alfredo renault la economia_energetica_del_brasil_entre_el_presal_igef2013
DESCRIPTION
IGEF 2013: Presentación de Alfredo Renault, Secretario de la ONIPTRANSCRIPT
La economía energé-ca del Brasil entre el Pre-‐Sal y los obje-vos de seguridad energé-ca
Interna-onal Gas & Energy Forum Perú 2013
Lima, 24 de Se,embre de 2013
Alfredo Renault
PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS -‐ MUNDO I
PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍA EN BRASIL II
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS EN BRASIL III
Resumen
2
PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS -‐ MUNDO
I
3
AVANCE DEL CONSUMO MUNDIAL Millones de barriles/día
Petróleo: Energía y Materia Prima prescindible?
1970 1980 1990 2000 2010 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
4 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012
5
Perspec-va de la Matriz Energé-ca -‐ Mundo
2010 2015 2020 2030 2035
Petróleo 32,4% 31,1% 29,9% 27,9% 27,1%
Carbón 27,3% 28,2% 27,4% 25,5% 24,5%
Gas 21,5% 21,4% 21,9% 23,3% 23,9%
Bioenergía 10,0% 10,1% 10,3% 10,7% 10,9%
Nuclear 5,6% 5,4% 6,0% 6,5% 6,6%
Hidroeléctrica 2,3% 2,4% 2,5% 2,8% 2,8%
Otras renovables 0,9% 1,4% 2,0% 3,3% 4,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: EIA, World Energy Outlook, 2012
6
87,4 94,2
100
0
25
50
75
100
2011 2020 2035
Fuente: EIA, World Energy Outlook, 2012
Demanda Mundial – Petróleo
(millones de barriles/día)
7
3,4
4,0
5,2
0
1
2
3
4
5
6
2011 2020 2035
Fonte: EIA, World Energy Outlook, 2012
Demanda Mundial – Gas
(billones de metros cúbicos/año)
CONSUMO RELATIVO PER CAPITA -‐ CHINA
0
Canadá/EUA Brasil Europa Ocidental China Índia
5
10
15
20
25
30
35
1990 2000 2011
8
China empieza a consumir
Fuente: EIA y BP Statistical Review of World Energy 2012
9
País/Região Tep/Hab
Estados Unidos 7,15 Rússia 4,95 OECD 4,39 África do Sul 2,92 Argen,na 1,85 Chile 1,81 China 1,81 México 1,64 Brasil 1,36 Ásia 0,68 África 0,67 Índia 0,59
Mundo 1,86
Fonte: EPE
Consumo de Energía/Habitante -‐ Mundo
PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍA EN BRASIL II
10
11
• PIB: US$ 2,223 trillones
• Inflación: 5,84%
• Exportación: US$ 243 mil millones
• Importación: US$ 224 mil millones
• Saldo Balanza Comercial: US$ 19 mil millones
• Inversión Extranjera Directa: US$ 65,2 mil millones
Datos Macroeconómicos (2012)
Coeficiente de conversión de la energía hidroeléctrica y la Electricidad -‐ 0,08 tep / MWh (equivalencia csica)
Fuente: MME
Matriz Energé-ca Nacional 1995-‐2011 Evolución del suministro domés,co de energía -‐ %
Fuente 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Energía no renovable 55,1 58,9 55,6 55,0 53,7 54,1 52,9 54,5 55,8
Petróleo y sus Derivados 43,6 45,5 38,7 37,7 36,8 36,5 37,9 37,7 38,6
Gas Natural 3,4 5,4 9,4 9,6 9,3 10,3 8,8 10,2 10,1
Carbón Mineral y sus Derivados 7,5 7,1 6,3 6,1 6,2 5,8 4,8 5,2 5,6
Uranio (U3O8) y sus Derivados 0,6 0,9 1,2 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5
Energía renovable 44,9 41,1 44,4 45,0 46,3 45,9 47,1 45,5 44,2
Derivados da Caña 14,0 10,9 13,8 14,6 16,0 16,9 18,1 18,0 15,7
Hidráulica y Electricidad 14,6 15,8 14,8 14,8 14,7 14,0 15,1 14,0 14,7
Leña y Carbón Vegetal 14,5 12,1 13,0 12,6 12,5 11,6 10,1 9,5 9,7
Otros 1,8 2,3 2,8 3,0 3,1 3,4 3,8 4,0 4,1
12
Perspec-va de la Matriz Energé-ca Nacional (%)
13
Fuente 2012 2016 2021 2030 Energía no renovable 56,9 55,6 55,0 55,1
Petróleo y sus Derivados 38,5 33,9 31,9 29,2
Gas Natural 11,0 13,7 15,5 15,8
Carbón Mineral y sus Derivados 6,0 6,1 6,1 7,0
Uranio (U3O8) y sus Derivados 1,4 1,9 1,5 3,1
Energía renovable 43,1 44,4 45,0 44,9
Derivados da Caña 16,4 19,2 21,2 18,2
Hidráulica y Electricidad 14,2 13,0 12,6 13,8
Leña y Carbón Vegetal 8,2 7,2 6,0 5,9
Otros 4,3 5,0 5,2 7,0
Fuente: EPE
Matriz Energé-ca Mundo X Brasil (%)
14 Fuente: EIA y MME/BEN
Generación de energía eléctrica es-mada -‐ Brasil
15
112
182
230
290
81
116 150/180 150/180
2010 2020 2030 2040
Total (GW) Hidro (GW)
Fuente: Eletrobras
16
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción -‐ Petróleo (miles b/d) Brasil
Reservas Probadas – Petróleo Brasil (mil millones de barriles)
17
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción – Gas Natural (Mm³/d) Brasil
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Reservas Probadas – Gas Natural Brasil (mil millones metros cúbicos)
19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La Nueva Provincia (Pre-‐Sal)
20
Bloques del Pre-‐Sal: Cuenca de Santos
21
Impacto del Pre-‐Sal: Reservas Brasileñas
22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Libia Nigeria EUA Cazaquistão Brasil
Mil millon
es de barriles
• Perspec,va de conver,rse en la octava mayor
Pré-‐sal
60 mil millones bbl
Desako
23
¿Cómo usar los recursos minerales para desarrollar la industria local?
RECURSOS MINERALES (FINITOS)
DESARROLLO INDUSTRIAL
• DESARROLLO TECNOLÓGICO • INNOVACIÓN • CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA • COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
VENTA DE LA PRODUCCIÓN
RESULTADO DE CORTO Y LARGO PLAZO RESULTADO DE CORTO PLAZO
24
Importaciones
(millones US$)
Fuente: ANP
2006 2008 2010 2012
Petróleo 9.088,01 16.572,55 10.096,54 13.448,48
Gás Natural 1.559,65 3.002,71 2.331,98 3.625,57
GNL 0,00 26,27 823,56 1.623,18
Derivados 4.958,52 11.173,75 12.980,14 18.151,15
TOTAL 15.606,18 30.775,29 26.232,21 36.848,38
25
Exportaciones (millones US$)
Fuente: ANP
2006 2008 2010 2012
Petróleo 6.894,29 13.682,76 16.293,24 20.305,88
Derivados 6.411,74 9.873,15 7.055,42 10.827,05
TOTAL 13.306,03 23.555,91 23.348,66 31.132,92
26
Balanza: Petróleo + GN + Derivados ( millones US$)
Fuente: ANP
2006 2008 2010 2012
Importação 15.606,18 30.775,29 26.232,21 36.848,38
Exportação 13.306,03 23.555,91 23.348,66 31.132,92
Déficit -‐2.300,15 -‐7.219,38 -‐2.883,55 -‐5.715,46
27
Importaciones -‐ Derivados (barriles)
2006 2008 2010 2012
Gasolina 177.671 945 3.177.147 23.776.779
Óleo diesel 22.297.889 36.665.318 56.652.407 50.131.171
TOTAL 22.475.561 36.666.264 59.829.554 73.907.950
Fuente: ANP
28
Importaciones – Gas Natural (millones de metros cúbicos)
2006 2008 2010 2012
Gas Natural 9.789 11.313 9.820 10.082
Gas Natural Liquefeito (GNL) 0 35 2.827 2.998
TOTAL 9.789 11.348 12.647 13.079
Fuente: ANP
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS EN BRASIL III
29
0,5
2018
30,1
2,3 4,7
2012
22,3
1,7 6,0
2,7 1,0
2010
2,4
2020
33,8
5,0
25,1
1,5
7,5
1,0
2008
0,6
2014
30,3
1,9 5,0
0,5 0,5
2016
33,6
2,1 4,7
Nota: Inclui sondas e unidades produ,vas já arrendadas Fuente: Agenda da Compe,,vidade. ONIP (2010).
Sísmica
Construção de Sondas
Exploração e Avaliação
Construção de Unidades Produtoras
Desenvolvimento da Produção
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio
GASTO E INVERSIÓN EN EL SECTOR E&P OFFSHORE (US$ bi 2009)
Inversión consolidada del sector
GASTO TOTAL (INVERSIÓN Y COSTOS OPERATIVOS) INVERSIÓN ACUMULADA
3,8 5,3
6,0
4,2
6,8
4,7
9,5
8,7
14,5
5,3
10,1
10,9
5,7
9,4
7,6
6,0
10,2
9,8
25
30 86
71
155
129 191
231
255
312
324
400
La inversión del sector es una oportunidad para el país
30
Inversiones en el Sector Petróleo y Gas 2013-‐2017
31
Fuente: Petrobras e IBP.
US$ 285 mil millones
Petrobras US$ 225 mil millones
Otras US$ 60 mil millones
79%
21%
Petrobras
Otras Empresas
Inversiones en E&P -‐ Brasil 2013-‐2017
32
Fuente: Petrobras e IBP.
US$ 174 mil millones
Petrobras US$ 139 mil millones
Otras US$ 35 mil millones
80%
20%
Petrobras
Otras Empresas
Inversiones en la Industria 2012-‐2015
33 Fuente: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 100 abril2012
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Petróleo e Gás
Extra,va Mineral
Automo,vo
Papel e Celulose
Eletroeletrônica
Química
Siderurgia
Têx,l e Confeções
CIS
Aeronáu,ca
Total (Industria + Petróleo): R$ 597 mil millones
Sector Petróleo: 59%
R$ mil millones
Iracema Norte FPSO Itaguaí
Baleia Azul FPSO
Anchieta
2022 2022 +-‐2%
Espardarte III FPSO
Florim FPSO
Mil bp
d
2.022
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4.200
2.500
2019 2020
Proyectos Pre-‐sal
Proyectos Pos-‐sal
Cesión Onerosa
Principales Proyectos Petrobras
Fuente: Petrobras – Plano de Negócios 2013-‐2017 34
Piloto Sapinhoá FPSO
São Paulo
Baúna FPSO Itajaí
Norte Parque das Baleias FPSO P-‐58
Piloto Lula NE FPSO Paraty
Norte Parque das Baleias FPSO P-‐58
Papa-‐Terra TLWP P-‐61 & FPSO P-‐63
Roncador Módulo 3 SS P-‐55
Roncador Módulo 4 FPSO P-‐62
Sapinhoá Norte FPSO
Ilha Bela
Iracema Sul FPSO
Mangara,ba
Franco 1 P-‐74
Franco SW (P-‐75)
Carioca 1 FPSO
Afretado
Lula Norte FPSO P-‐67
Lula Sul
Lula Central FPSO
Lula Alto
Franco NW FPSO P-‐77
Franco Sul FPSO P-‐76
Lula Ext. Sul FPSO P-‐68
Lula Oeste FPSO P-‐69
Tartaruga Verde e Mes,ça
Iara Horst FPSO P-‐70
NE de Tupi FPSO P-‐72
Iara NW FPSO P-‐71
Sul Pq. Baleias FPSO
Espadarte I
Carcará
Entorno de Iara
FPSO P-‐73
Parque dos Doces
SE Águas Profundas
2018
Franco Leste
Bonito
Júpiter
Maromba
35
Refino en Brasil – Producción de Derivados (millones de barriles / día)
Fuente: Petrobras
36
Importancia de la Expansión del Refino para el Equilibrio de la oferta y demanda de derivados
Mercado de Derivados en Brasil – 2020 (miles barriles/día)
Fuente: Petrobras
37
Balanza de Oferta y Demanda de Gas Natural (millones m³/día)
Fuente: Petrobras
