ii beef meeting: cadeia produtiva da carne bovina, por dra. maria stella saab
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2
Análise do macroambienteDirecionadores do agronegócio mundial
AGRIBUSINESS
Crescimento da população
Crescimento da urbanização
Crescimento e melhoria da
distribuição da renda
Mudanças no padrão de consumo
Bioenergia
Sustentabilidade e segurança dos
alimentos
Biotecnologia Volatilidade dos preços
3
Crescimento populacional e urbanização
19501970
19902010
2050*
0123456789
10
2.53
3.64.4
5.36.1
6.89.3
Fonte: PNUD (2011) e ONU (2011).
Evolução do crescimento populacional Em bilhões de pessoas
CAGR: 18%
•Segundo as estimativas da ONU, no dia
31/10/2011 a população mundial chegou
a 7 bilhões de pessoas.
CAGR*: 8%
1960 1970 1980 1990 2000 20100
10
20
30
40
50
60
32,8 36 39.143
46.751
Evolução da % da população mundial que vive em áreas urbanas
Estados Unidos 82% Chile 89%
Nova Zelândia 87% Uruguai 87%
Argentina 92% China 45%
Brasil 87% Índia 30%
% da população que vive em áreas urbanas:
*estimativa
4
Crescimento e melhoria na distribuição da renda
2010 2011 20120
1
2
3
4
5
6
7
8
98.2
6.26.66.6
4.9
4.13.7 3.9 4
3.3
1.8 22.22
1.5
Ásia América do SulAmérica Central América do NorteEuropa
Fonte: FMI (2011).
Países 1995 2009
Argentina 34,3% 33,7%
Brasil 47,1% 42,5%
Chile 44,8% 42,5%
China 46,8% 42,5%
Rússia 38,2% 33,5%
Uruguai 32% 32,9%
Evolução da porcentagem da renda destinada aos 10% mais ricos de cada
país
• Em média, 35% da renda do mundo fica concentrada nas mãos de apenas 10% da população.
Perspectivas de crescimento do PIB mundial por região
(em %)
5Fonte: FAO, How to Feed the World in 2050 (Relatório)
Progresso do Consumo Global de Alimentos
Outros
Raízes e TubérculosCarnesAçúcarOleaginosasOutros CereaisTrigo
Arroz
Legumes
Ano
Kcal/
pessoa/a
no
6Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de FAO
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Cereais Raízes e tubérculos
Feijões, ervilhas, lentilhas
Açúcar Oleaginosas e derivados
Carnes Leite e derivados
Kg/a
no
1969/71 1979/81 1989/91 1999/01 2030 2050
9%
-10%
21% 150%
99%
33%
-21%
% representa o crescimento estimado entre 1969 a 2050
Estimativa do aumento do consumo de alimentos, de acordo com categorias
7
Bem estar
animal
Sustentabilidade
Busca por alimentos saudáveis
Mulheres no
mercado de
trabalho
Alimentação fora do lar
Rastreabilidade
Qualidade dos
alimentos
Tendências de Consumo
Renda e consumoAté uma renda de US$ 7/dia, qualquer aumento nos
vencimentos é despendido em produtos alimentícios;
De modo geral, quanto maior a renda, maior o consumo de carnes. Mas o tipo de carne ingerida varia. O aumento de rendimentos leva ao maior consumo de produtos mais caros, como presunto e cortes in natura, sobretudo a carne bovina de primeira. Na mesma situação, a compra de linguiças e mortadela diminui, da mesma forma que os cortes bovinos de segunda e a carne de aves.
Pirâmide de distribuição das classes socioeconômicas do
Brasil
Fonte: Cetelem BGN/ Ipsos.
10
Mudanças no padrão de consumo
Fonte: FAO (2011).
Renda
Alimentos
Grãos, raízes, arroz, feijão
Carnes, lácteos, açúcar, frutas, vegetais
Sobrevivência
Suplementos, alimentos funcionais e conveniência
Produtos básicos
Qualidade, variedade, alta tecnologia
Evolução da ingestão de alimentos em calorias
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de OD Consulting, 2011.
1.928 2.093 2.296 2.269 2.239 2.242
2.432 2.418
287 319
406 454 577 643 650 695
2.215 2.412
2.702 2.723 2.816 2.885
3.082 3.113
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1961 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2007
Kcal/
pess
oa/d
ia
Prod. Or. Animal
Prod. Or. Vegetal
Total
78%
13%
87%
22%
12
Ambiente institucional: aparato legal, normas e regulamentos, selos e certificados, aspectos culturais tradições, costumes.
OrganizaçãoIndustrial
(Concorrência)
O conceito de sistemas agroindustriais
Fonte: Zylbersztajn e Neves (2000) – PENSA/USP.
Agricultura Indústria AtacadoInsumos
T-1 T-2 T-3 T-4 T-5
Consumidor
Economia dosCustos de Transação
(Transação)
Varejo
Ambiente organizacional: organizações públicas e privadas, universidades e institutos de pesquisa, instituições financeiras, ONG’s, consultorias, certificadoras e auditorias, sindicatos e associações setoriais.
Suplementos Minerais
US$ 1.307,3
Genética
US$ 1.313,9
Defensivos Agrícolas
US$ 1.084,2
Suplementos Alimentares
US$ 553,3
Animais Totais Para Abate
US$ 30.770,4 milhões
Animais Vivos Exportados
US$ 658,7 milhões
Sanidade Animal
US$ 496,1
Vitaminas e Aditivos
US$ 23,1
Fertilizantes
US$ 332,4
Sementes Forrageiras
US$ 203,0
Calcário Agrícola (Corretivo)
US$ 108,0
Óleo Diesel
US$ 3.757,2
I NDÚSTRI A FRI GORÍ FI CA
US$ 42,0 bilhões
Curtume
CONSUMIDOR
FINAL
Agentes Facilitadores (não compram e vendem, apenas prestam serviços) – US$ milhões
I ndústria de Alimentos e Food Service
Arames e Mourões
US$ 1.684,2
Agentes FacilitadoresUS$ 23,4 bilhões
Mercado I nterno: 37,2
Mercado Externo: 4,8
US$ bilhões
Carne I n Natura
US$ 35,8 bilhões
Mercado I nterno: 31,9Mercado Externo: 3,9
Outros ProdutosUS$ 6,2 bilhões
Mercado I nterno: 5,2Mercado Externo: 0,9
Fonte: Elaborado por Markestrat e Scot Consultoria, 2011.
Tratores e I mplementos
US$ 527,9
Brincos
US$ 3,4
Filtros de Água
US$ 37,1
Gases Refrigerantes
US$ 41,4
Embalagens
US$ 804,3
Energia Elétrica
US$ 496,0
Peças e Equipamentos Manutenção
US$ 151,1
Óleo Combustível para Caldeira
US$ 83,2
Produtos Químicos para Limpeza
US$ 41,9
EPI s
US$ 27,4
Óleos/ Graxas Lubrificantes
US$ 8,9
CouroUS$ 1.147,6
Miúdos e GlândulasUS$ 1.110,2
Carne I ndustrialUS$ 887,9
Mocotó, Bucho, Outros US$ 741,5
SeboUS$ 722,3
Preparações Alimentícias US$ 498,2
TripasUS$ 437,6
Subprodutos para I ndustrialização
US$ 322,8Farinha de Carne e Ossos
US$ 194,6
BexigaUS$ 75,5
Farinha de SangueUS$ 31,3
Trading
US$ 246,8 milhões
Carne: 163,2Sub Produtos: 83,6
Varejo
US$ 42.883,3 milhões
Carne: 25.060,7Sub Produtos: 1.601,5
Distribuidor/ Atacado
US$ 14.493,8 milhões
Carne: 13.976,1Sub Produtos: 517,8
Cosmético
Alimentícia
Rações
Farmacêutica
Outras I ndústrias
Carne: 15.119,0Sub Produtos: 928,8
Carne: 163,8Sub Produtos: 9,5
Pequenos e Médios Varejistas
Lojas Próprias dos Frigoríficos
Grandes Redes Varejistas
ANTES DAS FAZENDAS
US$ 11,4 bilhõesNAS FAZENDAS
US$ 31,4 bilhões
I NSUMOS I NDUSTRI AI S
US$ 1,7 bilhões
DI STRI BUI ÇÃO
US$ 57,6 bilhões
US$ milhões
Boi Gordo
US$ 19.646,0
Vaca
US$ 7.162,3
Novilho (a)
US$ 3.953,5
Vitelo (a)
US$ 8,6
Distribuidor/ Atacado/ Trading VarejoUS$ 14.740,6 US$ 42.883,3US$ milhões
US$ milhões
US$ bilhões
US$ bilhões
US$ milhões
US$ milhões
US$ milhões
US$ milhões
Mercado externoUS$ 1.729,2 milhões
US$ milhões
Frete e Diesel I nterno: 2.252,2 Crédito Rural: 17.100,6 Massa Salarial: 3.913,3 Rastreabilidade: 23,0
Transporte Exportação: 59,5 I mpostos Agregados: 16.531,6 P&D: 23,1 Registro de Raça: 10,0
Rebanho Nacional (milhões de cabeças): 209,5 Capacidade de Abate (cabeças/ dia): 198.731 Animais Abatidos (milhões de cabeças): 42,8
CADEI A PRODUTI VA DA CARNE BOVI NAUS$ 167,5 bilhões movimentados em 2010
Porcentagem de arrobas comercializadas no ano de 2010 divididas por categoria animal
655 mil cabeças de bovinos vivos exportados
Vitelo0,02% Novilho
12,92%
Boi Gordo62,47%
Vaca24,59%
BOVINOS VIVOS EXPORTADOS
Faturamento estimado em US$ 658,7 milhões
VENDAS DE ANIMAIS PARA ABATE
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Scot Consultoria.
681 milhões de arrobas Faturamento estimado em US$ 30,8 bilhões
15
Pastagens no BrasilBoas práticas agrícolas
Fonte: PwC Agribusiness Research & Knowledge Center com base nas entrevistas com especialistas do setor.
70%
30%
Total de pastagens no Brasil:
170 a 200 milhões de hectares
Pastagens cultivadas:
119 a 140 milhões ha
Pastagens nativas:
51 a 60 milhões ha
A estimativa é de que 70% das pastagens brasileiras estão degradadas, sendo que 35% apresentam um alto grau de
degradação.
A taxa de renovação anual gira em torno de 5%. Em anos
bons, esse valor pode chegar a 10%.
16
Sistemas de produção Existem basicamente 3 tipos de
Sistema de Produção possíveis na atividade de pecuária bovina brasileira:
Fonte: Associação Brasileira de Criadores de Gado Pardo-Suíço (2011)
• Extensivo: criação a pasto à base de capim
• Intensivo/ Confinamento: criação à base de ração em pequenos espaços
• Semi-intensivo: criação a pasto com alimentação complementar à base de volumoso
17
Sistemas de produçãoLocal de manejo: curral
Fonte: Websites das associações (2011).
18
Modelos de negócio4 grandes grupos de produtores:
1. Pecuaristas de subsistência: processos primitivos, operando com técnicas tradicionais e em grande parte extrativistas
2. Pecuaristas de porte médio: semi-tecnificados, são profissionais ou empreendedores de outras áreas que moram nas capitais. Não possuem nem conhecimento, nem tempo para dar a devida atenção à atividade
3. Pecuária empresarial de grande porte: alto nível tecnológico, gerencial e comercial
4. Agricultores novos entrantes na pecuária: procuram incorporar a engorda de bovinos como estratégia de diversificação e racionalização de suas estruturas
Fonte: PwC Agribusiness Research and Knowledge Center.
1 milhão de pecuaristas, 50 cabeças, 25% do
rebanho brasileiro. Baixo preço e pouca preocupação
com qualidade.
200 mil pecuaristas altamente diversificados
10 mil unidades, 3 mil cabeças em média, 20% do
rebanho nacional
Consumo de carne – consumidores diferentesGrupo 1 - consumidores que querem simplesmente
em comer carne, seja qual for. Trata-se de um item que mal começa a fazer parte de sua cesta de alimentos.
Grupo 2 - já ingerem a porção máxima diária de proteína animal e se tornam mais exigentes em qualidade, maciez, praticidade e outros atributos.
Grupo 3, 4, 5,... – Grupos interessados em produtos orgânicos, com certificações tipo fair trade, sem trabalho escravo, respeito ao meio ambiente, bem estar animal, etc, etc, etc...
Falando de carnes: consequências para os pecuaristas
Passam a ter mais opções, pois têm diferentes mercados para atender: Nelore/cruzados, em grandes quantidades, carne
commodity, pra mercados que pagam pouco e exigem pouco;
Produtos especiais que demandam idades ou raças específicas, como novilhos precoces, raças europeias, etc.
As diferenças são muitas, não só no manejo, mas também em genética, alimentação, custos de produção, preços de venda, etc.
Consumo mundial de carne bovina
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de UNITED STATES (2011).
Percentual de participação dos países no consumo mundial
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de UNITED STATES (2011).
Estados Unidos21%
União Europeia14%
Brasil14%
China10%
Argentina4%
Rússia4%
Índia4%
México3%
Paquistão3%
Japão2%
Canadá2%
Outros19%
Divisão em quantidades – países desenvolvidos e em
desenvolvimento
Países em desenvolvimento, que consumiam pouca carne, devem aumentar o volume ingerido. Ao mesmo tempo, nos países desenvolvidos, a ingestão média já se aproxima do limite. Nesse caso, o comprador paga mais pelo produto, e escolhe somente o que atende a seus desejos.
Fonte: FAO, 2011. *Estimativas.
Evolução da renda per capita e consumo de carnes no Brasil
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de OD Consulting, 2011.
US$ 441,00
US$ 1.931,00
US$ 3.087,00US$ 3.696,00
US$ 4.743,00
US$ 7.197,00
US$ 8.628,00US$ 8.251,00
US$ 10.710,00
30,49
41,05
49,44
79,13
87,591,42 93,17 93,4
100,9
0
20
40
60
80
100
120
US$ 0,00
US$ 2.000,00
US$ 4.000,00
US$ 6.000,00
US$ 8.000,00
US$ 10.000,00
US$ 12.000,00
1970 1980 1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010
Kg/p
esso
a/an
o
US$
Renda per capita US$ Carnes Total (Kg/pessoa/ano)
Consumo per capita de carnes no Brasil (total de 100 kg/ano-2010)
Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de OD Consulting, 2011.
Frango 44,53Kg44%
Suína 14,28Kg14%
Bovina 39,3Kg39%
Outras aves 2,0Kg
2%
Outras carnes 0,8Kg
1%
Substituição entre carnes Até 2007, a carne bovina era a mais consumida no Brasil. Naquele
ano, foi ultrapassada pela de frango, e a situação persiste até hoje.
Motivos - diferenças nos preços e adaptação aos desejos dos consumidores, sobretudo em termos de diversidade e conveniência.
A cadeia da carne de frango transferiu para o comprador final, sob a forma de redução do preço, os ganhos obtidos em genética e tecnologia.
Ao mesmo tempo, cuidou de adaptar o produto final aos desejos do consumidor, oferecendo produtos prontos, semielaborados, diversificados, e de preparo mais fácil e rápido. Só recentemente tais mudanças vem sendo promovidas pelas cadeias das carnes suína e bovina.
Pressão sobre a produção de grãos - para produzir 1 kg de carne de frango, são necessários 2 kg de ração. Os suínos consomem 4 kg de ração por kg de carne produzida, e os bovinos, 8 kg. O consumo de água também importa!
Na pecuária
Perceber-se que todos (indústria de ração/saúde animal, pecuaristas, frigoríficos, varejistas) estão envolvidos em uma cadeia/sistema agroindustrial, cujo elo principal é o consumidor final, que faz toda a cadeia funcionar;
Esse consumidor é diferente e quer produtos cada vez mais diferentes - deve ser atendido com sustentabilidade pra que TODOS ganhem.
Em resumo:Existem mercados diferentes, querendo produtos
diferentes, exigindo estratégias diferentes – o pecuarista tem que fazer sua escolha;
Em qualquer mercado o termo sustentabilidade torna-se cada vez mais importante para garantir mais que a competitividade, a durabilidade do negócio.
29
Agenda Estratégica do Setor
Muito obrigada pelo convite e pela atenção!
msmsaab@gmail.com(16) 99183.0051
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