apresentação corporativa – março 2008

35
APRESENTAÇÃO CORPORATIVA MARÇO 2008

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Page 1: Apresentação corporativa – março 2008

APRESENTAÇÃO CORPORATIVA

MARÇO 2008

Page 2: Apresentação corporativa – março 2008

DISCLAIMER

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou

expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre

outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras,

podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou

expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos,

objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas

subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive

investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta

apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos

eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no

todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

Relações com InvestidoresRodolfo Landim – Diretor de Relações com Investidores

Elizabeth Cruz – Gerente

Gina Pinto - Analista

Tel. 55 21 2555-5634 / 5558/ 5563

[email protected]

http://www.mmx.com.br/ri

Page 3: Apresentação corporativa – março 2008

Estrutura da MMX anterior a reestruturação e à proposta da Anglo

30% CentennialAsset Corumbá

49% Anglo American

MMX Corumbá

49% Anglo American

LLX Logistica

85%

30% Centennial AssetParticipações Logística

LLX AçuLLX Minas-Rio

100%

Projeto Minas-Rio

70%

30% Cleveland Cliffs

MMX Amapá

70%

MMX Minas-Rio

51%

AVX Mineração MMX Metálicos

100%

15% OTPP

70%51%

Transação MMX & Anglo American

1

Page 4: Apresentação corporativa – março 2008

Centennial AssetCorumbá

MMX Corumbá

70%

30%

MMX Amapá

70%

MMXMinas-Rio

AVX Mineração

MMX Metálicos

70%51%

Newco

Acionistas atuais da MMX

43%57%

51%100%

100%

Acionistas Controladores

LLX Minas-Rio

LLX Açu

30%

Centennial AssetParticipações

Logística

30% 49%

100%

( 1 ) ( 3 )( 2 )

( 1 ) Inclui 100% da Metálicos Amapá; ( 2 ) Inclui opção de 50% da futura planta de pelotização do Açú; (3) Inclui 100% da Metálicos Corumbá

Cleveland Cliffs

Estrutura da MMX após a reestruturação e aprovação da proposta da Anglo

Transação MMX & Anglo American

Atuais Minoritários da

MMX&

49%

2

Page 5: Apresentação corporativa – março 2008

Anúncio da transação: 17 de janeiro de 2008

Assinatura do contrato de compra-e-venda entre Anglo e Controlador: até Março de 2008

Reunião do Conselho de Administração e convocação de Assembléia de Acionistas para aprovação da cisão: imediatamente após a assinatura do contrato de compra-e-venda

Aprovação da cisão na Assembléia de Acionistas: aproximadamente 30 dias após a Reunião do Conselho de Administração

Closing financeiro da venda do Controlador: imediatamente após realização da Assembléia de Acionistas

Listagem da Newco e LLX na Bovespa: imediatamente após a cisão (esse processo, todavia, poderáser iniciado antes da realização da Assembléia, para fins de cumprimento do cronograma)

Oferta de tag along aos demais acionistas de Newco: após listagem de Newco e conseqüente registro de oferta pública pela CVM

Transação MMX & Anglo American

Cronograma da transação

Outros comunicados serão feitos de acordo com a execução dos documentos definitivos da transação3

Page 6: Apresentação corporativa – março 2008

NOVA MMX

Minério de ferro: 4,9 Mtpa

Ferro Gusa: 0,4 MtpaSemi-Acabados: 0,5 Mtpa

Reserva NaturalEngenheiro Eliezer Batista

A MMX é veículo exclusivo para projetos de mineração.

Sistema MMX Corumbá

Royalties Sistema MMX Amapá

Nova MMX inclui Aplicações Financeiras + Caixa MMX + Royalties

AVX Mineração

Minério de ferro: 10 Mtpa

• Opção da planta de pelotizaçãodo Açu

• Royalties do Sistema MMX Minas-Rio

4

Page 7: Apresentação corporativa – março 2008

SISTEMA MMX CORUMBÁ – CRONOGRAMA

Início ferro gusa Corumbá

20102003 2004 2005

Aquisição de ativos

Início da Mina Corumbá

20092006 2008Início semi-acabados Corumbá

2007Engenharia

e início da campanha

de sondagem

2011

Minério de Ferro (Mt)

Ferro Gusa (Mt)

0,7

1,5 2,9

0,1 0,4

Semi-acabados (Mt)

0,2

3,54,9

0,5

4,90,5

Sistema MMX Corumbá

Início

segunda planta de

minério de ferro

0,4 0,40,4

Minério de Ferro: 4,9 Mtpa

Ferro Gusa: 0,4 Mtpa

Semi-Acabados: 0,5 Mtpa

5

Page 8: Apresentação corporativa – março 2008

AVX

Porto Sudeste

Aquisição AVG: Acordo celebrado em dezembro de 2007 por US$ 224 milhões (5 parcelas anuais)

Aquisição Minerminas: Acordo celebrado em Março de 2008 por US$ 115,6 milhões (7 parcelas anuais)

Capacidade de produção atual da AVX: 2.9 Mtpa de finos e granulados

Aumento da capacidade de produção para até 8 Mtpa – aprovado Capex de US$ 40 milhões para 2008-2009

Vendas atuais – aproximadamente 75% para o mercado interno

Logística atual: ferrovia MRS e Porto de Sepetiba

Expansão da capacidade de produção para 10 - 12 Mtpa em análise

Logística no futuro: ferrovia MRS, com conexão para o Porto Sudeste

Porto do Açu

AVX Aquisição da AVG e da Minerminas

6

Page 9: Apresentação corporativa – março 2008

AVX MINERAÇÃO - CRONOGRAMA

2010200920082007 2011 2012

Aprovado Capex de US$40 milhões para 2008 + 2009

Capacidade de produção – sinter feed (63%) + granulados (21%)+ pellet feed (16%)

Expansão da capacidade de produção para 10 - 12 Mtpa em análise

Novas aquisições a serem estudadas

Aquisição

Ativos

AVG + Minerminas

Novas aquisições

AVX Mineração

6.6

6.1

10UNDER

ANALYSIS

Estudos para

aumento da

capacidade

UNDER ANALYSIS

Estudos de engenharia estão sendo conduzidos para definir o capex de expansão a partir de 2009.7

Page 10: Apresentação corporativa – março 2008

LLX LOGÍSTICA S.A. – Destaques

A LLX foi criada em março de 2007, com o objetivo de explorar o significativo potencial de crescimento no setor de infraestrutura e serviços de logística, através do desenvolvimento de sistemas portuários na região sudeste do Brasil.

Seus projetos se destacam pelos seguintes diferenciais:

Localizações estratégicas e extensas retroáreas;

Modelo operacional de baixo custo;

Contratos de longo prazo com diversos segmentos da

indústria e sinergias geradas dentro do grupo EBX;

Administração com vasta experiência;

Responsabilidade Social e Ambiental.

8

Page 11: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PROJETOS

LLX irá construir 3 sistemas portuários na região Sudeste do Brasil

Porto Açu - “Super Porto”Terminal de uso misto projetado para receber navios de até 200.000 tons

Área total de 7.800 ha

Calado de 18,5 m

Principais Produtos: minério de ferro, produtos siderúrgicos, carvão,

granito, etanol/ derivados de petróleo, GNL e contêineres.

Porto SudesteTerminal portuário localizado na região indutrial de Itaguaí

Acesso ferroviário pela MRS

Localização estratégica para escoar a produção de mineradoras de Minas Gerais

Calado de 18,5 m

Área total de 52,1 ha

Porto Brasil - “Super Porto”Terminal de uso misto

Área total de 1.950 ha

Calado de 18,5 m

Principais Produtos: Contêineres, minério de ferro, granéis agrícolas, granéis

líquidos e fertilizantes.

Localizado a 70 km de seu principal concorrente, com enorme vantagem

competitiva; possibilidade para expansão e 2x capacidade de contêineres atual

Todas as instalações portuárias foram projetadas de acordo com as regras do ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) 9

Page 12: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – CRONOGRAMA

10

2006 2008 20092007 2010 2011 2012

Bra

sil

Açu

Su

des

te

DesenvolvimentoDetalhamento

do Projeto

Licença Prévia

DesenvolvimentoDetalhamento

do Projeto

DesenvolvimentoDetalhamento

do Projeto

DesenvolvimentoAutorização daANTAQ

Licença de Implantação

ConstruçãoInício daConstrução

ConstrucãoFinal daConstrução

OperaçãoInício daOperação

OperaçãoInício daOperação

Carve OutConstituição da LLX como uma empresa independente

Anglo American compra 49% do capital da LLX Minas-Rio

Venda de 15% da LLX Logística S.A. para o fundo canadense OTPP

DesenvolvimentoLicença

Prévial

DesenvolvimentoLicença

Prévia

OperaçãoInício daOperação

Min

as -

Rio

DesenvolvimentoDetalhamento

do Projeto

Licença Prévia

OperaçãoInício daOperação

DesenvolvimentoLicença de Implantação

Autorização daANTAQ

ConstruçãoInício da

Construção

ConstruçãoInício daConstrução

DesenvolvimentoLicença de Implantação

Autorização daANTAQ

DesenvolvimentoLicença de Implantação

Autorização daANTAQ

ConstruçãoInício daConstrução

Page 13: Apresentação corporativa – março 2008

LLX LOGÍSTICA S.A. – Diretoria Executiva

11

DiretoriaDiretoria ExperiênciaExperiência

Ricardo Antunes

Presidente Executivo

Graduado em Engenharia pela PUC-RJ e Mestrado pelo Imperial College de Londres.

23 anos de experiência na CVRD

Ex-Presidente da Rio Doce Internacional

Co-fundador da MMX

Eliane Aleixo Lustosa

Diretora Financeira

Mestrado em Economia pela PUC-RJ e PhD em Finanças. Certificado em Governança

Corporativa da Yale Universitiy.

Experiência em ógãos públicos como o BNDES, Ministério da Fazenda e como Diretora

do CADE. Ex- Vice Presidente e Diretora Financeira do Grupo Abril, Globex e Fundo de

Pensão da Petrobras (Petros).

Membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Ex

membro do conselho de diversas empresas da capital aberto (Perdigão, CPFL,

Coteminas, Telet, Americel and Tele Norte Celular).

José Salomão

Diretor de Desenvolvimento

Engenheiro Mecânico (UFES) e MBA pela COPPEAD/UFRJ

23 anos de experiência no desenvolvimento, implementação e operação de terminais

portuários (minério de ferro, carvão, ferro gusa, fertilizantes, granel agrícola, contêineres

e carga geral).

Ocupou cargos executivos no Porto de Tubarão, Porto de Praia Mole, TVV, Pasha

Terminal – Los Angeles, Docenave e Brasil Ferrovias.

Luis Alfredo Osório de Castro

Diretor de Implementação

Engenheiro Civil (UGF/RJ) e MBA pela FGV/RJ. Certificado em Administração de

Projetos pela FIA/USP.

30 anos de experiência na implementação de projetos de infraestrutura (projectos

urbanos e terminais portuários); usinas de energia e instalações industriais na Pronil,

OAS e Brascan.

Page 14: Apresentação corporativa – março 2008

Atuais Acionistas Minoritários da MMX

51%

43%

LLX Minas-Rio LLX Açu

70%

30%49%

CentennialLogística

57%

LLX Brasil LLX Sudeste

Acionistas Controladores da MMX(1)

70% 70%

30%30%

1. Eike Batista e Diretoria2. LLX Minas-Rio: movimentação de minério de ferro no Porto do Açu

LLX – Estrutura Corporativa após a Reestruturação

&

(2)

12

Page 15: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO DO AÇU

Infraestrutura Portuária – Visão Geral

13

1 Indústria Automitiva

2 Supply Boats

3 Contêineres, Produtos Siderúrgicos, Granito

4 Granel Líquido

5 Termoelétricas

6 Siderúrgicas

7 Zona Industrial e de Serviços (Sul)

8 Área de GNL

9 Entrada e Serviços de Suporte

10 Granel sólido

11 & 12 Planta de Cimento

13 Zona Industrial e de Serviços (Norte)

14 Área de Suporte Operacional

15 Acesso Norte

16 LLX Minas-Rio

Page 16: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO DO AÇU

Minério de Ferro: Carvão: Granel Líquido (GNL e Etanol): Produtos Siderúrgicos:

Granito: Contâineres: Supply Boats: Aluguel de Área:

Até 63,2 mtpa Até 15,3 mtpa Até 4,0 M m 3 pa Até 11,2 mtpa

Até 1,5 mtpa Até 330.000 TEUs pa Até 80.000 tons de carga pa Até 3.300 hectares para arrendamento

Principais Atividades:

14

Page 17: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO BRASIL

Infraestrutura

15

Armazenagem e Movimentação de Carga Complexo Industrial Taniguá

Estrutura Marítima

Page 18: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO BRASIL – Conexões Logísticas

Linha ferroviária com 1800 km irá ligar o Porto Brasil à Corumbá. 16

Page 19: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO BRASIL

Contêineres:Até 3,2 M TEUs pa

Minério de Ferro:Até 15,0 mtpa

Granel Líquido (Etanol):Até 7,5 M m3 pa

Granel Agrícola:Até 28,9 mtpa

Fertilizantes:Até 10,0 mtpa

Aluguel de Área:Até 600 hectares para arrendamento

Principais Atividades:

17

Page 20: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO SUDESTE

18

MRS

Contrato de transporte com a MRS e acesso ao terminal portuário da CSN em Sepetiba até 2011, quando o Porto Sudeste inicia operação.

Port Sudeste

Port Açu

Igarapé

AVX

Logística para o transporte de minériode ferro da AVX para o Porto Sudeste:

Page 21: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO SUDESTE – Visão Geral

Porto SudesteVisão Geral

19

Page 22: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO SUDESTE

Principais Atividades:

O porto está localizado no Estado do Rio de Janeiro, próximo ao Porto de Itaguaí, na Baía de

Sepetiba. Toda área de 512.000 m2 será dedicada à operação de minério de ferro;

Calado de 18,5 m;

A região tem acesso ferroviário através da MRS Logística e rodoviário pela BR-101; o governo

federal aprovou investimentos em uma rodovia ligando a área portuária à Rodovia Rio-São Paulo;

A área já está disponível. O licenciamento e a construção podem ser executados em tempo

relativamente curto; operação do terminal portuário de minério de ferro (armazenagem e embarque)

pode iniciar no primeiro semestre de 2011.

Minério de FerroAté 25,0 mtpa 20

Page 23: Apresentação corporativa – março 2008

ANEXO

Page 24: Apresentação corporativa – março 2008

VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO

– Anglo plc suas subsidiárias (“Anglo”) e o acionista controlador da MMX, Eike Batista (“Controlador”), entraram em um

período de exclusividade de 45 dias para a negociação da documentação definitiva de aquisição, pela Anglo, das ações

do Controlador numa nova companhia a ser criada (“Newco”) como resultado da cisão da MMX. A Newco deterá:

• 51% da MMX Minas-Rio Mineração S.A. e subsidiárias (“MMX Minas-Rio”), sendo que os 49% restantes já

pertencem à Anglo

• 70% da MMX Amapá Mineração Ltda. e subsidiárias (“MMX Amapá”)

• 100% da MMX Metálicos Amapá Ltda. (“MMX Metálicos Amapá”, e em conjunto com a MMX Amapá, o “Sistema

Amapá”)

– A transação consiste das seguintes etapas:

• Etapa 1: Cisão da MMX:

– Newco: Sistemas MMX Minas-Rio e Amapá

– LLX: 85% da LLX Logística S.A. e subsidiárias, incluindo participação de 51% na LLX Minas-Rio (“LLX”)

– MMX: Ativos remanescentes, incluindo MMX Corumbá Mineração Ltda., MMX Metálicos Corumbá Ltda (“Sistema Corumbá”), AVG,

Minerminas, caixa e aplicações financeiras da MMX, 50% da planta de pelotização a ser construída no Porto Acú e Royalties a serem pagos pelo Newco para a Nova MMX

– Acionistas atuais da MMX recebem uma ação de emissão da Newco e da LLX por cada ação da MMX que possuírem

– Tanto a Newco quanto à LLX serão listadas na Bovespa (Novo Mercado), assim como a MMX já é hoje em dia

• Etapa 2: Controlador vende para Anglo a totalidade das ações detidas por ele na Newco

• Etapa 3: Anglo realiza oferta obrigatória de tag along (100%) para demais acionistas da Newco ao mesmo preço por

ação pago ao Controlador (i.e., US$361,12)

– Operação depende de certas condições incluindo negociação dos documentos finais / aprovação da cisão pelos

acionistas da MMX / autorização da CVM

21

Page 25: Apresentação corporativa – março 2008

Pagamento total à vista para os acionistas da Newco (incluindo oferta obrigatória de tag along) de US$5.500.000.063,00

Estabelecimento de um acordo para pagamento de Royalties de 5% sobre 51% e 70% do EBITDA menos capex de manutenção da MMX Minas-Rio e MMX Amapá, respectivamente. O acordo vale a partir de 2025 para a MMX Minas-Rio e 2023 para a MMX Amapá, limitados a US$ 64 milhões por ano (“Royalties Agreement”)

Recebimento por parte de cada acionista atual da MMX de uma ação de emissão da LLX e manutenção integral da sua participação na Companhia:

Transação MMX & Anglo American

Sumário da operação

Finalização do termos do protocolo de cisão da MMX S.A. e contrato de compra-e-venda de ações da Newco entre Controlador e Anglo

Aprovação da proposta de cisão pelo Conselho de Administração da MMX e da cisão em Assembléia de Acionistas da MMX

Aprovação da documentação definitiva da operação pelo do Conselho de Administração da Anglo

Condições

22

Page 26: Apresentação corporativa – março 2008

SISTEMA MMX CORUMBÁ – ESTRATÉGIA

Nossa estratégia contempla a venda da produção através de contratos de suprimento de Longo Prazo.

Contratos de longo prazo já assinados com siderúrgicas tradicionais .

64% da produção de minério de ferro em 2008 já possui contratos de longo prazo.

O contrato com a Cargill representa 75% da produção de ferro gusa

Minério de FerroCliente Prazo

Siderar 2007-2012

Eregli 2007-2012

Lucchini 2008-2011

Pig Iron Plant ***

Voest-Alpine testing

Arcelor-Mittal testing

Ferro GusaCliente Prazo

Cargill - USA 2007-2012

Acindar 2008

23

Page 27: Apresentação corporativa – março 2008

234 135

65

34

Total YTD 2008 2009

CORUMBÁ CAPEX

Cronograma do CAPEX (US$ MM)

24

Page 28: Apresentação corporativa – março 2008

MMX NO MERCADO DE CAPITAIS – BOVESPA E TSX

Acionista Controlador e

Administradores

FreeFloat

Capital Social – 15.230.492 ações ordinárias FreeFloat – Distribuição Geográfica

BOVESPA (MMXM3) TSX (XMM)

66%

34%

GDRs começam a ser negociados em 27 de junho 2007

Proporção de GDR por ação 20:1

Banco depositário: The Bank of New York

MMXM3 integra a carteira do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada

Ações Ordinárias, 100% tag along.

Oferta Pública realizada com sucesso em 24 de julho de 2006: US$ 509 milhões, a maior oferta base conduzida no Brasil, até então.

3%2%

8%

34%

15%

25%

13%Brasil

EUA

Canada

Europa

GDRs

Asia

Outros

25

Page 29: Apresentação corporativa – março 2008

24 4

6

29

2116

3 10

1311 169

13

5 60,2 0,2 1 1

136129

9584

19

59

7765

41

2744

21202212

0,05,0

10,015,020,025,030,035,0

Jul/06

Aug/0

6

Sept/06

Oct/06

Nov/0

6

Dec/0

6

Jan/0

7

Feb/0

7

Mar/07

Apr/07

May/0

7

Jun/0

7

Jul/07

Aug/0

7

Sept/07

Oct/07

Nov/0

7

Dec/0

7

Jan/0

8

Feb/0

8

020406080100120140160

Volume Negociado * (US$MM) Número de Negócios*

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

1050

Preço(R$)

MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA

MMXM3

IBOV

(US$MM)

MMXM3 X IBOVESPA R$ 918

MMXM3 358,5%

IBOVESPA 73,8%

*média diária 26

Page 30: Apresentação corporativa – março 2008

MMX – PROGRESSO RECONHECIDO

VALOR DE MERCADO ALCANÇOU US$7,3 B, COM CRESCIMENTO PRÓXIMO A 5x:

CRESCIMENTO DO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO

ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS

VALOR AGREGADO

27

Page 31: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO DO AÇU

LLX Minas-Rio (minério de ferro) / LLX Açu (outras cargas)

Retroárea de 300ha

Movimentação de Minério de Ferro no Porto do Açu;

Ponte de Acesso;

Canal de Acesso;

Quebra-mar;

Exportações de Minério de Ferro a partirde 2010

Complexo Industrial de 7.500 ha com: usina termoelétrica, complexosiderúrgico, montadoras, entre outras;

Direito de construir berços adicionais;

2 fontes principais de receita: 1) movimentação de carga e serviçosassociados e 2) aluguel de área;

Acordo de Compartilhamento de Infraestrutura com a LLX Minas-Rio daráà LLX Açu acesso à ponte, ao canal e aoquebra-mar.

28

Page 32: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO DO AÇU

será construído um ramal ferroviáriocom 45 km ligando o Porto do Açu ao sistema ferroviário brasileiro.

Conexões Logisticas

29

Page 33: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO DO AÇU

Porto privado de uso misto apresentandocalado profundo com necessidade mínimade dragagem

Profundidade de 15 metrosCalado de 18,5 metros

Capacidade para abrigar embracações de até 200.000 tons (Cape Size)

Área adjacente de 7.800 hectares destinadaà instalação de complexo industrial

A instalação de uma termoelétrica no complexo industrial do Açu irá garantir o abastecimento de energia no porto

Licenças Prévia e de Instalação obtidas. Construção começou em setembro de 2007.

ponte com 2

,5 km

10 hectares

Instalações Portuárias sem Iguais

30

Page 34: Apresentação corporativa – março 2008

LLX – PORTO BRASIL – Resumo

O Porto Brasil é um porto privado localizado em São Paulo, principal centro econômico do país

Terminal portuário de uso misto projetado para operar contêineres, minério de ferro, granel agrícola, granel

líquido e fertilizantes. Será um player relevante em contêineres com capacidade superior a 4 milhões de TEUs a

ser alcançada em módulos até 2032;

Calado de 18,5 m; maior píer contínuo e maior retroárea dentre seus concorrentes no Porto de Santos;

dimensionado para receber Super Containerships (>11.000 TEUs) e navios Capesize;

Direto acesso ferroviário (ALL) e à rodovia larga (Padre Manoel da Nobrega);

Localizado fora da área portuária publica, enorme vantagem competitiva em razão de custos reduzidos.

Operador único, vis-à-vis Santos onde empresas de navegação têm que negociar com diversos terminais

diferentes;

Retroárea única (Santos tem diversas, em locais diferentes do porto) o que evita a necessidade de realocação

custosa de contêineres;

Oportunidade de se consolidar operações em um único terminal, com parque industrial contíguo, o que abrigará

várias indústrias de alto valor agregado tais como a de eletro-electrônica, metal mecânico e montadoras.

31

Page 35: Apresentação corporativa – março 2008

LLX LOGÍSTICA S.A.

WWW.LLX.COM.BR

Relações com InvestidoresRicardo Antunes – Diretor

Antonio Castello Branco – Gerente

Tel. 55 21 2555-5232 / 5530

[email protected]

Estrutura Portuária Única

Localizações estratégicas

Potencial de Upside

Substancial

Dinâmica do Setor Favorável