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Page 1: Apresentação 1T11

1T11

Page 2: Apresentação 1T11

Disclaimer

Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as

demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli

Seguradora de Crédito, a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento, a JMalucelli Distribuidora de

Títulos e Valores Mobiliários e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto

quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) e

foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira,

associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central doassociadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do

Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros

Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas

e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da

situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As

informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do

Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.

2

Page 3: Apresentação 1T11

Qualidade da Carteira de Crédito

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x 4T08

R$ 4T09 3T094T09 x

3T094T08

Principais

Destaques 1T11

3

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 5,9%

PME (>90 dias) = 0,8%

Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

Page 4: Apresentação 1T11

Principais Números (Consolidado)

Lucro Líquido:

R$ 33,5 milhões no 1T1150,0% x 1T10

Rentabilidade – 1T11:

Depósitos totais:

R$ 1.485,2 milhões37,2% x 1T10

Ativo total:

96,0% da carteira consolidada do Paraná Banco entre AA e C

Rentabilidade – 1T11:

ROAE de 16,9%ROAA de 4,4 % NIM de 11,8%

4

Ativo total:

R$ 3.188,5 milhões8,8% x 1T10

Carteira de crédito:

R$ 1.625,8 milhões21,5% x 1T10

Page 5: Apresentação 1T11

Desempenho Financeiro

90.574 117.314 121.992

(41.098) (52.340)

12,9%

10,6%

11,8%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

5

Receita de Intermediação Financeira

Despesa da Intermediação Financeira

Margem Financeira Líquida (antes da PDD) - NIM

(41.098) (52.340) (60.246)

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

(150.000)

(100.000)

(50.000)

1T10 4T10 1T11

Resultado da Intermediação Financeira 49.476 64.974 61 .746 24,8% (5,0%)

1T11 x 4T10

R$ mil 1T10 4T10 1T111T11 x

1T10

Page 6: Apresentação 1T11

Lucro Líquido ajustado

22.360 33.748 33.541 24.097 30.318 32.543 5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Lucro líquido ajustado

∆% QoQ 7,3%

∆% YoY35,1%

6

22.360 33.748 33.541 24.097 30.318 32.543 -

1T10 4T10 1T11

Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado

1T11 4T10 1T10

Lucro Líquido Contábil 33.541 33.748 22.360

Eventos Extraordinários (998) (3.430) 1.737

(-) Efeitos fiscais de Ágio (998) (998) (998)

(-) Alteração de provisões - (6.282) -

(+) Adiantamentos de comissões - 1.748 -

(+) Arrasto de Provisão para Prejuízo - - 1.045

(+) Prejuízo com TVM (FIDC II) - - 1.690

(+) Provisão de PLR das seguradoras JMalucelli - 2.102 -

Lucro Líquido Ajustado 32.543 30.318 24.097

Page 7: Apresentação 1T11

Indicadores de Performance

Índice de eficiência

∆% YoY

(5,2 p.p.)

∆% QoQ

ROAA -ajustado

∆% YoY

0,7 p.p.

∆% QoQ

0,2 p.p.

ROAE - ajustado

∆% YoY

∆% QoQ

0,8 p.p.

7

50,4%

46,1% 45,2%

1T10 4T10 1T11

(0,9 p.p.)

3,5%4,0% 4,2%

1T10 4T10 1T11

12,7%

15,6%16,4%

1T10 4T10 1T11

∆% YoY

3,7 p.p.

Page 8: Apresentação 1T11

Qualidade da Carteira de Crédito

1.338,2 1.431,4 1.517,9 1.551,9

1.625,9

4,3%4,0% 3,9%

3,3% 3,2%2,7%

2,4% 2,4% 3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada(R$ milhões)

8

O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding.O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding.

75,1 52,1 36,5 26,2 18,7

2,4% 2,4%1,9% 1,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Saldo da cessão de crédito Operações de Crédito em balanço

PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito

Page 9: Apresentação 1T11

Qualidade da Carteira de Crédito

PDD* 52.141 51.942 0,4% 60.520 (13,8%)

Carteira vencida (> 60 dias) 64.072 64.410 (0,5%) 69.314 (7,6%)

Carteira vencida (> 90 dias) 51.338 52.411 (2,0%) 56.601 (9,3%)

Carteira vencida (> 180 dias) 29.721 27.974 6,2% 33.621 (11,6%)

Carteira Total* (a) 1.644.618 1.578.121 4,2% 1.413.329 16,4%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 81,4% 80,6% 0,7 p.p. 87,3% -5,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 101,6% 99,1% 2,5 p.p. 106,9% -5,4 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 175,4% 185,7% -10,2 p.p. 180,0% -4,6 p.p.

PDD / Carteira Total 3,2% 3,3% (0,1 p.p.) 4,3% (1,1 p.p.)

Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.110 7.771 4,4% 20.383 (60,2%)

1T11 x 1T10R$ 4T10 1T11 x 4T10 1T101T11

9

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 5,9%PJ (>90 dias) = 3,6%

Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 2,8%

PME (>90 dias) = 2,5%

Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.110 7.771 4,4% 20.383 (60,2%)

Nível de perda (b/a) 0,49% 0,49% 0,0 p.p. 1,44% (0,9 p.p.)

Page 10: Apresentação 1T11

Desempenho - Consignado

1.132 1.206 1.278 1.308 1.397

Crescimento da Carteira Consignado(R$ milhões)

∆% QoQ

6,8%

233,6

340,4 325,1

277,9 302,1

Evolução da originação de crédito consignado(R$ milhões)

∆% QoQ

8,7 %

10

96,4%

2,0% 1,5%

Qualidade da Carteira de Crédito consignado

AA - C

D-G

H

44,9%

27,6%

22,4%

4,9% 0,2%

Distribuição da Carteira de Crédito Consignado

Governos Estaduais

Prefeituras

INSS

Entidades Federais

Outros

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Page 11: Apresentação 1T11

Desempenho – Middle Market

161,0 177,0 189,4 189,6155,4

16,816,8

16,8 22,5

20,3

Crescimento da Carteira Middle Market(R$ milhões)

∆% YoY

(1,2%)

96,6%

0,8% 2,5%

Qualidade da Carteira de Middle Market

AA - C

D-G

H

0,1%

67,5%

19,5%

13,0%

Distribuição Setorial - Middle Market

Serviços

Indústria

Comércio

11

1T10 2T10 3T10 4T10 4T11

Carteira de crédito Fiança

Page 12: Apresentação 1T11

1

1

Distribuição

CRÉDITO CONSIGNADOCRÉDITO CONSIGNADO MIDDLE MARKETMIDDLE MARKET

UNIDADES EM

UNIDADES EXCLUSIVAS

LOJAS PRÓPRIAS

5

2

1

UNIDADES EM OPERAÇÃO 4

85

14

1

13

51

153

1

1

4

2

1

11 •CURITIBA/PR

•SÃO PAULO/SP

•LONDRINA/PR

•FLORIANÓPOLIS/SC

355 CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATIVOS

2

1

1

4 PLATAFORMAS DE MIDDLE MARKET

UNIDADES EM OPERAÇÃO

12

Page 13: Apresentação 1T11

Captação

- 18,7 223,7

1.458,3

Fontes de Captação (R$ milhões)

47,7%

13,0%

12,4%

17,4%

Distribuição dos depósitos

Investidores institucionais

Partes relacionadas

Pessoas f ísicas

Pessoas jurídicas

13

100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal

35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros

Tranche (US$ mil)

VencimentoCoupon

(a.a.)HedgeData da operação

Medium Term Notes - MTN

2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

FIDCs Cessão de Créditos MTN Depósitos

9,5%

13,0%

Instituições f inanceiras

Page 14: Apresentação 1T11

Estrutura de Capital

Saldo inicial 827.660 816.726

Lucro líquido 33.541 33.748

Juros sobre o capital próprio (6.175) (22.052)

Ações em tesouraria - -

Ajuste ao valor de mercado - TVM (313) (762)

Saldo final 854.713 827.660

Mutações do Patrimônio (R$ mil) 1T11 4T10

1,661,80 1,86 1,88 1,90

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Carteira / Patrimônio Líquido

14

36,0%33,9% 33,2% 32,7% 32,8%

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

Evolução da Basiléia

Page 15: Apresentação 1T11

Governança Corporativa

15

JCP no 1T11: R$ 6,2 milhões, equivalente a R$ 0,07 por ação e pay-out de 18,4%.JCP no 1T11: R$ 6,2 milhões, equivalente a R$ 0,07 por ação e pay-out de 18,4%.

Page 16: Apresentação 1T11

AGO de 2011

Alexandre MalucelliPresidente

Paola Malucelli Hilário Mario Walesko Wesley MontechiariFigueira

Jorge Nacli NetoVice Presidente

Conselho de AdministraçãoConselho de Administração

16

Paola Malucellide Arruda

Conselheira

Hilário Mario WaleskoConselheiro

Wesley MontechiariFigueira

Conselheiro Independente

Conselho FiscalConselho Fiscal

Reginaldo Ferreira Alexandre

Maurício Rocha Alves de Carvalho

Nelson Carlos Cavichiolo

Cesar Chuk SeiblitzGuanaes

Luiz Roberto Castiglione de Lima

Ernesto Cardoso Silveira

Page 17: Apresentação 1T11

Qualidade da Carteira de Crédito

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x 4T08

R$ 4T09 3T094T09 x

3T094T08

Seguros 1T11

17

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 5,9%

PME (>90 dias) = 0,8%

Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

Page 18: Apresentação 1T11

Grupo Segurador

Lucro Líquido Seguradora:

R$ 11,5 milhões no 1T11ROAE de 32,9%

66,2% x 1T10

Lucro Líquido Resseguradora:

R$ 4,9 milhões no 1T11ROAE de 19,7%

69,9% x 1T10

Market share :Participação Setor de

Índice Combinado Seguradora:

65,1%12,5 p.p. inferior x 1T10

18

Market share :

JM Seguradora: 34,1% (mar/11)

JM Re: 28,7% (fer/11)

Prêmios retidosJM Seguradora + JM Re:

R$ 38,2 milhões13,4% x 1T10

Participação Setor de Seguros:

48,8% do LL 1T11

Page 19: Apresentação 1T11

Investimentos

18,420,4 21,6

23,0 24,1

13,0 13,5 13,2 13,4 14,5 15,5 12,6

Taxa de investimentoFormação Bruta do Capital em % do PIB

19Fonte: IBGE e Ministério da Fazenda (valores estimados)

3,4 2,7 2,6 2,7 3 2,9 3,6 4,3

13,0 12,6 13,5 13,2 13,4 14,5 15,5 12,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Público Privado

Page 20: Apresentação 1T11

Copa do Mundo 2014

Dimensão P.A.S.E. P.E.E. P.E. TotalMobilidade Urbana 56.836 6.725 3.506 67.067Aeroportos 5.144 1.702 6 6.853Portos 741 0 0 741Energia Elétrica 2.540 124 0 2.663Saneamento Básico 5.201 7.233 0 12.434

Situação Atual do Volume de Investimentos (R$ Milh ões)

19,2%

3,4%

Situação atual do volume de investimentos

20Fonte: ABDIB

*Dados dinâmicos e atualizados de acordo com a evolução dos projetos.

P.E. = Projetos Existentes P.E.E. = Projetos em Execução P.A.S.E. = Projetos a Serem Executados

Saneamento Básico 5.201 7.233 0 12.434Rede Hoteleira 7.893 4.733 0 12.626Rede Hospitalar 605 179 390 1.174Segurança 3.755 457 2 4.214Estádios 4.955 654 0 5.609Total 87.669 21.807 3.905 113.380Total em quantidade de projetos 648 216 6 870

77,3%

P.A.S.E. P.E.E. P.E.

Page 21: Apresentação 1T11

Mercado de seguro garantia *Estimativas da CNSeg

501.328

701.080 707.195 848.658

975.114 1.101.659

Evolução do prêmio emitido(R$ milhares)

CAGR (2010-2013)

15,9%82.955

134.745 175.113

226.559 261.908

288.068

Evolução do prêmio retido(R$ milhares)

CAGR (2010-2013)

18,0%

21Fonte: CNSeg – Confederação Nacional de Seguros

2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

39.135

98.991 103.755

183.590

224.180 252.569

2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Evolução do prêmio ganho(R$ milhares)

CAGR (2010-2013)

34,5%

21.955 22.343 18.143

28.647

40.702 43.092

2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Evolução dos sinistros(R$ milhares)

CAGR (2010-2013)

33,4%

Page 22: Apresentação 1T11

40,4%32,6%

726.400

167.452192.364

346.089

499.334

694.787

172.654

Evolução do market share - prêmio direto(R$ mil)

28,7%

25,1%

17,8%

0,2%

Market share por prêmios de resseguro - categoria de ricos financeiros

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A.

J. MALUCELLI RESSEGURADORA S.A.

MAPFRE RE DO BRASIL

Market Share

40,4%

37,0% 42,3%50,4% 43,0% 32,6%

34,1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 mar/11

JMalucelli Seguradora Mercado

28,1%

25,1% MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.

22

JMalucelli Seguradora : liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.

JMalucelli Resseguradora: Mudança de classificação de ramos na SUSEP e movimento de adequação à circular 225, responsáveis pela mudança no cenário de market share dos prêmios de resseguro de riscos financeiros.

JMalucelli Seguradora : liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.

JMalucelli Resseguradora: Mudança de classificação de ramos na SUSEP e movimento de adequação à circular 225, responsáveis pela mudança no cenário de market share dos prêmios de resseguro de riscos financeiros.

Fonte: SUSEP

Page 23: Apresentação 1T11

Desempenho Financeiro

26,1%27,7%

32,9%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

8.000

10.000

12.000

14.000

JMalucelli Seguradora

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

8.000

10.000

12.000

14.000

JMalucelli Resseguradora

23

Lucro Líquido (R$ mil) ROAE

6.8949.158

11.456

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1T10 4T10 1T11

2.885 3.6164.902

13,5% 14,9%19,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1T10 4T10 1T11

Page 24: Apresentação 1T11

Índice Combinado

* Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT.

68,0%

93,0%

52,0%

81,0%

Evolução mês a mês do índice combinado e índice com binado ampliado*

24Fonte: SUSEP

Segundo dados da SISCORP (Sistema Corporativo), a JMalucelli Seguradora tem o 2º melhor índice combinado de todo mercado de seguros brasileiro em 2010 e 2009.Segundo dados da SISCORP (Sistema Corporativo), a JMalucelli Seguradora tem o 2º melhor índice combinado de todo mercado de seguros brasileiro em 2010 e 2009.

JM Seguradora Mercado Ampliado JM Seguradora Ampliado mercado

Page 25: Apresentação 1T11

Desempenho Operacional (Seguros)

76.155

29.950

76.004

92.701

76.418

Volume de Sinistros(R$ mil)

25

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.

Fonte: SUSEP

29.950

16.146 14.416

4.025 2.372 6.457 9.056 7.960 9.073

5.565

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mar-2011

Mercado JMalucelli Seguradora

Page 26: Apresentação 1T11

Política de Investimentos

324,2 20,1

50,730,6

460,4

69,9%

6,9%

Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões)

DPGE = R$ 259,5

Outros = R$ 32,4

2,6%

2,8%

Rentabilidade das Aplicações Financeiras

26

Rentabilidade : receita financeira de R$ 12,8 milhões no 1T11.Rentabilidade : receita financeira de R$ 12,8 milhões no 1T11.

34,9

18,5% Títulos

PúblicosRenda Fixa Renda Variável Fundo

MultimercadoFundo de

investimentosTotal

CDB = R$ 32,3

1T11

CDI Aplicações JM Seguros

Page 27: Apresentação 1T11

Relações com Investidores

Marianne C. BaggioEspecialista em RI

Mauricio N. G. Fanganiello Gerente de RI

Tel: (41) 3351-9765

Cristiano Malucelli Diretor de RI

Tel: (41) 3351-9950

e-mail: [email protected] Website : www.paranabanco.com.br/ri

27

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco emobter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informaçõesatinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos daconcorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

Tel: (41) 3351-9645IR Website : www.paranabanco.com.br/ri