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Aviação civil brasileira: concessão de infraestrutura aeroportuária e passagens aéreas

Câmara dos DeputadosAudiência Conjunta das Comissões CDEIC, CTD e

CVT

Danielle CremaBrasília, 4 de dezembro de 2012

Sumário

Dados do Setor: Expansão

Crescimento de 2006 a 2011: 12,5% ao ano e de aproximadamente 150% no período.

Crescimento Médio (PAX):2011 em relação a 2010

Brasil Mundo

16% 4,9%

Crescimento 2011/2003 (PAX):

Brasil Mundo

153% 46%

Crescimento brasileiro supera a média mundial:

4

•Evolução do número de passageiros transportados no Brasil frente ao crescimento da população – 2000-2011

Índice de Utilização do Transporte Aéreo (2011): 0,920,92

5

Dados comparativos - 2009

Dados do Setor: Expansão

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADOSUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO

• A quantidade de passageiros quilômetros transportados pagos (RPK) do transporte aéreo doméstico vem crescendo a uma taxa média de 11% ao ano desde 2002.

Transporte aéreo no BrasilOferta e demanda

Dados do Setor: Regularidade/Pontualidade

* 2007 – dados de maio a dezembro

Regularidade e Pontualidade

Sumário

Melhorar os níveis de serviço e Expandir a infraestrutura Atingir níveis adequados de serviço Atender ao crescimento da demanda

Introduzir competição no sistema aeroportuário do Brasil

Difundir melhores práticas de gestão aeroportuária Participação da Infraero nos aeroportos concedidos –

absorção de melhores práticas

Objetivos

Início das Fase I-A e da I-B concomitantes

Modelo de concessão: fases

Regulação e FiscalizaçãoQualidade e Capacidade

Investimentos Obrigatórios

Os investimentos obrigatórios nos primeiros 22 meses das concessões são:• Construção de novos terminais de passageiros;

• Acesso viário e estacionamento de veículos;

• Área de pátio para aeronaves; e

• Alargamento das pistas e implantação de áreas de segurança de fim de

pista (RESA).

• Nova pista de pouso e decolagem em Viracopos.

Resultados do Leilão

Resultados do Leilão: Concessionária do Aeroporto de Guarulhos

• Consórcio vencedor: Inverpar + ACSA

• Tráfego em 2011: 29,9 milhões pax

• Tráfego estimado em 2031: 54 milhões pax

• Duração: 20 anos

• Investimentos estimados: US$ 4,6 bi

• Lance vencedor / Ágio: R$ 16,2 bi / 373,5%

• Início do contrato: 11/07

• Aprovação do PTO: 13/08

• Transição Operacional: 15/11

Resultados do Leilão: Concessionária do Aeroporto de Viracopos

• Consórcio vencedor: Triunfo + UTC + Egis

• Tráfego em 2011 : 7,5 milhões pax



• Investimentos estimados: US$ 8,7 bi

• Lance vencedor / Ágio: R$ 3,82 bi / 159.75%




Resultados do Leilão: Concessionária do Aeroporto de Brasília

• Consórcio vencedor: Infravix + Corporación America

• Tráfego em 2011 : 15,3 milhões pax



• Investimento estimado: US$ 2,8 bi

• Lance vencedor / Ágio: R$ 4,51 bi /673.4%




Panorama atual: Concessionária do Aeroporto de Brasília

Etapas:

Projeto Básico Obra

Jul/12Dez/12

Dez/12Mai/14

Início:Fim:

Resultados:

Encaminhamentos : Responsável: Prazo:

Execução Física* Execução Financeira*

Realizada

3,9%

Prevista

4,4%

Prevista Realizada

Monitoramento Fotográfico*

• ANAC • Dez/12

Out/12

• Serviços em andamento:• Melhorias emergenciais, como recuperação de

estruturas, demolições, serviços preliminares de engenharia, implantação de canteiro de obras, isolamento de áreas lado AR, reforma de sanitários, recuperação de escadas rolantes, sinalização e demarcação de vagas no estacionamento, etc.

Observações:* O Projeto Básico da concessionaria foi analisado

pela ANAC e restituído para correções. Depois de aprovada a totalidade do projeto básico a concessionária deve começar as obras em no máximo 30 dias. Apenas então pode-se fazer acompanhamento efetivo.

• Avaliar e aprovar (ou não) os Projetos e Planos de Investimento

2028

Acompanhamento Obras

Brasília Aeroporto Internacional Presidente Juscelino

Kubitschek

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Panorama atual: Concessionária do Aeroporto de Guarulhos

Etapas:


Jul/12Nov/12

Nov/12Mai/14

Início:Fim:

Resultados:


Monitoramento Fotográfico*

• ANAC • Dez/12

• Serviços em andamento: • recuperação de estruturas, demolições, serviços

preliminares de engenharia, reforma de sanitários, sinalização do terminal (wayfinding), ampliação e demarcação de vagas no estacionamento existente, terraplanagem do novo TPS e estrutura do novo edifício garagem.

Observações:• Projeto Básico foi restituído à concessionária em

8/11/2012 com prazo de 15 dias para complementações e revisão. Apenas após a aprovação do projeto será possível o efetivo acompanhamento das obras.



Execução Física* Execução Financeira*

Realizada

9%

Prevista

8%

RealizadaPrevista

nov/12 R$ milhões, nov/12

237225

•Pontos críticos:•Óbices: Processo no TRF-1 em Brasília vetou a continuidade da realização de serviços nas áreas sub judice (contrato TC-066)

GuarulhosGovernador André Franco Montoro

Voltar

Panorama atual: Concessionária do Aeroporto de Viracopos

Etapas:


Jul/12Nov/12

Dez/12Mai/14

Início:Fim:

Resultados:


Execução Física* Execução Financeira* Monitoramento Fotográfico*

• ANAC • Dez/12

• Serviços em andamento: • recuperação de estruturas, demolições, serviços

preliminares de engenharia, reforma de sanitários, recuperação do estacionamento e implantação de passeios abrigados para circulação no estacionamento, recuperação da sinalização dos acessos viários, terraplanagem do novo TPS, e terraplanagem e fundações dos Piers A, B e C.

• Observações• O projeto básico foi restituído em 19/11/2012 à

concessionária para revisões e complementações depois de análise pela ANAC com prazo de resposta de 15 dias.

• Apenas após a aprovação do Projeto Básico será possível fazer o acompanhamento efetivo das obras



6%6,9%

RealizadaPrevista

142 123

RealizadaPrevista

nov/12 R$ milhões, nov/12

CampinasAeroporto Internacional de Viracopos

Voltar

Sumário

• Características:

Serviço público;

Organizado em rede;

Serviço perecível e de exaurimento quase instantâneo;

Sujeito à sazonalidade;

Desempenho da atividade altamente correlacionada com o crescimento da economia;

Altamente sensível a preço.


O Transporte AéreoCaracterísticas

• Sazonalidade:




Característica de SazonalidadeVariação diária do número de movimentos (pousos e decolagens)

Comportamento Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo


• A participação das 2 empresas líderes no mercado doméstico brasileiro caiu de 88% para 77,4% nos últimos 5 anos.

• A participação das demais empresas no mercado doméstico praticamente dobrou nos últimos 5 anos, tendo passado de 11,9% para 22,6%.

Transporte aéreo no BrasilEstrutura de mercado

Acompanhamento das tarifas aéreas

Acompanhamento das tarifas aéreas

• Indicadores de preços médios do transporte aéreo– Distância direta entre a origem e o destino do passageiro,

independentemente de escalas ou conexões realizadas.

– Valor médio ponderado pela quantidade de assentos comercializados em cada tarifa, origem/destino e mês.

• Tarifa Aérea Média– Valor médio pago pelo passageiro em uma viagem para o seu destino

em razão da prestação dos serviços de transporte aéreo.

• Yield Tarifa Aérea– Valor médio pago pelo passageiro por quilômetro voado para o seu

destino em razão da prestação dos serviços de transporte aéreo.

Evolução das tarifas aéreas

-57%

-43%


Tarifa inferior a R$ 3002002 = 27% dos assentos2011 = 65% dos assentos

Tarifa inferior a R$ 1002002 = 0% dos assentos

2011 = 16% dos assentos

Yield inferior a R$ 0,30/km2002 = 4% dos assentos


Yield inferior a R$ 0,20/km2002 = 0% dos assentos



Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado


Custos - itens mais importantes• Combustível: preço do petróleo (QAV) ↑• Custos atrelados ao câmbio: arrendamento, seguros e manutenção de aeronaves ↑• Carga tributária

Oferta e demanda• Renda e preço• Sazonalidade• Perfil do passageiro• Concorrência: reduzir barreiras à entrada• Resultado das empresas ↓

Formação de preços no transporte aéreo

> 50% custos totais

> 50% custos totais

Oscilações de preço observam os ciclos da indústria Liberdade tarifária promove competição e inovação Regulação de preços pode diminuir o tamanho do mercado Solução é facilitar entrada e expandir aeroportos

Oscilações de preço observam os ciclos da indústria Liberdade tarifária promove competição e inovação Regulação de preços pode diminuir o tamanho do mercado Solução é facilitar entrada e expandir aeroportos

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado

Composição dos custos das empresas

Comparação de tarifas aeroportuárias

SLIDES DE BACK UP

TARIFAS AÉREAS

Marcelo Pacheco dos GuaranysBrasília, 21 de agosto de 2012

Transporte Aéreo DomésticoMarket Share das Empresas Aéreas nos Estados Unidos

http://www.transtats.bts.gov/

Airline Activity : National Summary (U.S. Flights)

2011 * 2012 * Change

Enplaned Passengers (million)

638 642 0.6%

Departures (000)

9,134 8,947 -2.0%

Freight/Mail (million lbs)

19,795 19,763 -0.2%

Load Factor (%) 82.5 83.4 0.9 points

Airlines with scheduled service

101 100 -1.0%

* 12 months ending August of each year

Airline Domestic Market Share September 2011 - August 2012

Airlines Share

Delta 16.3%

Southwest 15.0%

United 14.0%

American 13.0%

US Airways 8.0%

JetBlue 4.9%

Alaska 3.8%

AirTran Corporation 3.0%

Continental 2.4%

SkyWest 2.2%

Other 17.4%Market share based on Revenue Passenger Miles September 2011 - August 2012.

Fusões e Aquisições nos Estados Unidos

Empresas envovidas na operação

(fusão/aquisição)Anúncio Encerramento Empresa Resultante

American Airlines / TWA 01/10/2001 04/09/2001 American Airlines

Republic Airways / Shuttle America 4/22/2005 05/09/2005 Republic Airways

US Airways / America West Airlines 5/19/2005 9/27/2005 US Airways

SkyWest / Atlantic Southeast Airlines 8/15/2005 09/08/2005 SkyWest / ASA

Pinnacle Airlines / Colgan Air 1/18/2007 1/18/2007 Pinnacle Airlines / Colgan Air

Delta Air Lines / Northwest Airlines 4/14/2008 12/31/2009 Delta Air Lines

Southwest Airlines / ATA Airlines 11/19/2008 Southwest Airlines

Republic Airways / Midwest Airlines 6/23/2009 7/31/2009 Republic Airways

Republic Airways / Frontier Airlines 8/14/2009 10/01/2009 Republic Airways

United Airlines / Continental Airlines 05/03/2010 10/01/2010 United Airlines

Pinnacle Airlines / Mesaba Airlines 07/01/2010 07/01/2010 Pinnacle Airlines / Mesaba Airlines

SkyWest / Atlantic Southeast Airlines / ExpressJet Airlines

08/04/2010 11/15/2010 SkyWest / SureJet

Southwest Airlines / AirTran Airways 9/27/2010 05/02/2011 Southwest Airlines

US Airways/AMR/American Airlines 4/20/2012

http://www.airlines.org/Pages/U.S.-Airline-Mergers-and-Acquisitions.aspx

Desde 2001 16 empresas

foram absorvidas!

Desde 2001 16 empresas

foram absorvidas!

Duas possíveis leituras (econômicas) para o conceito de liberdade tarifária

• Liberdade para determinar preços livremente (sentido estrito)

• Liberdade para determinar preços e características dos produtos (sentido amplo)

• Determinar livremente os preços é uma condição necessária para o uso eficiente do gerenciamento de receita, mas não suficiente

Conceito de gerenciamento de receita

• Mais de uma tarifa diferente para um mesmo voo

• Identificação das características dos diferentes tipos de demanda; preferências

• Definição dos produtos a serem ofertados para cada tipo de demanda

Liberdade Tarifária e Gerenciamento de

Receitas

GERENCIAMENTO DE RECEITASGERENCIAMENTO DE RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS

DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS

DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTOS

CONTROLE DE ESTOQUE DE ASSENTOS

CONTROLE DE ESTOQUE DE ASSENTOS

Fundamentos

Diferenciação de produtos• Capacidade de oferecer diferentes assentos em um mesmo voo,

variando características do transporte, como:

• Tempo mínimo de permanência

• Ida e volta

• Condições de remarcação e cancelamento

Regras tarifáriasRegras tarifárias

Fundamentos

Discriminação de preços

• Cobrança de preços diferentes para cada tipo de demanda• No transporte aéreo é possível em função da diferenciação de produtos

• Necessidade de prevenção de desvios• Capturar corretamente o tipo de demanda

• Penalização por desistência

• Evitar perdas de receita (possibilidade de remarcar e reembolsar)

• Valor da tarifas inversamente proporcional à rigidez das regras

Fundamentos

Controle de estoque de assentos

• Definição da alocação ótima de assentos em cada classe tarifária• Quantificação de cada produto oferecido em um voo

• Otimização das receitas de passagens, com base em fatores como:• Demanda (histórico)

• Sazonalidade

• Renda

• Concorrência

Fundamentos

Determinantes da oferta e da demanda

Determinantes da oferta e da demanda

Mais opções de produtos

Preços menores

Inclusão social

Mais opções de produtos

Preços menores

Inclusão social

Maior taxa de ocupação

Maior rentabilidade

Maior taxa de ocupação

Maior rentabilidade

Diferenciação de produtos e preços

Diferenciação de produtos e preços

Crescimento do mercadoDesenvolvimento do setorCrescimento do mercado

Desenvolvimento do setor

Benefícios mútuos

Conceitos e benefícios• Entender a liberdade tarifária em seu sentido amplo

• Diferenciar produtos é tão importante quanto estabelecer preços livremente• Importância de penalizar remarcações e cancelamentos (permite tarifas baixas)

• Amplamente benéfico para os passageiros• Freqüência das tarifas comercializadas comprova (evidência empírica)

• Maior dispersão das tarifas gera forte inclusão social no modal aéreo

Escolhas institucionais e políticas públicas• Mapear os efeitos explícitos e implícitos de impor restrições é fundamental

• Decisões devem levar em consideração esses efeitos, para evitar prejuízos aos pax

• Possibilidade de exclusão de passageiros de menor renda do mercado

Considerações finais

1. Forte evidência de redução dos preços das passagens nos últimos 10 anos• Aumento do mercado• Inclusão social

2. Os produtos e preços das passagens aéreas foram diversificados, as promoções tornaram-se cada vez mais frequentes e o transporte aéreo se tornou acessível

3. O regime de liberdade tarifária é a melhor opção para promover competição e inovação, logo a melhor forma de gerar redução de preços, ainda que oscilações sejam naturais (movimentos cíclicos da indústria)• Regime não pode depender de tendência de queda dos preços

4. É preciso reconhecer o regime de liberdade tarifária como um dos pilares que sustentam a modicidade dos preços das passagens aéreas, a inclusão social e o crescimento do transporte aéreo no Brasil.

Considerações finais

Transporte aéreo no BrasilEstrutura de mercado


O Gerenciamento de receitasO que é?

5d5d 10d10d 30d30d1d

Antecedência

1ª Classe1ª Classe ExecutivaExecutiva CorredorEconômica

+Econômica

+

Categoria

Econômica

Econômica

10h

SegR$ 100,00

Cancelamento

EconômicaEconômica MeioJanela

95%

Reembolso

Dom. Férias 20h

22hQuar.Seg.16h

18h

Data Horário

Produto homogêneo

Remarcação

Assento


O Gerenciamento de receitasO que é?

5d 10d10d 30d30d

Sem multaSem multa

1d

Antecedência

Dom. Férias 20h

22h

Com multaCom multa

Quar.Seg.16h

18h

1ª Classe1ª Classe ExecutivaExecutiva Corredor CC DD EE

Econômica +

Econômica +

CategoriaAA BB

ExecutivoExecutivo

1d8h

Jane

la

1ª Classe

1ª Classe

AA

5d

95%

60%

30%

5%

ReembolsoCancelamento

Data

Selo dimensional

EconômicaEconômica MeioJanela

Com multaCom multaSem multaSem multa

Remarcação

Horário

Diferenciação do produto

R$ 50,00

R$ 100,00

R$ 150,00

R$ 200,00

Assento

Mercado relevante

Serviços Aéreos

Infraestrutura

Mercado relevante

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