anuÁrio do mercado imobiliÁrio brasileiro 2012 - lopes

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

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Real Estate


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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES Fonte e Direitos Autorais: Lopes Inteligência de Mercado (LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A) Maiores Informações: [email protected]

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Page 1: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

ANUÁRIO DO MERCADO

IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 20122012 ANNUAL REPORT OF THE

BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET

Page 2: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

2 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

O último ano foi marcado por grandes conquis-tas para a Lopes. Uma delas foi fruto de um trabalho ímpar por seu ineditismo: o lança-mento do Anuário do Mercado Imobiliário

2011. O estudo inédito apresentou informações comple-tas do cenário nacional de lançamentos, agregando co-nhecimento a todo setor. O reconhecimento à Inteligência de Mercado da Lopes se deu com a vitória do Prêmio Master Imobiliário e grandes destaques na imprensa, com matérias de capa em revistas de circulação nacio-nal, como Época e Exame. A partir desta 2ª edição do Anuário já conseguimos comparar informações, iniciando uma série histórica com dados do mercado imobiliário de lançamentos, cujo grande diferencial é a mesma meto-dologia de pesquisa aplicada em mais de 110 cidades.

De acordo com o Anuário do Mercado Imobiliário 2012, o mercado nacional de lançamentos foi estimado em R$ 80 bilhões, o que denotou estabilidade no merca-do, apenas 7% inferior ao VGV lançado em 2011 (R$ 86 bilhões).

A pesquisa realizada pela Lopes contemplou 86% do total lançado em 2012 (R$ 69 bilhões de R$ 80 bilhões) e a amostra foi composta por 1.321 empreendimentos e 182.803 unidades. Dentre o VGV lançado, a Região Me-tropolitana de São Paulo e Grande Rio de Janeiro cha-mam a atenção, com 50% do montante – R$ 28 bilhões e R$ 11 bilhões, respectivamente.

Dentre as unidades lançadas, 80% são apartamentos que apresentaram um tíquete mediano de R$ 375 mil e R$ 5.110/m² (10% superior a 2011, R$ 4.630/m²). Se considerarmos que o INCC acumulou 7% em 2012, no-tamos certa estabilidade nos preços dos apartamentos lançados. Na região metropolitana de São Paulo obser-vamos 8% de aumento nominal no preço mediano, R$ 5.430/m² em 2012 contra R$ 5.010/m² em 2011.

Quanto aos mercados complementares ao residen-cial, notamos redução do número de conjuntos comer-ciais lançados nacionalmente e retomada do segmento

hoteleiro. Em 2012 houve redução de 23% dos conjuntos comerciais lançados (39 mil unidades em 2011 e 30 mil unidades em 2012), sobretudo nos mercados paulista e carioca. Em contrapartida, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 impulsionam os lançamentos de hotéis e flats: em 2011 foram 21 empreendimentos, com 6.426 unidades, localizados em 11 cidades, que totaliza-ram R$ 1,7 bilhão lançado; já em 2012 foram R$ 2,1 bi-lhões lançados em 30 empreendimentos compostos por 6.667 unidades, localizados em 17 cidades.

As perspectivas do mercado imobiliário nunca foram tão favoráveis e alguns fatores demográficos constroem este cenário. O Brasil possui a quinta maior população do mundo com 190 milhões de habitantes e está vivendo o bônus demográfico, período em que a população ativa é mais numerosa, o que amplia a demanda por imóveis.

Outros pontos favoráveis são o crescimento do PIB, baixas taxas de desemprego, inflação e juros, além da prevista expansão de 15% na concessão de crédito imo-biliário em 2013, chegando a R$ 95 bilhões¹. Vale ressal-tar também o programa Minha Casa Minha Vida, que já beneficiou dois milhões de famílias, e o ICCI – Índice de Confiança do Comprador de Imóveis, idealizado pela Lo-pes para monitorar demanda –, que confirma nossas ex-pectativas para 2013, mostrando otimismo recorde entre os brasileiros interessados em adquirir imóveis.

Melhorias públicas em grandes cidades também es-timulam o mercado imobiliário. Em São Paulo, se desta-cam o Rodoanel, as novas estações de metrô e a revisão do Plano Diretor. No Distrito Federal e em Belo Horizonte surgiram os novos centros administrativos. Houve tam-bém a revitalização da região central do Rio de Janeiro, atuação no pré-sal em Santos e retomada de licitações para futuras incorporações em Brasília.

Por essas razões, é uma honra apresentar o Anuário do Mercado Imobiliário 2012 aos nossos clientes incor-poradores, investidores e interessados no mercado imo-biliário em geral.

MERCADO IMOBILIÁRIO: ANÁLISE DE 2012 E EXPECTATIVAS PARA 2013

Marcos LopesPresidente ¹ Recursos da caderneta de poupança, estimativa Abecip.

Page 3: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

3ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

Last year was marked by great accomplishments at Lopes, one of which was the results of its un-paralleled work on an unprecedented project: the release of the 2011 Annual Report of the Real Es-

tate Market. This unprecedented study provides compre-hensive information on the environment for real estate launches in Brazil, which is complemented with intelligence on the entire sector. The recognition of Lopes’ Market Intel-ligence team came from winning the Real Estate Master Award and being highlighted in the media, with cover arti-cles on national-circulation magazines such as Época and Exame. With this second issue of the annual report, we are now able to compare information, effectively launching a historical data series on the real estate market for launches whose major differential is the application of the same sur-vey methodology in more than 110 municipalities.

The 2012 Annual Report on the Real Estate Market esti-mated the Brazilian real estate launch market at R$80 billion, which denotes a stable market, with potential sales value (PSV) launched just 7% down from 2011 (R$86 billion).

The survey conducted by Lopes encompassed 86% of all launches in 2012 (R$69 billion out of R$80 billion) and the sample comprised 1,321 projects and 182,803 units. Of the total PSV launched, the São Paulo Metropolitan Area and Greater Rio de Janeiro together accounted for 50%, with R$28 billion and R$11 billion, respectively.

Of the units launched, 80% were apartments with a me-dian ticket of R$375,000 and prices averaging R$5,110/m² (up 10% from R$4,630/m² in 2011). Considering that the INCC construction price index measured inflation of 7% in 2012, the apartments launched in the period registered certain stability in prices. In the São Paulo Metropolitan Area we observed an 8% nominal increase in the median price to R$5,430/m² in 2012, compared to R$5,010/m² in 2011.

In the markets complementary to the residential market, we noted a reduction in the number of office suite towers launched nationwide and a resumption of activity in the ho-

tel segment. In 2012, launches of office suite towers de-creased 23% (39,000 units in 2011, vs. 30,000 units in 2012), especially in the São Paulo and Rio de Janeiro mar-kets. On the other hand, the 2014 Soccer World Cup and 2016 Olympics helped drive launches of hotels and flats: in 2011, 21 projects were launched with 6,426 units in 11 cities, for a total of R$1.7 billion in PSV launched, while in 2012, a total of R$2.1 billion was launched through 30 proj-ects with 6,667 units in 17 cities.

The outlook for the real estate market has never been so positive and certain demographic factors are responsible for this environment. Brazil is the world’s fifth most popu-lous country with 190 million people and is currently expe-riencing a demographic bonus, a period during which the proportion of working age people is most numerous, which helps drive demand for real estate.

Other favorable factors are GDP growth, low rates of unemployment, inflation and interest and projected growth in mortgage lending for 2013 of 15% to R$95 billion¹. Other factors are the My Home, My Life housing program that has already benefited two million families and the Real Es-tate Buyers’ Confidence Index (ICCI) created by Lopes to monitor demand, which confirmed our expectations for 2013 by measuring record optimism by Brazilians interest-ed in buying real estate.

Public improvements in large cities are also driving de-mand in the real estate market. In São Paulo, such projects include the beltway, new subway stations and the revision of the city’s Master Plan. In the Federal District and Belo Horizonte, we saw the creation of new administrative cen-ters. Meanwhile, the city center was revitalized in Rio de Janeiro, activities related to the pre-salt oil discoveries con-tinued strong in Santos and bidding was resumed on future developments in Brasília.

As you can see, it has been a great honor for me to present the 2012 Annual Report of the Real Estate Market to our client developers, investors and those interested in the real estate market.

REAL ESTATE MARKET: ANALYSIS OF 2012 AND OUTLOOK FOR 2013

Marcos LopesChairman

1 Funds from savings accounts, estimate by the Brazilian Savings and Loan Trade Association (ABECIP).

Page 4: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

4 ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20122012 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

RIO DE JANEIRO/RJ

FLORIANÓPOLIS/SC

PORTO ALEGRE/RS

FORTALEZA/CE

DISTRITO FEDERAL/DF

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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

5ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

SÃO PAULO/SP

RECIFE/PE

SANTOS/SP

CAMPINAS/SP

VITÓRIA/ES

SALVADOR/BA BELO HORIZONTE/BH

CURITIBA/PR

Page 6: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

6 anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

mercado brasileiro de lançamentos 20122012 Brazilian Market for real estate Project launches

Prezado Leitor,

Produzir o Anuário do Mercado Imobiliário é sempre um desafio, dado o tamanho da amostra e distribuição geográfica. São mais de 1.300 empreendimentos lançados, com cobertura de 111 regiões – 92 municípios e 19 cidades-satélite.

Entre profissionais de Inteligência de Mercado, Marketing e especialistas de cada região, são 50 profissionais envolvidos neste projeto, que é realizado em 15 meses. Os dados dos produtos são cadastrados e validados mensalmente ao longo do ano e o fechamento do estudo é feito em três meses. No final, temos um excelente relatório sobre empreendimentos lançados em todo o País, o que torna possível identificar tendências e os momentos de cada mercado.

Finalmente, estabelecemos uma leitura integrada inédita nacional e temos os grandes números do mercado imobiliário analisados com a mesma metodologia.

Bons negócios e boa leitura!

Cristiane Crisci Diretora de Inteligência de Mercado, CRM e GPN.

Dear Reader,

Producing the Annual Report of the Real Estate Market is always a great challenge, given its size and geographic distribution, with over 1,300 projects launched in 111 different regional markets (92 municipalities and 19 satellite cities).

The project involved a total of 50 professionals who specialize in market intelligence, marketing and specific regional markets and took 15 months to complete. Data on the products are recorded and validated on a monthly basis over the year and the study is finalized over a three-month period. The end product is an excellent report on the projects launched all over the country, which makes it easier to identify the trends and highlights of each market.

We finally have created an integrated reference that is unprecedented in Brazil and presents key data for real estate markets that is analyzed using the same methodology.

We hope you enjoy the report and wish you great deals!

Cristiane Crisci Director of Market Intelligence, CRM and BPM

Page 7: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

7anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

2012 annUal report oF tHe BraZilian real estate Market

VGV LANÇADO POR MERCADO – bRASiL, 2012/ PSV Of launcheS Per Market lOcatiOn – Brazil, 2012

regiÃoLOCATION

estadoSTATE

VgV lançado (mm)LAUNCHED PSV (M)

%%

% aCUm.%

1º REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ sÃo paUlo Metropolitan area SP R$ 28.481 35,7% 36%

2º GRANDE RIO DE JANEIRO/ Greater rio De janeiro RJ R$ 11.141 14,0% 50%

3º BELO HORIZONTE E/ anD BETIM MG R$ 3.913 4,9% 55%

4º DISTRITO FEDERAL/ FeDeral District DF R$ 3.331 4,2% 59%

5º PORTO ALEGRE RS R$ 2.976 3,7% 63%

6º SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/ anD CAMAÇARI BA R$ 2.661 3,3% 66%

7º FORTALEZA CE R$ 2.400 3,0% 69%

8º SANTOS, GUARUJÁ E/ anD SÃO VICENTE SP R$ 2.215 2,8% 72%

9º CURITIBA PR R$ 2.024 2,5% 74%

10º GOIÂNIA E/ anD APARECIDA DE GOIÂNIA GO R$ 1.951 2,4% 77%

11º RECIFE E/ anD JABOATÃO DOS GUARARAPES PE R$ 1.922 2,4% 79%

12º FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/ anD SÃO JOSÉ SC R$ 1.465 1,8% 81%

13º VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E/ anD CARIACICA ES R$ 1.326 1,7% 83%

14º CAMPINAS, VALINHOS, HORTOLÂNDIA E/ anD SUMARÉ SP R$ 1.050 1,3% 84%

15º MANAUS AM R$ 1.018 1,3% 85%

16º NATAL E/ anD PARNAMIRIM RN R$ 707 0,9% 86%

17º BELÉM PA R$ 324 0,4% 86%

OUTROS/ otHers - R$ 10.769 13,5% 100%

total/ total - r$ 79.676 100% 100%

R$ 69 bilhões lançados nos principais mercados brasileiros, detalhados na pesquisa realizada pela lopes

R$69 billion launched in the key Brazilian markets detailed in the study conducted by Lopes

R$ 11 bi em VGV complementar estimado lançado em outros municípios que não foram contemplados na pesquisa

R$11 billion in estimated additional PSV in other locations not contemplated by this study

14%

86%

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20122012 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

O anuário do Mercado imobiliário Brasileiro é uma pesquisa quantitativa contínua realizada pela área de inteligência de Mercado da lopes cujo objetivo é determinar o tamanho do mercado de lançamentos anualmente e analisar a verticalização do País por meio do monitoramento de empreendimentos residenciais verticais, conjuntos comerciais, hotéis e fl ats lançados em 111 regiões (92 municípios e 19 cidades-satélite).O VGV lançado em 2012 foi estimado em R$ 80 bilhões, praticamente estável, se comparado a 2011 (R$ 86 bilhões).em 2012, a amostra do Anuário foi composta por 1.321 empreendimentos, 2.769 torres e 182.803 imóveis lançados em 2012 pela lopes e/ou por empresas concorrentes em 72 regiões (65 municípios e 7 cidades-satélite), que totalizaram R$ 69 bilhões em lançamentos, 86% do VGV total lançado no País (R$ 80 bilhões). Veja os patamares de mercados por região e explicação sobre amostra da pesquisa.

The Annual Report of the Brazilian Real Estate Market is an ongoing and quantitative survey conducted by the Market Intelligence Department of Lopes that aims to determine, on an annual basis, the size of the market for real estate launches and to analyze the country’s verticalization process by monitoring the vertical residential projects, corporate towers, hotels and fl ats launched in 111 regions of the country (92 municipalities and 19 satellite cities).The total potential sales value (PSV) launched in 2012 was estimated at R$80 billion, relatively stable compared to 2011 (R$86 billion).In 2012, the Annual Report sample was formed by 1,321 projects, 2,769 towers and 182,803 properties launched in the year by Lopes and/or its competitors in 72 regions (65 municipalities and 7 satellite cities), which totaled R$69 billion in launches, or 86% of the total PSV launched in the country (R$80 billion). Market data by region and an explanation of the research sample follow:

A Região Metropolitana de São Paulo e Grande Rio de Janeiro são os dois principais mercados brasileiros, com 50% do VGV total lançado em 2012. Ao acrescentar cinco praças – Região de Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Região de Salvador e Fortaleza – atinge-se 70% do mercado./ The São Paulo Metropolitan Area and Greater Rio de Janeiro are two of Brazil’s key markets, accounting for 50% of the total PSV launched in 2012. Adding another fi ve regions, namely the Belo Horizonte Metropolitan Area, the Federal District, Porto Alegre, the Salvador Metropolitan Area and Fortaleza, leads this fi gure to rise to 70% of the overall market.

Page 8: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

8 anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

mercado brasileiro de lançamentos 20122012 Brazilian Market for real estate Project launches

28,48

11,14

3,91 3,33 2,98 2,66 2,40 2,22 2,02 1,95 1,92 1,47 1,33 1,05 1,02 0,71 0,32

10,77

A maioria dos mercados cresceu ou permaneceu estável quanto ao VGV lançado. Os mercados que mais cresceram em relação a 2011 foram o de Vitória (+25%), Porto Alegre (+18%), Grande Rio de Janeiro (+15%), Campinas (+14%) e Belo Horizonte (+12%). A Região Metropolitana de São Paulo (-7%) e de Santos (+4%) permaneceram estáveis, enquanto 4 praças sofreram redução no VGV lançado. São elas: Distrito Federal (-50%), Curitiba (-46%), Salvador (-35) e Goiânia (-28%).

Most markets either grew or remained flat in terms of the potential sales value (PSV) launched. The markets that grew the most compared to 2011 were Vitória (+25%), Porto Alegre (+18%), Greater Rio de Janeiro (+15%), Campinas (+14%) and Belo Horizonte (+12%). The São Paulo Metro Area (-7%) and Santos (+4%) remained stable, while 4 markets suffered reductions in PSV launched, which were: Federal District (-50%), Curitiba (-46%), Salvador (-35) and Goiânia (-28%).

VGV LANÇADO POR MERCADO (R$/bi) – bRASiL, 2012/ PSV Per Market – Brazil, 2012

79,7 biTotal brasil/Total Brazil

RMSP/MRSP

Grande RJ/ Greater RJ

bH1 DF P. Alegre Salvador1 Fortaleza Santos1 Curitiba Goiânia1 Recife1 Florianó-polis1

Vitória1 Campinas1 Manaus Natal1 belém Outros/ Others

1. e região, detalhe na tabela na página 7./ 2. and region, detail on table on page 7.

Page 9: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

9anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

2012 annUal report oF tHe BraZilian real estate Market

No mapa abaixo, é possível observar o desempenho de cada praça quanto ao número de lançamentos, unidades e VGV lançado em 2012./ The following map shows the performance of each market in terms of number of launches, units and PSV launched in 2012.

DADOS GERAiS DO MERCADO – PRiNCiPAiS MERCADOS bRASiLEiROS, 2012/ General data Per Market – keY Brazilian MarketS, 2012

Brasil/ BRAZIL

CiDADES VGV LANÇADO MM (R$)citieS PSV launched MM (r$)

5.000 28.481

3.000 4.999

2.000 2.999

1.000 1.999

324 999

ESTADOS/ StateS

PAíSES/ cOuntrieS

OCEANO/ Ocean

ARGENTiNA

bOLíViA

PARAGuAy

MT

AM

RO

MS

PR

MG

RS

SC

RJ

ES

bA

Pi

TO

PACE

PE

AL

SE

Pb

NATAL / PARNAMiRiML: 23U: 4.008VGV/PSV: 707

RECiFE / JAbOATÃO / OLiNDAL: 49U: 5.376VGV/PSV: 1.922

SALVADOR / LAuRO DE FREiTAS / CAMAÇARiL: 67U: 7.889VGV/PSV: 2.661

ViTÓRiA / ViLA VELHA / SERRAL: 47U: 5.659VGV/PSV: 1.326

RiO DE JANEiRO GRANDE RiOL: 212U: 29.160VGV/PSV: 11.141

SANTOS / SÃO ViCENTE / GuARuJáL: 33U: 4.754VGV/PSV: 2.215

FORTALEzAL: 44U: 6.380VGV/PSV: 2.400

PORTO ALEGREL: 64U: 7.823VGV/PSV: 2.976

CAMPiNAS / SuMARé HORTOLâNDiA / VALiNHOSL: 32U: 4.191VGV/PSV: 1.050

SÃO PAuLO REGiÃO METROPOLiTANAL: 427U: 66.204VGV/PSV: 28.481

FLORiANÓPOLiS / PALHOÇA / SÃO JOSéL: 36U: 4.585VGV/PSV: 1.465

CuRiTibAL: 49U: 5.164VGV/PSV: 2.024

bELO HORizONTE / bETiML: 134U: 12.030VGV/PSV: 3.913

DiSTRiTO FEDERALL: 51U: 8.823VGV/PSV: 3.331

GOiâNiA / APARECiDAL: 38U: 7.513VGV/PSV: 1.951

L: NÚMeRO De lANçAMeNTOS/ nuMBer Of launcheS

u: uNiDADeS lANçADAS/ unitS launched

VGV: VGV lANçADO R$ MM/ PSV: PSV launched in r$ (M)

bELéML: 4U: 708VGV/PSV: 324

MANAuSL: 11U: 2.536VGV/PSV: 1.018

Page 10: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

10 anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20122012 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

Quanto aos empreendimentos lançados nos principais mercados brasileiros:

a) 86% foram residenciais verticais (1.128 ante 1.132 em 2011, -1%); b) 12% comerciais (163 ante 192 em 2011, -15%);c) 2% hotéis e flats (30 ante 21 em 2011, +43%).

em 2012 foram lançadas 182.803 unidades, 15% menos em relação a 2011 (213.782 unidades). O preço mediano geral de um lançamento realizado no Brasil é R$ 5.590/m², aumento de 9% em relação a 2011 (R$ 5.140/m²). Para apartamentos, o preço mediano é R$ 5.110/m², conjuntos comerciais R$ 8.460/m² e hotéis/flats R$ 11.530/m². em relação a 2011, verifica-se maior valorização em hotéis/flats, 15% (R$ 10.050/m² em 2011), seguido por residenciais verticais com 10% (R$ 4.630/m²) e conjuntos comerciais com 7% (R$ 7.930/m²)./

Regarding projects launched in Brazil’s key markets:

a) 86% were vertical residential projects (1,128, versus 1,132 in 2011, -1%); b) 12% were offi ce suite projects (163, versus 192 in 2011, -15%);c) 2% were hotels and fl ats (30, versus 21 in 2011, -43%);

In 2012, a total of 182,803 units were launched, or 15% less than in 2011 (213,782 units). The median price of launches in Brazil was R$5,590/m², increasing 9% from 2011 (R$5,140/m²). The median price for apartments was R$5,110/m², for offi ce suite towers was R$8,460/m² and for hotels/fl ats was R$11,530/m². Compared to 2011, we observed greater price appreciation in hotels/fl ats of 15% (R$10,050/m² in 2011), following by vertical residential projects with 10% (R$4,630/m²) and offi ce suite towers with 7% (R$7,930/m²).

DADOS GERAiS POR TiPO DE EMPREENDiMENTO – PRiNCiPAiS MERCADOS bRASiLEiROS, 2012/ General data BY tYPe Of PrOJect – keY Brazilian MarketS, 2012

tipo de empreendimento/ TYPE OF PROJECT

nÚmero de empreendimentos/

NO. OF PROJECTStorres/

TOWERS

Unidades lançadas/

UNITS LAUNCHEDVgV (MM)/

PSV (MM)

preço m2 mediano/

MEDIAN PRICE/ M²

RESID. VERTICAL/ Vertical resiDential 1.128 2.539 146.316 R$ 55.804 R$ 5.110

COMERCIAL/ oFFice sUite 163 195 29.820 R$ 11.040 R$ 8.460

FLAT/HOTEL/ Flat/Hotel 30 35 6.667 R$ 2.063 R$ 11.530

total/ total 1.321 2.769 182.803 r$ 68.907 r$ 5.590

uNiDADES LANÇADAS POR MERCADO – PRiNCiPAiS MERCADOS bRASiLEiROS, 2012/ PSV Per Market – Brazil, 2012

183 milTotal brasil/Total Brazil

RMSP/MRSP

Grande RJ/ Greater RJ

bH1 DF P. Alegre Salvador1 Fortaleza Santos1 Curitiba Goiânia1 Recife1 Florianó-polis1

Vitória1 Campinas1 Manaus Natal1 belém

66.204

29.160

12.0308.823 7.823 7.889 6.380 4.754 5.164

7.5135.376 4.585 5.659 4.191 2.536 4.008

708

1. e região, detalhe na tabela na página 7./ 2. and region, detail on table on page 7.

Page 11: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

11anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

2012 AnnuAl RepoRt of the BRAziliAn ReAl estAte MARket

dados gerais/ General Data

empreendimentos/ projects residencial vertical/ Vertical residential 1.128 (86%)Comercial/ office suite 163 (12%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 30 (2%)total/ total 1.321

torres/ towersresidencial vertical/ Vertical residential 2.539 (92%)Comercial/ office suite 195 (7%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 35 (1%)total/ total 2.769

Unidades lançadas/ Units laUncHeDresidencial vertical/ Vertical residential 146.316 (80%)Comercial/ office suite 29.820 (16%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 6.667 (4%)total/ total 182.803

Unidades, média por empreendimento/ aVeraGe Units per projetctresidencial vertical/ Vertical residential 130Comercial/ office suite 183Flat/Hotel/ Flat/Hotel 222total/ total 138

VgV lançado (r$)/ psV oF laUncHeD projects (r$) residencial vertical/ Vertical residential 55,8 bi/ B (81%)Comercial/ office suite 11,0 bi (16%)Flat/Hotel/ Flat/Hotel 2,1 bi (3%)total/ total 68,9 bihões/ billion

VgV médio por empreendimento (r$)/ aVeraGe psV per BUilDinG (r$)residencial vertical/ Vertical residential 49 mi/ MComercial/ office suite 68 mi/ MFlat/Hotel/ Flat/Hotel 69 mi/ Mtotal/ total 52 mi/ M

preços/ prices

tíqUete mediano (r$)/ MeDian ticket (r$) residencial vertical/ Vertical residential 375 mil/ kComercial/ office suite 360 mil/ kFlat/Hotel/ Flat/Hotel 307 mil/ ktotal/ total 368 mil/ k

preço m² mediano (r$)/ MeDian price/M2 (r$) residencial vertical/ Vertical residential 5.110/m²Comercial/ office suite 8.460/m²Flat/Hotel/ Flat/Hotel 11.530/m²total/ total 5.590/m²

Por meio dos dados gerais da pesquisa, algumas estatísticas relevantes foram definidas como:

a) Número de empreendimentos, torres e unidades lançadas por tipo de empreendimento;b) Número médio de unidades por empreendimento;c) VGV lançado total e médio por tipo de empreendimento;d) Tíquete mediano e preço do m² mediano por tipo de empreendimento./

Based on the survey’s general data, we defined certain relevant statistics, such as:

a) Number of projects, towers and units launched by type of project;b) Average number of units per project;c) Total and average PSV launched by type of project;d) Median ticket and median price/m² by type of project.

Page 12: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

12 anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20122012 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

TOP 10 MuNiCíPiOS POR VGV LANÇADO, 2012/ tOP 10 MuniciPalitieS BY launch PSV, 2012

mUniCípio/CITY

nÚmero de empreendimentos/

NO. OF PROJECTStorres/

TOWERS

Unidades lançadas/

UNITS LAUNCHEDVgV (MM)/

PSV (M)% VgV/

% PSV

SÃO PAULO 265 347 34.722 R$ 18.343 41%

RIO DE JANEIRO 134 278 17.812 R$ 7.829 17%

BELO HORIZONTE 113 206 8.968 R$ 3.488 8%

PORTO ALEGRE 64 137 7.823 R$ 2.976 7%

FORTALEZA 44 100 6.380 R$ 2.400 5%

SALVADOR 55 78 5.704 R$ 2.373 5%

CURITIBA 49 93 5.164 R$ 2.024 5%

GUARULHOS 26 56 5.883 R$ 1.957 4%

GOIÂNIA 36 55 6.713 R$ 1.841 4%

SANTOS 21 22 3.659 R$ 1.726 4%

total/ total 807 1.372 102.828 r$ 44.958 100%

DADOS GERAiS POR MERCADO – PRiNCiPAiS MERCADOS bRASiLEiROS, 2012/ General data BY Market – keY Brazilian MarketS, 2012

regiÃo/ LOCATION

estado/STATE

nÚmero de empreendimentos/

NO. OF PROJECTStorres/

TOWERSUnidades lançadas/

UNITS LAUNCHEDVgV (mm)/

PSV (M)

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ sÃo paUlo Metropolitan area SP 427 683 66.204 R$ 28.481

GRANDE RIO DE JANEIRO/ Greater rj RJ 212 491 29.160 R$ 11.141

BELO HORIZONTE E/anD BETIM MG 134 347 12.030 R$ 3.913

DISTRITO FEDERAL/ FeDeral District DF 51 75 8.823 R$ 3.331

PORTO ALEGRE RS 64 137 7.823 R$ 2.976

SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/anD CAMAÇARI BA 67 135 7.889 R$ 2.661

FORTALEZA CE 44 100 6.380 R$ 2.400

SANTOS, GUARUJÁ E/anD SÃO VICENTE SP 33 37 4.754 R$ 2.215

CURITIBA PR 49 93 5.164 R$ 2.024

GOIÂNIA E/anD APARECIDA DE GOIÂNIA GO 38 63 7.513 R$ 1.951

RECIFE E/anD JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 49 82 5.376 R$ 1.922

FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/anD SÃO JOSÉ SC 36 119 4.585 R$ 1.465

VITÓRIA, SERRA, VILA VELHA E/anD CARIACICA ES 47 94 5.659 R$ 1.326

CAMPINAS, VALINHOS, HORTOLÂNDIA E/anD SUMARÉ SP 32 142 4.191 R$ 1.050

MANAUS AM 11 73 2.536 R$ 1.018

NATAL E/anD PARNAMIRIM RN 23 84 4.008 R$ 707

BELÉM PA 4 14 708 R$ 324

total/ total - 1.321 2.769 182.803 r$ 68.907

Dez municípios representam 56% do VGV total lançado (R$ 45 bi de R$ 80 bi): São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Guarulhos, Goiânia e Santos. Destaque para Fortaleza e Guarulhos que não estavam no Top 10 em 2011 e que em 2012 fi caram na 5ª e na 8ª colocação, respectivamente. / Ten municipalities account for 56% of the total PSV launched (R$45 billion of R$80 billion): São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Guarulhos, Goiânia and Santos. Note that although Fortaleza and Guarulhos did not fi gure among the Top 10 in 2011, this year they ranked 5th and 8th, respectively.

O quadro abaixo complementa dados gerais por mercado citados na página 9./ The following table complements the general data by market shown on page 9.

Page 13: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

13anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

2012 annUal report oF tHe BraZilian real estate Market

uNiDADES LANÇADAS POR DORMiTÓRiO (MiL)12

unitS launched Per BedrOOM (k)12

1 2 3 4 5 ou mais or more

uNiDADES LANÇADAS POR TRiMESTRE (MiL)unitS launched Per Quarter (k)

1º TRi 2º TRi 3º TRi 4º TRi 1st Q 2nd Q 3rd Q 4th Q

As análises desta página retratam os apartamentos lançados em 2012 nos principais mercados brasileiros (146.316 apartamentos). Veja os gráfi cos de unidades lançadas por nº de dormitórios, área privativa e trimestre./ The analyses on this page cover apartments launched in 2012 in key Brazilian markets (146,316 apartments). See the charts on units launched by number of bedrooms, useful area and quarter.

A distribuição de unidades lançadas por dormitório manteve-se estável em relação a 2011. O maior volume de apartamentos lançados no Brasil possui 2 dormitórios (80 mil unidades ou 56% do total). Apartamentos com 2 ou 3 dormitórios representam 85% do total lançado, 8% possuem 1 dormitório e 6% possuem 4 dormitórios ou mais./ The distribution of units launched by number of bedrooms remained stable compared to 2011. Most apartments launched in Brazil have 2 bedrooms (80,000 units, 56% of total). Apartments with 2 or 3 bedrooms represent 85% of all new property launches, with 1-bedroom apartments accounting for 8% and apartments with 4 or more bedrooms accounting for 6%.

Conclui-se que o segundo semestre do ano acumula a maioria das unidades lançadas, 56%, sendo o quarto trimestre o mais importante para o setor, com 33% das unidades lançadas. Já o primeiro trimestre sofre sazonalidade e recebe apenas 20% do total lançado./ We concluded that the second half of the year concentrates most units launched, or 56%, with the fourth quarter being the most important for the industry, with 33% of units launched. On the other hand, the fi rst quarter is impacted by seasonality, accounting for only 20% of all units launched.

A distribuição dos apartamentos por área privativa também manteve-se estável em relação a 2011, sendo 68% até 69 m², 84% até 89 m² e 90% até 109 m²./ The distribution of apartments by private useful area also remained stable from 2011, with 68% up to 69m², 84% up to 89m² and 90% up to 109m².

apartamentos/ APARTMENTS

até/ upto 49

50 a/to 69

70 a/to 89

90 a/to 109

110 a/to 129

130 a/to 149

150 a/to 169

170 a/to 199

200 a/to 249

250 a/to 299

Até/ up to 69 m²: 68%

Até/ up to 89 m²: 84%

Até/ up to 109 m²: 90%

1. Somente unidades tipo. 2. Foram desconsiderados 3 empreendimentos com 0 dormitório./1. Only these unit types. 2. 3 projects with 0 bedrooms were disconsidered.

m2

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

uNiDADES LANÇADAS POR áREA PRiVATiVA (MiL)1/ unitS launched Per PriVate uSeful area (k)1

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

300 ou maisor more

20%

29,65

24%

35,6523%

33,20

33%

47,83

8%

11,93

56%

80,30

29%

41,66

6%

8,27 0%

0,08

29%

40,94

39%

55,83

16%

23,29

6%

8,924%

5,792%

2,471%

1,681%

1,181%

1,530%

0,680%

0,28

Page 14: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

14 anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20122012 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

O preço mediano dos apartamentos no Brasil é R$ 5.110/m², 10% superior a 2011 (R$ 4.630/m²). Veja gráficos de preços do m² por nº de dormitórios e área privativa./ The median price of apartments in Brazil is R$ 5,110/m², higher than in 2011 (R$4,630/m²). See the charts on prices/m² per number of bedrooms and private useful area.

apartamentos/ APARTMENTS

PREÇO M2 MEDiANO POR Nº DE DORMiTÓRiO123

Price/M2 BY nuMBer Of BedrOOMS123

1 2 3 4 5 ou mais/

até/ up 50 a/ 70 a/ 90 a/ 110 a/ 130 a/ 150 a/ 170 a/ 200 a/ 250 a/ 300 ou mais/ to 49 to 69 to 89 to 109 to 129 to 149 to 169 to 199 to 249 to 299 or more

5 or more

1. Somente unidades tipo. 2. Foram desconsiderados 3 empreendimentos com 0 dormitório. 3. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. 3 projects with 0 bedrooms were disconsidered. 3. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

m2

O preço mediano do m² de apartamentos com 1 dormitório é R$ 6.650/m², 2 dormitórios R$ 4.530/m², 3 dormitórios R$ 5.120/m², 4 dormitórios R$ 6.630/m² e 5 ou mais é R$ 7.740/m². De modo geral, os apartamentos com até 49 m² de área privativa custam em média R$ 4.000/m². Apartamentos de 50 a 89 m² custam cerca de R$ 5.000/m², de 90 a 169 m² R$ 6.000/m², de 170 a 199 m² R$ 7.000/m² e apartamentos maiores, a partir de 200 m², custam em média de R$ 8.000/m² a 9.000/m²./

The median price per m² of 1-bedroom apartments was R$6,650/m², for 2 bedrooms was R$4,530/m², for 3 bedrooms was R$5,120/m², for 4 bedrooms was R$6,630/m² and for 4 or more bedrooms was R$7,740/m².In general, apartments with up to 49 m² of private useful area cost on average R$4,000/m². Apartments from 50 to 89 m² cost on average R$ 5,000/m², from 90 to 169 m² cost around R$ 6,000/m², from 170 to 199 m² cost around R$7,000/m², and larger apartments from 200 m² and above cost on average from R$8,000 to R$9,000 per m².

PREÇO M² MEDiANO POR áREA PRiVATiVA13/ Median Price/M2 Per PriVate uSeful area13

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

R$ 4.030R$ 4.700

R$ 5.200 R$ 5.530 R$ 5.720R$ 6.250 R$ 6.250

R$ 6.830

R$ 7.940R$ 8.580 R$ 8.610

R$ 6.650

R$ 4.530R$ 5.120

R$ 6.630R$ 7.740

Page 15: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

15anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

2012 annUal report oF tHe BraZilian real estate Market

PREÇO M2 MEDiANO POR MuNiCíPiO12/ Median Price/M² Per citY 12

apartamentos/ APARTMENTS

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

bRASíLiA (DF)

SANTOS (SP)

SÃO PAuLO (SP)

FLORiANÓPOLiS (SC)

NiTERÓi (RJ)

áGuAS CLARAS (DF)

CAMPiNAS (SP)

PETRÓPOLiS (RJ)

RiO DE JANEiRO (RJ)

GuARuJá (SP)

RECiFE (PE)

TAGuATiNGA (DF)

SÃO CAETANO DO SuL (SP)

JAbOATÃO DOS GuARARAPES (PE)

PORTO ALEGRE (RS)

CuRiTibA (PR)

FORTALEzA (CE)

SALVADOR (bA)

ViTÓRiA (ES)

SÃO bERNARDO DO CAMPO (SP)

GuARuLHOS (SP)

SANTO ANDRé (SP)

DiADEMA (SP)

bELO HORizONTE (MG)

PALHOÇA (SC)

MANAuS (AM)

TAbOÃO DA SERRA (SP)

OSASCO (SP)

bARuERi (SP)

NATAL (RN)

VALiNHOS (SP)

MOGi DAS CRuzES (SP)

MACAé (RJ)

SAMAMbAiA (DF)

MAuá (SP)

COTiA (SP)

iTAbORAí (RJ)

ViLA VELHA (ES)

SÃO GONÇALO (RJ)

GOiâNiA (GO)

bETiM (MG)

SÃO JOSé (SC)

SuMARé (SP)

HORTOLâNDiA (SP)

SERRA (ES)

CAMAÇARi (bA)

11.030

6.920

6.870

6.620

6.200

6.060

6.000

5.890

5.800

5.800

5.650

5.520

5.520

5.470

5.420

5.320

5.150

5.090

4.800

4.680

4.670

4.630

4.580

4.510

4.440

4.330

4.240

4.210

4.060

4.050

4.050

4.040

4.030

3.980

3.950

3.720

3.710

3.620

2.940

2.910

2.840

2.780

2.710

2.590

2.540

2.480

R$ 5.110 Preço do m² mediano no BrasilMedian price/m² Brazil

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de oito tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 8 typologies for each cross-referenced data.

Page 16: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

16 anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

MERCADO BRASILEIRO DE LANÇAMENTOS 20122012 BRAZILIAN MARKET FOR REAL ESTATE PROJECT LAUNCHES

Se em 2011 o tíquete mediano de um apartamento no Brasil era de R$ 316 mil, em 2012 este valor subiu para R$ 375 mil, aumento de 19%./ Whereas in 2011 the median ticket of an apartment in Brazil was R$ 316,000, in 2012 this figure increased 19% to R$375,000.

PREÇO MEDiANO POR MERCADO (MiL)1/ Median Price Per Market (k)1

R$ 236

R$ 427

R$ 360

R$ 395

R$ 302

R$ 273

R$ 486

R$ 375

R$ 396

R$ 328

R$ 182R$ 281

R$ 540

R$ 387

➡ ➡ ➡ ➡ ➡

R$ 198

R$ 420

R$ 337➡DF/fd Salvador2 Vitória2 Goiânia2 Campinas2

Curitiba bRASiL Florianópolis2 bH2 Recife2 Manaus

Santos2 FortalezaRMSP/MrSP

Grande RJ/Greater rJ Natal2 Porto Alegre

apartamentos/ APARTMENTS

1. Somente unidades tipo. 2. e região, detalhe na tabela da página 7./ 1. Only these unit types. 2. and region, detail on table on page 7.

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

Page 17: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

17anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

2012 annUal report oF tHe BraZilian real estate Market

em 2012 foram lançados 163 empreendimentos comerciais, VGV de R$ 11 bi, 195 torres e 29.820 unidades. O preço mediano geral é R$ 8.460/m²./ In 2012, 163 offi ce suite projects were launched with combined PSV of R$11 billion, 195 towers and 29,820 units. The median price was R$8,460/m².

regiÃo/ LOCATION

estadoSTATE

nÚmero de empreendimentos/

NO. OF PROJECTStorres/

TOWERS

Unidades lançadas/

UNITS LAUNCHED

VgV (MM)/PSV (M)

% VgV/% PSV

tíqUete mediano (MIL)/

MEDIAN TICKET (k)

preço m2 mediano

MEDIAN PRICE/ M²

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ Mrsp SP 66 70 11.087 R$ 4.996 45% R$ 431 R$ 9.880

GRANDE RIO DE JANEIRO/ Greater rj RJ 23 27 4.900 R$ 1.317 12% R$ 187 R$ 7.480

DISTRITO FEDERAL/ FeDeral District DF 8 21 2.596 R$ 1.134 10% R$ 371 R$ 10.860

BELO HORIZONTE E/ anD BETIM MG 15 19 1.702 R$ 824 7% R$ 540 R$ 7.300

SANTOS, SÃO VICENTE E GUARUJÁ SP 7 7 1.632 R$ 577 5% R$ 356 R$ 7.430

PORTO ALEGRE RS 7 7 1.097 R$ 447 4% R$ 367 R$ 8.290

GOIÂNIA GO 6 6 1.562 R$ 369 3% R$ 252 R$ 5.310

SALVADOR E/ anD LAURO DE FREITAS BA 5 5 1.136 R$ 323 3% R$ 278 R$ 7.650

CURITIBA PR 6 6 1.061 R$ 270 2% R$ 299 R$ 6.350

FLORIANÓPOLIS E/ anD PALHOÇA SC 3 6 631 R$ 200 2% R$ 265 R$ 7.910

RECIFE PE 4 6 504 R$ 177 2% R$ 344 R$ 7.730

CAMPINAS E/ anD SUMARÉ SP 3 3 362 R$ 123 1% R$ 355 R$ 5.850

VITÓRIA, VILA VELHA E/ anD CARIACICA ES 5 7 744 R$ 114 1% R$ 156 R$ 5.800

FORTALEZA CE 3 3 503 R$ 108 1% R$ 225 R$ 7.060

NATAL RN 2 2 303 R$ 61 1% R$ 199 R$ 5.350

total/ total - 163 195 29.820 r$ 11.040 100% r$ 360 r$ 8.460

ConJUntos ComerCiais/ OFFICE SUITES

em 2012, os lançamentos de conjuntos comerciais representaram 16% do VGV total lançado nos principais mercados brasileiros, 16% das unidades e 12% do número de empreendimentos. em relação a 2011 houve redução de 15% no número de lançamentos, 23% em unidades e 19% em VGV.A maioria dos conjuntos comerciais foi lançada na RMSP e Grande Rio de Janeiro: 54% do total lançado no País, 15.987 de 29.820.A maioria dos mercados cresceu ou permaneceu estável quanto ao número de unidades lançadas. Os mercados que mais receberam unidades em relação a 2011 foram Recife, Santos, Campinas, Belo Horizonte e Fortaleza. Porto Alegre, Natal, Salvador, Goiânia, Curitiba e Florianópolis permaneceram estáveis, com variação de 10% para mais ou para menos, enquanto a minoria sofreu redução no número de unidades lançadas: Grande Rio de Janeiro, Vitória, Distrito Federal e Região Metropolitana de São Paulo./ In 2012, office suite tower launches represented 16% of the total PSV of all launches in key Brazilian markets, 16% of units and 12% of the total number of projects. In relation to 2011, the number of launches fell by 15%, units by 23% and PSV by 19%.Most office suite towers were launched in the São Paulo Metro Area and in Greater Rio de Janeiro: 54% of all launches in the country, or 15,987 of the total of 29,820.Most markets either grew or remained flat in terms of units launched. The markets that grew the most in terms of units from 2011 were Recife, Santos, Campinas, Belo Horizonte and Fortaleza. Porto Alegre, Natal, Salvador, Goiânia, Curitiba and Florianópolis remained relatively stable, with increases or decreases of less that 10%, while a few markets suffered reductions in units launched: Greater Rio de Janeiro, Vitória, Federal District and São Paulo Metro Area.

DADOS GERAiS EMPREENDiMENTOS COMERCiAiS – CONJuNTOS COMERCiAiS LANÇADOS. PRiNCiPAiS MERCADOS bRASiLEiROS, 2012/ General data fOr Office Suite PrOJectS – Office Suite launched. keY Brazilian MarketS, 2012

Page 18: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

18 anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

mercado brasileiro de lançamentos 20122012 Brazilian Market for real estate Project launches

PREÇO M2 MEDiANO POR MuNiCíPiO1/ Median Price/M² Per citY1

bRASíLiA (DF)

SÃO PAuLO (SP)

NiTERÓi (RJ)

ViTÓRiA (ES)

CAMPiNAS (SP)

TAGuATiNGA (DF)

SÃO CAETANO (SP)

PORTO ALEGRE (RS)

FLORiANÓPOLiS (SC)

OSASCO (SP)

bARuERi (SP)

RiO DE JANEiRO (RJ)

TAbOÃO DA SERRA (SP)

SALVADOR (bA)

SANTO ANDRé (SP)

RECiFE (PE)

DuquE DE CAxiAS (RJ)

bELO HORizONTE (MG)

COTiA (SP)

SANTANA DE PARNAíbA (SP)

SANTOS (SP)

SÃO bERNARDO (SP)

DiADEMA (SP)

GuARuLHOS (SP)

FORTALEzA (CE)

CAMPOS DOS GOyTACAzES (RJ)

SÃO ViCENTE (SP)

MOGi DAS CRuzES (SP)

iTAbORAí (RJ)

CuRiTibA (PR)

SÃO GONÇALO (RJ)

PALHOÇA (SC)

bETiM (MG)

SuMARé (SP)

LAuRO DE FREiTAS (bA)

NATAL (RN)

GOiâNiA (GO)

CARiACiCA (ES)

GuARuJá (SP)

ViLA VELHA (ES) 1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

CONJuNTOS COMeRCiAiS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ Office SuiteS launched. keY Brazilian MarketS, 2012

11.840

11.300

10.250

8.900

8.720

8.540

8.320

8.290

8.270

8.190

8.110

8.100

7.990

7.870

7.870

7.730

7.710

7.690

7.690

7.550

7.500

7.490

7.150

7.100

7.060

7.030

6.690

6.570

6.510

6.350

5.980

5.840

5.780

5.590

5.440

5.350

5.310

5.080

5.030

4.260

R$ 8.460 Preço do m² mediano no BrasilMedian price/m² Brazil

Page 19: ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 - LOPES

19anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012

2012 annUal report oF tHe BraZilian real estate Market

PREÇO M2 MEDiANO POR MuNiCíPiO1/ Median Price/M² Per citY1

RiO DE JANEiRO (RJ)

SÃO PAuLO (SP)

SANTOS (SP)

bRASíLiA (DF)

SÃO CAETANO DO SuL (SP)

SANTO ANDRé (SP)

DuquE DE CAxiAS (RJ)

CuRiTibA (PR)

PORTO ALEGRE (RS)

bELO HORizONTE (MG)

MACAé (RJ)

CAMPOS DOS GOyTACAzES (RJ)

bARuERi (SP)

iTAbORAí (RJ)

ViTÓRiA (ES)

SALVADOR (bA)

GOiâNiA (GO)

Quanto a flats/hotéis, 30 empreendimentos foram lançados nos principais mercados nacionais, VGV de R$ 2,1 bi, 35 torres e 6.667 unidades, sendo que 72% dessas unidades estão localizadas no Sudeste: Grande Rio de Janeiro (1.663), RMSP (1.557 unidades), Belo Horizonte (1.431) e Vitória (160). O preço mediano geral de um imóvel tipo hotel/flat é de R$ 11.530/m²./ A total of 30 hotel/flat projects were launched in key Brazilian markets, with combined PSV of R$2.1 billion, 35 towers and 6,667 units, of which 72% were located in the Southeast region: Greater Rio de Janeiro (1,663), São Paulo Metro Area (1,557 units), Belo Horizonte (1,431) and Vitória (160). The overall median price of a hotel/flat property was R$11,530/m².

Flats/Hotéis/ FLATS/HOTELS

regiÃo/ LOCATION

estadoSTATE

nÚmero de empreendimentos/

NO. OF PROJECTStorres/

TOWERS

Unidades lançadas/

UNITS LAUNCHED

VgV (MM)/

PSV (M)

% VgV/

% PSV

tíqUete mediano (MIL)/

MEDIAN TICKET (k)

preço m2 mediano

MEDIAN PRICE/ M²

RMSP SP 5 7 1.557 R$ 548 27% R$ 400 R$ 13.600

GRANDE RIO DE JANEIRO/ Greater rj RJ 6 9 1.663 R$ 541 26% R$ 317 R$ 11.160

BELO HORIZONTE MG 9 9 1.431 R$ 377 18% R$ 230 R$ 11.530

SALVADOR BA 2 2 428 R$ 132 6% R$ 243 R$ 7.250

CURITIBA PR 2 2 376 R$ 123 6% R$ 329 R$ 12.150

PORTO ALEGRE RS 2 2 358 R$ 110 5% R$ 305 R$ 11.740

DISTRITO FEDERAL/ FeDeral District DF 1 1 264 R$ 100 5% R$ 380 R$ 15.280

SANTOS SP 1 1 240 R$ 74 4% R$ 307 R$ 16.650

GOIÂNIA GO 1 1 190 R$ 37 2% R$ 223 R$ 7.000

VITÓRIA ES 1 1 160 R$ 21 1% R$ 133 R$ 7.710

total/ total - 30 35 6.667 r$ 2.063 100% r$ 307 r$ 11.530

DADOS GERAiS HOTéiS/FLATS – PRiNCiPAiS MERCADOS bRASiLEiROS, 2012/ General data hOtelS/flatS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

HOTÉiS/FlATS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ hOtelS/flatS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

embora tenha aumentado o número de empreendimentos lançados (30 ante 21 em 2011), o número de unidades manteve-se estável (6.667 ante 6.426 em 2011).

Como curiosidade, 7 das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 tiveram lançamentos hoteleiros em 2012: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Já Fortaleza, Manaus, Natal e Recife não receberam lançamentos. Cuiabá, que também é uma cidade-sede da Copa, não faz parte da amostra detalhada do Anuário.

Despite the increase in the number of projects launched (30, versus 21 in 2011), the number of units remained fl at (6,667, versus 6,426 in 2011).

It’s curious to note that 7 of the 12 host cities for the 2014 FIFA World Cup had hotel launches in 2012: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte and Salvador. Four of these cities – Fortaleza, Manaus, Natal and Recife – registered no launches. Cuiabá, the last host city of the Soccer World Cup, is not part of the sample of the Annual Report.

22.840

17.750

16.650

15.280

14.450

13.600

13.010

12.150

11.740

11.530

11.510

10.810

10.630

8.930

7.710

7.250

7.000

Median price/m² Brazil

R$ 11.530preço m² mediano Brasil