apresentação camisc mes 6

13/08/2012

1

Gerência de Desenvolvimento e Autogestão – GDA

(41) 3200-1130

Análise Econômica/FinanceiraCAMISC

2007 – jun/2012

2.62

4

2.94

4

172

-11.

450

-1.3

31

7

2.62

4

1.47

2

86 -11.

450

0

-568 -865 -2.429 -653

7

-66

108.839

135.082125.686 127.327

146.191

6.254

21.095

34.152

60.26571.291

78.861

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012

Milh

ares

Fonte: Ocepar/Autogestão

FATURAMENTO X SOBRASSobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO Faturamento

COOPERATIVA: CAMISC

Relação 06/2012 x 2011 53,9%

13/08/2012

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20082009

20102011

06/2012

46,5%49,1% 52,5%

53,6%69,5%

12,7%8,6% 9,2% 11,1%

9,0%

36,6%37,6% 33,2% 31,2%

18,5%

2,7%3,2%

3,4%2,5% 2,0%

1,5%1,5%

1,6%1,6% 1,0%

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - CONSOLIDADO RAMO AGROPECUÁRIO (PR)

Cereais / Grãos / Oleoginosas Pecuários Industrializados

Insumos Agropecuários Bens de fornecimento (mercado/loja/prod.vet) Hortifruticultura

Serviços Outros

Fonte: Ocepar - GDA

Compras e Fixações

Acumuladas de Cooperados

70%

Compras Acum.Terceiros

(Prod.Mp.Insumos,Etc)30%

OPERAÇÕES ASSOCIADOS X TERCEIROS

Fonte: Ocepar/GDA

COOPERATIVA: CAMISC06/2012

13/08/2012

3

18,6%

14,3% 14,7%

10,0%

13,9%

11,8% 12,3%10,9% 11,5% 11,9% 12,3%

4,7%3,7% 3,9%

-4,3%

3,1%

-3,2%

2,4% 0,8%3,9% 4,2% 4,4%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012

Fonte: Ocepar-Autogestão

Margem Bruta x Margem operacionalMargem Bruta Margem Operacional

COOPERATIVA: CAMISC

1,07% 1,07% 1,25%

3,55% 2,8%4,35%

2,81% 3,07% 2,26% 2,28% 2,34%

6,7%

0,0% 0,0%

4,9%

2,3%1,0%

0,6% 0,7%0,6% 0,7% 0,7%

0,0%

0,29% 0,4%

0,53%

1,81% 1,88%

1,12% 1,04%

0,78% 0,83% 0,9%

3,2%

3,3%4,0%

4,2%

3,8%

7,5%

5,4% 5,1%

3,9% 3,9% 4,1%

2,98%

0,1%

0,09%

0,19%

0,17%

0,16%

0,09% 0,17%

0,11% 0,1%0,1%

0,0%

5,93%5,41%

1,0%

0,23%

0,01%

0,0% 0,01%

0,0% 0,0% 0,01%

0,01% 0,03% 0,29% 0,07%

0,18%

0,11% 0,04% 0,03% 0,03% 0,07% 0,26%0,62%

13,9% 10,7% 10,8% 14,3% 10,8% 14,9% 10,0% 10,0% 7,6% 7,7% 7,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012


Acompanhamento Dispêndios Operacionais (%)Despesas Administrativas Despesas Comerciais

Despesas de Depreciação e Amortização Despesas Pessoal

Despesas Técnicas Despesas Tributárias Operacionais

Outras Despesas Operacionais Outros Resultados Operacionais

Outros Resultados Investimentos (-) Total Dispendios / Despesas Operacionais %

COOPERATIVA: CAMISC

13/08/2012

4

0,88%0,00%

-2,26%

-1,50%

-3,68%

-4,67%

-3,96%

-5,94%

-6,46%

-7,94%-4,98%

-4,13%-4,41%

4,7%

3,7% 3,9%

-4,3%

3,1%

-3,2%

2,4%

0,8%

3,9%4,2% 4,4%

2,4% 2,2%

0,1%

-9,0%

-0,9%

-9,1%

-4,1%

-7,1%

-1,1%

0,0% -0,1%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012


Margem Operacional x Sobras liquidas (%)

Ajustes Legais Resultado Financeiro Impostos sobre resultado

Margem Operacional Rentabilidade dos Ingressos

COOPERATIVA: CAMISC

Rentabilidade do Capital Integralizado

-0,50%

Rentabilidade do Patrimônio Liqüido

-0,31%

Rentabilidade dos Ativos-0,05%

Rentabilidade dos Ingressos %

-0,08%

-0,50%

-0,45%

-0,40%

-0,35%

-0,30%

-0,25%

-0,20%

-0,15%

-0,10%

-0,05%

0,00%

COMPARATIVO DE RENTABILIDADEIndicadores

COOPERATIVA: CAMISC 06/2012

13/08/2012

5

1,041,08

1,01

0,79 0,80 0,82 0,85 0,860,90 0,89 0,91

0,54

0,44 0,460,41

0,49

0,410,43

0,33 0,35 0,33 0,33

0,56

0,680,62

0,52

0,41 0,44 0,45

0,56 0,560,62 0,60

0,900,96

0,92

0,70 0,67 0,690,73 0,75 0,78 0,77 0,76

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012

Comparativo de LiquidezLiquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Interna Liquidez Total


COOPERATIVA: CAMISC

59%

67%

73%

83%

81%

82%

84%

87%

86%

85%

85%

22%

24%

30%

34%

32%

31%

27%

23%

21%

22%

22%

18%

17%

18%

27%

37%

36%

32%

29%

28%

29%

31%

11%

10%

10%

13%

17%

16%

14%

13%

12%

13%

14%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

12/2007

12/2008

12/2009

12/2010

12/2011

01/2012

02/2012

03/2012

04/2012

05/2012

06/2012

Acompanhamento do grau de endividamento

Endividamento Financeiro Longo Prazo Endividamento de Longo PrazoEndividamento Financeiro Total Endividamento Total

Fonte: Ocepar/AutogestãoCOOPERATIVA: CAMISC

13/08/2012

6

-8,8%-11,8%

-15,5%-13,6% -10,7% -12,6%

-10,7% -8,8% -8,1% -6,4% -6,7%

1,5%3,7%

0,5%

-11,4%

-8,6% -8,5% -7,6% -8,1%-5,9% -6,1%

-4,8%

10,3%

15,5% 16,0%

2,2% 2,1%4,1% 3,1%

0,7%2,2%

0,3%1,9%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012

TesourariaTesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro

Fonte: Ocepar/AutogestãoCOOPERATIVA: CAMISC Fonte: Ocepar/AutogestãoCOOPERATIVA: CAMISC

13/08/2012

7

30.282

27.953

16.078

18.423

17.920

17.731

16.168

17.916

18.428

18.348

11.091

11.410

11.525

11.411

11.391

11.391

11.181

11.277

11.185

11.185

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

12/2008

12/2009

12/2010

12/2011

01/2012

02/2012

03/2012

04/2012

05/2012

06/2012


ACOMPANHAMENTO DA CAPITALIZAÇÃOCapital Social por associado Patrimônio Liquido por Associado

COOPERATIVA: CAMISC

66 55 74 47 49 101

79 68 62 48 54

85 105

126

74 46

127

100

141

117 114

119

95 105 128

105 89

113 101

118 121 113 119

56 55 72

16 6

115

78 91

58 49 54

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012


Acompanhamento Ciclo FinanceiroPrazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Estoques

Prazo Médio de Pagamento Ciclo Financeiro

COOPERATIVA: CAMISC

13/08/2012

8

46,3

38,2

40,5 45

,3 52,0

51,8

51,6

51,7

51,5

51,3

50,6

115% 109% 123% 243% 240% 246% 248% 268% 243% 235% 233%

0

10

20

30

40

50

60

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012

Milh

ões

Grau de Imobilização de Recursos PrópriosPatrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

Fon

te: O

cepa

r/A

utog

estã

oCOOPERATIVA: CAMISC

46,3

38,240,5

45,3

52,0 51,8 51,6 51,7 51,5 51,3 50,6

00

10

20

30

40

50

60

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012

Milh

ões

Evolução do Ativo Permanente

Total Ativo Permanente


COOPERATIVA: CAMISC

13/08/2012

9

30,4%21,5% 41,6% 30,4% 30,6% 24,1% 22,8% 22,5%

38,8%

30,7%35,0% 23,5%

25,8%

19,8% 18,8% 18,3%

36,1%

13,0%

5,6% 3,4%

4,1%

4,0%3,9% 3,7%

9,0%

6,6%

24,8% 21,5%

23,1%

15,8%13,3% 12,0%

51,4%

33,4%

43,2%44,5%

59,3%

43,1%41,1% 43,9%

-65,8%

-5,1%

-50,1%-23,3%

-42,8%

-6,8%

0,1%

-0,5%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

17,4 25,8 1,1 3,7 5,7 9,6 12,2 14,4

2010 2011 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12

DISTRIBUIÇÃO DAS RIQUEZAS GERADAS

Pessoal Administrativas Comerciais Tributárias Financeiras Sobras

COOPERATIVA: CAMISC

2,45 2,221,87

-0,40

1,42

1,32 1,35 0,651,14 1,22 1,17

2,523,07

2,43

-0,01

1,14 1,43 1,42 1,471,89

2,25 2,12

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012Fonte: Ocepar-Autogestão

Solvência

A+ A B- A- B Termômetro de Solvência Kanitz Termômetro de Solvência (Liquidez Interna)

COOPERATIVA: CAMISC

13/08/2012

10

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

12/200812/2009

12/201012/2011

06/2012

1.161 1.179 1.180 1.1741.183

161168

172173

162

Evolução SocialRamo Agropecuário

Quantidade de Associados Quantidade de Funcionários

COOPERATIVA: CAMISC

109

135

126

127

146

6

21

34

60

71

79

99

106

122

108 11

4 119

133

148 15

7

147

144

40

35 33

19 22 21 21 19 21 22 22

3 3 0

-11 -1 -1 -1 -2 -1

0

0

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012

Milh

ões


Evolução da contas

Ingressos Totais - Cooperativa Total Ativos Patrimônio Liquido Sobras antes das destinações

COOPERATIVA: CAMISC

13/08/2012

11

Ranking

Obrigado…

João Gogola NetoCoordenador de Desenvolvimento Cooperativo

SESCOOP/PR

(41) 3200-1135

[email protected]

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