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ResultadosResultados

3T083T08

2

Ressalva sobre declaraRessalva sobre declaraçções ões

futurasfuturas

Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não

são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da

direção da Braskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê",

"pretende", "planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são

declarações prospectivas. Embora acreditemos que essas declarações

prospectivas se baseiem em pressupostos razoáveis, essas declarações estão

sujeitas a vários riscos e incertezas, e são feitas levando em conta as

informações às quais a Braskem atualmente tem acesso.

Esta apresentação está atualizada até 30 de setembro de 2008 e a Braskem

não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos

futuros.

A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento

tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação.

3

Destaques do 3T08 Destaques do 3T08

Desempenho Operacional:

� Receita líquida atinge R$ 5 bilhões no 3T08

� Alta da nafta e câmbio impactam o CPV em R$ 477 milhões no

3T08

� Melhoria da eficiência e da confiabilidade operacional como

resultado das paradas programadas do 2T08.

� Taxas de utilização superam o patamar de 90%

� EBITDA da Braskem atinge R$ 683 milhões no 3T08 e evidencia

recuperação de margem frente ao 2T08, registrando 13,6%

� Aumento de 14% no volume vendido de PVC foi destaque nas resinas

� Maiores receitas com petroquímicos básicos

4

Destaques do 3T08 Destaques do 3T08

Movimentos Estratégicos:

� Incorporação da Ipiranga Petroquímica, Copesul e Petroquímica

Paulínia pela Braskem

� Emissão de US$725 milhões em pré-pagamento de exportação com

Libor+1,75 p.p.

� Polímeros Verdes: � Acordo com a Toyota Tsusho para comercialização de PE verde na Ásia;� Certificação do polipropileno verde.

5

Mercado interno cresce 9% nos Mercado interno cresce 9% nos

9M089M08

Fonte: Braskem / Abiquim

+16%

+ 11 % +9%

+ 4%

+9%

PVCPPResinasBraskem

PEMercadoBrasil *

Outros

Importados

51%*51%*

22%

27%

Vendas Mercado InternoVendas Mercado Interno 9M08 x 9M079M08 x 9M07 %% Market share Resinas 9M08Market share Resinas 9M08

* Market-share Braskem inclui vendas de PVC importado pela Companhia

*Vendas internas + Importações

6Fonte: Braskem

Principais indicadores EconômicosPrincipais indicadores Econômicos

R$ milhões

Principais Indicadores Principais Indicadores EconômicosEconômicos

3T08 3T08 (A)(A)

2T08 2T08 (B)(B)

3T07 3T07 ( C)( C)

Var. % Var. % (A)/(B)(A)/(B)

Var. % Var. % (A)/( C)(A)/( C)

9M08 9M08 (D)(D)

9M07 9M07 (E)(E)

Var. % Var. % (D)/(E)(D)/(E)

Receita Líquida 5.032 4.405 4.623 14 9 13.848 14.016 (1)

EBITDA 683 519 755 31 (10) 1.785 2.529 (29)

Margem Ebitda 13,6% 11,8% 16,3% 1,8 p.p. -2,8 p.p. 12,9% 18,0% -5,2 p.p.

Resultado Financeiro Líquido

(1.616) 407 (68) - 2.271 (1.409) (231) 511

Lucro Líquido/ Prejuízo

(849) 383 132 - - (384) 541 -

7Fonte: Braskem

519

2T08 3T08Preços Volume Câmbio

Impacto do câmbio na receita

Impacto do câmbio nos custos

Matérias-primas

291

683

31

(24)

(217)

R$ milhões

Evolução do EBITDA Maiores preços de petroquímicos básicos e maiores volumes no

MI superam impacto do aumento de custos de matéria-prima

EvoluEvoluçção do EBITDA ão do EBITDA Maiores preMaiores preçços de petroquos de petroquíímicos bmicos báásicos e maiores volumes no sicos e maiores volumes no

MI superam impacto do aumento de custos de matMI superam impacto do aumento de custos de matéériaria--primaprima

78

75

Outros

8

2016 /2017

Fonte: Braskem

Prioridade no alongamento do Prioridade no alongamento do

endividamentoendividamento

em R$ Milhões (30/10/08)

30/09/08

1.853

2008

Aplicado em US$

Aplicado em R$

Caixa e Aplicações

2009 2010 2011 2012 /2013

2014 /2015

2018 /2020

Perpétuos

10%10%9%9%

11%11%

6%6%

16%16%

7%7%

Inclui R$ 1,4 bilhão do empréstimo-ponte para aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga, sendo R$ 1,2 bilhão em 2009 e R$ 175 milhões em 2010. Em outubro, esse empréstimo foi trocado por um EPP de US$ 725 milhões, com carência de 3 anos.

11%11%

27%27%

282282

3%3%1.7921.792

1.1851.185

894894 956956 1.0641.064 1.1151.115

598598

1.6711.671

678678

1.2131.213

640640

175175

3,42

Jun08 Set08

2,78

+23%

DDíívida Bruta: 10.184vida Bruta: 10.184

DDíívida Lvida Lííquida: 8.331quida: 8.331

Prazo MPrazo Méédio: 10,5 anosdio: 10,5 anos

DDíívida Lvida Lííq / Ebitda (x)q / Ebitda (x)

US$ 72%

TJLP

12%CDI

13%

Trade

Finance

25%

Non Trade

Finance

34%

Bridge Loan

13%

Pré-fixado

3%

277277

1.1081.108

9

Resultado Financeiro reflete aumento da taxa de câmbio

R$ milhõesR$ milhões 3T083T08 2T082T08 1T08 1T08 9M08 9M08 20072007

Resultado Financeiro (1.616) 407 (200) (1.410) (284)

Despesa (1.932) 473 (231) (1.690) (84)

Receita 316 (66) 30 280 (200)

Variação Cambial (1.351) 593 4 (753) 800

Despesa (1.626) 708 25 (892) 1.133

Receita 275 (115) (21) 139 (334)

Taxa de Câmbio - final 1,91 1,59 1,75 1,91 1,77

Variação Cambial 20,25% -8,99% -1,25% 8,07% -17,15%

10

ConcentraConcentraçções para o 4T08ões para o 4T08

� Redução de Custos Fixos / Despesas

� Captura das sinergias da aquisição IPQ/CPS

� Foco na rentabilidade do negócio e na

competitividade da cadeia

� Nafta: negociações com Petrobras

� Projeto PE Verde: Decisão de investimento.

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