ataque aos snacks...de salgadinhos temperados, que incluem biscoitos salgados, biscoitos de arroz e...

ATAQUE AOS SNACKSO QUE ESTÃO CONSUMINDO AO REDOR DO MUNDOSETEMBRO 2014

2 ATAQUE AOS SNACKS

QUEM NÃO ADORA UM BOM SNACK?

Sempre à disposição, estes alimentos sequinhos, crocantes e gostosos são o que comemos quando estamos tristes, substituem uma refeição quando estamos com pressa, são nossa companhia quando estamos relaxando e não podem faltar na festa, quando estamos celebrando. Estes produtos indulgentes, entretanto, muitas vezes são mal falados, pois carregam um pouco da culpa por hábitos alimentares que podem contribuir para problemas de saúde.

À medida que fabricantes de confeitos e salgadinhos procuram adequar seus produtos para oferecer alimentos para lanches que atraiam tanto o paladar quanto a psique, saber o que leva um consumidor a escolher um lanche ao invés de outro é de importância crítica para permanecer competitivo na indústria mundial de alimentos para lanches, que movimenta US$ 374 bilhões ao ano.

As vendas de alimentos para lanches totalizaram US$ 374 bilhões no ano móvel encerrando em março de 2014 — um aumento de 2%* ano sobre ano

As vendas anuais de alimentos para lanches cresceram mais de duas vezes mais rapidamente nas regiões em desenvolvimento

Lanches como substitutos de refeições representam uma oportunidade em crescimento

Mulheres consomem mais alimentos para lanches que homens

Consumidores querem que seus lanches continuem à moda antiga; a ausência de ingredientes é mais importante que sua inclusão

ENTENDA O PORQUÊ ANTES DA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LANCHES

AO REDOR DO MUNDO

*Ajustado pela inflação.

3Copyright © 2014 The Nielsen Company

Então, qual é o belisco favorito dos consumidores que estão com vontade de fazer um — salgado, temperado, doce ou picante? Até que ponto os aspectos de saúde são levados em consideração na escolha de um lanche? Como o tamanho das vendas da categoria e as necessidades declaradas dos consumidores na indústria de alimentos para lanches ao redor do mundo variam enormemente de região para região e de país para país, encontrar oportunidades para crescimento exige um entendimento tanto global quanto local de o que os consumidores declaram e fazem — o que nem sempre é a mesma coisa.

“O cenário competitivo na indústria de alimentos para lanches é feroz,” disse Susan Dunn, vice-presidente executiva da divisão Global Professional Services da Nielsen. “A demanda é acionada primariamente por considerações de sabor e saúde e os consumidores não estão dispostos a comprometer nenhum destes aspectos. O equilíbrio certo acaba sendo decidido pelo consumidor no ponto de venda. Entender o porquê antes da compra traz o conhecimento prévio necessário para oferecer o produto certo ao consumidor certo e na hora certa.”

A Pesquisa Global da Nielsen Sobre Alimentos Para Lanches entrevistou 30.000 consumidores com acesso à Internet em 60 países para identificar quais tipos de lanches são mais populares ao redor do mundo e quais atributos relacionados à saúde, sabor e textura são mais importantes nos critérios de escolha. Fazemos uma análise profunda das razões pelas quais consumimos alimentos para lanches e oferecemos insights e recomendações sobre as oportunidades de expansão que ajudarão fabricantes a alinharem melhor suas ofertas às necessidades e anseios do consumidor.

SOBRE A METODOLOGIA DA PESQUISA GLOBAL

As constatações nesta pesquisa se baseiam em entrevistados com acesso à Internet em 60 países. Apesar da metodologia de pesquisa online possibilitar enorme escala e alcance global, oferece uma perspectiva dos hábitos apenas dos internautas existentes, não das populações totais. Em mercados em desenvolvimento, onde a penetração de Internet ainda está expandindo, os públicos podem ser mais jovens e ricos que a população geral do país. Além disto, as respostas da pesquisa se baseiam no comportamento declarado pelos entrevistados, não em dados efetivamente mensurados.

Onde observado, a pesquisa é complementada pelo comportamento real observado pelos dados da Nielsen de compras no varejo e compras dos consumidores.

4 ATAQUE AOS SNACKS

LANCHINHOS SÃO MAIS QUE APENAS GULOSEIMAS SABOROSAS: TAMBÉM SÃO UM GRANDE NEGÓCIO.

As vendas globais de alimentos para lanches totalizaram US$ 374 bilhões no ano móvel encerrando em março de 2014 — um aumento de 2%* ano sobre ano, segundo os dados de vendas no varejo da Nielsen. A Europa (US$ 167 bilhões) e a América do Norte (US$ 124 bilhões) representam a maior parte das vendas mundiais de alimentos para lanches, com vendas inalteradas na Europa e expandindo a uma taxa de 2% na América do Norte, em comparação ao ano interior. Apesar de as vendas anuais de alimentos para lanches na Ásia-Pacífico (US$ 46 bilhões), na América Latina (US$ 30 bilhões) e no Oriente Médio/África (US$ 7 bilhões) ficarem significativamente abaixo das vendas nas duas outras regiões, as taxas de crescimento anual nestas regiões em grande desenvolvimento foram mais altas ao longo do ano passado — 4% na Ásia-Pacífico, 9% na América Latina e 5% no Oriente Médio/África.

Então... que tipos de alimentos para lanches estão impulsionando as vendas ao redor do mundo? Depende de onde você mora.

Confeitos — que incluem doces à base de açúcar, tais como chocolates, balas e gomas de mascar — representam a maior participação das vendas da categoria geral de alimentos para lanches na Europa (US$ 46,5 bilhões) e no Oriente Médio/África (US$ 1,9 bilhão). Salgadinhos representam mais de um quinto das vendas de alimentos para lanches na América do Norte (US$ 27,7 bilhões), categorias refrigeradas representam quase um terço dos alimentos para lanches na Ásia-Pacífico (US$ 13,7 bilhões) e biscoitos e bolinhos totalizam mais de um quarto do total de alimentos para lanches na América Latina (US$ 8,6 bilhões).

Menores em tamanho, mas grandes em potencial: as categorias de alimentos para lanches que crescem mais rapidamente devem ser observadas. As vendas de salgadinhos temperados, que incluem biscoitos salgados, biscoitos de arroz e torradas de pão sírio, aumentaram 21% no último ano na América Latina. Lanches de carne, que incluem carnes desidratadas e secas, cresceram 25% no Oriente Médio/África e 15% na América do Norte. Alimentos refrigerados, que incluem iogurte, lanches de queijo e sobremesas, deram um salto de 6,4% na Ásia-Pacífico, enquanto pastas e patês, que incluem molhos para salgadinhos e homus, subiram 6,8% na Europa.

“Lanches sem açúcar, intimamente associados a substitutos de refeições, estão registrando forte crescimento, o que indica uma mudança na mentalidade do consumidor, agora com um enfoque na saúde,” explicou Dunn. “Apesar de as categorias convencionais de biscoitos, bolos e confeitos ainda representarem a maior participação das vendas de alimentos para lanches, mais inovação é necessária na área de lanches saudáveis e alimentos que o consumidor possa carregar consigo para ajustar-se a esta dinâmica em mudança.”

O TAMANHO DA OPORTUNIDADE

LANCHES SEM AÇÚCAR ESTÃO REGISTRANDO

FORTE CRESCIMENTO


AS MAIORES CATEGORIAS DE ALIMENTOSPARA LANCHES AO REDOR DO MUNDO

VENDAS ANUAIS NO VAREJO, EM USD – ANO MÓVEL ENCERRANDO EM MARÇO DE 2014

SALGADOS

EUROPA

REFRIGERADOS

CONFEITOS

VEGETAIS/FRUTAS

$28B

$22B

$20B

$17B

CONFEITOS

REFRIGERADOS

SALGADOS

BISCOITOS/BOLOS

$47B

$36B

$24B

$22B

REFRIGERADOS

BISCOITOS/BOLOS

CONFEITOS

SALGADOS

$14B

$12B

$11B

$9B

CONFEITOS

SALGADOS

BISCOITOS/BOLOS

REFRIGERADOS

$2B

$2B

$1B

$1B

BISCOITOS/BOLOS

CONFEITOS

SALGADOS

REFRIGERADOS

$9B

$8B

$7B

$5B

Fonte: Dados de Vendas no Varejo da Nielsen, 52 semanas encerrando em março de 2014, ajustados pela in�ação

ÁSIA-PACÍFICO

AMÉRICA DO NORTEVENDAS DE US$ 124 BILHÕES – VARIAÇÃO DE +2% VS. ANO ANTERIOR

VENDAS DE US$ 167 BILHÕES – SEM VARIAÇÃO VS. ANO ANTERIOR

VENDAS DE US$ 46 BILHÕES – VARIAÇÃO DE +4%. VS. ANO ANTERIOR

AMÉRICA LATINA ORIENTE MÉDIO/ÁFRICAVENDAS DE US$ 30 BILHÕES – VARIAÇÃO DE +9%. VS. ANO ANTERIOR

VENDAS DE US$ 7 BILHÕES – VARIAÇÃO DE +5%. VS. ANO ANTERIOR

6 ATAQUE AOS SNACKS

Perguntamos aos consumidores ao redor do mundo qual alimento para lanche escolheriam acima de todos os outros. A resposta da grande maioria: frutas frescas. Mas chocolate ficou em um segundo lugar muito próximo.

Em todas as regiões – e com margens amplas – os entrevistados ao redor do mundo declaram que frutas frescas (18%) são seu lanche preferido de uma lista de 47 opções diferentes, seguidas por chocolate (15%). As duas categorias de alimentos para lanches obtiveram mais que o dobro ou o triplo de respostas que iogurte (6%), pães/sanduíches (6%), queijo (5%), batatas fritas/chips de tortilhas/salgadinhos crocantes (5%), vegetais (5%) e sorvete de massa/gelato (4%). Ainda assim, como as porcentagens baixas sugerem, as preferências dos consumidores variam muito quando o assunto é escolher um lanche favorito.

Escolher apenas um lanche é difícil – e é por isto que os consumidores não o fazem. Eles querem variedade.

Em um período de 30 dias, pelo menos metade dos entrevistados ao redor do mundo declarou que consumiu chocolate (64%), frutas frescas (62%), vegetais (52%), bolachas/biscoitos (51%), pães/sanduíches (50%) e iogurte (50%). Mais de 4 em cada 10 entrevistados consumiram queijo (46%), batatas fritas/chips de tortilhas/salgadinhos crocantes (44%) e castanhas/sementes (41%). Um terço consumiu goma de mascar (33%) e tomou sorvete de massa/gelato (33%), enquanto cerca de um quarto comeu pipoca (29%), biscoitos salgados/pães torrados (28%) e cereais (27%). Alimentos mais macios como bolinhos recheados (salgados) (26%) e massas instantâneas (26%) também foram populares entre um quarto dos entrevistados.

As preferências de gosto pelas opções de alimentos para lanches são perceptivelmente diferentes ao redor do mundo. Além de frutas frescas e chocolate, grandes porcentagens de entrevistados também beliscam vegetais na Ásia-Pacífico (57%), queijo na Europa (58%), pães/sanduíches no Oriente Médio/África (47%), sorvete de massa/gelato na América Latina (63%) e batatas fritas/chips de tortilhas na América do Norte (63%).

O IDEAL SÃO FRUTAS FRESCAS, MAS CHOCOLATE É MAIS DOCE


“Na dicotomia de fazer lanches, os consumidores querem alimentos saudáveis, mas as opções indulgentes ainda estão ganhando força,” disse Dunn. “Um melhor entendimento da demanda do consumidor e das necessidades declaradas que alavancam as preferências dos perfis demográficos ajudarão os fabricantes a desvendarem o código do equilíbrio correto entre indulgência e saúde para o portifólio. Também aumentará as chances de êxito neste cenário ultracompetitivo.”

As diferenças de preferências por lanches entre os sexos também é prevalente. Globalmente, mulheres alavancam o consumo de alimentos para lanches mais que homens. Mais mulheres consomem chocolate (68% mulheres vs. 61% homens), frutas frescas (68% vs. 57%), vegetais (56% vs. 49%), bolachas/biscoitos (55% vs. 48%), pães/sanduíches (51% vs. 49%), iogurte (57% vs. 44%), queijo (51% vs. 41%), batatas fritas/chips de tortilhas (45% vs. 42%), castanhas/sementes (44% vs. 39%) e goma de mascar (34% vs. 32%).

8 ATAQUE AOS SNACKS

OS 10 ALIMENTOS PARA LANCHES FAVORITOS POR REGIÃO

AMÉRICA LATINA

EUROPEÁSIA-PACÍFICO

ORIENTE MÉDIO/ÁFRICA AMÉRICA DO NORTE

MÉDIA GLOBAL

CHOCOLATE 69%

FRUTAS FRESCAS 65%

VEGETAIS 57%

BOLACHAS/BISCOITOS 55%

PÃES/SANDUÍCHES 54%

CASTANHAS/SEMENTES 49%

IOGURTE 48%

BATATAS FRITAS/SALGADINHOS CROCANTES

43%

BOLINHOS RECHEADOS (SALGADOS)

43%

GOMA DE MASCAR 38%

FRUTAS FRESCAS 62%

CHOCOLATE 61%

QUEIJO 58%

IOGURTE 54%

VEGETAIS 49%




38%

CASTANHAS/SEMENTES 34%

GOMA DE MASCAR 31%

FRUTAS FRESCAS 52%

CHOCOLATE 51%



43%

QUEIJO 42%

IOGURTE 41%


VEGETAIS 39%

SORVETE DE 33%MASSA/GELATO

PIPOCA 26%

IOGURTE 66%

CHOCOLATE 64%

QUEIJO 64%

SORVETE DE MASSA 63%/GELATO

FRUTAS FRESCAS 57%


VEGETAIS 50%

PIPOCA 49%

BISCOITOS SALGADOS 45%/PÃES TORRADOS



63%

CHOCOLATE 59%

QUEIJO 58%


FRUTAS FRESCAS 55%


BISCOITOS SALGADOS 48%/PÃES TORRADOS

VEGETAIS 44%

MANTEIGA DE AMENDOIM 44%

PIPOCA 43%

1. CHOCOLATE 64%

2. FRUTAS FRESCAS 62%

3. VEGETAIS 52%

4. BOLACHAS/BISCOITOS 51%

5. PÃES/SANDUÍCHES 50%

6. IOGURTE 50%

7. QUEIJO 46%

8. BATATAS FRITAS/ SALGADINHOS CROCANTES

44%

9. CASTANHAS/SEMENTES 41%10. GOMA DE MASCAR/ SORVETE DE MASSA 33%

Fonte: Pesquisa Global da Nielsen Sobre Alimentos Para Lanches, 1º Trimestre de 2014

PORCENTAGEM DE CONSUMIDORES QUE DECLARARAM QUE CONSUMIRAM ESTES ALIMENTOS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS


Quando você decide fazer um lanche, o quanto você pensa nos ingredientes que o alimento contém? Atributos como corantes artificiais, sabores naturais e xarope de milho com alto teor de frutose são critérios importantes no processo de tomada de decisão? E o que dizer sobre lanches que contêm cereais integrais, proteínas e fibras?

Na verdade, mais entrevistados ao redor do mundo se importam com a ausência de ingredientes que com sua adição. “Consumidores querem que os alimentos para lanches continuem à moda antiga,” comentou Dunn.

Alimentos para lanches que contenham apenas ingredientes naturais é um quesito considerado muito importante por 45% dos entrevistados ao redor do mundo e moderadamente importante por 32% — as porcentagens mais altas entre os 20 atributos de saúde incluídos no estudo. A ausência de corantes artificiais (44%), organismos geneticamente modificados (43%) e sabores artificiais (42%) também são quesitos considerados muito importantes quando o assunto são os lanches que consumimos. Alimentos para lanches sem cafeína (23%) e sem glúten (19%) são muito importantes para cerca de um quarto e um quinto dos entrevistados ao redor do mundo, respectivamente.

Menos é mais para cerca de um terço dos entrevistados ao redor do mundo, que consideram muito importantes que os alimentos para lanches contenham baixo teor de açúcar (34%), sal (34%), gordura (32%) e calorias (30%). Um quarto dos entrevistados querem lanches que tenham baixo teor ou sejam completamente livres de carboidratos. Em contraste, aproximadamente um terço procura ingredientes benéficos, classificando fibras (37%), proteínas (31%) e grãos integrais (29%) como atributos muito importantes nos lanches que consomem.

Consumidores ambientalmente conscientes acreditam que é muito importante que os alimentos para lanches sejam feitos com ingredientes obtidos de forma sustentável (35%), sejam orgânicos (34%) e usem ingredientes hortifrúti locais (25%).

Ao mesmo tempo, controle de porções é muito importante para um pouco mais de um quarto dos entrevistados ao redor do mundo (27%).

FAZENDO LANCHES COM CONSCIÊNCIA

CONSUMIDORES QUEREM QUE

OS ALIMENTOS PARA LANCHES CONTINUEM À MODA ANTIGA

10 ATAQUE AOS SNACKS

100% NATURAL

SEM CORANTES ARTIFICIAISSEM ORGANISMOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS

SEM SABORES ARTIFICIAIS

SABORES NATURAIS

SEM CAFEÍNA

SEM GLÚTEN

45%

44%

43%

42%

37%

23%

19%

32%

31%

30%

33%

38%

32%

32%

15%

15%

16%

16%

17%

25%

26%

34%

34%

32%

30%

27%

26%

25%

37%

37%

36%

37%

39%

37%

39%

19%

19%

21%

21%

23%

23%

23%

BAIXO TEOR DE SAL/SÓDIO

BAIXO TEOR/SEM AÇÚCAR

BAIXO TEOR DE GORDURA

BAIXAS CALORIAS

CONTROLE DE PORÇÕESSEM XAROPE DE MILHO COM

ALTO TEOR DE FRUTOSEBAIXO TEOR/SEM CARBOIDRATOS

GRÃOS INTEGRAIS

ALTO TEOR DE PROTEÍNA

ALTO TEOR DE FIBRAS

INGREDIENTES OBTIDOS DE FORMASUSTENTÁVEL/COMÉRCIO JUSTO

ORGÂNICOS

INGREDIENTES HORTIFRÚTI LOCAIS

29%

31%

37%

37%

37%

37%

21%

20%

17%

35%

34%

25%

34%

35%

35%

19%

20%

25%

MENOS

À MODAANTIGA

É MAIS

MAISÉ MAIS

SUSTENTÁVEL


ATRIBUTOS À MODA ANTIGA IMPORTAM MAIS NOS ALIMENTOS PARA LANCHES

PORCENTAGEM QUE CONSIDERAM ATRIBUTOS DE SAÚDE MUITO, MODERADAMENTE OU LEVEMENTE IMPORTANTES

MUITO IMPORTANTE

MODERADAMENTEIMPORTANTE

LEVEMENTEIMPORTANTE


Assim como não há duas pessoas iguais, as razões pelas quais fazemos lanches são diversas e variadas. Entretanto, há alguns pontos em comum.

A razão óbvia pela qual fazemos lanches é pelo puro prazer. Fazemos lanches porque é gostoso e a experiência é prazerosa. Entretanto, alimentos para lanches que enfocam exclusivamente no prazer estão perdendo algumas oportunidades-chaves — os consumidores de hoje esperam que seus lanches satisfaçam muitas necessidades.

Por exemplo, mais de três quartos dos entrevistados ao redor do mundo (76%) consomem lanches com frequência ou às vezes para matar a fome entre refeições ou para satisfazer uma vontade, mas menos (45%) entrevistados ao redor do mundo consomem alimentos para lanches como uma alternativa às refeições — 52% como café da manhã, 43% como almoço e 40% como jantar. Os entrevistados no Oriente Médio/África (58%) e na América Latina (55%) excedem a média global de consumo de lanches como uma substituição à refeição.

“Existe uma percepção que os alimentos para lanches se destinam mais ao consumo entre refeições do que como verdadeiros substitutos de refeições,” explicou Dunn. “Entretanto, os estilos de vida ocupados, sempre em movimento, muitas vezes ditam a necessidade de refeições rápidas e muitos optam por opções de fast food que podem ser ricas em calorias e pobres em benefícios para a saúde. Existe uma imensa oportunidade inexplorada para ganhar participação no mercado de alternativas a refeições nutritivas, fáceis de carregar e de consumir, que os fabricantes de alimentos para lanches poderiam oferecer.”

Nutrição é a razão pela qual 63% dos entrevistados ao redor do mundo consomem lanches e 61% fazem lanches para ter um aumento de energia. Muitos também consomem lanches quando estão fazendo uma pausa (60%) e quando estão ociosos (53%). Portanto, é razoável acreditar que, dada uma opção de lanche que satisfaça uma necessidade de nutrição, muitos consumidores escolherão uma opção que seja ao mesmo tempo prática e nutritiva.

Outras razões para consumir lanches são puramente emocionais. 64% dos entrevistados ao redor do mundo consomem lanches para melhorar seu humor, 53% como autorrecompensa e 44% porque estão estressados. Apenas 38% consomem lanches com frequência ou às vezes para controlar seu peso.

PORQUE FAZEMOS LANCHES

EXISTE UMA OPORTUNIDADE

DE GANHAR PARTICIPAÇÃO

NO MERCADO DE ALTERNATIVAS A REFEIÇÕES QUE

SEJAM NUTRITIVAS E FÁCEIS DE CARREGAR


ÁSIA-PACÍFICO

77%

69% 66% 60%

84% 83%66%

75% 66% 64%

79%63%

74% 80%63%

55%

44% 41% 37%

48% 51%41%

62% 57% 56%

39% 37%

58% 50% 56%

AMÉRICALATINA

EUROPA

ORIENTE MÉDIO/ÁFRICA

AMÉRICADO NORTE

MATAR A FOMEENTRE REFEIÇÕES ALMOÇO JANTARCAFÉ

DA MANHÃ

FOME SUBSTITUIÇÃODE REFEIÇÕES


LACUNA DE OPORTUNIDADE ENTRE O CONSUMO DE LANCHESPOR FOME E COMO SUBSTITUIÇÃO A REFEIÇÕES

PENSANDO NOS ALIMENTOS PARA LANCHES QUE VOCÊ CONSUMIUNOS 30 ÚLTIMOS DIAS, POR QUE VOCÊ CONSUMIU ESTES LANCHES?

SATISFAZERUMA VONTADE

PARANUTRIÇÃO


Você planeja todas as suas compras de alimentos para lanches ou você gosta de experimentar lanches novos por impulso? A maioria dos entrevistados ao redor do mundo faz um pouco dos dois.

Altas porcentagens de entrevistados ao redor do mundo planejam seus lanches. Eles consomem alimentos para lanches em casa (79%), com familiares e amigos (68%) e alternam alguns tipos de lanches (68%). Estes consumidores tendem a comprar alimentos para lanches na seção específica do ponto de venda (63%) e sabem exatamente o que querem quando chegam à loja (56%). Uma porcentagem menor planeja e leva consigo os lanches que consome a cada dia (36%). Os entrevistados na Ásia-Pacífico excedem as médias globais de lanches “planejados”.

Entretanto, muitos de nós fazemos lanches por impulso. Estes entrevistados ao redor do mundo gostam de experimentar lanches novos (65%), compram uma grande variedade de alimentos para lanches (63%) e não planejam suas compras de lanches (58%). Estes consumidores muitas vezes consomem lanches assim que os compram (48%) e tendem a comprar alimentos para lanches no balcão do caixa (31%). As regiões ainda grandemente em desenvolvimento da Ásia-Pacífico, Oriente Médio/África e América Latina excedem as médias globais para estas características de lanches comprados por impulso. Os entrevistados norte-americanos lideram na compra de grande variedade de lanches diferentes (70%).

Consumidores que consomem alimentos para lanches com um propósito sabem o que querem do lanche e são muito seletivos em relação ao que escolhem. Estes entrevistados ao redor do mundo preferem alimentos com ingredientes que sejam obtidos de forma sustentável (56%) e pagarão mais por alimentos para lanches provenientes de comércio justo (47%). Confeitos como chocolate de comércio justo e variedades de chocolate de alta qualidade são bons exemplos. Consumidores que consomem lanches com um propósito preferem comprar alimentos para lanches de marcas conhecidas (51%) e muitos apenas compram os lanches que estejam em oferta (37%). A América do Norte registra a porcentagem mais alta de entrevistados que compram alimentos para lanches em promoção (43%). Para lanches com ingredientes obtidos de forma sustentável, as mais altas porcentagens de entrevistados estão na Ásia-Pacífico (68%); para lanches de marcas conhecidas, no Oriente Médio (63%).

PLANEJADOS, COM UM PROPÓSITO OU POR IMPULSO — QUE TIPO DE LANCHE VOCÊ FAZ?


QUE TIPO DE LANCHES VOCÊ FAZ?

CONSUMO LANCHES EM CASA

ATENHO-ME A ALGUNS TIPOS DE LANCHES

CONSUMO LANCHES QUANDO ESTOUCOM FAMILIARES E AMIGOS

TENDO O COMPRAR NA SEÇÃO DO PONTO DE VENDA

SEI O QUE QUERO QUANDO CHEGO À LOJA

PLANEJO OS LANCHES QUE CONSUMIREI A CADA DIA

LEVO LANCHES COMIGO A CADA DIA

GOSTO DE CONSUMIR LANCHES QUANDO ESTOU SOZINHO

GOSTO DE EXPERIMENTAR LANCHES NOVOS

COMPRO UMA GRANDE VARIEDADE DE LANCHES

A MAIORIA DE MINHAS COMPRASDE LANCHES NÃO É PLANEJADA

MUITAS VEZES CONSUMOOS LANCHES ASSIM QUE OS COMPRO

TENDO A COMPRAR LANCHES NO CAIXA

APENAS COMPRO LANCHES EM OFERTA

PREFIRO LANCHES COM INGREDIENTESOBTIDOS DE FORMA SUSTENTÁVEL

PREFIRO LANCHES DE MARCAS CONHECIDAS

PAGO MAIS POR INGREDIENTES OBTIDOSDE FORMA SUSTENTÁVEL/COMÉRCIO JUSTO

79%

68%

68%

63%

56%

36%

36%

56%

51%

47%

37%

66%

65%

63%

58%

48%

31%

LANCHES PLANEJADOS

LANCHES COM UM PROPÓSITO

LANCHES POR IMPULSO


PORCENTAGEM DE ENTREVISTADOS AO REDOR DO MUNDOQUE CONCORDAM TOTALMENTE OU PARCIALMENTE


Alimentos para lanches parecem estar disponíveis em quase todos os lugares onde fazemos compras. Supermercados, lojas de conveniência, clubes de compras no atacado e camelôs são apenas alguns dos pontos de venda no varejo que tentam e provocam nossas papilas gustativas. Já que muitas compras de alimentos para lanches não são planejadas, faz sentido, comercialmente, ter lanches sempre prontos e ao alcance da mão.

Entretanto, com tantas opções de varejo disponíveis, garantir que os pontos de distribuição certos estejam bem estocados com opções de alimentos para lanches pode ser um desafio, especialmente em um mercado global onde as opções de canais de varejo e os hábitos de compra podem variar grandemente.

Na Ásia-Pacífico, os entrevistados com acesso à Internet em nossa pesquisa são mais propensos a comprar de forma uniforme em três pontos de varejo diferentes em comparação a outras regiões, o que fica alinhado à diversidade de lanches regionais favoritos, tais como chocolate, frutas frescas, vegetais e bolachas/biscoitos. Os três formatos de varejo de alimentos mais populares para lanches na região para estes entrevistados com acesso à Internet são: grandes varejistas/hipermercados (47%), supermercados (44%) e lojas de conveniência (36%). Quase um quarto dos entrevistados (24%) compram alimentos para lanches com maior frequência em pequenas lojas de vizinhança e 18% compram em lojas especializadas. Em base menos frequente, “às vezes”, entretanto, pequenas lojas de vizinhança são o formato de escolha para 45% dos entrevistados.

Na Europa, os alimentos para lanches favoritos incluem frutas frescas, queijo, iogurte e vegetais, portanto não é surpresa que mais da metade dos entrevistados (53%) comprem alimentos para lanches com mais frequência em supermercados, seguidos por grandes varejistas/hipermercados (41%). Cerca de um quinto (22%) compra alimentos para lanches com frequência em lojas de conveniência, 15% em pequenas lojas de vizinhança e 14% em lojas de desconto. Cerca de um terço dos entrevistados compra algumas vezes em pequenas lojas de vizinhança (36%), supermercados (34%), grandes varejistas/hipermercados (34%) e lojas de conveniência (32%).

No Oriente Médio/África, supermercados são a principal fonte de alimentos para lanches para o maior número de entrevistados com acesso à Internet em nossa pesquisa (48%) na região, seguidos por 37% que compram em grandes varejistas/hipermercados. As principais escolhas para lanches incluem frutas frescas, chocolate, pães/sanduíches e batatas fritas/chips de tortilhas/salgadinhos crocantes. Três em cada 10 entrevistados com acesso à Internet compram em pequenas lojas de vizinhança e 26% na maioria das vezes optam tanto por lojas de conveniência quanto lojas especializadas. Cerca de 4 em cada 10 entrevistados compram algumas vezes em pequenas lojas de vizinhança (43%), grandes varejistas/hipermercados (40%) e lojas especializadas (40%).

AS LOJAS PARA COMPRAR LANCHES

16 ATAQUE AOS SNACKS16 SNACK ATTACK

In Latin America, refrigerated items, such as yogurt, cheese and ice cream

are top regional snack preferences making grocery stores the resounding

favorite retail store for snacks among 67% of online respondents.

Mass merchandiser/hypermarkets (44%), convenience stores (32%),

small neighborhood stores (30%) and warehouse club stores (27%) are

shopped most often by fewer respondents. On a less regular basis, small

neighborhood stores are “sometimes” frequented by 44% of respondents,

followed by mass merchandiser/hypermarkets (38%), specialty stores

(37%), convenience stores (36%) and discount/dollar stores (35%).

In North America, it’s common for shoppers to stock up on one-stop

shopping trips, which may account for why respondents say they

shop grocery stores most often for snacks by the widest margin of any

region—64% compared with 30% who shop at mass merchandiser/

hypermarkets. Top regional snack favorites include potato chips/tortilla

chips/crisps, chocolate, cheese and cookies/biscuits. While convenience

stores (16%), discount/dollar stores (16%) and warehouse club stores

(14%) are less frequented for snacks on a “most-often” basis, about

one-third of respondents frequent convenience stores (34%), mass

merchandiser/hypermarkets (33%), discount/dollar stores (31%),

warehouse club stores (30%) and drug stores (30%) some of the time.

Na América Latina, itens refrigerados, tais como iogurte, queijo e sorvete de massa são as grandes preferências de alimentos para lanches na região, fazendo dos supermercados o formato varejista preferido pela maioria para a compra de alimentos para lanches, para 67% dos entrevistados com acesso à Internet. Grandes varejistas/hipermercados (44%), lojas de conveniência (32%), pequenas lojas de vizinhança (30%) e clubes de compras no atacado (27%) são os formatos aonde menos entrevistados fazem compras com maior frequência. De forma regular, 44% dos entrevistados “às vezes” frequentam pequenas lojas de vizinhança, seguidas por grandes varejistas/hipermercados (38%), lojas especializadas (37%), lojas de conveniência (36%) e lojas de descontos (35%).

Na América do Norte, os compradores comumente fazem seu estoque em locais aonde vão para fazer todas as compras, o que pode explicar a razão pela qual os entrevistados declaram que compram alimentos para lanches com maior frequência em supermercados – à maior margem de qualquer região, 64%, comparados com 30% que compram lanches em grandes varejistas/hipermercados. Os alimentos para lanches favoritos na região incluem batatas fritas/chips de tortilhas/salgadinhos crocantes, chocolate, queijo e bolachas/biscoitos. Apesar de lojas de conveniência (16%), lojas de descontos (16%) e clubes de compras no atacado (14%) serem menos frequentados para a compra “mais frequente” de alimentos para lanches, cerca de um terço dos entrevistados frequentam lojas de conveniência (34%), grandes varejistas/hipermercados (33%), lojas de descontos (31%), clubes de compras no atacado (30%) e drogarias (30%) algumas vezes.


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ÁSIA-PACÍFICO

AMÉRICA LATINA

EUROPA

CAMELÔ

MERCEARIA/SUPERMERCADO

LOJA DECONVENIÊNCIA

LOJA ESPECIALIZADA

CANAIS PREFERIDOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LANCHES

PORCENTAGEM DE CONSUMIDORES QUE COMPRAMLANCHES “COM FREQUÊNCIA”, POR FORMATO DE LOJA


DROGARIA/FARMÁCIA

MÁQUINA DEVENDA AUTOMÁTICA

LOJA DEVIZINHANÇA LOCAL

CLUBEATACADISTA

LOJA DEDESCONTO

GRANDE VAREJISTA/HIPERMERCADO

ORIENTE MÉDIO/ÁFRICA

AMÉRICADO NORTE


Com vendas anuais ao redor do mundo perto de US$ 400 bilhões, a indústria de alimentos para lanches é robusta e está prosperando. Para mantê-la em expansão, os fabricantes de alimentos para lanches precisam ajustar e alinhar suas estratégias às tendências demográficas em constante mudança, a uma classe média emergente ao redor do mundo, à evolução das preferências de gostos e às novas opções de canais de varejo.

POTENCIAL DE CRESCIMENTO FUTUROEntão... de onde virá o crescimento nos próximos anos? Apesar de a América do Norte e a Europa serem as regiões com o maior consumo de alimentos para lanches no âmbito de vendas, o crescimento é mais baixo que nas regiões em desenvolvimento. O maior crescimento futuro virá da região Ásia-Pacífico por duas principais razões: o aumento do consumo per capita e o crescimento da população. Com uma classe média em expansão, há mais bocas para alimentar e mais dinheiro para gastar com lanches. O mesmo é verdadeiro na África, apesar de a trajetória de crescimentos dos alimentos para lanches ainda estar mais baixa que na Ásia-Pacífico, neste momento.

OPORTUNIDADES GLOBAIS VS. LOCAISÀ medida que os consumidores continuam a aspirar saúde melhor e uma dieta mais saudável, alimento para lanches que preencham a lacuna entre nutrição e indulgência com opções saborosas e fáceis de carregar se destacarão da massa de produtos – global e localmente. Mas não é apenas isto. O desenvolvimento de uma estratégia de crescimento bem-sucedida deve levar em consideração as preferências de gosto regionais e locais. Por exemplo, os lanches locais favoritos, tais como massas instantâneas ou bolinhos recheados (salgados), na China, deixarão menos espaço para um ator global competir, mas também existem oportunidades de crescimento a serem descobertas em cada categoria de alimentos para lanches, se você olhar de perto as dinâmicas fundamentais de consumo que estão acionando o comportamento.

INGREDIENTES PARA O ÊXITO: SORTIMENTO E DISTRIBUIÇÃOSortimento e distribuição são os dois maiores desafios enfrentados pelos fabricantes de alimentos para lanches. Encontrar as oportunidades ainda não satisfeitas que se encaixem na dinâmica, cultura e preferências de gosto de cada mercado exige uma visão crítica e profunda do panorama de varejo e das tendências de consumo que acionam os hábitos de compra. Mais da metade dos entrevistados ao redor do mundo fazem lanches por impulso, portanto, opções de lanches que substituam refeições representam uma oportunidade inexplorada. Estratégias de ampla distribuição que coloquem os alimentos para lanches nos lugares certos e que atendam uma ocasião momentânea para consumir um alimento para lanche estarão mais bem posicionadas para o êxito.

ÊXITO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS PARA LANCHES

ALIMENTO PARA LANCHES QUE PREENCHAM A LACUNA ENTRE

NUTRIÇÃO E INDULGÊNCIA

SE DESTACARÃO DA MASSA DE

PRODUTOS


PAÍSES INCLUÍDOS NESTE ESTUDO

EUROPA

MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET

Alemanha 83%Áustria 80%Bélgica 81%Bulgária 51%Croácia 71%

Dinamarca 90%Eslováquia 79%Eslovênia 72%Espanha 67%Estônia 78%

Finlândia 89%França 80%Grécia 53%

Holanda 93%Hungria 65%Irlanda 77%Israel 70%Itália 58%

Letônia 72%Lituânia 65%Noruega 97%Polônia 65%Portugal 55%

Reino Unido 84%República Tcheca 73%

Romênia 44%Rússia 48%Sérvia 56%Suécia 93%Suíça 82%

Turquia 46%Ucrânia 34%

AMÉRICA DO NORTE MERCADO PENETRAÇÃO DE INTERNET

Canadá 83%Estados Unidos 78%

ÁSIA-PACÍFICO


Austrália 89%China 40%

Cingapura 75%Coreia do Sul 83%

Filipinas 32%Hong Kong 75%

Índia 11%Indonésia 22%

Japão 80%Malásia 61%

Nova Zelândia 88%Tailândia 30%Taiwan 75%Vietnã 34%

AMÉRICA LATINA


Argentina 66%Brasil 46%Chile 59%

Colômbia 60%México 37%

Peru 37%Venezuela 41%

ORIENTE MÉDIO / ÁFRICA


África do Sul 17%Arábia Saudita 49%

Egito 36%Emirados Árabes

Unidos 71%

Paquistão 15%


SOBRE A NIELSENNielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informações e mensuração com posições de mercado líderes em informações de mercado e de consumo, mensuração de audiência televisiva e de outros meios de comunicação, inteligência online e mensuração de plataformas móveis. A Nielsen está presente em aproximadamente 100 países, com sedes em Nova York, EUA e Diemen, Holanda.

Para maiores informações, por favor, acesse www.nielsen.com

Copyright © 2014 The Nielsen Company. Todos os direitos reservados. Nielsen e a logomarca Nielsen são marcas-fantasias ou marcas registradas de CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Outros nomes de produtos e serviços são marcas-fantasias ou marcas registradas de suas respectivas empresas. 14/7833

SOBRE A PESQUISA GLOBAL DA NIELSENA pesquisa global da Nielsen sobre Alimentos para Lanches foi conduzida de 17 de fevereiro a 7 de março de 2014 e entrevistou mais de 30.000 consumidores em 60 países na Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio, África e América do Norte. A amostra possui quotas de faixas etárias e sexo para cada país com base nos internautas de cada país e é ponderada para ser representativa dos consumidores com acesso à Internet, tendo uma margem de erro máxima de ±0,6%. Esta pesquisa da Nielsen se baseia apenas no comportamento de entrevistados com acesso à Internet. As taxas de penetração de Internet variam por país. A Nielsen utiliza um reporte padrão mínimo de 60% de penetração de Internet ou uma população de no mínimo 10 milhões de internautas para que o país seja incluído na pesquisa. A pesquisa global da Nielsen, que inclui o Índice de Confiança Global do Consumidor, foi estabelecida em 2005

22 EVERY BREAKTHROUGH PRODUCT NEEDS AN AUDIENCE

ataque aos snacks...de salgadinhos temperados, que incluem biscoitos salgados, biscoitos de arroz e...

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