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e-CRM Contábil Apostila de Treinamento Online Data da última revisão: 09/2012 Autor: Jackson Domiciano e Leandro Ribeiro Iob. com.br | folhamatic.com.br Índice MÓDULO BÁSICO.............................................................................................................................. 03 Acessando o e-CRM Contábil................................................................................................... 03 Área Administrativa – Escritório Contábil................................................................................. 04 Exportação das Empresas ........................................................................................................ 05 Cadastro de Empresas.............................................................................................................. 07 Alteração/Exclusão de Empresas ............................................................................................. 07 Cadastro de Funcionários......................................................................................................... 08 Aviso de Integração.................................................................................................................. 09 Mensagens Públicas................................................................................................................. 10 Mensagens Privadas................................................................................................................. 11 Apontamentos.......................................................................................................................... 12 Boletim Diário .......................................................................................................................... 16 Criação de WebSite................................................................................................................... 18 MÓDULO INTERMEDIÁRIO............................................................................................................... 23 Relatórios.................................................................................................................................. 23 Transferência de Arquivos........................................................................................................ 24 Agendamento de Reuniões...................................................................................................... 28 Processos ................................................................................................................................. 31 SAC/Solicitações ...................................................................................................................... 33 Direcionamento de E-Mails ..................................................................................................... 34 Configurações........................................................................................................................... 35 Marketing................................................................................................................................. 36 Cartão de Apresentação........................................................................................................... 37 MÓDULO AVANÇADO....................................................................................................................... 39 Área de Clientes........................................................................................................................ 39 Acessando Documentos........................................................................................................... 40 Direcionamento de E-Mails ..................................................................................................... 40 SAC/Solicitações....................................................................................................................... 41 Área de Transferência............................................................................................................... 43 Contato..................................................................................................................................... 43 Dados do Escritório Contábil ................................................................................................... 44 Usuários.................................................................................................................................... 45 Grupo IOB Folhamatic | Apostila de Treinamento – Sistema e-CRM Contábil 2

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Page 1: Apostila de Treinamento nline - officeservice.com.br · Área Administrativa - Escritório Contábil

e-CRM Contábil

Apostila de Treinamento Online

Data da última revisão: 09/2012Autor: Jackson Domiciano e Leandro Ribeiro

Iob. com.br | folhamatic.com.br

Índice

MÓDULO BÁSICO.............................................................................................................................. 03 Acessando o e-CRM Contábil................................................................................................... 03 Área Administrativa – Escritório Contábil................................................................................. 04 Exportação das Empresas ........................................................................................................ 05 Cadastro de Empresas.............................................................................................................. 07 Alteração/Exclusão de Empresas ............................................................................................. 07 Cadastro de Funcionários......................................................................................................... 08 Aviso de Integração.................................................................................................................. 09 Mensagens Públicas................................................................................................................. 10 Mensagens Privadas................................................................................................................. 11 Apontamentos.......................................................................................................................... 12 Boletim Diário .......................................................................................................................... 16 Criação de WebSite................................................................................................................... 18 MÓDULO INTERMEDIÁRIO............................................................................................................... 23 Relatórios.................................................................................................................................. 23 Transferência de Arquivos........................................................................................................ 24 Agendamento de Reuniões...................................................................................................... 28 Processos ................................................................................................................................. 31 SAC/Solicitações ...................................................................................................................... 33 Direcionamento de E-Mails ..................................................................................................... 34 Configurações........................................................................................................................... 35 Marketing................................................................................................................................. 36 Cartão de Apresentação........................................................................................................... 37

MÓDULO AVANÇADO....................................................................................................................... 39 Área de Clientes........................................................................................................................ 39 Acessando Documentos........................................................................................................... 40 Direcionamento de E-Mails ..................................................................................................... 40 SAC/Solicitações....................................................................................................................... 41 Área de Transferência............................................................................................................... 43 Contato..................................................................................................................................... 43 Dados do Escritório Contábil ................................................................................................... 44 Usuários.................................................................................................................................... 45

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Acessando o e-CRM Contábil

www.officeservice.com.br

www.officeservice.com.br/processos

Central Folhamatic, icone e-CRM Contábil

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Área Administrativa - Escritório Contábil

Tela Inicial do e-CRM Contábil

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Exportação de Empresas

Sistemas E-Fiscal, Folhamatic, Telecont e ADMsoft na opção Menu Arquivos / e-CRM Contábil

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Módulo e-CRM

Menu Envio / Usuários

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Cadastro de Empresas no e-CRM Contábil

Menu Cadastro / Empresas

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Cadastro, Alteração, Exclusão de Funcionários

Menu Arquivos / Funcionários

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Avisos de Integração

Menu Cadastros / Aviso de Integração

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Mensagens Públicas

Menu Cadastros / Mensagens Públicas

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Mensagens Privadas

Menu Cadastros / Mensagens Privadas

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Apontamentos

Menu Apontamentos / Inserir Novo tipo de Apontamento

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Apontamentos

Menu Apontamentos / Alterar - Excluir Apontamento

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Lançamento de Apontamentos

Menu Apontamentos / Lançar - Cancelar Apontamento

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Cópia de Lançamento de Apontamentos entre empresas

Menu Apontamentos / Lançar/Cancelar Apontamento

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Baixar Apontamento realizado

Menu Apontamentos / Baixar Apontamento realizado

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Boletim Diário

Menu Boletim / Configuração

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Logotipo Boletim Diário

Menu Boletim / Logotipo

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Criar Novo WebSite

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Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Alterar Modelo do e-CRM Contábil

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Adicionar Logotipo

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Página Inicial

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Links

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Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Conteúdo das Páginas

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Links Úteis

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Criando o WEB SITE

Menu Web Site / Rodapé

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Relatórios

Menu Relatórios / Unificado (Completo)

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Transferência de Arquivos através dos Sistemas Office

Na visualização dos relatórios, impostos ou arquivos nos sistemas E-Fiscal, Folhamatic,

Telecont e ADMsoft / botão e-CRM

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Transferência de Arquivos – Área de Transferência

Menu Área de Transferência / Enviar Arquivos

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Transferência de Arquivos - Módulo e-CRM

Menu Enviar / Arquivos

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Transferência de Arquivos - Impressora Virtual (www.ecrmcontabil.com)

Na pagina, arquivo ou documento que deseja enviar / Opção Imprimir

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Agendamento de Reuniões

Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Agendamento de Reuniões

Menu Cadastros / Agendar - Registrar Reuniões

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

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Page 16: Apostila de Treinamento nline - officeservice.com.br · Área Administrativa - Escritório Contábil

Iob. com.br | folhamatic.com.br

Processos - Cadastramento

Menu Processos / Gerenciar Tipos/Atividades

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Processos - Cadastramento

Menu Processos / Gerenciar Tipos - Atividades

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Processos - Lançamento

Menu Processos / Novo

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

SAC/Solicitações

Menu Processos / SAC em andamento

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SAC/Solicitações

Menu Processos / Solicitações em andamento

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Configurações

Menu Config / Redirecionar E-mails do Escritório

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Configurações

Menu Config / Redirecionar E-mails do Cliente

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Marketing

Menu Marketing/ E-Mail Marketing

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Cartão de Apresentação do e-CRM

Menu Marketing / Gerar Cartão

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Acessando o e-CRM Contábil (Área do Cliente do Escritório )

www.escritorios.com.br/seuescritorio

www.seuescritorio.com.br

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Área de Clientes

Tela inicial do e-CRM Contábil

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Acessando Documentos Recebidos

Menu Documentos / Administrativo, Contabilidade, Fiscal, Folha de Pagamento, Impostos,

Livro Caixa

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Direcionamento de E-Mails

Menu Documentos / Direcionamento de E-Mails

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

SAC/Solicitações

Menu SAC - Solicitação / RH, Depto Fiscal, Contabilidade e Depto Legal/Societário

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SAC/Solicitações

Menu SAC – Solicitações / Abrir Chamada

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SAC/Solicitações

Menu SAC – Solicitações / Ver minhas chamadas

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Área de Transferência

Menu Área de Transferência / Enviar Arquivo

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Contato

Menu Contato / Enviar E-Mail

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Iob. com.br | folhamatic.com.br

Dados do Escritório Contábil

Menu Contato / Dados do Escritório

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Usuários

Menu Usuários / Novo

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Dúvidas sobre treinamentos:

[email protected]

Dúvidas sobre o sistema:

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