Análisis del mercado internacional del Cacao Fino y de Aroma: Oportunidades para

Colombia

Ing. Candidato MSc.

Carlos A. Contreras P.

Equipo de Trabajo:Ing. Carlos Alberto Contreras P Corpoica-Sede CentralPhD Sebastián Escobar Corpoica-Red de CacaoPhD Jader Rodríguez Corpoica-Red de CacaoIng. Margareth Santander Corpoica-Red de CacaoPhD Hector Cifuentes Universidad Nacional

Contenido

1. Modelo de negocio del Cacao en Colombia

2. Agronegocio mundial del cacao

3. Agronegocio mundial del cacao fino y dearoma

4. Identificación mercados potenciales paraColombia

5. Recomendación siguientes estudios

1. Modelo de negocio del cacao en Colombia

El mercado: ámbitos nacional e internacional

Trampas de la pobreza:Cuando no se genera unproducto de calidad se pierdeel derecho a la negociación debuenos precios y por lo tantose caerá en la trampa de vivircon lo que ofrezca elcomercializador.

De commodities: volumen de una única

materia prima

Mercado que se fundamenta en la oferta

y no en la demanda

La calidad aparece como un diferencial

a la cantidad

Diversidad de compradores: desde pequeños brokers hasta grandes

industrias chocolateras

Variedad: no solo de compradores oclientes, si no también de nichos demercado: cacaos corrientes, finos yaroma, denominación de origen,agroindustria, ecológicos, comerciojusto….

Tomado y adaptado de: Espinosa y Rios, (2015)

1.1 Situación actual del modelo de negocio

1.2 Cambio de paradigma en el país

La mayor diferencia radica en el enfoque hacia el mercado, gracias a que la Cadena Productiva se basa en la oferta y la Cadena de Valor en la demanda.

Cadenas productivas, son en sí mismas cadenas de valor, pero cuyos actores no se interesan por lo que pasa en las otras que forman parte de la cadena.

En necesario cambiar del concepto de Cadena productiva

a Cadena de valor

Val

or

Agr

egad

o

Intermediarios-Comercializador

es

Productores

Mercado producto final- Impacto

socioeconómico y ambiental

Almendra de cacao seca1- Económico2- Posible transformación: valor agregado

Licor de cacao1- Producto con valor agregado de transformación2- Producto con mayor calidad

123….

315….

534….

324….

135….

Estudio y segmentación del mercado a partir del análisis de la cadena de valor

Demandas

Esquema de la Cadena Productiva de Cacao

Factibilidad

Imp

acto

Evaluación técnica, socioeconómica y ambientalmente sostenible

Mercados

1.3 Modelo propuesto para el país

1.4 Entidades participantes en la iniciativa del estudio

Levantamiento línea base

Facilitador bases de datos

Validador información encontrada

2. Agronegocio mundial del cacao 2015

2.1 Importaciones de cacao en grano y derivados 2015

Mayor proporción del agronegocio lo comprende el Chocolate y demás preparados con el 48,4% del total en cantidad y 57,4% del total en Valor

Fuente: elaborado a partir de www.trademap.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.

2.2 Principales importadores y exportadores 2015

Fuente: elaborado a partir de www.trademap.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.

Importadores Exportadores

Alemania y Países Bajos son los mayores importadores y a la vez los mayores exportadores de cacao en el mundo

3. Agronegocio mundialdel cacao fino y de aroma2015

3.1 Metodología de análisis y selección mercados para CFA

Selección países

• Se escogieron los países reconocidos por la ICCO como exportadores de CFA

Búsqueda de información

• Se descargó la información de exportaciones y destinos de los países seleccionado

Análisis de la información

• De acuerdo a la tasa de exportaciones reconocidas por la ICCO para cada país se estimó el mercado de CFA en grano en el 2015

Resultados preliminares

• Se identificaron los principales mercados consumidores de CFA en grano y los destinos principales de los principales competidores Ecuador y Perú

3.2 Países reconocidos por la ICCO como productores de cacao fino y de aroma-CFA

Países% de exportaciones de

cacao reconocidascomo fino y de aroma

Bolivia 100%

Colombia 95%

Costa Rica 100%

Dominica 100%

Republica Dominicana 40%

Ecuador 75%

Granada 100%

Indonesia 1%

Jamaica 100%

Madagascar 100%

México 100%

Papua New Guinea 90%

Perú 90%

Saint Lucia 100%

São Tome and Príncipe 35%

Trinidad and Tobago 100%

Venezuela 95% (Enriquez, 1998), (ICCO, 2015).

Los genotipos Criollos son denominados “CFA o de altacalidad"; son los materiales más antiguos y soncultivados en México, el Caribe, Colombia, Perú,Ecuador, Venezuela, Nueva Guinea, las Antillas, SriLanka, Timor Oriental y Java.

Los genotipos forasteros, categorizados como cacao “Común”, representan el 90% del cacao producido en el mundo y se encuentran en África del Oeste y Brasil.

No todas las denominaciones de CFA se dan solo por la variedad, por ejemplo la variedad nacional del Ecuador es del tipo Forastero, y es considerada por la ICCO como fino y de aroma

3.3 Exportaciones cacao fino y de aroma en grano 2015

Fuente: elaborado a partir de www.trademap.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.

Cálculos Corpoica

2.999.216 toneladas de cacao en grano exportados 2015

331.426 toneladas estimadas de cacao fino y de aroma

Participación del 11,05 % del total de granos exportados

3.4 Principales importadores CFA en grano 2015

Fuente: Elaborado a partir de www.trademap.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.Cálculos Corpoica

4. Identificación mercadospotenciales para Colombia

4.1 Destino exportaciones CFA grano Colombia 2015

Fuente: Elaborado a partir de www.trademap.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.

Cálculos Corpoica

4.2 Principales exportadores de Colombia 2015

Fuente: Elaborado a partir de www.sicex.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016.

Fuente: Elaborado a partir de www.sicex.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016.

4.3 Principales empresas destino exportaciones de Colombia 2015

4.4 Identificación de mercados potenciales para CFA

Fuente: Elaborado a partir de www.trademap.com, fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.

Cálculos Corpoica, se tomaron países que registran al menos 1.000 toneladas importadas en 2015

Priorizados por precio

Priorizados por Volumen

Se tomaron como criterios de selección el precio por unidad superior a USD 3.100 y se seleccionaron 6 mercados potenciales preliminares

4.5 Total importaciones en cantidad 2011-2015 mercados potenciales

4.5 Total importaciones en cantidad 2011-2015 mercados potenciales

4.5 Total importaciones en cantidad 2011-2015 mercados potenciales

5. Recomendaciónsiguientes estudios

5.1 Preguntas a responder siguiente fase del estudio

• Perfil y caracterización detallada del mercadoColombiano.

• De los segmentos de mercado determinados, cuálesserían a los que Colombia tendría mayor potencialactual, y cuales serian accesibles en un futuro conmejoras en los procesos de transformación.

• Empresas y clientes potenciales para cada nicho deproducto en cada país seleccionado: Perfil y calificación detallada Cuál es la manera de comprar

• Canales de comercialización de las empresasdeterminadas

• Normatividad exigida por país y empresa• Benchmarking principales competidores

EEUU

Canadá

Japón

Suiza

Francia

Países Bajos

De cada una de estas especificaciones, determinar con qué orden losposibles compradores las priorizan, por ejemplo: la empresa “MARS” priorizavolumen sobre calidad; “Nestle” prioriza perfil del cacao a flores por encimade precio y volumen; Empresa X prioriza certificado fair trade, luego perfilsensorial a flores, luego precio y finalmente volumen.

• Especificaciones requeridas por cada uno de los segmentos de mercado o producto en cada país de referencia y de cada empresa: Calidad (físicas, químicas y/o organolépticas) Volúmenes Precios Especificaciones especiales como certificados fair trade,

GMP, rainforest, UTZ, otros Aceptan distintos proveedores para cumplir con un

pedido?

5.1 Preguntas a responder siguiente fase del estudio

EEUU

Canadá

Japón

Suiza

Francia

Países Bajos

Gracias por su atención!Contactos:

calcontreras@corpoics.org.cosecobar@corpoica.org.co

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