ANTÔNIO ISMAEL BALLANANTÔNIO ISMAEL BALLAN

CARAMURU ALIMENTOS LTDACARAMURU ALIMENTOS LTDA

ballanballan@caramuru.com@caramuru.com

IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIROBRASILEIRO

• Um dos setores mais dinâmicos da economia:

– 27% do PIB

– 37% dos empregos

– 41% do total das exportações brasileiras

– 100% da produção dos alimentos

– Safra de Grãos 2004: 130 milhões de toneladas

• O Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial de soja em grão, farelo e óleo do soja;

• O Agronegócio Soja é uma das principais fontes de divisas do país (US$ 8 bilhões em 2003 = 12% das exportações totais);

• Safra 2004 estimada em 59 milhões de toneladas de soja -Potencial para crescer 10% ao ano, desde que existam condições de escoamento da produção (infra-estrutura logística);

• A cultura da soja promove o desenvolvimento regional sustentado.

O AGRONEGÓCIO SOJA NO BRASILO AGRONEGÓCIO SOJA NO BRASILE sua InfraE sua Infra--Estrutura de LogísticaEstrutura de Logística

Fonte: ABIOVE

• A melhoria nos custos de transporte leva a melhora da renda dos agricultores e a redução dos preços dos alimentos;

• Com a soja sendo produzida em áreas cada vez mais distantes dos portos, a rentabilidade do produtor depende cada vez mais do fator transporte;

• Os macro-eixos de transporte determinarão a direção e a intensidade dos novos investimentos na produção no futuro próximo;

• A Intermodalidade permite a melhor combinação (custo/eficiência) para o transporte de grandes massas a longas distâncias.

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DOS IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DOS TRANSPORTESTRANSPORTES

POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE SOJAPOTENCIAL DE PRODUÇÃO DE SOJA

Fonte: Conab/Safras & Mercado

32 38 4248

5966 72

80

0

20

40

60

80

100

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Soja em grão

Milh

ões

de T

onel

adas

De 2004 a 2007 -Previsão

Soja em Grão 58,9

Indústria Processadora(esmagamento)

31,5 t.

Farelo de Soja24,5

Óleo de Soja5,9

Exportação16,4

Consumo Interno8,3

Exportação2,8

Consumo Interno3,0

Insumos

Fonte: ABIOVE

NECESSIDADE DE TRANSPORTENECESSIDADE DE TRANSPORTE

Exportação20,3 t.

O AGRONEGÓCIO SOJA NO BRASIL(2003 em milhões de toneladas)

23.872

34.127

41.917

52.066

58.900

17.80020.500

31.500

18.944

23.900

28.20025.200

39.300

31.377

32.665

27.32726.068

15.600

11.7788.912

9.324

3.633

3.520

8.326

22.800

21.578

21.645

21.832

20.08321.599

-5.000

5.000

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Produção Exportação Esmagamento

Fonte: ABIOVE

SOJA BRASILSOJA BRASILProduçãoProdução X X DemandaDemanda

*Previsão

1 %1 %

46 %46 %

5 %5 %

8 %8 %

40 %40 %

Fonte: CONAB

Evolução da Produção de Soja no Brasil(em mil t)

REGIÃO 1999 2000 2001 2002 2003VAR (%)

(2003-1999)

C-OESTE 13.356 14.945 17.002 20.396 23.013 72

SUL 12.919 12.615 16.264 15.604 20.305 57

BRASIL 30.765 32.345 38.432 41.915 50.325 64

Participação na produção de soja por região em 2003

AGRONEGÓCIO SOJA NO BRASILAGRONEGÓCIO SOJA NO BRASIL

P UF %1 RS 43,32 PR 36,73 SP 7,54 MS 4,45 SC 4,26 MT 1,37 GO 1,38 MG 1,3

1977 - 79 2002 - 03

Fonte: CONAB

P UF %1 MT 25,7 2 PR 20,7 3 RS 18,2 4 GO 12,2 5 MS 7,8 6 BA 3,1 7 MG 4,5 8 SP 3,2 9 SC 1,4

10 MA 1,4 11 PI 0,6 12 TO 0,7 13 DF 0,2 14 RO 0,2

80% 38,2%

DESLOCAMENTO ESPACIAL DA PRODUÇÃO DE SOJA NO BRASIL

Fonte: Embrapa

O Cerrado

- Área Total ……………… 204

- Área Agricultável …….. 137

- Pastagem ………………. (35)

- Culturas Anuais ………. (10)

- Culturas Perenes e

Florestas ……………… (2)

- Área Disponível ………. 90

ÁREA DE EXPANSÃO AGRÍCOLAÁREA DE EXPANSÃO AGRÍCOLA((Em milhõesEm milhões de hectares)de hectares)

Fonte: DECEX/ SECEX/MDIC

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Em

1.0

00 t

Paranaguá Rio Grande Santos Vitória S.Fco do Sul

EXPORTAÇÃO DE SOJA E FARELOEXPORTAÇÃO DE SOJA E FARELOPrincipais PortosPrincipais Portos ––1997 a 20041997 a 2004

*Estimativa

1.57

0.37

8

1.53

5.50

0

3.97

5.91

8

6.18

6.50

0 28.9

56.3

80

33.2

20.5

00

15.4

52.3

26

14.0

71.0

00

39.9

50.6

17

43.0

03.6

00

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

Em

Ton

elad

as

Norte Nordeste Centro-Oeste

Sudeste Sul

Capacidade Produção *

* Produção referente milho e soja

* Fonte: CONAB

CAPACIDADE ESTÁTICA X PRODUÇÃO DE CAPACIDADE ESTÁTICA X PRODUÇÃO DE GRÃOSGRÃOS

MATRIZ DE TRANSPORTEMATRIZ DE TRANSPORTE

216

82

7

33

60

61

23

16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Brasil EUA

Hidrovia Ferrovia Rodovia

• Matriz de transportes inadequada – predominância do modal rodoviário para longas distâncias;

LOGÍSTICA ATUAL LOGÍSTICA ATUAL –– HidroviasHidrovias

Hidrovias

Portos

Ferrovias

Nova Fronteira Agrícola

Rio Grande

S. F. do Sul

ParanaguáSantos

Vitória

Itacoatiara

Santarém

Ponta da Madeira

Aratu

• HidroviasÉ o transporte mais barato, mais pouco utilizado- Exemplo de sucesso – Tietê Paraná e Madeira, mesmo assim sub-utilizada e com vários gargalos a serem superados. ü Principais entraves na utilização das hidrovias;ü Baixa capacidade dos comboiosü Baixa intermodalidadeü Baixa atratividade de investimentosü Barreiras ambientais que impedem o desenvolvimento sustentável de transporte fluvial – Exemplo hidroviasü Araguaia / Tocantins – Teles pires / Tapojosü Hidrovia do São Francisco – grande potencial de carga;

ü Hidrovia navegável que liga vários Estados, poderia interligar como a Transnordestina, porto de Aratu, abastecer todo o mercado do nordeste com custos competitivos, baixo nível de investimento para transformar em um importante canal de logística.

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRAPRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRA--ESTRUTURA NO ESTRUTURA NO BRASILBRASIL

RESTRIÇÕES COM DESMEMBRAMENTO DE COMBOIOS

LegendaAdministração do DH - ST

Administração Ahrana - MT

Itaipu

S P 1 9 1

Tráfego com 4 chatasTráfego com restrição para 2 chatasTráfego com restrição para 1 chatas

Tráfego com 4 chatas

Rio São J . dos Dourados

Goiás Minas Gerais

Eclusa de Jupiá

Francisco de Sá

HIDROVIA TIETÊ PARANÁ HIDROVIA TIETÊ PARANÁ Situação em out/2003Situação em out/2003

• Portos - Sobrecarregados e no limite- Falta de dragagem- Questões ambientais- Acesso ao porto tem que ser melhorado – Santos – Ferroviário e rodoviário- Falta de treinamento mão-de-obra- Contingente de mão-de-obra muito grande operações mecanizadas - Custos elevados- Terminais inadequados – Equipamento com baixa capacidade, tanto na recepção quanto na expedição- Falta de estacionamento para caminhões – Santos

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRAPRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRA--ESTRUTURA NO BRASILESTRUTURA NO BRASIL

• Ferrovias

-Falta de oferta de material rodante-Insuficiência de investimentos em material rodante-Material rodante inadequados –locomotivas/vagões-Falta de integração entre os modais-Muitos gargalos existentes-Custos de investimentos elevados-Falta de regulamentação que de segurança/conforto para os investidores investirem em material rodante-vagões/locomotivas-Trem dedicado

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRAPRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRA--ESTRUTURA NO BRASILESTRUTURA NO BRASIL

• Rodovias

- Falta de manutenção nas principais rodovias brasileiras

- Falta de oferta de caminhões adequados para transportar grande distancia.

- Ciclo de viagem muito elevado, devido condições estradas/distancias e estruturas de expedição e recepção inadequadas.

- Roubo de cargas muito elevado.

- Custos com pedágios elevados.

- Custos de frete elevados.

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRAPRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NA INFRA--ESTRUTURA NO BRASILESTRUTURA NO BRASIL

• Caminhão Truck (17 t) – 14m

TIPOS DE CAMINHÕES MAIS UTILIZADOSTIPOS DE CAMINHÕES MAIS UTILIZADOS

• Semi reboque 3 eixos (27 t) – 18,15m

• Semi reboque com 3 eixos espaçados (29,5 t) – 18,15m

• Bi-trem cerealeiro –

hopper ADM (36 t) – 19,80m

TIPOS DE CAMINHÕES MAIS UTILIZADOSTIPOS DE CAMINHÕES MAIS UTILIZADOS

• Bi-trem (36 t) – 19,80 m • Rodo trem (51 t)-19,80m

• Ferrovias - Insuficiência de investimentos em material rodante

- Oferta menor do que a demanda

- Inadequação dos vagões

Como a Caramuru Como a Caramuru está nesse contexto, está nesse contexto, e o que está fazendo e o que está fazendo

para continuar para continuar crescendo com crescendo com competitividadecompetitividade

ClientesCross Docking

Filiais

Unidades Fabris(Milho) - Apucarana

Portos

Unidades Fabris(Soja e Milho)

Itumbiara

Silos / Armazéns

RegiõesAgrícolas

ORIGINAÇÃO (14 Semanas) INDUSTRIALIZAÇÃO (18 Semanas)

=>

Unidades Esmagadoras

(Soja) – São Simão

CADEIA DE ABASTECIMENTO ATUALCADEIA DE ABASTECIMENTO ATUAL

GO

PR

SP

PE

CE

ITUMBIARA-GOUnidade Industrial de

processamento de sojaArmazenagem de grãos:66.000 tProcessamento de soja:1.700 t/diaProdução de óleo refinado:600 t/dia--------------------------------------

Unidade Industrial de processamento de milho

Armazenagem de grãos:12.000 tCapacidade: 18.000 t/mêsProdução pré-cozido:7.500 t/mêsIndústria colorífico: 400 t/mês

SÃO SIMÃO-GOUnidade Industrial de

processamento de sojaAs margens do Rio Paranaíba Armazenagem de grãos:22.000 tEsmagamento:1.800 t/diaGeração de energia elétrica:3.000 Kw

APUCARANA-PRUnidade Industrial de

processamento de milhoCapacidade: 18.000 t/mêsIndústria pré-cozido: 1.500 t/mêsArmazenagem: 60.000 t

ANHEMBI-SP

Terminal hidroviário

Localizado as margens do Rio Tietê-Paraná, com capacidade de: 20.000 t

SANTOS-SP

Terminal hidroviário

Armazém XXXIX e XL capacidade total: 200.000 t

ES

TUBARÃO-ES

Terminal hidroviário

Capacidade: 60.000 t

PEDERNEIRAS -SP

Terminal hidroferroviário

Capacidade: 30.000 t

PETROLINA-PE

Unidade de processamento de soja

As margens do Rio São Francisco com capacidade de 400.000 t/dia

FORTALEZA -CE

Unidade de processamento de óleo

Capacidade: 100.000 caixas /mês

REDE DE ARMAZENAGEM EM

GOIÁS

ÁREA DE ATUAÇÃOÁREA DE ATUAÇÃO

GOIÁSGOIÁS

MATO GROSSOMATO GROSSO

UNIDADE INDUSTRIAL UNIDADE INDUSTRIAL –– SÃO SIMÃOSÃO SIMÃO--GOGOCapacidade Capacidade de de esmagamento esmagamento 1.800 t/1.800 t/diadia

InvestimentoInvestimento R$72 R$72 MilhõesMilhões

Rod.

890 Km

Rod.

770 Km

Rod.

680 Km

Rod.

518 Km

Rod.

558 Km

Rod.

670 Km

Rodovia

Ferrovia

Hidrovia

Hidr. 634 Km Hidr. 754 Km

Ferr. 520 Km

Marítimo

Rod.330 Km

Querência-

MT

Canarana-

MT

Água Boa-

MTRibeirãozinho

MT

Condomínio Piqui-

MT

Sete Placas-MT

São Simão-GO

Transbordo RodoTransbordo Rodo--HidroviárioHidroviário

Anhembi-SP

Transbordo HidroTransbordo Hidro--rodoviáriorodoviário

Pederneiras-SP

Transbordo HidroTransbordo Hidro--ferroviário ferroviário

Sistema Ferroban bitola largaSistema Ferroban bitola larga

Porto Santos-

SP

Terminal Terminal CaramuruCaramuru

EUROPA

ÁSIA

EXPORTAÇÃO MATO GROSSO EXPORTAÇÃO MATO GROSSO -- HIDROVIAHIDROVIA

São Simão-GO

ProcessamentoProcessamento

Anhembi-SP

Transbordo HidroTransbordo Hidro--rodoviáriorodoviário

Rodovia

Ferrovia

Hidrovia

Hidr.634 Km Hidr. 754 Km

EUROPA

ÁSIA

Ferr. 520 Km

Marítimo

Rod 320 Km.

Porto Santos-

SP

Rod.

345 Km

Rod.

240 Km

Rod.

310 Km

Rod.

190 Km

Rod.

245 Km

Chapadão do

Céu-GOJataí-GO Portelândia-

GORio Verde-GO Montividiu-

GO

Pederneiras-SP

Transbordo HidroTransbordo Hidro--ferroviário ferroviário

FLUXO DA LOGÍSTICA DE ESCOAMENTOFLUXO DA LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO-- SÃO SIMÃOSÃO SIMÃO

Estaleiro Torque

Estaleiro Torque

Terminal Torque

Terminal Torque

HIDROVIA TIETÊ HIDROVIA TIETÊ -- PARANÁPARANÁ

OPERAÇÃOHIDROVIÁRIA

Nº pontes = 10Tempo de operação de cada = 1h30 ±

Nº de eclusas =05Tempo de operação

de cada = 2h00

EMPURRADOR TORQUE EMPURRADOR TORQUE –– 900 HP900 HPCapacidade da chata: 1.500 t/cada

Hidrovia Tietê Paraná

Terminal Hidroviário de Anhembi-SP

Projeto Construtivo e Detalhamento: TORQUE

Comprimento 59,5m Largura 10,67 m Peso próprio 290 t

Capacidade do porão 2.000 m3- Capacidade de carga: 1.500 t

CHATA GRANELEIRAEMPURRADOR

Projeto Construtivo e Detalhamento: TORQUE

Comprimento 19,5m Largura 8,23 m

Propulsão 2x470 HP – Peso Próprio: 140 t

Capacidade: 30.000 t.

Valor do Investimento da Caramuru: R$3.000 Milhões

Capacidade descarga/carga: 500 t/hora

Parcerias: Caramuru/Torque/Ferroban/Prefeitura

de Pederneiras

TERMINAL HIDRO-FERROVIÁRIO Pederneiras-SP

TERMINAL HIDRO-RODOVIÁRIO DE ANHEMBI-SP

Capacidade: 20.000 t

Valor do Investimento da Caramuru: R$2.500 MilhõesCapacidade descarga/carga: 500 t/hora

Parcerias: Caramuru e Torque

PORTO DE SANTOSPORTO DE SANTOSArmazém XXXIX -XL

Armazém XLArmazém XL: 65.000 t

Armazém XXXIX: Armazém XXXIX: 135.000 t

Projeto: Caramuru: 50%

Ferronorte: 50%

Capacidade Recepção

Ferroviária: 1.500 t

Rodoviária: 750 t/h

Investimento total:

Armazém XXXIX: R$32 Milhões

Armazém XL: R$8 Milhões

304.318263.064

412.623

378.319420.000

620.000

800.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Tone

lada

s

*Previsão

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO --

PROJETO LOGÍSTICAPROJETO LOGÍSTICA

Total de Investimento

10 - Locomotivas U$3.300 Milhões

300 - Vagões U$6.700 Milhões

Total U$10.000 Milhões

Etapas do projeto

1ª Etapa-Safra 2004 Serão entregues para Ferroban 5 locomotivas, 100 vagões próprios e mais 50 de terceiros

2ª Etapa-Safra 2005 Serão entregues mais de 3 locomotivas e mais de 100 vagões

316.000 t/ano

416.000 t/ano

3ª Etapa-Safra 2006 Serão entregues mais de 2 locomotivas e mais de 100 vagões

516.000 t/ano

PARCERIA PARCERIA FREIGHT / FERRONORTE /CARAMURUFREIGHT / FERRONORTE /CARAMURU

Vagões Capacidade de 138 m3

- 75 T.45

Locomotiva Capacidade de 3.000 HP

Uberlândia-MGTransbordo RodoTransbordo Rodo--

ferroviárioferroviárioFCAFCA

Rodovia

Ferrovia

Hidrovia

Rod. 1.100 Km

EUROPA ÁSIA

Ferr. 1.472 Km

Marítimo

Rod. 130 Km

Porto – Vitória-ESCebragelCebragel

Ferr. 851 Km

Rod. 150 Km

Rod.60 Km

Rod.100 Km

Rod. 130 Km

Rod. 100 Km

Rod.280 Km

Porto Santos-SP

Lagoa Bauzinho

GO

Bom JesusGO

InaciolândiaGO

VicentinópolisGO

MorrinhosGO

SilvâniaGO

Itumbiara-GOProcessamentoProcessamento

UNIDADE INDUSTRIAL UNIDADE INDUSTRIAL -- ITUMBIARAITUMBIARA

FÁBRICA DE ITUMBIARACapacidade de esmagamento 1.700 t/diaPorto

Paranaguá -PR

ARMAZÉM CEBRAGEL PORTO TUBARÃOARMAZÉM CEBRAGEL PORTO TUBARÃO

Parceria:Caramuru - 23,42%ADM - 39,04%Grano - 31,23% Docas - 6,31%

Capacidade de expedição:

Soja = 2.300 t/hFarelo = 2.000 t/h

Capacidade de recepção

ferroviária = 750 t/h

CEBRAGEL

FÁBRICA ESMAGAMENTO DE SOJA FÁBRICA ESMAGAMENTO DE SOJA –– INOVEINOVEPETROLINAPETROLINA--PE PE Capacidade 400 t/dia

HIDROVIA DO SÃO FRANCISCOHIDROVIA DO SÃO FRANCISCO

luiz

Petrolina-PE

Barreiras

Luiz Eduardo Magalhães

lhéus

Ibotirama

PROCESSAMENTO DE SOJA PROCESSAMENTO DE SOJA Fábrica Fábrica -- PetrolinaPetrolina

50.382

41.279

70.393 73.000100.000

200.000

300.000

10.000

110.000

210.000

310.000

Tonel

adas

2000 2001 2002 *2003 *2004 *2005 *2006

Anos* Previsões

• Em 2005, com o esmagamento de 200.000 t/ano, entrará em operação a refinaria em Juazeiro-BA

• Em 2006, a Hidrovia do São Francisco atingindo um calado mínimo de 2,5 m, a Caramuru implantará o projeto de processamento em Juazeiro-BA, com capacidade para 600.000 t/ano.

POLOS BAHIA POLOS BAHIA -- ORIGINAÇÃOORIGINAÇÃO

Rod. 307 KMRod. 447 KM

Hidr. 750 KM

GARGANTA

Rod. 489 KM

IBOTIRAMA

BA

Rod. 547 KM

PETROLINA

PE

FORTALEZA

CERECIFE

PE

ILHÉUS

BA

Rod. 827 KM

Rod. 704 KM

Rod. 734 KM

MIMOSO COTRIPALANTAS

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 12.000 t

2 silos de 6.000 t/cada

CAPACIDADE RECEPÇÃOEXPEDIÇÃO: 250t/h

Eclusa - Sobradinho

Empurrador mestre Lula

DIQUE FLUVIAL DIQUE FLUVIAL ––COMANDANTE RAMALHO VIANNACOMANDANTE RAMALHO VIANNA

Navegação

Descarga Fábrica Petrolina

Eclusa - Sobradinho

Capacidade de transbordo comboio

Empurrador com 10 chatas: 2.000 t.

NAVEGAÇÃO SÃO FRANCISCO NAVEGAÇÃO SÃO FRANCISCO -- FRANAVEFRANAVE

99

335

76129

230

14249

218

492

378 47

595

230

700

228

784

185

1.060

210

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 *2004

ParanaguáSantos

TubarãoSão Francisco

Mil

Tone

lada

sEXPORTAÇÃO PORTOS BRASILEIROS EXPORTAÇÃO PORTOS BRASILEIROS ––

CARAMURU CARAMURU –– Complexo sojaComplexo soja

FareloFareloHiproHiproSojaSojaÓleoÓleo

20%

31%

88% 91%96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1999 2000 2001 2002 *2003

*Previsão

TRANSPORTE FERROVIÁRIO TRANSPORTE FERROVIÁRIO --Carga Caramuru via Ferronorte para Portos -chegada

Tubarão-ES

ORIGEM DESTINO

Ferronorte Santos -SP

Brasil Ferrovias Santos -SP

C.V.R.D Tubarão-ES

Alto Taquari - MT

Pederneiras-SP

Uberlândia-MG

FERROVIAS UTILIZADAS PELA CARAMURUFERROVIAS UTILIZADAS PELA CARAMURU

HIDROVIA

FERROVIA

RODOVIA

23,00

45,00

60,00

R$ POR 1.000 KM/T

COMPARATIVO DOS FRETES POR MODALCOMPARATIVO DOS FRETES POR MODAL