alteração no Portal do Corretor Itaú.
Em momento de proposta: o Corretor solicita a alteração através da centralde atendimento, chat e área de emissão.
Apólice: contatar a área de cobrança - Fone: 3366-3645
Em momento de proposta: a alteração é realizada através do Núcleo de Negócios:Chat: no portal Corretor Online (COL) Telefone: 3003-6660 ou 0800 727 6660E-mail: [email protected]
O novo processo é valido somente para as emissões na plataforma Porto.As apólices com vigência na plataforma Itaú permanecem inalteradas até o fim da vigência, quando então serão renovadas na nova plataforma.
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ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO ENDOSSO
MENU INICIAL
AUTO INDIVIDUAL - ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS
COMO ERA < > COMO FICOU
Todas as alterações cadastrais são realizadas via Portal do Corretor Itaú ou Central de Atendimento – Fone: 3003-3006.
As alterações são realizadas através do Porto Print Web (PPWeb).
AUTO INDIVIDUAL – ALTERAÇÃO DE FORMA DE PAGAMENTO
COMO ERA < > COMO FICOU
Endosso de alteração de forma de pagamento, na autonomia do Corretor. Para alteração da forma de pagamento é necessário reemitir a apólice.
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO ENDOSSO
MENU INICIAL
CANCELAMENTO DE ENDOSSO
COMO ERA < > COMO FICOU
Não é permitido. Ocorre a redução de vigência. É permitido através do Porto Print Web (PPWeb).
FALTA DE PAGAMENTO DO ENDOSSO
COMO ERA < > COMO FICOU
A falta de pagamento do endosso reduz a vigência da apólice de forma automática.
A falta de pagamento do endosso gera o cancelamento do mesmo, mantendo a apólice ativa.
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO ENDOSSO
MENU INICIAL
AUTO INDIVIDUAL - INCLUSÃO DE ITEM
COMO ERA < > COMO FICOU
Não permitindo. Processo Itaú trabalha somente com 1 (um) item no produto Individual.
Possibilidade de incluir até 4 itens na mesma apólice via Porto Print Web (PPWeb).
EXCLUSÃO DO DAF AUTOMÁTICO (INSTALAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA)
COMO ERA < > COMO FICOU
Não possui. Caso não haja a instalação do dispositivo sugerido, ocorre o endosso de exclusão automática, com respectiva cobrança de prêmio.
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO ENDOSSO
MENU INICIAL
ENDOSSO DE INCLUSÃO DE PLACA (0KM)
COMO ERA < > COMO FICOU
A apólice é emitida com placa (CRIVO). Em caso de exceção, a placa pode ser incluída por meio de endosso realizado no Portal do Corretor Itaú ou Central de Atendimento.
A apólice é emitida sem a informação da placa. O Corretor realiza o endosso e, após a emissão. Um novo cartão é enviado.
ENDOSSO, INCLUSÃO DE PLANO AUTO ROUBO (DMT/DCT)
COMO ERA < > COMO FICOU
É possível alterar plano do produto Auto Roubo. É possível alterar plano do produto Auto Roubo via Porto Print Web (PPWeb).
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO ENDOSSO
MENU INICIAL
ENDOSSO DE CONFIRMAÇÃO DE PERFIL – AUTOMÁTICO
COMO ERA < > COMO FICOU
Processo manual, tratado caso a caso.
Após alteração da confirmação de perfil, Corretor e segurado recebem a notificação da necessidade do endosso e da possível cobrança gerada. Caso a pendência fique em aberto, existe a possibilidade de debitar a diferença da comissão do Corretor ou realizar a redução de vigência da apólice.
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
COBRANÇAEMISSÃO
MENU INICIAL
PRODUTO AUTO EMISSÃO COBRANÇAPROPOSTA – PAGAMENTO 1ª PARCELA VIA BOLETO
COMO ERA < > COMO FICOU
As pendências não são premissas para não gerar o boleto. O boleto é gerado no momento da transmissão da proposta.
O boleto só é gerado após o acerto das pendências.O acompanhamento das pendências é realizado no Porto Print Web (PPWeb).
RENOVAÇÃO PROGRAMADA (CSNP) - FORMAS DE PAGAMENTO
COMO ERA < > COMO FICOU
Cartão de crédito: não é possível o pagamento da 1ª parcela nessa modalidade. Deve ser realizado via boleto. Débito em conta: necessário aguardar confirmação do pagamento para emitir a apólice, que pode ocorrer em até 7 (sete) dias da vigência.Boleto: a emissão é realizada após o pagamento da 1ª parcela, que pode ocorrer em até 7 (sete) dias da vigência da apólice.
Cartão de crédito: pagamento desde a 1ª parcela via cartão de crédito, mediante validação no momento da transmissão. Débito em conta: não é necessário aguardar confirmação do pagamento para emitir a apólice, que pode ocorrer em até 7 (sete) dias da emissão.Boleto: a emissão é realizada após o pagamento da 1ª parcela, com vencimento para o dia seguinte do fim da vigência.
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PROCESSOSEMISSÃO
PRODUTO AUTO EMISSÃO PROCESSOSWORKFLOW
COMO ERA < > COMO FICOU
Após a transmissão da proposta, a visualização, a tratativa e o acompanhamento das pendências é realizada por meio do sistema Workflow, no Portal do Corretor Itaú.
As pendências são sinalizadas no Porto Print Web (PPWeb), no momento da transmissão.
Para tratamento das pendências que não puderem ser resolvidas no Porto Print Web (PPWeb), é necessário contatar o Núcleo de Negócios (área de apoio e suporte aos Corretores):
Chat: no portal Corretor Online (COL) Telefone: 3003-6660 ou 0800 727 6660E-mail: [email protected]
As pendências poderm ser acompanhadas e consultadas no Corretor Online (COL) e no Porto Print Web (PPWeb).
MENU INICIAL
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ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO PROCESSOSPorto Print Web (PPWeb) | Localizar e consultar os orçamentos e/ou propostas realizadas.
MENU INICIALENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO PROCESSOSPorto Print Web (PPWeb) | Localizar e consultar os orçamentos e/ou propostas realizadas.
MENU INICIALENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO PROCESSOSPorto Print Web (PPWeb) | Localizar e consultar o histórico das propostas transmitidas.
MENU INICIALENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO PROCESSOSPorto Print Web (PPWeb) | Exibição da pendência com a orientação para tratativa das propostas transmitidas.
MENU INICIALENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO PROCESSOSGED (Emissão)
MENU INICIAL
COMO ERA < > COMO FICOU
Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED): sistema utilizado para envio dedocumentos (em geral) atrelados às pendências no momento de proposta.Disponível no Portal do Corretor Itaú.
Para o envio de documentos relacionados às pendências em momento de proposta, entrar em contato via e-mail com o Núcleo de Negócios (área de apoio e suporte aos Corretores):
E-mail: [email protected]
Em caso de dúvidas: Chat: no portal Corretor Online (COL) Telefone: 3003-6660 ou 0800 727 6660
ENDOSSOAPÓLICE COBRANÇA PROCESSOS
PRODUTO AUTO EMISSÃO PROCESSOSSOLICITAÇÃO ESPECIAL | MÓDULO DE PENDÊNCIA
MENU INICIAL
COMO ERA < > COMO FICOU
Sistema disponível no Portal do Corretor Itaú e na Central de Atendimento para encaminhar solicitações fora da regra, referente aos assuntos de emissão, aceitação, sinistro e cobrança.
Para dúvidas sobre pendência e recusa em tempo de orçamento e proposta, é necessário contatar o Núcleo de Negócios (área de apoio e suporte aos Corretores):
Chat: no portal Corretor Online (COL)Telefone: 3003-6660 ou 0800 727 6660E-mail: [email protected]
Em status de apólice, contate as área internas: Cobrança: 3366-3645 ou 0800 727 6660 (opção 8) Aceitação: 3366 - 3210 (exclusivo para risco proibido ou recusado)Sinistro: 3337-6786 (333PORTO)
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