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Agosto 2011

Admiral Capital – Corporate

A Admiral Capital combina experiência executiva a uma excelente capacidade de originação e execução de projetos...

A Admiral Capital é uma boutique de investimentos especializada em assessorar companhias, fundos de investimentos, instituições, escritórios familiares e indivíduos em complexas operações financeiras estratégicas e em decisões de investimento relacionadas a processos de fusões e aquisições (M&A), private placements, operações estruturadas e serviços financeiros;

Com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro e atuação nacional, a Admiral Capital foi fundada a partir da fusão de empresas do setor, atuantes há mais de 10 anos, e por um grupo de executivos oriundo de grandes empresas multinacionais, com o objetivo de atuar junto a empresas de diferentes setores e estágios de desenvolvimento, em movimentos estratégicos para seus negócios e sócios;

Além da sua excelente capacidade de originação de projetos, a Admiral Capital possui vasta experiência na estruturação e execução de projetos, adquirida em grandes processos de M&A e operações realizadas no mercado de capitais, tanto nacional quanto internacionalmente.

Leonardo Rocha é sócio fundador da Admiral Capital e tem mais de 25 anos de experiência na área financeira, tendo participado de importantes operações de fusões e aquisições em empresas multinacionais, tais como Coca-Cola, Companhia Brasileira de Distribuição e Ponto Frio. Anteriormente à fundação da Admiral Capital, Leonardo atuou como:

• Diretor de Finanças e RI na Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário• Chief Financial Officer na Globex Utilidades S.A. (Ponto Frio)• Chief Financial Officer na Hewlett Packard Brasil

...através de profissionais experientes, com excelente capacidade de distribuição nos meios privado e público

Luiz Henrique Lessa é sócio fundador da Admiral Capital e tem 15 anos de experiência em gestão de investimentos, negócios imobiliários, desenvolvimento industrial, aquisições e soluções financeiras, e desenvolvimento e gestão de operações internacionais, através de projetos na Europa e América Latina. Anteriormente à fundação da Admiral Capital, Luiz Lessa atuou como:

• Presidente Executivo na ADIT Brasil (cargo em exercício) • Vice Presidente na Summer Brasil S.A. • Diretor para a América Latina no AP Moeller Group

Rubens Tavares é sócio fundador da Admiral Capital e tem 16 anos de atuação no mercado financeiro e na área pública, com experiência na área comercial de grandes bancos e na estruturação de operações financeiras para o setor público e privado. Anteriormente à fundação da Admiral Capital, Rubens Tavares atuou como:

• Sócio fundador da BMS Projetos e Consultoria • Banco Bozano Simonsen• Bic Banco• Banco BMC

Corporate financeFusões e aquisições, captações

privadas, análise financeira, reestruturação de dívida

Produtos estruturadosFundos de private equity,

fundos de recebíveis, fundos imobiliários

Serviços financeirosRecuperação fiscal

(PIS/COFINS), eficiência em custos de telefonia, eficiência em custos de energia e água,

virtualização de processos administrativos

Consultoria financeira, fusões e aquisições, projetos imobiliários

e serviços financeiros

Nossos produtos e serviços

Projetos imobiliáriosOriginação, estruturação,

desenvolvimento, gestão e investimentos

Admiral Capital – Projetos Imobiliários

Projetos Imobiliários

A Admiral Capital atua na originação e estruturação de operações de captação de recursos para projetos imobiliários, com capacidade para realização de estudos de viabilidade, identificação de potenciais investidores para cada operação, realização de roadshows, e acompanhamento das negociações até a sua conclusão.

Através da experiência e excelente rede de relacionamento dos seus sócios, no âmbito público e privado, a Admiral Capital tem a capacidade originar e desenvolver projetos em diversos segmentos do setor imobiliário (residencial, comercial, turístico e logístico) que proporcionam elevado potencial de retorno;

A empresa também atua na estruturação, distribuição e gestão de fundos imobiliários, além de oferecer aos seus clientes diversos serviços visando captações de recursos privadas (private placements), incluindo:

Identificação das necessidades do cliente através de análise inicial da empresa Definição da melhor estrutura societária e financeira Preparação das análises financeiras necessárias (valuation) Estruturação de roadshows com investidores qualificados, nacionais e internacionais Assistência durante as negociações e preparação da documentação necesária

Admiral Capital – Corporate Finance

Corporate Finance

Dentre as principais especialidades da Admiral Capital, estão a nossa capacidade de assessorar nossos clientes em operações de colocação privada e fusões e aquisições (M&A).

Estas operações consistem na realização de investimentos em empresas com potencial de crescimento diferenciado que possam gerar retornos atrativos, e são normalmente realizadas através de aporte de capital nas empresas, aquisição de ações (ou títulos conversíveis em ações), venda de participação societária ou joint ventures.

A Admiral Capital assessora os seus clientes nas seguintes etapas:

• Análise da estrutura do negócio e melhor definição estratégica a ser adotada pela companhia• Elaboração das análises financeiras necessárias (valuation)• Identificação de potenciais investidores, nacionais e internacionais, dentro dos parâmetros

definidos• Estruturação de roadshows no Brasil e no exterior• Assessoria no processo de preparação da documentação necessária e processo de due

dilligence

Admiral Capital – Serviços Financeiros

Admiral Capital – Serviços Financeiros

A Admiral Capital, na busca constante por uma atendimento cada vez mais completo e diferenciado aos nossos clientes, oferece uma série de serviços de eficiência financeira, os quais podem melhorar o resultado operacional das companhias onde atuamos, através de reduções de custos operacionais e otimização dos recursos envolvidos na operação.

Dentre os serviços que implementamos e acompanhamos junto aos nossos clientes, estão:

Recuperação fiscal de PIS/CONFINS

Eficiência em serviços com telefonia e dados

Eficiência em custos associados à utilização de energia e água

Virtualização de processos administrativos – aplicados principalmente em clientes públicos

Recuperação fiscal – PIS/COFINS

Descrição: Consultoria para levantamento e recuperação fiscal

A quem se aplica: Empresas que estejam no formato de “lucro real” e no sistema “não cumulativo”, além de incorporadoras e construtoras.

Vantagens do produto: Não se trata de tese jurídica (uso da lei) Remuneração somente no sucesso (quando da utilização do benefício) Trabalho é totalmente realizado pela equipe da Admiral Capital, sendo necessário

apenas o acesso à informação Apenas 10 para realização de diagnóstico pelos nossos especialistas em PIS/COFINS Decisão de utilizar o crédito é única e exclusivamente do cliente

Benefícios do produto:

Rápida geração de caixa Impacto direto no resultado Resultados obtidos tem sido relevantes em ambiente de mercado altamente competitivo

Prazo para realização: 90 dias contados a partir da entrega dos documentos necessários para implementação do projeto

Eficiência em Serviços de Telefonia e Dados

Descrição: Consultoria para redução de despesas com telefonia fixa, móvel e dados, através da melhoria de gestão e interface com as operadoras de telecomunicações, auditoria de faturas para evitar pagamentos indevidos e análise de histórico de faturas para recuperação de valores pagos indevidamente.

A quem se aplica: Empresas com gastos em telefonia fixa, móvel e dados superiores a R$ 80 mil por mês.

Vantagens do produto: Entregar resultados diferenciados para a alta gestão da empresa, sem custos extras Processo rápido, conduzido por profissionais certificados e experientes Redução de custos libera recursos para investimentos em outras ações da área de

telecomunicações e/ou de TI Recuperar valores pagos indevidamente e garantir que valores indevidos não sejam

aceitos Facilitar a gestão com informações e relatórios periódico, melhorando o nível de serviço

(SLAs e contratos)

Prazo para realização: 90 dias contados a partir da entrega das informações necessárias

Eficiência na Utilização de Energia e Água

Descrição: Consultoria para melhoria de eficiência na utilização de energia elétrica e água através da implantação de medidas nos principais sistemas, de forma a reduzir consumo, demanda e conseqüentemente as despesas com estes insumos.

Características do produto:

Realização de diagnóstico dos principais sistemas consumidores de energia e água Implementação de projetos de otimização destes sistemas e de medidas

economicamente viáveis Redução de perdas e despesas com utilização de energia e água

Benefícios do produto:

Não há investimento por parte do cliente para realização de diagnóstico e implantação das medidas de eficiência

Remuneração baseada no resultado de economia obtida, através da aferição das reduções e melhorias resultantes da implantação das ações componentes do projeto.

Virtualização de Processos Administrativos

Descrição: Consultoria para implementação de sistema para automação e gerenciamento eletrônico de processos em entidades públicas.

A quem se aplica: Qualquer entidade pública que tenha atividades que envolvam a tramitação de processos e documentos.

Vantagens do produto: Absoluto controle dos processos do negócio e padronização de procedimentos Diminuição do tempo de tramitação dos documentos Eliminação dos riscos de extravios de documentos (maior segurança) Documentos examinados simultaneamente por várias pessoas de vários departamentos

Benefícios do produto: Melhor atendimento ao cidadão Aumento de produtividade Redução de custos operacionais Redução de espaço físico Redução de custos ambientais

Admiral Capital Ltda.Rua Gomes de Carvalho, 1581 – Cj. 1010

Vila Olímpia – São Paulo – SP Brasil

Tel.: +55 11 2540-8686www.admiralcapital.com.br

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