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IX Jornadas Ibero-Atlânticas de Estatística Regional – Açores

Luís Teles Dias • Diretor Adjunto| Departamento de Estatística Novembro 2017

As empresas portuguesas – o que dizem os números sobre os setores dos

transportes e das telecomunicações

2

o A Central de Balanços do Banco de Portugal

o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações

• Relevância dos setores

• Estrutura e dinâmica

• Situação económico-financeira

Agenda

• Conclusões

3

o A Central de Balanços do Banco de Portugal

o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações

• Relevância dos setores

• Estrutura e dinâmica

• Situação económico-financeira

Agenda

• Conclusões

4

o Base de dados económico-financeiros das empresas não financeiras em Portugal

o Informação anual com base em dados contabilísticos (balanço e demonstração de resultados)

Base: Informação Empresarial Simplificada

(IES)

Enriquecida com informação de outras bases de dados* do

BdP

Informação anual censitária

das empresas não financeiras

A Central de Balanços

* Empréstimos bancários, emissões e carteiras de títulos e operações com o exterior

5

Os dados da Central de Balanços ajudam a perceber a realidade das empresas em Portugal

A Central de Balanços

+400 mil empresas

+3000 indicadores

Dados individuais por empresa

Controlo de qualidade para fins estatísticos

100% de cobertura do universo

Disseminação de informação agregada para o público em geral

Disseminação de informação individual

para cada empresa

6

A Central de Balanços

A CB é (também) um serviço prestado pelo BdP às empresas

Como é que a minha empresa se compara

com as suas concorrentes?

1 Quadros da empresa e do setor (QES)

o Permitem avaliar o desempenho da empresa face às restantes empresas do

mesmo setor de atividade e da mesma classe de dimensão

o São mais de 180 indicadores sobre:

o As caraterísticas do setor

o Indicadores de distribuição de rubricas do Balanço e DR

o Rácios económico-financeiros

Um para cada empresa da CB

Acesso através da Área de Empresa em www.bportugal.pt

Quadros do setor

Público em geral 2

o Os mesmos indicadores do QES para cada setor (CAE a 5 dígitos)

7

o A Central de Balanços do Banco de Portugal

o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações

• Relevância dos setores

• Estrutura e dinâmica

• Situação económico-financeira

Agenda

• Conclusões

8

Qual o peso dos setores dos transportes e das telecomunicações?

Relevância dos setores

9

16 mil empresas 111 mil pessoas ao serviço

11 mM€ de vol. neg.

670 empresas 16,3 mil pessoas ao serviço

5,6 mM€ de vol. neg.

15,8 mil empresas 97,3 mil pessoas ao serviço

6,7 mM€ de vol. neg.

219 empresas 1,7 mil pessoas ao serviço

440 M€ de vol. neg.

94 empresas 11,4 mil pessoas ao serviço

3,7 mM€ de vol. neg.

Setor dos transportes

• Terrestres

• Por água

• Aéreos

Setor das telecomunicações

Total das empresas (sociedades não financeiras) 417 mil empresas em 2016

Relevância dos setores

10

empresas 3,9 %

volume neg.

3,3 %

pessoas ao serviço

4,0 %

Transportes

empresas 0,2 %

volume neg. 1,7 %

pessoas ao serviço

0,6 %

Telecomunicações

Setor dos transportes Setor das telecomunicações

Peso dos setores no total das empresas – 2016

Relevância dos setores

11

o A Central de Balanços do Banco de Portugal

o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações

• Relevância dos setores

• Estrutura e dinâmica

• Situação económico-financeira

Agenda

• Conclusões

12

Nº de empresas Volume de negócios Nº de pessoas ao serviço

Distribuição por classes de dimensão – 2016

Estrutura e dinâmica

Total das empresas

89%

11%

90%

10%

86%

12%

16%

44%

40%

13%

43%

44%

9%

90%

27%

46%

27%

25%

43%

31%

6%

14%

79%

13

1,00 0,87

10,69

Total dasempresas

Setor dostransportes

Setor dastelecomunicações

1,00 1,04

3,68

Total dasempresas

Setor dostransportes

Setor dastelecomunicações

62 % 63 %

90 %

88 % 89 %

99 %

Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações

Concentração e indicadores médios – 2016

Volume de negócios médio (índice) Número médio de pessoas ao serviço (índice)

Volume de negócios de 10% das empresas

Volume de negócios de 1% das empresas

Estrutura e dinâmica

Total das empresas =1

Total das empresas =1

14

Setor das telecomunicações

Total das empresas

Setor dos transportes

Localização das sedes – volume de negócios, 2016

[0% ; 2,5%] ]2,5% ; 5%] ]5% ; 10%] ]10%; 25%] > 25%

Estrutura e dinâmica

15

• 1,3 % do número de empresas • 1,3 % do volume de negócios • 1,4 % do número de pessoas ao serviço

Peso das empresas da R.A dos Açores no total das empresas

• 2,7 % do número de empresas • 6,1 % do volume de negócios • 5,9 % do número de pessoas ao serviço

Peso do setor dos transportes no total das empresas da R.A dos Açores

• 0,1 % do número de empresas • 0,6 % do volume de negócios • 0,4 % do número de pessoas ao serviço

Peso do setor das telecomunicações no total das empresas da R.A dos Açores

Relevância na R.A. dos Açores – 2016

Estrutura e dinâmica

16

Número de empresas Volume de negócios Número de pessoas ao serviço

6 % 10 % 9 %

Total dasempresas

Setor dostransportes

Setor dastelecomunicações

34 %

62 %

7 %

Total dasempresas

Setor dostransportes

Setor dastelecomunicações

23 %

39 %

7 %

Total dasempresas

Setor dostransportes

Setor dastelecomunicações

Importância das empresas exportadoras – 2016

Estrutura e dinâmica

Definição: As empresas exportadoras têm pelo menos 50% do seu volume de negócios

associado a exportações ou 10% do volume de negócios associado a exportações (desde

que estas ultrapassem os 150 mil euros)

17

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

2012 2013 2014 2015 2016

Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações

Dinâmica das empresas – 2012 a 2016

Estrutura e dinâmica

Taxa de variação do número de empresas

8 % 11 % 4 % Taxa de natalidade (2016)

7 % 13 % 6 % Taxa de mortalidade (2016)

18

o A Central de Balanços do Banco de Portugal

o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações

• Relevância dos setores

• Estrutura e dinâmica

• Situação económico-financeira

Agenda

• Conclusões

19

R.A. Açores

6 %

13 %

-3 %

2,0 %

0,4 %

3,1 %

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

2012 2013 2014 2015 2016

Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações

Situação económico-financeira

Volume de negócios

Taxa de variação do volume de negócios

20

54 %

49 % 50 %

Total dasempresas

Setor dostransportes

Setor dastelecomunicações

32 %

22 %

33 %

Total dasempresas

Setor dostransportes

Setor dastelecomunicações

Empresas com crescimento do EBITDA Empresas com EBITDA negativo

EBITDA - 2016

Situação económico-financeira

7 % 2 % 27 % Taxa de variação

Definição: EBITDA = Resultado antes de depreciações e amortizações, juros suportados e impostos

21

Situação económico-financeira

Rendibilidade dos capitais próprios

7,6 %

17,1 %

1,5 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

2012 2013 2014 2015 2016

Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações

-164 %

-160 %

-170 %

//

22

Evolução da estrutura do passivo

Situação económico-financeira

7 % 7 % 4 % 2 %

33 %

4 %

29 % 24 %

46 %

39 %

1 %

3 %

20 % 22 %

6 %

12 %

42 %

61 %

16 % 16 %

16 % 16 %

9 %

11 %

25 % 27 % 25 % 29 %

13 % 19 %

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações

Títulos de dívida Empréstimos bancáriosFinanciamentos de empresas do grupo Outros financiamentos obtidosCréditos comerciais Outros passivos

23

Empréstimos de instituições de crédito residentes

Situação económico-financeira

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 Jun-14 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17

Milh

ões

de

euro

s

Milh

ões

de

euro

s

Total das empresas Setor dos transportes (esc. direita) Setor das telecomunicações (esc. direita)

As empresas de telecomunicações

quase não recorrem a empréstimos

bancários

24

Incumprimento no crédito

Rácio de crédito vencido Proporção de empresas com

crédito vencido

Situação económico-financeira

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 Jun-14 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17

Total das empresas Setor dos transportes Setor das telecomunicações

25

o A Central de Balanços do Banco de Portugal

o Análise dos setores dos transportes e telecomunicações

• Relevância dos setores

• Estrutura e dinâmica

• Situação económico-financeira

Agenda

• Conclusões

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Destaques setoriais

Importância das empresas exportadoras

Elevada rendibilidade

VN muito concentrado nas grandes empresas

Baixa rendibilidade

Crescimento do EBITDA Crescimento do VN

Redução do nº de empresas em atividade

Redução do nº de empresas em atividade

Em 2016

Estrutural

27

E se quiser saber mais…

Atualização: NIE 127 | 2016 (dezembro de 2016)

28

Luís Teles Dias (ldias@bportugal.pt)

Obrigado pela vossa atenção