Apresentação do case de cooperação

Marcus Coester – Coester Automação S.A.Coordenador Empresarial da Rede Petro-RS

Salvador, 08 de novembro de 2004

1. Ambiente Competitivo e Desenvolvimento Tecnológico

2. Histórico Coester3. Termo de Cooperação4. Plano de Negócios FINEP5. Desafios e Dificuldades

AMBIENTECOMPETITIVO

e DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO

Nessa era de informação e conectividade, qualquer país que falhar em fazer uso efetivo da

tecnologia estará sujeito a retroceder em desenvolvimento humano e ficar à margem da

economia globalizada. Todos os países, inclusive os mais pobres, precisam implementar políticas

de estímulo à inovação, conhecimento avançado e acesso a novas tecnologias.

(UNDP - Human Development Report, 2001)

Introdução

1. Desenvolvimento humano, econômico e tecnologia são fatores indissociáveis

2. O ambiente nacional exerce papel central na competitividade das indústrias

3. A globalização dos mercados exige que as condições competitivas de diferentes países sejam consideradas

4. Inovação e transformações tecnológicas:– Modificam continuamente critérios competitivos– Influenciam diretamente a rentabilidade e capacidade de

investimento das empresas

Introdução

Relação tecnologia/desenvolvimentoDesenvolvimento humano• Saúde e expectativa de vida• Conhecimento e criatividade

• Padrão de vida• Participação social, econômica e política

Transformação Tecnológica

Crescimento Econômico

Conhecimento Criatividade

Avanços emmedicina,comunicaçõesagriculturaenergiamanufatura

Ganhos deprodutividade

Recursos paradesenvolvimento

tecnológico

Recursos paraeducação, saúde,comunicações,emprego

Fonte: UNDP 2001

574372Brasil

SuéciaSuéciaAustrália3

EUAEUASuécia2

FinlândiaFinlândiaNoruega1

IC(2004)

IRT(2001)

IDH(2001)

• IRT – Índice de Realização Tecnológica– UNDP: Nações Unidas– Patentes, royalties, internet, escolaridade,

consumo de energia, investimento em P&D• IC – Índice de Competitividade

– WEF: World Economic Forum– Instituições públicas, corrupção, macroeconomia,

tecnologia e inovação

De grande importância é a existência de intervenções governamentais desejáveis que, a

princípio, podem aumentar a eficiência do mercado.(Joseph Stiglitz, Nobel de Economia 2001)

Quando um grupo é suficientemente forte para dominar um outro e tirar proveito disso, não

hesitará em fazê-lo.(David Landes, 1998 - A Riqueza e a Pobreza das Nações)

142326111950

48n.d.21n.d.1931

3752061925

4401341913

40-5004-63-51875

35-4545-558-126-81820

EUAReino UnidoAlemanhaHolanda

Comparativo de Taxas de Importação

Fonte: Chang 2002, Bairoch 1993

ESTRATÉGIA, ESTRUTURA E

RIVALIDADE DAS EMPRESAS

INDÚSTRIAS CORRELATAS E DE

APOIO

CONDIÇÕES DE DEMANDA

CONDIÇÕES DE FATORES

Fonte: Porter 1989

• Por que alguns países se tornam base para competidores internacionais bem sucedidos?

• Por que uma só nação tende a concentrar tantas empresas líderes em um segmento?

O diamante nacional

Ferrari 575M515 CV

0-100 Km/h – 4,2s323 Km/h

O que constatei é que as empresas não terão êxitose não basearem suas estratégias na melhoria e na

inovação, numa disposição de competir e no conhecimento realista de seu ambiente nacional e

de como melhorá-lo.

(Michael Porter, A Vantagem Competitiva dasNações: 1989)

AmbienteNacional

DesenvolvimentoEconômico

Metas SociaisDesenvolvimento do Ambiente

Mercado

Estratégia Empresarial

Inovação e Criação de Valor

Desenvolvimento de Vantagens Competitivas

âmbito nacional

âmbito empresarial

Competitividade Empresarial

• Menor custo:– Ganhos de produtividade e melhoria operacional – Hipercompetição

• Maior valor: diferença entre o custo e o preço pelo qual o consumidor está disposto a pagar– Inovação, conhecimento e criatividade– Ganhos para o indivíduo, empresa e sociedade

• 2 centros mundiais de inovação tecnológica• Entre os 30 maiores exportadores de produtos de

tecnologia• Investimento em P&D: 2/3 dos investimentos são

públicos• 168 pesquisadores para 100.000 habitantes contra

5.000 no Japão• 2 patentes anuais para 1 milhão de habitantes,

contra 994 por milhão no Japão• Escolaridade média de 4,9 anos, contra 12 anos nos

EUA, Noruega e Suécia

Tecnologia no Brasil

Fonte: UNDP 2001

Cases de sucesso no Brasil• PETROBRAS• EMBRAER• EMPRAPA

Financiamento e Risco? Estatal

Outros mecanismos de fomento

• DEFESA• RESERVA DE MERCADO / BARREIRAS• PODER DE COMPRA DO ESTADO• CENTROS TECNOLÓGICOS (Ex. Fraunhover)• MERCADO DE AÇÕES

• Custo financeiro e impostos• Acesso a mercado internacional• Atualização tecnológica / patentes• Concorrência desleal – “DUMPING”• Aquisição por grandes grupos• Barreiras de certificação• Financiamento de contratos• Inteligência competitiva

Desafios de Sustentabilidade

HISTÓRICO

• Sistemas de governo, sistemas giroscópicos, pilotos automáticos, etc;• Mais de 350 navios, entre eles petroleiro da Fronape e corvetas da Marinha de guerra;• Domínio de praticamente todo mercado brasileiro;• Forte declínio do mercado no final dos anos 80.

Histórico

AutomaçãoTelégrafo de

máquina

Linha de montagem de ecobatímetros para Marinha de Guerra.

Histórico

• Projeto desenvolvido na Coester;• Duas linhas implantadas;• Linha Piloto – Porto Alegre;• Taman Mini – Jakarta, Indonésia;• Sistema exclusivo de propulsão pneumática;• Aeromóvel Internacional – Freemont,Estados Unidos;• Aeromóvel Tecnologia – Porto Alegre.

Aeromóvel

Histórico recente1996• Novo plano de negócios• Reestruturação• Automação de válvulas1997• Termo de Cooperação com a Petrobras1998• Certificação ISO 9001• Lançamento da Linha CSR/CSD• Plano de RH2002• Conclusão do Termo de Cooperação• Plano de negócios FINEP

STVMPetrobras - Coester

Termo de CooperaçãoTermo de Cooperação

SistemaPetrobras REDUC

Objetivos

• Alternativa de fornecedor nacional• Utilização de rede aberta• Produto competitivo, com tecnologia e qualidade de nível mundial• Qualidade e serviços e pós-venda

STVM REDUC - RJ

• 142 atuadores em rede• Barramento Modbus Plus a 1 Mbit• Início do projeto: 1997• Conclusão: 2002• Investimento total R$ 3,2 milhões (50% BR)• Nova linha de atuadoresinteligentes• Nova concepção de rede e de controle e acesso remoto

Salto tecnológico

1996

2004

• Carcaças em alumínio injetado• Invólucro único• Proteção IP68• Configuração eletrônica• Medição de torque real• Barramentos normalizados• Múltiplos barramentos• Configuração pela rede

• Suporte técnico remoto

Avanços implementados

Principais contratos após o Termo de Cooperação

RIO GRANDE DO SULPROFIBUS DP200493Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras TEDUT

PARANÁMODBUS RTU200435Consórcio GEL/ACMA/FORMATO

SÃO PAULOMODBUS RTU2003539Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras RPBC

SÃO PAULOPROFIBUS DP2003163Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras DTCS / BARUERI

RIO DE JANEIROMODBUS RTU200326Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras / REDUC

SÃO PAULOMODBUS RTU200251Crisciuma Comercial e Construtura LTDA

RIO GRANDE DO NORTEDEVICE NET200032Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras E&P- RNCE /

ALTO RODRIGUES

RIO GRANDE DO NORTEDEVICE NET200035Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras E&P- RNCE /

GUAMARÉ

RIO DE JANEIROMODBUS PLUS1997142Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras / REDUC

DESTINOBARRAMENTOANOQUANTIDADECLIENTE

Sistema de automação RPBC - 540 atuadores

• Única empresa da América Latina afabricar atuadores elétricos.

Plano de Negócios FINEP

1. Financiamento com retorno variável• Investimento 2002 a 2004: R$ 4.014 milhões• FINEP: R$ 3.010.500,00• Coester: R$ 1.003.500,00• Amortização: 5 anos – início jun/04

2. Perfil de investimento• P&D: R$ 811.000,00 – 20,2 %• Produção: R$ 265.000,00 – 6,6 %• Comercialização: R$ 818.000,00 – 20,3 %• Gestão: R$ 186.000,00 – 4,6 %• Capital giro: R$ 1.934.000,00 – 48,1 %

Missão

Desenvolver e fornecer soluções integradas paraautomação de válvulas.

Política da Qualidade

Maximizar a empatia com o cliente, desenvolvendorelações de qualidade e confiança. Aperfeiçoar

continuamente nossos produtos e processos para atender, e procurar superar, as expectativas dos clientes, acionistas,

funcionários e comunidade.

Visão 2005

Buscar um perfil de classe mundial a partir dos seguintes pontos:• Qualificação e motivação das pessoas• Tecnologia e inovação para:

- Desenvolver vantagens competitivas- Fornecer valor agregado ao usuário

• Liderança no mercado brasileiro• Maior estabilidade através de exportações (1/3)• Rentabilidade e minimização de risco• Faturamento anual de R$ 20 milhões

Responsabilidade Social

• Promover o desenvolvimento tecnológico do Brasil- Integração com universidades e institutos de pesquisa- Cooperação para implementação de políticas públicas e ações privadas

- FINEP- Rede PETRO-RS- ABINEE- ISA

• Promover a qualificação e desenvolvimento profissional das pessoas

- Investimento contínuo em RH- Programa de desenvolvimentoprofissional

Qualificação e treinamento

• Total: 58 colaboradores• Pós graduados: 3 • Nível superior: 8• Nível superior em andamento: 28• Nível médio técnico: 19

• Investimento em qualificação e treinamento: R$ 56 mil/ano

• Média por H/H treinado em 2001: 94 h• Média por H/H treinado em 2002: 129 h• Média por H/H treinado em 2003: 135 h

Cadeia Produtiva

• 30 sub-fornecedores estratégicos;• 300 empregos indiretos.

Cooperação com Universidades

UnisinosUFRGS

• Edital RBT/FINEP – UFRGSAtuador Falha Segura

• Célula de Carga para medição de torque – Unisinos• Software de gestão baseado em Software livre - FACCAT

Eventos internacionais

• Offshore Technology Conference - OTC 2003

• ISA Mexico 2003

• Argentina Oil & Gas 2003

• Hannover Messe 2004

• Offshore Technology Conference – OTC 2004

• ISA Mexico 2004

Hannover Messe - 200419 a 24 de abril de 2004Hannover - Alemanha

Offshore Technology Conference – OTC 200403 a 06 de maio de 2004

Houston - EUA

ISA Mexico 200409 a 11 de junho

Argentina Oil & Gas - 200306 a 10 de outubro de 2003

Buenos Aires - Argentina

Vendas e Faturamento

COMPARATIVO VENDAS/FATURAMENTO

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

2001 2002 2003

VendasFaturamento

Evolução das Vendas

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 7.000.000,00

R$ 8.000.000,00

Iº TRIMESTRE IIº TRIMESTRE IIIº TRIMESTRE IVº TRIMESTRE

Vendas/2001 Vendas/2002 Vendas/2003 Vendas/2004

Evolução do Faturamento

R$ 0,00R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00R$ 1.500.000,00R$ 2.000.000,00R$ 2.500.000,00R$ 3.000.000,00R$ 3.500.000,00

Iº TRIMESTRE IIº TRIMESTRE IIIº TRIMESTRE IVº TRIMESTRE

Faturamento/2001 Faturamento/2002 Faturamento/2003 Faturamento/2004

Market Share

MERCADO DESCONHECIDO

25%

BERNARD9%

COESTER31%

AUMA1%

ROTORK25%

LIMITORQUE5%

TYCO4%

Vendas por segmento de mercado - 2003

76%

15%

4% 3% 2%

Petróleo Indústria Saneamento Siderúrgica Outros

Market Share

Desafios eDificuldades

1. Desafios de sustentabilidade

• Mercado internacional• Atualização tecnológica• Aquisição por grandes grupos• Barreira de certificação• Concorrência desleal – “DUMPING”• Financiamento de contratos

2. Critérios competitivos (licitações)• Responsabilidade social• Capacidade de customização• Prazo de entrega/pontualidade

3. Custo global• Custo e prazo de entrega de sobressalentes• Qualidade e custo do suporte técnico• Qualidade dos serviços associados• Documentação• Sustentabilidade dos preços• Avaliação de desempenho

Rio Grande do Sul – MatrizRua Jacy Porto, 1157São Leopoldo – RS – BrasilCEP 93025-120Fone: (51) 592 4000

Rio de Janeiro – FilialAv. Ayrton Senna, 1850/330Rio de Janeiro – RJ – BrasilCEP 22775-001Fone: (21) 2430 3261

São Paulo – FilialAv. Macuco, 726/1601São Paulo – SP – BrasilCEP 04523-001Fone: (11) 5054 6951

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