apresentação marcopolo day(260609)

64
Caxias do Sul, 26 de junho de 2009. MARCOPOLO DAY MARCOPOLO DAY Apresentação: José Rubens de la Rosa CEO Carlos Zignani Diretor de Relações com Investidores

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Page 1: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

Caxias do Sul, 26 de junho de 2009.

MARCOPOLO DAYMARCOPOLO DAY

Apresentação:José Rubens de la RosaCEO

Carlos ZignaniDiretor de Relações com Investidores

Page 2: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

A EmpresaA Empresa

O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global

O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo

O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais

O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor

AGENDAAGENDA

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de ProdutosLinha de Produtos

Page 3: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

FILOSOFIA MARCOPOLOFILOSOFIA MARCOPOLO

3

VISÃO

“Ser reconhecida mundialmente como a empresa brasileira mais competitiva nos segmentos de negócios em que estiver atuando e de sólida imagem econômica

e social.”

� Respeito e Valorização das Pessoas� Satisfação dos Clientes

� Excelência nos Resultados

� Solidez Econômico-Financeira

� Meio Ambiente e Comunidades� Ética� Parcerias

VALORES

Page 4: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

FundadaFundada emem 19491949

CapacidadeCapacidade de de Produção Produção BrasilBrasil 85 un/85 un/diadia

((semsem TMML & GB Polo)TMML & GB Polo) Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 141 un/141 un/diadia

Nº de Colaboradores 1T09 Nº de Colaboradores 1T09 BrasilBrasil 9.8869.886

Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 12.37312.373

Número de Fábricas Número de Fábricas BrasilBrasil 44

ExteriorExterior 99

ReceitaReceita Líquida 2009E Líquida 2009E R$ R$ bilhõesbilhões 2,62,6

ProduçãoProdução 2009E2009E UnidadesUnidades 23.00023.000

DividendosDividendos 20082008 R$ R$ milhõesmilhões 52,1 52,1 (38,4% LL)(38,4% LL)

O QUE É A MARCOPOLOO QUE É A MARCOPOLO

4

Page 5: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

•• Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;Uma das maiores fabricantes de carrocerias do mundo;

•• Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;Líder no mercado brasileiro em participação de mercado;

•• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;

•• Tecnologia de fabricação de ponta;Tecnologia de fabricação de ponta;

•• Produção integrada de quase todas as peças;Produção integrada de quase todas as peças;

•• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e

miniônibusminiônibus..

DESTAQUESDESTAQUES

5

Page 6: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLOENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

6

CHASSI

Page 7: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLOENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO

7

CARROCERIA

Page 8: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

Componentes Produção do Ônibus Pós-venda e Assistência

► Poltronas

► Espumas

► Janelas

► Portas/Portinholas

► Blocos Hidrossanitários

► Porta Pacotes

► Componentes Plásticos

► Sistemas de Refrigeração

► 13 fábricas: 4 no Brasil e

9 no exterior

► Presença em mais de 100

países

► Tecnologia de ponta e

independente

► Estrutura de baixo custo

► Plantas eficientes e

especializadas

► Mão de obra qualificada

► Customização

► Qualidade mundialmente

reconhecida

► Representantes comerciais

em todas as regiões onde

atua

► Assistência técnica e

garantia

► Ampla rede de distribuição

no Brasil

► Possibilidade de

financiamento pelo

Banco Moneo

8

OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS

COMPETITIVAS

OPERAÇÕES INTEGRADAS / VANTAGENS

COMPETITIVAS

Page 9: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

19401940

1949Fundação da

Nicola & Cia Ltdaem Caxias do Sul,

Brasil

60 ANOS DE HISTÓRIA60 ANOS DE HISTÓRIA

19601960

1961Primeira

exportação da empresapara oUruguai

1968Lançamentodo ônibusMarcopolono salão

de automóveisde São Paulo

19701970

1971Alteração dadenominação social para

Marcopolo S.A.Carrocerias e Ônibus

1981Inauguração daunidade de

Ana Recha em Caxias do Sul,

Brasil

19801980

1989Inauguração da

MVC Componentes Plásticos em São Josédos Pinhais,Brasil

19901990

1991Constituição da

Marcopolo Ind. de Carroçarias em

Portugal

1999- Constituição daPolomex S.A. no México

- Aquisição daCiferal em

Duque de Caxias,Brasil

2000- Constituição da

Superpolona Colômbia

- Constituição daMarcopolo South Africa,

na África do Sul

20002000

2006- Constituição daJV Russian Buses Marcona Rússia

- Constituição daJV Tata MarcopoloMotors Lmtd.na Índia

2007Aquisição de

39,6% da Neobusem Caxias do Sul,

Brasil

2007Aquisição de33% da Metalpar

na Argentina

2008- Constituição daJV GB Buses no Egito

9

Page 10: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

49

33

45(1)

49

50

100

50

100

74

100

ParticipaçãoDireta e Indireta(%)

2008

2007

2007

2006

2006

2000

2000

1999

1999

1991

Data de Aquisição / Constituição

1.345AssociaçãoBrasilNeobus/San Marino

-Joint VentureÍndiaTata Marcopolo Motors Lmtd.

567AssociaçãoArgentinaMetalpar

3.214AquisiçãoMéxicoPolomex

175Joint VentureRússiaRussian Buses Marco

560AquisiçãoÁfrica do SulMarcopolo South Africa

Joint Venture

Joint Venture

Aquisição

Aquisição

Modo de

Entrada

-

766

3.660

165

Produção Proporcional Consolidada em 2008 (unidades)

ColômbiaSuperpolo

EgitoGB Polo

Brasil

Portugal

Localização Geográfica

Ciferal

Marcopolo Ind. e Carroçarias

(1) 39,6% até dezembro de 2008.

AQUISIÇÕES, JOINT VENTURES &

EMPRESAS ASSOCIADAS

AQUISIÇÕES, JOINT VENTURES &

EMPRESAS ASSOCIADAS

10

Page 11: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

A EmpresaA Empresa

O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global

O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo

O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais

O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor

AGENDAAGENDA

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de ProdutosLinha de Produtos

Page 12: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMarcopolo detém 7% do mercado mundialMarcopolo detém 7% do mercado mundial

FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais deFONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton.7ton.Obs.: Não estão computados os Obs.: Não estão computados os SchoolSchool BusesBuses nos Estados Unidos e Canadános Estados Unidos e Canadá..

OUTROS AMÉRICA LATINA

2007 = 8.000

2017 = 11.000

RÚSSIA2007 = 25.000

2017 = 30.000

CHINA

2007 = 50.000

2017 = 65.000

ÁFRICA (sem Egito)

2007 = 5.800

2017 = 6.000

BRASIL

2007 = 22.000

2017 = 32.000

ARGENTINA

2007 = 3.000

2017 = 5.000

E.U.A / CANADÁ

2007 = 12.000

2017 = 15.000

MÉXICO

2007 = 10.000

2017 = 15.000

COLÔMBIA2007 = 4.0002017 = 6.000

AMÉRICA CENTRAL

2007 = 3.0002017 = 4.000

EXTREMO ORIENTE

2007 = 10.000

2017 = 12.000

ÍNDIA

2007 = 45.000

2017 = 55.000

EUROPA2007 = 25.000

2017 = 28.000

R E S U M O

2007 = 227.000

2017 = 290.000

CAGR = 2,5%

EGITO

2007 = 4.200

2017 = 6.000

Page 13: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

Suez - Egito

Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina

Caxias do Sul - Brasil

(Planalto & Ana Rech)

Rio de Janeiro - Brasil

Cota (Bogotá) - Colômbia

Monterrey - México

Coimbra - Portugal

Johannesburg - África do Sul

Changzhou - China(componentes)

Dharwad & Lucknow - Índia

Pavlovo - Rússia

LOCALIZAÇÃO GLOBALLOCALIZAÇÃO GLOBAL

13

Page 14: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

A EmpresaA Empresa

O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global

O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo

O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais

O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor

AGENDAAGENDA

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de ProdutosLinha de Produtos

Page 15: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

32.02735.410

5.3198.4327.930

28,9%31,6%

21,6%

35,6%

23,4%

0

20.000

40.000

4T08 1T08 1T09 2007 2008

0 ,0 %

3 5 ,0 %

7 0 ,0 %

Produção Brasileira Mercado Externo

+10,6%

PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%)PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%)

15

-36,9%

Page 16: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

A EmpresaA Empresa

O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global

O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo

O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais

O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor

AGENDAAGENDA

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de ProdutosLinha de Produtos

Page 17: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CONSOLIDADA (unidades)EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CONSOLIDADA (unidades)

2000 20032002 20042001 20072006 20082005 2009E

11.25112.067

14.777 14.362

15.938 16.456

14.824

17.807

21.81123.000

Crescimento da Produçã

o Consolidada de Ônibus (CAGR) 2000-

2008: 8,6% a.a.

+5,5%

2009E = Estimado17

Page 18: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E

MI

ME

Produção Total Composição da Produção Total 1T09

23.00021.811

17.807

+ 5,5%

3.9264.7615.463

35,0%

65,0%

PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)

18

2009E = Estimado

Volare23,6%

Minis (LCV) 12,4%

Micros8,8%

Urbanos36,5%

Rodoviários18,7%

-17,5%

Page 19: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

Composição da Receita Líquida 1T09Receita Líquida Total

4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E

MI

ME

+2,7%

474,1453,2805,0

2.600,0

2.101,1

2.532,2

45,0%

55,0%

RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)

Rodoviários34,4%

Volare22,5%

Peças e Outros9,9%

Minis (LCV) 1,4%

Micros5,9%

Urbanos25,9%

19

2009E = Estimado

+4,6%

Page 20: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

36,3%

44,4%

35,3%41,5% 39,2%

4T08 1T08 1T09 2007 2008

- 2,3 pp

Lucro e Margem BrutaMarket Share

194,1

79,7102,9

342,6

474,1

24,1%17,6% 21,7%

16,3% 18,7%

4T08 1T08 1T09 2007 2008

+38,4%

MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO (R$ Milhões) e MARGEM (%)MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO (R$ Milhões) e MARGEM (%)

20

+29,1%

- 9,1 pp

Page 21: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

58,1

28,920,3

146,5134,4

7,2% 6,4% 5,3%4,3%7,0%

4T08 1T08 1T09 2007 2008

Lucro e Margem Líquida

140,1

41,8 46,7

168,5

273,5

17,4%9,2% 9,9% 8,0% 10,8%

4T08 1T08 1T09 2007 2008

EBITDA e Margem

-8,3%

+ 62,3%

EBITDA, LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões) e MARGENS (%)EBITDA, LUCRO LÍQUIDO (R$ Milhões) e MARGENS (%)

21

+ 11,7%-29,9%

Page 22: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

352,9363,8

186,7

402,6381,9

237,0

1T08 4T08 1T09

Endividamento Financeiro LíquidoInvestimentos

4T08 1T08 1T09 2007 2008 2009E

Nota: ���� = Segmento Financeiro

���� = Segmento Industrial

423,7

745,7

100,0

132,2

110,6

38,840,434,2

INVESTIMENTOS E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)INVESTIMENTOS E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)

22

2009E = Estimado

Em 31.03.2009, o endividamento financeiro líquido do segmento industrial representava 1,3 vezes o EBITDA*.

+ 19,5%

-4,0%

* Últimos 12 meses* Últimos 12 meses

755,5

+1,3%

Page 23: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)

23

Page 24: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

A EmpresaA Empresa

O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global

O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo

O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais

O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor

AGENDAAGENDA

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de ProdutosLinha de Produtos

Page 25: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

CONSELHO FISCALCONSELHO FISCAL

ACIONISTASACIONISTAS

CONSELHO DE FAMÍLIACONSELHO DE FAMÍLIA

CEOCEO

DIRETORIA RELAÇÕES COM INVESTIDORES

DIRETORIA RELAÇÕES COM INVESTIDORES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNAAUDITORIA EXTERNAAUDITORIA EXTERNA

DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO

DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO

Diretoria de Controladoria

e Finanças

Diretoria de Controladoria

e Finanças

Diretoria Negócio

Ônibus Ásia e Oriente

Médio

Diretoria Negócio

Ônibus Ásia e Oriente

Médio

DIVISÃO ESTRATÉGIA E

MARKETING

DIVISÃO ESTRATÉGIA E

MARKETING

DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E

SYNCROPARTS

DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E

SYNCROPARTS

COMITÊSCOMITÊS

Diretoria Negócio Volare

Diretoria Negócio Volare

Diretoria Negócio Serviços

Financeiros

Diretoria Negócio Serviços

Financeiros

Diretoria de AdministraçãoDiretoria de

Administração Diretoria de Sistemas e Processos

Diretoria de Sistemas e Processos

AUDITORIA e RISCOSAUDITORIA e RISCOS

RH e ÉTICARH e ÉTICA

ESTRATÉGIA e INOVAÇÃOESTRATÉGIA e INOVAÇÃO

EXECUTIVOEXECUTIVO

Diretoria Negócio Ônibus América Latina e

Europa

Diretoria Negócio Ônibus América Latina e

Europa

ESTRUTURA SOCIETÁRIAESTRUTURA SOCIETÁRIA

25

Page 26: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

� Membros independentes no Conselho de Administração

� Conselho Fiscal instituído

� Comitês: RH e Ética; Auditoria e Riscos; Estratégia e Inovação; e Executivo

� Auditoria Externa independente

� Tag Along (100% ON e 80% PN)

� Nível 2 da Bovespa desde 2002

� Demonstrações financeiras em IFRS

� Código de Conduta

� Política de Negociação de Valores Mobiliários

� Participação nos índices IGC e ITAG da Bovespa

� Plano de sucessão dos herdeiros

GOVERNANÇA CORPORATIVAGOVERNANÇA CORPORATIVA

A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da

transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.A Marcopolo adota as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios da

transparência, equidade, prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa.

26

Page 27: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

1,1%1,0%

3,4%3,6%

4,6%

8,9%

25,5%51,9%

Acionistas no exterior

Outros Acionistas Brasil

José Antônio Fernandes Martins

BNDES Part. S.A.BNDESPAR

Fundos Adm. Inv. Profissional

Caixa Prev. Bc. Brasil - PREVI

Fundação Marcopolo

Grupo Controlador

Ações Preferenciais

Posição em 31/05/2009Posição em 31/05/2009

Ações Ordinárias

64,3%15,2%

6,2%

5,3%3,7%

2,0% 1,7% 1,6%

Grupo Controlador

Fundação Bco. Central - CENTRUSBco. Bradesco S.A. / Bradesco Seguros S.A.

Outros Acionistas do Brasil

Fundação Marcopolo

BNDES Part. S.A.BNDESPAR

Fundo Fator Sinergia IV FIA

Fundo Participação Social FPS

DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕESDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES

27

Page 28: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

5,8

16,7

11,4

21,0

27,9

19,9

1T07 1T08 1T09

Nº Transações (milhares) Nº Ações Negociadas (milhões)

Nº Transações e Nº de Ações Negociadas

Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões)

65,0

1.237,7

182,8119,9

1.195,1

739,9

1T07 1T08 1T09

Valor Transacionado Valor de Mercado

INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALOR DAS AÇÕESINDICADORES DE LIQUIDEZ E VALOR DAS AÇÕES

28

Page 29: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

38,451,941,852,9

44,9

0,0

50,0

100,0

150,0

2004 2005 2006 2007 2008

Lucro Líquido Pay Out (em %) Dividendos(Controladora)

PAY OUT MÉDIO: PAY OUT MÉDIO: 45,6%45,6%

DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)

29

Page 30: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

A EmpresaA Empresa

O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global

O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo

O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais

O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor

AGENDAAGENDA

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de ProdutosLinha de Produtos

Page 31: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

ANA RECHANA RECH

31

Page 32: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

PLANALTOPLANALTO

32

Page 33: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

NEOBUS – SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.NEOBUS – SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA.

33

Page 34: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA.CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA.

34

Page 35: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

METALPARMETALPAR

35

Page 36: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

SUPERPOLO S/ASUPERPOLO S/A

36

Page 37: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.

37

Page 38: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA.MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA.

38

Page 39: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

MARCOPOLO ÁFRICA DO SUL (PTY) LTD.MARCOPOLO ÁFRICA DO SUL (PTY) LTD.

39

Page 40: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

GB POLOGB POLO

40

Page 41: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

RUSSIAN BUSES MARCORUSSIAN BUSES MARCO

41

Page 42: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.

42

Page 43: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.

43

Page 44: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

A EmpresaA Empresa

O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global

O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo

O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais

O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor

AGENDAAGENDA

Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo

Linha de ProdutosLinha de Produtos

Page 45: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

RODOVIÁRIOS

Page 46: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

PARADISO 1800 DD

PARADISO 1350

PARADISO 1200

PARADISO 1550 LD

46

Page 47: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

VIAGGIO 1050

ANDARE 1000

ANDARE CLASS 850

IDEALE 770(motor dianteiro)

IDEALE 770(motor traseiro) 47

Page 48: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

URBANOS

Page 49: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

TORINO

VIALE

49

Page 50: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

TROLLEYBUS

VIALE HI

50

Page 51: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

VIALE ARTICULADO

VIALE BIARTICULADO

51

Page 52: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

BIARTICULADO

52

Page 53: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

GRAN VIALE DD

53

GRAN VIALE

Page 54: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

GRAN VIALE DD SUNNY

GRAN VIALE MOVIDO À ETANOLGRAN VIALE MOVIDO À HIDROGÊNIO

54

Page 55: ApresentaçãO Marcopolo Day(260609)

GRAN VIALE ARTICULADO

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CITMAX

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MIDI & MICROÔNIBUS

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SENIOR MIDI

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SENIOR TURISMO

SENIOR URBANO

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MINIÔNIBUS

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VOLARE W9(motor Euro III)

VOLARE ESPECIAL(ambulância)

61ESCOLARBUS

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Carlos Zignani

Diretor de Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101.4115

Thiago A. Deiro

Gerente de Relações com Investidores

[email protected]

Tel: (54) 2101.4660

www.marcopolo.com.br

[email protected]

www.marcopolo.com.br

[email protected]

EQUIPE DE RI - CONTATOSEQUIPE DE RI - CONTATOS

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Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.

IMPORTANTEIMPORTANTE

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MARCOPOLO DAYMARCOPOLO DAY