2014 - censo aleti do setor de tic: resultados

Censo do Setor de TI 2014:Censo do Setor de TI 2014:Principais ResultadosPrincipais Resultados

para o Brasilpara o Brasil((em comparação com os demais países)em comparação com os demais países)

4 de dezembro 2014Florianópolis (SC)

Palestrante

Roberto C. Mayer– Empresário no Setor de TI (1990-)

• CEO da empresa MBI– Colunista fixo da revista

Information Week/IT Forum (1999-)– Vice-presidente de Relações Públicas

da Assespro Nacional (2011-2014)– Presidente da ALETI – Federação Ibero-Americana

das Entidades de TI (2011-2015)– Presidente da BraFIP – Plataforma Tecnológica

Brasileira (2012-2016)– Ex-presidente e diretor

da Assespro São Paulo (2003-2010)– Ex-professor do IME USP (1988-1998)

Conteúdo

• Breve Histórico da Participação• Próximos Passos• Resultados 2014• Interpretação dos Resultados

– Para onde vai o Setor de TI no Brasil?

Breve Histórico e Participação

Histórico do Censo

• Processo iniciado em 2010– Planejamento Estratégico Assespro

• Com plano de internacionalização

• 2011: estruturação inicial• 2012: primeira edição do Censo• 2013: segunda edição do Censo• 2014: terceira edição do Censo

Evolução da Participação

Ano PaísesTotal

Empresas Δ Brasil Δ2012 1 373 3732013 17 856 129% 510 37%2014 19 1.270 48% 650 27%

Ano PaísesTotal

Empresas Δ Brasil ΔTotal

Respostas Δ2012 1 285 285 244842013 17 555 95% 323 13% 53113 1,1692014 19 815 47% 434 34% 78617 0,48

Volume de dados considerado para a análise

Volume total de dados coletados

Usadas a seguir

Coleta de Dados 2014

• Português

• Espanhol

Detalhes 2014

• Tempo investido pelos participantes– De 12 segundos a 33 dias– 64% do total

• Demoraram entre 9 e 90 minutos• Destes 30 minutos de tempo em média

• 98 (7,7%) de comentários na página final– Indicam nível de interesse pela iniciativa– Contém parabéns, agradecimentos e algumas

sugestões de melhoria

Empresas Associadas

Agradecimento

• Empresas Patrocinadoras do Censo

MBIwww.mbi.com.br

SurveyMonkeywww.surveymonkey.com

Próximos PassosPróximos Passos

Capacitação de Especialistas

• Cada uma das 36 entidades participantes devem ter a capacidade de gerar as análises de seu interesse:– Para seu pais ou Estado– Por qualquer outro filtro significativo, como p.ex.

• Empresas que possuem uma oferta específica• Empresas que operam com uma tecnologia determinada• Empresas de tamanho ou com clientes específicos• Etc etc etc

• Já há um grupo inicial conformado– Aberto à participação de novos membros

Documentação dos Processos

• Guia passo a passo para todas as entidades participantes– Há maturidade suficiente– Compartilhar as melhores prácticas

• Imprensa• Comunicação com empresas• Ferramentas• Etc.

• Tarefa a cargo do GdT Indicadores ALETI• Documento trilíngue

– Português, Espanhol, Inglês

ALETI+

• Trabalhos desenvolvidos para uma internacionalização ainda maior do Censo– A meta é sua globalização

• Ao longo de 2014, contatos preliminares com:– Bangladesh– Bulgária– Cuba– Egito– FIRJAN– Governo do Estado de Jalisco– Macedônia– Nigéria– Romênia– Taiwan– Unctad

Resultados 2014Resultados 2014Aspectos FinanceirosAspectos Financeiros

Idade das Empresas do Setor de TI

• As empresas brasileiras são mais velhas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil

Demais Países

Até 1960 ( inclusive) Ent re 1961 e 1965 Ent re 1966 e 1970 Ent re 1971 e 1975

Ent re 1976 e 1980 Ent re 1981 e 1985 Ent re 1986 e 1990 Ent re 1991 e 1995

Ent re 1996 e 2000 Ent re 2001 e 2005 Ent re 2006 e 2010 De 2011 em diante

Porte das Empresas• Temos mais empresas maiores– As empresas médias estão diminuindo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Demais Países (2013)

Até 360 mil reais De 360 mil a 1,2 milhão de reais De 1,2 a 3,6 milhões de reaisDe 3,6 a 10 milhões de reais De 10 a 20 milhões de reais De 20 a 40 milhões de reaisDe 40 a 100 m ilhões de reais De 100 a 200 milhões de reais De 200 milhões a um bilhão de reaisMais de um bilhão de reais

Crescimento das Empresas

• Também há uma cisão no meio da escala

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Estável ( var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%Crescimento superior a 100%

Capital Captado• Também cresce mais nas empresas maiores– E nas startups

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

De nenhum até 20 m il reais De 20 mil a 200 mil reaisDe 200 mi l a dois milhões de reais De dois a vinte m ilhões de reaisDe vinte a duzentos m ilhões de reais De duzent os milhões a dois bi lhões de reaisMais de dois bi lhões de reais

Receitas Recorrentes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Até 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%

Dispersão Geográfica das Vendas• Tendência de concentração no âmbito local

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasi l (2013)

Brasi l (2014)

O Bairro A cidade A região met ropol it ana O estado/ região geográf ica

O país Uma parte do cont inente Todo o cont inente O planeta todo

Receitas de Novos Produtos

• Queda Expressiva

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Menos de 10% De 10 a 30% De 30 a 50% De 50 a 70% De 70 a 90% Mais de 90%

Resultados 2014Resultados 2014Ofertas e MercadosOfertas e Mercados

Principais Ofertas

• Variações inconsistentes são prováveis sinais de instabilidades

Respost a

Serviços: Desenvolvimento de Software sob Encomenda para Clientes 32,1% 37,8% 40,9% 38,2%Indústria: Produtos de Software Aplicativo 37,8% 22,4% 29,1% 20,5%Serviços: Suporte Técnico / Helpdesk para usuários de software 16,5% 17,7% 6,9% 5,5%Indústria: Software como Serviço (SaaS) 22,2% 15,4% 17,2% 22,4%Serviços: Consultoria de Negócios (processos, projetos, conhecimento, etc.) 19,0% 12,7% 13,8% 11,8%Serviços: Consultoria técnica em software 11,1% 11,1% 11,8% 11,1%Serviços: Disponibilização de Profissionais Técnicos para Clientes 8,8% 6,9% 6,4% 7,1%Serviços: Outros (relacionados com TIC) 6,8% 5,5% 7,9% 2,6%Serviços: Outsourcing Completo da TI de Clientes 5,4% 5,1% 10,3% 9,2%Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no país 2,8% 4,8% 3,0% 1,6%Serviços: Consultoria Técnica em Hardware e Infraestrutura de TIC 7,4% 3,9% 5,4% 4,2%Serviços: Implementação de Software de Terceiros, produzido no Exterior 4,0% 3,7% 6,9% 8,7%Serviços: Comunicação de Dados 1,4% 3,5% 1,0% 1,1%

Principais Mercados Verticais

• Governoscontratam cada vez menos

Mercados Horizontais• Mais dispersão; cresce foco nos clientes

menores

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Microempresas ,36-3,6M 3,6-16M 16-60M 60-160M 160-600M > 600M I ndivíduos

Interesse em Oportunidades de Negócios

• Cada vez mais “sede” pelo mercado interno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasi l (2013)

Brasi l (2014)

Minha empresa não tem interesse em opor tunidades de negóciosSomente em meu paísNos 19 países membros da ALETIEm qualquer país

Resultados 2014Resultados 2014CompetitividadeCompetitividade

Defesa da Propriedade Intelectual

• Apenas impacto da burocracia?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Depósito de Código Fonte j unto a terceiros (não-cl ient es)

Depósito de Patentes

I ndicação de reserva de direi tos de autor ( copyr ight ) nosprodutos da empresa

Regist ro de Marcas

Certificações Empresariais• Não funcionam como diferencial competitivo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

CMMi nível 2 ou 3 CMMi nível 4 ou 5 I SO 14000 I SO 20000 I SO 27000

I SO 29110 I SO 900x Moprosof t mps.br nivel A a D mps.br nível E a G

Alianças Formais

• Crescem, porém ainda em níveis ‘quixotescos’ Respost a

Microsoft 8,0% 6,5% 29,6% 20,3%Oracle/Sun 3,4% 3,2% 16,7% 8,7%IBM 3,4% 3,0% 16,3% 7,6%Amazon 0,3% 1,4% 0,5% 1,3%Intel 1,7% 1,4% 3,0% 1,6%SAP 2,0% 1,4% 6,9% 3,4%Cisco 1,1% 1,2% 6,9% 1,1%Google 1,2% 1,5% 3,9%Apple 0,3% 0,9% 0,5% 1,3%Citrix 0,9% 0,5% 0,3%EMC 0,9% 0,9% 2,5% 0,5%Totvs 0,3% 0,9%HP 0,9% 0,7% 14,3% 6,1%McAfee 0,3% 0,7% 2,0% 0,5%Symantec 0,9% 0,7% 2,0% 0,3%VMWare 0,9% 0,7% 6,4% 0,8%

Investimentos em P&D

• Não há avanços

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasi l (2013)

Brasi l (2014)

Não investe Menos de 0,25% De 0,25% a 0,5% De 0,5% a 1% De 1% a 2%

De 2% a 4% De 4% a 8% De 8% a 15% Mais de 15% Não soube informar

Inovação Agressiva• Comportamento também é estável

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Nunca Muito raramente Raramente Às vezes De forma cont ínua Freqüentemente Não soube informar

Resultados 2014Resultados 2014ExportaçõesExportações

Receita com Exportações• 17% das empresas exportam– Em média, 4% de seu faturamento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Não exporta Menos de 0,25% De 0,25 a 1% De 1 a 4% De 4 a 15%

De 15 a 30% De 30 a 60% De 60 a 80% Mais de 80%

Variação das Exportações

• Processo de cisão nos extremos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Estável (var iou menos que 5% ) Cresciment o de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Cresciment o de 50 e 100%Crescimento superior a 100%

Principais Destinos

• Nenhum mercado é ‘atração fatal’

Respost a

Estados Unidos 0,9% 3,7% 15,3% 10,8%Outros países da África 0,6% 1,8% 3,0% 2,4%Argentina 0,9% 1,6% 1,0% 1,3%Chile 1,4% 1,2% 1,0% 2,9%Outros países da América do Sul 2,3% 1,2% 7,9% 10,3%Colômbia 1,1% 0,7% 2,0% 1,6%México 2,3% 0,7% 3,4% 6,6%Portugal 0,7% 2,0%China 0,5% 0,5%Outros países da Ásia 0,5%Outros países da Europa 0,3% 0,5% 0,5%Bélgica 0,2% 1,5%Canadá 0,3% 0,2% 0,5% 0,3%

Viagens ao Exterior

• Um quarto da média dos demais países

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Nenhuma 1 ou 2 3 ou 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 ou mais Não soube informar

Variação das Viagens ao Exterior

• Não aponta para reversão do cenário

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25% Redução de 5 a 10%Não soube informar Estável (var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Cresciment o de 25 a 50% Crescimento de 50 a 100%Crescimento superior a 100%

Resultados 2014Resultados 2014Aspectos TécnicosAspectos Técnicos

Sistemas Operacionais• Menos Linux e mais Microsoft

0% 50% 100% 150% 200% 250%

Brasi l (2013)

Brasi l (2014)

Embarcados Apple Linux Microsoft Unix Mainframes Port e médio Plat aformas móveis Não depende

Bancos de Dados

• Mercado quase estável

0% 50% 100% 150% 200%

Brasi l (2013)

Brasi l (2014)

Desktop Embarcados I BM Oracle Sof tw are Livre Microsof t Out ros Propr ietár ios Não depende

Linguagens de Programação

• Crescimento observado nas mais tradicionais

0% 50% 100% 150% 200%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Linguagens 4GL e geradores de aplicaçãoLínguagens de customização de sof tw are-produto (p.ex. ABAP, VBA)Linguagens de desenvolvimento para a Web (p.ex., ASP, ASP.net , PHP, Per l)Linguagens de programação de baixo nível (p.ex. C, C + + , Assembler )Linguagens de programação para ambiente cl iente-servidorOut ros t ipos de l inguagens de programaçãoProduto/ serviço da empresa não é baseado em nenhuma l inguagem de programação

Tecnologia Aberta como Fonte de Inovação

• Estabilizada

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Disponibilização de Tecnologia Aberta

• Cresce lentamente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Resultados 2014Resultados 2014Capital HumanoCapital Humano

Manutenção da Capacidade Técnica

• Ambiente obriga a despesas cada vez menores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Menos de 0,5% De 0,5% até 0,99% De 1% até 1,99% De 2% até 3,99% De 4% até 7,99% 8% ou mais

Colaboradores Pósgraduados

• Leve concentração nas empresas maiores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

1 ou 2 3 ou 4 5 a 8 9 a 25 26 a 99 100 a 499 500 a 3999 4000 ou mais

Variação da Força de Trabalho

• Em desaceleração

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil (2013)

Brasil (2014)

Redução de 50 a 100% Redução de 25 a 50% Redução de 10 a 25%Redução de 5 a 10% Est ável (var iou menos que 5% ) Crescimento de 5 a 10%Crescimento de 10 a 25% Crescimento de 25 a 50% Crescimento de 50 e 100%Crescimento superior a 100%

Interpretação Interpretação dos Resultadosdos Resultados

Interpretação (I)Interpretação (I)

• Em comparação com os outros países, as empresas brasileiras de TI são:– Mais velhas e maiores

• As empresas médias estão diminuindo seu share

– As empresas maiores e as startups são as mais atraentes para o capital

– Ofertas com variação inconsistente• As mais recentes estão perdendo share

– Cada vez mais sedentas pelo mercado interno• Aumentando a exposição ao mercado interno e às empresas de

porte menor

Interpretação (II)Interpretação (II)

• Pouca preocupação ou capacidade de defesa da propriedade intelectual

• Nem Certificações Empresariais nem Alianças com Fornecedores Globais funcionam como Diferencial Competitivo

• Investimentos em P&D e inovação agressiva não avançam

• Exportações continuam

Interpretação Interpretação (III)(III)

• Tecnologias:– A despeito dos esforços governamentais, usa

menos Linux e mais tecnologia proprietária– Uso de banco de dados estabilizado– Linguagens de Programação mais tradicionais

ampliando participação– Uso de tecnologia aberta estabilizada,

disponibilização cresce lentamente

Interpretação (IV)Interpretação (IV)

• Ainda mantemos mais pós-graduados• Investimento na força de trabalho:– Queda forçada

• Desaceleração do crescimento da força de trabalho

Conclusões sobre o Setor no Brasil

• Há sinais claros de perda de competitividade– Poucas políticas públicas,

limitadas aos extremos do mercado

• Avaliação precisa ser combinada com o impacto da “computação em nuvem”

• Indústria nacional sendo colocada em risco?– Ações individuais a nível de cada empresa– Ações coletivas: (re)formulação das políticas públicas

Concordam? Que faremos?

Nossos Patrocinadores

• http://www.assespro.org.br

• mailto:roberto.mayer@assespro.org.br

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