5 inquérito ao contexto empresarial

16 a 22 de outubro de 2021

Inquérito ao Contexto Empresarial

Outubro 2021

688 empresas

5

1

CONCLUSÕESEM DESTAQUE

2

VOLUME DE NEGÓCIOS 2019/2021

58% das empresas preveem aumentar ou manter o seu volume de negócios em

2021 relativamente a 2019

As grandes empresas (56%), o setor industrial (45%) e as exportadoras (45%) são as que mais preveem aumentar o seu

volume de negócios

RUBRICAS DO BALANÇO 2019/2021

Comparativamente a 2019, para 2021 a maioria das empresas não preveem grandes alterações na sua estrutura de balanço. Excetua-se as que indicam que ocorrerá um

aumento do passivo bancário (30%) e dividas de clientes (31%)

INDICADORES DE DESEMPENHO 2019/2021

36%, 43% e 46% das empresas preveem redução

de EBITDA, Resultados Líquidos e Margens de

Comercialização, respetivamente.

Os aumentos do EBITDA, Resultados Líquidos e Margens

de Comercialização irão registar-se com mais relevância

nas médias e grandes empresas e no setor industrial

As diminuições prevê-se que venham a ocorrer

nas microempresas e no setor do Alojamento

Restauração

CONCLUSÕESEM DESTAQUE

3

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS

Combustíveis (76%), Matérias-primas (68%), eletricidade e gás (66%) e pessoal (62%) serão os custos com perspetivas de

aumentos significativos

As pequenas empresas, as da indústria e as da agricultura são as que estimam que o

aumento irá fazer sentir-se mais

POSICIONAMENTO NO CICLO ECONÓMICO

MEDIDAS DE APOIO NO PERÍODO DE RETOMA

38% das empresas, sobretudo pequenas, da indústria e da agricultura consideram que estão inseridas na fase de transição para a retoma económica

48% das empresas assumem-se já na fase de

retoma, com destaque para as grande e médias

empresas

Apenas 14%consideram que se

encontram ainda no ciclo de recessão

A estrutura empresarial encontra-se dividida (50%/50%) quanto ao fim das medidas de apoio que estiveram em vigor duramente a fase pandémica (moratórias; diferimento de

pagamento de impostos e contribuições)

CONCLUSÕESEM DESTAQUE

4

PRR – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

41% das empresas tem uma elevada ou moderada

expectativa relativamente ao impacto do PRR nas empresas

É nas grandes e médias empresas que a

expetativa é maior

PRÓXIMO QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO

FATORES COM MAIS IMPACTO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS

Existe maior expetativa no PT2030, atingindo 58% das empresas

As grandes empresas, devido ao acesso que eventualmente possam ter, revelam elevadas

expetativas

Não existem grandes variações entre estes fatores. A carga fiscal, custos com

combustíveis, energias e custos com pessoal revelam-se como os mais

referidos

Nas microempresas apresentam expetativas

mais baixas

No setor industrial, os custos com a aquisição de matérias-primas mostra-se relevante.

Quanto à dimensão, a contratação de pessoal, a rigidez do despedimento individual ausência de

bancos de horas individual, sobressai nas Médias empresas

Sem alteração21%

Diminuição42%

Aumento 37%

58%

VOLUME DE NEGÓCIOS

Comparação: 2019 com 2021

5

DiminuiçãoMicroempresas 49 %

Alojamento e Restauração

80 %

Grandes Empresas

56 %

Indústria 45 %

Exportadoras 45%Aumento

VOLUME DE NEGÓCIOS

6

Comparação: 2019 com 2021

Diminuição

Aumento

RUBRICAS DO BALANÇO

Empréstimos Bancários

Sem alteração

30%

54%

16%

Dívidas a fornecedores

14%

69%

17%

Dívidas de clientes

31%

58%

11%

Dívidas ao Estado

8%

84%

7%

Capital Próprio

22%

62%

16%

7

Comparação: 2019 com 2021

Diminuição

Aumento

RUBRICAS DO BALANÇO

Empréstimos Bancários

Sem alteração

30%

54%

16%

Diminuição

Médias Empresas 43 %

Agricultura 46 %

Aumento

Grandes Empresas 44 %

Construção 26 %

8

Comparação: 2019 com 2021

Diminuição

Aumento

RUBRICAS DO BALANÇO

Dívidas a fornecedores

Sem alteração

14%

69%

17%

DiminuiçãoAumento

Médias Empresas 20 %

Transportes e Armazenagem

24 %

Grandes Empresas 33 %

Agricultura 31 %

9

Comparação: 2019 com 2021

Médias Empresas 45 %

Indústria 40 %

Grandes Empresas 22 %

Transportes e Armazenagem

19 %

Diminuição

Aumento

RUBRICAS DO BALANÇO

Dívidas de clientes

Sem alteração

31%

58%

11%

DiminuiçãoAumento

10

Comparação: 2019 com 2021

Microempresas 11 %

Transportes e Armazenagem

24 %

Grandes Empresas 22 %

Agricultura 15 %

Diminuição

Aumento

RUBRICAS DO BALANÇO

Dívidas ao Estado

Sem alteração

8%

84%

7%

DiminuiçãoAumento

11

Comparação: 2019 com 2021

Grandes Empresas 67 %

Construção 33 %

Médias Empresas 18 %

Alojamento e Restauração

40 %

Diminuição

Aumento

RUBRICAS DO BALANÇO

Capital Próprio

Sem alteração

22%

62%

16%

DiminuiçãoAumento

12

Comparação: 2019 com 2021

Diminuição

Aumento

INDICADORES

Comparação: 2019 com 2021

EBITDA

Sem alteração

23%

41%

36%

Resultados Líquidos

28%

29%

43%

Margem de Comercialização

10%

44%

46%

13

Diminuição

Aumento

Sem alteração Médias Empresas 41 %

Indústria 33 %

Micro Empresas 37 %

Alojamento e Restauração

68 %

EBITDA

23%

41%

36%

DiminuiçãoAumento

INDICADORES

Comparação: 2019 com 2021

14

Diminuição

Aumento

Sem alteração Grandes Empresas 44 %

Indústria 36 %

Micro Empresas 46 %

Alojamento e Restauração

88 %

RESULTADOS LIQUIDOS

28%

43%

29%

DiminuiçãoAumento

INDICADORES

Comparação: 2019 com 2021

15

Diminuição

Aumento

Sem alteração Grandes Empresas 22 %

Indústria 13 %

Grandes Empresas 46%

Alojamento e Restauração

72 %

MARGEM DE COMERCIALIZAÇÃO

10%

44%

46%

DiminuiçãoAumento

16

INDICADORES

Comparação: 2019 com 2021

DiminuiçãoAumento

CUSTOSComparação:

2019 com 2021

Combustíveis

Sem alteração

79%

Juros e Encargos Bancários

15%

Pessoal

Eletricidade e gás

Matérias-primas

Subcontratação

6%

34% 58%8%

62% 31%7%

66% 29%4%

68% 28%4%

43% 53%5%17

Aumento

Combustíveis

Juros e Encargos Bancários

Médias Empresas 84%

Agricultura 100%

Médias Empresas 38%

Alojamento e Restauração

52%

PessoalPequenas Empresas 77%

Agricultura 84%

CUSTOS

18

Comparação: 2019 com 2021

Aumento

Comparação: 2019 com 2021

Eletricidade e gás

Matérias-primas

Médias Empresas 73%

Indústria 78%

Pequenas Empresas 76%

Agricultura 100%

SubcontrataçãoMédias Empresas 50%

Agricultura 84%

CUSTOS

19

POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO

Recessão

Transição

Retoma

14% 38% 48%

20

POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO

Recessão

14%

Micro empresas 16%

Pequenas empresas 13%

Médias empresas 8%

Grandes empresas 0%

21

POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO

Transição

38%

Pequenas empresas 41%

Micro empresas 35%

Médias empresas 33%

Grandes empresas 11%

22

POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS NO CICLO ECONÓMICO

Retoma

48%

Grandes empresas 89%

Médias empresas 59%

Pequenas empresas 46%

Micro empresas 46%

23

Grandes empresas

33%

Construção 34%

CONJUNTURA ATUAL

24

51%

Não concorda com o terminar do

Diferimento do IVA e Retensões de

IRS

Medidas em Período de Retoma

Micro empresas 56%

Alojamento e Restauração

76%

Micro empresas

43%

Alojamento e Restauração

24%

CONJUNTURA ATUAL

25

51%

Das empresas concordam com o

terminar do Diferimento de Quotizações e Contribuições

Medidas em Período de Retoma

Grandes empresas

89%

Construção 70%

Micro empresas

44%

Alojamento e Restauração

32%

CONJUNTURA ATUAL

26

52%

Concorda com o terminar das

Moratórias dos Empréstimos

Bancários

Medidas em Período de Retoma

Grandes Empresas

100%

Construção 63%

8% MUITA EXPETATIVA

27

37%

33%

22%

SEM EXPETATIVAS

EXPETATIVA MODERADA

DECEPÇÃO

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência

28

40%

59%

21%

22%

SEM EXPETATIVAS

EXPETATIVA MODERADA

DECEPÇÃO

MUITA EXPETATIVA

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência

Micro Empresas

Médias Empresas

Pequenas Empresas

Grandes Empresas

29

46%

42%

12%

EXPETATIVA MODERADA

SEM EXPETATIVA

MUITA EXPETATIVA

PT 2030 – Próximo Quadro Comunitário

30

78%

47%

22%

EXPETATIVA MODERADA

SEM EXPETATIVAS

MUITA EXPETATIVA

PT 2030 – Próximo Quadro Comunitário

Grandes Empresas

Micro empresas

Grandes Empresas

Fatores com mais impacto no desempenho das empresas

Carga Fiscal

Custos dos combustíveis

Custos da energia

Contratação de pessoal

Aquisição de matéria-prima

31

13,3%

12,4%

11,4%

10,8%

10,3%

Fatores com mais impacto no desempenho das empresas

Rigidez no despedimento individual

Acesso ao financiamento

Justiça

Licenciamento

Ausência de banco de horas individual

32

9,0%

8,8%

8,4%

8,1%

7,7%

INDÚSTRIA: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas

Carga Fiscal

Aquisição de matéria-prima

Custos dos combustíveis

Custos da energia

Contratação de pessoal

33

12,1%

11,9%

11,5%

11,5%

10,5%

Rigidez no despedimento individual

Licenciamento

Justiça

Acesso ao financiamento

Ausência de banco de horas individual

34

9,0%

8,5%

8,4%

8,3%

8,3%

INDÚSTRIA: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas

MÉDIAS EMPRESAS: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas

Carga Fiscal

Custos dos combustíveis

Contratação de pessoal

Custos da energia

Rigidez no despedimento individual

35

11,3%

11,3%

11,2%

10,7%

10,5%

Aquisição de matéria-prima

Ausência de banco de horas individual

Justiça

Acesso ao financiamento

Licenciamento

36

10,4%

9,5%

8,6%

8,3%

8,3%

MÉDIAS EMPRESAS: Fatores com mais impacto no desempenho das empresas

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

3737

688 empresas / respostas

Realizado entre 21 a 28 de outubro de 2021

Sociedades comerciais

37

Todo o território português (continente e ilhas)

REGIÃO

Amostra Nacional

Norte 28% 34%

Centro 28% 20%

Lisboa 26% 32%

Alentejo 13% 6%

Algarve 3% 5%

Madeira 1% 2%

Açores 1% 1%

38

SETORIAL

Amostra Nacional

Indústria 28,2% 10,1%

Construção 8,6% 10%

Transportes e Armazenagem 4,2% 4,5%

Comércio 22,2% 23,3%

Alojamento e Restauração 5,0% 9,7%

Agricultura e Pesca 2,6% 4,1%

Serviços 29,20% 38,3%

DIMENSÃO

Amostra

Grande 1,8%

Média 10,2%

Pequena 29.4%

Micro 58,6%

38

EXPORTADORAS

Amostra Nacional

33% 11%

38

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA