retaguarda – cadastro de orçamento. objetivo cadastrar orçamentos para clientes

Retaguarda – Cadastro de Orçamento

Objetivo

• Cadastrar Orçamentos para Clientes.

Orçamento• É uma previsão de quantos o consumidor irá pagar por

determinados produtos sem que haja a necessidade de efetuar uma venda.

• O orçamento não altera a quantidade de produtos em estoque, e não gera Contas a Receber para o consumidor.

• Posteriormente o orçamento pode ser importado para tela de vendas.

Pré - Requisitos

1. O operador que irá cadastrar o orçamento deve ser devidamente cadastrado no sistema

2. Cadastrar a situação do Orçamento

Cadastro de Orçamento• No módulo Retaguarda, clique no menu Vendas, selecione Orçamento e

clique para abrir a tela Cadastro de Orçamento.

Como cadastrar um orçamento:• Não preencha o campo Código, ele será gerado automaticamente.• No campo Data, por padrão o sistema traz a data do dia e o horário

atual, mas eles podem ser alterados.• Informe o vendedor responsável pelo orçamento.

Como cadastrar um orçamento:• Digite o código do Cliente ou pressione F2 para pesquisar um cliente.

Como cadastrar um orçamento:• Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, pressione <insert>.

Cadastro de Cliente• Automaticamente, aparecerá o cadastro de cliente, informe os dados

do cliente e grave o cadastro.

Cadastro de Cliente• Caso não queira cadastrar o cliente preencha apenas seu nome e

telefone.

Cadastro de Orçamento• Informe código do Produto ou pressione F2 para pesquisar o

produto.

Cadastro de Orçamento• O sistema mostrará o nome do Produto e o Valor Unitário. Informe a

Quantidade de produtos e pressione <ENTER>.• Informe o Valor Unitário do produto e pressione <ENTER>. Caso a configuração

'Bloquear Valor Unitário do Produto no Orçamento' esteja habilitada, o sistema não permitirá que o valor unitário do produto seja alterado.

Cadastro de Orçamento• Caso o Orçamento tenha desconto, informe o valor em reais dele no campo

'Desconto R$' ou o valor em porcentagem no campo 'Desconto %'.

Cadastro de Orçamento• Pressione <ENTER> até que o produto inserido apareça na grade de

produtos.

Cadastro de OrçamentoPressione F7 para informar a forma de pagamento do orçamento. Tecle F5 para finalizar. Visualização das formas de pgto. do orçamento nas abas: Pgto – crediário / pgto. - cheque / pgto – cartão / pgto - CDC.

CREDIÁRIO

CDC

Cadastro de Orçamento Selecione a Situação do Orçamento

Cadastro de Orçamento Para salvar o orçamento clique sobre o botão GRAVAR.

Cadastro de OrçamentoPara imprimir um orçamento clique sobre o botão IMPRIMIR.

Cadastro de Situação do OrçamentoNo modulo Retaguarda, clique no menu Venda, selecione Orçamento e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do Orçamento.

Cadastro de Situação do Orçamento• 1. Deixe o campo Código em branco. O sistema gerará um código

automaticamente.• 2. Preencha o campo Descrição com o nome da situação a ser cadastrada.• 3. Clique em Gravar.

Exercícios:1. Cadastre uma situação de orçamento com a seguinte descrição:

Aprovado. Selecione as opções necessárias no cadastro de situação de orçamento, para que está situação gere automaticamente uma venda.

2. Cadastre um orçamento, e informe a situação que você acabou de cadastrar.

3. Gere uma Relação de Vendas Geradas por Orçamento e verifique se o seu orçamento gerou uma venda.

(Retaguarda > Venda > Orçamento > Relação de Vendas geradas por Orçamento)

JN Moura Informática

Retaguarda – Cadastro de Orçamento