tokio marine seguradora s.a faturamento vida · visão geral das apólices nesta tela aparecerão...

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

FATURAMENTO VIDA

Manual do Usuário

Versão 2

10/2015

Acessar o Menu “Integração e Serviços” e escolher a opção “Captação de Arquivo Vida”

Acesso ao Portal

Visão Geral das Apólices Nesta tela aparecerão todas as apólices vinculadas ao corretor, sem os sub-estipulantes

Para efetuar a movimentação em uma apólice, basta clicar em “Detalhe”

Consulta de Apólice/Sub-contratos

Ao selecionar a apólice parecerão os sub-contratos vinculados

Ícones de acesso – Funcionalidades Portal

Após selecionar a apólice desejada, clicar em “Transmissão de

Arquivo para Faturamento”

Envio de Arquivo para Faturamento

No primeiro acesso do estipulante ou corretor, será necessário inserir um e-

mail que será utilizado para envio das informações referentes as postagens

Portal do Corretor

Envio de Arquivo para Faturamento Aparecerá uma tela com informações sobre a apólice

Antes de procurar o arquivo, clicar em qual tipo de movimentação será enviada

Arquivo Base Cheia OU Arquivo Base de Exclusão e Inclusão

Clicar em “Procurar” para localizar o arquivo a ser enviado

Envio de Arquivo para Faturamento

Quando a apólice tiver sub-estipulante, pode ser enviado no mesmo arquivo, porem é

necessário inserir uma coluna denominada SUB informando número do Sub

pertencente aquela apólice:

Pode ser enviado no mesmo arquivo, porem separado por abas e cada aba deve

conter uma coluna denominada SUB:

Envio de Arquivo para Faturamento

Selecionar o arquivo e clicar em “Abrir”

E clicar em “ENVIAR”

Envio de Arquivo para Faturamento

Envio de Arquivo para Faturamento

Após o envio, aparecerá a mensagem: “Upload concluído com sucesso!”

Envio de Arquivo para Faturamento

O status do arquivo ficará “Tradutor Processando”

Se o arquivo não apresentar nenhuma inconsistência nos dados, a apólice/sub ficará

disponível para o faturamento.

A previa do faturamento estará disponível

Envio de Arquivo para Faturamento

Envio de Arquivo para Faturamento

Se houver algum apontamento quanto a regra de negócio, o status do arquivo ficará

“Em Análise”

Neste caso, deve-se acompanhar o status no portal.

Regras de Negócios:

Idade acima ou abaixo do limite contratado na apólice

Envio de cartão proposta conforme contrato

Envio de Arquivo para Faturamento

Se o arquivo apresentar alguma inconsistência que não regras de negócios, o status

ficará como: “Tradutor Erro”

Basta clicar no ícone “Erros de dados no arquivo”

Envio de Arquivo para Faturamento

Possíveis erros no arquivo que devem ser corrigidos encaminhar novamente o arquivo

através do portal

Envio de Arquivo para Faturamento

Após a terceira tentativa de envio de arquivo com inconsistência, o sistema

apresentará o seguinte alerta: “O arquivo enviado para faturamento possui 3

tentativas com erro. Deseja apoio técnico?”

Envio de Arquivo para Faturamento

Se clicar em SIM, aparecerá a tela com a informação

Não será possível continuar com as postagens de arquivo até o faturamento ser

emitido.

Envio de Arquivo para Faturamento

Se clicar em NÃO, porem apresentar erros no arquivo novamente, será direcionado ao

técnico da apólice após a 7ª tentativa

Envio de Arquivo para Faturamento

Se o arquivo não apresentar nenhuma inconsistência, ficará disponível para

faturamento.

Após ficar disponível para faturamento, a Prévia da fatura ficará habilitada para

conferência, emissão da fatura e retirada de Boleto, Espelho e Relação de segurados.

Envio de Arquivo para Faturamento

Abaixo mensagem para apólices com unificação de boleto

Apólices que possuem sub-estipulantes com unificação de boletos, terão a disponibilidade de Boleto,

Espelho e Relação de Segurados no dia seguinte da emissão)

Faturamento

Ao clicar na prévia é possível conferir as informações que serão emitidas

Prévia de Faturamento

Haverá duas opções: “Aprovar a Prévia de Faturamento” e a de “Rejeitar a Prévia

de Faturamento”

Prévia de Faturamento

REJEITAR PRÉVIA

Ao “Rejeitar a Prévia de Faturamento” , aparecerá uma tela onde será possível

recusá-la.

Prévia de Faturamento

REJEITAR PRÉVIA

Após rejeitar a prévia, será direcionado à tela inicial para envio de novo arquivo.

Prévia de Faturamento

APROVAÇÃO DA PRÉVIA

Ao “Aprovar a Prévia de Faturamento” , aparecerá uma tela onde será possível

confirmar a prévia do faturamento.

Emissão da Fatura

Após a confirmação da prévia, aparecerá uma tela onde será possível emitir a fatura

ou deixá-la para emissão automática conforme cronograma da apólice.

Clicando em NÃO o faturamento será emitido conforme cronograma da

apólice.

Prévia de Faturamento

Faturamento

Se a opção foi de emissão da fatura, serão apresentadas as mensagens conforme

tela abaixo:

Ao clicar em “Não há movimento – emissão conforme fatura anterior”:

E-mails de alerta serão suspensos

Não será possível efetuar postagem de arquivos para esta vigência

A fatura será emitida conforme o faturamento do mês anterior.

Não há movimento

Arquivo Adicional

Este ícone é exclusivo para envio de documentos:

Aditivos

Cartas de Renovações

Cartão Proposta

Entre outros

Arquivo Adicional

Diretório exclusivo para documentos. Os arquivos de Movimentações não serão acatados!

Para envio de documentos, basta clicar em “Procurar”, localizar o arquivo e “Enviar”

Para consultar os arquivos postados através deste ícone, basta clicar em “Histórico

de Envio”

Será apresentado o Nome do arquivo enviado, a data de envio, quem efetuou a

postagem

Arquivo Adicional

Histórico de faturamento Para consultar o histórico do faturamento, basta

selecionar a apólice e clicar em Detalhe da fatura

Histórico de faturamento DETALHE DA FATURA

Nesta tela é possível visualizar a última emissão e as emissões anteriores

do Sub selecionado, boleto, espelho e relação de segurados.

Histórico de faturamento DETALHE DA FATURA - BOLETO

Para consular o Boleto, basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar

em “Boleto”, conforme sinalizado abaixo:

Histórico de faturamento

DETALHE DA FATURA – ESPELHO DA FATURA

Para consular o Espelho da Fatura, basta clicar no ultimo endosso emitido

e clicar em “Espelho da Fatura”, conforme sinalizado abaixo:

Histórico de faturamento

DETALHE DA FATURA – RELAÇÃO DE SEGURADOS (PDF)

Para consular a Relação de Segurados (PDF), basta clicar no ultimo

endosso emitido e clicar em “Relação de Segurados (PDF)”, conforme

sinalizado abaixo:

Histórico de faturamento

DETALHE DA FATURA – RELAÇÃO DE SEGURADOS (EXCEL)

Para consular a Relação de Segurados (EXCEL), basta clicar no ultimo

endosso emitido e clicar em “Relação de Segurados (EXCEL)”, conforme

sinalizado abaixo:

Histórico de faturamento

DETALHE DA FATURA – DETALHE DA FATURA Para consular a Detalhe da Fatura, basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar em

“Detalhe da Fatura”, conforme sinalizado abaixo:

Histórico de faturamento

Histórico de faturamento

Há a opção de retirar a relação de segurados em PDF sem entrar em

Detalhe de Fatura

Front da Apólice

Para retirar o Front e condições da apólice, basta selecionar a apólice e clicar

no ícone “Front da Apólice”

Carta de boas vindas

Para retirar a Carta de boas vindas, basta selecionar a apólice e clicar no

ícone “Carta de boas vindas”

Histórico do Movimento

Através deste ícone é possível consultar os arquivos de faturamento

postados através do portal

Histórico do Movimento Nesta consulta é possível visualizar o nome do arquivo, data do envio, vigência

prevista que foi postada, a origem da postagem e é possível recuperar o arquivo postado

Visualização do Layout

“Visualizar Layout do Arquivo”

Visualização do Layout

Nesta tela é possível identificar o Layout do arquivo a ser captado.

Geralmente o layout cadastrado já esta de acordo com o arquivo enviado

pelo corretor/estipulante.

Este modelo/layout pode ser alterado de acordo com a necessidade do

corretor/estipulante. Basta enviar uma solicitação para

operações.vida@tokiomarine.com.br

Dicas para padronização de arquivos

Para arquivos que possuem abas com informações que não sejam relação

de segurados, será necessário excluí-la, pois o sistema prevê leitura de

todas as abas que possuírem informações, bem como se houver

informações nas abas de Inclusão e Exclusão, porém o sistema

considerará como ativos

Para arquivos que possuem informações além da relação de segurados,

devem ser tirados, para que não hajam inconsistências na emissão.

Dicas para padronização de arquivos

O que há de novo Portal?

Visualização simplificada na tela inicial de apólices;

Após selecionar uma apólice, é demonstrado todos seus subs vinculados;

Unificação do ícone para envio de arquivos. Tanto planilha de base cheia, quanto de

inclusão e exclusão são postadas em um mesmo ícone;

Cadastro de e-mail do responsável pelo faturamento para acompanhamento de

retornos de apólices que foram direcionadas para análise técnica;

Conferência de dados e correção no momento do envio da movimentação;

Geração da prévia da fatura

Emissão da fatura on-line para apólices elegíveis;

Geração de boleto, com relação de segurados e espelho da fatura no momento da

emissão;

Impressão de Front e Carta de boas vindas de cada apólice/sub.

Em caso de duvidas, entrar em contato com o Contact Center através do

telefone 0300 338 6546 Ou acessar o Atendimento on-line disponível no portal

Central de Atendimento