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Empresários
OBJETIVO DA PESQUISA
O objetivo desta pesquisa é avaliar a expectativa de vendas dos empresários do
comércio varejista de Belo Horizonte para o Natal de 2019.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
*Amostra é uma parcela selecionada do universo representativo de uma população. Em uma amostra,
quanto maior for o tamanho da população, menor será a proporção do tamanho da amostra, pois os
resultados tendem a se repetir quando realizada uma amostragem muito grande.
Pesquisa quantitativa: entrevistas via telefone.
Público-alvo: Empresários do comércio de Belo Horizonte.
Amostra: Total de 300 entrevistas, distribuídas aleatoriamente,
com intervalos de confiança de 95% e erro máximo de 5,7%.
Período: Entrevistas entre os dias 1º. de outubro e 5 de novembro de 2019.
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
4
4
EXPECTATIVA PARA AS
VENDAS DO NATAL DE 2019
Pior
Muito pior Igual
Melhor
Muito melhor
8,7%
58,9%
24,6%
7,4%
0,4%
Resultado 2018: Muito melhor/Melhor (53,6%), Igual (33,5%), Muito Pior/Pior (12,9%)
Em relação à expectativa de vendas para o
Natal de 2019, 67,6% dos empresários
entrevistados acreditam que terão
crescimento ao comparar com 2018, 24,6%
esperam manter o mesmo patamar e 7,8%
acreditam em queda nas vendas.
Menor
Muito menor Igual
Maior
Muito maior
1%
52,2%
37,5%
8,7%
0,6%
Quanto ao estoque para o Natal de 2019,
53,2% dos empresários entrevistados
afirmaram que irão aumentar o volume
de estoques para as vendas, 37,5% irão
manter o mesmo volume que 2018 e 9,3% irão
reduzir o volume.
Resultado 2018: Muito Maior/Maior (30,6%), Igual (39,8%), Muito menor/Menor (29,6,%)
VOLUME DE ESTOQUES
PARA O NATAL DE 2019
6
6
QUANTIDADE DE PRESENTES
PARA O NATAL DE 2019
24,7%
1 presente
43,4%
2 presentes
23,7%
3 presentes
8,2%
Acima de 4 presentes
Os empresários entrevistados esperam que,
em média, os consumidores comprem até
2 presentes no Natal.
Ao comparar com 2018, observa-se a
mesma tendência quanto ao número de
presentes.
Resultados 2018: Em média 2 presentes.
7
7
Até R$ 50
Entre R$50,01 a R$100
Entre R$100,01 a R$150
Entre R$150,01 a R$ 200
Entre R$200,01 a R$250
Entre R$250,01 a R$300
Entre R$300,01 a R$ 350
Entre R$350,01 a R$ 400
Entre R$400,01 a R$450
Acima de R$450,01
20,5%
31,5%
17,2%
10,6%
7%
5%
1,7%
0%
2,3%
4,3%
VALOR MÉDIO DE CADA
PRESENTE DO NATAL DE 2019
O valor médio esperado para cada
presente é de R$ 137,73.
R$ 275,46
2 presentes
Os consumidores estão planejando comprar
até 2 presentes e desembolsarão um
montante de R$ 275,46.
Resultados 2018: valor médio de R$ 118,74
8
8
PRINCIPAIS PRESENTES
PARA O NATAL DE 2019
Vestuário
36,5%
Calçados
14,1%
Acessórios*
13,2%
Cosméticos e
perfumes
8,3% 6,1%
Utensílios
domésticos/ itens de
decoração
Resposta múltipla
Brinquedos
9,8%
4,9%
Cama, mesa e
banho
5,8%
Produto alimentícios
Nota*: Acessórios(Bolsas, mochilas, carteiras, cintos)
(Cestas de chocolates,
panetones, chocolates, bombons)
9
9
PRINCIPAIS PRESENTES PARA
O NATAL 2019 E VALOR MÉDIO
Vestuário
R$ 138,43
Calçados
R$ 180,43
Acessórios*
R$ 151,28
Brinquedos
R$ 121,09
Cosméticos e
perfumes
R$ 103,70
Nota*: Acessórios(Bolsas, mochilas, carteiras, cintos)
10
10
PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO
Parcelado no
cartão de crédito
50,8%
À vista no cartão
de crédito
26,5%
Cartão de
débito
16,5%
Parcelado no cartão
da própria loja
3,2%
Dinheiro
2,6%
Parcelado no
carnê/crediário
0,3%
Na visão dos lojistas, a maior parte dos
consumidores irá optar pelo pagamento a
prazo (54,3%) parcelado, em média,
em até 5 vezes.
Ao fazer comparação com a pesquisa do
ano passado, observa-se a mesma
tendência de pagamento.
ESTRATÉGIA DE VENDAS
PARA O NATAL DE 2019
Promoção/
liquidação
27,5%
Flexibilidade no
pagamento
28,5%
Divulgação
de produtos
78,3%
Decoração
da loja
30,1%
Atendimento
qualificado
46%
12
12
FORMA DE DIVULGAÇÃO DOS
PRODUTOS PARA O NATAL 2019
77,7%
Adesivo
na vitrine
28,5%
30,1%
Faixas na
vitrine
16,2%
47,2%
O QUE PODE CONTRIBUIR PARA AS
VENDAS DO NATAL DE 2019
15,5%
12%
6,8%
5,2% 41,4%
Liquidação/promoção/oferta
de produtos
Aumento do emprego
para os consumidores
Divulgação
Adiantamento do
13º salário
Flexibilidade na forma de
pagamento
14
14
O QUE PODE PREJUDICAR AS
VENDAS DO NATAL DE 2019
11,3%
8,1%
6,8%
6,8% 46%
Falta de agilidade e
cordialidade no atendimento
Desemprego
Diminuição da renda
dos trabalhadores
Aumento do preço dos
produtos
Crise econômica
R$ 275,46 Em média
Crescimento de
3,6% nas vendas
Dez.19/Dez.18
Pagamento
a prazo
67,6% dos
empresários estão
otimistas em relação
às vendas no Natal
53,2% dos empresários irão
aumentar o estoque
para as vendas no
Natal
R$ 137,73 Valor médio de cada
presente/ produto
Média de 2
presentes por
consumidor
Vestuário
36,5%
Calçados
14,1%
R$ 135,18 R$ 180,43
Instagram Principal meio de
divulgação
PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRAS
PARA O NATAL 2019 - EMPRESÁRIO
77,7%
R$ 3,39 bilhões Devem ser injetados,
em dezembro, na
economia de BH
Consumidores
OBJETIVO DA PESQUISA
Avaliar a expectativa dos consumidores de Belo Horizonte e Região
Metropolitana com relação às compras para o Natal de 2019.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
*Amostra é uma parcela selecionada do universo representativo de uma população. Em uma amostra,
quanto maior for o tamanho da população, menor será a proporção do tamanho da amostra, pois os
resultados tendem a se repetir quando realizada uma amostragem muito grande.
INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS
Pesquisa quantitativa: entrevistas in loco.
Público-alvo: Consumidores de Belo Horizonte e Região Metropolitana.
Amostra: Total de 312 entrevistas, distribuídas aleatoriamente,
com intervalos de confiança de 95% e erro máximo de 5,5%.
Período: Entrevistas entre os dias 4 e 20 de novembro de 2019.
12,2% 17,3% 18,9% 20,5%
17,6% 13,5%
De 18 a
24 anos
De 25 a
34 anos
De 35 a
44 anos
De 45 a
54 anos
De 55 a
64 anos
Acima de
65 anos
PERFIL DA AMOSTRA
SEXO
53,1%
Feminino
46,9%
Masculino
CLASSE SOCIAL
26,1%
Classe E
59,7%
Classe C/D
14,2%
Classe A/B
FAIXA ETÁRIA
REGIONAL DA RESIDÊNCIA
8%
13,1%
14,1%
12,2%
12,2%
4,5%
6,4%
5,8%
9,9%
13,5%
Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Oeste
Pampulha
Venda Nova
RMBH
IRÁ PRESENTEAR NO NATAL DE 2019
75,3%
24,7%
Sim Não
No Natal de 2019, 75,3% dos
consumidores irão presentear
alguém especial. No Natal do
ano anterior, o percentual de
consumidores que pretendiam
presentear foi de 74,4%,
crescimento de 1,2% em
relação a 2018.
Já os principais motivos dos consumidores não
presentearem são: corte nos gastos (31,2%), falta
de dinheiro (27,5%) e por estar endividado (18,1%).
QUANTOS PRESENTES VOCÊ PRETENDE COMPRAR PARA O NATAL 2019?
4,6% Um presente
5,7% Dois presentes
13,1% Três presentes
21,7% Quatro presentes
22,9% Cinco presentes
Demais: 17,7% - Seis presentes | 5,7% - Sete presentes | 2,3% - Oito presentes | 0,6% - Nove presentes | 2,3% - Dez presentes | 3,4% - Mais de dez presentes.
Seguindo a mesma tendência de 2018, os consumidores em
2019 pretendem comprar, em média, 4 presentes.
QUANTIDADE DE PRESENTES
PRESENTES PARA O NATAL 2019 O QUE VOCÊ PRETENDE COMPRAR PARA PRESENTEAR
NO NATAL 2019?
84,6% Roupas
43,4% Calçados
42,3% Brinquedos
(bonecas, carrinhos,
etc)
7,4% Joias e bijuterias
Outros: 4,0% - Cosméticos e perfumes | 3,4% - Eletrônicos (smartphone, computadores, tablet, etc) | 2,3% - Cestas de chocolates e panetone | 1,7% - Livros |1,7% - Utensílios domésticos e itens de decoração
| 1,1% - Eletrodomésticos | 0,6% - Acessórios (bolsas, mochilas, cintos, carteiras) | 0,6% - Violão | 0,6% - Material esportivo (camisa de time, bola, etc).
TÍQUETE MÉDIO PARA O NATAL 2019
47,4%
27,4%
9,7%
5,7%
2,9%
1,1%
1,7%
0,6%
0%
3,4%
Até R$ 50
De R$ 50,01 a R$ 100
De R$ 100,01 a R$ 150
De R$ 150,01 a R$ 200
De R$ 200,01 a R$ 250
De R$ 250,01 a R$ 300
De R$ 350,01 a R$ 400
De R$ 400,01 a R$ 450
De R$ 450,01 a R$ 500
Acima de R$ 500R$ 88,68 Roupas
R$ 101,64 Calçados
R$ 102,03 Brinquedos
Os consumidores que irão presentear no Natal
2019 pretendem comprar produtos com um
valor médio de R$ 102,00.
Comparando com o tíquete médio de 2018
(R$ 87,80), houve um crescimento de 16,2% no
valor do presente de 2019.
TÍQUETE MÉDIO POR PRODUTOS
LOCAL PREFERIDO PARA REALIZAR AS COMPRAS
69,3% Lojas de rua
19,1% Shopping
11,6% Internet
As lojas de rua em centros comerciais são o local preferido dos consumidores para realizar as
compras para o Natal 2019. Eles pretendem gastar um tíquete médio de R$ 87,71 nas lojas.
Já nos shoppings, o valor médio que os consumidores pretendem desembolsar
será de R$ 115,91. O tíquete maior será o da Internet, chegando a R$ 142,11.
78,9%
Dinheiro
13,7%
À vista no cartão
de crédito
49,1%
Cartão de
débito
12,6%
Parcelado no
cartão de crédito
PRINCIPAIS FORMAS DE PAGAMENTO
PARA O NATAL 2019
A maioria dos consumidores, que pretende pagar parcelado no cartão
de crédito, deverá parcelar em até 5 vezes (61,9%) suas compras de Natal
e os demais irão dividir em até 10 vezes (38,1%).
O tíquete médio de quem irá utilizar dinheiro é de R$ 85,04 e já nas
compras parceladas no cartão de crédito será de R$ 160,23.
15,1% Não vai
comemorar
80,7% Ceia
3,2% Viagem
1% Almoço
em casa
84,9% dos consumidores que irão
comemorar pretendem
desembolsar um valor médio de
R$ 148,87.
Na Ceia de Natal o investimento
médio do consumidor será de R$ 99,50.
Quem pretende realizar uma viagem para comemorar o Natal
gastará, em média, R$ 1.437,50.
O gasto médio da comemoração
de quem irá presentear será de
R$ 95,70 e para os consumidores
que não irão presentear será de
R$ 226,16.
COMEMORAÇÃO DO NATAL 2019
AMIGO OCULTO
36% dos consumidores que irão presentear deverão
participar de amigo oculto. A maioria pretende participar
de apenas um amigo oculto (61,9%).
Os presentes do amigo culto deverão
ter tíquete médio de R$ 56,75.
PRETENDE PARTICIPAR DE ALGUM AMIGO OCULTO?
36%
64%
Sim Não
HÁBITOS DE CONSUMO
POSSUI O HÁBITO DE PRESENTEAR EM DATAS COMEMORATIVAS?
84,9%
15,1%
Sim
Não
COM QUAL FREQUÊNCIA PESQUISA O VALOR DOS PRESENTES ANTES DE FINALIZAR SUA
COMPRA?
53,1%
21,1%
21,1%
2,9%
1,7%
Sempre
Quase Sempre
Às vezes
Raramente
Nunca
HÁBITOS DE CONSUMO
11%
9,2%
70,5%
9,2%
Não presenteou ano
passado
Os presentes deste ano
terão um valor MAIOR
Os presentes deste ano
terão um valor IGUAL
Os presentes deste ano
terão um valor MENOR
PRESENTEOU ALGUÉM NO NATAL DO ANO PASSADO? OS PRESENTES DESTE ANO TERÃO UM VALOR MAIOR OU MENOR COM RELAÇÃO AOS COMPRADOS EM 2018?
O QUE MAIS O ATRAI PRINCIPAIS DIFICULDADES
NA HORA DE REALIZAR SUAS COMPRAS
90,3% Preço
41,1% Bom
atendimento
17,7% Agilidade no
atendimento
Outros: 10,3% - Promoções e sorteios | 5,7% - Qualidade do produto | 3,4% -
Ambiente agradável | 1,7% - Formas/ prazos
de pagamento | 0,6% - Educação e cortesia dos funcionários.
53,1% Atendimento
ruim
46,3% Preço alto
5,1% Pouca
flexibilidade na
negociação
Outros: 4,0% - Qualidade dos produtos | 2,9% - Lojas muito cheias | 1,1% - Poucas formas de pagamento
| 0,6% - Pouca variedade de produtos.
Crescimento de
3,6% nas vendas
Dez.19/Dez.18
R$ 102,00 Valor médio de cada
presente/ produto
PESQUISA DE INTENÇÃO DE COMPRAS
PARA O NATAL 2019 - CONSUMIDOR
R$ 3,39 bilhões Devem ser injetados,
em dezembro, na
economia de BH
75,3% dos
consumidores irão
presentear no
Natal
69,3%
preferem lojas de
rua para realizar
suas compras
Os consumidores
pretendem
comprar em
média 4 presentes
84,6%
R$ 88,68
Roupas
43,4%
R$ 101,64
Calçados
90,3% são atraídos
pelo preço
Pagamento à vista
Sim
72,6% Sim Não
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
2019 2018
27,4%
Sim
72,6%
Não
72,6% Sim
Não
18,7%
Sim
81,3% Não
32
32
EXPECTATIVA DE FATURAMENTO
PARA O NATAL DE 2019
6,09%
7,66%
5,04%
1,56%
-3,81%
-1,84%
4,51%
3,59%
3,62%
-5%
-3%
-1%
2%
4%
6%
8%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A previsão da CDL/BH é de crescimento de 3,62% nas vendas no mês de
dezembro de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado,
totalizando um montante de R$ 3,39 bilhões na economia da capital.
Vendas no Natal 2019
devem movimentar
R$ 3,39 bilhões
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2,74 2,95
3,10 3,16 3,04 3,02
3,16 3,27 3,39
INDICADORES ECONÔMICOS 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Crescimento Real do PIB (% aa.) -3,55 -3,30 1,10 1,10 0,80 2,20
Agropecuária (%) 3,30 -5,20 12,50 0,10 1,00 2,00
Indústria (%) -5,80 -4,60 -0,50 0,60 0,60 2,50
Serviços (%) -2,70 -2,30 0,50 1,30 1,00 2,50
Vendas no varejo - (%) -4,30 -6,20 2,00 2,30 2,00 3,20
Vendas no varejo - BH (%) -4,30 -2,50 0,90 2,50 1,80 -
Produção Industrial (%) -8,30 -6,40 2,50 1,10 0,60 2,50
Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Contínua 8,50 11,50 12,70 12,26 12,86 12,76
Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%) -0,17 -3,28 2,40 2,66 1,40 3,12
Rendimento médio real - IBGE (%) -0,30 -2,05 2,38 1,20 1,00 2,00
IPCA (IBGE) - % aa. 10,67 6,29 2,95 3,75 3,50 3,86
IGP-M (FGV) - % aa. 10,54 7,17 -0,50 7,54 5,12 4,23
Taxa Selic Meta (% aa.) 14,25 13,75 7,0 6,5 5,00 5,00
Câmbio (R$/US$) - (Final de período) 3,90 3,26 3,31 3,87 3,80 3,86
Balança Comercial (em US$ Bilhões) 17,67 45,04 64,03 53,59 51,67 47,42
Reservas Internacionais (em US$ bilhões) 368,74 372,22 381,77 386,96 393,93 401,02
Investimento Direto no País (em US$ bilhões) 75,07 72,53 70,26 88,32 90,70 93,70
Crédito Geral (Cresc. em % aa.) 7,02 -3,50 -0,46 5,02 7,49 9,37
Índice de Inadimplência Pessoa Física (em %) 6,18 6,05 5,25 4,82 5,10 5,10
Índice de Inadimplência Pessoa Jurídica (em %) 4,42 5,17 4,51 2,72 3,50 3,50
(*) Previsão
Fonte: Bradesco
Departamento de Pesquisa e Mercado Ana Paula Bastos
Gilson Machado
Késia Araújo
Silma Evangelista
Luciana Marques
Aline Costa
Assessoria de Imprensa Cristina Reis
Isabela Braga
Marketing Bruno Lacerda
Contato
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