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Análise de Cenários e Oportunidades de Negócio

Outubro de 2008

Prof. João CavalcantiProf. João Cavalcanti

Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008

Conceitos Básicos

Conceitos Básicos

Determinantes do espaço das oportunidades

Dinâmica econômica – ritmo de crescimento da economia define as oportunidades de negócios

Estrutura produtiva – reestruturação da base produtiva pode ampliar segmentos com mais espaço para novos investimentos


investimentos

Tamanho padrão ou “configuração eficiente” – condições dadas de escala mínima eficiente nos segmentos produtivos

Padrão tecnológico – pode alterar as condições de escala (tamanho padrão)

Sistema de regulação do mercado – condições fiscais e sistema de incentivos diferenciados por porte de empresas

Futuro e Incerteza

Futuro é incerto e depende de várias condições externas e internas (também muito incertas)

Intensas e rápidas mudanças nas condições políticas, econômicas e sociais - mundiais e nacionais - aceleram e ampliam as incertezas de Pernambuco


ampliam as incertezas de Pernambuco

Ciclo da economia e mudanças futuras da estrutura produtiva podem redefinir espaços para os investimentos

Como se preparar para as incertezas?

Tomada de decisão e escolha de prioridades têm que ser feitas navegando num mar de incertezas

Reflexão estruturada sobre o futuro, organizando as incertezas e possibilidades


Identificação dos sinais de mudança e compreensão e antecipação dos movimentos no ambiente de negócios

“.... não permitir que os fatos se esbocem, pois se assim for o remédio não chega a tempo, e a doença torna-se incurável (...) se aos males se conhece com antecedência, o que é concedido apenas aos homens prudentes, rapidamente se pode curá-los; mas se, por ignorados,


rapidamente se pode curá-los; mas se, por ignorados, aumentam a ponto de a todos se dar a conhecer, não terão, aqueles males, mais remédio”

O Príncipe, Nicolo Machiavel

“Cenários são descrições do futuro baseadas em jogos coerentes de hipóteses plausíveis sobre o desempenho das grandes incertezas que determinam o comportamento da realidade”


Baseado em Michel Godet e Michael Porter


Atual Momento da Economia Brasileira

Operações de Crédito (% PIB)

36,8 % (jan/95)

34%

(jul/2008)37%

12,4%

32,9%

24,6 %

20

40

% do PIB


12,4%

1,1%0

jun/88

mai/89

abr/90

mar/91

fev/92

jan/93

dez/93

nov/94

out/9

5

set/9

6

ago/97

jul/9

8

jun/99

mai/00

abr/01

mar/02

fev/03

jan/04

dez/04

nov/05

out/0

6

set/0

7

Operações de crédito total (% PIB) Operações de crédito PF (% PIB) Operações de crédito não-PF (% PIB)

Fonte: BCB-DEPEC

Rendimento real dos ocupados nas 6 maiores Regiões Metropolitanas do país

1.100,00

1.150,00

1.200,00

1.250,00

1.300,00

1.350,00

Em R$ de julho de 2008


1.000,00

1.050,00

1.100,00

mar/02

jul/0

2

nov/02

mar/03

jul/0

3

nov/03

mar/04

jul/0

4

nov/04

mar/05

jul/0

5

nov/05

mar/06

jul/0

6

nov/06

mar/07

jul/0

7

nov/07

mar/08

jul/0

8


Rendimento real (R$) dos ocupados Curva de tendência

Fonte:IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Deflator: INPC-IBGE.

Nota: Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Rendimento real dos ocupados nas 6 maiores Regiões Metropolitanas do país (média móvel 12 meses)

SP = R$1.351

RJ = R$1.198

PA = R$1.172

1.080,00

1.245,00

1.410,00



Fonte:IBGE. Pesquisa Mensal de Emprego. Deflator: INPC-IBGE.

Nota: Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

BH = R$1.107

SA = R$977

RE = R$860

750,00

915,00

1.080,00

fev/03

jul/0

3

dez/03

mai/0

4

out/0

4

mar/05

ago/05

jan/06

jun/06

nov/06

abr/07

set/0

7

fev/08

jul/0

8


São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Salvador Recife

Balança Comercial (US$ bilhões) –expectativas 2008/2012

96

118

137

161

197210 212 218

226

214220

206196

174

121

91100

150

200

250US$ bilhões


Fonte: IBGE e BCB ( Expectativas do mercado, www.bcb.gov.br, consulta em 25/09/2008)

7391

7463

48

25

3344 46

40

2314

6 3 60

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US$ bilhões

Exportações Importações Saldo Comercial

Reservas Internacionais do Brasil (em US$ bilhões)

dez/2008US$ 213 bilhões

120

160

200

240

US$ bilhões


0

40

80

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

US$ bilhões

Fonte: BCB. www.bcb.gov.br, dados até ago/2008 + estimativa do Observatório das MPEs até dez/2008

População brasileira por classe de consumo (em milhões de pessoas)

63 milhões67 milhões 86 milhões

26 milhões 33 milhões 28 milhões

100

150

200milhões de pessoas

182 milhões 187 milhões184 milhões


93 milhões 85 milhões73 milhões

0

50

2005 2006 2007

milhões de pessoas

D/E C A/B

Desigualdade de Renda - Coeficiente de Gini (0<G<1)

0,570,56

0,58

0,60 0,60 0,60 0,60 0,600,60 0,60

0,590,58

0,570,57

0,560,56 0,56 0,56

0,57 0,58

0,56

0,58

0,60

0,62


0,55

0,56

0,52

0,540,54

0,53 0,540,54 0,54

0,55 0,56

0,55

0,53 0,530,53

0,53

0,540,54

0,55 0,54

0,50

0,52

0,54

0,56

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Brasil Estado de São Paulo RMSP


Atual Momento da Economia de Pernambuco

Evolução do PIB de Pernambuco



- Pecuária cresce 20,9%: Frango e Ovos.

- Lavouras temporárias crescem 6,7%: Cana, feijão, arroz, milho e mandioca.



- Construção Civil: 20,1%.

- Produção de álcool, de máquinas,aparelhos e materiais elétricos e de metalurgia



- Transporte (7,2%)

- Comércio (6,4%)

- Atividades imobiliárias, aluguéis, intermediação financeira (7,1%).


Índice de volume de vendas no varejo


Taxa de Desemprego Aberto


COMPETITIVIDADE DE PERNAMBUCOCOMPETITIVIDADE DE PERNAMBUCO

Pernambuco se situa em décimo lugar no nível de competitividade do Brasil (Bahia é décimo oitavo) e é o

primeiro do Nordeste. Mas chega ao oitavo lugar do Brasil no componente “Conhecimento e Inovação”.

Fonte: Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) e o Movimento Brasil Competitivo (MBC), 2004


Cenários alternativos: Mundo, Brasil e Pernambuco


Cenários Mundiais

Cenários Mundiais

Tendências de Peso Mundiais

Envelhecimento da população e movimentos migratórios dos países pobres e populosos para os ricos (pressões demográficas) – em 2050, 30% da população acima dos 60)

Esgotamento da matriz energética de origem fóssil (preços, reservas, pressões ambientais) e mudança da geopolítica


reservas, pressões ambientais) e mudança da geopolítica energética (interesse dos EUA e busca de transformar o etanol em commodity)

Mudanças climáticas e crescimento da preocupação mundial com o meio ambiente

Reorganização da geografia econômica mundial com a emergência da China e da Índia e a recuperação da Rússia (BRICs?)

Crescimento da demanda mundial por água, alimentos e energia combinada com tendência à escassez de água


energia combinada com tendência à escassez de água

Avanços tecnológico em biotecnologia, nanotecnologia e telemática

Conflitos e tensões nos países de predomínio muçulmano e riscos de instabilidade política

Incertezas Críticas

Reorganização da estrutura de poder mundial e gestão dos conflitos globais e regionais – fim da unipolaridade e nova ordem política mundial

Instabilidade econômica e financeira (déficits gêmeos dos EUA e forte endividamento das famílias), excesso de liquidez


EUA e forte endividamento das famílias), excesso de liquidez mundial e contradições na economia chinesa) – EUA c/déficit externo de 6% do PIB

Negociações para regulamentação do comércio internacional e definição de barreiras (OMC) incluindo controle da pirataria e da concorrência espúria

Tratamento das mudanças ambientais (climáticas) - Protocolo de Kyoto c/ impacto na mudança da matriz energética

Hipóteses e Cenários

Incertezas Incertezas CrCríticasíticas

HipHipótesesótesesCenCenário Aário A CenCenário Bário B

Reorganização da Reorganização da estrutura de poderestrutura de poder

Multilateralismo com Multilateralismo com concertaçãoconcertação

Fragmentação da estrutura Fragmentação da estrutura de poder e intensificação dos de poder e intensificação dos conflitosconflitos


Instabilidade Instabilidade econômica e econômica e financeira mundialfinanceira mundial

Pouso suave com ajuste Pouso suave com ajuste fiscal e cambialfiscal e cambial

Intensificação da Intensificação da instabilidade econômico e instabilidade econômico e financeirafinanceira

Negociação na OMC e Negociação na OMC e regulatação do regulatação do comérciocomércio

Redução drástica de Redução drástica de barreiras e controle de barreiras e controle de concorrência espúriaconcorrência espúria

Redução limitada de Redução limitada de barreiras, protecionismo e barreiras, protecionismo e persistência de concorrência persistência de concorrência espúriaespúria

Tratamento das Tratamento das mudanças ambientaismudanças ambientais

Aceleração do Protocolo Aceleração do Protocolo de Kyotode Kyoto

Limitadas e parciais ações Limitadas e parciais ações mitigadorasmitigadoras




Reorganização da Reorganização da estrutura de poderestrutura de poder

Multilateralismo com Multilateralismo com concertaçãoconcertação



Instabilidade Instabilidade econômica e econômica e financeira mundialfinanceira mundial

Pouso suave com Pouso suave com ajuste fiscal e cambialajuste fiscal e cambial

Intensificação da Intensificação da instabilidade econômico e instabilidade econômico e financeirafinanceira

Negociação na OMC e Negociação na OMC e regulatação do regulatação do comérciocomércio

Redução drástica de Redução drástica de barreiras e controle de barreiras e controle de concorrência espúriaconcorrência espúria

Redução limitada de Redução limitada de barreiras, protecionismo barreiras, protecionismo e persistência de e persistência de concorrência espúriaconcorrência espúria

Tratamento das Tratamento das mudanças ambientaismudanças ambientais

Aceleração do Aceleração do Protocolo de KyotoProtocolo de Kyoto


Cenário A

Multilateralismo com concertação, ajuste suave dos desequilíbrios da economia norte-americana, redução drástica de barreiras alfandegárias, da pirataria e de concorrência espúria, e aceleração do Protocolo de Kyoto


Crescimento econômico alto com estabilidade

Intensificação do comércio mundial com facilidades para os países de menor desenvolvimento

Fortalecimento das instituições e políticas multilaterais de desenvolvimento

Redução das desigualdades entre as nações e nova divisão internacional do trabalho

Mudança acelerada da matriz energética (bio-combustível)

Ampliação da demanda mundial de água, alimentos e


Ampliação da demanda mundial de água, alimentos e energético combinada com conservação dos recursos hídricos

Acelerada inovação tecnológica (tecnologias limpas)

Forte alteração da estrutura produtiva com ampliação significativa dos serviços avançados (economia dos serviços e da informação)

Contenção da degradação ambiental

Cenário B

Desorganização da estrutura de poder e intensificação dos conflitos, redução limitada de barreiras, retrocessos protecionistas, persistência da pirataria e de concorrência espúria, e limitadas e parciais ações mitigadoras do meio ambiente


Crescimento econômico modesto e instável

Estabilização do comércio mundial com restrições aos produtos dos países de menor desenvolvimento

Desorganização das instituições multilaterais

Manutenção das desigualdades entre nações e persistência da pobreza mundial

Mudança lenta da matriz energética (bio-combustível)

Ampliação moderada da demanda mundial de água,


Ampliação moderada da demanda mundial de água, alimentos e energético e aumento da escassez de recursos hídricos

Moderada inovação tecnológica (tecnologias limpas)

Moderada alteração da estrutura produtiva com ampliação dos serviços avançados

Persistência das pressões antrópicas


Cenários do Brasil

Cenários do Brasil

Tendências de Peso do Brasil

Envelhecimento da população e pressões sobre o sistema de Previdência (finanças públicas) menor crescimento demográfico

Mudança da matriz energética com aumento relativo do gás natural e do bio-combustível (incluindo exportação)


natural e do bio-combustível (incluindo exportação)

Sintomas de desagregação social (violência, crime organizado, pobreza, corrupção, impunidade e marginalidade, especialmente dos jovens)

Consolidação do agro-negócio incluindo “agro-energia“ (Brasil como o “celeiro do mundo”)

Implantação da Lei das MPE’s

Incertezas Críticas

Gestão macro-econômica e tratamento das dificuldades fiscais (incluindo questão previdenciária) – endividamento e déficit nominal

Encaminhamento da “agenda micro-econômica” (sistema e carga tributária, legislação trabalhista, incerteza jurídica,


carga tributária, legislação trabalhista, incerteza jurídica, regulação dos setores oligopolisados)

Investimentos estruturadores (transporte e, principalmente, energia) com impacto no posicionamento competitivo do Brasil

Políticas públicas na área social, especialmente educação, qualificação dos recursos humanos e enfrentamento dos sinais de desagregação social




GestãoGestãomacromacro--econômicaeconômica

Austeridade fiscal Austeridade fiscal c/redução dos gastos c/redução dos gastos correntescorrentes



Encaminhamento da Encaminhamento da agenda microagenda micro--econômicaeconômica

Reformas amplasReformas amplas Intensificação da Intensificação da instabilidade econômico e instabilidade econômico e financeirafinanceira

Investimentos Investimentos estruturadoresestruturadores

Recuperação forteRecuperação forte Redução limitada de Redução limitada de barreiras, protecionismo e barreiras, protecionismo e persistência de concorrência persistência de concorrência espúriaespúria

Políticas públicas na Políticas públicas na área socialárea social

Abrangente e Abrangente e estruturadoraestruturadora


Cenário A

Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes, reformas amplas da agenda micro-econômica, recuperação forte dos investimentos estruturadores, e implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras


Crescimento econômico médio/alto com estabilidade

Aumento da competitividade da economia brasileira no contexto mundial

Intensificação das exportações brasileiras de bio-combustível e alimentos

Redução das desigualdades sociais e dos sinais de desagregação da sociedade (declínio da violência, da corrupção e da impunidade)

Intensificação da inovação tecnológica


Mudança acelerada da matriz energética

Ampliação do mercado interno

Redução das pressões antrópicas e da degradação ambiental

Cenário B

Descontrole dos gastos correntes, reforma da agenda micro-econômica limitada e parcial, investimentos estruturadores limitados e desconexos, e políticas sociais limitadas e compensatórias


Crescimento econômico baixo/médio e instável (stop and go)

Manutenção da competitividade da economia brasileira no contexto mundial

Ampliação moderada das exportações brasileiras de bio-combustível e alimentos

Manutenção das desigualdades sociais e persistência dos sinais de desagregação da sociedade (violência, corrupação e impunidade)

Moderada inovação tecnológica


Mudança lenta da matriz energética

Contenção do mercado interno

Manutenção das pressões antrópicas e da degradação ambiental


Cenários de Pernambuco

Cenários de Pernambuco

Ambiente externo favorável

Negociações para regulamentação do comérciointernacional com possível redução de barreiras (OMC) incluindo açúcar e o controle da pirataria e da concorrência espúria (China)

Tratamento das mudanças ambientais (climáticas) -


Tratamento das mudanças ambientais (climáticas) -Protocolo de Kyoto c/ impacto na mudança da matriz energética (bio-combustível)

Dinamismo da economia mundial e provável recuperação da economia brasileira

Anúncio de investimentos estruturadores no Brasil (PAC) estimando R$ 20 bilhões no Estado ou com impacto em Pernambuco

Projetos em maturação e negociação

Integração de bacias – ampliação da oferta de água para consumo e irrigação (licença ambiental aprovada)

Duplicação da BR 101 – integração do Nordeste Oriental (em andamento)

Não contemplado no PAC que prevê apenas uma unidade para o Ceará.

Unidade de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito para importação de abastecimento nordestino de gás natural

Projeto Pontal (CODEVASF) de irrigação no São Francisco, ampliando em 7.897 hectares a área irrigada

Canal do Sertão – irrigação de 150 mil hectares ao longo do Oeste de Pernambuco


Projetos de Investimento em Pernambuco


Transnordestina e Integração

Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008CFN


Canal do Sertão

Irrigação de 150 mil hectares (110 mil para cana-de-açúcar) com investimento aproximado de R$ 1 bilhão de reais.

Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008Fonte: Fernando Nunes de Souza

Projetos produtivos em implantação e negociação

Estaleiro – condições de construir plataformas off-shore, navios petroleiros, graneleiros e gazíferos, com elevado efeito irradiador


irradiador

Refinaria Abreu e Lima – investimento de US$ 2,5 bilhões com impacto a montante – bens e serviços de alta tecnologia – e integração a jusante com pólo poliéster

Pólo de poliéster – projeto âncora da Mossi&Ghisolfi de US$ 800 milhões para instalação da maior fábrica de PET do mundo, além da planta para produção de Ácido Teraftálico Purificado (PTA) de US$ 500 milhões, matéria prima para a produção de poliéster, com encadeamento a jusante com a


produção de poliéster, com encadeamento a jusante com a refinaria e a montante na produção de filamentos de poliéster texturizado (fios) para o segmento têxtil;

Hotéis e resorts de bandeiras internacionais em Porto de Galinhas e Praia do Porto (Cabo) – só em Porto de Galinhas estão previstos investimentos de R$ 364 milhões em quatro grandes hotéis

Fábrica da Perdigão em Bom Conselho - investimentos previstos da ordem de R$ 280 milhões, para investimento em uma fábrica de produtos lácteos, uma de embutidos e uma central de distribuição.


Fábrica da Sadia em Vitória de Santo - investimento de R$ 225 milhões para produção de embutidos e uma central de distribuição.

Siderúrgica de aços planos (em fase de estudo de viabilidade) - investimentos previstos da ordem de US$ 2 bilhões, com possível integração com o estaleiro (unidade de metais para a indústria da construção)


Protocolo de intenções com a Añón, espanhola para siderúrgica com investimento de US$ 150 milhões para produção de 800 mil toneladas de vergalhão (próprio para construção civil)

Pólo de Hemoderivados – destinado à produção de fatores VIII e IX de coagulação, albumina, imuno-globulina e complexo protrombínico com investimento de US$ 65 milhões, complementando a unidade do HEMOPE


Terminal Marítimo de Grãos e Minérios (SUAPE) – a implantação do terminal marítimo se viabiliza com a Transnordestina, transportando grãos dos cerrados, gesso do Araripe, e frutas do São Francisco

Projetos de investimento em Pernambuco

Investimentos em projetos incentivados

(PRODEPE) aprovados entre 2003/2006

Investimento total – R$ 4 bilhões em projetos industriais aprovados a partir de 2003, incluindo alguns grandes projetos


aprovados a partir de 2003, incluindo alguns grandes projetos (média de R$ 1 bilhão por ano)

Além disso, foram aprovados 42 projetos de Centros de Distribuição (não explicita investimento)

Distribuição setorial – Material plástico (42,29%), Alimentos e bebidas (19,25%), Petroquímica (9,38%), Metal-mecânica/Transporte (5,23%), e Metalurgia (3,89%)

Concentração setorial dos investimentosParticipação dos investimentos incentivados pelo PRODEPE por setor, aprovados entre 2003 a 2006 (em % de R$ de 2006)

2,84%

2,70%

2,18%

3,17%1,76%

3,59%

42,29% 0,84%

0,79%

0,59%

0,51%

0,39%

0,26%

0,22%

0,12%

0,004%


9,38%

5,23%

3,89%

19,25%

Plástico

Alimentos e bebidas

Petroquímicos

Metal-Mec/Trasp.

Metalurgia

Farmacoquímica

Mineais não metálicos

Mídias eletromagnéticas

Têxtil

Quimico

Diversos

Papel

Material Hospitalar

Móveis

Mat. Eletro-eletrônico

Agroindústria

Embalagens

Mat. Higiene Pessoal

Couro e calçados

Gráfica

Fonte: PRODEPE

Distribuição dos investimentos industriais incentivados pelo PRODEPE por município

27,2%

2,7%

2,2%

2,2%

13,3%

Cabo Sto. Agostinho

Recife

Prof. João Cavalcanti Prof. João Cavalcanti -- 20082008Fonte: PRODEPE

Fonte: PRODEPE

17,7%

15,8%

13,9%

3,0%

2,8%

2,7%Jaboatão dos Guararapes

Ipojuca

Paulista

Caruaru

Igarassu

Itapissuma

Abreu e Lima

Outros

Complicadores Exógenos

Instabilidade econômica e financeira mundiais (déficits gêmeos dos EUA e forte endividamento das famílias – bolha imobiliária), excesso de liquidez mundial e contradições na economia chinesa

Impasse político-diplomático na OMC impede acordos


Impasse político-diplomático na OMC impede acordos relevantes de redução do protecionismo

Resistência dos EUA à adesão ao Protocolo de Kyoto

Dificuldades fiscais do Brasil – endividamento e crescimento dos gastos correntes públicos (especialmente Previdência)

Indefinição e restrições micro-econômicas ao investimento – elevada carga tributária, legislação trabalhista, incerteza jurídica, confusão no sistema de regulação dos setores oligopolisados

Desagregação social e elevado custo social – violência,


Desagregação social e elevado custo social – violência, crime organizado, pobreza, corrupção, impunidade e marginalidade, especialmente dos jovens (Custo Brasil)

Complicadores Endógenos

Restrições da oferta de energia no Nordeste e Pernambuco (incluindo Gás Natural)

Limitações no abastecimento de água para as atividades econômicas

Crescimento da violência e sinais de desagregação social


Crescimento da violência e sinais de desagregação social que comprometem a competitividade e a qualidade de vida

Limitações na escolaridade e na qualificação dos recursos humanos

Indefinição da estratégia de desenvolvimento do governo pernambucano (ações compensatórias)

Relativa passividade do empresariado pernambucano

Incertezas Críticas Endógenas

Intensidade e abrangência dos investimentos em infra-estrutura previstos (federais e estaduais) resposta aos estrangulamentos, especialmente energia no Nordeste

Escala e ritmo de implantação dos investimentos produtivos previstos (estatais e privados)


previstos (estatais e privados)

Natureza e amplitude das políticas públicas voltadas para educação, C&T, capacitação de mão de obra, e enfrentamento da violência e desagregação social, e ordenamento do território

Postura do empresariado pernambucano diante dos desafios e das oportunidades que se abrem (adensamento produtivo dos investimentos)

Se as condições externas ajudarem e os projetos previstos se implantarem, Pernambuco viverá um novo ciclo de dinamismo econômico


Mas, ...e se as condições não evoluírem positivamente e os projetos não se implantarem?

Hipóteses

Hipótese 1 - Se tudo conspirar favoravelmente, tanto no contexto externo (mundial e nacional) quanto interno?

Hipótese 2 – Se o ambiente externo for favorável mas nós fracassarmos?


Hipótese 3 – Se avançarmos bem mas o contexto externo atrapalhar?

Hipótese 4 - E se tudo der errado, tanto no contexto externo (mundial e nacional) quanto interno?

Hipóteses e Combinações Endógenas

Incertezas CrIncertezas Críticasíticas HipHipótesesótesesCCombinação Aombinação A CombinaçCombinação Bão B

Intensidade e Intensidade e abrangência dos abrangência dos investimentos em infrainvestimentos em infra--estruturaestrutura

Implantação ampla e em Implantação ampla e em larga escalalarga escala

Implantação parcial e Implantação parcial e limitadalimitada


estruturaestrutura

Escala e ritmo dos Escala e ritmo dos investimentos investimentos produtivosprodutivos

Implantação ampla e em Implantação ampla e em larga escalalarga escala

Implantação parcial e Implantação parcial e limitadalimitada

Natureza e amplitude Natureza e amplitude das políticas públicasdas políticas públicas

Abrangentes, amplas e Abrangentes, amplas e estruturadorasestruturadoras

Limitadas e Limitadas e compensatóriascompensatórias

Postura do empresariado Postura do empresariado pernambucanopernambucano

ProPro--ativa, empreendedora ativa, empreendedora e inovadorae inovadora

Passiva e Passiva e conservadoraconservadora

Contexto ExternoFavorável (Brasil e

Mundo)

Mudanças e Políticas pro-ativas em Pernambuco

Contexto ExternoDesfavorável (Brasil

e Mundo)

Conservação e passividade

em Pernambuco

Crescimento econômico alto c/estabilidade

Redução drástica de barreiras comerciais

Aceleração do Protocolo de Kyoto

Austeridade fiscal com

Crescimento econômico modesto e instávelRedução limitada de barreiras, e concorrência desleal Limitadas ações ambientais

Descontrole dos gastos

Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura

Implantação ampla do investimentos produtivos

Políticas públicas abrangentes, amplas e estruturadoras

Postura pro-ativa,

Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura

Implantação parcial e limitada de investimentos produtivos

Políticas públicas limitadas e


Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes

Reformas micro-econômicas amplas

Recuperação forte dos investimentos estruturadores

Crescimento econômico médio/alto c/estabilidade

Implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras

Descontrole dos gastos correntes

Reformas micro-econômicas limitadas

Crescimento econômico baixo/médio e instável

Investimentos estruturadores limitados e desconexos

Políticas sociais limitadas e compensatórias

Postura pro-ativa, empreendedora e inovadora do empresariado

limitadas e compensatórias

Postura passiva e conservadora do empresariado

Contexto ExternoFavorável (BRASIL e

MUNDO)

Mudanças e Políticas

Crescimento econômico alto c/estabilidade; Redução drástica de barreiras comerciais; Aceleração do Protocolo de Kyoto; Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas amplas; Recuperação forte dos investimentos estruturadores; Crescimento econômico médio/alto c/estabilidade; Implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras

Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do

Cenário A


Mudanças e Políticas pro-ativas em PERNAMBUCO

Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do investimentos produtivos; Políticas públicas abrangentes, amplas e estruturadoras; Postura pro-ativa, empreendedora e inovadora do empresariado

Forte dinamismo econômico, intensa reestruturação produtiva,

moderada desconcentração regional e melhoria da qualidade de vida

Mudanças e Políticas

Contexto ExternoDesfavorável

(BRASIL e MUNDO)

Descontrole dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas limitadas; Crescimento econômico baixo/médio e instável; Investimentos estruturadores limitados e desconexos; Políticas sociais limitadas e compensatórias; Crescimento econômico modesto e instável; Redução limitada de barreiras, e concorrência desleal; Limitadas ações ambientais

Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do

Cenário B


Mudanças e Políticas pro-ativas em PERNAMBUCO

Implantação ampla dos investimentos em infra-estrutura; Implantação ampla do investimentos produtivos; Políticas públicas abrangentes, amplas e estruturadoras; Postura pro-ativa, empreendedora e inovadora do empresariado

Moderado dinamismo econômico, parcial reestruturação produtiva,

manutenção da concentração egional e leve melhoria da qualidade de vida

Contexto ExternoFavorável (BRASIL e

MUNDO)

Crescimento econômico alto c/estabilidade; Redução drástica de barreiras comerciais; Aceleração do Protocolo de Kyoto; Austeridade fiscal com redução dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas amplas; Recuperação forte dos investimentos estruturadores; Crescimento econômico médio/alto c/estabilidade; Implantação de políticas sociais abrangentes e estruturadoras

Cenário C

Conservação e Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação



em PERNAMBUCO

Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação parcial e limitada de investimentos produtivos; Políticas públicas limitadas e compensatórias; Postura passiva e conservadora do empresariado

Moderado dinamismo c/parcial reestruturação produtiva, forte aumento

da concentração regional e manutenção da pobreza

Contexto ExternoDesfavorável

(BRASIL e MUNDO)

Conservação e

Descontrole dos gastos correntes; Reformas micro-econômicas limitadas; Crescimento econômico baixo/médio e instável; Investimentos estruturadores limitados e desconexos; Políticas sociais limitadas e compensatórias; Crescimento econômico modesto e instável; Redução limitada de barreiras, e concorrência desleal; Limitadas ações ambientais

Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação

Cenário D



em PERNAMBUCO

Implantação parcial e limitada dos investimentos em infra-estrutura; Implantação parcial e limitada de investimentos produtivos; Políticas públicas limitadas e compensatórias; Postura passiva e conservadora do empresariado

Baixo crescimento sem reestruturação produtiva, moderado aumento

da concentração regional e manutenção da pobreza e tensões sociais

Cenário A

Determinantes

Ambiente internacional favorável combinado com retomada do crescimento com estabilidade no Brasil, ampliando os mercados mundial e nacional e viabilizando os grandes


mercados mundial e nacional e viabilizando os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco

As políticas públicas ousadas em Pernambuco e a postura pro-ativa dos empresários pernambucanos

Cenário A

Forte dinamismo econômico, intensa reestruturação

produtiva, moderada desconcentração regional e

melhoria da qualidade de vida

Elevação da competitividade da economia pernambucana


Elevação da competitividade da economia pernambucana com ampliação da infra-estrutura, redução da violência e aumento da escolaridade e da capacitação

Encadeamento e adensamento produtivo dos investimentos a jusante e a montante

Crescimento econômico em ritmo acelerado e superior ao dinamismo nacional

Ampliação da renda e dinamização do mercado interno (efeito renda)

Moderada desconcentração regional da economia

Melhoria da qualidade de vida da população pernambucana


Melhoria da qualidade de vida da população pernambucana

Intensa reestruturação da base produtiva – ampliação significativa da indústria (incluindo agro-indústria, com agregação de valor da fruticultura irrigada), aumento da produção de bio-combustível, modernização dos serviços avançados e dos serviços industriais, forte expansão da logística e do turismo e bens de consumo finais (efeito renda)

Cenário B

Determinantes

Crescimento econômico baixo com instabilidade no Brasil coincide com dificuldades no contexto internacional, reduzindo os grandes investimentos estruturadores e produtivos em


os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco, devido à retração do mercado mundial e mesmo da capacidade de investimento público nacional,

Políticas públicas ousadas em Pernambuco e postura pro-ativa dos empresários pernambucanos com limites financeiros decorrentes das dificuldades econômicas nacionais

Cenário B

Moderado dinamismo econômico, parcial reestruturação

produtiva, manutenção da concentração regional e leve

melhoria da qualidade de vida

Média competitividade econômica do Estado (manutenção da


Média competitividade econômica do Estado (manutenção da posição relativa atual)

Parcial encadeamento e adensamento produtivo dos investimentos realizados

Economia de Pernambuco cresce a taxas moderadas, pouco acima da média nacional

Moderada expansão da renda e do mercado interno

Manutenção da concentração regional da economia

Leve melhoria da qualidade de vida

Parcial reestruturação da base produtiva, com pequena


Parcial reestruturação da base produtiva, com pequena ampliação da indústria, aumento da agropecuária, modernização dos serviços avançados e dos serviços industriais, lenta expansão do turismo e da logística

Cenário C

Determinantes

Ambiente internacional favorável combinado com retomada do crescimento com estabilidade no Brasil viabiliza os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco,


investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco, ampliando os mercados mundial e nacional

Limitadas políticas públicas em Pernambuco e a postura passiva dos empresários pernambucanos inibem o efeito irradiador dos investimentos estruturadores e produtivos

Cenário C

Moderado dinamismo com parcial reestruturação

produtiva, forte aumento da concentração regional e

manutenção da pobreza

Elevação moderada da competitividade da economia


Elevação moderada da competitividade da economia pernambucana

Reduzido o encadeamento e adensamento produtivos

Crescimento econômico a taxas moderadas acompanhando a média nacional

Moderada ampliação da renda e do mercado interno

Forte aumento da concentração regional da renda

Manutenção da pobreza

Parcial reestruturação da base produtiva, com ampliação da indústria, moderada produção de bio-combustível, expansão moderada dos serviços avançados, dos serviços industriais


indústria, moderada produção de bio-combustível, expansão moderada dos serviços avançados, dos serviços industriais e da logística, e expansão forte do turismo

Cenário D

Determinantes

Crescimento econômico baixo com instabilidade no Brasil coincide com dificuldades no contexto internacional, reduzindo os grandes investimentos estruturadores e produtivos em


os grandes investimentos estruturadores e produtivos em Pernambuco, devido à retração do mercado mundial e mesmo da capacidade de investimento público nacional

Limitadas políticas públicas em Pernambuco e a postura passiva dos empresários pernambucanos inibem o efeito irradiador dos poucos investimentos

Cenário D

Moderado dinamismo com parcial reestruturação

produtiva, forte aumento da concentração regional e

manutenção da pobreza

Média competitividade da economia pernambucana (perda


Média competitividade da economia pernambucana (perda de posição relativa no Nordeste)

Limitado o encadeamento e adensamento produtivo dos poucos investimentos estruturadores

Crescimento econômico baixo e abaixo da média nacional

Baixa ampliação da renda e do mercado interno (limitado efeito renda)

Moderado aumento da concentração regional da economia

Aumento da pobreza e das tensões sociais


Aumento da pobreza e das tensões sociais

Limitada reestruturação da base produtiva com apenas leve ampliação da indústria, da agropecuária e do turismo


O Futuro da Economia de Pernambuco – A Trajetória mais Provável

Trajetória Mais Provável

A Trajetória Futura Mais Provável é o caminho que vai do presente à cena final dos cenários, analisando a mais alta probabilidade de evolução das Incertezas Críticas e contemplando eventuais mudanças de qualidade em intervalos de tempo (maturação dos processos)


Cenário AForte dinamismo econômico, intensa reestruturação produtiva, moderada

desconcentração regional e melhoria da qualidade de vida

Moderado dinamismo econômico, parcial reestruturação produtiva, manutenção

da concentração egional e leve melhoria da qualidade de vida

Cenário BModerado dinamismo econômico, parcial reestruturação produtiva, manutenção

da concentração egional e leve melhoria da qualidade de vida

Cenário B


Moderado dinamismo c/parcial reestruturação produtiva, forte aumento da

concentração regional e manutenção da pobreza

Cenário C

Baixo crescimento sem reestruturação produtiva, moderado aumento da

concentração regional e manutenção da pobreza e tensões sociais

Cenário D

Moderado dinamismo c/parcial reestruturação produtiva, forte aumento da

concentração regional e manutenção da pobreza

Cenário C

Trajetória mais provávelTaxa média de crescimento anual (Pernambuco, Brasil e Mundo) na trajetória mais provável

Mundo foi 4,9%Brasil foi 5,4%Pernambuco foi 5,5%

Estimativa 2008Mundo de 3,7%Brasil de 4,9%Pernambuco de 5,6%


Fonte: Simulação do Sebrae / Multivisão

Trajetória mais provávelTaxa média de crescimento anual (Pernambuco, Brasil e Mundo) na trajetória mais provável

Na medida em que amadurecem os grandes investimentos em Pernambuco, se adensam as cadeias produtivas, e melhora a competitividade, Pernambuco vai registrando taxas de crescimento bem acima da média brasileira (que recupera também o crescimento a partir de 2011)



146,8

100,4

100,0

120,0

140,0

160,0

R$ bilhões

Trajetória mais provávelEvolução do PIB de Pernambuco no cenário mais provável - 2000/2020

Chega em 2020 pouco acima do PIB de Minas Gerais em 2003 (terceiro do país)

Apenas os investimentos previstos diretos representam, nos quatro anos (2007/2010), quase 12% do PIB estimado. FBKF pode ser mais do dobro (acima de 25%).

PIB salta depois de 2010 na medida em que amadurecem as mudanças (salto reflete também o intervalo de cinco anos)


48,8 49,8 52,456,0 58,0 60,1 62,7 65,5

68,872,4

47,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020

Anos

R$ bilhões


2,71 2,74

3,33

2,5

3

3,5

Percentual

Trajetória mais provávelParticipação de Pernambuco no PIB brasileiro na trajetória mais provável (Percentual)


0

0,5

1

1,5

2

Percentual

2007 2010 2020

Anos


15,050

10

12

14

16

Trajetória mais provávelPIB per capta de Pernambuco na trajetória mais provável (Reais de 2005)

Como o ritmo de crescimento demográfico vai moderando com o tempo, o PIB per capita se acelera, quase dobrando nos últimos dez anos

Chega em 2020 pouco acima do PIB per capita do Distrito Federal de 2004 (mais alto do Brasil)


7,2137,999

0

2

4

6

8

Reais

2007 2010 2020

Anos


15,050

10

12

14

16

Trajetória mais provávelPIB per capta e renda familiar mensal na trajetória mais provável (2007/2020)

Renda familiar acompanha a expansão do PIB per capita, definindo a demanda futura de bens e serviços de consumo


7,213

1,423

7,999

1,556

2,997

0

2

4

6

8

Reais

2007 2010 2020

Anos

PIB per capta

Renda familiar


20,00

25,00

30,00

35,00

R$ bilh

ões

Evolução da demanda do efeito-renda na trajetória mais provávelDemanda do efeito renda por item de despesas na trajetória mais provável -2007/2020

O aumento da renda familiar gera ampliação significativa da demanda por Habitação, Alimentação, Transportes, Vestuário e Assistência à Saúde


0,00

5,00

10,00

15,00

R$ bilh

ões

2007

2010

2020

Fonte: Estimativa do Sebrae /

Multivisão baseada no POF/IBGEItens de despesas


Mudanças da Estrutura Produtiva Futura de Pernambuco


Estrutura Produtiva Futura de Pernambuco

Determinantes da Mudança da Estrutura Produtiva

Investimento em Infra-estrutura


EstruturaProdutiva

Grandes Projetos

Investimentoincentivados

Fatoresexternos

Efeitorenda

Estrutura Produtiva Futura de Pernambuco

Intensa Reestruturação Produtiva

Aumento da participação da indústria de transformação no PIB (20,6% em 2007 para 26,4% em 2020), incluindo o fortalecimento da agro-indústria, com agregação de valor da fruticultura irrigada em expansão, e intensificação da


fruticultura irrigada em expansão, e intensificação da produção de bio-combustível (álcool)

Comércio e serviços reduzem sua participação no PIB (de 56,65% em 2007 para 50,2% em 2020), assim mesmo continua acima da média nacional

Modernização dos serviços avançados e dos serviços industriais, forte expansão da Transporte (logística), de Saúde e Educação e de Prestação de serviço à indústria

Agropecuária reduz a participação (de 9,4% em 2007 para 8,10% em 2020), com a expansão da agricultura irrigada e da cana de açúcar.


da cana de açúcar.

Construção civil acelera a produção para a implantação das atividades produtivas (grandes investimentos) assim como atendimento da demanda residencial gerada pelo efeito renda (aumento de participação de10,2% em 2007 para 11,5% em 2020)

Efeito renda aumenta demanda de bens de consumo finais industriais (principalmente habitação e alimentação)

Crescimento dos setores produtivos na Trajetória mais provávelTaxa de crescimento dos setores produtivos na trajetória mais provável

Indústria de transformação cresce pouco no início mas se acelera no tempo, com as novas indústrias e seu encadeamento

Comércio e Serviços cresce bastante, embora abaixo da média do PIB que amplia o peso da indústria de transformação e da Construção civil


Evolução futura da participação relativa dos setores produtivosEvolução futura da estrutura produtiva de Pernambuco na trajetória mais provável

Comércio e Serviços continua com participação muito alta (50,2%) no PIB, embora declinante. Indústria de transformação eleva participação em quase 5 pontos percentuais



Reorganização da Indústria de Transformação

Crescimento das atividades da Indústria de TransformaçãoTaxa de crescimento das atividades mais dinâmicas na Indústria de Transformação na trajetória mais provável

12,9% 12,6%

7,6%

12,5% 12,3%

8,5%

12,2%11,6% 11,3%

10,4%9,6% 9,3% 9,1%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Perce

ntual

Destaques para Têxtil, Produtos reciclados, Transporte (indústria naval), Artigos de borracha e plástico, “Refino” (refinaria), Produtos de Metal e Química


4,5%

6,3%5,5%

6,6%

3,6%

7,6%

3,8%

7,4%

3,8%

5,0%

6,2% 5,8%

6,9%

5,0%

6,2%

5,0%

6,2%

4,9%5,7%

5,0%

6,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Perce

ntual

2007

2008/2010

2011/2020

Atividades

Crescimento das atividades da Indústria de TransformaçãoTaxa de crescimento das atividades menos dinâmicas na Indústria de Transformação na trajetória mais provável

4,5%

6,2%

6,7%

4,0%

7,2%

6,5%

4,3%

5,5%

5,8%

5,0%

6,2%

5,5%

3,7%

7,5%

5,2%

5,0%5,7%

4,4%

3,5%

4,3%

3,8%

3,6%

4,7%

3,6% 3,7%

4,8%

3,6%

3,8%

4,9%

3,5% 3,9%

5,0%

3,5%

5,0%

6,2%

5,0%

6,2%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Percentual


3,7%

3,5% 3,8%

3,6%

3,6% 3,7%

3,6%

3,8%

3,5%

3,5%

3,1%

3,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

2007

2008/2010

2011/2020

Atividades

Percentual

38,3% 38,2% 37,8% 36,7%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0% Produtos alim entícios ebebidas

Produtos Quím icos

Metalurgia bás ica

Produtos de m etal

Evolução futura da participação relativa das atividades na indústria de transformaçãoEvolução futura da estrutura da indústria de transformação na trajetória mais provável (principais atividades)

Alimentos e bebidas continua sendo a atividade mais importante (35,7% da indústria de transformação), mas perde quase 3 pontos percentuais nos próximos 13 anos


13,9%

9,7%

7,1%

14,0%

9,7%

7,1%

14,3%

9,7%

7,1%

16,6%

9,3%8,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Percentual

2006 2007 2010 2020

Anos

Produtos de m etal

Minerais não-metálicos

Borracha e m aterialplástico

Produtos têxte is

Edição e reprodução

Máquinas e m ateriaiselé tricos

Equipamentos detransporte

2,0%

2,5%Celulose e pape l

Refino de petróleo e álcool

Máquinas e equipamentos

Confecção e vestuário

Móveis e arte fatos de m adeira

Evolução futura da participação relativa das atividades na indústria de transformaçãoEvolução da participação das atividades de menor peso na indústria de transformação na trajetória mais provável


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Percen

tual

2006 2007 2010 2020

Anos

Móveis e arte fatos de m adeira

Couros e artefatos de couro

Material e letrônico e de comunicações

Produtos reciclados

Produtos de m adeira

Montagem de veículos automotores

Equipamentos e instrumentos m édicos

Máquinas para escritório e informática

Produtos do fumo


Reorganização do Setor Comércio e Serviços

6,00%

9,70% 9,50%

8,40%

6,50%7,10%

8,10% 7,90%7,60%

7,10% 7,00%6,60%

6,00%6,60%

6,30%

8,00%

10,00%

12,00%

Percentual

Crescimento das atividades no setor Comércio e ServiçosTaxa de crescimento das atividades do setor comércio e serviços na trajetória mais provável

Maior dinamismo de Transporte (Logística), Alojamento e alimentação, Serviços de manutenção e reparos, e Serviços prestados a empresas


5,30%

6,00%

3,00%3,70% 3,60%

4,30%

6,50%

4,80%5,50%

3,60%4,30%

4,60%

5,50%5,00%5,60%

3,40%4,00%

5,40%

6,00%

3,70%4,20%

6,30%

2,70%2,90%

3,10%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Percentual

2007

2008/2010

2011/2020

Atividades

39,1% 38,5%36,3%

27,6%30,0%

35,0%

40,0%

45,0% Adm inis tração Pública eSeguridade Social

Comércio

Serviços imobiliários ealuguel

Intermediação Financeirae seguros

Evolução futura da participação relativa das atividades no setor Comércio e ServiçosEvolução futura da estrutura do setor comércio e serviços na trajetória mais provável

A Administração pública reduz, fortemente, sua participação no setor (quase 12 pontos percentuais) mas continua sendo a mais alta, seguida do Comércio


19,6%

8,1%6,3%

4,3%

19,5%

8,2%6,3%

4,4%

19,6%

8,5%6,6%

4,6%

27,6%

22,2%

9,9%

7,1%6,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Percentual

2006 2007 2010 2020

Anos

e seguros

Transporte ,armazenagem e corre io

Outros Serviços

Serviços Prestados aempresas

Serviços de Alojamento eAlim entação

Serviços de informação

Saúde e Educação

Serviços de m anutençãoe reparos


Reorganização da Agropecuária

8,70%

7,50%

6,70%

6,10%6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Percentual

Crescimento das atividades do setor AgropecuárioTaxa de crescimento das atividades da Agropecuária na trajetória mais provável


4,40%

5,10%

3,70%

4,30%3,60%

4,30%

3,20%3,80%

2,80%

3,40%

4,50%

1,90%

2,50%

4,10% 4,20%

4,80%

2,60%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Percentual

2007

2008/2010

2011/2020

Atividades

28,4%

19,5%

22,6%

28,3%

19,6%

22,3%

28,0%

19,9%

21,5%

24,1%22,7%21,5%

17,9%20,0%

25,0%

30,0% Pecuária apresenta leve redução da participação no PIB setorial, mas continua tendo o mais alto peso, seguido da Avicultura que aumenta sua participação relativa

Evolução futura da participação relativa das atividades na AgropecuáriaEvolução futura da estrutura da Agropecuária na trajetória mais provável


16,0%

11,0%

2,6%

16,2%

11,0%

2,6%

16,8%

11,2%

2,7%

17,9%

11,9%

1,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2006 2007 2010 2020

Pecuária

Avicultura

Cana de Açúcar

Outros

Fruticultura

Produção mandioca

Percentual

Anos


Oportunidades de negócios futuros nas atividades produtivas

Oportunidades das atividades da indústria de transformação e da construção civil (*)Diagrama dinamismo/participação das atividades da indústria de transformação e da construção civil

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Alimentos e bebidas

CONSTRUÇÃO CIVIL

Participação

Alimentos e bebidasConstrução civilQuímicaMetalurgia básicaProdutos de metal


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Química

Borracha e plásticoProdutos de metal

Minerais não-metálicos

Metalurgia básica

TêxtilRefino

TransporteReciclagemVestuário

Móveis


Couro

Material eletrônico

Material escritório

Veículos

Fumo


Couro

Material eletrônico

Material escritório

Veículos

Fumo

Madeira

Papel ecelulose

Edição e impressão

Máquinas e aparelhos elétricos

Edição e impressão

Máquinas e aparelhos elétricos

Dinamismo

Participação

(*) Considerada a participação no setor secundário

Produtos de metalMinerais não metálicosBorracha e plásticoTêxtilTransporte

Oportunidades das atividades do setor comércio e serviçosDiagrama dinamismo/participação das atividades do setor comércio e serviços

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Participação Setorial

Administração pública

Transporte (logística)

Atividades imobiliárias

Serviços prestados a


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dinamismo

Participação Setorial

COMÉRCIO

Outros serviços coletivos

Serviços prestados a empresas

Alojamento e alimentação

Serviços de informaçãoManutenção e reparos

Atividades imobiliárias

Transporte

Saúde e educação

Intermediação financeira

Alojamento e alimentação

Serviços prestados a empresas

Escala de oportunidades no setor agropecuárioDiagrama dinamismo/participação das atividades da agropecuária

20,00%

25,00%

30,00%

Participação

Pecuária

Outros

AviculturaAvicultura


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

Dinamismo

Participação

Fruticultura

Cana-de-açúcar

Mandioca

AviculturaCana-de-açúcar

73,72

50,00

60,00

70,00

80,00

Comércio e Serviços

Mesmo perdendo posição relativa no PIB pernambucano, Comércio e Serviços alcança elevado volume de negócios em 2020.

Volume de negócios diferenciado nos setores produtivosEvolução do volume de negócios dos setores produtivos na trajetória mais provável

R$ bilhões


35,52

12,92

6,405,891,91

0,06

40,14

15,46

7,82 6,59

2,320,08

38,68

16,88

11,89

5,43

0,200,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2007 2010 2020

IndústriaTransformação

Construção Civil

Agropecuária

Serviços Industriais deUtilidade Pública

Indústria Extrativa

R$ bilhões

Anos (Cenas)

14,19

12,00

14,00

16,00 Alimentícios e bebidas

Produtos Químicos

Metalurgia básica

Alimentos e bebidas cresce abaixo da média setorial, mas registra elevado volume de negócios, mais do dobro de Produtos químicos, que se situa em segundo lugar

Volume de negócios diferenciado na indústria de transformaçãoEvolução do volume de negócios das principais atividades industriais na trajetória mais provável

R$ bilhões


4,94

1,80

1,25

0,92

0,78

0,57

0,27

0,40

0,14

5,84

2,21

1,49

1,10

0,94

0,71

0,33

0,47

0,17

6,42

3,58

3,29

2,52

2,27

1,10

0,81

0,33

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2007 2010 2020

Produtos de metal

Produtos de mineraisnão-metálicos

Artigos de borracha ematerial plástico

Produtos têxteis

Máquinas, aparelhos emateriais elétricos

Confecção e artigos dovestuário

se situa em segundo lugar

R$ bilhões

Anos (Cenas)

0,80

1,00

1,20 Edição e reprodução

Equipamento s de transpo rte

Celulo se e produto s de papel

Refino de petró leo e combustíveis

M áquinas e equipamento s

Volume de negócios diferenciado na indústria de transformaçãoEvolução do volume de negócios das atividades de menor peso na indústria da trajetória mais provável

Apesar da previsão de altas taxas de crescimento, as atividades “Refino” e “Indústria de reciclados” não alcança um volume de negócios significativa (cera de R$ 600 milhões e 120 milhões de


0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

2007 2010 2020

M óveis e artefato s diverso s de madeira

Couro s e fabricação de artefato s de couro

M aterial eletrô nico e equipamento s decomunicaçõesP roduto s reciclado s

P roduto s de madeira

M ontagem de veículo s

Equipamento s e instrumento s de precisão

M áquinas para escritó rio e info rmática

P roduto s do fumo

R$ bilhões

Anos (Cenas)

de R$ 600 milhões e 120 milhões de reais, em 2020)

20,00

25,00 Adm inis tracao publica eseguridade social

Comercio

Servicos imobiliarios e aluguel

Intermediacao Financeira e

Em 2020, o volume de negócios do Comércio se aproxima da atividade Administração pública que, continua crescendo em termos absolutos,

Volume de negócios diferenciado no setor comércio e serviçosEvolução do volume de negócios das atividades do setor comércio e serviços na trajetória mais provável

R$ bilhões


0,00

5,00

10,00

15,00

2007 2010 2020

seguros

Transporte , armazenagem ecorre io

Outros servicos

Servicos prestados aempresas

Servicos de alojamento ealim entacao

Servicos de informacao

Saúde e educação (mercantil epública)

Servicos de manutencao ereparos

crescendo em termos absolutos, apesar do forte declínio relativo.

R$ bilhões

Anos (Cenas)

2,872,702,56

2,5

3

3,5

Volume de Negócios diferenciado na AgropecuáriaEvolução do volume de negócios das atividades da agropecuária na trajetória mais provável

Em Volume de Negócios, Avicultura e Cana-de-açúcar se aproximam da Pecuária que, de qualquer forma, nos 13 anos, alcança quase o dobro registrado em 2007


1,67

1,160,95

1,31

0,65

0,15

1,84

1,311,11

1,41

0,74

0,17

2,12

1,41

0,23

0

0,5

1

1,5

2

R$ bilhões

2007 2010 2020

Anos (Cenas)

Pecuária

Avicultura

Cana-de-açúcar

Outros

Fruticultura

Produção de mandioca

dobro registrado em 2007

Cadeias Produtivas Mais Dinâmicas

�� Construção civilConstrução civil

�� Têxtil e confecçõesTêxtil e confecções

�� Produtos reciclados Produtos reciclados

�� Indústria naval (Equipamentos de transporte)Indústria naval (Equipamentos de transporte)

�� Material plásticoMaterial plástico

�� Refino de petróleo Refino de petróleo

�� Poliéster Poliéster


�� Indústria Indústria sucrosucro--alcooleiraalcooleira (combustível, açúcar e (combustível, açúcar e

cana de açúcar)cana de açúcar)

�� Metalurgia e produtos de metalMetalurgia e produtos de metal

�� Indústria Indústria madeiramadeira--moveleiromoveleiro

�� AviculturaAvicultura

�� Logística (Transporte, armazenagem e correios)Logística (Transporte, armazenagem e correios)

�� Turismo (Alojamento e alimentação)Turismo (Alojamento e alimentação)


Espaços de Oportunidades para as MPE (Alguns Exemplos)

Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil I

�� Cerâmica vermelha Cerâmica vermelha

�� Produção, beneficiamento de gesso (incluindo Produção, beneficiamento de gesso (incluindo drywalldrywall) )

�� Materiais de construção como brita, cal, argamassa e granito Materiais de construção como brita, cal, argamassa e granito

�� Produção de préProdução de pré--moldados de concreto moldados de concreto

�� Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas


�� Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas Produção e fornecimento de serviços de marcenaria, portas metálicas e de madeiras, esquadrias, engradamento metálico metálicas e de madeiras, esquadrias, engradamento metálico para telhado para telhado

�� Serviços de manutenção de ferramentas, máquinas e Serviços de manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos de construção, e equipamentos eletromecânicos equipamentos de construção, e equipamentos eletromecânicos

�� Serviços prestados às empresas (outros serviços terceirizados) Serviços prestados às empresas (outros serviços terceirizados)

Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil II

�� Produção e fornecimento de roupas especiais Produção e fornecimento de roupas especiais –– roupas roupas especiais, máscaras, luvas e botas especiais, máscaras, luvas e botas

�� Serviços de segurança e medicina do trabalho (prontoServiços de segurança e medicina do trabalho (pronto--socorro socorro e enfermagem) e segurança patrimonial e enfermagem) e segurança patrimonial

�� Serviços de gerência de condomíniosServiços de gerência de condomínios

�� Serviços de locação de mão de obra Serviços de locação de mão de obra

Serviços de educação técnicaServiços de educação técnica


�� Serviços de educação técnicaServiços de educação técnica

�� Comércio varejista de equipamento de segurança patrimonial Comércio varejista de equipamento de segurança patrimonial

�� Transporte de apoio de mercadorias e pessoal Transporte de apoio de mercadorias e pessoal

�� Fornecimento de combustíveis e produtos inflamáveis em geral Fornecimento de combustíveis e produtos inflamáveis em geral

�� Fornecimento de máquinas e equipamentos especiais de obra Fornecimento de máquinas e equipamentos especiais de obra

Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil III

�� Serviços de pintura e acabamento Serviços de pintura e acabamento

�� Serviços de lavanderia Serviços de lavanderia

�� Serviços de publicidade e marketing Serviços de publicidade e marketing

�� Serviços gráficos em geral Serviços gráficos em geral

�� Comércio varejista de materiais diversos de construção e Comércio varejista de materiais diversos de construção e acabamento e de ferramentas para construçãoacabamento e de ferramentas para construção


acabamento e de ferramentas para construçãoacabamento e de ferramentas para construção

�� Serviços técnicos especializados de sondagem, fundação, testes Serviços técnicos especializados de sondagem, fundação, testes e controle de qualidade e controle de qualidade

�� Serviços técnicos especializados Serviços técnicos especializados –– arquitetura, engenharia, arquitetura, engenharia, informática, publicidade, contabilidade, jurídico, etc. informática, publicidade, contabilidade, jurídico, etc.

�� Serviços de assentamento de cerâmica e gesso, pintura, Serviços de assentamento de cerâmica e gesso, pintura, marcenaria, enquadramento metálico, etc. marcenaria, enquadramento metálico, etc.

Espaços de Oportunidades para as MPE:Construção Civil IV

�� Serviços de administração de canteiro de obras Serviços de administração de canteiro de obras

�� Serviços de decoração, ambientação e arte final Serviços de decoração, ambientação e arte final

�� Serviços de manutenção e conservação de imóveis Serviços de manutenção e conservação de imóveis ––elevadores, sistema elétrico e hidráulico, serviços de elevadores, sistema elétrico e hidráulico, serviços de refrigeração e condicionamento, instalação de gás, jardinagem refrigeração e condicionamento, instalação de gás, jardinagem etc. etc.

�� Transporte e processamento de Transporte e processamento de entulhosentulhos


�� Transporte e processamento de Transporte e processamento de entulhosentulhos

�� Administração de imóveis Administração de imóveis

�� Serviço de segurança patrimonial Serviço de segurança patrimonial

�� Serviços de coleta de lixo Serviços de coleta de lixo

�� Serviços de comercialização imobiliária Serviços de comercialização imobiliária

Espaços de Oportunidades para as MPE:Têxtil e Confecções I

�� indústria de confecções indústria de confecções

�� pequenas malharias (malhas especiais) pequenas malharias (malhas especiais)

�� estamparias estamparias

�� comércio varejista (cama, mesa, banho, uniformes e comércio varejista (cama, mesa, banho, uniformes e fardamentos, vestuário em geral) fardamentos, vestuário em geral)

�� comércio varejista de aviamentos para a indústria de comércio varejista de aviamentos para a indústria de


�� comércio varejista de aviamentos para a indústria de comércio varejista de aviamentos para a indústria de vestuário vestuário

�� indústria de aviamentos indústria de aviamentos –– linhas, botões, etiquetas, linhas, botões, etiquetas, acessórios e rendas acessórios e rendas –– artesanato de rendas e bordados artesanato de rendas e bordados

�� produção de algodão na agricultura produção de algodão na agricultura

Espaços de Oportunidades para as MPE:Têxtil e Confecções II

�� comércio de máquinas e equipamentos para confecções, com comércio de máquinas e equipamentos para confecções, com maior exigência de domínio de tecnologia maior exigência de domínio de tecnologia

�� corantes para estamparia corantes para estamparia

�� ateliê (moda, design) ateliê (moda, design)

�� consertos e ajustesconsertos e ajustes

�� customização de produtos customização de produtos


�� customização de produtos customização de produtos

�� bureaux de pesquisa de tendências de moda bureaux de pesquisa de tendências de moda

�� serviços técnicos de manutenção e reparação de máquinas e serviços técnicos de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos equipamentos

�� serviços de informática serviços de informática

�� serviços técnicos especializados (contabilidade, apoio jurídico, serviços técnicos especializados (contabilidade, apoio jurídico, gestão financeira, publicidade e marketing, etc.) gestão financeira, publicidade e marketing, etc.)

Espaços de Oportunidades para as MPE:Têxtil e Confecções III

�� assistência tecnológica assistência tecnológica

�� serviços de formação técnicoserviços de formação técnico--profissional e capacitação de mão profissional e capacitação de mão de obra de obra

�� serviços de segurança patrimonial serviços de segurança patrimonial

�� organização de feiras e eventos comerciais organização de feiras e eventos comerciais

assistência técnica em design e coleções assistência técnica em design e coleções


�� assistência técnica em design e coleções assistência técnica em design e coleções

�� serviços de controle e tratamento de resíduos serviços de controle e tratamento de resíduos

�� serviços de certificação de qualidade e marca serviços de certificação de qualidade e marca

�� fornecimento de alimentação para os trabalhadores das fornecimento de alimentação para os trabalhadores das indústrias têxtil indústrias têxtil

�� serviços de apoio à exportaçãoserviços de apoio à exportação

Espaços de Oportunidades para as MPE:Produtos Reciclados I

�� Beneficiamento de alguns produtos mais simples (prensagem, Beneficiamento de alguns produtos mais simples (prensagem, lavagem, etc.) lavagem, etc.)

�� Coleta e triagem de resíduos tradicionais (papel, plástico, vidro, Coleta e triagem de resíduos tradicionais (papel, plástico, vidro, metal); metal);

�� Coleta e triagem de resíduos não tradicionais (entulhos da Coleta e triagem de resíduos não tradicionais (entulhos da construção civil, produtos orgânicos, isopor, papel carbono, construção civil, produtos orgânicos, isopor, papel carbono, papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos


papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos papel celofane, vidro plano, produtos químicos, resíduos perigosos, e produtos eletroperigosos, e produtos eletro--eletrônicos); eletrônicos);

�� Limpeza de navios (tanques, etc.), extraindo subprodutos Limpeza de navios (tanques, etc.), extraindo subprodutos recicláveis; recicláveis;

�� Transporte e comercialização de resíduos; Transporte e comercialização de resíduos;

�� CompostagemCompostagem;;

Espaços de Oportunidades para as MPE:Produtos Reciclados II

�� Artesanato com produtos recicláveisArtesanato com produtos recicláveis

�� Serviços de manutenção e reparação de equipamentos de Serviços de manutenção e reparação de equipamentos de coleta, tratamento e processamento de resíduos; coleta, tratamento e processamento de resíduos;

�� Fornecimento de uniformes e apetrechos de segurança Fornecimento de uniformes e apetrechos de segurança para empresas de reciclagem de resíduos (produção e para empresas de reciclagem de resíduos (produção e comercialização); comercialização);


�� Serviços técnicos especializados para as cooperativas e Serviços técnicos especializados para as cooperativas e associações (serviços terceirizados) associações (serviços terceirizados) –– gestão, logística, gestão, logística, informática, contábil, jurídico, administrativo, etc. informática, contábil, jurídico, administrativo, etc.

�� Qualificação profissional (treinamento); Qualificação profissional (treinamento);

�� Serviços de segurança e vigilância patrimonial Serviços de segurança e vigilância patrimonial

OBRIGADO

João CavalcantiE-mail: [email protected]

Fone: (81) 2101-8438


Fone: (81) 2101-8438

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