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Paraná BancoReunião APIMEC-SP

Reunião APIMEC SP – 2T11Sumário

BancoParaná Banco – história e produtos...............................................................................................Principais números............................................................................................................................Lucro Líquido ajustado.........................................................................................................................Desempenho Financeiro e indicadores de performance.................................................................Qualidade da carteira.......................................................................................................................Crédito Consignado.........................................................................................................................Middle Market..................................................................................................................................Captação e estrutura de capital..........................................................................................................Ratings e Governança corporativa..................................................................................................SegurosPrincipais números............................................................................................................................Parceria com a Travelers...............................................................................................................Mercado de P&C..............................................................................................................................Mercado de seguro garantia...........................................................................................................Desempenho Financeiro...............................................................................................................`´InÍndice combinado...........................................................................................................................Desempenho Operacional............................................................................................................Política de investimentos..................................................................................................................

3 e 4567 e 8910 e 1112 e 1314 e 1516 e 17

192021 e 222324252627

Reunião APIMEC SP – 2T11O Paraná Banco - história

2007 - 2009

Aquisição da Paraná

Financeira focada em

crédito pessoal e veículos

Paraná Banco foca em crédito consigando para

funcionários públicos

Estabelecimento da JMalucelli Seguradora

Paraná Banco é autorizado a

atuar como banco múltiplo

Programa de ADRs nível 1

Estabelecimento da JMalucelli Re

JMalucelli Seguradora torna-

se líder do mercado de

seguro garantia

1979 - 2006 2011

1979 1989 1995

1997

IPO do Paraná Banco

2007

2008

2008

Parceria estratégica com a Travelers

2010

Paraná Banco foca no crédito ao segmento de middle market

2011

1991

3

Reunião APIMEC SP – 2T11O Paraná Banco - produtos

Crédito Consignado

R$ 1.467,0 milhões

Middle Market

R$ 224,4 milhões

Seguro Garantia

33,6% do mercado

Resseguro

35,7% do mercado

Banco

Seguros

Pessoas físicas Pessoas jurídicas

JMalucelli Seguradora

JMalucelli Resseguradora

P&C

Parceria com a Travelers

JMalucelli Seguros

Crédito Consignado

83,7%

Middle Market12,0%

CDC Lojista1,8%

Outros2,5%

4

Fitch Rating

Elevação do rating do Paraná Banco de “A-(bra)” para “A(bra)”

Lucro Líquido:

R$ 300,0 milhões no 1S11Recorde histórico

Lucro Líquido ajustado R$ 66,3 milhões 20,8% x 1S10

Rentabilidade – 2T11:

ROAE ajustado de 14,6%ROAA ajustado de 4,3%

NIM de 11,6%

Depósitos totais:

R$ 1.475,8 milhões25,7% x 2T10

Ativo total:

R$ 3.258,6 milhões10,1% x 2T10

Carteira de crédito: R$ 1.753,1 milhões

22,5% x 2T10

95,9% da carteira consolidada do Paraná Banco entre AA e C

Principais números (consolidado)Reunião APIMEC SP – 2T11 5

Lucro Líquido AjustadoReunião APIMEC SP – 2T11

LUCRO LÍQUIDO

2T11

Efeito fiscal do ágio

Variação patrimonial de

seguros

Mudança na contabilização da comissãoAjuste da

provisãoDespesa com

assessor financeiro

R$ (248.501)

R$ (998)

R$ 6.867

R$ 4.184

R$ 5.773

(R$ milhares) 2T11 1T11 2T10 1S11 1S10Lucro Líquido Contábil 266.467 33.541 31.836 300.008 54.196 Eventos Extraordinários (232.675) (998) (998) (233.673) 739

(-) Efeitos fiscais de Ágio (998) (998) (998) (1.996) (1.996)(+) Arrasto de Provisão para Prejuízo - - - - 1.045 (+) Prejuízo com TVM (FIDC II) - - - - 1.690 (-) Variação patrimonial (248.501) - - (248.501) - (+) Mudança na contabilização da comissão 6.867 - - 6.867 - (+) Ajuste de provisão 4.184 - - 4.184 - (+) Despesa com assessor financeiro 5.773 - - 5.773 -

Lucro Líquido Ajustado 33.792 32.543 30.838 66.335 54.935

6

Receita de Intermediação Financeira

Despesa da Intermediação FinanceiraMargem Financeira Líquida (antes da PDD) - NIM

Desempenho FinanceiroReunião APIMEC SP – 2T11

98.905 121.992 129.554

(48.881) (60.246) (72.428)

12,0% 11,8% 11,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

(200.000)

(100.000)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

189.479 251.546

(89.979)(132.674)

12,6%11,5%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

2T10 1T11 2T11 1S10 1S11

R$ mil 2T10 1T11 2T11 2T11 x 2T10

2T11 x 1T11 1S11 1S10 1S11 x

1S10Resultado da Intermediação Financeira 50.024 61.746 57.126 14,2% (7,5%) 118.872 99.500 19,5%

7

Indicadores de performance

Aumento expressivo do Patrimônio Líquido

Reunião APIMEC SP – 2T11

2T10 1T11 2T11

47.1%45.2%

49.4%

Índice de eficiência - ajustado

2T10 1T11 2T11

4.3% 4.2% 4.3%

ROAA - ajustado

2T10 1T11 2T11

16.3% 16.4%14.6%

ROAE - ajustado

8

O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding.

52,1 36,5 26,2 18,7 7,3

1.431,4 1.517,9 1.551,9 1.625,9

1.753,1

4,0% 3,9%

3,3% 3,2% 3,3%

2,4% 2,4%1,9% 1,9% 2,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2.000,0

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada(R$ milhões)

Saldo da cessão de crédito Operações de Crédito em balanço

PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito

Qualidade da carteira de crédito

+22,5%

Reunião APIMEC SP – 2T11 9

Desempenho - ConsignadoReunião APIMEC SP – 2T11 *Jun/11 - Market share: 1,15%

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

340.4 325.1 277.9 302.1 291.9

Evolução da originação de crédito consignado (R$ milhões)

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1,223.6 1,303.5 1,335.1 1,424.9 1,487.6

Crescimento da Carteira Consignado(R$ milhões)

3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

8.1 7.77.0 6.5 6.0 5.7 6.0 6.4

5.25.9

4.9 4.4 4.03.1 2.8 2.8

Pessoas FísicasVencidos > 90 dias (%)

SFNCrédito Consignado Paraná Banco

10

Fonte: IBGE

54,1% → <R$ 200 bilhões24,6% → R$ 100 bilhões >< R$ 200 bilhões12,9% → R$ 50 bilhões >< R$ 100 bilhões8,5% → <R$ 50 bilhões

PIB por estado (2008)

1

1

1

11

1

4

3

1

2

3

41

1

1

55

1 3

80

14

Correspondentes exclusivos

Lojas Paraná crédito

Distribuição – Crédito Consignado

+ 333 Correspondentes bancários ativos


45.0%

27.4%

22.6%

5.0%

Distribuição da Carteira de Crédito Consignado

Governos Estad-uais

Prefeituras

INSS

Entidades Federais

11

193.164 206.183 212.134 175.693

224.366

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

Evolução da carteira de middle market -(R$ milhares)

30,8%

15,0%

54,1%

Distribuição Setorial - Middle Market

Indústria

Comércio

Serviços

97,8%

0,6% 1,6%

Qualidade da Carteira de Middle Market

AA - C

D-G

H

Desempenho – Middle Market

+16,2%


3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

4.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8

1.1 0.8 0.6 0.4 2.7 2.4 2.51.7

Pessoas JurídicasVencidos > 90 dias (%)

SFN Middle Market Paraná Banco

12

2

1

1

• SÃO PAULO/SP

• CURITIBA/PR

• LONDRINA/PR

• FLORIANÓPOLIS/SC

4 PLATAFORMAS DE MIDDLE MARKET

UNIDADES EM OPERAÇÃO

POTENCIAL: APENAS 3% DA SINERGIA EXPLORADA

POTENCIAL: ÍNDICE DE VOLUME APROVADO vs. TOMADO 51,1%

POTENCIAL: NOVOS PRODUTOS

18,8%

Middle Market Em sinergia com a JMalucelli Seguradora

Número de clientes

Estratégia – Middle Market

165

31


MTN: Medium Term Notes

Captação

2008 2009 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

7,3 212,3

1.476,5

Fontes de Captação (R$ milhões)

FIDCs Cessão de Créditos MTN Depósitos

48,1%

6,3%

12,9%

13,7%

19,0%

Distribuição dos depósitos

Investidores institucionais

Partes relacionadas

Pessoas f ísicas

Pessoas jurídicas

Instituições f inanceiras-

Tranche (USD milhares) Data da operação Vencimento Coupon

(a.a.) Hedge

100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal

35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros

6,3%


Estrutura de capitalReunião APIMEC SP – 2T11

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

33.9% 33.2% 32.7% 32.8%

39.5%

Evolução da Basiléia

2T10 3T10 4T10 1T11 2T11

1.80 1.86 1.88 1.901.61

Carteira / Patrimônio Líquido

Paraná Banco - Liquidez

Índice de basiléia- Junho/2011

Ranking de ativos– Março/2011

Ranking de PL– Março/2011

Caixa livre / depósitos- Junho/2011

39,5% 61º de 139 38º de 139 38,3%

15

Elevação dos ratings nacionais de Longo e Curto Prazo para 'A(bra)', de 'A-(bra)', e para ‘F1(bra)’, de ‘F2(bra)’, respectivamente.

“A elevação dos ratings do Paraná reflete a opinião da Fitch de que o banco tem sido bem-sucedido em sua

estratégia de buscar maior diversificação de operações de forma prudente, agregando resultados notoriamente operacionais.” (Fitch Ratings)

RatingsReunião APIMEC SP – 2T11 16

Governança Corporativa

JCP por ação no 2T11: R$ 0,10 Dividendos por ação no 2T11: R$ 0,23

Payout no 2T11: 10,9%


Programas AçõesAdquiridas

Preçomédio

Custo total (R$ milhares)

Status

1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/20082 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/20093 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/20094 2.987.200 5,55 16.568 Encerrado em 27/05/20095 2.756.400 8,61 23.746 Encerrado em 13/10/20096 2.056.100 10,00 20.557 Encerrado em 20/05/20107 2.611.900 9,10 23.759 Encerrado em 12/08/20108 952.500 8,88 8.457 Encerrado em 17/12/20109 34.000 12,74 433 Em andamento

Total 22.957.800 7,16 164.419

17

SegurosReunião APIMEC-SP

Lucro Líquido (ajustado) Seguradora:

R$ 16,0 milhões no 2T11ROAE de 42,0%

Lucro Líquido (ajustado) Resseguradora:

R$ 6,0 milhões no 2T11ROAE de 7,2%

Ajustado pela capitalização no trimestre

Índice Combinado (ajustado) Seguradora:

53,8%11,3 p.p. abaixo x 1T11

Market share :JM Seg: 33,6% (mai/11)

JM Re: 35,7% (mai/11)

Fitch RatingElevação do rating da JM

Resseguradora de “A-(bra)” para “A(bra)”

Grupo Segurador

Participação Setor de Seguros:

53,2% do LL ajustado T11


JMalucelli Resseguradora

JMalucelli Participações em

Seguros e Resseguros

JMalucelli Seguradora JMalucelli Seguros

Grupo de controle Outros

54,6 % 45,4 %

43,4%

100,0 %

56,6%

PL (2T11) = 188,5 MM PL (2T11) = 575,5 MM PL (2T11) = 102,0 MM

Parceria com a Travelers Brazil LLCReunião APIMEC SP – 2T11 20

59.8%21.6%

5.2%3.1%

2.9%2.2% 5.3%

Grupos de seguro

AutomóveisPatrimonialTransportesHabitacionalRiscos FinanceirosResponsabilidadeOutros

2007 2008 2009 2010

96.4 93.1 94.7 147.8

301.1416.8 466.4 460.1

Evolução do mercado(R$ - milhões)

D&O Riscos de engenharia

Mercado de P&CReunião APIMEC SP – 2T11

2007 2008 2009 2010 40299 40664

52,6% 52,4% 57,2% 58,2%43,0% 40,9%

47,4% 47,6%42,8%

41,8%

57,0% 59,1%

Mercado de seguros geral

Seguros pessoais Ramos elementares

R$ 41,1 bi

R$ 90,1 biR$ 76,6 bi

R$ 67,8 biR$ 58,4 bi

R$ 34,4 bi

21

Mercado de P&C – Projeções CNSegReunião APIMEC SP – 2T11

2010 2011* 2012* 2013*

460,991545,352

629,882714,286

147,801 174,157 198,887 223,748

Estimativa de mercado - prêmio emitido(R$ milhares)

RISCOS DE ENGENHARIA R.C. DE ADM. E DIRETORES (D&O)

2010 2011* 2012* 2013*

27,958

28,469 30,950 36,891

23,109

41,72349,084 51,651

Estimativas de mercado - sinistros (R$ milhares)

RISCOS DE ENGENHARIA R.C. DE ADM. E DIRETORES (D&O)Fonte: CNSeg (*números estimados)

22

35,7%

28,9%

22,5%

11,9%

0,6%

Market share por prêmios de resseguro - categoria de ricos financeiros

J. MALUCELLI RESSEGURADORA

IRB BRASIL RESSEGUROS

MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA

MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO

XL RESSEGUROS BRASIL

Fonte: SUSEP

Mercado de Seguro Garantia

40,4%

37,0% 42,3%50,4% 43,0% 32,6%

33,6%28,8%

726.400

167.452192.364

346.089

499.334

694.787

304.517263.570

2005 2006 2007 2008 2009 2010 mai/10 mai/11

Market share - prêmio direto seguro garantia(R$ mil)

JMalucelli Seguradora Mercado


Desempenho financeiro

12.492 11.456

16.020

2T10 1T11 2T11

Lucro Líquido ajustado (R$ milhares)JMalucelli Seguradora

∆% QoQ39,8%

∆% YoY28,2%

3.815 4.902 5.983

2T10 1T11 2T11

Lucro Líquido ajustado (R$ milhares)JMalucelli Resseguradora

∆% YoY56,1%

∆% QoQ22,1%


Fonte: SUSEP

* Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT.

Índice Combinado

65,0%

94,0%

50,0%

82,0%

Evolução mês a mês do índice combinado e índice combinado ampliado*

JM Seguradora Mercado Ampliado JM Seguradora Ampliado mercado


2º melhor índice combinado de todo o mercado de seguros em 2009 e 2010, segundo dados da SISCORP – Sistemas Corporativos.

25

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

Fonte: SUSEP

Desempenho operacional

76.155

29.950

16.146

76.004

92.701

76.418

12.028

4.025 2.372 6.457 9.056 7.960 9.073

4.138

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mai-2011

Volume de Sinistros(R$ mil)

Mercado JMalucelli Seguradora


Rentabilidade: receita financeira de R$ 16,8 milhões no 2T1197,8% do CDI (investimento da Travelers rentabilizou menos de 1 semana)

Política de InvestimentosReunião APIMEC SP – 2T11

Título

s Púb

licos

Renda

Fixa

Renda

Var

iáve

l

Fundo

Mul

timer

cado

Fundo

de

inve

stim

ento

sTot

al

267,3

594,7

49,453,4

75,5

1.040,2

25,7% 57,2%

17,1%

Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões)

CDB = R$ 33,3

DPGE = R$ 430,4

Outros = R$ 131,1

27

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

Marianne C. BaggioEspecialista em RI

Tel: +55 (41) 3351-9645

Mauricio N. G. Fanganiello Gerente de RI

Tel: +55 (41) 3351-9765

Cristiano Malucelli Diretor de RI

Tel: +55 (41) 3351-9950

e-mail: [email protected] Website: www.paranabanco.com.br/ri

Relações com InvestidoresReunião APIMEC SP – 2T11 28

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