desempenho da indústria automobilística brasileira€¦ · rr 398 461 16 rs 8.658 9.107 5 sc...
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04/Setembro/2020
Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira
ago/19 jul/20 ago/20
4,2 4,5 4,4
Em m
il u
nid
ade
s
-2,7%
+4,8%
2017 2018 2019 2020
27,9 29,6 28,0 28,5
+1,8%
Acu
mu
lad
o J
ane
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a A
gost
oEm
mil
un
idad
es
ago/19 jul/20 ago/20
243,0
174,5 183,4
Fonte: ANFAVEA
2017 2018 2019 2020
1.421 1.633 1.795
1.167
Em m
il u
nid
ade
s
+5,1%
-24,5%
-35,0%
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mil
un
idad
es
ago/19 jul/20 ago/20
9,4 9,58,1
2,0 1,5 1,5
2017 2018 2019 2020
30,846,1
65,255,5
7,7 9,0 13,5 8,7
-15,3%
-14,4%
-14,9%
Caminhões e Ônibus
Acu
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gost
oEm
mil
un
idad
es
Em m
il u
nid
ade
s
-1,7%
-26,3%
-35,1%
Ônibus
Mercado Interno
Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
Exportação
ago/19 jul/20 ago/20
1.202843 728
ago/19 jul/20 ago/20
845,0668,1 667,7
2017 2018 2019 2020
8,5 8,6 8,75,8
Em m
ilhõ
es
de
US$
-13,6%
-39,4%
-33,9%
-0,1%
-21,0%
2017 2018 2019 2020
10,3 10,9
6,84,3
-36,4%
Fonte: ANFAVEA
Acu
mu
lad
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bilh
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Acu
mu
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un
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es
Em u
nid
ade
s
ago/19 jul/20 ago/20
36,729,1 28,1
2017 2018 2019 2020
509,9 484,7
300,9
176,7
-3,4%
-41,3%
Acu
mu
lad
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mil
un
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es
Em m
il u
nid
ade
s
Máq. Agrícolas e Rodoviárias Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
-23,4%
ago/19 jul/20 ago/20
5,6 5,14,4
Em m
il u
nid
ade
s
-15,0%
-22,1%
2017 2018 2019 2020
38,2 40,4 36,528,6
-21,5%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
gost
oEm
mil
un
idad
es
ago/19 jul/20 ago/20
269,8
170,7210,9
Fonte: ANFAVEA
2017 2018 2019 2020
1.770 1.972 2.011
1.111
Em m
il u
nid
ade
s
+23,6%
-21,8%
-44,8%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
gost
oEm
mil
un
idad
es
ago/19 jul/20 ago/20
10,7
6,8 7,3
2,7 1,6 1,7
2017 2018 2019 2020
51,668,1
77,0
48,9
14,420,8 19,4
12,3
+7,3%
-31,8%
-36,6%
Acu
mu
lad
o J
ane
iro
a A
gost
oEm
mil
un
idad
es
Em m
il u
nid
ade
s
+7,1%
-35,7%
-36,6%
Caminhões e ÔnibusÔnibus Máq. Agrícolas e RodoviáriasAutoveículos
Produção
Produção
Fonte: ANFAVEA
200 199 209 232245
223244 243
193 201
164
56 62
133
174183
jan fev mar abr mai jun jul ago
2019 2020
Licenciamento Exportações
25
41 3935
42 40 42
37
21
38
31
74
19
29 28
jan fev mar abr mai jun jul ago
2019 2020
199
258241
268 276
233
267 270
192 204190
2
43
99
170
211
jan fev mar abr mai jun jul ago
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 - Autoveículos (mil unidades)
Fonte: ANFAVEA
9,1
9,9
11,0 11,0 11,211,7
10,611,0 11,2 11,0
12,1
13,1
8,8
11,2
7,4
2,8 3,1
6,3
7,6
8,7
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2019 2020
Comparativo 2019 x 2020 – Média diária autoveículos (mil unidades)
RO-11%
AC +5%
AM+3%
RR+16%
PA+1%
AP-6%
TO+27%
MA-4%
PI
CE+6%
RN -14%
PB -2%
PE +2%
AL +1%
SE +20%BA+4%
MG+43% ES -7%
RJ +23%
SP-17%
PR+15%
SC -3%RS
+5%
MS-5%
MT+9%
GO-2%
DF -1%
Média Brasil: +5%
Estados Julho Agosto Variação %
AC 512 538 5
AL 1.799 1.813 1
AM 2.633 2.700 3
AP 878 823 -6
BA 6.159 6.432 4
CE 4.246 4.513 6
DF 5.366 5.294 -1
ES 3.172 2.948 -7
GO 6.382 6.240 -2
MA 2.923 2.816 -4
MG 23.651 33.846 43
MS 2.446 2.335 -5
MT 3.373 3.692 9
PA 4.020 4.066 1
PB 2.359 2.319 -2
PE 5.959 6.050 2
PI 23 4.160 17.987
PR 10.215 11.721 15
RJ 8.803 10.871 23
RN 1.965 1.686 -14
RO 1.760 1.559 -11
RR 398 461 16
RS 8.658 9.107 5
SC 9.462 9.145 -3
SE 1.157 1.391 20
SP 55.011 45.405 -17
TO 1.157 1.464 27
174.487 183.395 5
-100% -80% -
-80% -60% -
-60% -40% -
-40% -20% -
-20% 0% -
Aumento +
Licenciamento de Autoveículos por Estado
Variação % Agosto 2020 / Julho 2020
+17.987%
Estoque de Autoveículos
jul/20 ago/20
31,3 30,1
107,0 110,1
138,3 140,2
Em m
il u
nid
ade
s
Nas fábricas
Nas concessionárias
Fonte: ANFAVEA * Preliminar
jul/20 ago/20*
5 5
18 18
Em d
ias
23 23
Quantidade Dias de estoque
Rit
mo
de
ve
nd
as d
e A
gost
o/2
0
Empregos - Funcionários diretos
ago/19 jul/20 ago/20
128,2 122,5 121,9
- 0,5 %
- 4,9%
Em m
il p
ess
oas
Fonte: ANFAVEA
3,38 3,42 3,40
3,71
3,15
2,43
2,18
2,742,88 2,94
118125
132 135126
118
110 110 111107
20
40
60
80
100
120
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção (milhões de unidades) Emprego (mil pessoas)
2020 2021 2022 2023 2024
Produção (milhões de unidades) Empregos (mil pessoas)
???
INSTRUMENTOS
. BANCO DE HORAS
. FÉRIAS COLETIVAS
. REDUÇÃO DE JORNADA
. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
. LAY- OFF
Fonte: ANFAVEA
Queda de Produção x Queda de Empregos - Autoveículos
Canadá e Estados Unidos
1,2
0,2%
25,8
-
19,5
-
18,4
0,01%
1,8
-
7,0
-Ásia(2)
10,1
-
0,5
-
Oceania
1,2
0,01%
União Europeia
África
Turquia
Rússia
China
Japão e Coreia
1,3
11,4%
AméricaLatina(1)
1,4
5,1% México
0,4
50,3%
Argentina
2,8
89,3%
Brasil
PARTICIPAÇÃO DO BRASIL (%)
LICENCIAMENTO (milhões se unidades)
91,4 (88,6 menos Brasil)
0,5%
Fonte: ANFAVEA, OICA e SESEX - (1) Exceto México, Argentina e Brasil - (2) Exceto China, Japão e Coreia
Presença do Brasil no Mundo em 2019
Mundo
Argentina Colômbia
Peru Chile
México Uruguai
Demais países da América Latina
Exportações Brasileiras Jan-Jul 2020 x Jan-Jul 2019
QUANTIDADE: 79.890 unidades: -44% Participação: 54%
VALOR:US$ 1.015 milhões: -35%Participação: 48%
MERCADO INTERNO:Licenciamento: -39%
QUANTIDADE: 5.390 unidades: -48% Participação: 4%
VALOR:US$ 114 milhões: -48%Participação: 5%
MERCADO INTERNO:Licenciamento: -43%
QUANTIDADE: 14.421 unidades: -49% Participação: 10%
VALOR:US$ 160 milhões: -52%Participação: 8%
MERCADO INTERNO:Licenciamento: -38%
QUANTIDADE: 25.573 unidades: -29% Participação: 17%
VALOR:US$ 224 milhões: -35%Participação: 11%
MERCADO INTERNO:Licenciamento: -21%
QUANTIDADE: 7.007 unidades: -32% Participação: 5%
VALOR:US$ 81 milhões: -31%Participação: 4%
MERCADO INTERNO:Licenciamento: -27%
QUANTIDADE: 5.045 unidades: -76% Participação: 3%
VALOR:US$ 139 milhões: -63%Participação: 7%
MERCADO INTERNO:Licenciamento: -48%
QUANTIDADE: 8.392 unidades: -31% Participação: 6%
VALOR:US$ 115 milhões: -47%Participação: 5%
MERCADO INTERNO:Licenciamento: não disponível
Fonte: ACEA e SECEX
Fonte: ACEA
-50
-34
-30
-30
-54
-44
. Alemanha
. França
. Itália
. Espanha
. Bélgica
. Polônia
. Outros Países UE
. UNIÃO EUROPEIA
. EFTA
. REINO UNIDO
1.210.622 715.798 583.960 339.853 216.605 179.821
1.034.890
4.281.549166.618653.502
JAN-JUN2020
JAN-JUN2019
20/19%
1.849.000 1.166.442 1.083.184
692.443 310.488 278.332
1.535.871
6.915.760242.634
1.269.245
-34,5-38,6-46,1-50,9-30,2-35,4-32,6
-38,1-31,3-48,5
-49-35
-51
-39
-50
-28
-30
-34
-30-35
-35
-26
-36 -25-31
-45
-46
-21-25
-24
TOTAL 5.101.669 8.427.639 -39,5
-42
Licenciamento de veículos passeio: Europa
Fonte: ACEA
Licenciamento de veículos comerciais: Europa
-40
-25
-26
-33
-40
-19
-39
-38
-33
-45-31
-22
-29
-32
-44
-23
-39
-38
-56
-31
-33
-37
-37
-29
-36
-19
-35
-45-32
. França
. Alemanha
. Itália
. Espanha
. Bélgica
. Polônia
. Outros Países UE
. UNIÃO EUROPEIA
. EFTA
. REINO UNIDO
197.042152.242
72.37772.03838.38933.451
182.882
748.42134.797
127.031
JAN-JUN2020
JAN-JUN2019
289.936213.306111.961130.563
51.78653.384
277.745
1.128.68145.492
232.730
-32,0-28,6-35,4-44,8-25,9-37,3-34,2
-33,7-23,5-45,4
TOTAL 910.249 1.406.903 -35,3
20/19%
≠≠Fonte: MBC
Custo Brasil: 22% do PIB
Abrir um negócioRetomar ou encerrar o negócio
Competir e ser desafiado de
forma justa
Financiar o negócio
Empregar capital humano
Dispor da infraestrutura
Acessarinsumos básicos
Atuar em ambiente jurídico-regulatório eficaz
Integrar com cadeias produtivas globais
Honrar tributos
Acessar serviços públicos
Reinventar o negócio 1.400
a 1.600 bilhões
15-20
80-100
70-90
40-50
240-280
100-120
15-20
180-220
260-320
190-230
20-30
160-200
O Tombo Inesperado e o Desafio da Retomada
MARÇO
Fonte: Ideia Ideal
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