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Confidential C

Aa2.br(Moody’s)

RESULTADOS

1º SEMESTRE 2020

JUNHO 2020

Confidential C2

1 O BANCO RCI BRASIL

2 RESULTADOS COMERCIAIS

3 ATIVIDADE RCI BRASIL

4 RESULTADOS FINANCEIROS

5 ESTRATÉGIA FINANCEIRA

Confidential C

Aa2.br(Moody’s)

O BANCO RCI BRASIL1

Confidential C4

60,11% 39,89%

99,92%

100,00%

100,00%

0,08%

RCI BANQUE S.A.

Renault Comércio e

Participações Ltda.

BANCO RCI BrasilBANCO RCI BRASIL S.A.

CONSÓRCIO RCI BrasilADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

RCI BRASIL LTDA.

CORRETORA RCI BrasilCORRETORA DE SEGUROS

RCI BRASIL S.A.

RCI SERVIÇOSRCI BRASIL SERVIÇOS E

PARTICIPAÇÕES LTDA.

BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A.

Rating

Moody’s

ba1

Rating

Moody’s

Aa2.br

Rating

Moody’s

ba1 /

Aaa.br

O BANCO RCI BRASIL

ESTRUTURA JURÍDICA

Fonte: Banco RCI Brasil

Confidential C5

Os acionistas se comprometem a votar de

maneira uniforme em todos os assuntos.

A RCI Banque e o Banco Santander (Brasil)

S.A. exercem o controle compartilhado da JV.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

• 3 CONSELHEIROS

• 3 SUPLENTES

• 3 CONSELHEIROS

• 3 SUPLENTES

O BANCO RCI BRASIL

PACTO DE ACIONISTAS DA JOINT VENTURE

60,11% 39,89%

RCI BANQUE S.A.

BANCO RCI BrasilBANCO RCI BRASIL S.A.

BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A.

Rating

Moody’s

Ba1

Rating

Moody’s

Aa2.br

Rating

Moody’s

Ba1 /

Aaa.br

✓.

✓.


Confidential C6

• Controle Compartilhado

• Política de Crédito

• Gerenciamento de Riscos

• Estratégia Operacional

• Prestador de Serviços:o Gestão de Sistemas

o Gestão da Cobrança

o Jurídico Societário

o Contabilidade

o Reporte ao Banco Central

o BackOffice de Tesouraria

• Relacionamento com as marcas Renault e Nissan

• Relacionamento a Rede de Concessionárias Renault e

Nissan

• Estratégia e Execução:o Comercial

o Marketing

o Controladoria

o Planejamento

O BANCO RCI BRASIL

CONCEITO DE PARCERIA


Confidential C7

PARTICIPAÇÃO

39%

CARTEIRA

Varejo

8,9 bilhões

Floor Plan

2,0 bilhões

Total

10,9 bilhões

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

1,36 bilhões

CLIENTES

352.597

RATING 2019

Aaa.br(Moody’s)

NOVOS

CONTRATOS

155.673

RESULTADO

257 milhões**Sem considerar o

MTM do swap

COLABORADORES

166 diretos

127 indiretos

O BANCO RCI BRASIL

RCI BRASIL EM GRANDES NÚMEROS 2019


Confidential C

Aa2.br(Moody’s)

RESULTADOS COMERCIAIS2

Confidential C9

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA MUNDIAL 2019

RESULTADOS COMERCIAIS

Acumulado: 2019 vs. 2018Emplacamentos totais (milhões de unidades)

M/S: Market Share

Redução de 5,0% em relação a 2018

Total de 88,2 milhões de veículos.

M/S : 6,4%

Volume : 5,7

vs. 2018 : -5,6%

M/S : 21,5%

Volume : 19,0

vs. 2018 : -1,7%M/S : 48,6%

Volume : 42,9

vs. 2018 : -8,8%

M/S : 20,3%

Volume : 17,9

vs. 2018 : +1,2%

M/S : 3,2%

Volume : 2,8

vs. 2018 : -4,5%

Fonte: Renault / Nissan / Mitsubishi

Confidential C10


MERCADO AUTOMOTIVO BRASILEIRO

Taxa de Motorização BrasileiraEvolução de 3% entre 2013 e 2015

MTM: Mercado de Todas as Marcas

Taxa de Motorização(Habitantes/Veículo)

País 2013 2014 2015

Estados Unidos 1,3 1,2 1,2

Austrália 1,4 1,4 1,4

Canadá 1,6 1,6 1,5

Japão 1,7 1,6 1,6

Europa (média) 1,7 1,7 1,7

Malásia 2,5 2,4 2,3

Coréia do Sul 2,6 2,5 2,4

Rússia 3,0 2,8 2,8

Argentina 3,4 3,2 3,2

México 3,5 3,5 3,4

Tailândia 4,9 4,6 4,4

Brasil 5,1 4,9 4,8

Ucrânia 4,9 4,9 5,0

Turquia 5,6 5,4 5,1

Irã 6,1 5,9 5,6

África do Sul 5,9 5,8 5,7

China 10,7 9,3 8,4

Indonésia 13,0 12,0 11,5

Índia 51,5 48,8 45,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20

3.329.4713.419.898

3.634.629 3.576.037

3.325.949

2.478.704

1.987.396

2.172.738

2.468.429

2.651.737

1.245.408

759.458

MTM Brasil

6%-7%

-2%

-25%

11%

3%

-20%

9%14%

7%

-3910%

Fonte: ANFAVEA / FENABRAVE

Confidential C11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar/20

37% 38% 39% 37% 38% 40%44% 45% 43% 42% 44%

11% 5% 2% 2%2% 2%

2% 2% 1% 1%

46%50% 51% 53% 53%

53% 49% 48% 52% 53% 51%

6% 7% 8% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 5%

À vista Leasing Financiados Consórcio


MIX DE COMPRA DE VEÍCULOS

Oportunidade para o

financiamento

Fonte: ANEF

Confidential C12


PARTICIPAÇÃO DE MERCADO BRASIL

Compound Annual Growth Rate: 2010 à 2019

Ranking de Vendas Junho 2020

Mercado: -2,5%

Aliança: 8,9%

Renault: 7,2%

Nissan: 14,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-20

4,8%5,7%

6,6% 6,6% 7,1%7,3% 7,5% 7,7%

8,7% 9,0%7,9%

1,1%

2,0%

2,9%2,2%

2,2%2,5%

3,1%3,6%

4,0% 3,6%

3,8%

Renault Nissan

7,7%

9,5%8,8%

9,3%9,8%

10,6%

5,9%

11,3%

12,7% 12,6%

11,7%

Ordem Marca Unidades Share

1º GM Chevrolet 134.468 17,6%

2º Volkswagen 122.926 16,1%

3º FIAT 109.079 14,3%

4º Hyundai 63.282 8,3%

5º Ford 60.545 7,9%

6º Renault 59.942 7,8%

7º Toyota 58.814 7,7%

8º Jeep 38.537 5,0%

9º Honda 34.309 4,5%

10º Nissan 28.819 3,8%

11º Chery 7.388 1,0%

12º Citröen 6.844 0,9%

13º Mercedes 6.625 0,9%

14º Mitsubishi 6.452 0,8%

15º Peugeot 4.768 0,6%

Fonte: Renault / Nissan / ANFAVEA / FENABRAVE

Confidential C

Aa2.br(Moody’s)

ATIVIDADE RCI BRASIL3

Confidential C14

ATIVIDADE RCI BRASIL

ATIVIDADE COMERCIAL RCI BRASIL: ATACADO (FLOOR PLAN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20

704

1.835

2.133

2.652

1.932

1.4071.270

1.542

1.8701.975 2.007

1.177

Carteira Total Floor Plan (MBRL)

- 41,4%


Confidential C15


GARANTIAS DA CARTEIRA DE ATACADO (FLOOR PLAN)

70

4

1.8

35

2.1

33

2.6

52

1.9

32

1.4

07

1.2

70

1.5

42

1.8

70

1.9

75

2.0

07

1.1

77

92

1

1.9

26

2.2

98

3.1

04

2.1

91

1.8

02

1.4

79

1.7

15

2.0

88

2.0

60

2.1

57

1.6

21

73%

41% 41%

34%38%

48% 49% 48% 48%52%

48%

85%

56%

39% 38%

29%33%

37%42% 44% 43%

50%45%

62%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20

Va

lore

s e

m M

BR

L

Carteira Floor Plan Limites Aprovados Garantia sobre a carteira Garantia sobre limite


Confidential C16


CONCENTRAÇÃO DO RISCO ATACADO (FLOOR PLAN)

Posição em 30/06/2020

6,6%

3,8%

2,8%

2,6%

2,3%

2,0%1,9%1,9%

1,7%

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

1,4%

1,4%

1,4%

1,3%

1,2%1,1% 1,1%

Concentração da carteira Floor Plan / Grupo Econômico

% do Total % Garantias

Líquidas

1º 6,6% 48,4%

2º 3,8% 75,7%

3º 2,8% 114,4%

4º 2,6% 79,7%

5º 2,3% 72,2%

6º 2,0% 76,4%

7º 1,9% 91,1%

8º 1,9% 49,8%

9º 1,7% 65,6%

10º 1,7% 140,6%

11º 1,7% 136,9%

12º 1,6% 69,1%

13º 1,5% 42,3%

14º 1,4% 123,4%

15º 1,4% 68,0%

16º 1,4% 110,3%

17º 1,3% 177,0%

18º 1,2% 68,6%

19º 1,1% 109,1%

20º 1,1% 123,7%

41,2% 84,6%

Co

ncen

tração

do

s 2

0 m

aio

res G

rup

os


Confidential C17


ATIVIDADE COMERCIAL RCI BRASIL: VAREJO

70.126 99.869 143.186 158.507 139.528 103.850 83.657 92.870 119.488 132.113 62.392 37.148

2.872

4.140

8.468

11.044

11.345

12.329

12.83217.967

19.098

24.113

12.188

8.325

1.688

2.580

3.9784.347

4.116

3.3663.062

3.750

4.754

5.876

2.718

1.829

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20

Contratos Veículos Novos (#) Contratos Veículos Usados (#) Montante Financiado Total (MBRL)


Confidential C18


PARTICIPAÇÃO RCI BRASIL NAS SUAS MARCAS

65%61% 60%

65%67%

40% 38% 38% 39%42%

2016 2017 2018 2019 Jun-20

Participação Showroom Participação Geral


Confidential C19


INADIMPLÊNCIA DO VAREJO

2.166

3.335

5.105

6.5017.135

6.6706.086 6.295

7.238

8.871 8.965 9.044 9.078 8.881 8.728 8.592

2,5%

5,0%

5,3% 5,2%

4,0% 4,1%

4,6%

3,8%

3,3%3,4%

3,5%3,6%

3,8%

4,2%4,4%

4,3%

0,9% 0,9% 1,0%1,1%

1,6%

1,9%2,1%

1,5%

1,2%

1,5% 1,5% 1,5%1,6%

1,9%2,1%

1,9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

Carteira Varejo Total Mercado Automotivo > 90 dias RCI Brasil > 90 dias

Fonte: BACEN / Banco RCI Brasil

Confidential C

Aa2.br(Moody’s)

RESULTADOS FINANCEIROS4

Confidential C21

2015 2016 2017 2018 2019 jun-20

8.9828.183 8.732

10.013

12.25411.596

RESULTADOS FINANCEIROS

EVOLUÇÃO DO BALANÇO


Evolução do Patrimônio Líquido (em MBRL) Evolução do Ativo Total (em MBRL)

Índice de Basiléia (BIS III)Tecnologia e Inovação / Responsabilidade Social

2015 2016 2017 2018 2019 jun-20

1.351 1.328

1.0801.189

1.315 1.336

2015 2016 2017 2018 2019 jun-20

18%

22%

17%15% 16%

17%16% 16% 16% 15% 15% 14%

Basileia III - RCI Brasil Basileia III - Santander

Confidential C22

RESULTADOS FINANCEIROS

EVOLUÇÃO DO RESULTADO

Evolução do Lucro Líquido (em MBRL) RETURN ON EQUITY (ROE)

O Banco RCI Brasil utiliza derivativos (swaps) somente para a proteção do balanço da flutuação de taxas.

Alguns swaps de taxa (DI x Pré) para cobertura das operações são contabilizados a valor de mercado no resultado.

A flutuação das taxas de mercado conduzem à variações do valor dos instrumentos derivativos impactando o resultado

(variação do MTM).

2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20

238

79

186

221

258

93 100

202190

173

213

257

94103

Lucro Líquido (em milhões)

Lucro Líquido (com MTM) Lucro Líquido (sem MTM)

2015 2016 2017 2018 2019 jun-19 jun-20

15% 14%16%

18%20%

15% 15%

ROE RCI Brasil (sem efeito MTM)


Confidential C

Aa2.br(Moody’s)

ESTRATÉGIA FINANCEIRA5

Confidential C24

ESTRATÉGIA FINANCEIRA

POLÍTICA DE LIQUIDEZ

Posição de liquidez estática

(medida diariamente)

Objetivo: Caso haja o

encerramento total das

atividades de concessão de

financiamentos, todos os ativos

devem vencer em prazo e

montantes suficientes para a

liquidação dos passivos (full

matching).

Posição de liquidez dinâmica

(medida mensalmente)

Objetivo: Permite que a RCI continue

concedendo novos financiamentos e

siga suas atividades caso não consiga

encontrar novas fontes de

financiamentos.

Regras Atuais:

• Mínimo de 120 dias de produção de

novos financiamentos em reservas.

• Caso as reservas caiam para menos

de 90 dias, planos de contingência são

implementados.

Apenas linhas stand by confirmadas,

caixa ou acordo de suporte dos sócios

são considerados para o cálculo da

liquidez dinâmica.


Confidential C25


LIQUIDEZ ESTÁTICA

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

KB

RL

Gap Estático Decréscimo do Ativo Decréscimo do Passivo


Confidential C26


FONTES DE CAPTAÇÃO

Posição em 30/06/2020

Instrumentos de Funding

utilizados atualmente

0,5% da captação = CDB

10,5% da captação = Letras de Câmbio

37% da captação = Letras Financeiras

52% da captação = Interbancário

Diversificação do Funding

Estratégia de Funding

Diversificar fontes de captação

Acessar o mercado de capitais brasileiro

de forma frequente

Maior emissora de Letras Financeiras do

mercado via oferta pública (7,9 Bilhões BRL)

Primeira empresa do mercado a realizar

uma emissão pública de Letras Financeiras

Interbancário

52%

LC Interco

3%

LC Dealers

8%

LF Privada

9%

LF Pública

28%

CDB

0,5%


Confidential C

OBRIGADO

apresentação do powerpoint...confidential c 4 60,11% 39,89% 99,92% 100,00% 100,00% 0,08% rci...

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