banco europeu de investimento: financiamento no …...2017/04/28 · 8 atividade do grupo bei em...
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1
Banco Europeu de Investimento:
Financiamento no ambito do Plano
de Investimento (EFSI)
Kim Kreilgaard
Chefe do Escritório de Representação do Grupo BEI em Lisboa
2
Maior instituição multilateral do mundo
Obtemos os nossos fundos nos
mercados de capitais internacionais
ancorados na nossa sólida
capitalização
Transferimos condições de
financiamento favoráveis aos nossos
clientes
Não apenas especialistas em
finanças, mas também engenheiros,
economistas e especialistas sociais e
em ambiente
Mais de 50 anos de experiência no
financiamento de projectos
Apoiamos cerca de 450
projectos anualmente em
mais de 160 países
Sediado no Luxemburgo
e com 37 escritórios de
representação locais
Cerca de 2 900 profissionais
3
Estrutura accionista do BEI
4
Apoio ao investimento pelo Grupo BEI
0
50
100
150
200
250
300
2012 2013 2014 2015 2016
Apoio
ao in
ve
stim
en
to (
EU
R b
n)
Assinaturas do Grupo BEI Estimativa do apoio ao investimento pelo Grupo BEI
5
As nossas prioridades
6
PMEs Infraestruturas Ambiente Inovação
EUR
16.9bn
EUR
19.7bn
EUR
13.5bn
EUR
33.6bn
7
Aumento do investimento em Portugal
Financiamento do BEI em Portugal (EURm)
870 971
1320 1413
1482
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2012 2013 2014 2015 2016
Assinaturas de empréstimos do BEI 2012-2016
(EUR milhões)
8
Atividade do Grupo BEI em Portugal em 2016
EUR 1.196m
apoio do Grupo BEI para mais de
8.200 PME portuguesas que
asseguram 208.000 postos de trabalho
em Portugal
EUR 163m
para apoio à inovação e competências
em Portugal.
EUR 163m para apoio em infra-
estruturas estratégicas importantes
nos sectores dos transportes, da
energia e das infra-estruturas
urbanas.
EUR 258m para o ambiente, incluindo a
protecção ambiental, as energias
renováveis e a eficiência energética, bem
como os transportes sustentáveis.
Empréstimos diretos
Mutuário
Financiamentos
estruturados com risco
direto de projecto
Instrumentos financeiros
incluindo parcerias
com a CE
Capital próprio
através de Fundos
Empréstimos
intermediados (incl.
linhas temáticas)
Bancos
Foco temático ex.: em
inovação, eficiência energética
Garantias & Partilha de
Risco (“Risk Sharing”)
Tipos de Financiamento do BEI
9
3 formas de resolver as falhas no investimento
(investment gap)
Objectivo: mobilizar pelo menos €315 mil milhões em projetos de
investimento na UE
Consultoria
• Rede de Assessoria
ao Investimento
Europeu (European
Investment Advisory
Hub)
• Portal Europeu de
Projetos de
Investimento
Mobilização de fundos
para investir
• Fundo Europeu para
Investimentos
Estratégicos
• Cooperação com
Bancos nacionais
Plano de Investimento para a Europa
Criação de um
ambiente favorável
ao investimento
• Melhorar a
regulamentação
existente
• Reformas estruturais
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Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos (EFSI)
≈x3 x5
EFSI Grupo
BEI
Garantia CE +
Capital do BEI
Financiamento
Grupo BEI
Mobilização de projetos de investimento
num total de EUR 315 bn
Financiamento EFSI Financiamento BEI + FEI Desbloqueio de investimento UE
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Fazer a diferença
Assinalar falhas
de mercado ou
situações de
investimento
sub-ótimas
Financiar
operações em
termos não
possiveis de
outra forma
Absorção de parte
do risco para
desencadear
investimento
adicional
A nossa mais valia
Maximizar o
crescimento
Apoiar o
emprego
Atrair outras
fontes de
financiamento
Orientada a ter um impacto
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Elegibilidades EFSI
Sectores
Desenvolvimento e
modernização do sector da
energia, energias renováveis,
segurança de abastecimento
e eficiência energética
Educação, saúde,
tecnologias de informação e
comunicação
Investigação, Inovação e
Desenvolvimento
Acesso a financiamento por
parte de PMEs e MidCaps
Desenvolvimento de
infraestruturas: transportes,
telecom, digital, energia,
ambiente, regeneração
urbana, social
Vasta gama de elegibilidades
em linha com as políticas da UE no suporte dos objetivos gerais
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Produtos EFSI do Grupo BEI
Os produtos disponibilizados pelo Banco estão em constante revisão por forma
a serem adequados às necessidades do mercado. O EFSI permite uma gama
mais alargada de produtos.
Projectos de
investimento
Financiamento
para PMEs,
MidCaps (via
intermediários)
Venture Capital
Garantia
Titularização
Growth finance Partilha de risco &
Blending
Dívida subordinada
Instrumentos de
capital
Dívida de longo
prazo
14
Quais são os montantes dos empréstimos EFSI?
De acordo com a regulamentação EFSI não existe um montante
mínimo, mas as regras de investimento do Grupo BEI requerem
fazer o melhor uso dos recursos existentes
Valores indicativos para diferentes operações de financiamento
Empréstimos a
Longo Prazo
sem garantia:
a partir de
EUR 25m
Empéstimos
júnior
subordinados :
a partir de EUR
12m
Mezzanine e
produtos de
capitali:
a partir de
EUR 7.5m
Empréstimos FEI via
intermediários financeiros :
até EUR 7.5m*
*programa COSME: até EUR 150,000
Iniciativa InnovFin : até EUR 7.5m
Operações BEI
Intermediadas :
várias opções
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Quem beneficia?
Mutuários elegíveis
Empresas de
todos os
tamanhos
Utilities e
entidades de
serviço público
(não soberanas)
PMEs
(até 250
empregados) ou
midcaps
(até 3 000)
Grupo BEI
directamente ou
via InfoDesk ou
Departamento
Operacional
específico
www.eib.org
www.eif.org
Contactar
Bancos nacionais
ou outros bancos
intermediários
Plataformas de
Investimento
específicas
16
17
O FEI em poucas palavras
“ ”
Accionistas
59.9% Banco
Europeu de
Investimento(BEI)
28.1% Comissão
Europeia
12% 30 instituições
financeiras públicas e
privadas
Somos uma instituição com mais de 400
pessoas, comprometida com os
objectivos da política da UE e
sustentabilidade financeira
Avaliado em
AAA
pelas três maiores
agências de crédito
Com um forte
capital de base de EUR 4.5bn
Mais de 20
anos
de experiência no
mercado de
financiamento das
PME
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Financiamento EFSI às PME
Empréstimos, garantias e
capital
Intermediários
PMEs e Midcaps
Programas da UE de apoio
ao investimento por fases
Fases de Desenvolvimento das PMEs
FASE PRE- EMBRIONÁRIA FASE EMBRIONÁRIA FASE START-UP CRESCIMENTO EMERGENTE DESENVOLVIMENTO
RISCO MAIS ELEVADO MENOR RISCO
Stocks Públicos
Iniciativa PME
Garantia InnovFin PME
ERASMUS+ Empréstimos a
Estudantes
Cultural and Creative Sector Guarantee Facility
Garantias e programas de Débito
Programas de capitalização COSME Equity Facility para Crescimento
InnovFin Technology Transfer; InnovFin Business Angels; InnovFin Venture Capital; InnovFin Fund of Funds
EFSI SME Window Equity –Fase de Crescimento & Fundos dos Fundos
EaSI (Emprego & Empreendorismo Social)
COSME Loan Guarantee Facility
19
20
Garantia PME InnovFin
Este instrumento de
garantia cobre o
risco relacionado
com prejuízos de um
portfolio
Intermediário
Financeiro
Até 50% de
cobertura de
perda (Capital+
Juros 90 D)
Delegação total
nos
Intermediários
Financeiros
Cobertura
automática/inclusão
de um período de
2-3 anos
Termos de
Garantia
Atractivos
Tratamento
favorável do
capital
Garantia e
Contra-Garantia
PMEs inovadoras
e pequenas Mid-
Caps
European Investment Advisory Hub (EIAH)
Promotores de
Projectos
Autoridades
Públicas Estados Membros Sector Privado
Procura
Apoio ao longo de toda a vida do
projecto
Apoio em instrumentos financeiros
Melhorar o acesso ao
financiamento
Programas e
actividades de
assessoria existentes
Apoio ao novo investimento
também em áreas relevantes no
âmbito do EFSI (pode ser
efectuado pela equipa de
assessoria ou operacional do BEI)
Identificação de necessidades à
medida que vão surgindo
Rede de instituições incl. Grupo
BEI, Comissão Europeia, Bancos
de Desenvolvimento Nacionais,
etc.
Modelo integrado de colaboração
Assessoria e
assistência técnica
adicional
Conhecimento das
instituições parceiras
do EIAH
Oferta
Ponto
de A
cesso
C
anais
de d
istr
ibuiç
ão
European Investment Advisory Hub
(EIAH)
Conteúdos Web + Portal Web + Equipa de Suporte
21
19
Uma oferta de consultadoria a 360 graus
JASPERS, ELENA, EPEC, Implementação de programas de apoio
Potenciar o uso dos fundos da UE
Acesso ao financiamento
Aceso à experiência das redes de parceiros locais
Aceso a novos serviços de consultadoria
Consultadoria e apoio técnico para identificar, priorizar, preparar, estruturar e implementar projectos de investimento
Apoio a projetos de investimento
Consultadoria e apoio na implementação de instrumentos financeiros ESIF
fi-compass, serviços bilaterais às Autoridades de Gestão
Melhoramento das condições de financiamento para beneficiários públicos e privados
Consultadoria no Financiamento da Inovação
Consultadoria e apoio técnico das redes locais
Desenvolvimento contínuo da oferta de consultadoria dirigida a necessidades não satisfeitas
Tipo de apoio Descrição Programas
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Results dashboard
O Grupo BEI em números 04/04/2017
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EFSI operations in Portugal
(EIB) Signed
Approved
Title Country
EFSI financing in EUR
m
Total investment related to
EFSI in EUR m Sector
Biomass Plants Portugal Portugal 50 96 Energy
Mecachrome usine du
futur & innovation France; Portugal 40* 82 Smaller companies; RDI
Nova SBE Campus Portugal 16 47 Social infrastructure
Wood RDI and Clean
Manufacturing Portugal; Spain 50* 103 Energy; RDI
Title Country EFSI financing in
EUR m
Total investment related to
EFSI in EUR m Sector Susi Renewable Energy
Fund II
Belgium; Finland;
France; Germany;
Poland; Portugal
65* Not disclosed
Energy Growth Equity Fund Mid-
caps
Portugal; Spain 40* Not disclosed
Smaller companies; RDI Lisbon Urban Renewal
Housing Climate FL
Portugal 51 ( 1st tranche) 523 Transport; Social
infrastructure BPI Employment & Start-
ups Programme
Portugal 70 196 Smaller companies;
Social infrastructure BST Employment & Start-
ups Programme
Portugal 70 196 Smaller companies;
Social infrastructure BCP Employment & Start-
ups Programme
Portugal 70 196 Smaller companies;
Social infrastructure CGD Employment &
Start-ups Programme
Portugal 70 196 Smaller companies;
Social infrastructure TIIC Transport and Social
Infrastructure Fund
Germany; The
Netherlands; Portugal;
Spain
60* Not disclosed
Transport; Social
infrastructure Montepio Employment &
Start-ups Programme
Portugal 20 56 Smaller companies;
Social infrastructure
*Mu
lti-
co
un
try o
pe
ratio
n -
th
e P
ort
ug
ue
se
sh
are
of th
e a
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t is
sm
alle
r th
an
lis
ted
24
EFSI operations in Portugal
(EIF )
Title Country Financing in EUR m Total investment related to EFSI
in EUR m Mandate
BANIF - IFSMEG 2015 Portugal 10 28 InnovFin SMEG
Novo
Banco_IFSMEG_2015
Portugal 100 280
InnovFin SMEG
BCP Millennium
IFSMEG 2015
Portugal 100 280
InnovFin SMEG
Montepio – IFSMEG
2016
Portugal 10 28
InnovFin SMEG
Novo Banco 2 –
IFSMEG 2016
Portugal 150 420
InnovFin SMEG
Banco BPI 2 – IFSMEG
2016
Portugal 100 280
InnovFin SMEG
Total 470 1316
25
Se já é cliente do BEI, deve contactar o seu ponto de contacto habitual
Se é um novo cliente, deve contactar o escritório do BEI em Lisboa ou a
Divisão de Operações de Crédito em Portugal no Luxemburgo:
European Investment Bank
Lending Operations in Portugal
98 -100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
+352 4379-1
+352 437704
www.eib.org – [email protected]
Como apresentar uma operação?
26
Pedido direto ao BEI
Banco Europeu de Investimento
Av. da Liberdade 190 – 4º.
1250 – 147 Lisboa
+351 21 342 8989
20
Gostaria de saber mais?
Consulte a oferta de Consultadoria
Solicitar apoio
Contacte-nos para informação adicional
www.eib.org/eiah
www.eib.org/eiah/contact
O portal Europeu de apoio ao investimento
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28
Obrigado!
Plataformas de investimento EFSI
O que são ?
Estruturas de financiamento dedicado, co-financiamento ou
combinação de risco partilhado, canalização de financiamento
público e privado de entidades, para financiar vários projetos
de projetos de investimento …
Conceito flexível
Com uma abrangência geográfica ou sectorial/temática
definida
Instrumento potencial para o uso dos fundos da UE,
instrumentos financeiros ou apoio nacional conjuntamente
com EFSI para apoiar um objetivo específico da política
Ou para facilitar/organizar co-financiamento com NPBs
Possibilidade de tratamento específico das contribuições
nacionais para o Pacto de Estabilidade e Crescimento.
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Plataformas de investimento EFSI
• 22 Plataformas de Investimento EFSI aprovadas até à data
• Plataformas de apoio a projectos EFSI na temática
Infraestruturas e Inovação
FONDS SPI – SOCIÉTÉ DE PROJETS INDUSTRIELS France
THE CDP IP MIDCAPS Italy
CDTI INNOVATIVE MIDCAPS GUARANTEE Spain
DIORAMA HELLENIC GROWTH FUND Greece
FINNVERA MIDCAP GUARANTEE Finland
FOND-ICO RISK SHARING LOAN Spain
GROWTH EQUITY FUND MID-CAPS Spain
IF TRI EN NORD-PAS DE CALAIS France
CDP CORPORATE IP Italy
30
Projects signed in Portugal under EFSI
Name of the Project Country
EFSI financing
in EURm
Susi Renewable Energy Fund II
Belgique; Finlande; France;
Allemagne; Pologne; Portugal 65 m
Growth Equity Fund Mid-caps Portugal; Espagne 40 m
Lisbon Urban Renewal Housing Climate FL Portugal 51 m ( 1st tranche)
BPI Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m
BST Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m
BCP Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m
CGD Employment & Start-ups Programme Portugal 70 m
TIIC Transport and Social Infrastructure Fund
Allemagne; Pays-Bas;
Portugal; Espagne 60 m
Montepio Employment & Start-ups Programme Portugal 20 m
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