arteris - trimestre/ quarter

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Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa

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Page 1: Arteris - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

Page 2: Arteris - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

2

Desenvolvido por Didaticativa

Page 3: Arteris - trimestre/ quarter

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional líquida 945.794 1.098.185 1.069.094 918.929 946.725 1.001.677 960.632 877.267 894.577

Custo dos produtos e serviços vendidos -681.511 -749.376 -764.960 -656.711 -701.715 -754.394 -775.410 -653.071 -657.612

Lucro Bruto 264.283 348.809 304.134 262.218 245.010 247.283 185.222 224.196 236.965

Margem bruta (%) 27,9% 31,8% 28,4% 28,5% 25,9% 24,7% 19,3% 25,6% 26,5%

Despesas e receitas operacionais -45.636 -49.664 -47.969 -47.475 -50.014 -50.446 -58.118 -37.107 -56.571

Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional 218.647 299.145 256.165 214.743 194.996 196.837 127.104 187.089 180.394

EBITDA 299.414 386.565 354.894 338.869 319.159 330.737 269.521 328.564 325.261

Margem EBITDA (%) 31,7% 35,2% 33,2% 36,9% 33,7% 33,0% 28,1% 37,5% 36,4%

Resultado financeiro -81.913 -77.017 -79.692 -121.720 -102.907 -124.871 -145.647 -152.132 -140.910

Resultado antes de impostos 136.734 222.128 176.473 93.023 92.089 71.966 -18.543 34.957 39.484

Impostos sobre o lucro -44.785 -75.675 -58.873 -36.291 -31.471 -27.981 6.550 -21.455 -24.016

Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alíquota efetiva de IR (%) 32,8% 34,1% 33,4% 39,0% 34,2% 38,9% 35,3% 61,4% 60,8%

Lucro líquido do exercício 91.949 146.453 117.600 56.732 60.618 43.985 -11.993 13.502 15.468

Margem líquida (%) 9,7% 13,3% 11,0% 6,2% 6,4% 4,4% -1,2% 1,5% 1,7%

Page 4: Arteris - trimestre/ quarter

Balanço Patrimonial - Ativo

4 Desenvolvido por Didaticativa

ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 1.346.141 1.247.543 1.818.486 1.329.203 1.176.162 1.280.910 918.364 828.080 1.030.948

Disponibilidades 1.166.414 987.265 1.584.828 1.107.209 920.567 1.007.707 642.700 539.403 713.523

Clientes 126.125 174.981 154.062 141.418 163.272 164.685 153.130 166.094 161.014

Estoques 9.598 12.970 9.950 8.572 5.122 6.004 8.866 10.688 14.508

Tributos a recuperar 22.343 37.376 47.482 53.915 65.022 73.082 83.846 83.696 99.114

Outros ativos circulantes 21.661 34.951 22.164 18.089 22.179 29.432 29.822 28.199 42.789

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.948.127 7.379.868 7.781.342 8.087.902 8.431.423 8.809.529 9.163.206 9.438.330 9.674.424

Realizável a longo prazo 324.293 334.151 323.175 375.631 401.238 428.693 472.687 519.240 551.893

Tributos diferidos 188.532 194.628 183.906 189.449 195.963 214.749 256.591 285.302 307.623

Impostos a recuperar 13.914 0 0 0 63 5.397 10.449 15.390 4.032

Contas a receber 349 379 303 8.434 12.860 11.123 8.164 8.293 6.355

Cauções e depósitos 47.265 51.158 54.103 87.476 106.528 108.901 111.437 118.942 128.964

Outros ativos não circulantes 74.233 87.986 84.863 90.272 85.824 88.523 86.046 91.313 104.919

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 6.623.834 7.045.717 7.458.167 7.712.271 8.030.185 8.380.836 8.690.519 8.919.090 9.122.531

Investimentos 1.053 1.053 1.052 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053

Imobilizado 52.142 52.225 61.486 61.824 61.161 59.906 62.414 61.581 60.348

Intangível 6.570.639 6.992.439 7.395.629 7.649.394 7.967.971 8.319.877 8.627.052 8.856.456 9.061.130

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 8.294.268 8.627.411 9.599.828 9.417.105 9.607.585 10.090.439 10.081.570 10.266.410 10.705.372

Page 5: Arteris - trimestre/ quarter

Balanço Patrimonial - Passivo

5 Desenvolvido por Didaticativa

PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 1.174.759 1.668.483 1.757.816 1.753.731 1.930.837 1.841.753 2.687.121 3.114.573 3.066.794

Fornecedores 150.772 144.241 142.868 127.107 150.875 171.402 139.391 121.835 134.236

Obrigações sociais e trabalhistas 76.248 86.303 76.815 70.234 71.759 83.346 78.487 80.859 73.581

Obrigações fiscais 76.608 97.233 72.748 58.188 59.633 71.484 63.663 70.528 84.754

Empréstimos e Financiamentos 512.211 967.638 1.078.249 1.106.676 1.263.519 1.110.878 1.961.411 2.334.385 2.254.890

Dividendos a pagar 0 0 27.028 27.029 0 257 33.270 33.270 0

Outras obrigações 358.920 373.068 360.108 364.497 385.051 404.386 410.899 473.696 519.333

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.148.533 4.841.499 5.713.235 5.477.865 5.430.621 5.958.574 5.149.600 4.892.325 4.765.878

Empréstimos e Financiamentos - LP 4.394.444 4.093.449 4.974.256 4.748.656 4.727.841 5.271.774 4.424.992 4.160.796 4.034.790

Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisões 482.443 488.113 484.562 491.434 486.155 487.805 538.482 557.933 573.290

Out. passivos não circulantes 271.646 259.937 254.417 237.775 216.625 198.995 186.126 173.596 157.798

check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.970.976 2.117.429 2.128.777 2.185.509 2.246.127 2.290.112 2.244.849 2.259.512 2.872.700

Capital social 873.822 873.822 873.822 873.822 1.033.198 1.033.198 1.033.198 1.033.198 1.083.103

Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271 -22.271

Outras reservas de lucros 1.119.425 1.265.878 1.277.226 1.333.958 1.235.200 1.279.185 1.233.922 1.248.585 1.811.868

check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO TOTAL 8.294.268 8.627.411 9.599.828 9.417.105 9.607.585 10.090.439 10.081.570 10.266.410 10.705.372

Page 6: Arteris - trimestre/ quarter

FLUXO DE CAIXA

6 Desenvolvido por Didaticativa

As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são

consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou

linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com

empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados

como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para

financiar as operações da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 204.422 221.333 307.439 284.751 288.324 240.489 -215.529 116.763 107.876

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -451.662 -535.065 -554.867 -267.210 -510.982 -533.920 -438.282 -219.780 237.914

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 68.599 75.319 791.026 -333.826 -8.919 275.312 297.870 113.245 -197.019

-178.641 -238.413 543.598 -316.285 -231.577 -18.119 -355.941 10.228 148.771

Page 7: Arteris - trimestre/ quarter

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa – R$ MM

Desenvolvido por Didaticativa

-219,8

113,2

mar-16

-511,0

-8,9

mar-15

-267,2

288,3

-333,8

dez-15

297,9

116,8

275,3

-533,9

240,5

-438,3

-215,5

set-15 jun-15

284,8

75,3

-451,7

221,3

-554,9

791,0

set-14 jun-14 dez-14

-535,1

204,4

307,4

68,6

jun-16

237,9

107,9

-197,0

Atividades operacionais Atividades de financiamento Atividades de investimentos

Page 8: Arteris - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

8

Desenvolvido por Didaticativa

Page 9: Arteris - trimestre/ quarter

Evolução da receita operacional líquida

9

894,6877,3

960,61.001,7

946,7918,9

1.069,11.098,2

945,8

set-15 jun-15 set-14 mar-16 mar-15 dez-14 jun-14 dez-15 jun-16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 10: Arteris - trimestre/ quarter

657,6653,1

775,4754,4

701,7

656,7

765,0749,4

681,5

dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

Evolução dos custos com produção

10

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 11: Arteris - trimestre/ quarter

237,0224,2

185,2

247,3245,0

262,2

304,1

348,8

264,3

dez-14 jun-14 mar-15 set-14 dez-15 jun-15 jun-16 set-15 mar-16

E consequente evolução do lucro bruto

11

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 12: Arteris - trimestre/ quarter

0

250

350

200

300

264

dez-14

349

304

set-14 jun-14

247 245

185

237

mar-16

224

dez-15 set-15 jun-15 mar-15

262

jun-16

Lucro Bruto

12

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 13: Arteris - trimestre/ quarter

mar-15 mar-16

338,9

325,3

jun-16

328,6

269,5

319,2

set-15

330,7

jun-15

354,9

dez-15 set-14

386,6

299,4

dez-14 jun-14

EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

13

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 14: Arteris - trimestre/ quarter

108117

-216

240288285

307

221204

325329

270

331319339355387

299

jun-16 mar-16 set-15 dez-15 dez-14 jun-15 set-14 mar-15 jun-14

EBITDA

Fluxo de caixa operacional

EBITDA não é a geração de caixa operacional

14

[R$ mil]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 15: Arteris - trimestre/ quarter

-140,9-152,1

-145,6

-124,9

-102,9

-121,7

-79,7-77,0-81,9

jun-15 dez-15 mar-16 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-15 jun-16

Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

15

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 16: Arteris - trimestre/ quarter

39,535,0

-18,5

72,0

92,193,0

176,5

136,7

set-14 dez-14 jun-14

222,1

mar-15 jun-15 mar-16 jun-16 set-15 dez-15

EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 17: Arteris - trimestre/ quarter

15,513,5

-12,0

44,0

60,656,7

jun-16 mar-16 dez-15 set-15 dez-14

117,6

91,9

jun-15

146,5

set-14 mar-15 jun-14

Evolução do lucro líquido

17

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

Page 18: Arteris - trimestre/ quarter

15,4713,50

43,99

60,62

30

100

60

90

40

50

-20

0

20

10

110

120

140

130

150

-10

91,95

mar-16

146,45

mar-15 dez-14 set-14 set-15

56,73

jun-14 jun-16 jun-15

-11,99

dez-15

117,60

Evolução do lucro líquido ao longo do ano

18

Lucro líquido (R$ MM)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 19: Arteris - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

19

Desenvolvido por Didaticativa

Page 20: Arteris - trimestre/ quarter

16

14

0

18

22

24

26

28

20

32

30

27,24

23,37

28,54

set-15 jun-15 mar-15

25,56

19,65

24,69

19,28

25,88

dez-15

13,23

mar-16

26,49

21,33 20,17

jun-16 set-14

27,94

20,60

dez-14

28,45

jun-14

23,12 23,96

31,76

Margem Operacional Margem Bruta

Margens – 1/2

20

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 21: Arteris - trimestre/ quarter

36,3637,45

33,0233,71

36,88

33,2035,20

31,66

1,731,54

4,396,406,17

11,0013,34

9,72

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,017,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

37,5

dez-14 set-14 mar-15 jun-14 mar-16 jun-16 set-15

-1,25

28,06

jun-15 dez-15

Margem Líquida

Margem EBITDA

Margens – 2/2

21

Evolução das diversas margens do resultado (%)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 22: Arteris - trimestre/ quarter

0,180,16

0,51

0,701,0

1,2

1,8

0,0

1,6

1,4

0,4

0,2

-0,2

0,6

1,07

mar-16 set-15

-0,14

0,66

dez-15 set-14

1,37

dez-14 jun-16 mar-15 jun-15 jun-14

1,70

Evolução do lucro por ação

22

LUCRO POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 23: Arteris - trimestre/ quarter

0,0

7,2

5,8

8,2

7,6

6,6

8,0

8,4

7,8

5,6

7,4

6,2

6,4

6,0

6,8

7,0

8,34

jun-16

6,15

mar-16

6,56

6,35

5,72

jun-15 set-14

6,65

set-15

6,52

6,18

mar-15 dez-15 dez-14 jun-14

6,52

Evolução do valor patrimonial por ação

23

VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 24: Arteris - trimestre/ quarter

0,23

0,17

0,55

0,48

0,63

0,0

1,0

0,4

0,6

0,2

jun-16 mar-16 set-14

0,90

0,99

0,59

jun-14 dez-14

0,24

mar-15 set-15 jun-15 dez-15

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que

mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo

24

LIQUIDEZ IMEDIATA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 25: Arteris - trimestre/ quarter

0,34

0,27

0,70

0,61

0,760,75

0,6

0,4

0,2

0,0

1,0

1,2

jun-16 mar-16 set-14 set-15

1,03

dez-15 jun-14 dez-14

0,34

mar-15 jun-15

1,15

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e

passivo circulante

25

LIQUIDEZ CORRENTE

Desenvolvido por Didaticativa

Page 26: Arteris - trimestre/ quarter

0,330,26

0,34

0,690,61

0,750,74

0,0

1,0

0,5

1,5

mar-15 jun-16 mar-16 dez-15 set-15 jun-15

1,03

set-14 dez-14

1,14

jun-14

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo

circulante descontando-se o estoque

26

LIQUIDEZ SECA

Desenvolvido por Didaticativa

Page 27: Arteris - trimestre/ quarter

0,0

0,2

0,4

0,29

0,24

dez-14 jun-14 set-14

0,26

0,20

mar-16 dez-15

0,18

set-15

0,17

jun-15

0,21

mar-15 jun-16

0,22 0,24

Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo

(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)

27

LIQUIDEZ GERAL

Desenvolvido por Didaticativa

Page 28: Arteris - trimestre/ quarter

0,48

0,63

0,340,27

0,61

1,03

1,15

0,70

0,330,26

0,69

0,61

1,03

1,14

0,170,220,210,24

0,290,240,26

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

mar-16 set-15

0,34 0,34

jun-15

0,17 0,20 0,23

jun-16

0,18 0,24

dez-15

0,55

set-14

0,75

mar-15 jun-14 dez-14

0,74 0,75

0,59

0,99

0,90

0,76

Liquidez Geral

Liquidez Seca

Liquidez Corrente

Liquidez Imediata

Comparativo entre os índices de liquidez

28

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Desenvolvido por Didaticativa

Page 29: Arteris - trimestre/ quarter

0,0

0,4

0,6

0,40 0,39

mar-16

0,33 0,34

dez-15 mar-15 jun-16

0,38 0,39

jun-15 dez-14

0,45

set-14

0,51

set-15 jun-14

0,46

Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da

receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total

29

GIRO DOS ATIVOS

Desenvolvido por Didaticativa

Page 30: Arteris - trimestre/ quarter

6.2906.4956.3866.383

5.9915.8556.053

5.0614.907

5.5765.9565.744

5.3755.071

4.7484.468

4.0743.740

set-14 jun-15 jun-14 mar-15 dez-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

Dívida líquida Dívida bruta

Evolução da dívida bruta e dívida líquida

30

ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)

Desenvolvido por Didaticativa

Page 31: Arteris - trimestre/ quarter

68,65

74,1973,9972,7372,8273,9870,5071,34

73,59

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

jun-16 dez-15 mar-16 set-15 jun-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-14

Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)

31

DEBT/ EQUITY - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 32: Arteris - trimestre/ quarter

0,590,53

1,79

2,552,39

5,0

6,5

5,5

1,0

1,5

0,0

2,0

-0,5

0,5

7,0

2,5

6,0

4,5

-0,48

set-15 jun-16 mar-15 mar-16 dez-15

4,51

jun-14 dez-14

5,16

6,92

set-14 jun-15

Retorno sobre o ativo total

32

ROA (RETURN ON ASSETS) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 33: Arteris - trimestre/ quarter

2,152,39

7,68

10,80

-2

0

6

10

24

18

20

22

4

26

-4

28

8

2

jun-16 dez-14

22,10

10,38

mar-15

18,66

jun-14 set-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16

-2,14

27,67

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

33

ROE (RETURN ON EQUITY) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 34: Arteris - trimestre/ quarter

9

11

5

6

4

8

7

13

10

0

12

3

4,06

jun-16

3,31

set-14 jun-14

12,38

set-15

10,01

3,45

mar-16 dez-14 mar-15 dez-15

9,85

7,30 6,88

jun-15

6,19

ROIC – Retorno sobre o capital investido

34

ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %

Desenvolvido por Didaticativa

Page 35: Arteris - trimestre/ quarter

0

7.000

6.400

7.800

8.200

8.400

7.200

8.600

6.000

6.200

6.800

6.600

7.600

8.000

7.400

7.770,94

set-14

6.373,08

jun-14

5.969,15

8.544,45

mar-16

7.466,35

set-15

8.098,58

dez-15 jun-16

7.176,76

jun-15 dez-14

6.822,22

8.367,30

mar-15

ROIC – (Capital investido)

35

CAPITAL INVESTIDO

Desenvolvido por Didaticativa

Page 36: Arteris - trimestre/ quarter

Resumo dos indicadores

36 Desenvolvido por Didaticativa

RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Composição do Giro dos ativos

Receita operacional líquida anualizada 3.783.176 4.392.740 4.276.376 3.675.716 3.786.900 4.006.708 3.842.528 3.509.068 3.578.308

Ativo total 8.294.268 8.627.411 9.599.828 9.417.105 9.607.585 10.090.439 10.081.570 10.266.410 10.705.372

Giro dos Ativos 0,46 0,51 0,45 0,39 0,39 0,40 0,38 0,34 0,33

Margem Bruta (%) 27,9% 31,8% 28,4% 28,5% 25,9% 24,7% 19,3% 25,6% 26,5%

Margem EBITDA (%) 31,7% 35,2% 33,2% 36,9% 33,7% 33,0% 28,1% 37,5% 36,4%

Margem EBIT (%) 23,1% 27,2% 24,0% 23,4% 20,6% 19,7% 13,2% 21,3% 20,2%

Margem Líquida (%) 9,7% 13,3% 11,0% 6,2% 6,4% 4,4% -1,2% 1,5% 1,7%

EBIT/ Ativo 10,5% 13,9% 10,7% 9,1% 8,1% 7,8% 5,0% 7,3% 6,7%

ROE 18,7% 27,7% 22,1% 10,4% 10,8% 7,7% -2,1% 2,4% 2,2%

ROA 4,5% 6,9% 5,2% 2,4% 2,5% 1,8% -0,5% 0,5% 0,6%

Liquidez imediata 0,99 0,59 0,90 0,63 0,48 0,55 0,24 0,17 0,23

Liquidez corrente 1,15 0,75 1,03 0,76 0,61 0,70 0,34 0,27 0,34

Liquidez seca 1,14 0,74 1,03 0,75 0,61 0,69 0,34 0,26 0,33

Liquidez geral 0,26 0,24 0,29 0,24 0,21 0,22 0,18 0,17 0,20

Dívida bruta 4.906.655 5.061.087 6.052.505 5.855.332 5.991.360 6.382.652 6.386.403 6.495.181 6.289.680

Dívida Bruta/ EBITDA 4,10 3,27 4,26 4,32 4,69 4,82 5,92 4,94 4,83

Dívida líquida 3.740.241 4.073.822 4.467.677 4.748.123 5.070.793 5.374.945 5.743.703 5.955.778 5.576.157

Dívida líquida/ EBITDA 3,12 2,63 3,15 3,50 3,97 4,06 5,33 4,53 4,29

Dívida/ Patrimônio 71,3% 70,5% 74,0% 72,8% 72,7% 73,6% 74,0% 74,2% 68,6%

Fluxo de caixa operacional 204.422 221.333 307.439 284.751 288.324 240.489 215.529- 116.763 107.876

Lucro por ação 1,07 1,70 1,37 0,66 0,70 0,51 0,14- 0,16 0,18

Valor patrimonial por ação 5,72 6,15 6,18 6,35 6,52 6,65 6,52 6,56 8,34

Composição do ROIC

EBIT anualizado 874.588 1.196.580 1.024.660 858.972 779.984 787.348 508.416 748.356 721.576

alíquota efetiva de IR 32,8% 34,1% 33,4% 39,0% 34,2% 38,9% 35,3% 61,4% 60,8%

Capital investido 5.969.151 6.373.082 6.822.218 7.176.763 7.466.351 7.770.942 8.098.582 8.367.296 8.544.451

ROIC 9,9% 12,4% 10,0% 7,3% 6,9% 6,2% 4,1% 3,5% 3,3%

QTDE DE AÇÕES 344.444 344.444 344.444 344.444 344.444 344.444 344.444 344.444 344.444

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 204.422 221.333 307.439 284.751 288.324 240.489 -215.529 116.763 107.876

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -451.662 -535.065 -554.867 -267.210 -510.982 -533.920 -438.282 -219.780 237.914

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 68.599 75.319 791.026 -333.826 -8.919 275.312 297.870 113.245 -197.019

Page 37: Arteris - trimestre/ quarter

37

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