apresentação relatório anual da previ em 2010

RESULTADO 2010 > PREVI

INSTITUCIONAL

RESULTADO 2010 > PREVI |

3

- A PREVI tem mais de 186 mil participantes e assistidos, reunidos em dois planos.

- É o maior fundo de pensão da América Latina e o 25º do mundo.

- Administra mais de R$ 152 bilhões em Ativos Totais (7% maior que em 2009, quando os Ativos Totais somavam R$ 142 bilhões).

- Em 2010, foram pagos mais de R$ 6,2 bilhões em benefícios.

- A participação* da PREVI no sistema nacional de Previdência Complementar:

Institucional

27%

73%

PREVIOutros fundos

* Em valor de Ativos Totais.

INSTITUCIONAL


4Quem faz parte da PREVI

Participantes em 2010 PREVI Futuro Plano 1Ativos 60.169 32.449

Aposentados 103 64.361

Ativos Externos (1) 5.748 916

Aposentados Externos (1) 6 3.478

Pensionistas 268 18.964

Total 66.294 120.168Capec (14,54%) 9.603 (94,20%) 95.331

Total Geral 186.462

(1) Inclui autopatrocinados e Benefício Proporcional Diferido.

INSTITUCIONAL

E:\RA_2010_20112103\detalhes_previ_futuro.ppt

E:\RA_2010_20112103\detalhes_plano1.ppt


5Atendimento aos Participantes

Canais de AtendimentoTelefone 251.343

Escrito (e-mail, cartas) 49.119

Presencial 5.561

Canais de AutoatendimentoInternet 2.424.391

Central 0800 96.754

Total 2.827.168

RELACIONAMENTO


6

- Oferece informações que permitem aos participantes tomarem as melhores decisões sobre o seu plano de previdência, além de Assessoria Previdenciária.

- Reúne vídeos, textos, cursos e links para outros conteúdos que ajudam a entender assuntos relacionados à previdência complementar e planejamento financeiro.

- Programa aprovado pela PREVIC.

Programa de Educação Previdenciária

RELACIONAMENTO


7Clube de Benefícios

- Parcerias de âmbito nacional com diversas empresas em vários setores.

- Permite que o participante tenha benefícios desde o seu primeiro dia no Plano.

- Mais de 40 mil transações comerciais e R$ 13 milhões em descontos repassados para os participantes só em 2010.

RELACIONAMENTO


8

- Renovação da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Consultivos do Plano 1 e do Plano PREVI Futuro.

- Revisão do Plano Estratégico 2011-2013, com participação dos principais públicos de relacionamento.

- Criação do Escritório de Projetos para otimizar resultados.

- Conquista do Selo Pró-equidade de Gênero (44% dos funcionários da PREVI são mulheres).

- Novos procedimentos contábeis dos fundos de pensão (Instrução SPC nº 34 e Resolução CGPC nº 28).

- A PREVI sediou a primeira reunião, no Brasil, da cúpula do Principles for Responsible Investment – PRI.

Gestão e Governança

RELACIONAMENTO

INVESTIMENTOS


10Evolução da Bovespa em 2010

Fonte: www.bovespa.com.br

50 mil

55 mil

60 mil

65 mil

70 mil

75 mil

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

70.045 pts. 69.304 pts.

72.995 pts.

58192 pts.

CONJUNTURA

http://www.bovespa.com.br/


11

0,0%

0,4%

0,8%

1,2%

1,6%

2,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

TMSAtuarial Plano 1Atuarial PREVI Futuro

Evolução da TMS e das Metas Atuariais em 2010

Fonte: www.bacen.gov.br

CONJUNTURA

http://www.bacen.gov.br/


12Evolução Acumulada da Bovespa, TMS e Atuarial

-100,00%

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TMS AtuarialBovespa

Fontes: www.bovespa.com.br e www.bacen.gov.br

CONJUNTURA

http://www.bovespa.com.br/

http://www.bacen.gov.br/


13

- Ativos Totais do Plano ultrapassam R$ 2 bilhões (valor dobrou em 2,5 anos).

- PREVI Futuro inicia investimentos no segmento imobiliário.

Destaques de Investimentos do PREVI Futuro

PREVI FUTURO


14Rentabilidade dos Investimentos PREVI Futuro (Visão por emissor)

Rentabilidade do Plano R$ (mil) 9,30 %Títulos Públicos 399.733 14,04 %

Créditos Privados e Depósitos 216.808 11,95 %

Ações 752.114 0,76 %

Fundos de Investimento 502.936 14,84 %

Investimento Imobiliário (*) 30.725 3,46 %

Empréstimo Simples 276.128 11,10 %

Financiamento Imobiliário 10.929 10,94 %

(*) A partir de agosto de 2010.

Investimento: R$ 2,19 bilhões.TMS (Selic) 9,78 %

IBrX-50 0,75 %

Meta Atuarial (INPC + 5,5%) 12,32 %

PREVI FUTURO


15

13,1%1,4%

51,1%

0,2%

34,2%

Distribuição e Rentabilidade dos Investimentosdo PREVI Futuro

Rentabilidade: 0,86%R$ 747.069 (R$ mil)Renda Variável -

Rentabilidade: 13,56%R$ 1.115.829 (R$ mil)

- Renda Fixa

Rentabilidade: 11,10%R$ 286.989 (R$ mil)

- Empréstimos e Financiamentos


Investimentos imobiliários -

Rentabilidade: (23,75%)R$ 3.431 (R$ mil)Investimentos estruturados -

PREVI FUTURO

E:\RA_2010_20112103\detalhes_politica.ppt


16PREVI Futuro x Fundos Previdência Multimercados

10 Melhores Rentabilidades com PL entre R$ 1 e R$ 3 bi e até 30% alocado em RVFundo Ativos (R$ mil) Rent. em 24 meses

Plano PREVI Futuro 2.189.374 38,96%Bradesco VGBL V40/15 FIC Multimercado 1.391.321 35,71%

Agulhas Negras FI Multimercado 1.011.640 31,81%

Celos FIC Multimercado Crédito Privado 1.313.019 27,87%

Bradesco VGBL V30/30 FIC Multimercado 1.190.926 27,60%

Principal CBS FIC Multimercado Previdenciário 3.065.927 26,46%

Sharan FIC Multimercado Previdenciário 1.314.437 25,89%

Bradesco PGBL/VGBL V15/15 FIC Multimercado 2.201.890 24,86%

HSBC Atuarial FIC Multimercado Crédito Privado 1.128.095 24,16%

Bradesco VGBL V15/30 FIC Multimercado 2.026.511 21,25%

Caixa Previnvest RV 15 FIC Multimercado Previdenciário 1.252.465 20,55%

PREVI FUTURO


17Política de Investimentos 2010 do PREVI Futuro

- Aperfeiçoamento dos critérios de análise dos investimentos.

- Alinhamento com a perspectiva de crescimento econômico e redução da taxa de juros no País no médio e longo prazos.

- Alteração da faixa de aplicação do Perfil PREVI, de 25% a 35% de aplicações em Renda Variável para 30% a 40% dos recursos garantidores do Plano.

Perfil de investimento

Total de Optantes

Rentabilidade do Perfil em 2010

Rentabilidade dos acumulada (*)

Conservador (0 – 10%) 151 11,93 % 16,60 %Moderado (20 – 30%) 302 9,51 % 17,54 %Agressivo (40 – 50%) 2.296 7,08 % 17,91 %Perfil PREVI (30 – 40%) 63.545 8,37 % 17,05 %

(*) Refere-se à rentabilidade acumulada a partir de agosto/2009, quando foram criados os Perfis..

PREVI FUTURO


18

- Participação na oferta pública de ações da Petrobras (R$ 2 bilhões) e do Banco do Brasil (R$ 731 milhões).

- Oi e Portugal Telecom assinam Termo de Intenções.

- Unificação da gestão do complexo de hotéis da Costa do Sauípe proporciona ganhos efetivos de escala e reformulação do foco operacional.

- 15 empresas participadas compõem o ISE da Bovespa.

- Ênfase em Imóveis e em Private Equity.

Destaques de Investimentos do Plano 1

PLANO 1


19Destaques de Investimentos do Plano 1

- Em 2010, a PREVI recebeu R$ 2,60 bilhões em dividendos e JCP, o que representam 42% dos benefícios pagos.

Empresas Ativos (R$ mil) Dividendos e JCP (R$ mil)Litel Participações S/A (Vale) 35.646.151 360.599

Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras 9.654.764 299.762

Banco do Brasil S/A 9.285.966 568.319

CPFL Energia 6.148.430 443.889

Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV 5.546.466 197.675

Neoenergia S/A 4.398.446 156.211

Itaú Unibanco Holding S/A 3.724.450 107.937

521 Participações S/A 3.627.988 73.352

BRF – Brasil Foods S. A. 3.023.181 20.599

Banco Bradesco S/A 2.846.366 79.919

PLANO 1


20Rentabilidade do Plano 1 (Visão por emissor)

Rentabilidade do Plano R$ (mil) 12,37 %Títulos Públicos 11.910.469 12,57 %

Créditos Privados e Depósitos 3.153.757 13,83 %

Ações 49.921.885 6,51 %

Fundos de Investimento 75.611.080 16,04 %

Investimento Imobiliário 4.792.009 17,95 %

Empréstimo Simples 2.836.828 11,38 %

Financiamento Imobiliário 1.553.018 9,63 %

Investimento: R$ 149,78 bilhões.TMS (Selic) 9,78 %

IBrX-50 0,75 %


PLANO 1


21

64,5% 0,3%

29,1%

2,9%3,2%

Distribuição e Rentabilidade dos Investimentos do Plano 1


- Renda Fixa


- Empréstimos e Financiamentos


- Invest. estruturados


Investimentos imobiliários -


Renda Variável -

PLANO 1


22Política de Investimentos 2010 do Plano 1

- Previsão de diminuição dos investimentos em Renda Variável.

- Aumento dos investimentos em Renda Fixa e em Imóveis.

- Ampliação dos limites de investimentos em títulos de Renda Fixa emitidos por empresas privadas e aprimoramento dos critérios para investimento.

- O Plano 1 fechou o ano com 64,5% de seus ativos aplicados em Renda Variável.

PLANO 1


23Política de Investimentos 2010 do Plano 1

Segmentos Alocação mín. Alocação máx. EfetivadoRenda Variável 60,2 % 64,4 % 64,5 %Renda Fixa 28,7 % 34,0 % 29,1 %Imóveis 2,4 % 4,0 % 3,2 %Operações com Participantes

2,4 % 4,0 % 2,9 %

Investimentos Estruturados 0,3 % 0,9 % 0,3%

PLANO 1


24Rentabilidade da Capec

Rentabilidade do Plano 10,99 %TMS (Selic) 9,78 %


Ativo Líquido: R$ 130,73 milhões.

- 100% dos investimentos da Capec estão alocados em Renda Fixa.

CAPEC

SEGURIDADE


26Pagamento de Benefícios

3,61%

20,97%

75,42%

- Banco do BrasilR$ 0,3 bilhão

- PREVIR$ 6,2 bilhões

INSS -R$ 1,7 bilhão

PLANO 1


27

- Redução na taxa de carregamento, de 5% para 4%, que no longo prazo, favorece a acumulação de saldo de poupança, já que incide sobre o valor das contribuições.

- Criação do Empréstimo Simples Curto Prazo.

- Empréstimo Simples Reingresso facilita retorno de ex-participantes ao Plano.

- Facilidade de alterar seus beneficiários no autoatendimento do site.

- Renovação do convênio com a CEF até 31/12/2014, para a utilização do saldo do FGTS na liquidação do saldo devedor de financiamentos da Carim.

- Novo regulamento traz melhorias para o Plano.

Destaques de Seguridade do PREVI Futuro

PREVI FUTURO


28

- Possibilidade de portabilidade de recursos.

- Benefício antecipado de aposentadoria aos 50 anos, sem a necessidade de aposentadoria pelo INSS.

- Reingresso com recolhimento somente das contribuições pessoais e patronais relativas aos benefícios de risco.

- Inscrição de pessoa já aposentada pelo INSS.

- Utilização de até 80% da Reserva Patronal de Poupança para quitar dívidas com o Plano, em caso de resgate.

- Inscrição de companheiros(as) do mesmo sexo como beneficiários.

Novo Regulamento do PREVI Futuro

PREVI FUTURO


30Demonstração do Ativo Líquido do PREVI Futuro

Descrição 2010 (R$ mil) 2009 (R$ mil)1. Ativos 2.239.421 1.729.972 Disponível 4 152

Recebível 50.044 38.637

Investimento 2.189.373 1.691.183

2. Obrigações 3.246 2.342 Operacional 3.145 2.247

Contingencial 101 95

3. Fundos Não Previdenciais 52.182 40.624 Fundos Administrativos 48.106 36.913

Fundos dos Investimentos 4.076 3.711

Total do Ativo Líquido (1-2-3) 2.183.993 1.687.006 Provisões Matemáticas 2.012.117 1.530.729

Fundos Previdenciais 171.876 156.277

PREVI FUTURO


34

- Aumento do teto do Empréstimo simples de R$ 75 mil para R$ 100 mil e dilatação do prazo de pagamento de 72 para 96 meses.

- Manutenção do desconto para liquidação antecipada do financiamento imobiliário até

31/12/2014.

- Renovação do convênio com a CEF até 31/12/2014, para a utilização do saldo do FGTS em financiamentos da Carim.

- Redução da taxa real de juros do plano de 5,5% a.a. para 5% a.a.

- Redução na taxa de carregamento dos planos, de 5% para 4%.

- A facilidade de alterar seus beneficiários no autoatendimento, em processo de melhoria contínua do site.

- Distribuição do Superávit.

Destaques de Seguridade do Plano 1

PLANO 1


35

- Incorporação dos Benefícios Especiais de Remuneração e de Proporcionalidade, implementados em 2007 em caráter temporário, como benefícios permanentes para aqueles que se aposentaram a partir de 24.12.1997.

- Criação de dois fundos, de igual valor (R$ 7,5 bilhões), para destinação dos recursos do superávit aos participantes e assistidos e ao patrocinador.

- A suspensão das contribuições implementada em 2007, era anualmente revista. Agora, a suspensão está prevista até 12/2013.

- 85 mil aposentados e pensionistas passam a receber valor mensal de 20% do Complemento Previ ou da Renda Mensal Vitalícia, enquanto houver recursos no Fundo de Destinação.

- 33 mil participantes da ativa têm 20% do Complemento PREVI Projetado apartado em uma conta individual, para recebimento único no ato da aposentadoria.

Principais Benefícios do Superávit

PLANO 1


36

- Amplo envolvimento das entidades representativas dos associados

- 80% dos votantes referendaram a proposta feita em 15/12/2010.

- Em 16/2/2011, a PREVIC aprovou a alteração no Regulamento do Plano.

- Em 48 horas, a PREVI realizou o crédito aos participantes, referente a 14 cotas de 20% do Complemento Previ ou da Renda Mensal Vitalícia.

- O acordo do superávit possibilitou a destinação de R$ 7,5 bilhões aos participantes.

Resumo do Processo de Destinação do Superávit

PLANO 1


37Evolução do Superávit Acumulado do Plano 1

11,64 14,26 15,52 16,61 18,2522,66

7,23

20,54

37,42

11,06

25,96

4,23

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Reserva Especial

Reserva de Contingência

* Considerando a formação dos Fundos de Destinação da Reserva Especial (R$ 15 bilhões).

R$ bilhões

PLANO 1

44,21

26,89


22.657

25.956

4.231

18.247

Superávit2009

Superávit2010

Reserva EspecialReserva de Contingência

38Utilização do Superávit Acumulado do Plano 1

R$ milhões

(8.597)

Var. FundosPrevidenciais

8.923

Var. AtivoLíquido

Variação da Provisão Matemática: (17.641)

(6.573)

Benefícios deRemuneração

e Proporcionalidade

(5.621)

Reduçãotaxa juros

(5.447)

Evoluçãoatuarial

PLANO 1

44,21

26,89


39Demonstração do Ativo Líquido do Plano 1

Descrição 2010 (R$ mil) 2009 (R$ mil)1. Ativos 150.581.108 140.719.147 Disponível 168 172

Recebível 801.894 771.417

Investimento 149.779.046 139.947.558

2. Obrigações 16.701.439 15.820.256 Operacional 14.916.953 14.567.566

Contingencial 1.784.486 1.252.690

3. Fundos Não Previdenciais 1.125.455 1.067.690 Fundos Administrativos 663.464 632.790

Fundos dos Investimentos 461.991 434.900

Total do Ativo Líquido (1-2-3) 132.754.214 123.831.201 Provisões Matemáticas 90.629.774 72.989.056

Superávit / Déficit 26.888.083 44.202.896

Fundos Previdenciais 15.236.357 6.639.249

PLANO 1


40Financiamentos e Empréstimos

Participantes em 2010 Contratos ativos Valor da Carteira (R$ Mi)

Financiamentos ImobiliáriosPREVI Futuro 82 11

Plano 1 27.785 2.947

Empréstimo SimplesPREVI Futuro 23.451 278

Plano 1 63.491 2.836

Total Geral 114.809 6.072

(1) Inclui autopatrocinados e Benefício Proporcional Diferido.

PLANO 1


41Destaques da Capec

- Novo regulamento cria doze novas modalidades derivadas da segmentação dos Planos Invalidez e Especial / Mantença (antigo Cônjuge).

- Pecúlios foram reajustados em 4,7%, exceto os pecúlios por morte e invalidez, que tiveram reajustes escalonados de acordo com as faixas etárias.

- Mesmo com os reajustes das contribuições, os Planos da Capec permanecem muito vantajosos para os participantes de todas as faixas etárias.

- Em 2010, a Capec pagou R$ 144,06 milhões para 2.985 beneficiários.

CAPEC


42Comparação com o Mercado

Fonte: Site dos concorrentes.

Pecúlio por morte, especial* e invalidezValor segurado R$ 225 mil (R$ 75 mil para cada cobertura)

Faixa etária Capec Concorrente 1* Concorrente 2*Até 34 anos 37,39 56,79 41,06

de 35 a 40 anos 45,13 84,85 73,62

de 41 a 45 anos 67,42 118,42 73,62

de 46 a 50 anos 96,45 176,59 73,62de 51 a 55 anos 120,85 273,69 239,78

de 56 a 60 anos 151,07 406,15 Não oferece

de 61 a 65 anos 183,19 602,15 Não oferece

Acima de 65 anos 205,50 Não oferece Não oferece

* O plano invalidez dos concorrentes segue a tabela da Susep e só cobre invalidez por acidente.

CAPEC

CONCLUSÕES


44

- O PREVI Futuro acumulou patrimônio de R$ 2,2 bilhões, variação de 29,4% em relação ao ano anterior.

- O PREVI Futuro teve rentabilidade de 9,30% em 2010.

- A principal razão para essa rentabilidade foi o desempenho do Ibovespa.

- Nos últimos 5 anos a rentabilidade acumulada do PREVI Futuro foi de 85,13% e a meta atuarial no mesmo período foi 68,61%.

- O índice acumulado de adesão ao PREVI Futuro em foi 91,33%.

- Em 2010, foram pagos R$ 2,07 milhões em benefícios aos 103 aposentados e 268 pensionistas do PREVI Futuro.

Conclusões do PREVI Futuro

PREVI FUTURO


45

- O Plano 1 acumulou patrimônio de R$ 150,6 bilhões, variação de 7% em relação ao ano anterior.

- O Plano 1 teve rentabilidade de 12,37% em 2010 (meta atuarial 12,83%).

- Foram destinados R$ 15 bilhões de recursos da Reserva Especial (superávit), que beneficiaram cerca de 85 mil aposentados e 33 mil participantes da ativa, bem como o patrocinador Banco do Brasil.

- Após a destinação dos recursos, o Plano 1 fechou o ano com R$ 22,66 bilhões na Reserva de Contingência e R$ 4,23 bilhões na Reserva Especial.

- Foram pagos R$ 6,2 bilhões em benefícios aos aposentados e pensionistas do Plano 1.

Conclusões do Plano 1

PLANO 1

RESULTADO 2010 > PREVI

Muito obrigadoprevi.com.br - 0800 729 0505

apresentação relatório anual da previ em 2010

Documents