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1 Teleconferência e Webcast Divulgação de Resultados - 3T11 Novembro 2011

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Investor Relations


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Page 1: Apresentação Teleconferência 3T11

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Teleconferência e WebcastDivulgação de Resultados - 3T11

Novembro 2011

Page 2: Apresentação Teleconferência 3T11

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Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos e/ouresultados futuros (“forward-looking statements”), baseadas em estimativas, análises e projeçõessujeitas às condições de mercado e que, portanto, estão fora do controle da Wilson, Sons.

Fatores importantes, que podem gerar diferenças significativas entre os resultados reais e asexpectativas sobre eventos ou resultados futuros da Companhia, incluem: condições econômicas noBrasil e exterior; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultadosde suas operações futuras, estratégia, objetivos; bem como outros fatores descritos na seção“Fatores de Risco”, disponíveis em prospecto oficial da Companhia e protocolados junto à Comissãode Valores Mobiliários (CVM).

Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram compiladosem conformidade com regras contábeis em padrão IFRS (“International Financial ReportingStandards”), exceto onde expresso o contrário. O relatório de auditores independentes e as notasexplicativas são considerados partes integrais das demonstrações financeiras da Wilson, Sons.

Aviso Legal

Page 3: Apresentação Teleconferência 3T11

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Resultados Consolidados

Receita Líquida & EBITDA(US$ milhões)

Receita Líquida (9M11)(Contribuição Cumulativa por Negócio)

Lucro Líquido(US$ milhões)

Projeções

EBITDA

Custos

ReceitaLíquida

PIB Brasil* (US$ Tri)

Corrente de Comércio Inter.*(US$ Bi)

Produção de Óleo** (Petrobras)

(mi BOE / Dia)

2010 2011E

383,6 478,0

2,0 2,1

2,1 2,2

Δ

25%

3%

5%

*Baseado nas estimativas do Banco Central (Novembro/2011)** Baseado nas Apresentações da Petrobras

35,6 47,2

128,3135,1

3T10 3T11

163,9

182,3

91,1 120,9

325,4

400,4

9M10 9M11

521,2

416,4209,5

120,9

28,8

108,4

39,414,3

40%

63%69%

90%97% 100%

-10,0

40,0

90,0

140,0

190,0

240,0

290,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Terminais Portuários

Rebocagem Offshore Logística Estaleiro Agenciamento Marítimo

24,6

-6,1

3T10 3T11

61,9

27,3

9M10 9M11

Page 4: Apresentação Teleconferência 3T11

4

Destaques do Acumulado do Ano (9M11) por Negócio

9M11 9M10 ∆ 9M11 9M10 ∆

Terminais de Contêineres Volume de TEU movimentado estável Armazenagem de cargas importadas 156,6 127,7 23% 59,1 44,1 34%

Brasco Maior # atracações

Operação porto públ ico RJ

Maiores Receitas de Serviços

Auxi l iares52,9 37,0 43% 12,6 11,4 10%

LogísticaMaior atividade no EADI

Crescimento de operações in-house

Cargas importadas no EADI

Foco em operações mais rentáveis108,4 69,1 57% 20,8 7,1 192%

Rebocagem Maior # de manobras portuáriasMelhor Preci ficação

Navios com maiores deadweights120,9 114,1 6% 38,7 40,0 -3%

OffshoreMais embarcações

Maior # de Dias de OperaçãoMaiores Dai ly Rates 28,8 24,3 18% 7,8 11,1 -30%

Estaleiros Construção para terceiros Impacto da formação da JV 39,4 31,6 25% 9,5 4,6 104%

AgenciamentoMaior # de esca las atendidas e BLs

processados

Melhor preci ficação nos BLs

processados14,3 12,7 13% 1,1 1,1 6%

Negócios Dados Operacionais Dados Financeiros

Receita Líquida EBITDA

Page 5: Apresentação Teleconferência 3T11

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Lucro Líquido3T11 vs. 3T10(US$ milhões)

9M11 vs. 9M10(US$ milhões)

24,6

(6,1)

Lucro Líquido 3T10 Ganho&

Perda (G&P)

PILP (Plano de Incentivo

de LP)

EBITDA ex. G&P and PILP

D&A Resultado Financeiro(ex. G&P)

IR Corrente IR Diferido Lucro Líquido 3T11

(24,5)

13,1

8,6

(4,8)(2,4)

(1,3)

(19,4)

Lucro Líquido 9M10

Ganho de Capital na

Transação da JV

IR Diferido do Ganho

Lucro Líquido Ganho&

Perda (G&P)

PILP (Plano de

Incentivo de LP)

EBITDA ex. G&P and

PILP

D&A Resultado Financeiro(ex. G&P)

IR Corrente IR Diferido Lucro Líquido 9M11

45,0 61,9

27,3

13,1

25,1

(11,8)3,5

(18,0)

(20,4)

(2,5)

(9,0)

(14,6)

Page 6: Apresentação Teleconferência 3T11

6

29%

27%

20%

21%

1%

29%

35%

16%

8%

10%1%

Investimentos

CAPEX(US$ milhões)

Maiores Investimentos

Investimentos por Negócio

• Obras de expansão do Tecon Salvador• Compra de equipamentos

Estaleiros

Terminais Portuários

Rebocagem & Offshore

• 3 rebocadores entregues & aquisição Navemar• 2 PSVs entregues

• Expansão do Estaleiro Guarujá

3T11 9M11

32%

22%

23%

17%

4% 1%

Terminais Portuários Rebocagem Offshore Logística Estaleiro Agenciamento Marítimo Corporativo

97,1

191,9

9M10 9M11

36,4

87,0

3T10 3T11

Page 7: Apresentação Teleconferência 3T11

7

Tecon Salvador: expansão com previsão de término no 1S12

Novos equipamentos Pavimentação da retro-área

DragagemReforço do cais

Page 8: Apresentação Teleconferência 3T11

8

Estaleiro Guarujá II: expansão com previsão de término no final do 1S12

Page 9: Apresentação Teleconferência 3T11

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Endividamento & Posição de Caixa

Dívida Líquida(US$ milhões)

Cronograma de Amortização da Dívida(US$ milhões)

Detalhamento da Dívida(%)

Perfil da Dívida(%)

78%

22%

FMM Outros

85%

15%

US$ R$

79%

21%

FMM

Outros

12%

88%

394,0

(104,2)

289,8

Endividamento Total

Caixa e Aplicações Dívida Líquida

Net Debt / EBITDA* = 1,9 x

34,6

134,7

224,7

Menos de 12 meses 1 - 5 anos Mais de 5 anos

*Net Debt / EBITDA calculado utilizando o EBITDA dos últimos 12 meses

Page 10: Apresentação Teleconferência 3T11

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Contatos da área de Relações com Investidores

Felipe Gutterres

CFO da subsidiária brasileira & Relações com Investidores

[email protected]: + 55 (21) 2126-4122

Guilherme Nahuz

Relações com Investidores

[email protected]: + 55 (21) 2126-4263

Eduardo Valença

Relações com Investidores

[email protected]: + 55 (21) 2126-4105

Websitede RI: www.wilsonsons.com.br/riTwitter: @WilsonSonsIRYoutube: WilsonSonsIR

BM&F Bovespa: WSON11