recursos naturales estratégicos downstream

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

91.24 MACROECONOMÍA Y ESTRUC TURA ECONÓMICA ARGENTINA

Recursos Naturales Estratégicos DOWNSTREAM

Integrantes:

Guiragossian, Franco - 95531 Gullerian, Ari - 95919

Mocellini, Agustina - 96313 Villanueva, Luciana - 96802

van den Broeck, Luis - 96325

Fecha: 18/11/2016

1

PROCESO DOWNSTREAM

Refinamiento

Transporte y distribución

Comercialización

2

PROCESO DOWNSTREAM

REFINAMIENTO

Destilación atmosférica

Separación de componentes en

una mezcla líquida según

su punto de ebullición

3

PROCESO DOWNSTREAM

CLASIFICACION DE CRUDOS

Según el contenido de azufre

Grados API

Factor K

Crudos de referencia

4

PROCESO DOWNSTREAM

NIVELES DE AZUFRE Menor a 0,5% Dulces producción de gasolina Mayor a 0.5% Ácidos menor demanda y valor

5

PROCESO DOWNSTREAM

GRADOS API

Se utilizan para medir la densidad

A mayor número de °API, más liviano resulta el crudo

6

PROCESO DOWNSTREAM

TIPO QUÍMICO PREPONDERANTE FACTOR K

Parafínicos Normales 13

Mixtos con Ciclos y Cadenas Equivalentes 12

Nafténicos Puros o Aromáticos Ligeramente

Sustituidos 11

Aromáticos Puros 10

• FACTOR DE CARACTERIZACION K

Relación entre temperatura de ebullición molar promedio en grados Rankine y peso específico a 60°F

Parafínico

Nafténico

Mixto

7

PROCESO DOWNSTREAM

CRUDOS DE REFERENCIA

Clasificación basada en ciertas características específicas comunes y en su lugar de origen.

Tipo de Crudo

Grado API Azufre Yacimientos

WTI 39,6° 0,24% EE.UU.

BRENT 38,06° 0,37% Mar del Norte (Europa)

Arab Ligh 34° 1,80% Arabia Saudita

DUBAI 31° 2,04% Golfo Pèrsico

8

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Terminales de despacho

Refinerías Consumidores Cuencas Terminales de

despacho

Actores/etapas

9

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Mecánicos

Transporte

Vía terrestre Vía marítima

Camiones Cisterna Oleoductos y

poliductos Buques petroleros

10

Cuencas

Cinco en el país: Noroeste cuyana,

Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 11

TERMINALES DE DESPACHO

Almacenan el crudo o los productos refinados.

TANQUES:

Tanques de producción:

Contienen el petróleo que entra en los oleoductos. En ellos se separan el crudo, el agua y el gas natural.

Tanques de almacenamiento:

“Pulmón” entre producción y transporte, que absorbe las variaciones en el consumo.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 12

Se destila el crudo para separarlo en grupos de hidrocarburos.

Mediante tratamientos térmicos o químicos se obtienen los subproductos o productos finales

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

REFINERIAS

13

Consumidores de cortes de petróleo como materia prima para generar diversos productos.

Consumidores de combustible para su abastecimiento

Consumidores intermediarios. Compran para revender.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

CONSUMIDORES

14

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

TRANSPORTE EN ARGENTINA Se evalúa del transporte: •Volumen a transportar •Flexibilidad del medio de transporte •Cercanía de vías marítimas

15

Para transporte de crudo hacia las refinerías

Tuberías de acero

Operación Estaciones de bombeo cada 5

km Velocidad de circulación: entre

1 y 6 m/s. Se calienta el crudo para

disminuir su viscosidad

OLEODUCTOS

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 16

Para transporte de gran variedad de hidrocarburos ya refinados.

El transporte se realiza en sucesivos “baches”, y controlado por sistemas de computación.

POLIDUCTOS

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 17

Cruderos: Transportan petróleo crudo o

derivados pesados como el fuel oíl.

Pueden calefaccionar el producto.

Livianeros: Transportan derivados

refinados.

BUQUES TANQUE

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 18

Transporte a cortas, medianas y largas distancias.

Transporte de combustibles líquidos, derivados del petróleo.

CAMIONES CISTERNA

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 19

MARCO ECONÓMICO

Cadena de Valor de los Hidrocarburos

20

MARCO ECONÓMICO

DISTRIBUCIÓN Mercado Interno

Mercado Externo

Centrales Térmicas

PERFORACIÓN

YPF

TOTAL AUSTRAL

PETROBRAS

OTROS

PETRÓLEO CRUDO

EXPORTACIONES 14 %

REFINERIAS 86 %

21

MARCO ECONÓMICO

MERCADO INTERNO Mayorista: Grandes Petroleras

Minorista: Estaciones de servicio

22

MARCO ECONÓMICO

COSTO BARRIL CRUDO Y/O REFINADOS

250 %

23

MARCO ECONÓMICO

EXPLORACIÓN EN ARGENTINA

U$S 100.000 U$S 10.000.000

Comodoro Rivadavia Cuenca del Noroeste

24

COSTOS DE EXPLORACIÓN

MARCO ECONÓMICO

COSTO BARRIL:

Profundidad

Impurezas

Actividad Sísmica

Distancia al ducto

Etapa productiva

Viscosidad

1 BBL = 159 lts.

25

COSTOS DE EXTRACCIÓN 2015

ARG: 13,9 U$S/BBL MÉXICO: 10 U$S/BBL ARABIA S.: 9,9 U$S/BBL KUWAIT: 8,5 U$S/BBL

26

MARCO ECONÓMICO

PETRÓLEO ARGENTINO

Medianito 67 U$S/BBL

Escalante 54,9 U$S/BBL

Δprecios(%) 340%

27

PRECIOS DE VENTA A REFINERÍAS

MARCO ECONÓMICO

TIPOS DE EMPRESAS

Refinadoras (ELEVADOS PRECIOS)

Extractoras y Refinadoras

28

MARCO ECONÓMICO

SELECCIÓN TC´15 = 13$/U$S

Nafta Premium: 14 $/lt 171,23 U$S/BBL

Gasoil Grado 3: 12,5 $/lt 152,88 U$S/BBL

(Ultra)

Δp15(%)

1600 % (crudo)

166 % (refinerías)

29

(PRECIOS 2015)

MARCO ECONÓMICO

Distancia (km) Variación Porcentual Precio

150 24 %

500 30 %

1500 32 %

Costos Transporte

Requerimientos del Producto

Distancias

30

MARCO ECONÓMICO

PRECIOS INTERNOS

Mercado Externo Mercado Interno

71 U$S 45 U$S

BAJA EXPORTACIONES

31

(Datos 2015)

MARCO ECONÓMICO

Cd = Cc + Mr

Mr = Cr + T

Producto Sin T Con T

Premium 12,76 $/lt 20,46 $/lt

Ultra 11,88 $/lt 18,36 $/lt

PRECIOS PROMEDIO 2016

32

Cd: Costo Derivados Cc: Costo Crudo Mr: Márgen de Refinación T: Impuestos

MARCO ECONÓMICO

Producto Con T Con T

Premium 20,46 $/lt 217 U$S/BBL

Ultra 18,36 $/lt 195 U$S/BBL

Δp16(%) = 1380 %

33

MARCO ECONÓMICO

68% 13%

7%

12%

Composición Precio Gasolina

COMERCIALIZACIÓN

REFINADO

IMPUESTOS

CRUDO

34

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

• Período de análisis: 2005 – 2015

• Se caracterizó por tener períodos de aceleración y desaceleración de los precios mundiales de los commodities energéticos

• Principal causa del descenso de

precios: exceso de oferta mundial de los hidrocarburos

35

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

36

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

Argentina

Contexto: año 2014

Caída de las exportaciones debido al descenso de los precios internacionales

Gran devaluación del peso respecto al dólar

Crisis energética

Disminución en las inversiones en la producción de hidrocarburos debido al desfasaje que generaban las distintas políticas aplicadas a la oferta y a la demanda

37

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

38

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

39

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

2014-2015:

Agentina poseía excedentes de crudo en el Golfo de San Jorge, pero era de baja calidad, es decir, menor rendimiento.

Se comienza a importar crudo liviano desde Nigeria para que tenga mayor rendimiento y poder realizar en el país el proceso de refinería.

Esta situación ocurrió en un contexto de recesión, donde se registraron abruptas caídas en las ventas de combustibles.

La importación de hidrocarburos fue una de las razones por las cuales se aplicó el CEPO CAMBIARIO

40

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

41

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

Importaciones nulas de crudo en 2010 y 2011 a pesar de la crisis energética

2012-2014: El monto a pagar por las importaciones de naftas y gasoil en los años es mucho mayor que el de las importaciones de crudo

2015-2016: Se observa una disminución en la importación de crudos y de los derivados.

42

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

CONCLUSIÓN: La importación de crudo desde Nigeria permitió que el país produjera mayor cantidad de subproductos aprovechando la capacidad de las refinerías locales.

Período Nafta Grado 2

Nafta Grado

3

Gasoil

Grado 2

Gasoil

Grado 3

2014 4,295,394 1,096,779 9,185,702 550,088

2015 4,450,540 1,737,325 9,594,566.1 715,001

Hasta Julio

2016 27,403,605 19,898,124 2,618,860 1,000,414

43

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR HIDROCARBUROS

44

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

• Se observa un crecimiento sostenido del trabajo en el sector de hidrocarburos.

• Sin embargo, una fracción muy pequeña del empleo argentino corresponde a las actividades relacionadas con la extracción y procesamiento del petróleo.

45

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

CONTRIBUCIÓN DEL PETROLEO AL PBI

46

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

RENTAS DE PETRÓLEO EN EL MUNDO

47

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

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ACTUALIDAD

PROCESOS EN DESARROLLO SHALE

49

ACTUALIDAD

PROCESOS EN DESARROLLO: SHALE

> CAPEX *

< Tasa Declinación

> Inversión Inicial

* CAPEX: Inversiones en bienes de capital

Comparación del Shale frente a reservorios convencionales:

50

ACTUALIDAD

PROCESOS EN DESARROLLO SHALE

Argentina: País con alto potencial de

desarrollo en lo que al Shale respecta

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ACTUALIDAD

PROCESOS EN DESARROLLO CRUDO PESADO

Densidad > 0,933

Hidrocarburo degradado por bacterias, agua o aire

YPF & AXION renovaron instalaciones para procesar este tipo de crudo

Nuevas plantas > Producción Naftas (7 %) y Gasoil (30 %)

No se puede procesar en un 100 %

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ACTUALIDAD

FUTURO DE LA IND. DEL PETRÓLEO ARGENTINA INVERSIONES Y PROYECCIÓN

INVERSIONES EN EQUIPOS Y OTROS ACTIVOS (2005 – 2015)

Mil

lon

es d

e U

$S

Año

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ACTUALIDAD

FUTURO DE LA IND. DEL PETRÓLEO ARGENTINA INVERSIONES Y PROYECCIÓN

¿Qué se espera para los próximos años?

Fuertes inversiones anuales y sostenidas en el tiempo

Fuente de financiamiento principal: Empresas

Reducción de la dependencia de las importaciones

Aumento de la producción local

Difícilmente se recupere el autoabastecimiento energético

P(internos) > P(internacionales)

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