Aspectos Regulatórios da Chamada Pública do GASBOL

Superintendência de Infraestrutura e Movimentação - SIM

13 de março de 2019

Regulamentação da Leido Gás pela ANP

2009 Lei n° 11.909/2009 – Lei do Gás

2010 Decreto n° 7.382/2010 – Regulamentação da Lei do Gás (criação da Troca Operacional de gás natural)

2012

2014

RANP n° 41/11 – Decreto de Utilidade Pública;

RANP n° 50/11 - Terminais de GNL;

RANP nº 51/11 - Autoprodutor e Autoimportador;

RANP nº 52/11 – Comercialização de GN

RANP nº 42/12 - Compartilhamento de Servidões Administrativas

2015

2016

RANP nº 37/13 - Ampliação de Capacidade;

RANP nº 51/13 - Carregamento de Gás Natural (restrição à participação cruzada)

2011

2013

RANP nº 15/14 - Critérios Tarifários para o Transporte de Gás Natural em Gasodutos Autorizados;

Edital de Chamada Pública e Edital de Licitação de Gasodutos Concedidos

RANP nº 11/16 – Acesso aos Gasodutos de Transporte

(Chamada Pública, Cessão de Capacidade e Troca Operacional)

RANP n° 52/15 – Construção e Operação de Instalações de Movimentação (dutos não integrantes);

Consulta e audiência pública sobre a Resolução de Acesso aos Gasodutos de Transporte

Reforma da Indústria do Gás Natural – Lei 9.478/1997

• Petrobras deverá constituir uma subsidiária para operar e construir seus dutos (Art. 65)

Separação da atividade de Transporte

• Promover a concorrência no suprimento do gás natural

• Eliminar barreiras à entrada de novos agentes

• Promover o tratamento não discriminatório

• Buscar a utilização eficiente da infraestrutura existente

• Proteger os interesses do consumidor

• Manter incentivos em investimentos de infraestrutura

Objetivos da Regulação do monopólio natural

• O agente que desejasse construir um duto necessitava de autorização da ANP (Art. 56)

• A iniciativa para a construção dependia do interesse dos agentes privados

Ampliação da Capacidade e Construção de Novos Gasodutos

Reforma da Indústria do Gás Natural – Lei do Gás

• O transportador não pode atuar em outras atividades da cadeia de valor do gás natural, exceto Estocagem e operação de Terminais de GNL (Art. 3, §3º)

Separação da atividade de Transporte

• Autorizações vigentes na data da publicação da Lei do Gás terão prazo de 30 (trinta) anos a partir de 04 de março de 2009 (Art. 30, §1º)

• TBG (trecho brasileiro de GASBOL) detém autorização para atuar como transportador até 04 de março de 2039, prorrogáveis por mais 30 anos (gasodutos internacionais –Art. 26);

Dutos autorizados na data de publicação da Lei do Gás

• O Ministério de Minas e Energia propõe os dutos que devem ser construídos ou ampliados (Art. 4, I)

• ANP realiza “Chamada Pública” para identificar a capacidade dos dutos (Art. 6)

• ANP realiza licitação para eleger o transportador para os novos gasodutos (Art. 11)

Ampliação de Capacidade e Construção de Novos Gasodutos

Infraestrutura de Transporte de Gas Natural no Brasil

Fonte: Ministério de Minas e Energia

9.409 Km de Gasodutos de Transporte

Oceano Atlântico

Terminais de GNL Existentes

Transportadores em Operação:

Gasoduto Bolívia-Brasil

Fonte: TBG

A área atendida pelo GASBOL representa aproximadamente:

50% do PIB brasileiro

Abarca as 7 Distribuidoras dos Estados de MS, SP, PR, SC e RS, com:

• 1,2 milhões de consumidores residenciais• 18 mil consumidores comerciais• 2 mil consumidores industriais• 590 Estações de Serviço (GNV)• 4 Usinas Termoelétricas

Acesso a Gasodutos na “Lei do Gás”

Tipo de Serviço de Transporte

Capacidade Forma de Acesso

Firme Disponível Chamada Pública

Interruptível OciosaNegociado entre as partes e aprovado pela ANP

Extraordinário DisponívelNegociado entre as partes e aprovado pela ANP

Chamada Pública: Definição e Objetivo

• “procedimento, com garantia de acesso a todos os interessados, que tem por finalidade a contratação de capacidade de transporte em dutos existentes, a serem construídos ou ampliados”

Definição (Lei 11.909/2009; Art. 2º, VII)

• identificação da capacidade de transporte a ser contratada pelos carregadores interessados em um gasoduto específico

Objetivo

Toda a capacidade de transporte disponível para contratação na modalidade firme obrigatoriamente se

dará por meio do processo de chamada pública

Contratos de Transporte Vigentes com a TBG (GASBOL/Brasil)

2000 2001 2003 ... 2010 2015 2016 ... 2019 2020 2021 ... 2030 2039 2041

TCQ – 18,08 MMm3/d

TCO – 6 MMm3/d

TCX – 6 MMm3/d

CPAC – 5 MMm3/d

Caducidade da Autorização

de Operação*

Transportadora: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBGCarregador: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

* Prorrogáveis por mais 30 anos (gasodutos internacionais – Art. 26)

O caso TBG: Contrato TCQ

• O contrato prevê a prorrogação pelo prazo de um ano.

• A capacidade disponível decorrente do fim do contrato TCQ deve ser alocada por meio de Chamada Pública

O contrato TCQ expira em 31/12/2019

• TBG deverá realizar uma Chamada Pública para alocar a capacidade disponível decorrente do fim do contrato TCQ

• O Edital da Chamada Pública deve ser aprovado pela ANP

• Carregadores interessados vão participar da Chamada Pública apresentando seu interesse em compra de capacidade

Chamada Pública Indireta

Chamada Pública da TBG

• Cronograma prevê o início da Chamada Pública para 13/06/2019 e o término até 02/12/2019

Prazos

• Qualquer agente autorizado pela ANP para atuar como carregador (Resolução ANP nº 051/2013), exceto transportadores

Quem poderá participar?

• O Edital de Chamada Pública (aprovado pela ANP), estabelecerá a metodologia para a alocação de capacidade em base não discriminatória (leilão, maior valor econômico da capacidade, pro-rataetc.)

Alocação de Capacidade

• Ao final do processo, os carregadores vencedores vão assinar com a TBG novos contratos de transporte de gás natural (na modalidade firme)

Contratos

Procedimento de Chamada Pública para Contratação de Capacidade

• Solicitações de capacidade não-vinculantes

Duas Rodadas de Manifestação de Interesse

• Solicitações de capacidade vinculantes

Rodada de Proposta Garantida

• Caso a demanda das propostas garantidas for superior a oferta de capacidade maxima, sera aplicado o Mecanismo de Adequacao de Tarifa por Preferencia dos Participantes (Ascending Clock Auction)

Alocação de Capacidade – até cinco rodadas de Proposta Garantida

• Em ate noventa dias apos a conclusao da Chamada Publica, a TBG ira avaliar a existencia de demanda por capacidade incremental

Capacidade Incremental

Chamada Pública da TBGCronograma acompanhamento ANP

ATIVIDADE PRAZO

Prazo final para contribuicoestermino da Consulta Pública

04/04/2019

Audiência Pública 10/04/2019

Publicação do Edital 13/06/2019

Prazo limite para realizacao da Inscricao

11/07/2019

Rodadas de Solicitação de Capacidade

16/07/2019 até 11/10/2019

Publicação do Resultado Até 17/10/2019

Assinatura dos Contratos Até 02/12/2019

Desafios e Incertezas

• Oferta de Gás de Origem Boliviana

• Redução na Participação da PETROBRAS na Comercialização

• Necessidade de Compra de Gás Natural Direta pelas Distribuidoras

• Mudanças na Contratação e Tarifação

• Iniciativa Gás para Crescer

Chamada PúblicaRetrospecto e Perspectivas

Contratação de capacidade firme no GASBOL:

1999 20062001 2019

Concurso Aberto 2001 Concurso Aberto 2006 Chamada Pública 2019

Ampliação do GASBOL

Reservas na Bolívia: expectativa de 40 tcf

Tarifa de Transporte: roll-in com contratos existentes até 24 MMm³/dia

Carregadores interessados: principalmente produtores (BG, Shell, Pan American e Repsol), totalizando aprox. 60 MMm³/dia

Ampliação do GASBOL

Reservas na Bolívia: expectativas favoráveis dos produtores privados

Tarifa de Transporte:calculada segundo Resolução ANP nº 29/2005 - tarifa incremental e tarifa compartilhada

Carregadores interessados: principalmente produtores (Repsol, BG, Total e PETROBRAS), totalizando aprox. 31 MMm³/dia

Recontratação GASBOL Ampliação Trecho Sul Ampliação interconexão com NTS para recebimento de gás nacional

Reservas na Bolívia: incertezas quanto volume de reservas versus os compromissos já assumidos com Argentina

Estudos para novo Terminal GNL

Tarifa de Transporte: tarifação por entrada/saída (ativos parcialmente depreciados)

Carregadores interessados: Distribuidoras (sinalização da PETROBRAS de não renovação integral do GSA)

Processos suspensos

Pilares do Gás para Crescer

Acesso de Terceiros

Transparência

Mercado Competitivo

Atração de Investimentos

Estágios para alcançar a concorrência Gás-GásMercado não Competitivo

Desenvolvimento do Mercado

Mercado Competitivo

MonopólioCompetição no

mercado atacadistaConcorrência no

mercado de varejo

- Direitos de monopólio no transporte e na distribuição

- Obrigação de suprimento

- Regulação de preços

- Acesso de terceiros- Separação do

transporte das demais atividades da cadeia

- Competição no suprimento para grandes consumidores e CDLs

- Preços negociados pelas partes

- Regulação do acesso de terceiros

- Separação total das atividades da cadeia

- Competição no suprimento para todos os consumidores finais

- Preços livres

Aumento da competição

Fonte: Adaptado de OECD/IEA, "Gas Pricing and Regulation - China’s Challenges and IEA Experience", 2012

Estágios para alcançar a concorrência

Requer um novo Desenho de Mercado

• Separação do transporte das atividades potencialmente competitivas

• Implementação dos modelos de independência (OU, ISO, ITO)

• Reserva de capacidade no sistema de entrada e saída

• Tarifas de transporte aprovadas pela ANP

• Coordenação dos Transportadores nos Sistemas de Transporte

• Códigos de Rede

• Transparência na oferta e contratação de serviços

Implementação de uma nova politica competitiva

• Programas de “Gas Release”

• Liberação de capacidade de transporte

Transição do Mercado de Gás Natural

Transição da Indústria do GN

• Além da comercialização bilateral (para entrega no city-gate), compradores e vendedores atuam como carregadores

• Carregador que contratou entrada pode ter como contraparte na comercialização qualquer outro carregador do sistema, e vice-versa

• Ênfase em contratos de curto prazo

• Aumento de escolha de supridores e de liquidez

Contratação de Capacidade de Transporte

• Frequência: a cada ano, os transportadores oferecem capacidade de transporte

• Oferecimento de contratos de transporte de até 1 (um) ano de vigência, referentes até o máximo de 5 (cinco) anos em avanço para infraestrutura existente

• A cada novo ano, conforme o aumento para demanda por transporte, há a sinalização para ampliação de capacidade com horizonte de 5 (cinco) anos

Mudanças na Contratação e Tarifação

• Mudança do modelo de contratação de capacidade e de tarifação– A legislação atual (Decreto n. 7.382/2010) prevê

Sistemas de Transporte de gás natural utilizando o regime de contratação por Entrada/Saída

– Os contratos legados (i.e. Contratos TCO e TCX) foram aditados para limitar a excessiva flexibilidade e permitir a convivência com os novos Contratos de Entrada/Saída

– Qual metodologia de cálculo tarifário será adotada → distância ponderada por capacidade (CWD) com percentual de componente postal

OBRIGADO

ANP na Internet:

www.anp.gov.br