Apresentação de Resultados do 2T08Apresentação de Resultados do 2T08

Palestrantes:

1

Palestrantes:

Anis Chacur Neto

Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI

Alexandre Yoshiaki Sinzato

Apresentação de Resultados do 2T08Apresentação de Resultados do 2T0812 de agosto de 200812 de agosto de 2008

Palestrantes:Palestrantes:

Anis Chacur Neto – Deputy CEO

Vice Presidente Executivo & Diretor de RI

Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI

Destaques

O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões,1T08, onde o lucro registrado foi de R$ 38,0 milhões2T07. A partir de 2008 a distribuição de Jurostrimestralmente. Foi destinado aos acionistas no

O Índice de Eficiência Operacional no 2T08 foino 2T07, sendo um dos melhores Índices de Eficiência

A carteira de crédito incluindo garantias prestadascrescimento de 12,4% em relação ao 1T08 e 82,

A qualidade da carteira continua elevada comcomo AA a C (Resolução 2.682 do Banco Centralno 2T07.

2

no 2T07.

No 2T08 foram abertas duas novas plataformasPorto Alegre, seguindo a estratégia de expansãoplataformas em seis estados do país, para atender

Destaques - 2T08

milhões, um crescimento de 14,2% quando comparado aomilhões e um crescimento de 68,2% em relação aoJuros sobre o Capital Próprio passou a ser feita

no 2T08 o valor bruto total de R$ 16,3 milhões.

reduzido para 35,1% contra 38,8% no 1T08 e 43,8%Eficiência do mercado bancário.

prestadas atingiu R$ 6.498,7 milhões, o que representa um,7% em relação ao 2T07.

com 99,3% das suas operações de crédito classificadasCentral do Brasil) comparado com 99,4% no 1T08 e 99,3%

plataformas no segmento de Middle Market, em Curitiba e emexpansão geográfica neste segmento. Contamos agora com 9

atender o segmento de Middle Market.

Estrutura Acionária

Free Float 33,2%

Administradores 9,4%

Colaboradores 1,4%

3

Obs.:Market Cap calculado com base no preço de

MARKET CAP*

R$ 1,3 BILHÕESR$ 1,3 bilhão

Estrutura Acionária

Marsau Uruguay (ABC) 56,0%

Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 9,35 por ação em 30/06/2008.

MARKET CAP*

R$ 1,3 BILHÕES1,3 bilhão

3,1%

Carteira de Crédito

CARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestadas

5.779,3

6.498,7

CAGR = 82,7%

2T07 1T08 2T08

87,2%

85,9%85,0%

11,6%

11,4%11,9%

1,2%

2,6%

CONSIGNADO MIDDLE MARKET

3.556,8

4

Empréstimos por Ticket (R$ MM) 2T08 1T08

0 - 500 mil 241,2

500 mil - 2 MM 242,7

2 MM - 5 MM 540,2

5 MM - 10 MM 730,5

> 10 MM 3.100,0 2.702,5

Total 4.854,5 4.351,6

*não inclui garantias prestadas

CONSIGNADO MIDDLE MARKET

3,5%

4,1%

Carteira de Crédito

4.351,6

4.854,5

CAGR = 73,3%

EMPRÉSTIMOSinclui garantias prestadas

2T07 1T08 2T08

84,2%

81,7% 80,4%

14,2%

14,8%15,5%

1,6%

3,5%

2.801,5

ATACADO + L. MIDDLE

1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)

202,4 19,2 285,0 (15,4)

200,4 21,1 216,0 12,4

416,4 29,7 395,9 36,4

829,9 (12,0) 581,3 25,7

2.702,5 14,7 1.323,2 134,3

4.351,6 11,3 2.801,5 73,0

ATACADO + L. MIDDLE

Alta Qualidade da Carteira de Crédito

Segmento

Carteira de

crédito 2T08 (*)

RS MM

Créditos baixados

p/ prejuízo 2T08

R$ MM

Atacado+L.Middle 3.902,0 0,2

Middle 754,7 1,5

Créditos baixados

p/ prejuízo 2T08

% Carteira

Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 2T08% sobre

Carteira

AA 792,4 16,3%

A 2.249,2 46,3%

B 1.523,5 31,4%

C 257,2 5,3%

*não inclui garantias prestadas

Consignado 197,8 0,2

Total 4.854,5 1,9

5

D 15,8 0,3%

E 3,2 0,1%

F 4,3 0,1%

G 0,7 0,0%

H 8,2 0,2%

Total 4.854,5 100,0%

*não inclui garantias prestadas

Alta Qualidade da Carteira de Crédito

PDD 2T08

R$ MM

Atraso

(> 90dias)

% Carteira

0,0 26,7 0,7 5,7 0,1

0,2 17,6 2,3 7,2 1,0

Créditos baixados

p/ prejuízo 2T08

% Carteira

PDD 2T08

% Carteira

Atraso

(> 90dias)

R$ MM

% sobre

Carteira

16,3%

46,3%

31,4%

5,3%

D-H 0,7%

0,1 3,3 1,7 0,8 0,4

0,0 47,6 1,0 13,7 0,3

0,3%

0,1%

0,1%

0,0%

0,2%

100,0%

AA-C 99,3%

CARTEIRA DE CRÉDITO

ATACADO E

1,410.9 1,625.1

4.967,15.527,1

CAGR = 78,3%

2T07 1T08 2T08

2,358.6

3,556.2 3,902.0

741.9

1,410.9

Garantias prestadas Empréstimos

3.100,1

6

L. Middle + Atacado 2T07

Ticket

Duration *

Número de Grupos *sem operações do BNDES

CARTEIRA DE CRÉDITO

ATACADO E LARGE MIDDLE

São Paulo -Rio de Janeiro

Sul

12,4%

São Paulo -

Capital

41,3%

Rio de Janeiro

11,7%

São Paulo -

Interior

34,5%

2T07 1T08 2T08

7,4 10,5 11,0

367 340 314

421 475 504

19,1

16,8

5.779

CARTEIRA DE CRÉDITO

MIDDLECAGR = 87,7%

412,3

660,9

773,8

2T07 1T08 2T08

398,5

13,8

754,7644,1

Empréstimos Garantias prestadas

412,3

7

Middle Market 2T07

Ticket 1,5

Duration * 139

Número de Grupos 274 *sem operações do BNDES

CARTEIRA DE CRÉDITO

MIDDLE MARKET

São Paulo -

Rio de Janeiro

1,8%

Minas Gerais +

Nordeste

8,5%

São Paulo -

Capital

78,1%

Interior

11,7%

1T08 2T08

1,5 2,1 2,0

139 185 197

274 317 389

CARTEIRA DE CRÉDITO

CONSIGNADO

CAGR = 345,5%

2T07 1T08 2T08

44.4

151.3

197.8

Empréstimos

8

Consignado 2T07

Prazo Médio

Números de Convênios

CARTEIRA DE CRÉDITO

CONSIGNADO

INSS21.8%

Outros78.2%

2T07 1T08 2T08

534 731 751

19 34 37

Outras Atividades

TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS

Mercado de Capitais 2T08

Fees de Underwriting e Operações Estruturadas

Número de Negócios

Tesouraria (R$ MM) 2T08

Receitas

VaR Consolidado Médio

9

Outras Atividades

TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS

2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)

1,3 0,0 NA 5,8 (77,6)

5 - NA 8 (37,5)

2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)

9,8 14,0 (30,0) 11,0 (10,9)

3,4 2,7 25,9 2,2 54,5

Captação

Internacional

2.960,5

3.841,3

33,8%

44,0%

3,4%3,0%Jun 2007 Dez 2007

Private

Corporate

Institucional

BNDES

Local

Depositos e Captações no Mercado Aberto e Outros (R$ MM) 2T08 1T08

Em até 3 meses 788,3 868,7

De 3 a 12 meses 1.343,3 809,6

22,0%25,8%

19,3%22,8%

14,6%11,3%

10

De 3 a 12 meses 1.343,3 809,6

De 1 a 3 anos 614,0 676,7

Acima de 3 anos 36,5 46,3

Total 2.782,1 2.401,3

Obrigações por Empréstimos e Repasses 2T08 1T08

Em até 3 meses 487,3 451,1

De 3 a 12 meses 1.111,0 1.031,1

De 1 a 3 anos 360,8 397,1

Acima de 3 anos 78,3 73,7

Total 2.037,4 1.953,0

Captação

4.354,3

4.819,4

43,0%

10,3%

36,3%

3,1%3,4%Mar 2008

2,9%Jun 2008

Var.(%) 2T07 Var.(%)

868,7 (9,3) 656,4 20,1

809,6 65,9 493,1 172,4

25,1%

18,3%

10,5%

28,3%

22,2%

10,3%

809,6 65,9 493,1 172,4

676,7 (9,3) 571,3 7,5

46,3 (21,2) 31,8 14,8

2.401,3 15,9 1.752,6 58,7

Var.(%) 2T07 Var.(%)

451,1 8,0 247,2 97,1

1.031,1 7,7 494,7 124,6

397,1 (9,1) 369,8 (2,4)

73,7 6,2 96,1 (18,5)

1.953,0 4,3 1.207,8 68,7

Rentabilidade

LUCRO LÍQUIDO

Re

sult

ado

Bru

to d

a In

term

ed

iaçã

o

79,9

Outras Despesas Operacionais

Operações de

Re

sult

ado

Bru

to d

a In

term

ed

iaçã

o

Fin

ance

ira 79,9

(27,8)

100,5

Impacto JCP

Serviços

9,8

10,8

Operações de Crédito

Tesouraria

11

O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões,quando comparado ao 1T08, onde o lucro registradocrescimento de 68,2% em relação ao 2T07

100,5

Rentabilidade

LUCRO LÍQUIDO – R$ MM

Outras Despesas

IR e Contribuição

(11,9)

(22,9)

IR e Contribuição Social

Participação nos

Lucros

5,5

(17,4)

Impacto JCP

LUCRO LÍQUIDO

43,4

milhões, um crescimento de 14,2%registrado foi de R$ 38,0 milhões e um

(17,4)

Rentabilidade

LUCRO LÍQUIDO – R$ MM

CAGR =84,2%

CAGR =68,2%

CAGR =84,2%

2T07 1T08 2T08 1S07 1S08

25,838,0

81,4

44,243,4

12

2T07 1T08 2T08 1S07 1S08

Rentabilidade

ROAE – (a.a.)

2T07 1T08 2T08 1S07 1S08

21,9%

13,9%14,7%

19,3%

15,5%

2T07 1T08 2T08 1S07 1S08

Índices

NIM

6,4% 6,4% 6,5%6,6%6,6%

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%)

2T07 1T08 2T08 1S07 1S08

6,4% 6,4% 6,5%6,6%

13

2T07 1T08

43,8 38,8

Índices

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%)

20.7% 19.2%

1.107,0 1.131,8

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR

13,6%

2T07 1T08 2T08

482,7

1T08 2T08

38,8 35,1

Ratings

*Depósitos em Moeda Local

LOCAL*

Agências

Aaa.Br

AA-

14

*Depósitos em Moeda Local

Ratings

LOCAL GLOBAL

04/04/2008

16/05/2008

Ratings Data da Atualização

Aaa.Br Baa2

- BB+

Perspectivas para 2008

Carteira de Crédito(inclui garantias prestadas)(inclui garantias prestadas)

ATACADO + L. MIDDLE

MIDDLE MARKET

CONSIGNADO

CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL

DESPESAS DE PESSOAL & OUTRAS ADMINISTRATIVAS

(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)

15

(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)

Perspectivas para 2008

%

CrescimentoATUAL ANTERIOR

40% - 50% 40% - 50%

60% - 80% 110% - 130%

220% - 250% 250% - 280%

47% - 57% 50% - 60%

DESPESAS DE PESSOAL & OUTRAS ADMINISTRATIVAS

(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)

Crescimento

12% - 18% 12% - 18%(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)

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16

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