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ANÁLISE DO MERCADO DE MÍDIA NO BRASIL Unindo marcas e públicos no Brasil, na América Latina e no mundo

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Um relatório detalhado sobre o mercado de mídia brasileiro preparado pela US Media Consulting, serviços de mídia empresa especializada en Brasil e América Latina. Os temas abordados incluem a penetração de diferentes mídias no Brasil, investimentos publicitários por mídia, atitudes dos brasileiras em relação à publicidade, hábitos e atitudes dos internautas brasileiros, uso de redes sociais, hábitos de e-commerce dos brasileiros, tendências para o consumo de TV, rádio, revistas e jornais no Brasil e muito mais.

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Page 1: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

ANÁLISE DO MERCADO DE MÍDIA NO BRASIL

Unindo marcas e públicos no Brasil, na América Latina e no

mundo

Page 2: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

TEMAS

• Investimentos em publicidade no Brasil entre 2005 e 2011, com indicações das principais tendências nessa área

• Taxas de penetração de mídias no Brasil em 2011

• Mídia impressa no Brasil, com receitas e estatísticas para a circulação de jornais e revistas do país para 2012 e 2011

• TV no Brasil, inclusive a penetração da TV por assinatura, audiência média e atitudes do público em relação à televisão no país

• Internet no Brasil, com número atual de internautas, suas principais atividades on-line, uso de redes sociais, e-commerce e produtos mais comprados pela internet, penetração e uso de dispositivos móveis e visualizações de vídeos no país

• Penetração e crescimento da banda larga fixa e móvel no Brasil, com projeções para 2012 e 2013

Page 3: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Investimentos publicitários no Brasil

Page 4: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Tendências de crescimento dos investimentos em publicidade no Brasil

•Ao longo da década de 2000, o Brasil cresceu intensamente e sua economia se expandiu

•Desde 2006, o Brasil vem apresentando uma taxa média de aumento anual de investimentos publicitários de 10,4%*

•Mesmo durante a crise econômica de 2008-2009, os gastos com publicidade cresceram 4% no país*

•A maior taxa de crescimento de investimentos em publicidade no Brasil nos últimos anos foi a registrada entre 2010 e 2011, de 19,8%, provavelmente devido à publicidade relacionada à Copa do Mundo*

Fontes: Projeto Inter-Meios, IBOPE Mídia

Page 5: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Investimentos publicitários no Brasil em 2005-2011

8,7 9,5 10,411,7 12,2

14,4 15,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimentos publicitários no Brasil (bilhões de dólares)

Fonte: Projeto Inter-Meios

Page 6: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Crescimento anual dos investimentos em publicidade no Brasil, 2006-2011

Fontes: Projeto Inter-Meios

9,30% 9%

12,80%

4%

19%

8,50%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Page 7: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Crescimento dos investimentos em publicidade no Brasil por Mídia, 2010-2011

-6.30% -2.50%

3.48% 3.80% 3.90%

9.10%

12%

17.80%

19.60%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Fonte: Projeto Inter-Meios

Page 8: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Participação de diferentes mídias nos investimentos publicitários no Brasil, 2011

Fonte: Projeto Inter-Meios

TV aberta, 63% Jornais, 11.80%

Revistas, 7.10%

Internet, 5.1%

TV por assinatura, 4% Rádio, 3.9%

Mídia exterior, 3% Guias, 1.10% Cinema, 0.30%

Page 9: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Tendências de crescimento dos investimentos publicitários no Brasil

Queda constante na participação dos investimentos publicitários na mídia impressa*

2006: Jornais 15,4%, Revistas 8,61%

2007: Jornais 16,3%, Revistas 8,47%

2008: Jornais 15,9%, Revistas 8,5%

2009: Jornais 14,8%, Revistas 7,6%

2010: Jornais 12,6%, Revistas 7,5%

2011: Jornais 11,8%, Revistas 7,1%

Outras tendências em termos da participação de diferentes mídias em investimentos publicitários

A participação da Internet cresce cada vez mais: de 2.77% (2006) para 5.1% (2011)*

Essa participação contabiliza apenas anúncios, não buscas

Diferentemente do Projeto Inter-Meios, o IAB Brasil contabiliza tanto buscas como anúncios e calcula que a participação da Internet nos investimentos publicitários no Brasil tenha chegado a 11% em 2011**

A participação da TV tem aumentado constantemente desde 2009: de 60.9% para 63.3% em 2011*

A da TV paga também tem aumentado em bases constantes: de 3,36% em 2007 para 4,19% em 2011*

A do rádio manteve-se no mesmo nível e a da publicidade exterior apresentou ligeiro aumento

Fontes: *Projeto Inter-Meios, **IAB Brasil

Page 10: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Taxas de Penetração de Mídias no Brasil em 2011

97%

78%

60%54%

41%

28% 32%

TV aberta Rádio Jornais Revistas Internet TV porassinatura

Cinema

Fonte: Grupo de Mídia São Paulo

Page 11: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Mídia impressa no Brasil

Page 12: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Fatos e estatísticas fundamentais para a mídia impressa no Brasil

• Entre janeiro e junho de 2012, a circulação dos jornais brasileiros aumentou

2,3%* • De um modo geral, a circulação dos jornais brasileiros cresceu 3,5% em 2011,

chegando a 4,4 milhões de exemplares, um novo recorde* • 21 milhões de brasileiros — 11% da população — leem jornais todos os dias* • 73% dos brasileiros preferem saber das notícias pela mídia impressa do que

pela internet** • O jornal mais vendido no Brasil em 2011 foi o Super Notícia — 300 mil

exemplares por dia, seguido pela Folha de São Paulo, com 297.000 exemplares vendidos por dia*

• As receitas das revistas brasileiras chegaram a R$ 1,3 bilhão em 2011, um novo recorde***

• A circulação média das revistas brasileiras atingiu a marca dos 13,7 milhões de exemplares entre junho de 2010 e o mesmo mês em 2011, o que representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período anterior, estabelecendo um novo recorde*

Fontes: *Instituto Verificador de Circulação, **Datafolha, ***Group M

Page 13: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

A TV no Brasil

Page 14: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Crescimento da TV no Brasil

• 175 milhões de brasileiros assistem TV regularmente1

• O brasileiro médio passa 5 horas e 28 minutos por dia assistindo TV aberta2

• 90% dos brasileiros afirmam que a televisão é a sua fonte preferencial de

notícias3

• 14,5 milhões de domicílios brasileiros assinaram TV paga em junho de 2012, o

que representa um aumento de 30% em relação a junho de 20114

• Os investimentos na veiculação de anúncios na TV paga aumentaram 17%

entre 2010 e 2011 no Brasil5

• A classe C é responsável por 30% da base de assinantes da TV por assinatura

6

• A penetração da TV por assinatura na classe C será igual à registrada para as

classes AB dentro de 13 anos7

Fontes:

1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,

2IBOPE,

3Datafolha,

4Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),

5Projeto Inter-Meios,

6Associação Brasileira de TV por Assinatura,

7Data Popular

Page 15: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

O Rádio no Brasil

Page 16: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

O Rádio no Brasil

• O rádio está presente em nove de cada dez lares brasileiros1

• 75% dos brasileiros afirmam que ouviram rádio nos últimos sete dias, o que o classifica na terceira posição no ranking das mídias mais consumidas no Brasil2

• 49% dos brasileiros que possuem celulares com rádio o ouvem nos seus

aparelhos2

• 80% dos 29,9 milhões de carros existentes no Brasil são equipados com um

rádio3

• Nos carros, a maioria dos ouvintes são homens das classes AB na faixa etária

dos 25 aos 54 anos (32%)4

• A maioria dos ouvintes de rádio são mulheres das classes CDE (36%)4

• Em transportes públicos, 63% dos ouvintes de rádio são jovens com idades

entre 20 e 34 anos4

Fontes:

1Levantamento Socioeconômico do IBOPE Media,

2Target Group Index do IBOPE Media,

3Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,

4IBOPE

Page 17: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

A internet no Brasil

Page 18: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

O público da internet no Brasil • Em maio de 2012, o Brasil tinha 85 milhões de internautas, contra 33

milhões em 2006: crescimento de 157%1

• O Brasil é o quinto maior mercado do mundo em termos de uso de internet

2

• 63,5 milhões de brasileiros são considerados internautas "ativos" — que acessam a rede a partir de casa ou do trabalho3

• O restante acessa a internet a partir de dispositivos móveis ou de Lan Houses

3

• 58 milhões de brasileiros vivem em domicílios com acesso à internet — 20% a mais do que em 20103

• As pesquisas sugerem que os dispositivos móveis são o segundo meio mais usado pelos brasileiros para entrar na internet4

• Em maio de 2012, havia 99 milhões de computadores em uso no Brasil, indicando que a sua taxa penetração no país é de 50%5

• 95% dos consumidores brasileiros recorrem à internet antes de comprar um carro6

• 67% das consumidoras brasileiras usam a internet como fonte de informação antes de comprar produtos ou contratar serviços7

Fontes: 1comScore,

2Internet World Stats,

3IBOPE/Nielsen,

4F/Nazca Saatchi & Saatchi,

5Fundação Getúlio Vargas (FGV),

6Oh! Panel,

7IDG

Page 19: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Principais atividades dos internautas brasileiros

1. Compras: 31 milhões de brasileiros visitam sites de comércio eletrônico mensalmente*

2. Busca por promoções: Os sites de cupons de descontos cresceram 379% no Brasil entre maio de 2010 e o mesmo mês em 2011**

3. Mídias sociais: 97% dos internautas brasileiros participam de redes sociais***

4. Leitura de blogs: Os blogs têm taxa de penetração de 96% entre os internautas brasileiros*** e de 91% entre os executivos brasileiros ****

5. Jogar: Os brasileiros gastaram US$ 2 bilhões participando de jogos on-line em 2011****

6. Assistir a vídeos: O Brasil é líder na Latam em termos de visualizações de vídeos na internet e em número de espectadores únicos***

Fontes: *JWT, **IBOPE, ***comScore,****CDN, *****Newzoo

Page 20: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Atitudes e resposta dos brasileiros à publicidade pela internet

• 68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncios on-line influenciam suas decisões de compra*

• 79% dos internautas brasileiros fazem buscas por produtos na rede por influência de mídias off-line**

• As principais mídias off-line que impulsionam brasileiros a pesquisar produtos na internet são a TV (51%), a mídia impressa (35%) e a publicidade exterior (27%)**

• 57% dos internautas brasileiros afirmam que anúncios veiculados pela internet os motivam a comprar os produtos anunciados***

• 56% dos internautas do Brasil afirmam que anúncios veiculados pela internet os motivam a visitas lojas on-line***

Fontes: *Deloitte Media Democracy, **Iprospect e Google Brasil, ***IAB Brasil

Page 21: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

O E-Commerce no Brasil

Page 22: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Receitas gerais do e-commerce no Brasil, 2011 e 2012

Fonte: e-bit

•Em 2011, as receitas do e-commerce no Brasil totalizaram US$ 11 bilhões, 26% superiores às registradas em 2010, quando suas vendas totalizaram US$ 8,4 bilhões no país

•Em 2012, o e-commerce deve crescer 25% no país, alcançando a marca projetada de US$ 12,7 bilhões •Principais categorias de produtos comprados por brasileiros pela internet

Aparelhos eletrônicos (15% das vendas) Computadores (12% das vendas) Produtos eletrônicos (8% das vendas) Moda e acessórios (7%)

•Em janeiro de 2012, o comércio eletrônico apresentou um crescimento de 32% em relação ao mesmo mês em 2011

Page 23: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Fatos fundamentais sobre o comércio eletrônico no Brasil

•79% dos brasileiros entrevistados pelo Mobile Entertainment Forum em 2011 afirmaram que usam seus celulares em alguma fase dos seus processos de compra •72% dos brasileiros entrevistados em 2011 pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços possuíam um cartão de crédito ou débito •Algumas pesquisas indicam que quase metade dos membros da classe C possui um cartão de crédito/débito, 38% a mais do que em 2010 •Uma pesquisa realizada em 2011 pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico indica que 70% dos internautas brasileiros sentem que a segurança na internet aumentou nos últimos anos

Page 24: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Mídias sociais no Brasil

Page 25: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Penetração e crescimento das redes sociais no Brasil

•97% da população on-line do Brasil participa de redes sociais* •61% dos brasileiros pesquisam informações sobre produtos em páginas de redes sociais antes de comprá-los** •O Facebook é o site de mídia social mais popular no Brasil: 42 milhões de brasileiros* estavam no Facebook em junho de 2012 e só os Estados Unidos têm mais usuários dessa rede social que o Brasil*** •Os brasileiros passaram 4,8 horas no Facebook em dezembro de 2011 — contra 37 minutos no mesmo mês em 2010* •O site de jogos sociais Vostu cresceu 338% entre dezembro de 2010 e o mesmo mês em 2011* •A plataforma de blogs/redes sociais Tumblr cresceu 206% no Brasil entre dezembro de 2010 e o mesmo mês em 2011* •O LinkedIn cresceu 428% no Brasil em 2010 e abriu um escritório no país em setembro de 2011*

Fonte: *comScore, **Pesquisa do Oh! Panel , ***Socialbakers

Page 26: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Vídeos on-line no Brasil

Page 27: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

O público dos vídeos on-line no Brasil

• Há 42,9 milhões de espectadores únicos de vídeos na internet no Brasil*

• 4,7 bilhões de vídeos foram visualizados na internet no Brasil em 2011, representando um aumento de 74% em relação a 2010*

• Entre 2010 e 2011, foi registrado um crescimento de 19% no número de espectadores de vídeos na internet no Brasil *

• Entre esses mesmos anos, observou-se um aumento de 46% no número de vídeos assistidos por espectador no país*

• O Brasil é o 6o maior mercado do mundo em visualizações de vídeos no YouTube**

• Em dezembro de 2011, o YouTube alcançou 79% dos internautas brasileiros**

• Em 2011, o número de visualizações de vídeos no YouTube aumentou 67% no Brasil**

Fontes: *ComScore, **YouTube

Page 28: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Uso de dispositivos móveis no Brasil

Page 29: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Penetração dos smartphones, celulares e tablets no Brasil e seus padrões de uso no país

•Em maio de 2012, o Brasil tinha 254 milhões de linhas ativas de telefonia móvel e a taxa de penetração dos celulares era de 130% 1

•A taxa de penetração dos smartphones no Brasil era de 14% em maio de 20122

•Os brasileiros compraram 9 milhões de smartphones em 2011 e a expectativa é que suas vendas aumentem 73% no país em 2012, alcançando a marca de 15,4 milhões de aparelhos vendidos3 •Em 2011, as vendas de smartphones cresceram 179% no país4 •No mesmo ano, 450 mil tablets foram vendidos no país e as projeções indicam que 1 milhão desses dispositivos serão vendidos no Brasil em 20125 •Os tablets são responsáveis por 42% do tráfego de internet não oriundo de computadores no Brasil, enquanto os celulares respondem por 54% desse tráfego 5 •60% dos brasileiros da classe AB e 36% dos membros da classe C do país acessam a internet a partir de celulares6 •Em 2011, o número de assinaturas de internet móvel no Brasil aumentou 99,8%7

•Até 2016, vinte e um por cento de todo o tráfego de internet no Brasil serão gerados por dispositivos móveis como celulares e tablets8

Fontes:

1Anatel,

2Google,

3IDC,

4Navegg,

5comScore,

6IBOPE/Nielsen Online,

7Paulo Bernardo, Ministro das Comunicações do Brasil,

8Cisco

Page 30: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Penetração da banda larga no Brasil

Banda larga fixa •Em maio de 2010, o Brasil era o nono país com o maior número de usuários de banda larga do mundo* •O país ficou na 57a posição em termos de penetração de banda larga entre países com nível de renda equivalente* •Segundo a Nokia, a penetração da banda larga fixa no Brasil é de 20 linhas para cada 100 domicílios, número bastante baixo**

Banda larga móvel •A banda larga móvel cresceu 26,2% em todo o mundo em 2011, mas seu crescimento no Brasil foi de 99%*** •Em abril de 2012, o Brasil tinha 54 milhões de conexões de banda larga móvel •Até o final de 2012, o Brasil terá 73 milhões de conexões de banda larga móvel**** •As projeções indicam que o Brasil terá 124 milhões de conexões de banda larga em 2014***

Fontes: *Banco Mundial, **Nokia Siemens Networks (Connectivity Scorecard), ***Anatel e Teleco, ****Huawei & Teleco

Page 31: Análise do Mercado de Mídia no Brasil de US Media Consulting

Sobre a US Media Consulting Estabelecida em 2003, a US Media Consulting é uma empresa líder de prestação de serviços de mídia especializada em ajudar clientes a alcançar o Brasil, a América Latina e o mundo.

• Com base nos objetivos dos nossos clientes, identificamos soluções de mídia

que podem gerar resultados poderosos por meio de uma seleção estratégica de mídias e uma execução bem planejada de campanhas

• Os integrantes da nossa equipe especializam-se por tipo de mídia — como internet, vídeos on-line, marketing de busca, mídia impressa, televisão e rádio e publicidade exterior

• Para agências e anunciantes, a nossa experiência agiliza a execução de campanhas, maximizando seu impacto

• Aumentamos, também, a capacidade de vendas de proprietários de mídias por meio de especialistas disponíveis em toda a região e em todos os nossos principais mercados

• Visite usmediaconsulting.com para obter mais informações ou assinar o nosso blog, Brasil Link, que alcança mais de 11.000 profissionais de marketing, mídia e publicidade na América Latina