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Treinamento de

caixacaixa

Linx Pos

Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS

ÍNDICE• Abertura de caixa e leitura X• Lançamentos• Cancelamento de itens• Consulta preços no ato da venda• Descontos e acréscimos na forma de pagamento• Vendedoras por item• Trocas• Trocas• Formas de pagamento• Cancelamento de vendas• Consulta ticket de venda – Atendimentos• Alterar vendedor• Fechamento de caixa• Redução Z• Telas de consulta

ABERTURA DE CAIXA E LEITURA X

Inserir a senha para abertura do sistema

O sistema abrirá a caixa de mensagem acima, clique em sim para ativar o sistema

Na tela principal do Linx Pos Na tela principal do Linx Pos selecione o ícone caixa com o botão esquerdo do mouse para abrir as funções do caixa.

Clicar com o botão esquerdo do mouse em gerenciamento fiscal para tirar a leitura X

Selecionar o operador que vai operar o caixa

Digitar a senha

Clicar em Ok

Todos os operadores de caixa estarão cadastrados no sistema, por isso deverá ser selecionado o operador que irá operar o caixa no período.

Clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone abaixo para imprimir a leitura X.

Abrirá a tela gerenciamento fiscal

Após a impressão da leitura X, clicar com o botão esquerdo do mouse no ícone início, para voltar a tela anterior.

Na tela de gerenciamento fiscal, tiramos no final do mês a memória fiscal.

Selecione com o mouse entre datas, digite a data do início ao final do mês, e clique em efetuar leitura da memória fiscal.

Clicar com botão esquerdo do mouse no ícone abaixo para a abertura do caixa

Abrirá novamente a tela para inserir o operador e a senha de quem está operando.

Após isso clique em Ok.

Abrirá a tela para a abertura do caixa, clicar com o botão esquerdo do mouse em iniciar para que o caixa possa ser aberto

Este ícone mostra o status atual do caixa

Abrirá uma caixa com a mensagem ao lado, para confirmar, clicar em sim.

O ícone do caixa mudará de caixa O ícone do caixa mudará de caixa fechado para caixa aberto.

Feito todo o processo, clique em F11 ou no ícone da barra de ferramenta ao lado para sair.

Ao sair, o sistema voltará para a tela inicial. Com o mouse, clique no ícone voltar para ir para a próxima tela

LANÇAMENTOS

Clicar no ícone venda

Abrirá uma tela com todos os vendedores cadastrados na sua loja.

Selecionar com o botão esquerdo do mouse o nome do vendedor que nome do vendedor que está efetuando a venda

O vendedor selecionado aparecerá na tela

Digitar o número do CPF do cliente que está comprando

Se o cliente não for cadastrado aparecerá a caixa de mensagem com a pergunta acima, clicar em sim, pois o sistema não permite o lançamento de uma venda sem o CPF do cliente.

Se o cliente não quiser se cadastrar ou for homem, usar o CPF padrão.

F5 Incluir novo cadastro

F4 salvar cadastro

Após clicar no sim, aparecerá uma tela para que seja cadastrado o cliente que está comprando.

Clicar F5(novo) para incluir o novo cliente, preencha os campos do cadastro, após o término clique em F4 (salvar) para gravar o cadastro.

Clique em F11 para voltar

Ao clicar em voltar, os dados da cliente cadastrada já aparecem na tela de venda, se algum dado deixou de ser preenchido o campo que falta cadastrar, aparecerá em vermelho.

Com o leitor ótico, bipe sobre o código de barras do produto para lançar as mercadorias para a tela de venda.

Ou se não tiver o código de barras do produto, digite os seis primeiros número da referência do produto.

Código do produto bipado.

Descrição do produto bipado

Ao bipar ou digitar o produto, aparecerá esta telinha, para que seja preenchido o número da boleta que está sendo lançada. Este número será o número do atendimento

Digite o número da boleta Digite o número da boleta que está sendo lançada. Caso este lançamento tenha que ser cancelado, a boleta terá que ser cancelada também, pois o sistema não aceitará o mesmo número para um novo lançamento

Atenção: Este é o número do atendimento, que deverá ser preenchido na boleta.

Quando o produto digitado tiver mais de uma cor e tamanho, assim que for digitado,aparecerá uma tela para que seja selecionado a cor e o tamanho que está sendo vendido. É só clicar com o mouse na cor e no tamanho desejado e clicar em OK.

Código da

corDescrição da cor

Grade em estoque

A cor e o tamanho selecionado serão registrados na venda.

Cancelamento

de itensde itens

Para cancelar algum item é só clicar com o botão direito do mouse no X em vermelho na tela correspondente ao produto.

Ao clicar no X, o sistema abrirá uma caixa de mensagem com a pergunta acima, clicar em sim para cancelar, ou não se não for necessário cancelar o item.

O sistema pedirá a senha do gerente para autorizar a exclusão do item

Automaticamente o item será excluído da venda e do cupom fiscal

Consulta preço no ato da

vendavenda

Na barra de ferramentas ao lado temos o ícone preços.

Este ícone é para consultar o preço dos produtos no ato da venda.

Para acessá-lo clique com o mouse no ícone ao lado ou digite F9.

Na tela de consulta preço, você pode escolher qual tabela de peço você quer consultar, é só puxar a setinha para selecionar a tabela desejada, neste caso usaremos a tabela Varejo SP.

Digite os seis primeiros dígitos da referência para a consulta do preço

O sistema abrirá uma tela para que seja escolhida a cor e o tamanho da peça a ser consultada, após a seleção, clicar em OK.

Aparecerá na tela o preço, a descrição da peça e as suas formas de pagamento.

Clicar em adicionar a venda, caso queria incluir a peça no sistema, ou fechar se for somente uma consulta

Se optar por adicionar a venda, ele incluirá na venda o item consultado

Descontos e Acréscimos

na forma de pagamentona forma de pagamento

Após todos os lançamentos dos produtos na tela de venda, clicar com o botão direito do mouse na tela de desconto, para que seja dado o desconto no total da venda.

Após clicar no ícone desconto aparecerá uma tela onde será digitado o percentual do desconto a ser dado e a descrição do desconto

Selecionar com o mouse desconto

Exemplo: descrição do desconto

E quando precisamos dar acréscimo na venda por algum motivo, clicamos no ícone acréscimo e digitamos o valor a ser acrescido e o motivo do acréscimo.

Selecionar com o mouse acréscimo

Vendedoras por ItemVendedoras por Item

Na tela de lançamento de produtos, clicar no ícone azul para alterar a vendedora, caso algum dos itens sejam de vendedoras diferente.

O sistema abrirá a tela informando a vendedora que foi selecionada para esta venda.Clique em adicionar.

Aparecerá a listagem de todas as vendedoras da loja, selecione com o mouse a vendedora desejada e clique em ok.

O sistema abrirá uma tela com o nome da 2º vendedora que foi selecionada para que você adicione no item escolhido, clique em adicionar, depois em modificar selecionado e depois em fechar.

E o item selecionado será da outra vendedora escolhida.

Trocas

Ir para a tela de venda.

Abrirá a tela com todos os vendedores cadastrados na sua loja.

Selecionar com o botão esquerdo do mouse o esquerdo do mouse o nome do vendedor que está efetuando a venda e clicar em Ok.

O vendedor selecionado aparecerá na tela

Digite o CPF do cliente.Digite o CPF do cliente.

Com o leitor ótico, bipe sobre o código de barras do produto para lançar o produto que será vendido.

Ou se não tiver o código de barras do produto, digite os seis primeiros número da referência do produto.

O sistema pedirá o número da boleta que está sendo lançada.

Após lançar os produtos da venda, clicar com o mouse no botão direito Após lançar os produtos da venda, clicar com o mouse no botão direito no ícone troca (o ícone ficará vermelho) e bipar os produtos que entrarão de troca.

As peças que são bipadas na troca, ficam em vermelho na tela e já descontam do valor da peça que está sendo vendida

Ao final dos lançamentos tecle F3 ou clique no ícone na barra lateral

Selecionar a forma de pagamento a ser usada

OBS: Se a troca for zerada, a forma de pagamento a s er selecionada será sempre dinheiro.

Após o lançamento da forma de pagamento teclar em F2 ou clicar no ícone na barra de ferramenta lateral.

Após finalizado o atendimento o sistema mostrará a tela abaixo, e estará finalizado o lançamento

Formas de Pagamento

Após o lançamento de todas as peças no sistema, vamos para as formas de pagamento. Na barra de ferramenta lateral clique com o botão direito do mouse no ícone destacado ou tecle F3.

Selecionar cartão de crédito POS

Pagamento com cartões de débito e crédito

1º) Selecione cartão de crédito POS, 2º) Puxar com o mouse na setinha e selecionar o cartão de crédito que será usado no pagamento.

Após selecionar o cartão desejado digitar as parcelas, o número do comprovante e o número da aprovação impressos no comprovante eletrônico

Selecionar cartão débito POS

1º) Selecione cartão de débito POS, 2º) Puxar com o mouse na setinha e selecionar o cartão de débito que será usado no pagamento.

Selecionar com o mouse o cartão de débito que será utilizado no pagamento, digitar o número do comprovante e o número de aprovação impressos no comprovante eletrônico.

Selecionar dinheiro

Pagamento em Dinheiro

Lançar o valor que foi pago em dinheiro

O sistema dará o troco.

Selecionar cheque direto

Pagamento em cheque direto

Ao selecionar cheque direto, no campo em destaque, preencha a data o valor e digite os dados do cheque, se a loja tiver leitor de cheque é só passar o cheque no leitor.

Para pagamento em outras moedas (Dólar ou Euro)

Selecionar outras moedas

Para pagamento em outras moedas (Dólar ou Euro)

Lançar aqui o valor na outra moeda pago pelo cliente, e o sistema dará ao lado o valor do troco em real.

Lançar a moeda usada

Lançar o valor do câmbio

Lançamento de cheques pré

datadosSelecionar com o mouse a opção cheques e seus parcelamentos

Ao selecionar o tipo de cheque que será lançado, automaticamente o sistema divide os cheques, as datas das parcelas e os valores, que podem ser alterados conforme os valores e datas passados pelo cliente

Exemplo de cheque em 4X sem entrada

Neste campo é para ser digitada as informações dos cheques, ou se a loja tiver um leitor de cheques, selecionar com o mouse o cheque que será lido e automaticamente os dados serão lançados no sistema

Forma de pagamento – Digite as Parcelas

Quando o cliente paga em várias formas de pagamentos diferentes: Ex: Cheque e Dinheiro ou dinheiro, cheque e cartão, ou qualquer forma de pagamento mista.

1º Clicar em digite as parcelas

2º Na barra de ferramenta lateral teclar em F9 ou clicar no ícone quantas vezes forem necessárias para lançar as formas de pagamento. Ex: Se o cliente for pagar com 3 formas de pagamentos diferentes, clique com o mouse no ícone o tecle F9 3 vezes. Se o cliente for pagar com 2 formas de pagamentos diferentes, clicar 2 vezes no ícone ou teclar F9 duas vezes.

Forma de pagamento – Digite as parcelas:

No primeiro tipo de pagamento selecionar com o mouse qual a forma de pagamento que o cliente irá usar, no exemplo acima dinheiro, ao lado lance o valor que ele irá pagar em dinheiro e siga para a 2º forma de pagamento.

Forma de pagamento – Digite as parcelas:

Selecionar a 2º forma de pagamento que o cliente irá usar e o seu valor.

Forma de pagamento – Digite as parcelas:

Selecionar a 3º forma de pagamento e o seu valor

Forma de pagamento – Digite as parcelas:

Obs.: Quando houver uma pagamento com diferença de caixa, isto é, quando a vendedora cobrar a menos do cliente, esta forma deverá ser lançada em digite as parcelas, pois será lançada a forma de pagamento que o cliente pagou e depois a diferença de caixa.

Depois de lançada todas as formas de pagamento, clique no ícone na barra lateral ou tecle F2 para finalizar a venda, isto vale para finalizar todas as formas de pagamento

Este número que aparece no canto da tela o C.O.O. é o número do cupom fiscal que foi gerado para essa venda.

Após finalizado o atendimento o sistema mostrará a tela abaixo, e estará finalizado o lançamento da boleta.

Cancelamentos de

vendavenda

Se após o lançamento dos produtos a cliente desistir ou houver algum erro operacional, é só clicar no ícone selecionado ou teclar F7

O sistema abrirá uma caixa com a mensagem acima, leia os dados para confirmar e tecle em sim.

Após clicar em sim, ele mostrará a tela para que seja selecionado o motivo do cancelamento, com o mouse puxe a setinha e selecione.

O sistema pedirá a senha do responsável para cancelar o atendimento

O sistema cancelará o atendimento e o cupom fiscal e voltará para a tela de venda, para que seja escolhido o próximo vendedor para a próxima venda.

Cancelamento de venda já efetuada

Na tela de venda após a seleção da vendedora, acesse a barra de ferramentas lateral e tecle F4 ou acesse o ícone selecionado

O sistema abrirá todos os atendimentos do caixa, selecione o atendimento que deseja cancelar, e clique com o botão direito do mouse duas vezes em cima dele.

Abrirá a tela para que você consulte o todos os lançamentos do atendimento, antes de cancelá-lo. Clique no ícone selecionado ou tecle F7 para cancelar.

Ao clicar F7 o sistema abrirá a mensagem acima, clique em sim para continuar o processo de cancelamento.

O sistema pedirá o motivo do cancelamento, selecione com o mouse e clique em ok.

OBS: Este processo normalmente não ocorre com a últ ima venda efetuada na impressora fiscal.

Quando isto ocorrer o sistema dará a seguinte mensa gem:

Deseja imprimir nota de entrada de produto?

Clique sempre em não, pois o último cupom fiscal em itido na impressora é o da última venda lançada.

Após o cancelamento o sistema volta para a tela de venda.

Consulta de

Ticket’s de Venda

Atendimentos

Entrar na tela de vendas e selecionar qualquer vendedora para acessar a barra de ferramenta lateral.

Teclar F4 ou clicar no ícone selecionadoTeclar F4 ou clicar no ícone selecionado

O sistema abrirá todos os atendimentos efetuados para consulta.

Alterar vendedor

Quando uma venda já estiver sido finalizada, você pode alterar o vendedor se o lançamento foi feito em outra vendedora.

Entre na tela de venda e escolha qualquer vendedor, para acessar a barra de ferramenta lateral.

Na barra de ferramentas lateral, clique no ícone selecionado ou tecle F4 Na barra de ferramentas lateral, clique no ícone selecionado ou tecle F4 para acessar os lançamentos de venda

O sistema abrirá todos os atendimentos efetuados. Primeiro selecione o atendimento que terá a alteração de vendedor e em segundo tecle em alterar vendedor.

Número do atendimento

O sistema pedirá a senha do responsável, após tecle Ok

O sistema abrirá a tela com o detalhamento do atendimento, clique em alterar para efetuar a troca do vendedor.

Após teclar em alterar, o sistema abrirá a tela para que seja escolhida a vendedora pelo qual a venda será alterada, selecione com o mouse e tecle em Ok.

Abrirá uma caixa de mensagem com a pergunta acima, tecle em sim.

O atendimento 15678 foi alterado da vendedora Andréia para a vendedora Michelle.Clique em ok para voltar.

O sistema voltará a tela anterior, clique em ok para sair.

Fechamento de Caixa

Clicar no ícone selecionado

Clicar no ícone selecionado

O sistema pedirá o operador que estava operando o caixa e a sua senha

Selecionar somente um operador e um período

Agrupar por operador e período

Clicando em cada aba da tela de gerenciamento de caixa, o sistema mostrará todas as movimentações do caixa do dia

Na tela saldo de caixa, mostrará todas as movimentações financeiras do caixa

Na aba resumo de vendas, um resumo geral do movimento do dia

Na tela tipos de pagamento, ele relaciona todos os pagamentos efetuados

Para ver a forma de pagamento detalhada clique em detalhes

O sistema detalhará todos os lançamentos feitos respectivamente em suas formas de pagamentos. É só selecionar com o mouse em cima da forma de pagamento e clicar em detalhar.

Na aba relatórios imprimimos o resumo de caixa para conferencia em loja e para enviar para a tesourariatesouraria

Se optar por conferir primeiramente na tela selecione com o mouse em Janela de visualização.

Para imprimir selecione impressora

Marque as opções ao lado para imprimir o resumo de caixa com todas as informações necessárias.

Este é o relatório do resumo do caixa para a conferencia e para impressão.

Se algum lançamento precisar ser cancelado por qualquer motivo, qualquer motivo, é só seguir o manual no item cancelamento de venda, se preciso lance a venda novamente. Após retorne ao resumo para uma nova conferencia.

Após toda a conferencia do caixa, clique em finalizar, para o fechamento do caixa.

Ao fechar o caixa, o status mudará para caixa fechado, e após o fechamento nenhum lançamento poderá ser alterado.

Ao clicar em finalizar o sistema exibirá a mensagem acima, clicar em sim.

Para sair da tela clique na barra de ferramenta lateral em F11 – sair.

Clicar com botão esquerdo do mouse no ícone abaixo para a abertura do novo caixa

Abrirá novamente a tela para inserir o operador e a senha de quem vai operando.

Após isso clique em Ok.

Abrirá a tela para a abertura do caixa, clicar com o botão esquerdo do mouse em iniciar para que o novo caixa possa ser aberto

Este ícone mostra o status atual do caixa

Abrirá uma caixa com a mensagem ao lado, para confirmar, clicar em sim.

O ícone do caixa mudará de caixa O ícone do caixa mudará de caixa fechado para caixa aberto.

Feito todo o processo, clique em F11 ou no ícone da barra de ferramenta ao lado para sair.

Ao sair, o sistema voltará para a tela inicial. Com o mouse, clique no ícone voltar para ir para a próxima tela

Clicar em vendas para começar operar com o novo operador.

Redução Z

Clicar em gerenciamento fiscal

O sistema pedirá o operador que está operando o caixa e a sua senha

Este processo somente será efetuado no fim da noite, pois a impressão da redução Z é o último processo feito no final do dia.

Clique com o mouse na ícone selecionado e a redução Z sairá automaticamente, após clique no ícone início para voltar.

Clique em voltar

Clique em sair para encerrar o sistema.

Telas de consultas

Clicar no ícone selecionado para consultar produtos

Ícone pesquisar

Digitar a referencia

Esta tela permite consultar o preço, a descrição, a referencia completa do produto, as cores.

É só digitar as seis primeiras referencias da peça e teclar em F3 ou clicar no ícone pesquisar.

Clicar no ícone consulta venda

Esta tela permite consultar todas as vendas realizadas pela cliente por data ou por CPF ou até mesmo todas as vendas da loja por data.

É só selecionar qual opção a consultar e clicar em F3 para pesquisar

Selecionado uma venda com o mouse e clicando em detalhes podemos ver todas as informações desta venda nas abas destacadas

Podemos ver os produtos que a cliente comprou

As formas de pagamento usadas pela cliente, na aba trocas, quais as peças que a cliente trocou, enfim, todas as informações da venda.

Clicar em consulta preços

Com o mouse selecione a tabela de preço

Digite a referencia básica e tecle F3 para consulta

Para consultar outra referencia tecle em F7 limpar, ou clique no ícone selecionado

Clicar em consulta estoque

Esta tela permite consultar o estoque da própria loja e das outras filiais

Digite os seis primeiros dígitos do código do produto ,clique no ícone selecionado ou tecle F3.

Selecione com o mouse em todas as filiais para consultar toda a empresa.

Se for selecionado somente a sua loja o sistema dará somente a grade da sua loja.

Boa$$$ Venda$$$Venda$$$

FIM