aulas gestão portuária 3

8/6/2019 aulas gesto porturia 3

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Marketing de Terminais de Contentores


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Para analisar a imagem necessrio definir primeiro o cliente:

1. as empresas armadoras so utilizadores directos dos terminais

2. os carregadores, recebedores, empresas de logstica, transitrios eoperadores intermodais so clientes indirectos

3. relaes win-win com carregadores globais e operadoresintermodais

4. transportadores terrestres rodovirios e ferrovirios



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Compreender as unidades de deciso a nvel local, regional e global:

1. quem compra

2. quem utiliza

3. quem paga

4. fornecedores de Informao5. influenciadores e decisores



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Critrios de seleco e comparao:

1. a proximidade do mercado, as ligaes rodo-ferrovirias e a

existncia de cargas no hinterland do porto;

2. custo total do armador

3. custos de operao dos terminais;

4. custos adicionais com a mudana de terminal

. valor do frete, a fiabilidade da escala, a frequncia, o tempo em porto,documentao, facilidades e flexibilidade, servio ao cliente, hbitos,contratos globais

6. preo, velocidade, procura, flexibilidade, desempenho, sistema deinformao, acompanhamento da carga, documentao, nvel de

servio, segurana e fiabilidade;



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A segmentao de mercado:

1. existem terminais regionais, nacionais, hubs, feeder, de transhipment,deepsea.

2. alguns armadores actuam mediante acordos: aluguer de slots para

contentores, acordo de troca de slot entre linhas, partilha de navios,alianas,

3. Algumas linhas trabalham em cachos

4. as estratgias das linhas so cada vez mais globais



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O crescimento da quota de mercado deve basear-se em:1. procurar novos clientes;

2. atrair novos conjuntos de linhas;3. atrair novos servios feeder;4. atrair novos fluxos de importao ou exportao de cargas.5. Criar novos servios de valor acrescentado pode reforar a ligao com o

cliente e aumentar o custo da mudana de porto:6. depsitos de contentores vazios ou de contentores lentos;

7. zonas de reparao de contentores;8. novos fornecimentos a navios;9. consolidao e desconsolidao;10.Armazns e distribuio;11.Pequenas montagens;12.Servios logsticos e intermodais;

13.Facilidades na internet.



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As estratgias de colaborao podem ser realizadas pelolado da oferta ou pelo lado da procura:

1. a ligao a redes de operadores globais de terminais decontentores pode trazer vantagens comerciais ou operacionais eao nvel das tecnologias da informao, equipamentos e gesto;

2. as solues de colaborao win-win com as linhas de

navegao podem passar pela troca de informao, criao degrupos de trabalho mistos, programas de aluguer de espao,

partilha de custos, terminais dedicados ou capacidade de cais

garantida, podendo mesmo chegar a projectos de operao

conjunta de terminais dedicados.



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Quadro 1 - Matriz das estratgias de crescimento de Ansoff

Servios existentes Extenso deservios existentes

Novos servios

Mercadosexistentes

Novos clientes nos

mesmos mercados

para os mesmos

servios

Penetrar no

hinterland

Mais depsitos de

contentores vazios,

mais ou melhor

rea de frio

Lashing

Reparao de

contentores,

transporte local

Servios porturios

Extenso dos

mercadosexistentes

Cooperao com os

carregadores

Novas redes de

feeder

Novos hinterlands

Servios de

inspeco e

administrativos

Operaes

intermodais

Construir redes

Novos mercados Penetrar em novasreas emergentes

CFS

Cold Storage

Armazns e

distribuio

Fonte: OSC, 2005



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Os clientes de um terminal de contentores so, na realidade, co-produtores do prprio nvel de servio. Deste modo, possuem um papelduplo no processo de produo, como definidores dos requisitos enecessidades e na colaborao com o terminal para o cumprimento dessesmesmos requisitos.

Os benefcios podem ser diferenciados por tipo de utilizador do terminal:

1. armador

2. carregadores e operadores



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Os servios bsicos oferecidos consistem em:

a) carga e descarga de navios;b) carga e descarga de camies e comboios;

d) armazenagem de contentores;e) fornecimento de informao sobre os contentores e sobre o nvel dedesempenho;

f) os servios podem ainda ser diferenciados por tipo e dimenses doscontentores

h) informao via EDI ou WEB;

i) reparao de contentores, armazns especiais, parqueamento delonga durao;

j) servios de inspeco, etc.



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Os indicadores habitualmente utilizados so:

1. navio

2. modos de transporte terrestre

3. servios aos contentores

4. servios gerais e organizacionais



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O nvel de servio dos terminais varia de acordo com a estrutura e o processode produo desses servios:

a) Servio Multiutilizador

1. O modelo de janelas de chegada dos navios, com a reserva regular de um

espao em cais, poder flexibilizar o sistema.

2. a gesto dos atrasos ou adiantamentos nas chegadas dos navios, de diferentesclientes, deve ser tratado com especial cuidado

3. Os armadores que faam a gesto de diversas linhas podero acordar esquemasde cais dedicado ou com prioridade s suas linhas ou a alianas de linhas.



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b) Cliente Co-produtor

O cliente tambm pode ajudar na melhora dos servios do operador do terminal:

1. escolhendo uma janela fora dos perodos de pico;2. com a chegada atempada dos navios;3. com uma distribuio da carga no navio que permita a utilizao do maior

nmero de prticos possvel;

4. fornecendo a mxima informao ao terminal, de forma correcta;5. com a chegada atempada da carga e com a documentao correcta;6. informando o terminal das necessidades e constrangimentos de cada escala;7. formando equipas conjuntas de coordenao, verificao, definio de

procedimentos, anlise de reclamaes, avaliao de indicadores e dasatisfao dos clientes finais.



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c) Terminais Dedicados

1. o conceito de terminal dedicado consiste na afectao de todo oupartes de um terminal operao exclusiva de linhas de um scliente

2. O armador pode concluir que o nvel de servio de um terminal

multiutilizador no suficiente para as suas necessidades

3. Por outro lado, os sistemas de informao de um terminalmultiutilizador podem no ser completamente compatibilizados comas necessidades do sistema de determinado armador



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uadro 2 - Conceitos de terminais na ptica do armador

Multiutilizador Capacidade

Dedicada

Terminal

DedicadoInvestimento 0% 0% 100%

Nvel de Controlo baixo mdio alto

Risco de Subutilizao baixo mdio alto

Custos Fixos % 0% 0% a 50% 50% a 100%

Economias de Escala baixo-mdio mdio-alto 100%

Nvel de cooperao baixo-mdio mdio-alto 100%Prioridade janela reserva de

capacidade

integrao

Capacidade janela fixa+tolerncia fixa

onte: OSC, 2005



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conceito dedicado

1. terminal total ou parcialmente dedicado a um armador oualiana de armadores

2. esquema de reserva de cais e de capacidade de terrapleno

3. conceito de capacidade dedicada



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Necessidade de um sistema de forte cooperao, atravs de:

1. compromisso para uma cooperao de longo prazo;2. organizao da troca regular de pontos de vista, experincias e

objectivos;3. reunies frequentes dos operacionais;4. processos e procedimentos ajustados conjuntamente;5. envolvimento conjunto no planeamento das operaes extra-terminal

logstica do navio, carga, acessos, parques de 2 linha, etc;6. sincronizao das ligaes intermodais e entre linhas feeder e deepsea;7. integrao dos fluxos de informao e dos sistemas;8. foco conjunto no nvel de servio e na capacidade.



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A estrutura do tarifrio deve ter em conta:

1. o movimento do contentor para o parque ou para o navio, no

deepsea, no feeder, no transhipment, dos cheios e dos vazios

2. o movimento para o camio, comboio ou barcaa

3. o parqueamento (X dias gratuitos)

4. os movimentos no parque

5. o trabalho extraordinrio

6. as operaes com o contentor (inspeco, consolidao, reparao)



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Os descontos so habitualmente uma forma de influenciarcomportamentos desejveis nos clientes:

1. de volume

2. de mercado3. de servio4. de utilizao5. de partilha de ganhos



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Existem diversas estratgias de preo:

estratgia de preos orientada para os custos

estratgia orientada para o cliente

estratgia orientada para a competio

1. lder quem define o preo de mercado, mas deve defender asua quota;2. desafiador pode reduzir os preos, para captar mercado;3. seguidor no define a sua estratgia de preo;

4. nicho pode eventualmente praticar preos mais elevados.



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Estratgia de Comunicao

1. deve ser decidido se o objectivo aumentar o trfego feeder, deepsea ede linhas de navegao ou se atrair os importadores e exportadoresde determinada regio.

2. por exemplo, no caso o objectivo seja obter novos clientes industriaislocais, dificilmente far sentido apostar na publicidade em anncios de

massa3. Quem so os clientes potenciais?

4. Nas linhas regulares, os decisores a influenciar podero ser agenteslocais e regionais, escritrios das linhas, servios de marketing da linha,etc.



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uad o 3 Ca a a do T po d Co un a o

o

Fa o

o do un a o d

a a

a k ngD o

Con a oP oal

Ab angn a dog upo alvo

Alta Mdia Bai a

Cu o poon a o

Bai o Mdio Alto

E o d o no Bai o Mdio Alto

Fonte:OSC,2005



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Relacionamento com o Cliente

necessria uma gesto profissional do relacionamento de todos osdepartamentos do terminal com os clientes.

Pretende-se que sejam desenvolvidas relaes comerciaisw

in-w

in comos clientes,

1. procura de novos clientes finais;2. definio de novos servios para os clientes existentes;3. comunicao dos servios oferecidos;4. negociao de tarifas e actualizaes;5. servios de apoio aos clientes finais;6. informao sobre os clientes finais;7. gesto de contas;8. gesto operacional.

importante conhecer os processos de deciso das linhas



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Poltica de Transparncia com os Clientes

1. A manuteno de uma relao win-win deve ser baseada natransparncia.

2. Apoiar a linha na recolha de informao sobre potenciais clientes

3. Dar a conhecer, de forma transparente, as contas do terminal

4. Comunicao clara e honesta, sobre o desempenho do terminal



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Modelo dos 5 Quadrantes

(Caldeirinha, 2007)

1. Comparao dos portos ibricos

2. DEA Data Envelopment Analysis

3. Comparao de portos e terminais

4. Concluses

EFICINCIAE COMPETITIVIDADEDOS PORTOS


27/67

40

6

6 30

Milhes de toneladas


28/67


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1. Modelo dos 5 Quadrantes


3. DEA Data Envelopment Analysis4. Comparao de portos e terminais

5. Concluses



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Comparao dos portos ibricos por tipos de portos

Minimo Mdia Mximo

Contentores (10^6 tons)

0 4 40

C. Geral (10^6 tons)0 11 40

Granis (10^6 tons)0 14 30

C. Geral/Graneis (%)

0% 90% 500%

Volume de Vendas (10^6 euros)5 60 150

V. Vendas/Ton (euros)1 2,3 8,5

Fundos (metros)6,5 16 30

Portos Locais ou de Nicho (graneleiros)

Portos Locais ou de Nicho (de carga geral)

Portos graneleiros ou energticos

Portos regionais e de grandes ilhas

Portos multiregionais e globais


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Compa ao dos portos ibricos por tipos de portos

inimo Mdia Mximo

Contentores (10 6 tons0 4 40

C. Gera (10 6 tons0 11 40

Granis (10 6 tons0 14 30

C. Gera Graneis (%)

0 90 500

Volume de Vendas (10 6 euros)5 60 150

V. Vendas on (euros)1 2 3 8 5

Fundos (metros)

6 5 16 30

Portos Locais ou de Nic o (graneleiros)

Portos Locais ou de Nic o (de carga geral)

Portos graneleiros ou energticos

Portos regionais e de grandes ilhas

Portos multiregionais e globais


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Comparao dos portos ibricos locais ou de nicho

Minimo Mdia Mximo

Contentores (10^6 tons)0 4 40

C. Geral (10^6 tons)0 11 40


C. Geral/Graneis (%)0% 90% 500%




Santander Porto graneleiro ou energtico

Cadiz Porto graneleiro ou energtico

Vigo Porto graneleiro ou energtico

Malaga Porto graneleiro ou energtico

Setbal Porto graneleiro ou energtico

Aveiro Porto graneleiro ou energtico


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Comparao dos portos ibrcos regionais, de ilha e multiregionais

Minimo Mdia Mximo

Contentores (10^6 tons)0 4 40

C. Geral (10^6 tons)0 11 40


C. Geral/Graneis (%)0% 90% 500%




Barcelona Porto regional ou de grande ilha

Valncia Porto Local ou de Nicho

Bilbao Porto regional ou de grande ilha

Las Palmas Porto graneleiro ou energtico

Leixes Porto Local ou de Nicho

Lisboa Porto graneleiro ou energtico


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38/67


39/67




5. Concluses



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Os al res ser a s f ram s se i tes:

TEU/me

terra le

TEU/ml

e cais

TEU/rtic

Dist ciae trertic s

r f i a eTerra le

ia 1,3 441 67. 17 4 3

aisEficie te

3,76 1766 1 . 86 496

e sEficie te

,1 81 1 . 781 183


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43/67


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5. Concluses



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1. O modelo dos cinco quadrantes relaciona o movimento edimenso dos portos, com as suas caractersticas e

enquadramento regional, explicando e agrupando os portos2. fundamental comparar os portos regularmente e de forma

multi-dimensional e internacional, para que estes sejam maiscompetitivos e eficientes, j que muitas cargas so cativas

3. OData Envelopment Analysis cada vez mais usado no mbito

internacional para medir comparar a eficincia de portos4. Os clientes devem ter na internet acesso de forma transparente atodos os dados comparativos dos terminais de servio pblico


Concluses


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Multidimensionalidade dos Portos

Os trabalhos acadmicos que analisam a eficincia, a produtividadeou o desempenho dos portos so escassos segundo Gonzalez eTujillo (2007), para quem a dimenso do porto, a localizao e agovernao so determinantes fundamentais da sua eficincia, umavez que afectam por um lado a capacidade do prprio porto, por outro

a dimenso do mercado no hinterland do porto que pode fazer usodessa capacidade e por fim tambm determinam a forma como essacapacidade gerida e como o porto interage pelo mercado, emconcorrncia com outros portos.



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Os estudos sobre a eficincia porturia podem ser classificados emtrs grandes grupos (Gonzalez e Tujillo, 2007):

O primeiro inclui estudos com indicadores parciais ou unidimensionaisde produtividade do sistema porturio, no traduzindo a realidademultidimensional dos portos;

O segundo grupo de estudos inclui os que possuem uma viso

apenas do lado da engenharia, utilizando simulaes operacionais doterminais e a teoria das filas de espera;

O terceiro grupo, mais recente, cobre a estimativa da fronteiratecnolgica de produo, utilizando aproximaes multivariveis nosinputs e nos outputs e tem como objectivo fundamentar a decisopoltica e econmica porturia.



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Governao e a Integrao Logstica

O regime de propriedade e de gesto dos portos, ou seja agovernao, considerado um dos factores de caracterizao dosportos que influencia o seu desempenho e a sua eficincia (Lui,1995), uma vez que se considera que quando a gesto oupropriedade dos portos est do lado pblico no existe o incentivo

suficiente para que seja realizada uma constante melhoria da gestoda eficincia dos portos, criando-se assim ineficincias, que severificam menos nos portos geridos por empresas privadas e quetenham como objectivo o lucro.



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Dimenso

A dimenso do porto , h muitos anos, considerada um outro factorde estudo quanto sua influncia no desempenho dos portos (Liu,1995, Wingmans, 2003), sendo uma das variveis fundamentais tendoem considerao que se trata de um sector que parece ser afectadospor economias de escala e de aglomerao.

A produtividade dos portos aumenta com a dimenso e verificam-sesignificativas economias de escala, o que levou recomendao dese investir mais nos grandes portos e ser cauteloso nos pequenosportos de De Neufville e Tsunokawa, (1981).



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Localizao e Importncia do HinterlandRegional

A localizao do porto parece ser tambm um outro factordeterminante do seu prprio desempenho (Lui, 1995) e talvez o maisimportante, uma vez que o porto no existe por si, com excepo dosportos exclusivamente de transhipment, sendo antes dependente dodesenvolvimento e do desempenho do seu hinterlnad, pese embora o

facto de a melhoria das acessibilidades terrestres e odesenvolvimento do caminho-de-ferro ter estendido o hinterland dosportos at grandes distncias, aumentando a concorrncia entreportos, a base de desenvolvimento dum porto continua a seu o seuhinterland mais prximo, que pode ser maior ou menor em termosfsicos, dependendo da dimenso do porto e das acessibilidades.



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Infra-Estruturas

O investimento porturio em infra-estruturas e a intensidade do capitalnos portos tem sido muitas vezes factor explicativo para as diferenasde desempenho e eficincia nos portos (Lui, 1995), uma vez que, defacto, sem as infra-estruturas e a capacidade de oferta que elaspermitem, no seria possvel ter um movimento mais elevado de

navios ou de cargas. Um grande movimento de navios apenas possvel com cais e equipamentos suficientes que permitam no terelevados tempos de espera, incomportveis para os navios.



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Acessibilidades

As acessibilidades martimas e terrestres parecem ter muitaimportncia na determinao da eficincia dos portos, uma vez que os

portos com melhores acessos podem receber maiores navios, commelhores taxas de produtividade nos cais e podem ter maiores outputcom o mesmo comprimento de cais.

No entanto, os portos com grandes fundos de acesso no naturais,

que tenham uma taxa de assoreamento elevada, ou que impliquemgrandes obras de proteco, podero ter os seus custos acrescidosrelativamente a outros, o que poder condicionar a sua eficincia emtermos financeiros, o que no detectado nos tradicionais modelosbaseados exclusivamente em inputs de cais, equipamento e

terraplenos.



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Especializao

A especializao, nomeadamente a taxa de contentorizao soreferidas por trujillo e Tovar, 2007, Medda e Carbonaro, 2007 e porLaxe, 2005, no sendo menos importante a taxa de unitizao, umavez que espelham o grau de evoluo do porto, da fase industrial paraporto moderno e comercial.

Num estudo de Caldeirinha, 2007, verificou-se que os portos ibricosesto divididos em trs quadrantes de acordo com o cruzamento deduas variveis, a taxa de unitizao da carga e a sua dimenso, o queexplica uma boa parte das suas caractersticas e assim do seudesempenho.



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Desempenho dos portos

Conforme foi referido anteriormente, o desempenho dos portos hojeem dia fundamental para todos os interessados no seufuncionamento, desde os gestores, populao, aos clientes, aos

operadores, s indstrias, aos governos, at aos funcionrios doprprio porto.

Mas o desempenho poder ser medido de vrias formas, podendo serpara uns sonnimo de eficincia, ou seja fazer mais com menos, podeser apenas fazer mais em termos absolutos, independentemente dosrecursos dispendidos at determinado limite obviamente, pode serpara uns ter qualidade de servio, mas outros podem preferirdesempenho ao nvel de custos, garantindo-se um mnimo de servio.Para outros pode ser ganhar o mais possvel por toneladamovimentada, oferecendo mais servios, ou para outros pode sermovimentar mais de determinada carga que acrescenta mais valor

economia da regio que outra.



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MODELODEEFICINCIAE COMPETITIVIDADEDOS PORTOS(Caldeirinha, 2009)

Variveis Variveis

GDPCAP17 TOTALTON18

Desempenho da Regio GENERALTON19

DROTERD2 Localizao Desempenho Operacional BULKTON20

DMEDIT3

SEAPORT4 Caractersticas do Porto Desempenho do Porto Desempenho Financeiro EURPERSON21

DCITY5 EURTON22

QUAYL6 Dimenso Eficincia do Porto DEABCC23

CRAINSKM7 DEACCR24

TERMSIZE8 Infra-estrutura

MAXDRAFT9

TXUNIT10

TXHORIZ11 Especializao

TXCONT12

REGULARLSHIPS13 Servios Martimos

SHIPSIZE14

BIGSHIPO15 Integrao Logstica

PORTPRIV16 Governao


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MODELODEEFICINCIAE COMPETITIVIDADEDOS PORTOS(Caldeirinha, 2009)PORT1 Porto Constructo

DROTERD2 1 .1 D i

n

ia a R oterd o e l inha re ta

LOCALIZ AO

DM E DIT

1 .2 D i

tn

ia e

e i

o no rte

u l ao ei

o en tra l E s te Oes te do Mar Med iter rn eoe

LOCALIZ AO

SEA POR T4 1 . 3 Po rto de Mar ( 1 ) ou In ter ior/E s tu rio

(0 )LOCALIZ AO

DCITY

1 .4 D is tn ia idade LOCALIZ AO

UA YL6 2.1 C omp rimento ai s m l DIMENSO

CRAINSK M 3. 1 N de Grua s/km de a is IN FRA-ESTRU TURATERMS I ZE 8 3. 2 D im md ia Ter m inais (to ns ) IN FRA-ESTRU TURA

M AX DRAF T9 3. 3 F un do s mx imos m IN FRA-ESTRU TURA

TXUNIT10 4 .1 T x . Un iti

a o ESPECI ALIZ AO TX H ORIZ11 4 .2 T x H or i on tali a o ESPECI ALIZ AO TXCONT12 4 . 3 T x C on ten to ri a o ESPECI ALIZ AO

REG U L ARLSHIPS13 .1 N de Linha s R e ulares/ N deE sc al a s

SERV MAR ITIMOS

SHI PS IZ E14 .2 D im Mdia Na io (ton s ) -mov imento SERV MAR ITIMOS

BI GSHIPO1 6 .1 Linhas do s Grandes Armado re s/ nLinha s re

ularesIN TEGRAO LOGISTICA

PORT PRIV16 .1 % Porto Privado (1) >= 0%, (0)< 0% GOVERNAO

G DPC AP1

8 .2 P IB/Ca p ita (em % EU2

= 1 0 0 ) DESEMPENHO D AREGIOTOT AL TON 1 8 9 .1 T OTA L ton s DESEMPENHO1

G ENERAL TON19 9 .2 .1 Car a Geral DESEMPENHO2BU LK TON20 9 .2 .2 Grane is DESEMPENHO3

EUR PERSON21 9 . 3 .1 Provei to s por

u nc ion rio DESEMPENHO4

EUR TON22 9 . 3 .2 Provei to s por Ton DESEMPENHO5

DE A BCC23 9 .6 .1 DE A (M ax , BCC) DESEMPENHO6DE A CC R24 9 .6 .2 DE A (M ax , C CR) DESEMPENHO7


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Modelo de Classificao dos Portos por Especializao e imenso

PG - Portos Graneleiros GPM - Grandes Portos Multifuncionais

Em mdia, Portos mais prximos do

Mediterrneo, com canais de acesso

profundos e preos por tonelada

reduzidos

Em mdia, Portos mais prximos de

Roterdo, maioritariamente privatizados,

com canais de acesso profundos, extensos

cais e grandes terminais e preos por

tonelada reduzidos

10 mi lhe s de tonela das

PP - Pequenos Portos PCG - Portos de Carga Geral

Em mdia, portos pblicos com reduzida

frente de cais, terminais pequenos,canais de acesso pouco profundos para

navios pequenos, com elevados preos

por tonelada e reduzida taxa de

contentorizao

Em mdia, portos com extensas frentes

de cais, grandes terminais, canais deacesso pouco profundos, que recebem

pequenos navios Roro, com elevados

preos por tonelada, elevada taxa de

unitizao

5 mi l h e s d e to n e l a d a s

-

Movime

ntodeGraneisBUL

KTON20

+

- Movimento de Carga Geral GENERALTON19 +


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DROTERD2

-0,464 -0,372 -0,411

DMEDIT3

-0,335 -0,188

0,303 QUAYL6 0,672

GDPCAP170,245

TOTALTON18

-0,385

CRAINSKM7

-0,353 0,282

TXUNIT100,379

-0,58

SHIPSIZE14

Path Analisys (Relaes com significncia p


61/67


62/67


0, 03 QUAY 6 0, 3

GDPCAP17 BULKTON20

TXUNIT10 -0,

Pat alisys ( la s c sig ific cia , ) (fu LN)

E


63/67


DMEDIT3

-0,363 0,

MAXDRA T90, 3

GDPCAP170,306 0,303 EURTON22

0,371 TX ORI 11

Pat alisys ( la s c sig ific cia , )

E


64/67


0,303 0,959

GDPCAP17 QUAYL6 DEABCC23

Path Analisys (Relaes com signif icncia p


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MODELODEEFICINCIAE COMPETITIVIDADEDOS PORTOS(Caldeirinha, 2009)FACTORES DESEMPENHO

INTEGRAO LOGSTICALOCALIZAO

GOVERNAO

DIMENSO

INFRA-ESTRUTURA

SERV IOS MARTIMOS

ESPECIALIZAO EFICINCIA GERAL DOPORTO

LOCALIZAO

INFRA-ESTRUTURA

ESPECIALIZAO FIN ANCEIRODA

SERV IOS MARTIMOS AUTORIDADEPORTUR IA

DESEMPENHODAREGIO

LOCALIZAO

DIMENSO OPERACIONAL NA

INFRA-ESTRUTURA MOV IMENTO DE CARGAS

ESPECIALIZAO

SERV IOS MARTIMOS


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Variv is Variv is

GDPCAP17 TOTALTON18

DROTERD2 GENERALTON19

DMEDIT3

SEAPORT4 BULKTON20

DCITY5

QUAYL6 EURPERSON21

CRAINSKM7 EURTON22

TERMSI

E8

MAXDRA!

T9 DEABCC23

TXUNIT1 0 DEACCR24

TX" ORI

11

TXCONT12

REGULARLSHIPS13

SHIPSI

E14

BIGSHIPO15

PORTPRIV16


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aulas gestão portuária 3

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