1

Aquisição do

BAC Florida Bank

2(1) Preço para 100% ações. Sujeito a ajustes, incluindo um ajuste baseado no patrimônio líquido tangível; (2) Com base no patrimônio líquido tangível ajustado de US$195,9 milhões, considerando US$10,0 milhões

de resgate de ações preferenciais; (3) Com captação em todo os EUA; (4) CET1

Principais termos

da transação

Aquisição do BAC Florida pelo valor de US$500 milhões1, com pagamento em caixa no fechamento:

― Múltiplo Preço / PL tangível 2018 implícito de 2,55x2

― O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte americanos e ao

cumprimento de formalidades legais

Descrição do BAC

Florida

Instituição sediada em Miami com mais de 45 anos de experiência em banking nos EUA e cerca de 10 mil clientes

− Principais linhas de negócio:

• Manutenção das operações atuais do BAC Florida1

• Prover ampla gama de serviços financeiros nos EUA para clientes Bradesco em diversos segmentos (Private, Alta Renda e

Corporate, dentre outros)2

Crédito ImobiliárioPrivate Banking &

Wealth Management

Corporate &Institutional Banking

Personal, Business &Digital Banking3

Ativos totais

US$2,2 bi

Patrimônio líquido

US$206 mm

Lucro líquido

US$29 mm

ROAE

15,3%

Basileia4

13,2%

Estratégia do

Bradesco para o

BAC Florida

− Destaques financeiros (2018):

• Ampliar os negócios e a base de clientes locais e latino-americanos atendidos pelo BAC Florida3

3 Fonte: BAC Florida

Descrição Localização

Destaques financeirosUS$ milhões,

exceto se indicado2016 2017 2018

Ativos totais 1.955 2.092 2.236

Depósitos 1.568 1.709 1.839

Patrimônio Líquido 164 180 206

Lucro líquido 15 17 29

ROAA (%) 0,8% 0,9% 1,4%

ROAE (%) 9,5% 10,1% 15,3%

Basileia CET1 (%) 13,2% 12,2% 13,2%

8km

Miami Dowtown

Brickell avenue

Coral Gables

• Sediado em Coral Gables, Florida, o BAC Florida possui mais de 45 anos de experiência em banking nos EUA

• Foco em estrangeiros não-residentes de alta renda e financiamento imobiliário

• Broker dealer própria, utilizada em sua operação de Private e Alta Renda

• Atende os clientes em suas necessidades de banking domésticas e internacionais

• Principais linhas de negócio:

• Atualmente, o BAC Florida é controlado pelo Grupo Pellas, conglomerado com mais de 140 anos de existência e operações em 10 países

Crédito ImobiliárioPrivate Banking &

Wealth Management

Corporate &Institutional Banking

Personal, Business &Digital Banking

4

• Principal provedor de crédito imobiliário na Flórida para estrangeiros de alta renda

• Brasileiros não-residentes representam 22% do portfolio de crédito imobiliário

• Forte cross-sell com operações de Private Banking e Wealth Management

Crédito Imobiliário

• Foco no mercado de estrangeiros não-residentes, principalmente na América Latina

• Através da sua Broker Dealer, oferta de soluções do portfólio de investimentos

• Forte cross-sell com Crédito Imobiliário

• Total de passivos1 de US$1.217 milhões e AuC1 de US$862 milhões

Private Banking &

Wealth Management

• Empréstimos, cash management e serviços de investimento2, para clientes na América Latina e EUA

• Produtos voltados para operações de trade finance

Corporate &

Institutional Banking

• Banco digital de alcance nacional

• Fornece serviços bancários online e via celular através da sua plataforma digital, My eBanc

• Atende clientes em 49 estados

• Principais produtos são depósitos, investimentos2 e conta corrente

Personal, Business &

Digital Banking

Plataforma digital

Fonte: BAC Florida

(1) Em 31 de dezembro de 2018; (2) Através da Broker Dealer

5

• Manutenção de suas operações, clientes, executivos e pessoal atuais

• O BAC Florida apresenta uma operação sólida e rentável, com management altamente qualificado e com ampla experiência

• Importante iniciativa estratégica do Bradesco na expansão de serviços e produtos financeiros para clientes Private e Alta

Renda através de acesso a uma plataforma internacional e completa de wealth management e com expertise local

− Oferta completa de produtos bancários: investimentos (broker dealer), crédito imobiliário, cartão de crédito e serviços de

conta corrente, dentre outros

− Ampliar equipe de investimento e assessoria

• Ampliar oferta de serviços (cash management, FX e trade finance) para clientes multinacionais com atuação nos EUA e

América Latina

• Banco digital: atender clientes brasileiros residentes nos EUA, bem como aprimorar a experiência do cliente e expansão da

integração digital

• Clientes BAC Florida, tanto de Alta Renda quanto corporativos e institucionais, passarão a ter acesso a uma plataforma de

produtos no Brasil

− Investimentos no Brasil e soluções para clientes corporativos, entre outros

Ampliar os negócios e a

base de clientes locais e

latino-americanos

atendidos pelo BAC Florida

Manutenção das

operações atuais do BAC

Florida

Prover ampla gama de

serviços financeiros nos EUA

para clientes Bradesco em

diversos segmentos

(Private, Alta Renda e

Corporate, dentre outros)

2

3

1

6

Ampliar a base de clientes no Brasil, EUA e América Latina

Aumentar o share of wallet de clientes Bradesco que operam no mercado americano

Custos mais atrativos de funding para operações com empresas no mercado americano

Aumentar fidelização de clientes Bradesco

Obter retorno adequado do capital aplicado nessa operação com baixo risco de execução

O Bradesco reitera seu compromisso com a geração de valor de longo-prazo para seus acionistas,

colaboradores e sociedade em geral, e sua confiança no setor de serviços financeiros, e reforça sua

estratégia de ser o principal wealth manager para clientes de Private e Alta Renda na região

7

Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos

históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”,

“espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares pretendem identificar afirmações que,

necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não

são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado,

transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda,

mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação

está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a utilizá-la mediante novas informações

e/ou acontecimentos futuros.