15/05/2012 > Relações com Investidores

Resultados

1T12

Rossi Praças Golfe | São José do Rio Preto– SP

1

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

Aviso Importante

Leonardo Diniz

CEO

Comentários Iniciais

Rodrigo Martins

Diretor Comercial

Desempenho Operacional

Cássio Audi

CFO e DRI Desempenho Financeiro

2

Agenda

3 3

Desempenho

Operacional

Rossi Mais Sintonia| Belo Horizonte – MG

723

514

41

159

1T11 1T12

Lançamentos 1T12 - R$ milhões

Rossi Sócios

764-12%

673

4

R$ milhões

Distribuição por segmento (% Rossi) – 1T12 Distribuição regional (% Rossi) – 1T12

Lançamentos

68%

27%

5%

Convencional

Segmento Econômico

Comercial

Lançamentos por Segmento de Renda - 1T12

29%

24%20%

15%

8%4%

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

São Paulo (2 cidades)

Ceará

Paraná

Pernambuco

Lançamentos por Estado - 1T12

68%

27%

5%

Convencional

Segmento Econômico

Comercial

Lançamentos por Segmento de Renda - 1T12

29%

24%20%

15%

8%4%

Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro

São Paulo (2 cidades)

Ceará

Paraná

Pernambuco

Lançamentos por Estado - 1T12

768 639

256

236

1T11 1T12

Vendas Contratadas 1T12 - R$ milhões

Rossi Sócios

1.024

875

-15%

Distribuição por segmento (% Rossi) – 1T12

5 RMSP – Região Metropolitana de São Paulo

R$ milhões

Distribuição regional (% Rossi) – 1T12

Vendas Contratadas

22%

12%

11%

9%9%

8%

6%

6%

4%

3%2%

1%

São Paulo (16 cidades)São Paulo (RMSP)Rio de JaneiroParanáRio Grande do SulCearáDistrito FederalSergipeMinas GeraisAmazonasGoiásPernambucoBahiaEspírito SantoSanta CatarinaParáRio Grande do NorteMato Grosso do Sul

Vendas por Estado - 1T12

50%

44%

6%

Segmento Econômico

Convencional

Comercial

Vendas por Segmento de Renda - 1T12

6

Lançamentos de Sucesso no trimestre

Vila Flora Sumaré | Camélias

Segmento Econômico

Sumaré - SP

200 unidades

Jan/12

Rossi Nova Palhano

Convencional

Londrina - PR

244 unidades

Março/12

Rossi Praças Golfe

Segmento Econômico

São José do Rio Preto - SP

240 unidades

Março/12

Rossi Vila Boa Vista

Convencional

Recife - PE

116 unidades

Março/12

7

Velocidade de Vendas (VSO) e Estoques

2.101 2.006 2.052 2.180 2.364 2.319 2.701 2.823 3.128 3.003

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

23% 25% 26% 27% 28% 25% 25% 25% 23%18%

Velocidade de Vendas (VSO)

Estoque

Diversificação por segmento de renda

8 RMSP – Região Metropolitana de São Paulo

76% Adquirido em permuta

Diversificação regional

Banco de terrenos diversificado

geograficamente e por segmento de renda

Estoque total R$ 28 bilhões (R$ 21 bilhões

Parte Rossi)

Banco de Terrenos

35%

13%9%

8%

7%

7%

4%

4%

4%

3%2%

1%São Paulo (18 cidades)

Distrito Federal

Rio Grande do Sul

Amazonas

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Sergipe

Rio Grande do Norte

Paraná

São Paulo (RMSP)

Goiás

Espírito Santo

Ceará

Bahia

Pernambuco

Alagoas

36%

19%

20%

13%

4%

8%

Segmento Econômico

De R$ 200.001 a R$ 350.000

De R$ 350.001 a R$ 500.000

Acima de R$ 500.000

Comercial

Loteamento

35%

13%9%

8%

7%

7%

4%

4%

4%

3%2%

1%São Paulo (18 cidades)

Distrito Federal

Rio Grande do Sul

Amazonas

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Sergipe

Rio Grande do Norte

Paraná

São Paulo (RMSP)

Goiás

Espírito Santo

Ceará

Bahia

Pernambuco

Alagoas

36%

19%

20%

13%

4%

8%

Segmento Econômico

De R$ 200.001 a R$ 350.000

De R$ 350.001 a R$ 500.000

Acima de R$ 500.000

Comercial

Loteamento

76%

24%

Permuta

Dinheiro

9 9 9

Desempenho

Financeiro

Rossi Nova Palhano | Londrina– PR

Programa de Redução de Despesas

Foi anunciado no 3T11 o programa de redução

das despesas gerais e administrativas;

Meta é manter o mesmo valor absoluto em Reais

de 2011 para 2012;

No 1T2 houve redução de R$ 13 MM em relação

ao 4T11;

Este será o nível trimestral ao longo de 2012.

Evolução das Despesas Gerais e Administrativas

53

63

76

69

56

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Evolução | Despesas Gerais e Administrativas

Redução de R$ 13 MM

126

140

1T11 1T12

11%

78

44

1T11 1T12

-44%

215

228

1T11 1T12

6%

655

789

1T11 1T12

20%

Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%)

EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida (%)

29%

11

33%

Destaques Financeiros

19%

18% 12%

6%

Composição do Endividamento Total Perfil do endividamento

12

Evolução do Endividamento

¹ Desconsiderando debêntures com a Caixa Econômica

Sólida Posição de Caixa R$ 1,3 bilhão = 46% do PL.

68% da dívida é representado por Crédito Imobiliário;

73% com vencimento no longo prazo.

Endividamento

R$ milhões 1T12 4T11 Var (%)

Curto Prazo 916 909 1%

Crédito Imobiliário 701 673 4%

Capital de Giro 103 117 -12%

Debêntures 112 119 -6%

Longo Prazo 2.525 2.334 8%

Crédito Imobiliário 1.636 1.447 13%

Capital de Giro 539 537 0%

Debêntures (¹) 350 350 0%

Total do Endividamento 3.441 3.243 6%

Disponibilidades financeiras 1.298 1.239 5%

Endividamento Líquido 2.143 2.004 7%

Endividamento Líquido/ Patrimonio Líquido 76,0% 72,0% 4,0 p.p.

68%

19%

13%

Crédito Imobiliário

Debêntures

Capital de giro73%

27%

Longo Prazo

Curto Prazo

13 (¹) Consumo de caixa descontado de despesas não recorrentes e Programa de Recompra

Consumo de Caixa Operacional no 1T12 de R$ 104 milhões; Tendência de redução ao longo dos últimos trimestres.

Consumo de Caixa

178

213195

268

94

198

93

13

104

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

2010: R$ 854 MM

2011 : R$ 398 MM

-53%

14

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