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Anuário Combustíveis, Lubrificantes & Lojas de Conveniência 2011 Rio de Janeiro 08 de junho de 2011 Alisio J. M. Vaz Presidente Executivo

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Publicado pelo Sindicom, vem cumprir seu objetivo de reunir e difundir as informações relevantes do mercado de combustíveis e lojas de conveniência, mostrando seu desempenho no ano de 2011.

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Page 1: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

Anuário Combustíveis, Lubrificantes &

Lojas de Conveniência 2011

Rio de Janeiro

08 de junho de 2011

Alisio J. M. VazPresidente Executivo

Page 2: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

29º ano Anuário Sindicom

Page 3: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

370 anos Sindicom

Filme Sindicom - História da Distribuição em www.sindicom.com.br

Page 4: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

4Lojas de Conveniência

Page 5: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

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Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011

OBS: No acumulado de 2010, combustíveis Renováveis equivalem a 22,9% do total do mercado de

distribuição de combustíveis.

+3,7%

+8,7%

Page 6: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

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Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011

Sindicom

Variou +5,5%

Share = 79,0%

Sindicom

Variou +8,7%

Share = 77,8%

Page 7: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

7

Fonte: ANTT e ANAC

Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011

Mercado de QAV

A tarifa média do transporte aéreo regular doméstico de passageiros

caiu 28% em relação a 2009. Com isso, a diferença relativa frente à

tarifa média rodoviária interestadual diminuiu impactantes 60%.

Page 8: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

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Fonte: ANP e IBGE

Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011

r=96,8%

Page 9: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

9

Fonte: Anfavea

Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011

Vendas Veículos a Óleo Diesel

Page 10: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

10Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011

Fonte: ANP e IBGE

r=98,8%

Page 11: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

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Fonte: Abraciclo

Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011

Vendas Motos

A estimativa do Sindicom é de que o consumo demandado pelas motocicletas seja

responsável por 6% da demanda total de gasolina C – principal combustível utilizado

pela frota existente, visto que apenas 3% desta é flex fuel e em pouquíssimos casos

são a motor elétrico.

Page 12: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

12Paridade de Preços Etanol Hidratado X Gasolina C

Page 13: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

13Mercado Clandestino: Etanol Hidratado

Clandestino = 2,1 bi de litros (estimado)

MAPA > ANP (distrib. não informam) = 1,3

“Outros fins”(desviado para combs.) = 0,8

18,517,2

Perda na Tributação = R$ 1 bilhão / anoICMS = R$ 600 milhões / ano

PIS/Cofins = R$ 400 milhões / ano

Bilhões de litros

8,8

6,2

2,1

9,9

6,6

2,0

Clandestino Outras Sindicom

Oficial ANP = 15,1

Fontes: Sindicom, ANP e MAPA

Distribuidoras inadimplentes (estimado)

(aprox. 50%) = 3,1 bilhões litros

Page 14: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

14Participação Sindicom

Fonte: Sindicom e ANP

Page 15: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

15Lojas de Conveniência

Page 16: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

16Lubrificantes

+10,2%+10,6%

+17,7%

+11,7%

+7,3%

+9,9%

+17,1%

+11,2%-18,2%

Page 17: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

17Lubrificantes

Além da análise

numérica, o capítulo

de Lubrificantes traz,

como novidade,

curiosidades e

ensinamentos sobre

o mercado.

Page 18: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

18Lojas de Conveniência

Page 19: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

19Lojas de Conveniência

Análise Setorial

RECEITA NOMINAL VARIAÇÃO (%) 2010 x 2009

+5 p.p.

Comparando-se a média do comércio varejista inteiro com o canal lojas de

conveniência, esta última obteve um desempenho mais forte, mostrando que o

canal continua a crescer e ganhar participação.

A receita do canal cresceu 5,5 pontos percentuais e o quantitativo de postos

aumentou12,2%.

O aumento crescente da atratividade pelo empreendimento pode ser visto nos

indicadores de desempenho: Ticket Médio, Faturamento/Área Média e Faturamento

Mensal Ponderado. Estes cresceram 20,1%, 54,7% e 58,4% respectivamente.

+12,2%

Fonte: IBGE e Instituto Wise

Page 20: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

20Lojas de Conveniência

Número de Lojas por postos

Número de Habitantes por Lojas

Comparativamente a outros países, o

Brasil apresenta, após 23 anos desde o

início do canal, um grande campo para o

crescimento das lojas de conveniência.

Possuímos apenas, 16% de lojas em

nossos postos e por número de habitantes

por lojas perdemos de nossos vizinhos como

Chile e Argentina.

Page 21: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

21Lojas de Conveniência

Com o desempenho apresentado até o momento, com o número de clientes

crescendo a cada ano e comparado ao histórico de outros países, espera-se um

crescimento, em média, de 10% ao ano, para o período 2011–2015.

Page 22: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

22Lojas de Conveniência

Food Service: A categoria que mais cresceu e cada vez mais

diferencia a loja de conveniência de outros canais do varejo.

Page 23: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

23Lojas de Conveniência

Em pesquisa da Nielsen, o formato de autosserviço de vizinhança é o que mais

cresceu no Brasil. O participação de lojas alcançou 15,7%, com crescimento de

12,5 % em faturamento. Dentro deste segmento, a conveniência foi a que obteve

maior variação em faturamento: +15,5%.

Page 24: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

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Page 25: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

25Expopostos & Conveniência 2011

Maior e mais importante evento do setor na América Latina.

Novidade: Exclusiva área de Conveniência.

Mais de 130 expositores na Feira.

20 mil visitantes (proprietários e franqueados de postos de serviços

e lojas de conveniência; executivos das empresas de distribuição de

combustíveis; fabricantes de equipamentos; e profissionais

especializados).

300 participantes (decisores) no Fórum.

Fórum Internacional: Paralelamente à feira, será realizado o

Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas

de Conveniência e Food Service.

Em 2011, a abertura do Fórum será conduzida por Hank Armour, CEO e Presidente

da Associação Nacional das Lojas de Conveniência dos EUA (NACS), mercado que

movimentou, em 2010, mais de 200 bilhões de dólares.

Page 26: Anuário Sindicom Postos_Gasolina

junho 2011

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