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Empresa de Pesquisa Energética Ministério de Minas e Energia


Ricardo Gorini

Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais

Mercado GN Novas Visões e Propostas

FVG – 15 de Maio de 2017


Mercado de GN

Diversidade e

Participação de agentes

Respeito aos

contratos

Transparência

Competitividade Atração de

Investimentos

Boas Práticas Internacionais

Mercado de Gás Natural - Diretrizes

A atual performance do marco regulatório de gás natural no Brasil atende as diretrizes ? (“Desenho de

mercado”)


Indústria do Gás Natural - Atual

Transporte

Produção

Processamento do Gás Nacional

City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV

CONSUMIDORES LIVRES AUTOPRODUTORES

AUTOIMPORTADORES

CONSUMIDORES CATIVOS

INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Importação

Comercialização

Carregador

Prod 1 Prod 2

Prod 3

Prod ß

Autoprod 1 UTE

UTE

UTE

Distribuição/Comercialização

CNPE, MME,MMA, CADE SEAE e SDE

EPE

ANP

Ag.Reguladores


Mercado de GN

Diversidade e


Respeito aos

contratos

Transparência

Competitividade


Mercado de Gás Natural - diagnóstico

Atração de Investimentos

Componentes Tarifários


Mercado de GN

Diversidade e


Respeito aos

contratos

Transparência

Competitividade


Mercado de Gás Natural - diagnóstico

Atração de Investimentos


Planejamento da reestruturação regulatória

Gorini,2004.

Visão do Investidor

Qual o desenho de mercado ? Qual o marco regulatório que “fica de pé”?


Estrutura analítica

Estrutura Industrial

Arranjo comercial

Instituições e Governança

Regime de Propriedade

Planejamento/Policy


E&P Processamento GNL / importação

Flexibilidade do conteúdo local

Rodadas de Unitização

Rodadas onshore Avaliação Ambiental

de Área Sedimentar (AAAS)

SC1, SC5, SC7

Transporte

Produção


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


AUTOIMPORTADORES


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Importação

Comercialização

Carregador

Prod 1 Prod 2

Prod 3

Prod ß

Autoprod 1 UTE

UTE

UTE



EPE

ANP

• Múltiplos Produtores / Gas Release • Livre Acesso (Compartilhamento) - Acesso negociado • Estocagem Privada • Arbitragem • Regras de regulação tarifária e regras de negociação contratual • Comercialização do GN da União com agente independente • Aperfeiçoamento de questões tributárias e aduaneiras


Arranjo comercial

Instituições Governança


Planejamento/Policy

atual


E&P Processamento GNL / importação

Flexibilidade do conteúdo local

Rodadas de Unitização

Rodadas onshore Avaliação Ambiental

de Área Sedimentar (AAAS)

SC1, SC5, SC7

Transporte Processamento do Gás Nacional

City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Distribuição

Importação

Comercialização

Produção P1

P n

I1

I n

T1

En

E1

C1

Gestão Independente

Tn


EPE

ANP

Ag.Reguladores Cn

CONSUMIDORES LIVRES

AUTOPRODUTORES

AUTOIMPORTADORES

CL1 UTE

UTE

UTE

UTE

CLn


• Múltiplos Produtores / Gas Release • Livre Acesso (Compartilhamento) - Acesso negociado • Estocagem Privada • Arbitragem • Regras de regulação tarifária e regras de negociação contratual • Comercialização do GN da União com agente independente • Aperfeiçoamento de questões tributárias e aduaneiras


Arranjo comercial



Planejamento/Policy

futuro


Transporte

Produção


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


AUTOIMPORTADORES


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Importação

Comercialização

Carregador

Prod 1 Prod 2

Prod 3

Prod ß

Autoprod 1 UTE

UTE

UTE


Transporte


Arranjo comercial



Planejamento/Policy


EPE

ANP

• Sistema de Transporte de GN: Entradas-e-saídas

• Unbundling

• Gestão Independente do Sistema (GIST) – Governança e arcabouço institucional

• ANP responsável pela regulação e fiscalização dos agentes

• Aperfeiçoamento do processo de autorização/concessão da Estocagem

• Revisão da tarifa de transporte

• Tarifa da capacidade (Princípios de sinal locacional e distância)

• Expansão de dutos: priorizar Regime de Autorização – fast track

atual


Transporte


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Distribuição

Importação

Comercialização

Produção P1

P n

I1

I n

T1

En

E1

C1


Tn


EPE

ANP

Ag.Reguladores Cn

CONSUMIDORES LIVRES

AUTOPRODUTORES

AUTOIMPORTADORES

CL1 UTE

UTE

UTE

UTE

CLn


• Sistema de Transporte de GN: Entradas-e-saídas

• Unbundling

• Gestão Independente do Sistema (GIST) – Governança e arcabouço institucional

• ANP responsável pela regulação e fiscalização dos agentes

• Aperfeiçoamento do processo de autorização/concessão da Estocagem

• Revisão da tarifa de transporte

• Tarifa da capacidade (Princípios de sinal locacional e distância)

• Expansão de dutos: priorizar Regime de Autorização – fast track


Arranjo comercial



Planejamento/Policy

futuro


Distribuição

SC3, SC4

Transporte

Produção


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


AUTOIMPORTADORES


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Importação

Comercialização

Carregador

Prod 1 Prod 2

Prod 3

Prod ß

Autoprod 1 UTE

UTE

UTE



Arranjo comercial



Planejamento/Policy


EPE

ANP

atual

• Harmonização dos regulamentos estaduais e federal através de dispositivo de abrangência nacional

• Privatização / Segregação das atividades de distribuição e comercializador do mercado de gás

• Agências reguladoras independentes estruturadas e capacitadas para fiscalizar as melhores práticas

• Leilão de gás / Contratos Bilaterais

• Consumidores Livres, Comercializador


Distribuição


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Distribuição

Importação

Comercialização

Produção P1

P n

I1

I n

T1

En

E1

C1


Tn


EPE

ANP

Ag.Reguladores Cn

CONSUMIDORES LIVRES

AUTOPRODUTORES

AUTOIMPORTADORES

CL1 UTE

UTE

UTE

UTE

CLn


• Harmonização dos regulamentos estaduais e federal através de dispositivo de abrangência nacional

• Privatização / Segregação das atividades de distribuição e comercializador do mercado de gás

• Agências reguladoras independentes estruturadas e capacitadas para fiscalizar as melhores práticas




Arranjo comercial



Planejamento/Policy

futuro


Mercado/UTE

SC6, SC8


Arranjo comercial



Planejamento/Policy

Transporte

Produção


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


AUTOIMPORTADORES


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Importação

Comercialização

Carregador

Prod 1 Prod 2

Prod 3

Prod ß

Autoprod 1 UTE

UTE

UTE



EPE

ANP

• Agente independente de comercialização


• Mercado balcão e outros

• Comercialização separada da distribuição ?


atual


Mercado/UTE

SC6, SC8


Arranjo comercial



Planejamento/Policy


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Distribuição

Importação

Comercialização

Produção P1

P n

I1

I n

T1

En

E1

C1


Tn


EPE

ANP

Ag.Reguladores Cn

CONSUMIDORES LIVRES

AUTOPRODUTORES

AUTOIMPORTADORES

CL1 UTE

UTE

UTE

UTE

CLn


• Agente independente de comercialização


• Mercado balcão e outros

• Comercialização separada da distribuição ?


futuro


Indústria do Gás Natural - Futuro


City gate

Esco

am

en

to

Regas GNL

Du

tos

Estocagem

RESIDÊNCIAS GNV


INDÚSTRIA

UTE

COMÉRCIO

Distribuição

Importação

Comercialização

Produção P1

P n

I1

I n

T1

En

E1

C1


Tn


EPE

ANP

Ag.Reguladores Cn

CONSUMIDORES LIVRES

AUTOPRODUTORES

AUTOIMPORTADORES

CL1 UTE

UTE

UTE

UTE

CLn



Mercado de GN

Diversidade e


Respeito aos

contratos

Transparência

Competitividade Atração de

Investimentos


Mercado de Gás Natural - Diretrizes

O desenho (futuro) do marco regulatório de gás natural no Brasil atende as diretrizes ?


Arranjo comercial



Planejamento/Policy


• Desenho de mercado coerente a partir de uma visão de toda a indústria do gás natural.

• Qualquer aspecto legal/regulatório deve considerar a visão do investidor.

• As mudanças legais e regulatórias precisam observar o marco regulatório já existente.

• A performance do novo marco regulatório está relacionada as estruturas institucionais nacionais.

Governança e enforcement são essenciais para a gestão risco/retorno.

Aproveitamento de instrumentos e processos já existentes (o que o mercado já conhece).

Princípio da simplicidade regulatória e de planejamento.

Participações cruzadas e unbundling.

Comercialização: arranjo contratual e institucional.

Agências reguladoras autônomas e capacitadas / arbitragem eficaz.

Processos e instrumentos de mercado / privado.

Maior visão integrada e estruturante com o setor elétrico.


Arranjo comercial



Planejamento/Policy

Performance do Marco Regulatório do Gás Natural



Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar 20090-003 - Centro - Rio de Janeiro

http://www.epe.gov.br/

Twitter: @EPE_Brasil Facebook: EPE.Brasil

Obrigado

Ricardo Gorini de Oliveira Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]







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