ANTAQ – RAM 1

Dezembro - 2015

Competitividade Portuária

Rogério Menescal

ANTAQ – RAM 2

1 – Introdução

2 – Importância dos portos na economia brasileira

3 – Estatísticas do Setor Portuário/Aquaviário

4 – Planejamento Multimodal Integrado

5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 3

Setor de TransportesArranjo Institucional

(Simplificado)Presidência da República

CONAPORTOSSEP/PR MT

CONIT

SAC/PRCONAERO

EPLINPH DNIT ANTT ANAC INFRAERO

Modal Aquaviário Modal AeroviárioModal Terrestre

IP4 and Maritime/Inland

Navigation

CIAS. DOCAS e APs

ANTAQ

Portos Organizados

TUPs, ETCs e IPTs

Estados e Municípios

VALEC

CODOMAR

ANTAQ – RAM 4

Aumento da

Competitividade dos

Portos

(Investimentos pelo

setor privado)

Modernização e otimização da infra e

superestrutura portuárias existentes

Modicidade e publicidade de tarifas e

preços portuários

Estímulo à realização de investimentos privados

em modernização (aumento da

capacidade portuária – feed service)

Aumento na oferta de infraestrutura pela iniciativa privada

Estímulo à concorrência intra e inter portos

Diretrizes do novo marco regulatório Lei 12.815/2013

ANTAQ – RAM 5

CONAPORTOS

CNAP - Praticagem

Setor Portuário – Arranjo Institucional(Simplificado)

ANTAQ – RAM 6

Port Management Models

Areia Branca Paranaguá/ COREX

Private

Public/Private

Concessions

Arrendamentos ETCs/TUPs

Private

Private

Private

PublicEx:ImbitubaManaus (?)

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Port Infrastructure Investment

Superstructure Investment

Outfit Investment

Port Operations

Port Administration

Land Property Assets

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

ANTAQ – RAM 7

AMAZONASPARÁ

AMAPÁRORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁRIO GRANDEDO NORTE

PARAÍBA

PERNAMBUCO

ALAGOAS

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

ESPÍ

RITO

SANT

O

PARANÁ

SANTACATARINA

RIO GRANDEDO SUL

SERGIPE

RIO DE JANEIRO

ACRE

MANAUSSANTARÉM

BELÉM

VILA DO CONDE

ITAQUI

FORTALEZA

AREIA BRANCA

NATAL

CABEDELO

SUAPE

MACEIÓ

SALVADOR

ARATU

ILHÉUS

BARRA DO RIACHO

VITÓRIA

RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)

SÃO SEBASTIÃOSANTOS

PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SUL

ITAJAÍ

IMBITUBA

PELOTASRIO GRANDE

MACAPÁ

RECIFE

NITERÓIFORNO

ANTONINA

ANGRA DOS REIS

PORTO ALEGRELAGUNA

PORTO VELHO

PORTOS ORGANIZADOS(PÚBLICOS)

37

ANTAQ – RAM 8

ANTAQ – RAM 9

AMAPÁRORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

SÃO PAULO

ESPÍ

RITO

SAN

TO

PARANÁ

RIO DE JANEIRO

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

PARAÍBA

PERNAMBUCO

RIO GRANDEDO NORTE

ALAGOAS

SERGIPE

PARÁ

ACRE

MINAS GERAIS

RIO GRANDEDO SUL

SANTACATARINA

AMAZONAS

BAHIA

TERMINAIS PORTUÁRIOSPRIVADOS

Autorizados173

Status: Novembro/2015

15 TUP

1 TUP

2 TUP

12 TUP

1 TUP

14 TUP

1 TUP

3 TUP

5 TUP

1 TUP

16 TUP1 TUP

5 TUP

27 TUP

1 TUP

8 TUP

16 TUP

10 TUP

2 TUP

8 TUP

5 ETC

1 ETC

2 ETC

1 ETC

4 ETC

1 ETC

1 ETC

1 ETC

1 IPT

1 IPT

ANTAQ – RAM 10

OUTRAS INSTALAÇÕES

- Instalações sujeitas a REGISTRO na ANTAQ (IP4, Canteiros de Obras, Estaleiros ...)

- Instalações para esporte e recreio- Portos Pesqueiros

ANTAQ – RAM 11

1 – Introdução

2 – Importância dos portos na economia brasileira

3 – Estatísticas do Setor Aquaviário

4 – Planejamento Multimodal Integrado

5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 12

São Francisco: 576 km

Tocantins-Araguaia: 1.360 km

Amazônica: 17.651 km

Paraguai: 591 km

Atlântico Sul: 500 km

Paraná: 1.359 km

Extensão Total: 22.037 km

Vias Aquaviárias Interiores Economicamente Navegadas - 2013

≡ 8 milhões de passageiros/ano

ANTAQ – RAM 13

CABOTAGE

ANTAQ – RAM 14

INLAND NAVIGATION

ANTAQ – RAM 15

Navegação X Ferrovias

2010 2011 2012 2013 20140

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

TKU

Inland Waterways Domestic Sea Shipping Railways

Waterway Transportation Information: ANTAQRailways information: ANTT

188 Billions TKU or 67% Railways

CABOTAGE Inland Navigation

ANTAQ – RAM 16

Fonte: Aliceweb/MDIC

Estatísticas de Exportação e ImportaçãoPercentual de exportação e importação por via marítima – Tonelada e US$ FOB

% de exportações (via marítima)

20102011

20122013

2014

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

83.2 84.383.5

80.9 83.2

96.0 95.9 96.1 95.5 95.4

(%) US$ FOB (%) TON2010

20112012

20132014

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

72.8 75.8 75.4 75.5 74.8

88.1 88.7 89.4 90.0 90.5

(%) US$ FOB (%) TON

% de importações (via marítima)

ANTAQ – RAM 17

1 – Introdução

2 – Importância dos portos na economia brasileira

3 – Estatísticas do Setor Aquaviário

4 – Planejamento Multimodal Integrado

5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 18

Ambiente de Sistemas de dados de interesse para o transporte aquaviário

BASE ANTAQ BASE SEP OUTRAS BASES

SDP + APPSDN (Trav/Pass/AM/AP/LC/Cab)SAMA + REB + Carga PrescritaCORPORATIVOSCP + SIGAIDA + GISIS-IMOARRENDAMENTOEVTE + SIGPORT-CUSTOSSFISPRENAV + SISTRAMSIGTAQSOPHIA + ESTATÍSTICASIG + QLICKVIEW

PSPWEBPORTOSINFRAPORTOSSIGSEPPORTOLOGVTMISTUP UFSC => Novo SCPRESÍDUOS - COPPE

RFB - MERCANTE + SISCOMEXMDIC – ALICEWEB + SISCOSERVMARINHA – PRENAV + SISTRAMPORTAL JANELA ÚNICA DE COMÉRCIO EXTERIOR

BASE INTEGRADA

Cruzamento de DadosTrabalho em Rede/Integração/Parcerias

=> Base Pública

ANTAQ – RAM 19

Evolução das adesões ao SDP (Portos e TUP)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-10

10

30

50

70

90

110

130

3

17

26 27 2932 32 33 33 33 33 33

0 0 1

28

49

69

100103 102

105

116119

Portos

TUP

BELÉMCABEDELOSANTOS USIMINAS

100% dos Portos Organizados e TUPs em operação

ANTAQ – RAM 20

DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SETOR

FORMA • BOLETINS, ANUÁRIOS, RELATÓRIOS, ESTUDOS, APRESENTAÇÕES, PESQUISAS

DE SATISFAÇÃO ETC.

LOCAL:

• INTRANET

• SITE ANTAQ

• OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO (Resolução nº 2.680/12 ANTAQ)

ANTAQ – RAM 21

OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

ANTAQ – RAM 22

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

81,3

52,9

01

79,9

67,3

75

85,7

36,6

55

89,5

29,1

46

99,8

93,5

83

111,

759,

780

110,

932,

695

118,

552,

788

126,

818,

237

131,

863,

305

153,

351,

192

172,

907,

122

176,

739,

963

204,

023,

692

228,

309,

578

234,

382,

994

253,

331,

929

278,

821,

737

274,

028,

568

259,

826,

524

288,

797,

328

309,

007,

269

316,

188,

398

338,

277,

601

348,

813,

843

278,

362,

257

269,

786,

332

254,

806,

125

257,

438,

121

260,

524,

517

275,

929,

208

275,

451,

336

295,

686,

977

316,

186,

357

303,

846,

592

331,

309,

448

333,

299,

762

352,

265,

088

366,

766,

363

392,

410,

967

415,

035,

787

439,

501,

539

475,

894,

918

494,

294,

982

473,

104,

617

545,

074,

097

576,

552,

943

587,

577,

068

592,

740,

822

620,

654,

644

359,715,158 349,753,707 340,542,780 346,967,267 360,418,100 387,688,988 386,384,031 414,239,765 443,004,594 435,709,897 484,660,640 506,206,884 529,005,051

570,790,055 620,720,545 649,418,781

692,833,468 754,716,655 768,323,550

732,931,141

833,871,425 885,560,212 903,765,466 931,018,423

970

PORTO PÚBLICO TUPs TOTAIS

2014 => 969 Milhões de Toneladas

4,32 % ou + 39 Milhões Ton em relação à 2013

≡ 1 Porto Paranaguáou todos de SC

1,015 Bi Ton em 2015

56%/10anos = 4,55 %/ano

ANTAQ – RAM 23

Movimentação de Cargas Portuárias (SC-2014)

ANTAQ – RAM 24

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)

= 49,0%

TIPO DE INSTALAÇÃO PORTUÁRIA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA

ANTAQ – RAM 25

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)

= 76,6%

= 9,3 Mi TEUs

PERFIL DE CARGAPRODUTO

ANTAQ – RAM 26

Movimentação de Cargas Portuárias (Brasil)

= 21,8%

= 73,6%

= 4%

= 0,3%

= 0,2%

TIPO DE NAVEGAÇÃO

ANTAQ – RAM 27

Projeto de Estruturação: Cultura de Analytics e de Gestão por KPI’s!

Controle de qualidade dos dados enviados ao SDP, ao SAMA; Data Mining na informações destinadas à tomada de decisão; Subsídio à atividade de fiscalização da ANTAQ por meio da identificação de possíveis

infrações às normas expedidas pela Agência; Análises estatísticas a área finalística da ANTAQ e não, simplesmente, dados brutos

sumarizados; e Tratamento dos dados previamente à divulgação pelos diversos meios já existentes

(painéis, sistemas, relatórios e apresentações).

Benefícios:

Mapa e Controle de seus Processos e Procedimentos a partir de indicadores (KPI’s) de gestão das atividades;

Metodologias de inteligência analítica como suporte à decisão manual e/ou automática de cada processo;

Tecnologias que suportam de forma eficiente à construção de metodologias analíticas inteligentes de Data Mining; e

Requisitos:

ANTAQ – RAM 28

1 – Introdução

2 – Importância dos portos na economia brasileira

3 – Estatísticas do Setor Aquaviário

4 – Planejamento Multimodal Integrado

5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 29

Planejamento Integrado do Setor Portuário

INTRODUÇÃO

Master Plan SEP/PR

Áreas destinadas a TUPs; ETCs; IPTs

Mercado PDZ Autoridade Portuária

PGOSEP/PR

PNLIEPL

PNLPSEP/PR

PNLTMT

Diretrizes do Setorde Transportes

CONIT(*)

Em cada Porto Organizado

Normatizado pela Portaria SEP/PR nº 03/2014

(*) Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte

PPAMPOG

Integração dos Instrumentos de planejamento

Vinculação a metas empresariais e gerenciais

ANTAQ – RAM 30

Taxas de Crescimento Projetada da Movimentação Portuária (2010-2030)

POR NATUREZA DA CARGA

Granel Sólido 5.68% ao ano

Granel Líquido 6.81% ao ano

Carga Geral** 3.37% ao ano

Contêiner 6.33% ao ano

Total 5.70% ao ano

Projeção de Movimentação de Carga até 2030 (por natureza de carga)

**Exclusive contêiner

97010246

232

590

Total = 2.260

133%

Fonte : ANTAQ e SEP/PR (PNLP 2012)

2014

ANTAQ – RAM 31

Vocação natural para escoamento da safra de soja e milho pelo “arco

norte”

Regiões produtoras – soja e milho

ANTAQ – RAM 32

Pilares estratégicos PNLP 2015

ANTAQ – RAM 33

ANTAQ – RAM 34

São Se

bastião Ita

jaíIta

qui

Forta

leza

Paranag

uáSu

ape

Natal

São Fr

ancis

co do Su

l

Rio Grande

AngraNite

rói

Terminal

Pecém

Santos

Santar

ém

Vila do Conde

Belém

Itagu

aí

Imbitu

baReci

feFo

rno

Rio de Jan

eiro

Cabed

eloIlh

éus

Vitória

Salvad

orArat

u

Maceió

Macapá

Porto Velh

o

Porto Aleg

re0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Notas 1ºsem./2015

ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL - IDA1st sem/2015 - Anual x Semestral

- TUPs em 2016- Arrendamentos 2017

- Ranking ?

ANTAQ – RAM 35

Fonte: ANTAQ (2014)

Desempenho Operacional(POs e TUPs)

ANTAQ – RAM 36

Fonte: ANTAQ (2014)

Porto Produtividade (Unidades/h)

Portonave 47,6Embraport 43,7Paranaguá 43,0

Santos 42,6Porto Itapoá 38,2

Itajaí 32,9Rio de Janeiro 31,8

Rio Grande 29,4Salvador 29,0

Itaguaí (Sepetiba) 28,4Suape 24,0Vitória 23,1

Chibatão 21,9Super Terminais 21,3

Pecém 17,5Fonte: ANTAQ (2014)

Desempenho Operacional

ANTAQ – RAM 37

- PSU Passageiros- PSU Portos

- PSU Navegação Marítima

ANTAQ – RAM 38

PRÊMIO ANTAQ

- PSU Passageiros- PSU Portos

- IDA- ?

ANTAQ – RAM 39

DESAFIO

Construção de Indicadores para aferir o Desempenho Portuário e da Qualidade do Serviço Prestado

- Preciso de indicadores comparáveis ?- Quali-Quantitativo ?

- IDP ≡ IDA ?

<> Pontos de vista- Usuário/Prestador do Serviço/Autoridade/Adm Portuária

- Governo (SEP/ANTAQ/CONAPORTOS)- Local/Regional/Nacional

ANTAQ – RAM 40

Fiscalização: NúmerosAumento em fiscalizações portuárias "Efeitos

da Lei nº 12.815/13"(Arrendatários e Operadores)

Fonte: SFC (dados até 15/09/2015)

Canal da Ouvidoria

Quantidade significativa de fiscalizações extraordinárias motivadas

por denúncias!(216 em 2015)

1104

715PAF

389Extra

Fiscalizações em 2014

ANTAQ – RAM 41

Fiscalização: Benefícios

ANTES DEPOIS

Santos Santos

Operação de descarregamento de sulfato no Porto de Santos/SP

Vista da operação após a autuação da empresa, que recuperou 80 dos 98 caminhões de sua frota

ANTAQ – RAM 42

Fiscalização: Benefícios

ANTES DEPOIS

Prancha sem corrimão para acesso à embarcação da navegação interior

Prancha com corrimão para amenizar risco de queda

ANTAQ – RAM 43

1 – Introdução

2 – Importância dos portos na economia brasileira

3 – Estatísticas do Setor Aquaviário

4 – Planejamento Multimodal Integrado

5 – Comentários Finais

ANTAQ – RAM 44

Outros Aspectos que Afetam Direta ou Indiretamente a Competitividade da Instalação Portuária

Capacidade - Acessos terrestres – PortoLog/AALP/PAC Acessos/Acesso aquaviário – PND 2/Sinalização/VTMIS/PraticagemBurocracia - PSPGestão Portuária – PMGP/InfraLog/Modelo Delegação≡Imbituba/

Reforço Papel da APRevisão PoligonaisGestão Ambiental e de SegurançaTrabalho Portuário – Capacitação/Saúde & Segurança/OGMOCabotagem – estratégia/açõesRegulação/Fiscalização – Armadores/Agentes Marítimos/Arrendatários/

Operadores Portuários

ANTAQ – RAM 45

• TRABALHO EM REDE (CONECTIVIDADE/INTEGRAÇÃO)

• DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (TRANSPARÊNCIA/PUBLICIDADE)Þ OBSERVATÓRIO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

• CONTINUIDADE (INSTITUCIONALIZAÇÃO)

ANTAQ – RAM 46

www.pianc-copedec2016.com.brWebsite para inscrições e informações detalhadas:

ANTAQ – RAM 47

ObrigadoANTAQ - Superintendência de Desempenho,

Desenvolvimento e Sustentabilidaderogerio.menescal@antaq.gov.br

www.antaq.gov.br