Apresentação Apimec - Dezembro 2011

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<ul><li> 1. Apimec | 2011</li></ul><p> 2. Agenda01 | Estratgia02 | Florestal03 | Papel04 | Celulose05 | Unidade Maranho06 | Biotecnologia07 | Suzano Energia Renovvel08 | Resultados2 3. Estratgia da Suzano Plano Suzano 2024A competitividade florestal consolida o negcio de celulose e abre caminho paranovas oportunidades de negcios em Biotecnologia e Energia RenovvelCompetnciaFlorestalExcelncia Crescimento Pellets de Biotecnologiaoperacionalorgnico em madeirano papel celulose3 4. MissoA misso da Suzano norteia o planejamento estratgico da Companhia Misso Oferecer produtos de base florestal renovvel, celulose e papel, destacando-se globalmente pelo desenvolvimento de solues inovadoras e contnua busca da excelncia e sustentabilidade em nossas operaes.4 5. SustentabilidadeOs mtodos de gesto e de manejo florestal, bem como a qualificao dos recursos humanosprprios ou de terceiros, resulta na conquista de vrias certificaes1996 20002001 20042008 20102011 Primeira empresa brasileira e no setor mundialmente a obter a certificao com base na ISO 14001 Primeira indstria nacional a receber o prmio Nacional da Qualidade Pegada de Carbono 2 ano consecutivo papel e celulose (metodologia PAS2050) Unidade Mucuri: Milenium Business Award for Enviromental Achievements, concedido pela ONU FSC Forest Stewardship Council Certificao Cerflor ISE 7 ano consecutivo5 6. Agenda01 | Estratgia02 | Florestal03 | Papel04 | Celulose05 | Unidade Maranho06 | Biotecnologia07 | Suzano Energia Renovvel08 | Resultados6 7. Ativos FlorestaisOs diversos anos de pesquisa e desenvolvimento permitiram a expansodos ativos florestais para a regio nordeste do Brasil2011rea total (mil ha)1 800MA, PI e TOTotal: 385 mil harea plantada total (mil ha) 2 446Plantada: 94 mil harea prpria plantada (mil ha) 1 343rea plantada em Programa de MA 103Parceria Florestal (mil ha) PIrea de preservao prpria (mil ha) 1 299TODistncia Mdia Bahia (km) 75 BADistncia Mdia So Paulo (km) 246BA, ES e MG MG Total: 226 mil ha ES Plantada: Base 30/09/2011 1 rea prpria e reas arrendadasSP131 mil ha 2 Considera reas prprias arrendadas e fomento2011 SPPlantio anual (mil ha) Total: 188 mil ha 90 Plantada: 118 mil haMudas plantadas / dia (mil)368 Nota: reas prprias e arrendadas podem sofrer variaes de at 5% de um trimestre para o outro.7 Os somatrios podem divergir devido a arredondamentos. 8. Competitividade FlorestalO pioneirismo e inovao presentes no DNA da Suzano, gesto florestal responsvel eexcelncia operacional alavancam a competitividadeEvoluo dos ativos florestais no Maranho 80s 90s00s 10sInvestimentos em tecnologia florestal garantemum portfolio gentico muito diversificadoapropriado para diferentes regies+ 14 mil clones desenvolvidos | 800 experimentos em campo | 4 mil haBiotecnologiaMelhoramentoGentico+Sustentabilidade Gesto Florestal + ProdutividadeExcelnciaOperacional8 9. Silvicultura de PrecisoTecnologia permite plantios de melhor qualidade e menores custos, reforando ocompromisso com a competitividade e sustentabilidadeMecanizao Preciso na Aplicao de InsumosPlantioIrrigao Otimizao do uso de insumos com a adoo de novos equipamentos e utilizao de informaes georreferenciadasOutras Iniciativas Novas tcnicas para controle de matocompetio Adoo de novos insumos Adoo de produtos biodegradveis9 10. Gesto Florestal Tecnologia de ponta para monitoramento florestal fornece informaes de qualidade para uma melhor gesto das operaes Monitoramento areoBoa Cobertura Mdia Baixa Identificao de reasEstratificao de plantios Representao do relevo do ocupadas por rvoresCenso Qualitativoterreno esparsas10 11. Tecnologia Florestal Viveiros com altos padres de tecnologia garantem eficincia de produoViveiros Prprios (capacidade de 85 MM de mudas) O pioneirismo e a inovao da Suzanopossibilitam o desenvolvimento da basegentica e aprimoramento das tcnicasSuzano Limeirade manejoCapacidade Capacidade 12 MM de 8 MM de Equipe de tecnologia florestal altamente mudasmudasqualificada (42 pesquisadores, sendo 2doutores e 8 com mestrado) Mucuri MaranhoCentro de Tecnologia Capacidade Capacidade 20 MM de 15 MM de mudasmudas Piau Capacidade 30 MM de mudasViveiro mais moderno do Brasil Centro de tecnologia Suzano/Futuragene11 12. Agenda 01 | Estratgia 02 | Florestal 03 | Papel 04 | Celulose 05 | Unidade Maranho 06 | Biotecnologia 07 | Suzano Energia Renovvel 08 | Resultados12 13. Ativos de Papel Excelncia operacional no papel: gesto da receita e do portflio de produtos, otimizao dos ativos, e fortalecimento do canal de distribuioVolume de Vendas (mil ton) Destino das Vendas UDM112%Am. Norte1.251 Europa 9%1.162 1.1151.156 518 Outros 3% 504 524513 658643733Am. Sul / Central 17% 59% Brasil 591 2008 20092010UDM Mercado InternoMercado Externo Liderana na Amrica do Sul nos papis imprimirParticipao dos Papis Suzano no MI UDM1 e escrever e no papelcarto branco Papis Mais de 90% da produo total integrada com celulose Hedge cambial: cerca de 65% da receita do papel em moeda local Papelcarto2 no BrasilImprimir e escrever Menor volatilidade de preos no mercado interno 26% Distribuidoras prprias: No RevestidosRevestidos KSR e SPP NEMO: maior distribuidora da Amrica Latina2 no Brasil 1 no Brasil Stenfar: top 5 distribuidora na Argentina 30%19%131 ltimos doze meses findos em 30/09/2011 14. Foco no Mercado Interno Menor volatilidade de preos, melhores margens e forte gerador de caixa Preo Mdio LquidoPapelcarto (base 100 em out/2008)140 Mercado InternoME Domnio dos mercados de alto valor agregado120115Papelcarto Baixa presena de importados100 MI103 Crescimento da indstria de consumo 80 60out/08 mar/09 ago/09 jan/10 jun/10 nov/10 abr/11 set/11 Preo Mdio LquidoImprimir e Escrever (base 100 em out/2008)140 Mercado InternoImprimir e Escrever120Importados: maior concentrao nos revestidosME Efeito cmbio100106MI Regulamentao do Papel Imune 8092 60out/08 mar/09 ago/09 jan/10 jun/10 nov/10 abr/11 set/1114 Nota: Preos do MI (Mercado Interno) em R$ e preos do ME (Mercado Externo) em US$ 15. Crescimento do Mercado de Papel O crescimento econmico nos pases emergentes impulsiona o consumo de papel Demanda de Papel em 2011e (mil ton) 2.9894.994 128.601972 1.8161.837 46.948Papelcarto3 Revestido No Revestido652{ { {81227.473Imprimir &amp;2.017 3.178 81.653 Escrever11.365 2.366 2.36654.180 2.36654.180 Brasil Amrica Latina2GlobalCAGR 2011e 2016e Brasil Amrica Latina2 GlobalPapelcarto3 +3,3%+3,8% +3,0%Imprimir &amp; Escrever1 +3,4%+3,2% +1,0%Revestido+3,2%+3,3% +1,0%No Revestido+3,5%+3,2% +1,1%1Papis para Imprimir &amp; Escrever sem pasta mecnica I 2 Amrica Latina excluindo Brasil I 3 Papelcarto + Papelcarto para lquidos15 Fonte: RISI e Poyry (novembro/2011) 16. Drivers do Crescimento da Demanda de Papel Historicamente nota-se alta correlao entre PIB e consumo de papel Europa Amrica do NorteOcidental: 185 kg/ha/ano226 kg/ha/ano Oriental: 47 kg/ha/ano sia1 19 kg/ha/ano EUA 233 kg/ha/anoChina PIB per capita: US$ 47 mil 68 kg/ha/anoPIB per capita:US$ 4 mil ndia 9 kg/ha/ano PIB per capita: US$ 1 milAmrica Latina 44 kg/ha/anoBrasil47 kg/ha/anoPIB per capita: US$ 11 mil1Exclui China e Japo16Fonte: Dados de consumo de papel 2010 da Poyry (nov/2011) e dados de PIB per capita de 2010 do Fundo Monetrio Internacional (set/2011) 17. Papel Revestido A importao de papis revestidos elevada, uma vez que a capacidade nacional de produo no suficiente para atender a demandaProduo e Demanda de Papel Revestido (mil ton)632Medidas de combate 525 486sonegao de impostos e450432 a depreciao do Real317304294 285 182contriburam para a reduo do volume depapel revestido importado20072008 2009 20109M11 ProduoDemandaParticipao dos Importados no Mercado Brasileiro (%) Licena no automticaMultas RECOPI172% 70%69%66%57% 60% 56% 55%56%53%44%47% 40% 2007 200820092010 jan-11 fev-11 mar-11abr-11 mai-11jun-11 jul-11 ago-11 set-11R$/US$ 1,95 1,842,001,76 1,681,69 1,661,59 1,61 1,591,561,601,74 mdio1Reconhecimento e Controle das Operaes com Papel Imune17Fonte: Bracelpa 18. Agenda 01 | Estratgia 02 | Florestal 03 | Papel 04 | Celulose 05 | Unidade Maranho 06 | Biotecnologia 07 | Suzano Energia Renovvel 08 | Resultados18 19. Ativos de Celulose Crescimento orgnico e sustentvel: presena nos principais mercados mundiais e relacionamento estratgico com clientes Volume de Vendas (mil ton) Destinos das Vendas UDM1 1.7801.7121.607 Brasil 20% 1.321 1.5191.310 1.366Am. Norte 11% 1.089 34% EuropaAm. Sul / Central 1%232 2612973462008 20092010 UDM sia 34% Mercado InternoMercado ExternoVendas por Segmento UDM1 Suporte tcnico em cada escritrio internacional: China, Sua e EUA Outros 8% 80% das vendas com contratos de longo prazo Mais de 150 clientes ativos Especiais 23% Parcerias estratgicas de longo prazo com clientes: 32% Imprimir e Escrever Logstica TecnologiaFins 37% Assistncia tcnica pr e ps-venda Sanitrios Foco em segmentos estratgicos de alto valor agregado19 1 ltimos doze meses findos em 30/09/2011 20. Fundamentos para Expanso em CeluloseA celulose de mercado representa apenas 13% da fibra consumida para produo de papelCadeia de produo de papel e celulose 2011eProduo (MM ton)51% 18572% 128 Oportunidades de demanda de celulose 363Reciclados Celulose de mercado:8% Consumointegrada total de fibra 1% de reduo de papel reciclado =49%178 Minerais +1,9 MM ton/ano de celulose de mercado 8% Fibra virgem28% 50 1% de reduo de capacidade integrada =395Produo global Celulose de +1,3 MM ton/ano de celulose de mercado de papelmercado 2% de aumento do consumo de papel =+1,0 MM ton/ano de celulose de mercado 395 50Imprimir &amp;Milhes de toneladas114 Escrever16BEKP1 45Papelcarto 29Fins Sanitrios 9BHKP2 3Outros Corrugados207Imprensa 22BSKP3 Outros 2011e2011e1Bleached Eucalyptus Kraft Pulp | 2 Bleached Hardwood Kraft Pulp | 3 Bleached Softwood Kraft Pulp20Fonte: Poyry (novembro/2011) e Suzano 21. Fundamentos para Expanso em Celulose Espera-se um aumento na demanda de papel de 42 milhes de toneladas de 2010 a 2015 Projeo da demanda de Papel at 2015 CAGR: 2,2% a.a.CAGR: 2,1% a.a.Emergentes: +5,7% a.a. Emergentes: +4,3% a.a.450 Outros1400 Amrica Latina1350Outros da sia1Milhes de Toneladas300250China1200 Japo Leste Europeu1150 Europa Ocidental100 50 Amrica do Norte0 1995 2000200520102015 1 Emergentes inclui Amrica Latina, sia (exceto Japo), Oriente Mdio, Oceania, frica e Leste Europeu.21 Fonte: Poyry (novembro/2011) 22. Fundamentos para Expanso em Celulose As linhas de papel que demandam fibra de eucalipto esto com perspectiva de crescimento nos prximos anos Projeo da Demanda de Papel: CAGR (2011e 2016e) de 2,0% a.a.Principais usurios finais de celulose de eucalipto4,5Papelcarto Papel OnduladoFins3,0 Sanitrios CAGR 2011e 2016e I&amp;EKraft1,5Revestido(% a.a.) I&amp;E Outros1 No Revestido0,0Papel 20% 40% 60% 80%100%Imprensa Revestido com pasta-1,5 No Revestido com pasta-3,0 1 Inclui especialidades22 Fonte: Poyry (novembro/2011) 23. Fundamentos para Expanso em Celulose A celulose de eucalipto tem substitudo outras fibras curtas e o atual spread de preos entre a fibra curta e a fibra longa favorece a substituio Projeo da Demanda de Celulose (2011e 2015e) CAGRCAGR BEKP: +9,7%a.a | Outros BHKP: -3,8%a.a.BEKP: +5,5% a.a. | Outros BHKP: -1,1%a.a. .30602550 24 24 24 24 24 Volume de Mercado 22 22 23 23Volume de Fibra202122224021 20 (MM ton)(MM ton)19 1815 17 301616121114 13102011 11 10 1099910 9999 510 43444547 474748 5051 52 53 54 00 2004 2005 2006 2007 200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 Mercado BEKP1Outros BHKP 2 BSKP31Bleached Eucalyptus Kraft Pulp | 2 Bleached Hardwood Kraft Pulp | 3 Bleached Softwood Kraft Pulp23Fonte: Elaborado pela Suzano com base em dados da Poyry (novembro/2011) e do PPPC (setembro/2011) 24. Competitividade Brasileira A Suzano est na regio de menor custo caixa em fibra da indstria Custo Caixa CIF / Europa (US$/ton)700678581 646 508 527 484567592 601 619625 577519 533 417 443444 368379 330Brasil Chile Indonesia Ibria EUA Frana China Rssia Chile EUA Finlndia Sucia Frana E. Canad BC BC Costa Japo Finlndia Sucia Canad Japo Fibra Curta Fibra Longa 15,8 MM ton 8,5 MM ton2,9 MM ton 15,4 MM ton Custo Baixo Custo Alto Custo BaixoCusto Alto24 Fonte: Hawkins Wright (Out/ 2011) 25. Equilbrio da Indstria A dinmica cclica do setor norteada pelo balanceamento entre a oferta e demanda com ajustes na cadeia No acompanhado pela demanda AumentoFechamento Cenriodo Novas Aumento deReduo favorvel preo dacapacidadeda oferta capacidadeda oferta celulose de alto custoAcompanhado pela demandaOferta Demanda25 26. Agenda 01 | Estratgia 02 | Florestal 03 | Papel 04 | Celulose 05 | Unidade Maranho 06 | Biotecnologia 07 | Suzano Energia Renovvel 08 | Resultados26 27. Unidade Maranho Planta industrial referncia em tecnologia, com os mais reconhecidos fornecedores de equipamentos contratados 10 2 47 5 11 3 8 1 69 Engenharia Conceitual 1. Linha de Fibras 8. Turbogeradores Engenharia Bsica 2. Secadora9. Subestao e distribuio de energia Engenharia Detalhada: 3. Evaporao BOP1 e infraestrutura 4. Caldeiras10. Tratamento de gua (ETA/ETAC) Gerenciamento da5. Caustificao e forno de cal implantao do BOP1 e 6. Ptio de Madeira11. Tratamento de Efluentes (ETE) infraestrutura7. Cozimento1 Balance of Plant27 Fonte: Maquete Poyry e Suzano 28. Cronograma do Projeto Maranho Suzano tem vasta experincia em executar projetos cumprindo cronograma e oramentoFase IFase II Fase IIIINCIOPLANEJAMENTOEXECUOConcludoEm andamentoEm andamento Fase IV Anlise de Mercado Floresta Anlise Preliminar de ComprasViabilidade Compra de terras, licenas, permisses e plantaes Incio de Construo eOperao Engenharia ConceitualMontagem Industrial, Porto, Ferrovia 4T13 Planejamento Geral Comissionamento Licenas ambientais Engenharias Conceitual e Bsica201120122013 InfraestruturaMar-12 Construo Civil Mar-13 Montagem e Instalao Ago-13 Comissionamento Set - 13 Incio de Operao 4T1328 29. Status do Projeto Maranho Obra em construo com 70% dos fornecedores j contratados Terraplenagem concluda Incio dos trabalhos de infraestrutura 100% do estaqueamento na rea da evaporao concludo 95% do estaqueamento na rea da caldeira concludo 90% da instalao da ETA e ETE provisrias concluda 40% da construo das obras provisrias concluda Cerca de 1.800 pessoas esto trabalhando na construo da unidade de Maranho Cerca de 1.400 pessoas esto trabalhando na formao da base florestal Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Maranho emitiu: Licena Prvia Licena de Implantao com renovao realizada em outubro de 2011 Formao Florestal 154 mil hectares (rea plantada)IndustrialFornecedores Contratados 0% 20% 40% 60%80% 100%Realizado A Realizar29 30. Impacto SocialDesenvolvimento econmico e social da regio, com gerao de emprego e qualificao depessoas, aliados preservao do meio-ambienteGerao de Empregos1Gerao de Empregos Construo da Fbrica:7 mil diretos (prprios + terceiros) Regio Operao Florestal e Fbrica: 85%Demais reas3,5 mil diretos e 15 mil indiretos215% Viveiro de mudas: 530 diretosQualificao de Pessoas Obra: ~ 6 mil pessoas a serem treinadas...</p>